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InterChina Consulting
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Posicionamiento empresarial frente al sector textil Chino.
Tendencias en el sector textil chino. Cómo establecer estrategias activas para las empresas
europeas.
Mayo de 2005
Presentada un
2
2
Desde la apertura de China a la OMC, las exportaciones textileras de China al mundo han crecido en un
1000%, y las exportaciones a Europa en un 534 % para algunas prendas (*).
En este periodo, la cuota de mercado de importantes naciones suministradoras (Bangladesh, Méjico, Caribe
y Filipinas) de Textil ha disminuido desde 90 al 28%.
La OMC estima que, a partir de la caída de las cuotas en 2005, China doblara las exportaciones y, en tres
años, China contara con un 50% de la cuota de mercado global textil.
En la UE, el sector textil emplea a 2,7 millones de personas y genera 270 mil millones de US$. Las
exportaciones Chinas a los países miembros se han doblado entre 2001 y 2003. En Enero 2005, las
exportaciones globales de prendas acabadas a la UE se incrementaron en un 45% (mientras que en USA fue
un 80%).
El objetivo de esta presentación es el ofrecer una visión de la industria textil era China y planificar posibles
estrategias y posicionamientos empresariales para la industria Española.
(*) Fuentes: Associated Chamber of Commerce. Cygnus. China Customs General Administration Statistics. EU Commission spokeswoman for trade issues Claude Veron-
Reville .
Introducción
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3
China: Antecedentes
China: Sector textil
Futuro del mercado textil
Establecer una estrategia correcta
InterChina Consulting
Contenido
Contenido
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4
Macro economía
Fuente: El Banco Mundial, julio de 2003
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
PIB (mil mill.)
Fuente: EIU
Industria
Servicios
Agricultura
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
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1989
1990
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
- Economía basada en la fabricación
– Aumentarán los servicios
–Pero no con tanta rapidez como la industria, dado que la fuerza única de China está en la producción
China es el segundo receptor de las inversiones extranjeras en el mundo.
Estructura económica
2020: Cuadruplicar 2000. 2002: alcanzar el tamaño de Italia
2010: igualar a Alemania. 2020: 2º país del mundo tras EE.UU.
Previsión PIB Precios actuales PIB. 2004. Mill. USD
Inversión extranjera directa (IED)
Fuente: EIU Fuentes: Ministerio de Comercio , Business China
4.326
2.401 1.795 1.748 1.466 1.410 846 834 626
10.882
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
UnitedStates
Japan Germany UnitedKingdom
France Italy China Spain Canada Mexico
Billion US$
5
5
Otros11%
Inmobiliaria10%
Producción70%
Servicios sociales
9%
(fuente: MOFCOM)
Desglose de las IED 2003
Procesado alimenticio
Refinado crudo
Productos químicos
Productos no metálicos
Equipos transporte
Equipos de elec trónica y de
telecomunic ac iones
Equipos especiales
Maquinaria
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
(mill. US$)
Las inversiones IED se centran en la producción
Fabr
icac
ión
Fuente: MOFCOM
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6
Sector Servicios
Sector fabricación
Industria+ construcción
+ agricultura
PIB2002 (mil mill. US$)
China India Japón Alemania EE.UU.
Fuente: WEFA WIM
Nivel de desarrollo
1.2401.240 510510 44..0000 1.9901.990 10.45010.450
59%46%
29% 28%20%
La mayoría de las inversiones se destinan a la exportación: China, la “fábrica del mundo”.
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7
¿Por qué China es un país único?
El bajo coste de mano de obra proseguirá a durante un largo período
Una relativa estabilidad política y económica
Un enorme impulso empresarial: “Enriquecerse es glorioso” (Deng
Xiaoping)
Un objetivo común de liderazgo: el gobierno y la población apoya la
creación de riqueza y el desarrollo económico
EL POTENCIAL A MEDIO PLAZO DE CHINA EXCEDE EN MUCHO AL DEL BRASIL, MÉJICO, INDIA, EUROPA Y AL DE CUALQUIER ECONOMÍA EMERGENTE
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8
China: Antecedentes
China: Sector textil
Futuro del mercado textil
Establecer una estrategia correcta
InterChina Consulting
Contenido
Contenido
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a) Situación global Valor producción industrial: 144 mil mill. de Euros en la primera mitad de 2004
0200400600800
1000120014001600
Year (Period)
Val
or (m
il m
ill. R
MB
)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
% V
aria
ción
Valor producción industrial 612,4 675 714,87 684,41 742,48 819,63 921,1 1070,9 1287,8 1444,2% Variación s/mismo periodo anterior 10,2 5,9 -28,9 8,5 19,79 4,86 14,8 24,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032004 Jan-Jun
Fuente: Anuario del sector textil chino 2001-2004, InterChina
Nota: Los datos para 2004 son estimados y basados en los resultados del semestre
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Facturación y beneficios:Sector orientado hacia el volumen. Márgenes de beneficio muy bajos (3,5% en 2003)
0200
400600
8001000
12001400
1600
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004E
Year
Fact
urac
ión
(mil
mill
. RM
B)
00,5
11,5
22,5
33,5
4
Bene
ficio
bru
to (%
)Facturación (mil mill. RMB) Beneficio bruto (%)
Fuente: Anuario del sector textil chino 2001-2004, InterChina
Nota: Los datos de 2004 son estimados y se basan en los resultados del semestre
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11
Áreas de producción:China del Este es el mayor centro de producción
Ingresos por ventas por zona en 2003
3% 5%
25%
23%4%
12%
2%
3%
12%
11%
Hebei
Shanghai
Jiangsu
Zhejiang
Fujian
Shandong
Henan
Hubei
Guangdong
Otros
Fuente: Anuario del sector textil chino
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12
Producción de prenda acabada
Garment Production by Region 2003-2004 (Million Pieces)
Source:China Textile Industry Association
Produción centrada mayoritariamente en Guangdong (26%) y Zhejiang (21%)
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500Guangdong
ZhejiangJiangsu
ShandongFujian
ShanghaiJiangxiHebei
TianjinLiaoning
HubeiBeijingOthers
2004 2003
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Productos principales:Algodón, prendas de vestir y fibras químicas. Seda y telas de punto tejidas.
Ventas de principales productos textiles en 2003
29%
6%1%
8%8%8%
26%
11% 3%
Algodón Lana Yute/Lino/CañamoSeda Productos terminados Telas de punto tejidasPrenda de vestir Fibra química Telares
Fuente: Asociación de la industria textil china
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Exportaciones de textiles
Valor de las exportaciones - sector textil
0
20
40
60
80
100
120
Año
Valu
or (m
il m
ill U
SD)
0
5
10
15
20
25
30
Prop
orci
ón
Valor Exportaciones (mil mill USD) 43,062 52,08 53,28 61,77 80,48 97,39 Balanza comercial (mil mill USD) 30,974 38,19 39,56 47,41 64,90 80,58 Proporción Export. Nac. (%) 22,09 20,90 20,02 18,97 18,36 16,41 % Variación s/ periodo anterior 0,52 20,94 20,31 15,66 27,72 21,01
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Asociación de la industria textil china
•China es un exportador neto. Se exporta más del 65% de la producción.
•China se diversifica: Tasa creciente de exportaciones, que representa de forma gradualuna menor importancia a la Balanza Comercial.
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0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%22%
China Turkey Korea India Taiwan Mexico Pakistan
1990 1995 2001 2002 2003
Exportaciones China como % de consumo mundial
Proportion of China’s Export of Textile & Clothing Products in the World in 2003
Source: WTO International Trade Statistics 2004
China es uno de los pocos paises que crece de manera constante
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Principales países (regiones) exportaciones textiles desde China 2004
02468
101214161820
Hon
gK
ong
Mac
au
Taiw
án
Japó
n
Cor
ea
Turq
uía
ASE
AN UE
Áfri
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tralia
EE.U
U.
Can
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Méj
ico
Países (Regiones)
Valo
r exp
orta
cion
es (m
il m
ill. U
SD
)
0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
Aum
ento
anu
al (
%)
Valor Exportaciones (mil mill. USD) Aumento anual (%)
¿Quién compra los productos chinos?En la actualidad: Japón y Hong Kong (EE.UU.). Después 2005: Unión Europea y EE.UU.
Fuente: Asociación de la industria textil china
En realidad: UE y EE.UU.
Advertencia: Turquía, Méjico y otros fabricantes tradicionales de bajo precio aumentan su volumen de compras en China
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17
China como mercado potencial. La confección y textil hogar son artículos importantes en el desglose del Consumo.
Consumo urbano (excl. alimentación)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1985 1990 1995 2000 2001 2003 2004
(RM
B p
er c
ápita
por
año
)
Otros
Vivienda
Ocio y Educación
Transporte y Comunicación
Sanidad
Artículos domésticos
Prendas de vestir
Alimentación
Yearbook 2002)
Los gastos en la vivienda, ocio, educación y transporte han aumentado con la mejora tanto en calidad como en
disponibilidad
Renta Per Capita en Provincias 2004
(USD)>3,000 2,000~3,0001,500~2,000 1,000~1,500500~1,000<500
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18
Mercado de consumo de prendas de vestir
Volumen del mercado
Ventas prendas de vestir
0100200300400500600700800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Year
Vent
as (m
il m
ill. R
MB)
29,429,629,83030,230,430,630,831
Prop
orci
ón
Venta de prendas de vestir (mil mill. RMB)Proporción Ventas no alimentación
Fuente: Oficina Estadística de China
0100200300400500600700800900
1000
Gastos Consumo
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Year
Gastos consumo en prendas de vestir y calzado
Gastos Consumo (mil mill. RMB) Per cápita Gastos Consumo (RMB)
Demanda del mercado
Fuente: Asociación de la industria textil china
•Mercado de confección: 70 mil mill. Euros. •Euros Mercado prendas de vestir y calzado: +40 mil mill..
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b) ¿Por qué resulta tan competitivo el sector textil chino?
Mano de obra Bajos costes deequipos y operaciones
Prácticas de mercado
Mano de obra calificada al precio más bajo, bajo costes operativos y prácticas corporativas relajadas.
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Mano de obra
2002 Average National Wage (USD/Month)1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Habitantes (millones)
Gran población laboral
...pero recursos cualificados
Comparación sueldo bruto (incluyendo Bonificaciones) 2003 2009
China 0,8 $/hora 1,27 $/hora
EE.UU. 21,68 $/hora 25,34 $/hora Europa España- 12,32 $/hora
Alemania- 30,6 $/hora España- 14,29 $/hora Alemania- 34,46 $/hora
Ventajas a largo plazo
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
China EE.UU. Japón UE
Licenciaturas de ingeniería y ciencias concedidas anualmente
Mano de obra barata...
0.32 0.37 0.69 1.132.2
5.32
8.32
13.85 14.24
18.1
02468101214161820
Indo
nesi
a
Indi
a
Chi
na
Mal
aysi
a
Mex
ico
Kor
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Spai
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Fran
ce US
Ger
man
y
Salary Per Capita (USD/hour)Source: GK China Textile and Garments, July 7, 2004
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21
Espíritu emprendedor
Fuente: China Securities Research
•Zhejiang: El objetivo de más del 60% de los empleados es de crear su propio negocio.•Margen de beneficio medio, sector textil: 3%. En el sector de prendas de vestir: 4%
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Las prácticas de mercado: Un asunto clave
La empresa media no paga:– La Seguridad Social de sus empleados (un posible ahorro superior al 40% de gastos mano de obra). – El IVA (+17% de reducción de costos). – No paga seguros de accidentes de trabajo, ni tiene un “coste verde”.
Una cultura de no incurrir en gastos fijos:– Trabajadores rotatorios (sin contrato, sueldos más bajos, etc.). – Importante estructura de subcontratistas (líneas de acabado, líneas de envasado, etc.)
Pocas inversiones en activos fijos:– Menos maquinaria (y más antigua), más mano de obra. – Edificios en alquiler y “zona sumergida”: Derechos de terreno Cooperativas agrícolas, derechos de
terreno empresas estatales, etc.
Dumping: No en el sector privado … pero común en empresas estatales (SOEs) que:– Están en proceso de privatización. – El primer “paso hacia la gestión privada ” es el de establecer el Sistema de Bonificaciones para los
Directores, basando dicho sistema de prima sobre parámetros incorrectos: Volumen de ventas. – Los Directores venden a cualquier precio.
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Ejemplo: Productor de Confección- Ropa Interior
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Mano de obra-
25
25
Proceso Industrial
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26
Proceso Industrial.
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Prototipo de Edificio para el Textil (industria ligera)
ALQUILER
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c) Pronósticos para después de 2005: Consumo mundial
Los últimos estudios de la OMC sobre el incremento estimado de la cuota de mercado mundial
de China en el sector textil entre 2005-2010: +50%
En 2003, Japón (23,7%), Hong Kong (23,5%) y EE.UU. (14,9%) fueron los tres primeros
importadores de productos textiles chinos.
Japón y Hong Kong no disponen de potencial para seguir incrementando sus importaciones de
textiles: – Japón: No impone límites sobre las cuotas de las importaciones desde China. Los productos chinos dominan el
72% del mercado de las importaciones de productos textiles.
– Hong Kong: El 65% de las importaciones textiles de Hong Kong proceden de China.
Por consiguiente, tras la cancelación de la cuota de las importaciones en 2005, tanto EE.UU.
como la UE se han convertido en los mayores consumidores potenciales de los productos textiles
chinos.
Para los países europeos : El Sector de las prendas de vestir será el más afectado. La mayoría de las cuotas para textiles y telas se han suprimido con anterioridad, así que el impacto ha estado
vigente desde hace unos años.
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El mercado futuro del consumo y de la ofertaChina suministrará más del 50% de las prendas en EE.UU. y del 30% en la UE.
EE.UU. Ofrta de prenda de vestir por fuente. Tra la desaparición de la cuota
China52%
América5%
India15%
Hong Kong6%
El mundo10%
Sri Lanka2%
Bangladesh2%
Indonesia3%
Méjico3%
Filipina2%
Taiwán0%
EE.UU. Oferta de prendas de vestir por fuente 2004
El mundo24%
China16%
América16%
Méjico10%
Hong Kong9%
UE5%
Taiwán4%
Filipinas4%
Indonesia4%
India4%
Bangladesh4%
UE. Oferta de prendas de vestir por fuente, 2004
Resto del mundo33%
China20%Turquía
4%
Europa9%
África6%
Hong Kong6%
India6%
Marruecos5%
Polonia5%
Indonesia3%
Bangladesh3%
UE. Oferta de prendas de vestir por fuente. Tras la desaparición de la cuota
Resto del mundo24%
China29%
India9%
Turquía6%
Europa6%
Hong Kong6%
África5%
Marruecos4%
Polonia4%
Indonesia3%
Bangladesh4%
Fuentes: WTO. Eurostat.
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30
Impacto en la producción mundial
En la actualidad, existen otros importantes países fabricantes de textiles en el mundo: Méjico, los países caribeños, Marruecos, Turquía, Pakistán, Bangladesh, India y Corea.
Todos estos países se verán afectados por la anulación de la cuota y competencia china. – La producción triangular y la ubicación de las exportaciones desaparecerán por ejemplo de los países caribeños,
Madagascar, etc. (todos disponen de acceso directo a Europa o EE.UU, sin cuotas).
– Los fabricantes tradicionales de textiles no podrán competir con China, y cerrarán la mayoría de sus industrias textiles.
– Sólo los países de producción a gran escala seguirán y serán competidores globales: India.
– Otras competidores menores se aprovecharán de la situación, aunque únicamente en los segmentos de gama baja: Sri Lanka, Bangladesh, etc.
La industria China se está posicionando para realizar inversiones productivas en países vecinos, comprando o estableciendo fábricas propias.
Resultado indirecto para las empresas occidentales: habrán menos fabricantes de emplazamientos globales con quien negociar. China fijará los precios globales.
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Impacto en España
Evolución de la producción:2001: 14,8 miles de milloes de euro.
2004: 12,8 miles de millones de euro.
Evolución del empleo:2001: 270 mil empleados.
2004: 226 mil empleados.
Exportaciones e Importaciones:2001: Exportaba 6,2 miles de millones Euro. Importaban 8,9 miles de millones.
2004: Exportaba 6,7 miles de millones. Importaba 10.5 miles de millones.
Caida de precios de producto final, por importaciones desde China:Medias y Calcetines: 2004-0,4 euros. 2005- 0,1 (-71%).
Camisas de mujer: 2004- 6,1 euros. 2005: 2,4 (-60%)
Pantalones: 2004- 4,9 euros. 2005: 2,7 (-43%)
Jerseys:2004- 6,4 euros. 2005: 3,8 (-40%)
Fuente: Consejo intertextil. CES
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China: Antecedentes
China: Sector textil
Establecer una estrategia correcta
InterChina Consulting
Contenido
Contenido
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a) Estrategias para China:Enfoque en ventajas competitivas...
Falta de acceso a los canales de distribución y ventas en los
mercados internacionales. Falta de reconocimiento del producto o
de la marca.
El presupuesto para investigación y desarrollo sólo asciende a
menos del 1% de la facturación total.
La tecnología y el equipamiento se están quedando atrasados y la
innovación de productos resulta insuficiente. Limitadas gamas de
productos: Segundo inconveniente motriz (copias).
Poca informatización de las empresas y una gestión anticuada
producen una reacción lenta a los cambios de mercado. Largos
plazos para suministrar los productos a nivel internacional.
Basadas en los puntos débiles de China Ventaja competitiva: A nivel nacional
Los fabricantes de textiles tendrán que migrar desde la mera
producción a la distribución: Los acuerdos con los minoristas y
mayoristas / Orientación hacia clientes (desarrollo de producto) …
desarrollo de MARCAS.
La I+D se convertirá en un área de enfoque claro para los
fabricantes occidentales de textiles, tanto en el desarrollo de
productos como en sus procesos.
Los cortos plazos de entrega se convertirán en una ventaja
competitiva. Construcción de las redes de logística a nivel nacional
localizado.
Basado en los puntos fuertes textil de China
Bajos gastos de producción, a corto, medio y a largo plazo.
Economías de escala.
Estrategias de cadena de suministro desde China.
o Compra a fabricantes chinos.
o Fabricado en China.
Ventaja competitiva: A nivel internacional
ÁREA DE ENFOQUEpara esta presentación
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34
En vez de luchar contra los costes en China … aproveche las ventajas de este país.
Proceso de Internacionalización y globalización:– Europa: Mantener y ampliar la producción clave, la cartera de clientes y los canales de distribución.
Distribución y Ventas
I+D
Producción clave: Necesidad local de contenidos / alta calidad / requisitos de “Lead Time”.
– China: Emplear sus recursos y posibilidades. Centro de aprovisionamiento :
Centro de producción :Cambiar Inversiones en activo fijo.
Cambiar orientación de los productos.
Existen dos alternativas para beneficiarse de China, desde el punto de vista productivo:– Comprar productos chinos: Para volúmenes reducidos. Costes bajos y 100% variables.
Riesgos: calidad, control y plazos sostenibles.
– Constituir operaciones de producción en China: Para procesos que requieran control y calidad específicos,
requisitos de la clientela, protección de la propiedad intelectual (DPI) etc...
Mayor inversión (tanto en recursos humano como en liquidez).
Enfoque a la reexportación y, posteriormente, al mercado nacional.
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Estrategias de cadenas de suministro Riesgo - Control
WFOEOrientada hacia
la exportaciónMontaje/
Producción
NIV
EL
DE
INV
ER
SIO
NE
S-R
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: +8
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+ 20
0.00
0 Eu
ros C
apita
l Soc
ial
+G
asto
s ope
rativ
os
CONTROL de CALIDAD
Oficina Rep.
AgenteCompra
Problemas de calidad. Temas de DPI. Cuestiones Legales. Operaciones Transfronterizas
ProducciónSubcontratación
Mucho control sobre calidad , DPI, Recursos humanos, etc. Operaciones en China/
JVOrientada hacia
la exportaciónMontaje/
Producción
Empresa comercializadora
Aprovisionamiento
Producción
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36
b) Estrategia de las inversiones
Últimas tendencias : F&A de empresas
chinas por empresas europeas.
–Existencia de activos y del negocio. –Adquisición de la competencia. –Adquisición de participación minoritaria del proveedor calificado
Bajo riesgo
Alto riesgo
Niv
el d
e co
ntro
l
Niv
e le s
de
inve
rsió
n
WFOE100%
extranjera F&A
Empresa mixta (JV)
Empresa comercial
Transferencia tecnológica
OficinaRep.
Ventas transfront.
Red comercial
Últimas tendencias : JV
minoritarias, Reexportación a
mercados tradicionales
Control vía volumen de compras.
Control- vía veto y acceso a la información.
Últimas tendencias : WFOE productivaPara el mercado local
Como centro de reexportación para el mercado de Asia
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Fabricación en China: Ventajas comparativas de costos.
La inversión en China permitirá una considerable reducción de costes. Algunos ejemplos a Febrero 2005:
COSTO MANO DE OBRAGASTOS
INVERSIÓNCAPITAL
COSTOS OPERATIVOS:
DepreciaciónMaterialesEquipos
Economíade
escala
Impuestosy otros:Costosverdes/
etc.
Costes Euros/año Costes Europa Costes China AhorroAlquiler 5.000 m2 fábrica (*) 205000 126000 -38,54%Gasto electricidad 0,06 0,06 0,00%Agua-Tn 0,08 0,19 137,50%Tratamiento agua Tn 0,70 0,20 -71,43%Gas Natural m3 0,19 0,26 36,84%Vapor industrial m3 10,41 13 24,88%
Costes Euros/año Costes Europa Costes China AhorroImpuesto Sociedades 35 15 -57,14%
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38
c) Otras estrategias: F&A del exterior y acuerdos de cooperación
Algunas empresas chinas están considerando internacionalizarse para:
– Conseguir una red de distribución en Europa.
– Obtener patentes y tecnología para reforzar su capacidad de producción;
– Obtener equipos económicos pero bien mantenidos de segunda mano, que se devolverán a China
para reforzar su capacidad de producción;
– Conseguir una marca (sólo cuando sea famosa en China) para lograr mayores márgenes al vender
los productos de marca extranjera en China, y para que sirva como centro de producción y de
distribución de dicho producto en el mercado global;
Estos objetivos pueden conseguirse como una “F&A invertida”, así como otros
acuerdos conjuntos con marcas: una adquisición parcial – intercambio de acciones.
– Empresa europea por importante canal de ventas y conciencia de marca.
– Empresa china por precio competitivo.
– Acuerdos conjuntos para valor añadido.
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d) Riesgos y obstáculos
Mitigaciónde riesgos
1. Estar comprometidos a sus proyectos de China 2. Desarrollar con cuidado una “estrategia para China”3. Hacer sus deberes: conozca el mercado; conozca a su socio 4. Protegerse legalmente lo mejor que pueda 5. Invertir en personal competente, de confianza
- Banca y sistema financiero - Dos Chinas: urbana y rural- Dolores de crecimiento : paro /malestar - Sobre inversión inflación ¿burbuja?- RMB no canjeable libremente
- Derechos de propiedad intelectual - Proteccionismo local - Prácticas corruptas de negocio - Favoritismo y nepotismo- Estructura legal compleja - Falta de transparencia legal - Riesgos de crédito
Macro economía Operativa
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Proceso de las inversiones
crucial; su carencia supone el principal motivo para el fracaso Evite la inversión en base a la oportunidad; tome la iniciativaUn entendimiento independiente y claro de la estructura de sector actual y futura y su potencial de mercado ….. Permite una postura negociadora muy fuerte y garantiza el precio de incorporación posible más bajo del mercado… evita la pérdida de mucho tiempo y de dinero Enfoque: Ubicación, Análisis del Socio, Estrategia de Inversión.
In-Depth Preparation
PREPARACIÓN
Calendario Control máximo Emplazamiento PersonalDistribución
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Proceso inversor
Limitar la inversión inicial
Si fuera posible, enfocar inicialmente hacia las exportaciones
Avanzar paso a paso según por la curva del aprendizaje
Preparación
Calendario
Control máximo Emplazamiento Personal
Distribución
Invertir en la distribución, si ventas locales.
control
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Proceso inversor
Control de gestión: máximo Emplazamiento: importantes centros económicos - zona de Shanghai, áreas de Guangdong y Beijing.Personal
Preparación Calendario
Control máximo Emplazamiento Personal
Distribución
Chino
Difícil de localizar y de retener Fiabilidad Su correcta selección resulta difícil (idioma)Falta de Directivos profesionales
ExpatriadoExperienciaFlexibilidad Les 'gusta' trabajar en China y no estar desplazados allí contra su voluntad
Importancia de la formación:Asumir la mentalidad internacional de negocio
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China… ¿Existe una fórmula para el éxito?
Auto- análisis realista: ¿Estamos listos para invertir en China?:– Capacidad de compromiso de Recursos Humanos (en China... y en Matriz!). – Capacidad de compromiso financiero.
Preparación a fondo. Evite el camino fácil: “Lo bueno, económico, rápido y bonito” no existe en China. Emplazamiento correcto/ socio adecuado (fundamental). Inversión realista. Esquemas paso a paso para la inversión. Control máximo sobre la Dirección. Personal correcto: Combinación de Expatriados y nacionales.
China no es un mercado fácil, pero se puede lograr el éxitocon el enfoque correcto y profesional.
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InterChina en pocas palabras
Consultoría internacional de estrategias y de gestión
Diez años de sólida experiencia del mercado y de consultoría en China
Profunda experiencia en las industrias más importantes
Equipo de consultores chinos y extranjeros altamente cualificados y de gran experiencia
Oficinas en China:– Beijing– Shanghai– Shenzhen– Hong Kong (admin.)
Oficinas en Europa:– Madrid– Milán
Más de 45 consultores y analistas
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InterChina Consulting: Know-how y Servicios
Estrategia y Consultoría de Gestión
Automocióny
componentes
Servicios
Industria
MaquinariaTextil y
prendas devestir
Productosde consumo
Alimentacióny electrodomésticos
ESTRATEGIA CORPORATIVO RRHH F&A
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InterChina
Beijing:Room 1106, Golden Land Building, 32 Liangmaqiao Rd., Chaoyang District, 100016 Beijing, R.P. ChinaTel. +86-10-84512088Fax:+86-10-64671943E-mail: [email protected] de contacto: Mr. Jan Borgonjon
Shanghai:Room 3110, Haitong Securities Building, No.689 Guangdong Road, 200001, Shanghai, R.P. ChinaTel. +86-21-63410699Fax: +86-21- 63410799 E-mail: [email protected] de contacto: Ms. Friederike von Zenker
España:C/ Velázquez, 109 - 7º derecha, 28006, Madrid, EspañaTel. +34-91-411 9302, 411 9283Fax: +34-91-563 4783E-mail: [email protected] de contacto : D. Eduardo Morcillo
Italia:Via A. Volta, 60, Como, 22100, ItaliaTel. +39-031-240 022Fax: +39-031-272 566E-mail: [email protected] de contacto: Mrs. Laura Tsui