¿por qué invertir en el perú ?

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

Diciembre

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…

PBI Real, 2002-2014*(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y FMI

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI Real, 1952- 2011(Variación promedio anual %)

PBI, 2002-2014*(Miles de millones de US$)

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011

5.15.5

3.6

-1.0

3.9

6.4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

5.04.0

5.0

6.87.7

8.99.8

0.9

8.8

6.96.3

5.56.2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

56.8 61.4 69.8 79.492.4

107.4127.1 127.4

154.0176.8

199.7 210.3 220.6

… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FM, MEFI

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015(Variación promedio anual %)


4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Mundo

Latinoamérica y el Caribe

Perú

PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)

Venezuela

México

Brasil

Argentina

Colombia

Chile

Perú

1.6

2.6

2.7

3.0

4.1

4.5

5.7

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…

Inversión Privada 2002-2014* (Variación %)

Inversión Privada 2002-2014* (Miles de millones de US$)


Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y MEF (MMM 2014-2016)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

0.2

6.38.1

12.0

20.123.3

25.9

-15.1

22.1

11.713.6

8.0 8.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

8,396.39,223.510,545.812,284.8

15,117.8

19,471.5

27,317.3

22,409.9

29,497.9

34,605.8

42,811.545,288.0

50,407.4


… que hoy representa cerca del 22% del PBI…

Inversión Total 2002-2014* (% del PBI)


Inversión Total - Latinoamérica 2012(% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas)Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)

Perú Chile México Argentina Colombia Brasil

26.924.9 24.7 23.9 23.5

17.6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

14.8 15.0 15.1 15.5 16.418.2

21.5

17.719.2 19.6

21.5 22.2 22.7

2.8 2.8 2.8 2.93.1

3.4

4.3

5.2

5.9 4.5

5.26.0 6.4

Inversión privadaInversión pública


Los anuncios de inversión se incrementaron en el 3erT 2013


Anuncios de Proyectos de Inversión Privada(Millones de US$)

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013

Jun.13 Set.13 Diferencias

Minería 20,346 21,221 875

Hidrocarburos 6,182 6,782 600

Electricidad 4,804 5,265 461

Industrial 2,347 2,722 375

Infraestructura 2,186 2,306 120

Otros Sectores 6,116 7,299 1,183

Total 41,981 45,595 3,614


… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012

Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2014* (Miles de millones de US$)


Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1

(% del PBI)

Fuente: BID1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile

Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio

10.6

6.2

4.33.9 3.7

1.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

2,155.81,335.01,599.0

2,578.73,466.5

5,491.0

6,923.76,430.7

8,454.68,232.6

12,239.712,003.0

9,392.0

Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…


Demanda interna real 2002-2014* (var. % real anual)

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

10 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)

4 veces

2000 2012 /E

180

1,804

Fuente: SUNAT y MEFE/ Cifras estimadas1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

2003 2012 /E

393

1,628

Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

4.1 3.7 3.8

5.8

10.3

11.812.3

-2.8

13.1

7.2 7.46.5

5.8

…generado un crecimiento en los mercados de consumo


Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperada

Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)

3 veces

2000 2012

1,760

5,300

2000 2005 2012 2013 E/

6

14

34

41

13

21

27

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales(Número por región)


Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)


Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Exportaciones

7713.9000002

4895

9090.7327071

6016

12809.169414

0045

17367.684267

0482

23830.147244

8383

28093.759983

4616

31018.541408

129

26961.721496

0308

35564.675699

0239

46268 45639 41877 45732

Importaciones

7392.792281

8204.8487674

27

9804.77598

12081.608791

14844.082095

19590.52

28449.186

21010.692

28815.319

36967 41113 42543 45422

Balanza Comercial

321.10771924

895

885.88393973

3159

3004.3934340

045

5286.0754760

482

8986.0651498

383

8503.2399834

616

2569.3554081

29

5951.0294960

308

6749.3566990

239

9301 4526 -666 310

2,500

9,500

16,500

23,500

30,500

37,500

44,500


… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)

6 veces

Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002

2012

2002 2007 2012 -

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

OtrosPlomoPetróleoOroCobre

2002 2007 2012 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 OtrosQuímicosTextilesAgropecuarios

EE.UU.26%

Resto de Eu-ropa21%LAC

15%

Zona Euro14%

Asia11%

Otros13%

LAC19%

China17%

Zona Euro15%

Resto de Eu-ropa14%

EE.UU.13%

Otros22%

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

Economías de más rápido crecimiento

2050

Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

Tamaño de la economía – Ranking mundial

2010

Ranking País

1 EE.UU.2 Japón3 China4 Alemania5 Reino Unido6 Francia7 Italia8 India9 Brasil

10 Canadá44 Chile46 Perú

2050

Ranking País

1 China2 EE.UU.3 India4 Japón5 Alemania6 Reino Unido7 Brasil8 México9 Francia

10 Canadá26 Perú

32 Chile

… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.


... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional….

IPC en Latinoamérica: 2001-2012 (Variación anual %)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL* Cifras preliminares

IPC – Latinoamérica 2002- 2011(Variación promedio anual %)

IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013 (Variación promedio anual %)

Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

23.7

10.7

6.6 5.1 4.3 3.2 2.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ArgentinaBrasilChileColombiaMéxicoPerú

Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela

2.0 3.0 3.1 3.95.6

10.6

25.0

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012(Índice, año base 2005 = 100)

Índice JP Morgan EMBI+(Puntos básicos)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

E-02

J-02

E-03

J-03

E-04

J-04

E-05

J-05

E-06

J-06

E-07

J-07

E-08

J-08

E-09

J-09

E-10

J-10

E-11

J-11

E-12

J-12

60

80

100

120

140

160PerúBrasilChileColombiaMéxico

F-13

N-12

A-12

M-1

2M

-12

D-11

S-11

J-11

M-1

1D-

10S-

10J-

10M

-10

D-09

S-09

J-09

M-0

9D-

08S-

08J-

08M

-08

N-07

A-07

A-07

J-07

100

200

300

400

500

600

700

800

900EMBI+ Perú

Latinoamérica

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2002-2014*(% del PBI)


Deuda Pública – Latinoamérica 2012(% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRPFuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

46.6 46.9

42.639.3

32.328.5

25.9 26.023.5

21.419.7

18.1 17.4

Chile Peru Colombia Mexico Argentina Brazil

11.9

19.7

32.6

43.547.7

68.0

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)


* Al mes de octubre 2013

Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012(% del PBI)

Fuente: Bancos Centrales

Colo

mbi

a

Indo

nesi

a

Méx

ico

Indi

a

Bras

il

Chile

Rusi

a

Core

a

Perú

Taila

ndia

Mal

asia

1013 14 15 15 16

27 28

33

4345

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

9,598.110,194.312,631.014,097.117,274.827,688.831,195.933,135.0

44,105.148,816.0

63,991.067,271.0

Agosto

2003 2008 2013

RIN (millones de US$) 9,755 34,917 66,635

Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,015 26,747 43,750

RIN / PBI (%) 1/ 16.6 28.8 32.1

RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/ 2.1 2.9 6.9

1/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres

Indicadores de Reservas Internacionales

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 23 de Octubre, 2013

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3México BBB BBB+ Baa1Perú BBB+ BBB+ Baa2Brasil BBB BBB Baa2Colombia BBB BBB- Baa3Bolivia BB- BB- Ba3Venezuela BB- B+ B2Argentina B- CC B3Ecuador B B- Caa1

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana

Chile (Aa3)

Peru (Baa3)

Brazil (Baa2)

18

21

3

18

16

4

2011 2010

Países como destino prioritario para IED (Ranking Mundial de 21 países)

Cayó 1 puesto

Mejoró 5 puestos

Se mantuvo


Fuente: UNCTAD (WIR 2011)

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

INVERSIONISTA

Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)

Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.

Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.

Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:


Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:


Régimen de impuestos estable

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS

Utilidades corporativas

30.0%

Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%

Dividendos 4.1%

Regalías 30.0%

Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%


Posición País

1 Chile

2 Perú

3 Colombia

4 Uruguay

5 Paraguay

130

155

89

124

164

114

45

139

37

43

180

Argentina

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

GuyanaVenezuela

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Doing Business 2013

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica


103Paraguay

El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión


Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.

Australia China1

Corea1

Malasia Singapur1

Tailandia Japón Argentina

Bolivia Chile1

Colombia Ecuador Paraguay Venezuela

Cuba El Salvador Costa Rica1

Panamá1

Unión Europea2

Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)

1

Canadá1

Estados Unidos1

México1

(1)Acuerdo Comercial(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS

1993 Dic.

1994 Dic.

1995 Dic.

1996 Dic.

1997 Dic.

1998 Dic.

1999 Dic.

2000 Dic.

2001 Dic.

2002 Dic.

2003 Dic.

2004 Dic.

2005 Dic.

2006 Dic.

2007 Dic.

2008 Dic.

2009 Dic.

2010 Dic.

2011 Dic.

2012 Dic.

2013 Feb.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.016.3

3.2

12.3

1.1

Dispersión ArancelariaArancel NominalArancel Efectivo 1_/

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Fuente: MEFNotas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE ADVALOREM

SUB PARTIDAS 2/

NUMERO PROPORCIÓN (%)

0 4,224 55.9%

6% 2,538 33.6%

11% 792 10.5%

Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF


Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigenteAcuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes


Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantes mercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.

Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países.

Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

766 8481,126

1,339

1,7941,973

2,599 2,461

3,165

4,503

4,122

Tradicionales

No Tradicionales

Total

EE.UU.27%

Alemania10%

Países Bajos9%

España7%

Ecuador5%

Colombia5%Bélgica

4%

Reino Unido4%

Francia3%

Otros27%

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado.

Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

Exportaciones Pesqueras(Millones de US$ FOB)

SECTOR PESCA

Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012

Fuente: BCRP, Adex Data Trade

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,056 1,026 1,381

1,626 1,768

1,960

2,419 2,201

2,526

3,146

3,302 Consumo Humano Indirecto (CHI)

Consumo humano Directo (CHD)

TotalChina32%

Ale-mania

9%

EE.UU.7%

Japón7%

España5%Chile

4%Dinamarca

4%Taiwán

3%

Canadá3%

Otros27%

SECTOR TEXTIL

Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.

Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.

Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.

Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.

Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Al cierre del año 2012, las exportaciones

ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR TEXTIL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$ FOB)

CONFECCIONES

TEXTIL

VE-NE-

ZUELA32%

ESTADOS UNIDOS30%

BRASIL5%

ECUADOR5%

CO-LOMBIA

4%

CHILE4%

ITALIA3%

BOLIVIA2%

AR-GENTI-

NA2%

ALE-MANIA

2%OTROS

12%

Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y

Confecciones - 2012

SECTOR MINERO

País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.

El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.

En el mundo: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.

En el 2012 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 25,920 millones representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales.

El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)

Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

SECTOR MINERO

Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Otros Plata

Molibdeno Estaño

Hierro Zinc

Plomo Oro

Cobre

China23.55%

Suiza21.43%

Canadá12.79%

Japón7.40%

Estados Unidos5.72%

Corea del Sur

5.69%

Alemania3.88%

India3.61%

Brasil2.67%

España2.66% Bélgica

1.19%

Marruecos0.11%Otros

9.31%

SECTOR ENERGIA

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.

En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico.

La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables).

Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.

Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.

Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.

SECTOR ENERGIA

55.9%

41.0%

1.0%1.5%

0.4%

0.1%

0.2%Agua

Gas Natural

D2 - Residual

Carbón

Bagazo

Biogás

Solar

Producción de energía eléctrica por tipo de re-curso energético, 2012

Fuente: COES

Hidroeléc-trica

54.63%

Termoeléc-trica

43.54%

Hidroeléctrica1,23%

(< 20 MW)Bagazo 0.36%

Biogás 0.08%Solar

0.16%

Producción de energía eléctrica por tipo de generación

2012

Fuente: COES

La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.

La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.

Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.

Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.

SECTOR PETROQUIMICA

2008 2009 2010 2011 20120

50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

122,230 125,299

255,609

401,169 418,795

Mill

ones

de

Pies

Cúb

icos

(MM

PC)

Producción Fiscalizada de Gas Natu-ral, 2008-2012

Fuente: Petroperu

2009 2010 2011 20120

20,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000 185,163

114,479

40,381

37,27925,335

UreaNitrato de Amonio para uso mineroNitrato de Amonio para los demás usosSulfato de AmonioNitrato de Amonio para uso agrícola

Importación de Productos derivados del Metano(Miles US$ CIF)

Fuente: Adex Data Trade

Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de

Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de

prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con

el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

SECTOR TURISMO

Fuente : MINCETUR

Entrada de Turistas(Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012

SECTOR TURISMO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,063,6061,135,7691,349,959

1,570,5661,720,746

1,916,4002,057,6202,139,961

2,299,187

2,597,803

2,846,000

América del Sur, 55.6%

América del Norte, 19.7%

Europa, 17.5%

Asia, 4.1%

América Central, 1.5% Oceanía, 1.4%

África, 0.2%

El crecimiento promedio en el periodo enero-diciembre 2012 del PBI Construcción es de 15.17%.

El significativo crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casas de esparcimiento (segunda vivienda).

El déficit habitacional afecta al 20% de hogares.

Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial.

Los créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 23.8% en los últimos 5 años (2008-2012).

SECTOR INMOBILIARIO

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.Fuente : Ministerio de Vivienda

Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)

Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólaresFuente: Superintendencia de Banca y Seguros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

5000

10000

15000

20000

25000

30000

74028566

1202113147

16033

20000

24534

Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012

(Millones de Soles)*

Déficit Cuan-titativo; 389745;

21%

Déficit Cuali-tativo

1,470,94779%

SERVICIOS – OUTSOURCING

El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.

Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.

Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.

Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.

La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.

Exportación de Servicios de Centros de Contacto

Principales mercados 2012

SERVICIOS – OUTSOURCING

Europa50.51%

Norte Amé-rica

5.65%

Centro América1.13%

Sudamé-rica

26.96%

Otros15.75%

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012

Educación

Medios de comunicación

Turismo y hospitalidad

Gobierno

IT

Industria y Gran Consumo

Utilities

Salud

Retail

Banca, servicios financieros y seguros

Telecomunicaciones

3%

3%

9%

19%

19%

22%

25%

31%

41%

75%

81%

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico.

En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.

La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC (*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.

Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016

Infraestructura Millones de US$

Vial 11,421.00*

Ferroviaria 5,300.00

Aeroportuaria 420.00

Portuaria 548.00

Hidroviaria 87.00

Total 17, 776.00

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¿por qué invertir en el perú ?

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