POLÍTICA PÚBLICA DE LARGO PLAZO SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO

2012

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO

EL CNA Y SU MEMBRESÍA

Forma parte del

Consejo Coordinador

Empresarial (CCE)

desde su fundación

Organismo Cúpula del

Sector Agroalimentario

Nacional

TODA LA CADENA: Agroindustrial, Comercial, Sector Financiero, etc…

PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Representa más de 500 mil productores

2/3 partes membrecía productores primarios

pequeños y medianos

El CNA representa (aprox):

75% del PIB Agroalimentario.

(agrícola, pecuario,pesquero,agroindustrial).

75% de las exportaciones agroalimentarias.

TODA LA CADENA: Agroindustrial, Comercial,

Sector Financiero, etc…

EL ESCENARIO AGROALIMENTARIO

SE MODIFICÓ RADICALMENTE…

(1970 – 2007): MUNDO AGROALIMENTARIO

Por 3 décadas nos recomendaron

IMPORTAR ALIMENTO BARATO E INVERTIR EN OTROS SECTORES…

…Así DISEÑAMOS LA POLÍTICA PÚBLICA

1,500

1,000

500

400

300250

200

150

100

50

80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10

Real Food Price Index (log scale), 1875-2011 1/

1/ Index includes corn, rice, palm oil, soybeans, sugar, and wheat, rebased at 2000=100

EL ESCENARIO CAMBIÓ… AUMENTÓ DEMANDA - REDUCCIÓN INVENTARIOS

Fuente: USDA, FAO, IMF staff calculations. 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

- 60

- 40

- 20

0

20

40

60

80

100

Surplus - deficit

Supply (right scale)

Demand (right scale)

Corn: Global Supply and Demand, 1995 - 2011 (millions of metric tonnes)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Corn Rice Wheat Soybeans Other grains and

oilseeds

Estimated 2011 1980 - 2010 average

Global Stock - to - Use Ratios, 2011 (inventories as a percent of global consumption)

TRIGO TRIGO MAIZ MAIZ

Riego Temporal Riego Temporal

Global -14% -8% -7% -12%

México -8% -19% -8% -17%

AGRAVADO POR CAMBIO CLIMÁTICO… EN 2050

Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI)

área perdida en 2000

cambio dentro de 5%

pérdida 5 – 25%

ganancia 5-25%

ganancia > 25%

nueva superficie al 2050

pérdida > 25% de la línea base

Y CAMBIARON LAS

RECOMENDACIONES…

La producción mundial de alimentos debe aumentar más del 40% para el año 2030 y del 70% para el 2050.

Necesario AUMENTAR LAS INVERSIONES en el sector agropecuario…

Se requiere un NUEVO MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA…

UN NUEVO RETO… (OCDE – FAO PERSPECTIVAS 2009-2018)

BANCO MUNDIAL (ENERO 2009)

Periodo prolongado de escasez de alimentos.

Los gobiernos deben tomar medidas ahora para estimular la productividad agrícola.

ADVERTENCIA:

Andrew Burns

INICIATIVA ALIMENTARIA G-8 (JULIO, 2009)

40 naciones, G-8, G-5, FAO, Banco Mundial, FMI, OCDE y OMC.

“La seguridad alimentaria, la nutrición y el sector

agropecuario deben permanecer como temas

prioritarios de la agenda política”.

G 20 (JUNIO 2011)

La ayuda pública dedicada a la agricultura se redujo 20 años en dos terceras partes.

Necesaria inversión pública y privada.

FAO - ONU (JUNIO 2011)

“Ha habido un largo periodo de negligencia en la agricultura”

José Graziano da Silva

Director General (FAO)

WEF: FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2010, 2011 y 2012)

Por tercer año consecutivo el tema alimentario…

…entre los tres grandes riesgos que enfrenta la humanidad.

Davos, Suiza GLOBAL RISKS

RESUMIÉNDOSE…

… Es recomendable que los países se abastezcan internamente por lo menos en un

75% de su demanda total de alimentos.

SE SUMO UN TEMA FUNDAMENTAL:

COMBATE A LA POBREZA.

BANCO MUNDIAL: POBREZA… (INFORME SOBRE EL DESARROLLO 2008)

Entre 42 países en desarrollo a lo largo de 1981-2003, un crecimiento del 1% originado en el sector agropecuario aumentó el gasto de los tres deciles más pobres en al menos 2.5 veces la magnitud en que lo generó el crecimiento originado en el resto de la economía.

…Y LA OCDE…

Contribución media total a la reducción de la pobreza en 25 países

Fuente: Cervantes-Godoy, D. and J. Dewbre (2010), “Economic Importance of

Agriculture for Poverty Reduction”, OECD Food, Agriculture and Fisheries

Working Papers, No. 23, OECD Publishing, p.16

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO

OTROS PAÍSES?

Reestructurando el Farm Bill…

Programa Comunitario Europeo…

Brasil

Chile

CAMBIOS DE POLÍTICA PÚBLICA…

Abasto Doméstico.

Mercado Interno.

Protección de sus Productores.

… Y EN ALGUNOS CASOS

CON MEDIDAS EXTREMAS…

ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN EL EXTRANJERO…

8.75 mill. has. de cultivo han sido adquiridas en el mundo

Fuente: IFPRI

…QUE YA SE ESTÁ BUSCANDO LIMITAR…

URUGUAY En proceso la ley …

¡EL PROBLEMA; NO SÓLO PRECIO… ABASTO!

Muestra de 105 países, 2007-2011

Región

Países con restricciones a sus exportaciones de

alimentos

Medidas de restricción a las

exportaciones de alimentos

África 9 15

Asia 15 49

Latinoamérica 5 15

Otros 4 8

TOTAL 33 87

Fuente: Ramesh Sharma, 2011, en base a información del Anexo 1 de la OMC

Y… ¿QUÉ PASA EN MÉXICO?

¿ES IMPORTANTE?

22% de la Población Nacional

(25 millones de habitantes)

14% empleo

(6.3 millones de empleos formales)

Genera entre 10 al 30% de las economías regionales

(20 entidades federativas)

. . . HEMOS PERDIDO PARTICIPACIÓN. . .

PIB AGROPECUARIO / PIB TOTAL 1990-2011 (%)

Fuente: INEGI

7.3

5.7

3.6 3.54.0

3.6 3.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Con crecimientos modestos…

…DOBLE DE POBREZA QUE EN ZONAS URBANAS

Fuente: CONEVAL / INEGI. 2008.

NO SE GENERAN ACTIVOS…

Fuente: INEGI. Datos más recientes disponibles.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (INVERSIÓN FIJA)

MILLONES DE PESOS

Año Total Agropecuario % Part.

Agrop.

2003 1,430,894 11,355 0.79

2004 1,545, 504 11,163 0.72

2005 1,645,212 11,831 0.72

2006 1,803,698 11,709 0.65

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-3,4

01

-3,5

02 -2

,881

-2,5

18

-4,7

20

-6,0

23

-2,9

68

-3,4

48

-4,5

64

CON UNA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA NEGATIVA… POR MÁS DE 20 AÑOS

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (MILLONES DE DÓLARES)

Nota: Excluye Sector Pesquero

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2011.- Global Trade Atlas

MÉXICO 2º IMPORTADOR MUNDIAL AGRÍCOLA Y CÁRNICO.

% e

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po

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ion

es

tota

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de

l mu

nd

o

USDA: PRONÓSTICO 2020 PARA MÉXICO

6.09.3

16.0

8.2

13.3

21.3

0

5

10

15

20

25

Res Pollo Cerdo

2009 2020

9.1

40.0

12.6

50.7

0

20

40

60

Maíz Sorgo

2009/10 2020/21

MÉXICO…UNO DE LOS MAS AFECTADOS…

Fuente: CIMMYT, tomado de Scientific American Magazine, September 2010.

FAO 2011: MÉXICO: UNO DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS REDUJO SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS…

El retroceso de México sólo superado por 2 países africanos:

– Sudáfrica (-15.8%),

– Etiopía (-11.3 %).

MÉXICO: PRINCIPALES IMPACTOS…2011

Variable Cambio Porcentual (%) Vs. 2010

PIB Sector Agroalimentario (Pesos) - 3%

Producción de Alimentos (Tons.) - 24%

Siembras O-I 2011/2012 (Has.) - 18%

Importaciones de Alimentos (Dls.) Maíz Blanco Trigo Sorgo

+ 26% +362% +179% +92%

Balanza Comercial Agroalimentaria (Dls.) - 33%

ONU: RELATOR ESPECIAL ALIMENTACIÓN* (JUNIO 2011)

“…SE TIENE QUE CAMBIAR EL MODELO DE POLÍTICAS PÚBLICAS”

“MÉXICO PUEDE DEPENDER EN 2030 EN MÁS DE 80% DE LAS IMPORTACIONES DE

ALIMENTOS…” Oliver de Schutter

*Declaración Final del Mandato de la Misión a México 23 de Junio del 2011

FMI: RECOMENDACIÓN A MÉXICO (2011)

La dependencia comercial en alimentos de los Estados Unidos:

UNA DE LAS MAYORES VULNERABILIDADES… VOLVER LA MIRADA A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA… MÉXICO TIENE POTENCIAL PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS…

Nicolás Eyzaguirre

Director del Departamento del

Hemisferio Occidental del FMI

Mayo, 2011

Y… ¿SE PUEDE TENER ÉXITO?

OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA HAN SIDO EXITOSOS EN CRECIMIENTO…

Crecimiento Promedio Anual de la Producción de Alimentos TCMA 2000-2009

Fuente: Banco Mundial

...Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL PIB TOTAL...

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO (% del PIB)

Fuente: FAO

6.1

8.3 7.5

3.9

Brasil Colombia Perú México

Promedio 2000-2009

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?

PRIMERO:

RECONOCER SU IMPORTANCIA…

SEGUNDO:

CUIDADO CON LOS MITOS FALSOS…

1. “Se apoya exageradamente al sector agropecuario con subsidios…”

INDICADOR DE APOYO AL PRODUCTOR (IAP) (OCDE)

Nota: Indicador de la OCDE que mide el valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y de los contribuyentes a los productores agropecuarios, medidas a nivel del campo.

México OCDE Unión Europea

14% 29% 32%

2. “El sector agropecuario tiene un régimen fiscal súper – preferente”

OCDE Fiscal…

Más del 90% de los países… ….cuentan con tratamientos diferenciados para su sector Agropecuario…

UN PEQUEÑO % DE LOS GASTOS FISCALES…

TIPO DE IMPUESTO

TOTAL DE EXENCIONES

SECTOR AGROPECUARIO

% PART.

ISR 203,667 17,148 8.4

IETU 85,568 2,013 2.4

Estímulos Fiscales

9,677 102 1.1

TOTALES 298,912 19,263 6.4

Fuente: Estimación de Egresos Fiscales 2009. SHCP.

MILLONES DE PESOS

3. “El sector agropecuario es cerrado, proteccionista y no le gusta competir”

TLC’S Y ACE’S DE MÉXICO

12 TLC’s con 44 países 7 Acuerdos bilaterales SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 PAÍSES.

GATT

(OMC)

TLC

Chile APEC OCDE

TLC

Costa Rica

TLC

Nicaragua TLC

UE

TLC

Guatemala

Honduras

El Salvador

TLCAN

EUA

Canadá

TLC

Colombia TLC

Israel

TLC

Islandia

Noruega

Liechtenstein

Suiza

1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03

Acuerdo

Marco con

Mercosur

(2002)

Brasil

Argentina

Uruguay

Paraguay

2004 -12

ACE

Brasil

AAP

Panamá

ACE

Argentina

ACE

Cuba

AAP

Ecuador

AAP

Paraguay

Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006. 2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.

NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,

la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.

TLC

Uruguay

Adhesión

10 NEM*

TLC

Perú

ACE

Bolivia

TLC

Japón

Ampliación

TLC

Colombia

TLC con

Centroamérica

TERCERO:

ADECUARNOS A UNA NUEVA REALIDAD…

Decidimos “construir” una propuesta…

ANÁLISIS DE TEMAS ESTRUCTURALES de MÉXICO

DE PAÍSES EXITOSOS Y ENTORNO INTERNACIONAL.

CON ORGANISMOS INTERNACIONALES…. Y EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL…

+ DE 600 PROPUESTAS…

PARTICIPACIÓN EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF)…

“Iniciativa de la Nueva Visión para la Agricultura”

Objetivo: SEGURIDAD ALIMENTARIA, SUSTENTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Presentación: Davos (Enero 2012)

Puerto Vallarta (Abril 2012)

… ASÍ COMO EN EL B20 Y G20

Grupo de Trabajo B20 Puerto Vallarta (Abril 2012)

Principales temas:

Desarrollo Económico

SEGURIDAD ALIMENTARIA,

Combate a la pobreza.

Cumbre del G20 Los Cabos (17 y 18 Junio)

¿Qué ENCONTRAMOS?

PRINCIPALES HALLAZGOS…

I. ES UN TEMA PÚBLICO – PRIVADO PRODUCTORES - GOBIERNO

II. TODOS SON IMPORTANTES PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES

PRINCIPALES HALLAZGOS…

III. EL MUNDO ESTÁ “ADECUÁNDOSE” IV. “CONSTANTES” EN MODELOS EXITOSOS V. CADA PAÍS SU PROPIO MODELO VI. SUSTENTABILIDAD.

NUEVO MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA Propuesta.

3 ÁREAS PRINCIPALES…

POLÍTICA PÚBLICA

LEGISLATIVO (2)

MARCO INSTITUCIONAL

(9)

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

(18)

LEGISLATIVO

CAMBIOS CONSTITUCIONALES…

PRESUPUESTO MULTIANUAL

2ª. GENERACIÓN DE REFORMA AGRARIA (Liderada por el Sector Social.)

MARCO INSTITUCIONAL

A NIVEL DEL GABINETE…

RESTABLECIMIENTO DEL GABINETE AGROPECUARIO (Eliminado a inicios de los 90´s)

INCLUSIÓN DE LA SAGARPA EN GABINETE ECONÓMICO (Actualmente en Gabinete Social)

CREACIÓN DE UNA SECRETARÍA DE PESCA

FUNCIONES DE SAGARPA…

Agricu

ltu

ra

Ganaderí

a y

Aves

Sanid

ad

Exte

nsió

n

Co

me

rcia

liza

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n

Investigació

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OTORGARLES LAS FACULTADES E INSTRUMENTOS QUE REQUIERE

ESTRUCTURA DE SAGARPA…

CREACIÓN DE

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

68

PRESUPUESTO

Ene Dic

5

10

15

20

25

30

Jun

% Ciclo de efectivo

(% total en el año)

EJERCICIO A TIEMPO DE LOS RECURSOS…

AUTONOMÍA DE SUS DECISIONES DE MANEJO PRESUPUESTAL (Respetando el Techo Presupuestal)

REGLAS DE OPERACIÓN CLARAS Y TRANSPARENTES

Simplificar tramitología

Mejora en tiempos de respuesta

Expertise de operadores de programas

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

POLÍTICAS DIFERENCIADAS…

DIFERENCIAR POLÍTICAS vs POBREZAS DE PRODUCTIVAS

Sociales (Ejemplos) Educación Salud Agua Potable

Productivas (Ejemplos) Mecanización Comercialización Tecnificación Riego

GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO

Y UN TEMA SENSIBLE… SEGURIDAD

INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

INFRAESTRUCTURA (2)

PLAN MAESTRO PARA EL

SECTOR RURAL:

Puertos,

Caminos Rurales,

Sistema Ferroviario,

Redes Eléctricas,

Carreteras,

Presas

Telecomunicaciones

1) PLAN NACIONAL

INFRAESTRUCTURA

2) EQUIPAMIENTO A NIVEL MICRO

INFRAESTRUCTURA

Rastros TIF,

Mecanización,

Redes Frío,

Almacenes,

Empaques,

Centros de Distribución.

TECNOLOGÍA.

Aumentar Inversión

Fortalecer INIFAP (Ej. EMBRAPA)

Fortalecer COFUPRO (Organismo Privado-Público)

Investigación- Extensionismo (Modelo CIMMYT-México)

Acceso a Nuevas Tecnologías (OGM’s)

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CAPACITACIÓN

FISCAL.

Régimen Diferenciado

Incentivos Fiscales Promotores de la

Inversión

TEMA FISCAL

COMERCIO INTERNACIONAL.

Unidad de Controversias Comerciales

Especializada / En la SAGARPA

Reciprocidad en los TLC’s y ACE’s

Estrategia Agresiva de Promoción de

Exportaciones

COMERCIO INTERNACIONAL

COMERCIO INTERNO - AGROINDUSTRIAL.

Aprovechar mercado interno

Segundo mercado de América Latina

Programa de integración agroindustria-

sector primario

Buenas prácticas comerciales

MERCADO INTERNO - AGROINDUSTRIAL

AGUA (2).

Habilitar infraestructura hidráulica

existente no utilizada (Ej. Sureste)

Aumentar eficiencia de infraestructura

hidráulica utilizada (Ej. Noroeste)

Plan de Proyectos Hidráulicos

Estratégicos de Mediano Plazo

AGUA

1) MACRO

Plan agresivo de Tecnificación de Riego (Ej. Norte; Sistemas Presurizados: Aspersión,

Goteo)

Modernización de la Administración

de Consejos de Cuenca/Distritos Riego

AGUA

2) MICRO

SECTOR FINANCIERO RURAL.

Cooperación Público - Privada

No repetir errores del pasado

SECTOR FINANCIERO RURAL

PREMISAS.

Fondeo competitivo (tipo USDA)

Fondeo de largo plazo

BANCA DE DESARROLLO (2)

Modernización del sistema de garantías

banca y productores

ELEMENTOS INDISPENSABLES

FIRA, FINANCIERA RURAL, FOCIR:

Capitalizarlas

Simplificar su tramitología.

“Revisar” funciones Contraloría.

Revisar su mandato

BANCA DESARROLLO

MODERNIZACIÓN DE INSTITUCIONES

BANCA COMERCIAL

Modernizar la relación con Banca de Desarrollo

(Fondeo, Garantías, recursos largo plazo)

Sistema de incentivos Banca Comercial

Actualizar la regulación de la CNBV (Ej. Reservas de Capital).

Sistema de Almacenamiento Rural

Especializado (tipo Brasil, Canada,

USDA):

Modernización de la legislación.

Modernizar esquema de fondeo

con Banca de Desarrollo.

ALMACENAMIENTO

Reestructuración de ASERCA: Operación a priori.

Libertad de elegir brokers.

Certidumbre y oportunidad en

operación.

Operación local de Bolsas de Futuros: Contratos en pesos.

Delivery local.

ESQUEMA DE COBERTURA DE PRECIOS (2)

Fortalecimiento de la Agricultura y

Ganadería por Contrato

ESQUEMA DE COBERTURA DE PRECIOS

SEGUROS AGROPECUARIOS

Seguros:

Sistema más avanzado de América

Latina.

250 entes aseguradores.

Sólo se cubren 8 millones de has

(50% del potencial)

Modelo de 2ª. Generación

Terminar distorsiones y mal manejo de

Agroasemex.

SECTOR PESQUERO.

Actualizar la Ley de Pesca y ordenamientos

Fortalecer cumplimiento marco jurídico

Establecer programa de modernización de flota

e infraestructura pesquera

PLAN NACIONAL PESQUERO

SEGURIDAD FITO - ZOO SANITARIA.

Conservar a ultranza estatus fito-

zoosanitario de México

Fortalecer a SENASICA

SEGURIDAD FITO-ZOO SANITARIA

ENERGÍA RENOVABLE.

Adecuar la Legislación: Venta independiente de energía

Compra de PEMEX

Programa de Equipamiento y Fomento

a la Producción

BIOCOMBUSTIBLES

Alternativa: Regiones con poca variabilidad agrícola

Potencial Sur-Sureste (Oleaginosas)

SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DEL CAMPO.

Estructuración final de Régimen

específico y definitivo

IMSS / INFONAVIT

3 PROGRAMAS ESPECIALES...

PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO

POLÍTICAS DIFERENCIADAS

Esquemas de Garantías (En substitución de Activos para Financiamiento)

Instrumentos de Manejo de Riesgos (con Apoyos)

Financiamiento (a Tasas Preferenciales)

POLÍTICAS DIFERENCIADAS

Banco para la Compra-Venta de Tierras Consolidación Pequeños Productores Jóvenes

Salida Digna Productores Tercera Edad

Modernización de Leyes vinculadas a organización (Ej. de Cooperativas)

Pleno Derecho Legal sobre su Tierra

Capacitación, Extensionismo, y acceso a nuevas

Tecnologías

AFECTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

I) ESTADOS AFECTADOS DEL NORTE Y CENTRO:

Recursos e instrumentos para enfrentar y resolver las

contingencias climáticas que enfrentan.

2 PROGRAMAS ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA CLIMÁTICA

II) ESTADOS DEL CENTRO - SUR – SURESTE:

Aprovechar su potencial.

Grandes proveedores de alimento y actividad económica.

RESULTADOS ESPERADOS…

2000-2011 2011-2021

PIB Agropecuario

1.6 % 6.1 %

PIB Agroalimentario

5.3 % 8.1 %

IMPACTO ESPERADO PIB Tasa Anual (Real) de Crecimiento

2011 2021 Variación

Empleo Agropecuario (% del Empleo Total)

13.7% 17.5% + 27.7%

Productividad Laboral */ (Miles de pesos de 2011)

$ 40.9 $ 61.0 + 49.1 %

Exportaciones Agropecuarias (% del PIB Agropecuario)

19.7

24.5 + 24.4%

*/ Se refiere al PIB Agropecuario por trabajador en ese sector.

EMPLEO Y GENERACIÓN DE DIVISAS

POBREZA – SEGURIDAD ALIMENTARIA.

CUMPLIENDO RECOMENDACIONES:

Producir 75% Consumo Domestico.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL ALIMENTARIA

MUCHAS GRACIAS