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PERFIL DE MERCADO ENVASES Y EMBALAJES - PER ProChile Lima, Octubre 2007 DESCRIPCIN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO y/o SERVICIO Este sector esta muy relacionado al crecimiento de diversos sectores productivos de la industria. Cabe mencionar las exportaciones adems de las mineras con fuertes crecimientos el ao 2006, destacan Agroindustria, Pesquero y Textil. En los siguientes captulos haremos una breve resea de cada una de ellas. El 5% de los envases que se producen son de plsticos. El 99% de los insumos que se producen son extranjeros. Desde el 2001 al 2004 la produccin creci el 6%, en el 2005 y 2006 el crecimiento fue de 7%. La Produccin de Preformas y Envases PET tienen una participacin del 46% en la produccin total. Durante el 2006 se report un monto de US$ 185,6 millones en exportaciones a los principales destinos Colombia, Venezuela, estados Unidos, Chile Y Brasil . Adems en el 2006 las ventas se calculan que superaron los US$ 1.000 millones. Existen oportunidades en el mercado peruano en el subsector de envases y embalajes, ya que la demanda de estos productos ha ido creciendo en los ltimos 3 aos, debido a diferentes factores, como el dinamismo en el sector de bebidas, aumento en las exportaciones de productos agrcolas no tradicionales (frejoles, esprragos, pimientos, otros), aumento en la exportacin de confecciones, medicamentos genricos, cosmticos, aumento en la demanda de productos de consumo masivo (leche, fideos y aceite) y embutidos. Por ello, la importacin de maquinarias y equipos es de US$ 258 millones. Y los insumos para la productos plsticos fue el ao 2004, de US$ 650 millones, el 2005 US$ 747, 5 millones y el 2006 alcanz 896.4 millones. Es importante aprovechar la expansin de la industria agro-alimentaria, la cual se ha venido presentando desde hace unos aos, dicha industria se ha convertido en un activo demandante de envases para sus productos. Dentro de las partidas seleccionadas, la partida con un volumen mayor de importacin son los frascos, botellas de vidrio partida peruana 7010902000, la cual Chile se ubica con una participacin del 1.59%. Le sigue los sacos o bolsas multipliegos (4819301000), las etiquetas (4821100000), las bolsas de polmero (3923210000), y cajas de papel o cartn corrugado ( 481910000). Chile lidera las importaciones de sacos y bolsitas (392321000) con una participacin de 30.1%. Este mercado combina precio & calidad. Respecto a los envases de vidrio se hizo evidente el ao 2006, una cada dado por los menores niveles de produccin de botellas para gaseosas (18.8%), botellas de vinos y licores (1.2%), frascos para droguera (66.9%) y botellas para cervezas (100%) Respecto a las cajas de cartn se ha aumentado en los ltimos tres aos la produccin de cartn corrugado y cajas de cartn, no obstante la demanda es mas alta que la produccin, que las importaciones an son considerables, dado por la gran demanda que se esta experimentado en los sectores, agroexportador, alimentos, cosmticos y farmacuticos. Con respecto a la produccin de cajas de cartn corrugado, su produccin anual es de aproximadamente 90 mil TM,

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equivalente a US$ 90 millones. De firmarse el TLC con EE.UU. se espera que para 2007 la produccin crezca 20%. CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIN DE PRODUCTO

PARTIDA DESCRIPCION

3923101000 CAJAS

3923211000 BOLSAS 3923302000 BOTELLAS

3923501000 TAPAS

4819101000 CAJAS DE CARTON CORRUGADO

4819301000 SACOS CON ANCHURA EN LA BASE SUPERIOR A 40 CM.

4819500000 LOS DEMAS ENVASES, INCLUIDOAS LAS FUNDAS PARA DISCOS

4821101000 ETIQUETAS

7010902000 FRASCOS VIDRIO LABORATORIO, BOTELLAS PARA BEBIDAS DE CAPAC.

7010905000 FRASCOS CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (Naladisa)

DESCRIPCION

3923101000

Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, de plstico. Para casetes, CD, DVD y similares

3923109000 Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, de plstico. Los dems

3923210000 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos De polmeros de etileno

3923302000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artculos similares: BOTELLAS - Preformas

3923501000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artculos similares Tapones de silicona.

4819100000 Cajas de papel o cartn corrugado.

4819301000 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm: Multipliegos

4819309000 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm: Los dems

4819500000 Los dems envases, incluidas las fundas para discos

4821100000 Etiquetas de todas clases, de papel o cartn, incluso impresas.

7010902000

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y dems recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y dems dispositivos de cierre, de vidrio (FRASCOS VIDRIO LABORATORIO, BOTELLAS PARA BEBIDAS) - De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l

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ARANCEL EFECTIVO DE CHILE vs OTROS PAISES CON VENTAJA

PARTIDAS 3923101000, 3923109000, 3923302000 y 3923501000 ( NO REGISTRAN IMPORTACION)

ARANCEL EFECTIVO POR

PAS (*)

GLOSAS Chile Brasil Argentina Paraguay Uruguay

Colombia, Ecuador

Venezuela

3923101000 10.8 11.28 11.28 11.28 0 0

3923109000 10.8 10.8 10.8 0 0

3923302000 10.8 10.8 10.8 10.8 0 0

3923501000 10.8 10.8 10.8 10.8 0 0

ARANCEL EFECTIVO DE CHILE vs PRINCIPALES PAISES DE LOS CUALES SE IMPORTA.

ARANCEL EFECTIVO POR

PAS (*)

GLOSAS

Chile Colombia Ecuador China Estados Unidos

Argentina

3923101000 10.8 0 0 12 12 4.8

GLOSAS

Chile Ecuador Estados Unidos

Mexico Colombia Holanda

4819100000 12 0 12 12 0 12

GLOSAS Chile Colombia Austria Indonesia China Bolivia

4819301000 12 0 12 12 12 12

GLOSAS Chile China Espaa Ecuador Mexico Tailandia

4819309000 12 12 12 0 12 12

GLOSAS

Chile Estados Unidos

Canada Brazil Alemania China

4819500000 3.48 12 12 12 12 12

GLOSAS

Chile Estados Unidos

Brazil China HongKong Ecuador

4821100000 3.48 12 10.8 12 12 0

GLOSAS Chile Colombia Brazil Ecuador Espaa Reino

Unido

7010902000 12 0 8.4 0 12 12

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ARANCEL GENERAL Y PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Ad Valoren: 12% y IGV (similar al IVA de Chile) 19%

PARTIDA PERIODO DESGRAVACIN ARANCEL EFECTI

3923101000 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NPAR 4 PERU-BRA-CH 10% 10.80

3923109000 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NPAR 4 PERU-BRA-CH 10% 10.80%

3923211000 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NPAR 4 PERU-BRA-CH 10% 10.80%

3923302000 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NPAR 4 PERU-BRA-CH 10% 10.80%

3923501000 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NPAR 4 PERU-BRA-CH 10%

10.80%

4819100000 - 0 12

4819301000 - 0 12

4819309000 - 0 12

4819500000 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 71% 3.48

4821100000 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 71% 3.48

7010902000 - 0 12

Las partidas 3923101000, 3923109000, 3923211000, 3923501000 tienen por el acuerdo PAR 4 un 10% de desgravacin. Las partidas 4819100000, 481930100, 4819309000 y 7010902000 no se encuentran desgravadas. Las partidas 4819500000 y 4821100000 tienen una desgravacin de 71%. Cabe mencionar, que para hacer efectiva estas desgravaciones en el certificado de origen que va a hacer emitido para una futura exportacin, este tiene que estar claramente especificado y Aduana va a poder considerarlo.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO No existen restricciones.

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POTENCIAL DEL PRODUCTO INTRODUCCION: Se aprecia un sostenido crecimiento en las exportaciones peruanas al mundo, en diversos sectores, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

En el siguiente cuadro podremos apreciar los principales productos no tradicionales que han tenido un importante crecimiento dentro de las exportaciones.

Otro sector interesante son las exportaciones textiles, el cual tambin ha tenido crecimiento y es un gran consumidor de envases.

N Producto Monto Var % 2006/20051 T-shirt de algodn para hombre o mujer, de teido de un solo color 212 17.762 Camisas de punto de algodn, tejido acanalado de un solo color 115 10.943 Los dems t-shirts de algodn, para hombres mujeres 82 22.564 Las dems prendas de vestir de punto de algodn 70 16.095 Las dems camisas, blusas de punto de algodn, para mujeres 61 10.30

540 15.88Fuente: SUNAT

Principales Productos Exportados del Sector Textil - Confecciones 2006(Millones de US$)

SubTotal

N Producto Monto Var % 2006/20051 Esprragos frescos o refrigerados 187 16.732 Esprragos preparados o conservados, sin congelar 104 26.443 Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn) 73 -22.914 Alcachofas preparadas o conservadas (exc. en vinagre) 66 49.225 Mangos y mangostanes, frescos o secos 59 54.84

490 16.53Fuente: SUNAT

Principales Productos No Tradicionales Exportados del Sector Agropecuario 2006(Millones de US$)

SubTotal

Sector Millones de US$ Var % 06 / 05Participacin

%Minera y Petrleo 16,258 43.2 69.4Agropecuario 1,784 33.3 7.6Pesquero 1,771 8.3 7.6Textil 1,469 15.2 6.3Sidero-Metalrgico 718 86.2 3.1Qumico 597 11.6 2.5Maderas y Papeles 332 27.2 1.4Metalmecnico 162 -15.0 0.7Minera No Metlica 135 1