PLATAFORMA DE NEGOCIOS Y LOGÍSTICA

ENTRE ECUADOR Y EUROPA

Guayaquil, 7 de octubre de 2014

AgendaPolítica de Logística Internacional

Consideraciones del mercado

Concepto de Plataforma de Negocios y Logística

Impactos esperados

Modelo de Implementación y gestión

El PNBV establece las políticas a las que están alineadas todas lasinstituciones del Estado. Es política de Estado impulsar la competitividady productividad sistémica

Objetivo 10:

Impulsar la transformación de la matriz productiva

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémicanecesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y laconsolidación de estructuras más equitativas de generación y distribuciónde la riqueza

Política Pública Intersectorial

d. Fomentar un sistema integral logístico decomercialización y transporte marítimo quese ajuste a la planificación nacional y a lasdemandas internacionales.

Incrementar las exportaciones no petrolerasecuatorianas tanto en valor como envolumen con énfasis a los sectorespriorizados en el cambio de la matrizproductiva.

Integrar y desarrollar nuevos servicios logísticos especializados

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA

OBJETIVO COMERCIO EXTERIOR

ESTRATEGIA

La estrategia para incrementar exportaciones en el contexto del cambio de lamatriz productiva se concreta con la agregación de valor e innovación en servicioslogísticos que se ajuste a las demandas internacionales

El contexto donde se desarrolla la estrategia está caracterizadopor 4 aspectos relevantes

Dinámica de exportaciones de Ecuador a Unión Europea

Agregación de Valor y Diversificación como estrategia de competitividad

Adaptación a nuevas tendencias de consumo

Falta de experiencia y asimetrías de información

9.5%

90.5%

Petroleras No Petroleras

Exportaciones a EU por tipo

Fuente: Banco Central, 2013

Fuente: Banco Central, 2013

Las exportaciones a la UE han tenido un crecimiento promedio de 10% enlos últimos 4 años, donde el 90.5% son exportaciones no petroleras y deese monto, el 89% son alimentos y bebidas

89.22%

5.41% 5.37%

Alimentos y bebidas

Plantas Vivas y Productos de Floricultura

Todos los demás

2,266,754

2,692,373 2,454,758

3,032,318

2010 2011 2012 2013

Exportaciones (FOB en miles) a Unión Europea

PARTIDA DESCRIPCION 2013 FOB (miles) % 2013 TON (miles) Precio Exp

1604 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 692,979 28.2% 117,270 5.91

0803 BANANAS Y PLÁTANOS 668,861 27.2% 1,486,697 0.45

0306 CAMARONES, LANGOSTINOS, QUISQUILLAS Y LANGOSTAS 616,976 25.1% 83,235 7.41

1801 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO 138,303 5.6% 55,016 2.51

2101 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ 136,108 5.5% 17,030 7.99

2008FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS (PALMITO, CONSERVAS) 37,046 1.5% 14,178 2.61

1511ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR 32,500 1.3% 38,219 0.85

2009 JUGOS DE FRUTAS 27,452 1.1% 6,903 3.98

2007 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS 23,659 1.0% 45,417 0.52

0303PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO 16,747 0.7% 6,711 2.50

0710HORTALIZAS, AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS (BROCOLI) 15,394 0.6% 13,318 1.16

0304FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS 15,261 0.6% 2,028 7.53

1513 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASÚ 9,585 0.4% 13,431 0.71

1504GRASAS Y ACEITES, Y SUS FRACCIONES, DE PESCADO O DE MAMÍFEROS MARINOS 8,459 0.3% 3,745 2.26

0811)FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS (Preparados= 8,134 0.3% 4,307 1.89

0804 PIÑAS, GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES 8,106 0.3% 18,565 0.44

TOTALES: 2,455,568 100% 1,926,067 1.27

Las exportaciones ecuatorianas de alimentos y bebidas están concentradas en 3 partidas, yen general tienen bajo valor agregado. Los países europeos son básicamentetransformadores productivos de materias primas a alimentos con mayor valor agregado.

Países Ventas 2012(Miles de dólares)

Ventas 2012(Miles de litros)

CAGR (valor) 2008-2012

CAGR (valor) 2012-2017

Alemania $378.599 69.520 5,4% 6,8%Austria $65.951 11.503 11,4% 7,9%Reino Unido

$21.353 1.952 35,7% 9,8%

España $18.153 2.636 2,3% 2,1%Hungría $16.969 3.702 4,9% 1,8%Total UE.(27)

$603.418 105.100 5,8% 6,5%

Ventas en retail de productos de café RTD(listo para tomar), Top 5 mayores mercados europeos y UE(27).

Países CAGR 2012-2017

Ventas 2012(Miles de dólares)

Ventas 2012(Miles de litros)

Holanda 6,5% $957.244 718.610Lituania 5,6% $73.653 51.378Estonia 4,6% $35.895 32.940

EJEMPLO: CAFÉ READY TO DRINK

Ventas en retail de productos café RTD(listo para tomar), Top 3 mercados con mayor proyección de crecimiento.

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

Bebidas energéticas Postres refrigerados Caramelos hervidos

Ventas en retail de confites de chocolate, Top 5 mayores mercados europeos y UE(27).

EJEMPLO: CONFITES DE CHOCOLATE

Ventas en retail de confites de chocolate, Top 3 mercados con mayor proyección de crecimiento.

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

Países Ventas 2012(Miles de dólares)

Ventas 2012(Toneladas)

CAGR 2008-2012

CAGR 2012-2017

Reino Unido

$9.510.877 652.600 1,2% 3,0%

Alemania $7.605.173 476.100 -2,9% 0,2%France $5.376.094 258.300 -0,2% 2,9%Italia $3.152.675 148.100 -2,6% 1,0%Polonia $1.838.113 162.500 -1,8% 6,7%Total UE.(27)

$37.451.176 2.346.500 -1,3% 2,3%

Países CAGR 2012-2017

Ventas 2012(Miles de dólares)

Ventas 2012(Toneladas)

Rumania 7,4% $410.415 29.400Polonia 6,7% $1.838.113 162.500Bulgaria 6,4% $192.360 21.900

Barritas snacks Ingredientes de repostería Galletas dulces

En una gran parte de los casos, la exportación de productos ecuatorianos semediante una operación indirecta. Este mecanismo es inadecuado para cumplirlos objetivos de avanzar en la cadena del producto y tener mayores valoresagregados

Fuente: PROECUADOR,Estudio de Facibilidad de Plataforma Logística en Holanda, 2013

Desafíos para la integración de la cadena de valor

Diferenciación

Facilitación de procesos logísticos

Acceso a cadenas de abastecimiento más eficientes

Desarrollar ventajas competitivas

Lograr que una mayor proporción del valor que paga el consumidor final quede en manos del productor nacional.

Plataforma de Negocios y LogísticaObjetivo: Integrar y optimizar infraestructura y capacidades para disponer de serviciosen origen y en destino que permitan a las empresas acceder a precios competitivos aservicios individuales o paquetes de servicios orientados a facilitar, evaluar, prospectary expandir exportaciones

Servicios Logísticos

Servicios Integrados de Exportación

Servicios Integrados de

Comercialización

Tipos de servicios

LOGÍSTICOS

Operación logística en Ecuador

Alternativas de transporte

Consolidación /Acopio Carga suelta

Trámites Especiales

Servicio a la carga en Europa

Servicios de almacenamiento y distribución en destino

Servicios documentales en destino

EXPORTACIÓN

Desarrollo de Capacidades y nuevos negocios

Asistencia en creación de empresas

Inteligencia de Negocios

COMERCIALIZACIÓN

Prospección de Oportunidades

Penetración de mercados

Promoción

Internacionalización

Facturación

Comercio Electrónico

La Plataforma se materializa sobre una base virtual y una base física instalada enorigen y destino que permite concentrar espacialmente el acceso a servicios,instalaciones, sistemas y equipos operados por profesionales y técnicos quearticulan y otorgan los servicios que son puestos a disposición de las empresas

PLATATOFRMA DE NEGOCIOS Y LOGÍSTICA

Plataforma Virtual

Oficina de Servicios en Ecuador y en

Europa

Marketplace

Impactos esperados

Penetración de mercado a menor

costo y riesgo (economías de

escala)

Diversificación de base exportadora

(articulación oferta y demanda)

Mayor participación en cadena de valor

(salir de “commodity”)

Desarrollo de nueva infraestructura y competencia en

servicios

Internacionalización de empresas

Implementación y gestión a través de alianza público - privada

Operadores Logísticos

Servicios Empresariales

MCE / PROECUADOR

Consorcio de empresas

o Joint Venture

PERIODO DE INCUBACIÓN

PLATAFORMA DE NEGOCIOS Y LOGÍSTICA

Conclusiones

El desafío es lograr una mayor diferenciación y agregación de valoren los productos exportados, avanzando en la cadena decomercialización y facilitando los procesos logísticos deexportación, para que una mayor proporción del valor que paga elconsumidor final quede en manos del productor nacional.

Los servicios de la plataforma comprenden inteligencia de negociosorientada a los mercados y a la tecnología, gestión de redes denegocios, gestión comercial, y una red de servicios logísticos yempresariales a la medida.

La plataforma requiere constituirse como un joint venture oconsorcio de empresas especializadas cada una en las distintastemáticas intervinientes en el proceso de internacionalización deempresas.