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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINSTRACIÓN UNIDAD SANTO TOMÁS
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO PARA LAS
EMPRESAS MEXICANAS DE LA CONFECCIÓN
DIRECTOR DE PROYECTO
DR. ZACARÍAS TORRES HERNÁNDEZ
REGISTRO SIP: 20070132
MÉXICO, D. F., Enero de 2008.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Meta 1: Definición de la estructura de la investigación.
Metodología, análisis y resultados parciales
Se ha seguido el método hipotético-deductivo, con la secuencia de pasos que inicia
con la observación de la realidad, en este caso, se observo la problemática que existe
en la industria de prendas de vestir en cuanto a: Despidos de personal, cierre de
empresas maquiladoras, disminución de Inversión Extranjera Directa (IED), planta
productiva obsoleta y una serie de problemas más; pero sobre todo con la serie de
dificultades que se están presentado en el sector de las micros y pequeñas empresas.
Este primer paso, dio lugar a elaborar un marco contextual de esta industria siguiendo
el método deductivo, esto es, iniciando con la descripción de lo que sucede a nivel
mundial, nacional, estado de México, y un municipio seleccionado de este estado.
Enseguida se plantea una estrategia de investigación que consiste en: Plantear el
problema, los objetivos, la justificación y el método, así como las hipótesis preliminares
del estudio.
En la redacción del marco contextual y de la estrategia de investigación se incorporo el
análisis que surgió de la revisión bibliográfica de acuerdo con el tema que se ha ido
tratando.
En cuanto a resultados se puede mencionar que el primer objetivo se alcanzo, al tener
como producto parcial una diagnostico de la industria de la confección en cuatro
niveles de cobertura: Mundial, nacional, estatal y municipal.
Meta 2: Acopio, selección, procesamiento y análisis de información documental.
Metodología, análisis y resultados parciales
El método seguido consistió en revisar fuentes primarias y secundarias sobre el tema
de prendas de vestir en bibliotecas reales y virtuales, y mediante consultas a personas
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expertas en el área de la confección. Se procedió a seleccionar la información y
elaborar fichas de trabajo con esta información seleccionada para facilitar su análisis.
El resultado fue la revisión de más de 150 referencias hemerobibliográficas y
electrónicas que se reportan en el apartado de bibliografía.
Meta 3: Estrategia de investigación.
Metodología, análisis y resultados parciales
Es parte del método que se menciono en la meta 1. Este apartado resulta de
primordial importancia, puesto que se trata de definir el camino que se va a seguir en
la investigación.
El resultado fue la definición del problema de investigación, los objetivos del proyecto,
la justificación, el método y las hipótesis parciales.
CONCLUSIONES
Se a elaborado un diagnostico de la industria de las prendas de vestir que se
constituye en un insumo del proyecto, que en términos técnicos se trata del Marco
Contextual o Referencial que permite plantear el problema de investigación, punto más
que importante en el proyecto, puesto que si no existiera el problema a investigar
simplemente no habría investigación. Esta primera parte, además sirve como contexto
general para poder realizar el Marco Teórico y demás pasos de la investigación que
serán realizadas y reportadas en el segundo avance que corresponderá al informe
parcial del siguiente año.
Las acciones más importantes que se llevaran a cabo en el año 2008, para continuar
con el proyecto serán: La elaboración del Marco Teórico, haciendo uso de la
bibliografía seleccionada y ya procesada; se plantearan las hipótesis una vez que ya
se disponga de las variables definitivas que intervendrán; y para terminar con esta
parte de la investigación, se iniciara el estudio de campo para obtener los datos
brutos, cuando se haya definido el universo y su muestra representativa y se haya
diseñado el cuestionario para obtener los datos.
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Índice Pag.
INTRODUCCIÓN ................................... ............................................................ 5 Capítulo 1. Marco Contextual de la industria de la confección. ................... 6 1.1 La industria de la confección en el contexto global..................................... 7 1.2 La apertura comercial de los textiles y la confección ................................. 7 1.2.1. Acuerdo del Algodón (1961-1973) ���������������... 9 1.2.2. Acuerdo Multifibras (1974-1994) ����������������. 9 1.2.3. Acuerdo sobre los textiles y el vestido (1995-2005) ���������. 10 1.2.4. Acuerdo textil entre Estados Unidos y China (2005-2008) ������.. 13 1.3 La movilidad internacional de mercancías del sector de la confección�... 14 1.4 Perspectiva actual de la industria Mexicana del Vestido ������� 20 1.5 Ingreso de México al GATT - OMC ��������������.. 24 1.6 Acuerdos comerciales en los que participa México���������. 27 1.7 Tratado de Libre Comercio de América del Norte���������... 28 1.8 Contribución de la industria del vestido al Producto Interno Bruto ��� 36 1.9 Número de establecimientos de la industria de la confección ����� 37 1.10 Distribución geográfica de las empresas de la confección en México��. 38 1.11 Contribución al empleo �������������������... 40 1.12 Situación de la producción nacional de la confección �������� 42 1.13 Análisis de ventas del sector de la confección ����������� 43 1.14 Economía informal en el sector de la confección ���������... 43 1.15 Inversión Extranjera Directa en el sector de la confección ������. 46 1.16 Industria de la Confección en el Estado de México ��������� 46 Capítulo 2 Situación problemática de la industria del vestido ������. 49 2.1 Situación contextual del sector prendas de vestir en el municipio de Almoloya del Río �������������������������
49
2.1.1 Preguntas de investigación ������������������.. 51 2.1.2 Objetivos de la investigación �����������������.. 52 2.1.3 Justificación de la investigación ����������������.. 53 2.1.4 Método de Investigación �������������������. 54 2.1.5 Hipótesis preliminares �������.. 56 Referencias 57 Anexos 58
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INTRODUCCIÓN
El objeto de estudio de las variables que inciden en la competitividad de las
empresas, es un tema que ha sido estudiado desde diferentes enfoques y contextos,
sin embargo cuando observamos la realidad en el contexto nacional es palpable la
insuficiencia de proyectos tanto de tipo operativo como de desarrollo de conocimiento
enfocado hacia el posicionamiento competitivo de las empresas en un entorno
competitivo,
Este proyecto está enfocado a evidenciar la medida en que la política
gubernamental, las tendencias del mercado y, los recursos y capacidades
organizacionales inciden en la competitividad de las empresas del sector de la
confección de prendas de vestir en un municipio del Estado de México. Para hacer
esto posible se ha contextualizado la problemática de estos sujetos de estudio
abarcando los niveles internacional, nacional, estatal y municipal, en este último se
caracteriza la situación actual de las empresas en cuestión, lo que también permitió
justificar la importancia del estudio propuesto. En congruencia con el enunciado de
investigación y las preguntas específicas, se han planteado objetivos que a través de
un método de trabajo permiten observar los procedimientos e instrumentos que
permitirán su logro.
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Capítulo 1. Marco contextual de la Industria de la Confección.
Este capítulo tiene como propósito presentar los resultados del diagnóstico de la
industria de la confección nacional en el marco del comportamiento de los mercados
internacionales y de forma específica de una asociación de productores de ropa del
Estado de México. En el análisis del comportamiento del sector a nivel internacional
se pudo identificar los mercados en los cuales México participa, así como los países
exportadores e importadores más sobresalientes, los acuerdos comerciales y sus
implicaciones en la movilidad de mercancías.
En el plano nacional y del Estado de México se identificó la contribución del
sector al PIB, la distribución de empresas por tamaño y ubicación geográfica, así
como los tipos de productos que identifican su vocación productiva de cada región.
Las fuentes de información consultadas son los reportes de la Organización
Mundial de Comercio (OMC o WTC por sus siglas en Inglés), la 0rganización
Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y nacionales se consultó la base de datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido (CNIV), la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Economía (SE) y la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y en el Estado de
México se consultaron los informes de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO) y la Delegación Estatal de CANACINTRA, para estudiar el comportamiento
de los principales indicadores de la actividad del 2000 al 2005.
El diagnóstico dio por resultado la identificación de la pérdida de competitividad
del sector de la confección en México. Esto condujo a establecer el enunciado del
problema, el objetivo de la investigación y la justificación que la sustenta.
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1.1 La industria de la confección en el contexto global.
El comercio internacional a través de las importaciones y exportaciones refleja la
movilidad de las mercancías a gran escala, esto ha dado como resultado la expansión
de mercados a través de altos niveles de producción y consumo en las regiones del
mundo.
La expansión de los mercados ha resultado en una integración económica de
carácter regional entre naciones, este fenómeno inició en países industrializados que
al finalizar la Segunda Guerra Mundial optaron por un esquema de protección a su
sector productivo, posteriormente esta tendencia proteccionista empezó a dejar de ser
practicada, dando como resultado un rápido avance hacia la liberalización comercial.
Este proceso de liberalización comercial en los países en desarrollo ha sido
diferente, la práctica de políticas proteccionista tras el conflicto bélico fue acentuada y
su eliminación no ha sido tan eficiente como en las economías desarrolladas, entre
otras razones por la carencia de una efectiva planeación nacional (Ruiz, 2002). Esta
disminución de políticas de restrictivas fue un proceso trascendental en la apertura
comercial internacional que tuvo un impacto importante en el crecimiento de sectores
económicos importantes por su derrama económica e intensiva aplicación de mano de
obra como el caso del textil y de la confección.
1.2 La apertura comercial de los textiles y la confección.
Las restricciones comerciales en los textiles y la confección se han reducido gracias a
los esfuerzos de liberalización realizados en el marco del GATT y el Fondo Monetario
Internacional, sin embargo, la supresión gradual de las restricciones cuantitativas
coincidió con dos fenómenos, por un lado, el excesivo crecimiento de las
exportaciones de países asiáticos como Japón al comercio mundial de textiles, y por
otro, con el surgimiento de países en desarrollo productores de textiles y vestido
buscando un mayor acceso a las materias primas y, ofreciendo costos de producción
relativamente bajos, especialmente en los de mano de obra. Como resultado de esta
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situación a nivel mundial, comenzó un incremento rápido en el volumen de las
exportaciones de tejidos y prendas de vestir de algodón a los mercados de países
desarrollados.
El brusco aumento en las importaciones de tejidos de algodón de poco valor
influyó negativamente en la inversión y el empleo de los países desarrollados, que se
enfrentaron a un inminente cierre de las instalaciones de producción en este sector,
por lo que empezaron a promover negociaciones de acuerdos de Restricciones
Voluntarias de las Exportaciones (RVEs) con sus socios comerciales para limitar la
cantidad de exportaciones de tejidos de algodón. Estas restricciones eran
instrumentos proteccionistas negociados entre un país importador y un exportador,
consistente en que el segundo aceptaba restringir envíos a cambio de aranceles más
reducidos; estas restricciones discriminatorias eran aplicables sólo a un número
limitado de productos.
Estos acuerdos se realizaban bajo la cobertura del GATT, sin embargo eran
contradictorios a su espíritu general puesto que este acuerdo condenaba las políticas
discriminatorias y definía el trato igual para los países signatarios, creando un marco
regulatorio global para la supervisión de los flujos comerciales desde los países de
bajos costos hacia los países de altos costos. Se estima que entre 1978 y 1988 las
RVEs aumentaron de 50 a 260, de las cuales 123 afectaban a los países en desarrollo
(Suárez, 2006; Simón, 2004).
Este tipo de medidas no surgieron de forma espontánea, su antecedente lo
tuvieron bajo la forma de barreras no arancelarias (BNA) en el régimen del GATT.
Estas barreras aparecieron en la esfera del comercio de textiles y de la confección
contradiciendo a los postulados del GATT y en la fase del nuevo proteccionismo
internacional se orientaron hacia el control de comercialización de este sector.
La importancia del sector de los textiles y el vestido a nivel mundial ha
provocado que por más de cuarenta años hayan existido regulaciones por medio de
reglamentaciones especiales establecidas en acuerdos internacionales, el primer
antecedente fue el Acuerdo del Algodón a Corto Plazo transformado en una segunda
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etapa en el Acuerdo del Algodón a Largo Plazo (1961-1973), también se efectuaron el
Acuerdo Multifibras (1974-1994), el Acuerdo de los Textiles y Vestido (1995-2005) y
un acuerdo particular entre Estados Unidos y China (2005-2008).
Estos acuerdos implantados principalmente por Estados Unidos y la
Comunidad Económica Europea para proteger su industria de la competencia externa
en particular de la producción asiática. Como resultado de esta serie de acuerdos, el
sector textil y de la confección de prendas de vestir se ha convertido en el único sector
manufacturero reglamentado por regímenes de excepción a las normas
liberalizadoras del GATT (Secretaría de Economía, 2005) como se analiza enseguida.
1.2.1. Acuerdo del Algodón (1961-1973)
El Acuerdo del Algodón de Corto Plazo (ACP) celebrado en 1961, en el marco del
GATT fue el comienzo de los regímenes especiales. Este acuerdo no estuvo dirigido
contra Japón ya que había dejado de ser la principal amenaza de la industria textil
norteamericana y europea, si no contra los nuevos exportadores internacionales bajos
en mano de obra, entre los que ya predominaban los del sudeste asiático.
En 1962, el ACP se convirtió en el Acuerdo a Largo Plazo (ALP) las
restricciones del ALP sólo se aplicaron a los productos de algodón, hilos telas, ropa y
otros productos textiles manufacturados con 50% o más de contenido de algodón.
Para atender al peso creciente que habían comenzado a tener las exportaciones de
derivados de fibras sintéticas provenientes de los países en desarrollo, se amplio su
espectro en 1974 para dar lugar al Acuerdo Multifibras (Suárez, 2006).
1.2.2. Acuerdo Multifibras (1974-1994)
El comercio de textiles se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF) desde 1974 hasta el
final de la Ronda Uruguay en 1994, este acuerdo limitaba las importaciones de los
países en los que el rápido aumento en las importaciones de textiles y prendas de
vestir representaba un grave perjuicio para las ramas de producción nacionales
(Obando, 2002; Simón, 2004). Los principales objetivos de este acuerdo era lograr la
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expansión del comercio en textiles y vestido, la reducción de barreras para dicho
comercio y su liberación progresiva.
El AMF establecía importantes diferencias con el ALP tanto en relación a las
restricciones a productos como a países. En materia de productos, como su nombre lo
indica, el AMF extendía a las fibras artificiales las restricciones que el ALP establecía
para el Algodón. Este cambio fue una respuesta al proceso de sustitución del algodón
por fibras artificiales que ya había comenzado a darse en varios países en desarrollo
(Suárez, 2006; Obando, 2002). Este acuerdo incorporaba nuevas naciones
exportadoras a través de un tratamiento especial y al mismo tiempo ofrecía no limitar
las exportaciones de los proveedores pequeños.
El Acuerdo Multifibras tuvo como propósito permitirle principalmente a Estados
Unidos y a la Unión Europea, negociar o imponer cuotas para proteger su industria
textil y del vestido de la competencia de países con menores costos de producción, es
decir de los productos provenientes de países en vías de desarrollo. Como parte de
los acuerdos de la ronda de Uruguay del GATT, el AMF terminó el 31 de diciembre de
1994 con la entrada en vigor de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el
Acuerdo sobre Textiles y Vestido.
1.2.3. Acuerdo sobre los textiles y el vestido (1995-2005)
A partir de 1995, tras el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio, el
Acuerdo Multifibras quedó sustituido por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido
(ATV), para el 1° de enero de 2005 el sector estaba plenamente integrado en las
disposiciones normales del GATT quedando eliminadas todas las restricciones del
AMF. El principal propósito de este acuerdo ha sido lograr que el sector de los textiles
y el vestido, se integre finalmente en el GATT sobre la base de normas y disciplinas
reforzadas a partir de 1995 (Obando, 2002).
Tareas de vigilancia, supervisión y elaboración de informes que incumben al
Órgano de Supervisión de los Textiles Adicionalmente, otras disposiciones
importantes del Acuerdo se refieren a su aplicación y administración, al procedimiento
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aplicable en caso de elusión (triangulación de bienes, declaración falsa sobre el país
de origen o falsificación de documentos oficiales), al trato especial y diferenciado de
ciertos exportadores y a las obligaciones generales de los Miembros (Suárez, 2006;
Simón, 2004). El ATV es el único Acuerdo de la OMC que previó su propia expiración,
el 31 de diciembre de 2004.
En este acuerdo se propuso poner término a las cuotas y evitar
discriminaciones de los países importadores respecto de los exportadores. Al cabo de
un proceso gradual, quedó eliminado el sistema de cuotas de importación que había
prevalecido en el comercio desde principios de los sesenta (Simón, 2004). Este
proceso de integración se realizó progresivamente en cuatro etapas a lo largo de un
período de transición de diez años, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores
como a los exportadores para ajustarse a la nueva situación (Organización Mundial de
Comercio, 2005).
En la primera etapa de 1995 a 1997 se integró como mínimo el 16% del
volumen total de las importaciones de cada uno de los países, en relación con el
volumen de las importaciones en 1990. En la segunda etapa, de 1998 a 2002
integraron como mínimo un 17% adicional, y en la tercera etapa, 2002 a 2004, se
integró un poco más del 18% (CNIV, 2005). Al cumplirse esta tercera etapa, los
países miembros integraron por lo menos el 51% de los productos, dejando para
la última etapa, el 31 de diciembre de 2004, todos los productos restantes que
representaron el 49%. Cada país miembro importador decidía los productos que
deseaba integrar en cada etapa para cumplir con los porcentajes prescritos.
Gráfico 1. Porcentajes de integración progresiva y liberalización de restricciones del ATV.
Los productos sometidos a las normas del GATT en cada una de las tres
primeras etapas abarcaron productos de cada uno de los cuatro principales tipos de
textiles y prendas de vestir: �tops� e hilados; tejidos; artículos textiles confeccionados;
y prendas de vestir.
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Los �Tops� e hilados incluyen a productos como la ropa para bebé, pañuelos,
calcetería y medias, brassieres, prendas con relleno de plumas, prendas de seda y
fibra vegetal, telas con acabados especiales, tapetes y, artículos confeccionados de
seda y fibra vegetal Guata (todas las fibras).
Los tejidos como guantes, vestidos para fiestas (algodón, lana y seda),
prendas para el cuello, prendas de seda y tejido de punto. Artículos de fibra de vidrio,
algodón, lana y fibra sintética, hilo texturizado, no texturizado, de seda y fibra vegetal.
Las prendas de vestir e interiores de algodón, lana y de fibra sintética (ver Anexo 1)
Para proteger a los miembros durante el periodo de transición de los aumentos
perjudiciales de las importaciones de productos que aun no habían sido integrados y
que todavía no estaban sujetos a contingentes, se estableció el mecanismo de
salvaguardas (CNIV, 2005). Estas salvaguardas de transición no eran iguales a las
medidas de salvaguardia normalmente autorizadas en el marco del GATT, ya que
podían aplicarse a las importaciones procedentes de países exportadores específicos,
para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste por parte de la rama de
producción afectada (CNIV, 2005; Obando, 2002).
La aplicación del mecanismo de salvaguardas obligaba al país importador a
demostrar que su rama de producción nacional estaba bajo amenaza o sufriendo un
perjuicio grave, para ello podía argumentar dos situaciones, una imputable al
incremento de importaciones de un tipo de producto proveniente de diferentes
economías o el incremento anormal de las importaciones procedentes de una nación
en específico. En la operación de este mecanismo existió la posibilidad de operar esta
salvaguarda con o sin el acuerdo del país exportador (Obando, 2002).
Para supervisar la aplicación del Acuerdo y garantizar el estricto cumplimiento
de las normas se estableció el Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) que era
un órgano permanente, conformado de un presidente y 10 miembros que tomaban
todas las decisiones por consenso. El OST vigilaba las medidas adoptadas al amparo
del Acuerdo para comprobar su conformidad y rendía informe al Consejo del
Comercio de Mercancías, que examinaba el funcionamiento del Acuerdo antes de
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cada nueva etapa del proceso de integración. Cuando expiró el Acuerdo sobre los
Textiles y el Vestido el 1º de enero de 2005 dejó también de existir el Órgano de
Supervisión de los Textiles.
1.2.4. Acuerdo textil entre Estados Unidos y China (2005-2008)
El levantamiento del sistema de cuotas que durante mucho tiempo limitó las
exportaciones principalmente hacia Estados Unidos y Europa, permitió al mercado
chino aumentar sus exportaciones, ya que según datos de la Coalición de Comercio
de Manufacturas de Estados Unidos (AMTC) y la Asociación Nacional Textil (NTA) de
enero a agosto de 2005 China aumentó en un 46% sus exportaciones textiles a
Norteamérica alcanzando un valor de 17,700 millones de dólares (Organización
Mundial de Comercio, 2004).
En ese período, a Estados Unidos llegaron 366 millones de camisas, 287
millones de pantalones y 59 millones de abrigos, entre otros, provenientes de China y
a un costo muy bajo, por lo que ocupó el 33% del mercado total de textiles en este
país, la cifra más alta representada por un solo país en el mercado estadounidense
(Álvarez, 2006). Por lo que después de siete rondas de conversaciones, Estados
Unidos y China firmaron un acuerdo de tres años sobre comercio textil, a través del
cual se imponen cuotas a los productos textiles chinos.
El acuerdo estipula un incremento progresivo de las importaciones de los
principales productos textiles manufacturados en China, de 10 a 15% en el 2006, de
12.5 a 16% en el 2007 y de 15 a 17% en el 2008, las importaciones de años previos
serán utilizadas como número base para calcular el índice de crecimiento, este
acuerdo afecta a 34 categorías entre las que se incluyen camisas, pantalones, ropa
interior, trajes de baño, abrigos, por mencionar los más importantes, así mismo
Estados Unidos acordó abstenerse de imponer límites a los productos textiles que no
están cubiertos por el acuerdo (Organización Mundial de Comercio, 2004).
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1.3 La movilidad internacional de mercancías del sector de la confección.
La integración de las naciones a esta dinámica internacional, ha dado como resultado
un intenso movimiento de mercancías y servicios que, en el 2003, representaron un
monto de 7,294 mil millones de dólares. Entre las áreas con mayor participación
destacaron las manufacturas con un aporte de 5,437 millones de dólares. Uno de los
sectores importantes para la economía mundial es el de la industria de la confección
que tuvo una participación de 226 millones de dólares, su importancia no sólo radica
en la derrama económica por concepto de importaciones y exportaciones, sino
también por los efectos sociales del crecimiento o decremento que presenta en cada
nación (Organización Mundial de Comercio, 2004).
La Organización Mundial de Comercio (2004) reportó un intenso movimiento de
productos de la confección, en esta movilidad destaca el comercio intrarregional en
Europa Occidental, la sociedad comercial entre Asia y América del Norte, la movilidad
intrarregional del vestido en Asia, las relaciones entre Asia y Europa Occidental y,
entre América Latina a América del Norte.
En las relaciones comerciales mencionadas destacan nueve naciones (Tabla
1) cuyo comportamiento fue variable en el periodo de 1990 a 2003, mientras que
Bangladesh, China, Estados Unidos, India, Rumania, Turquía y la Unión Europea
presentan una tendencia de crecimiento, la República de Corea muestra una
tendencia negativa; la actuación de México en este sector ha sido irregular, mientras
que de la década de los noventas hasta el año dos mil uno las exportaciones tuvieron
un movimiento ascendente, a partir del 2002 iniciaron una tendencia negativa.
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Países Exportadores de Prendas de Vestir, 1990-2003.
(Miles de Millones de Dólares) País 1990 1995 2001 2002 2003 Bangladesh 643 1969 4261 4005 4326 China 30173 49974 64243 67480 79160 República de Corea 7879 4957 4306 3915 3605 Estados Unidos 2565 6651 7012 6032 5537 India 2530 4110 5483 6037 6459 México 587 2731 8012 7751 7343 Rumania 363 1360 2780 3251 4069 Turquía 3331 6119 6661 8057 9937 Unión Europea 40782 48457 48463 51917 59947
Fuente: Elaboración propia con datos de World Trade Organization, 2004.
La participación de estas naciones para el año 2004 no presenta variaciones
en su comportamiento, los principales exportadores siguieron siendo los mismos
(Gráfica 2), la tendencia en la participación de México y de la República de Corea
continúa con su tendencia negativa al grado de que el segundo ya no está
considerado entre los grandes exportadores.
Gráfico 2. Exportadores de Prendas de Vestir, 2004
Fuente: Organización Mundial de Comercio. International Statistics, 2005.
Los efectos del proceso de liberalización de los textiles y el vestido en el
contexto global muestran diferencias entre los países exportadores y los
importadores, entre estos últimos destacan Estados Unidos y la Comunidad
Económica Europea como los principales mercados de productos provenientes
principalmente de países asiáticos.
Las importaciones efectuadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón
muestran una tendencia de crecimiento superior al 100% en los tres casos de 1990 al
2003, sin embargo, esta tendencia fue superior en Australia, China, República de
Corea y la Federación de Rusia quienes mostraron un incremento por encima del
200% (Tabla 2).
El comportamiento de la industria del vestido en las economías de México y
Suiza muestran variaciones diferentes; en el caso del primero, la tendencia de sus
importaciones fue similar al de sus exportaciones, de 1990 al 2001 tuvieron una
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tendencia positiva y a partir del 2002 los datos reflejan su caída. En el caso de Suiza,
de 1990 a 1995, la tendencia fue positiva, sin embargo, en el 2001 la tendencia se
revirtió llegando a representar una disminución del orden del 10%, situación negativa
que no duró mucho tiempo; los datos permiten observar un nuevo repunte en los años
2002 y 2003, superando su máximo histórico alcanzado en 1995. Países Importadores de Prendas de Vestir, 1990-2003
(Millones de dólares) País \ Año 1990 1995 2001 2002 2003
Australia 711 1262 1638 1819 2190
Canadá 2388 2688 3926 4008 4502
China 6961 13623 17372 16996 17368
República de Corea 151 1073 1631 2244 2497
Estados Unidos 26977 41367 66391 66731 71277
Japón 8737 18758 19186 17601 19485
México 573 1912 3501 3342 3034
Federación de Rusia - 678 3030 3860 3710
Suiza 3437 3821 3229 3449 3926
Unión Europea 56844 74184 81002 86366 101294 Fuente: Elaboración propia con datos de World Trade Organization, 2004.
El comportamiento de la industria para el 2004 muestra una distribución
interesante, los mercados más importantes para las prendas de vestir siguen siendo
Estados Unidos y la Unión Europea (Gráfico 3), en el caso del primero las
importaciones provienen principalmente de Asia y América Latina y, en el segundo la
mayor parte del movimiento de mercancías es intrarregional.
Gráfico 3. Importadores de Prendas de Vestir, 2004
Fuente: Organización Mundial de Comercio. International Statistics, 2005.
En este contexto es importante destacar que del 2003 al 2004 China elevó
25% sus exportaciones hacia el mercado norteamericano (Secretaría de Economía,
2005). El crecimiento en la participación de China en la economía más fuerte de
América provocó cambios en la posición competitiva de las naciones proveedoras,
México antes de estos cambios dejó de ser la principal fuente de las importaciones de
prendas de vestir de Estados Unidos pasó a ser el segundo, iniciando así una
tendencia desfavorable para la industria Mexicana de la confección (Tabla 2).
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Proveedores de Estados Unidos Sector Textil y de la Confección, 2003- 2004 PAÍS 2003 2004 % VARIACIÓN
CHINA 14,205 17,801 25.3
MÉXICO 8,695 8,495 -2.3
HONG KONG 3,867 4,018 3.9 Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2005.
El comportamiento de las importaciones y las exportaciones de diversas
naciones, conduce al cuestionamiento a cerca de las acciones que los grandes
exportadores realizan para posicionarse en el mercado.
Los estudios respecto de las estrategias que adoptan las naciones más
competitivas del sector de la confección, señalan a la venta de �paquete completo�
(Gráfico 4) este esquema fundamenta, en sus dos primeras etapas, su operación en el
desarrollo y aplicación de conocimientos especializados que bien pueden ser
concebidos como la base de un crecimiento sectorial desde la perspectiva empresarial
(Kurt � Salmon, 2002). Este modelo de negocios permite generar ventajas
competitivas identificando las ventajas comparativas existentes en cada país.
Gráfico 4. Modelo de Negocios de Paquete Completo.
Fuente: Kurt � Salmon, 2002.
La primera etapa consiste en la generación de la estrategia y la planeación; la
estrategia se integra desde una perspectiva corporativa, estratégica y financiera, la
previsión financiera y operativa, los sistemas de calidad y la atención al cliente a
través de la planeación de cuentas especiales. La estrategia incluye el desarrollo de
prototipos, la experimentación con telas denominadas �inteligentes� que lo mismo
pueden repeler manchas o evitar la proliferación de bacterias, el desarrollo de
especificaciones técnicas, el desarrollo de proveedores que requiere del atender en su
conjunto a la cadena fibras-textil-confección, esto último requiere la atención conjunta
18
del sector agrícola pues para desarrollar nuevas telas no sólo se puede recurrir al la
investigación en textiles sintéticos.
En la segunda etapa se destaca la importancia del desarrollo de producto, para
esta actividad es importante la identificación y manejo de recursos. Desde esta
perspectiva es fundamental la identificación de recursos tangibles como los
financieros, los materiales, tecnológicos y los organizacionales. Otro tipo de recursos
son los intangibles entre los que se encuentran el conocimiento, la capacidad
administrativa, las rutinas administrativas, las ideas, la capacidad científica y de
innovación, el prestigio entre los clientes, la marca, la percepción de calidad, la
duración y la confiabilidad de los productos y el prestigio entre los proveedores.
La identificación y desarrollo de capacidades incluyen las que permiten
neutralizar las amenazas y aprovechar oportunidades, también aquellas con que
cuentan pocas empresas, las que son caras de imitar como el nombre de marcas, la
cultura organizacional o las derivadas de la complejidad social que se derivan de las
relaciones interpersonales, la confianza y amistad entre proveedores, administradores
y clientes y, las capacidades que no tienen equivalente estratégico. Esta base
estratégica no es la única forma de promover el crecimiento sectorial, en países como
Italia se han desarrollado modelos que son la base de los clusters actuales.
Hasta la década de los ochenta algunos países de América Latina basaron su
desarrollo en aspectos como la mano de obra barata. El comparativo de los costos de
producción tomando como base los costos en México en dólares (anexo 2), muestra
que respecto del costo de la hora hombre, incluyendo prestaciones, la India y China
tienen los costo más bajos con USD$ 0.6 y USD$ 0.75 respectivamente, estos
representaban el 25% y 32% de USD$ 2.38 que era el costo en México hasta el 2002
(Kurt � Salmon, 2002).
A pesar del alto costo de mano de obra en México, al efectuar un contraste del
salario mínimo con el oficial de Estados Unidos, se hace evidente una diferencia
significativa derivada de la situación económica de ambas naciones, tomando como
base el costo de USD$ 5.5 en la unión Americana para el 2005, este costo en México
19
apenas alcanzó a ser una sexta parte, cantidad únicamente mejorado por Honduras
en América Latina (CINDE, 2006).
Otra diferencia en costos la presentan factores dependientes de la política
gubernamental, radicaba en el costo de agua y tratamiento de aguas residuales en
dólares por mil galones, la ventaja corresponde a Brasil con un costo de USD$ 0.60
seguido por India y China de USD$ 1.0 en ambos casos. Otro costo es el de aceite y
combustibles, estos ubican a China y África SubSahariana como las únicas naciones
que aventajan a México, en el caso de la primera representa el 58% de su costo en
México y para la segunda el 87%.
Uno de los factores de producción con mayor impacto en la cadena fibras-
textil-confección es el de la electricidad, en un comparativo basado en centavos de
dólar por Kilowatt / hora, Brasil y China ofrecen al empresario mejores costos con el
56% y 83% de su costo en México. En estas condiciones es importante considerar
que el efecto del pago de prestaciones, agua y tratamiento de aguas residuales, de
aceites y combustibles, así como el de la electricidad debido a su uso intensivo
impactan fuertemente en los costos de producción, las naciones que ofrecen mejores
condiciones a sus productores les permiten la creación de ventajas competitivas
basadas en el precio de los productos.
Los precios y costos de la cadena fibras-textil-confección tienen una relación
que la modificación de una variable genera impactos positivos o negativos en el
conjunto, derivado de esto, el empresario de las naciones de bajos costos operativos
tienen mejores oportunidades de competir en el mercado con precios internacionales.
Una posición contraria a la mencionada coloca al empresario en una posición
desfavorable, ésta lo obliga a producir con altos costos de los servicios provistos por
su propio gobierno y la necesidad de ofrecer productos a precios internacionales.
Otro factor a considerar en el mercado internacional es la transportación de
mercancías, a pesar de ser cada vez menos relevante juega un papel importante para
efectos de comercialización. El factor costo de traslado es de vital importancia para
las empresas de la confección, sin embargo, lo es más desde el punto de vista del
20
tiempo que implica el hacer llegar los productos al consumidor sea este intermedio o
final. Al tratarse la importancia de este factor en la relación comercial del sector de la
confección con Estados Unidos (Tabla 3), las cifras muestran que mientras que el
traslado de mercancías promedio de días en agua de México y Honduras al país de
referencia es de dos días, el tiempo de traslado de China llega a ser de dieciocho y de
la India de cuarenta y cinco a sesenta días (USTR, 2004).
El costo del traslado de mercancías puede representar una oportunidad para
aquellas naciones con mayor eficiencia operativa y con mejores tarifas en este tipo de
servicios, de las ventajas derivadas de los tiempos de entrega internacional surgen
ventajas basadas en la atención oportuna de pedidos especiales tanto en cantidades
especiales como en características especializadas de algunos nichos de mercado,
este es el caso de los países que atienden la demanda de productos de Estados
Unidos, ésta se caracteriza por su tendencia hacia la variedad de productos y por las
modas de más corta duración (Kurt-Salmon, 2002).
Proximidad Geográfica a EE.UU. Promedio de Días en Agua
México 2 Honduras 2 ICC 2 - 7 Colombia** 3 China, Hong Kong, Taiwán 12 - 18 ASEAN 45* India 45-60
Fuente: USTR (2004) �Textiles and Apparel: Assessmemt of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the US Market�
1.4 Perspectiva actual de la industria Mexicana del Vestido
En México, la Primera Guerra Mundial no estimuló la industrialización en forma
efectiva porque el país se encontraba en pleno proceso revolucionario, en este tiempo
el sector agrícola estaba suficientemente consolidado por ser la principal fuente de
insumos y de divisas para el sector industrial. La Segunda Guerra Mundial fue lo que
dio impulso definitivo a la industrialización en México, el gobierno aseguró la
expansión de las industrias intensivas en mano de obra, protegiendo las actividades
21
internas de la competencia del exterior por medio de barreras como aranceles y
permisos de importación.
Con estas políticas proteccionistas la industria textil dio inicio al proceso de
industrialización, debido a los esfuerzos llevados a cabo para mejorar la calidad del
algodón producido en el país, surgiendo así otras ramas industriales, y en la medida
en que el proceso de industrialización cobro auge las prendas de vestir fueron
elaboradas en las fabricas y talleres por lo que la modernización en la industria del
vestido se desarrolló incorporando diversas prendas femeninas y ampliando las
masculinas, sin embargo, se copiaban los diseños de los países europeos y de Estados
Unidos, los cuales llegaban a México con dos años de retraso, por lo que se requería de
una rama textil que surtiera de telas con los colores y estampados modernos, sin faltar
los cortes y estilos de moda (González, 2004).
Posteriormente con la posguerra se habían desatado graves problemas
económicos como la insuficiencia de la producción nacional para satisfacer
necesidades de artículos que antes se importaban de Estados Unidos, así como un
alza en el costo de la vida derivada de la devaluación. Para enfrentar tal situación y
para mejorar la economía nacional, Ávila Camacho emitió una Ley de Industria de la
Transformación orientada a proteger a la industria nacional, por lo que en la década
de los cuarenta México adoptó el proceso de industrialización de sustitución de
importaciones (ISI).
Esta política se basa en la protección de la industria nacional de la
competencia externa en la que el Estado tiene una gran participación en la regulación
y actividades económicas. Entendida esta en un sentido más amplio como el ascenso
de las exportaciones primarias que hasta entonces eran el motor de la economía y por
tal la disminución o eliminación de ciertas importaciones que son producto a su vez de
la gran depresión, las cuales son sustituidas por productos de fabricación interna.
De tal forma que en esta época la industria del vestido estuvo orientada al
mercado interno y con baja calidad en la producción debido a que las preferencias de
los consumidores tenían un papel muy limitado, aunado a la deficiente organización
22
del proceso de trabajo, bajos salarios, indiferencia ante la capacitación y falta de
competencia externa (Rivera, 2004).
En los años sesenta empiezan a instalarse maquiladoras en los estados
fronterizos, en esta etapa la mayoría de las maquiladoras de la confección eran
ensambladuras y prevalecía en ellas la mano de obra femenina, en 1965 existía ya
una industria semi-integrada entre Estados Unidos y México, siendo que el 90% de
las exportaciones mexicanas de textiles y confección dirigidas a ese país tenían su
origen en el programa de las maquiladoras (Chacón, 2000).
La industria maquiladora surgió como una respuesta a problemas concretos de
Estados Unidos y de México. En el caso de Estados Unidos de América se ha
experimentado una pérdida gradual de la competitividad debido al encarecimiento de
la mano de obra y a la disminución de su productividad. En realidad se trataba de
hacer frente a la competencia creciente de las manufacturas extranjeras dentro del
mercado estadounidense. La salida que les quedaba era trasladar algunos procesos
hacia países que ofrecían fuerza de trabajo más barata, la infraestructura necesaria,
estímulos fiscales, arancelarios y de crédito, así como estabilidad política.
Para México, constituía una forma de lograr la industrialización en la frontera
norte a mediados de la década de los setenta, con el fin de abatir los problemas de la
tremenda desocupación, ocasionada por terminar con el programa de braceros. No
obstante, su nacimiento dentro del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF)
consideraba esta estrategia como temporal, pero como uno de los principales
instrumentos de fomento para el crecimiento de la economía del país.
Las dos primeras empresas que se establecieron se dedicaron a la
manufactura de televisores y de plásticos, así mismo se establecieron dos parques
industriales, el primero en Ciudad Juárez, Chihuahua y el segundo en Nogales,
Sonora. A principios de 1971 empezaron a llegar empresas dedicadas a la industria
textil y del vestido (Mendoza, 2004).
23
Las maquiladoras de exportación de confecciones presentaban condiciones
muy diferentes a las industrias de sustitución de importaciones, ya que al operar con
la disciplina del mercado internacional, exhibían niveles más elevados de
productividad y calidad superior. Además de que la política industrial que imperaba en
México mantenía aislada las maquiladoras del resto de la economía, impidiendo que
generaran eslabones con empresas internas y por consiguiente la expansión de
técnicas superiores de organización de la producción, así como de elevamiento de la
calidad (Rivera, 2004).
A pesar de tales condiciones, antes de 1982 la industria de la confección
queda totalmente integrada, es decir que abarcaba desde la producción de algodón y
fibras sintéticas, hilatura, tejido y acabado, hasta la fabricación de prendas de vestir
(González, 2004). No obstante el conjunto de la planta productiva se vio arrastrada a la
recesión, con el estallido de la crisis derivada de la deuda externa y sus efectos
colaterales como la devaluación y el recorte drástico del gasto publico, por lo que la
situación de algunas industrias como la confección estaban próximas a agotar su
capacidad de crecimiento(Rivera, 2004).
En este periodo México se desenvuelve bajo un esquema de endeudamiento
sumamente profundo, acentuando la dependencia entre México y los países
altamente industrializados mediante organismos como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional siendo estos alfiles de los Estados Unidos, país del que
proceden gran parte de las inversiones de capital en México y en donde se dirigen en
su mayoría las exportaciones mexicanas.
El acelerado aumento de la deuda extranjera, unida a la caída de los precios
del petróleo, había sumido al país en fuertes dificultades financieras a mediados
de esta década, por lo que Miguel De la Madrid (1982-1988), se encontró con una
nación en decadencia, renegociando la deuda externa y aplicando un plan de
austeridad en el gasto y de lucha contra la corrupción en los cargos públicos. Entre las
acciones emprendidas por este gobierno se puede señalar a la visita que hizo a varios
países latinoamericanos en 1984, proponiendo la unidad de criterios para la
cooperación económica y la renegociación de la deuda externa.
24
Se tiene entonces que la crisis iniciada en ese año representó un cambio
radical en la historia económica, política y social de nuestro país, ya que a partir de
ésta se abandona la política de sustitución de importaciones por una política
neoliberal, la cual asume preceptos fundamentales como la privatización de empresas
estatales, la apertura comercial, la reducción de los salarios y el mantenimiento de un
presupuesto público equilibrado reduciendo la inversión y el gasto público, siendo el
comercio exterior el principal motor del crecimiento al captar divisas para cumplir con
el servicio de las deudas externas acrecentadas en los años sesenta y principios de
los ochenta (Rueda, 2002).
Basada en la económica externa y en la severa reducción de las funciones del
Estado en la promoción activa del desarrollo, para dejar la regulación a cargo de las
fuerzas del mercado y la actividad económica en manos de los empresarios privados.
En esta se da mayor importancia a la producción para la exportación que a la
orientada al mercado interno.
1.5 Ingreso de México al GATT - OMC
Las tendencias mundiales hacia la integración económica condujeron a México a la
búsqueda de la modernización de su sistema financiero y del establecimiento de
nuevas políticas hacia la apertura, una de las medidas consideradas oportunas fue el
ingreso a la principal organización reguladora del comercio internacional, esta
consideración parte del interés de garantizar el acceso de los productos mexicanos a
los mercados internacionales en las circunstancias más favorables para la producción
nacional, de tal forma que se consideró seriamente su ingreso al Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) como parte de una estrategia encaminada al
desarrollo de un sistema productivo y competitivo.
El ingreso de México al GATT (1986) dio inicio a un período de apertura
comercial sin precedentes. El principal beneficio de este tratado radica en la rápida
negociación de facilidades comerciales que de manera bilateral difícilmente una
25
nación sola puede lograr y entre los principales puntos de acuerdo destacan las
substanciales reducciones arancelarias, en especial de los países industrializados.
El GATT surgió en el periodo de la posguerra debido a que el comercio
internacional estaba regulado por complejos regímenes como aranceles elevados,
complicadas administraciones de aduana, complejos procedimientos en la concesión
de licencias de importación y numerosas restricciones cuantitativas, todo esto como
justificación de las dificultades en materia de balanza de pagos que tuvieron muchos
países desarrollados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial (Werner
Internacional, 2002).
Las principales normas del GATT son la protección de la producción nacional
de la competencia, reducción y eliminación de los obstáculos arancelarios, el
comercio al amparo de la cláusula de la nación más favorecida y otorgar a los
productos importados el mismo trato que a los productos similares fabricados en el
país. La protección de las ramas de producción nacionales debía ser únicamente
mediante aranceles y en niveles bajos, quedando prohibida la aplicación de
restricciones cuantitativas.
El GATT facilitó la expansión del mercado mundial lo que permitió un auge
económico en los países industriales y en la economía mundial, así como un rápido
crecimiento en el comercio internacional, sin embargo, estuvo muy lejos de
establecer el libre comercio a nivel mundial, dado que fue un sistema que excluyó
a las exportaciones agrarias y de servicios y que no fue suscrito por una gran cantidad
de países.
No obstante las autoridades en México trataron de evitar una apertura
imprevista, pero la creciente inestabilidad macroeconómica que caracterizó la
segunda mitad del ochenta fue determinante para que aceleraran los ritmos de la
desgravación arancelaria y para 1988 el comercio exterior de confecciones quedó
liberado, ya que en ese año se eliminaron los requisitos de permiso de importación y
los precios oficiales, ocasionando que las importaciones de confecciones comenzaron
26
a aumentar, sin embargo, desde 1992 el crecimiento de las exportaciones ascendió
(Rivera, 2004).
Es a partir de 1995 que México entró a la Organización Mundial de Comercio
(OMC), después de que en la Ronda de Uruguay, se decidiera el establecimiento de
un organismo regulador con autoridad vinculante para resolver asuntos de comercio
internacional, denominado OMC y que vino a ocupar el lugar del GATT desde enero
de 1995 que entro en vigor. La OMC es esencialmente un organismo de conciliación
entre los gobiernos miembros para tratar de llegar a acuerdos sobre los problemas
comerciales que tienen entre sí.
El cumplimiento de las funciones sustantivas del GATT está fincado en
principios que buscan implantar un sistema comercial de normas justas, equitativo y
más abierto, liberalizar y suprimir progresivamente los obstáculos arancelarios y no
arancelarios, rechazar el proteccionismo, suprimir el trato discriminatorio en las
relaciones comerciales internacionales, buscar la integración de los países en
desarrollo, los países menos adelantados y las economías de transición en el sistema
multilateral, así como obtener el máximo nivel de transparencia posible (Organización
Mundial de Comercio, 2005).
La mayor parte de la labor actual de la OMC proviene de las negociaciones
celebradas en el período 1986-1994 -Ronda Uruguay- y de anteriores negociaciones
celebradas en el marco del GATT, mientras que éste se había ocupado
principalmente del comercio de mercancías, la OMC es actualmente un foro de
nuevas negociaciones en el marco del �Programa de Doha para el Desarrollo�,
iniciado en el 2001. En este programa se añade la realización de negociaciones y
acciones sobre aranceles de productos agrícolas, comercio y medio ambiente.
El programa de Doha refleja la preocupación por la movilidad comercial y como
producto de lo anterior, se inicia el desarrollo de normas de la OMC como las relativas
a las medidas antidumping y las subvenciones, las inversiones, la política de
competencia y la facilitación del comercio; entre otras cuestiones se realizaron
27
actividades y decisiones destinadas a enfrentar los problemas del sistema de
comercio internacional a favor de los intereses de los miembros de la OMC.
México al ingresar a este organismo se beneficia de importantes reducciones
arancelarias en materia de acceso a mercados, estas disminuciones se originaron en
la Ronda de Uruguay y llegaron a ser en promedio del 40%, México en su carácter de
país en desarrollo goza del trato de nación favorecida y de diferenciado en diversos
acuerdos.
Las principales actividades de México en la OMC son defender la
compatibilidad de los acuerdos de libre comercio con las reglas de la organización,
defender las exportaciones mexicanas contra prácticas desleales de comercio, buscar
reciprocidad a nuestro proceso de apertura comercial, aprovechar las oportunidades
de acceso en los mercados de Europa, Japón y el Sudeste Asiático, analizar las
políticas comerciales de los miembros de la OMC, así como cuidar que sean
compatibles con las reglas de la organización (Secretaría de Economía, 2005). El
ingreso al GATT y el inicio de la participación de México en los acuerdos comerciales
internacionales se mencionan a continuación.
1.6 Acuerdos comerciales en los que participa México.
México además de su participación en foros y organismos internacionales como los ya
mencionados, ha suscrito Tratados de Libre Comercio (Anexo 3) con países de la
Unión Europea, América e Israel, de los cuales se mencionan a continuación los más
relevantes para el sector de la confección (BANCOMEXT, 2005).
□ TLCAN
□ TLC G-3 (México-Colombia-Venezuela)
□ TLC México-Costa Rica
□ TLC México-Nicaragua
□ TLC Triangulo del Norte (Guatemala-Honduras-El Salvador)
□ TLC México-Chile
□ TLC México-Bolivia
□ TLC México-Unión Europea
28
□ TLC México-AELC (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza)
□ TLC México-Uruguay
□ AAE México-Japón (Acuerdo de Asociación Económica)
De estos tratados comerciales el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Ha sido considerado como el de mayores impactos generados en los
diferentes sectores económicos especialmente para la exportación de maquila del
sector de la confección y los textiles, esto se refleja en el nivel de dependencia de
este sector respecto del comportamiento del mercado norteamericano. Con estas
consideraciones es importante presentar el análisis de este tratado y sus
implicaciones para el sector económico bajo estudio.
1.7 Tratado de Libre Comercio de América del Norte
El 1º de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), suscrito entre Canadá, EUA y México, el cual tiene como objetivo
principal formar una zona de libre comercio a través de reglas que permitan el
intercambio de capital, mercancías y servicios generando un incremento en el flujo
comercial así como en la inversión y por consiguiente crear oportunidades de empleo
y lograr una mejor calidad de vida.
Es con la firma del TLCAN que se observa una integración de la confección a
la industria textil norteamericana, aumento en las exportaciones principalmente en las
prendas de vestir y por lo tanto un mayor crecimiento en el empleo y la profundización
de la competencia con los países asiáticos.
En el caso de la industria textil y del vestido las principales ventajas que se
obtuvieron fueron la eliminación de todas las cuotas existentes en EUA para la
exportación de hilos, telas y prendas de vestir, además de la supresión inmediata de
aranceles a casi la mitad de los productos textiles que se exportan a Estados Unidos
(Secretaria de Economía, 2005).
México comenzó a importar telas principalmente de Norteamérica para la
fabricación de ropa, convirtiendo a la manufactura de la confección en una gran
maquiladora la cual destinaba su producción a la exportación, lo que dio origen a la
29
agudización de la ruptura de las cadenas productivas, ya que casi todos los insumos
se importaban.
La consolidación de la integración del sector del vestido de México a la
industria textil y del vestido de Estados Unidos, le garantizó al mercado
estadounidense ropa barata y elaborada con telas hechas en su propio país
conservando las fases básicas de la cadena productiva, siendo que controlaba la
producción sin ser fabricante.
El TLCAN también permitió el crecimiento de las maquiladoras. La instalación
de empresas maquiladoras creció de 22,000 existentes en 1994 a 34,000 en 1998, en
cuanto al empleo, este se duplicó pasando de 648,263 trabajadores en 1995 a
1,285,007 en el 2000 (González, 2004).
El crecimiento en las manufacturas propició un cambio en su estructura
pasando de primera a tercera generación; en la primera se realizaba el proceso de
ensamble, en la segunda algunas tareas de transformación y, en la tercera se
contaban con centros de investigación, diseño y desarrollo. En el caso de la
confección muy pocas pueden clasificarse de tercera generación ya que el diseño le
corresponde a las empresas trasnacionales, por lo que si quieren exportar tienen que
seguir los lineamientos que les marcan las empresas que dictan la moda, fenómeno
que bien valdría la pena analizar respecto de la posición competitiva de las
organizaciones.
A partir de 1995 la maquila para exportación creció de forma significativa
debido a la firma del tratado y a la severa devaluación del peso, que abarato las
exportaciones mexicanas en el extranjero. Esta devaluación trajo como consecuencia
una reducción de salarios, las remuneraciones medias en la industria manufacturera
disminuyeron 12.4% en 1995 y 10.9% en 1996. Con estas condiciones internas y
teniendo en cuenta que la economía de Estados Unidos en esos años se encontraba
en etapa de crecimiento las empresas maquiladoras de exportación en el ensamble
de prendas de vestir aceleraron su crecimiento considerando que en 1988 existían
211 empresas y para 1997 llegaron a ser 703 (Rueda, 2006).
30
Estas empresas eran intensivas en mano de obra y basaban su competitividad
en salarios bajos lo que provoca el traslado de muchas empresas productoras de
prendas de vestir de Estados Unidos a México. De tal forma que la producción de
textiles y prendas de vestir muestra una tendencia ascendente hasta el año 2000, que
luego se invierte en el 2001 al iniciar la recesión en Estados Unidos, así como la
entrada del mercado Chino a la OMC, lo que repercute negativamente en la industria
mexicana del vestido y que hasta la actualidad ha ido en descenso.
Aunque es importante considerar que el TLCAN, durante un tiempo benefició
en gran medida a México, ya que a partir de su vigencia las exportaciones de
diferentes ramas de producción aumentaron considerablemente hacia Estados Unidos
a finales de los noventa, todo esto debido a las ventajas que se adquirieron como el
acceso permanente y seguro de exportaciones mediante la disminución total, pero
progresiva de aranceles y barreras no arancelarias, acceso preferencial por su
ubicación geográfica, alto potencial para la exportación, así como eliminación de
cuotas para venta de productos mexicanos.
Sin embargo, la firma del TLCAN, colocó a nuestro país dentro de una
estrategia económica, más asiática que americana, ya que convirtieron a México en
una plataforma de exportación de bajo costo, a mano de obra intensiva, dirigida a
países ricos y en particular descansando en la ventaja geográfica hacia el mercado
norteamericano.
Esto significa que al decidir durante las dos décadas pasadas ser dependientes
principalmente de un solo tipo de exportación (la maquila) hacia un solo gran cliente,
(Estados Unidos) nos hizo más vulnerables hacia nuestro verdadero rival (China),
siendo que en 1994 no se percató que la amenaza hacia las empresas mexicanas no
provenía de las canadienses y norteamericanas, sino de las empresas chinas, con
quien sin considerarlo nos pusimos a competir directamente (Garza, 2005).
Esta falta de visión se refleja en el proceso de descomposición de la industria
maquiladora mexicana debido al deterioro de las ventajas competitivas adquiridas por
31
el país con el TLCAN, pero principalmente por la competencia de las crecientes
exportaciones chinas cada vez más sofisticadas y competitivas, siendo mayor la
problemática asiática que latinoamericana. Por lo que hay que considerar que en Asia
todas las naciones cuentan con estrategias de unión entre gobierno y sectores
productivos, adecuadas a esta nueva situación. Durante los últimos tres años
centenas de maquiladoras han dejado México estableciéndose muchas de ellas en
China quedando sin empleo cientos de miles de trabajadores, debido a que las
reformas estructurales que allá se han realizado aquí no existen, es decir China tiene
una estrategia dirigida; México una inerme.
La industria del vestido en México, agotó su trayectoria hacia finales de los
setenta y principios de los ochenta. En los siguientes años, se fueron articulando las
bases para el surgimiento de una nueva industria que se cobijó en el nuevo marco
institucional generado por el TLCAN, esta nueva industria puede considerarse como la
culminación de las actividades de maquila fronteriza que se desarrolló a finales de los
sesenta.
La operación de la industria tiene como base el uso de insumos para la
reexportación, la subcontratación, entre otros, paralelamente a este cambio el
mercado interno dejó de ser la fortaleza de las principales empresas mexicanas, que
no han podido revertir el incremento implacable de las importaciones. Este sector
disminuyó su participación a partir del 2001 como consecuencia de la apertura
comercial de China con su ingreso a la OMC, así como a la recesión económica de
Estados Unidos; lo que se refleja en el análisis que se presenta a continuación de las
variables más relevantes las cuales nos dan una perspectiva nacional de la industria
mexicana del vestido.
En México la cadena productiva fibras-telas-vestido, está integrada por los
eslabones de fibras químicas, hilos, telas y confección. La industria textil, de acuerdo
al Sistema de Cuentas Nacionales de México, está incluida en la división II de la
industria manufacturera, la cual incluye calzado y está conformada por la rama 24.-
hilados y tejidos de fibras blandas, 25.- hilados y tejidos de fibras duras, 26.- otras
industrias textiles y 27.- prendas de vestir.
32
La rama de prendas de vestir concentra todos los establecimientos que
confeccionan prendas de vestir y accesorios utilizando telas, cuero, piel y otros
materiales; y es el sector más importante en generación de valor agregado ya que
determina más del 30% de todo el valor agregado (INEGI, 2005).
La industria textil puede dividirse en cinco partes integrantes para obtener
como producto final una prenda de vestir. La primera de ellas es el sector de
producción de fibras, que puede subdividirse a su vez en las categorías de productos
naturales y artificiales. Las fibras naturales incluyen el algodón, la lana, el yute y las
fibras duras. Las fibras artificiales o sintéticas se pueden dividir en celulósicas y no
celulósicas (Botella, 2005).
El hilado es el segundo sector productivo de la industria textil. En él se incluye
la preparación, aflojamiento, cardado, estiramiento e hilado de las fibras. El tercer
sector es el de la fabricación de telas, que puede dividirse en tejido, tejido de punto y
afelpado, y también incluye la fabricación de telas no tejidas. Los usos finales de los
textiles pueden dividirse en seis categorías principales: ropa, usos domésticos,
alfombras, aplicaciones industriales, fabricación de llantas y usos varios.
En la industria textil, el tejido es la transformación de hilos, y algunas veces
fibras, en telas con diferentes características. Actualmente la mayoría de las telas son
producidas con métodos de entrelazado, siendo los más comunes el de tejido de
punto y en calado.
El tejido de punto elabora telas entrelazando una serie de hilos o cuerdas
dándole a la tela una mayor elasticidad que la que se logra con el tejido plano. Bajo
este método se elaboran productos como suéteres, calcetines, ropa interior y prendas
que necesiten de la elasticidad de la tela.
El calado se caracteriza por el entrelazado de hilos en un orden regular, estas
telas se utilizan en artículos de uso domestico y ropa como: pantalones de mezclilla,
entre otros. El acabado de la tela es el cuarto sector productivo, que puede dividirse
33
en teñido, estampado y el acabado propiamente dicho. El sector final es la fabricación
de ropa, que se divide en corte y ensamblado (Anexo 4 y 8).
Por lo tanto, la industria del vestido que se encuentra dentro del subsector de
la confección se refiere a aquellas empresas en donde se realiza un proceso de
diseño, trazo, teñido, corte, ensamble y/o confección mediante la transformación de
materiales textiles y accesorios que tengan como consecuencia la elaboración de una
prenda que vista, abrigue, proteja, decore o sea funcional para las personas (CNIV,
2005). La fabricación de prendas de vestir puede ser de productos básicos
(commodities) y productos de moda (Anexo 4).
Los commodities involucran poco valor agregado e innovación como jeans
básicos, playeras de algodón, sudaderas, camisetas, calceta deportiva y, ropa interior
para caballero y niños, mientras que los productos de moda involucran constante
innovación en el diseño, y capacidad de respuesta rápida para satisfacer los gustos
de los consumidores, por lo que los ciclos de vida son muy cortos y se caracteriza
por ser dinámico en cuanto su producto final, ya que involucra diseño y producción de
nuevas líneas de prendas de vestir, varias veces al año, pero basados en la
temporada de primavera - verano y otoño - invierno.
El proceso para obtener como producto final una prenda de vestir que
pertenezca al segmento de prendas de moda se compone de tres operaciones
básicas:
Diseño (este proceso requiere de conocimientos tanto técnicos, tecnológicos y
capacidad de innovación)
Corte (proceso realizado tradicionalmente a mano, aunque actualmente es
automatizado en los países industrializados) y,
Ensamblado (este proceso es intensivo en mano de obra con tendencias hacia
la automatización).
Una vez que el producto está terminado, las operaciones del empaquetado, así
como la distribución ya sea al mercado interno como externo cobran especial
34
relevancia, pues con base en una buena planeación logística estas etapas pueden
ofrecer ventajas competitivas, permitiendo una óptima distribución del producto.
Estas etapas productivas se reflejan finalmente en las importaciones y
exportaciones que realiza México, una apreciación general permite observar la
contribución del sector a las exportaciones totales, los datos históricos reflejan un
crecimiento gradual del 2001 al 2005, este ascenso implica la existencia de sectores
en desarrollo y madurez, pero también, sectores en declinación como ha sido el caso
de los productos confeccionados.
La información reportada por BANCOMEXT (Tabla 5) coincidentes con lo
reportado por la CANAINTEX (Gráfica 5) refleja la gradual pérdida de participación del
sector en las exportaciones, considerando el 100% de las exportaciones es posible
apreciar que para el año 2001 el sector contribuía con el 2.87% del total, mientras que
para el 2005 la participación únicamente fue del 2.13% (Ver Tabla 5).
Exportaciones Totales de México (2001- Junio/2006)
2001 2002 2003 2004 2005
2005-junio 2006-junio
2001-2005
Valor (millones de dólares) Confección 4,548 4,461 4,189 4,582 4,551 2,303 1,887 22,331 Total Nacional 158,443 160,682 164,860 189,200 213,995 100,677 122,795 887,180 Participación (en porcentajes) Confección 2.87 2.78 2.54 2.42 2.13 2.29 1.54 2.52 Total Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tasa de crecimiento anual Confección -- -1.9 -6.1 9.4 -0.7 -- -18.1 0.0 Total Nacional -- 1.4 2.6 14.8 13.1 -- 22.0 7.8 Fuente: elaboración propia con base en el Bancomext ( hasta Junio, 2006).
El comparativo efectuado a partir de un corte al mes de junio del 2006, permite
observar también una diferencia importante respecto del nivel porcentual registrado en
junio del año anterior, pues mientras que en el primero la participación fue de 2.29%
para este año fue de 1.54% lo que hace previsible un escenario menos favorable al
concluir el 2006.
Las exportaciones de prendas de vestir tienen como principales mercados los
Estados Unidos y Canadá, hacia los cuales se envía el 93.9% y 1.8% de la
35
producción de exportación y ubican a México como el segundo y sexto de sus
proveedores respectivamente (Ver Tabla 6). Los altos porcentajes de comercio con
los países del norte de América, reflejan la alta dependencia de México de los niveles
de consumo y estabilidad comercial que gocen, si bien es cierto que se trata, en el
caso de Estados Unidos, de un mercado de alto consumo también lo es el hecho de
que con cualquier situación problemática que les suceda el efecto hacia la industria de
la confección en México puede ser muy desfavorable.
Gráfico 5. Exportaciones de la Cadena Textil Vestido
Fuente: Elaboración propia con datos de CANAINTEX 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Otros mercados importantes para México lo son la República Dominicana
(0.6%), Honduras (0.5%), Costa Rica (0.3% y Guatemala (0.2%) en Centro y
Sudamérica; Hong Kong (0.3%) en Asia y, España, Francia y Alemania (con el 0.2%
cada uno) en Europa (CANAINTEX, 2004).
Principales Países Importadores de Manufacturas Mexicanas de las industrias Textil, Confección y
Cuero No. País Ranking en el
país importador
USD % De las Exportaciones Nacionales
1 Estados Unidos 2 $9,528,295.00 93.9% 2 Canadá 6 $ 178,379.00 1.8% 3 República
Dominicana 2 $ 60,955.00 0.6%
4 Honduras 1 $ 48,079.00 0.5% 5 Hong Kong, China 4 $ 29,061.00 0.3% 6 Costa Rica 6 $ 26,608.00 0.3% 7 Guatemala 7 $ 24,951.00 0.2% 8 Alemania 9 $ 19,042.00 0.2% 9 Francia 8 $ 18,812.00 0.2% 10 España 8 $ 16,012.00 0.2%
Fuente: Elaboración propia con datos de CANAINTEX, 2004
El declive de la industria mexicana de la confección coincide también con el
crecimiento de la competencia con el mercado Chino desde el ingreso de este último
a la OMC quien ha logrado desplazar a nuestro país como principal exportador de
prendas de vestir en el mercado estadounidense, y por consiguiente su principal
36
efecto como se ha mencionado anteriormente se refleja en el empleo, los niveles de
ventas y el numero de establecimientos, por mencionar algunos.
1.8 Contribución de la industria del vestido al Producto Interno Bruto
Para entender la importancia del sector del vestido en México es necesario señalar
ciertas cifras. Como se puede observar en el gráfico el Producto Interno Bruto textil y
de la confección en 1995 tuvo una variación porcentual con respecto al año anterior
de -6.3%, sin embargo, para 1996 representó el 15.7% como consecuencia de la
apertura comercial derivada de la firma del Tratado de Libre Comercio. En el 2001
registra una variación del -8.6%, ya que la crisis iniciada en ese año en Estados
Unidos repercutió de inmediato en México (CNIV, 2005).
En el 2004 la industria del vestido representó una variación porcentual de 4.4%
del PIB nacional, el 3.8% del PIB manufacturero y el 1.6% del PIB textil y de la
confección, sin embargo, en el 2005 disminuyó su participación representando el 3.0%
del PIB nacional, el 1.2% del PIB manufacturero y -2.6% del PIB textil y de la
confección. Gráfico 6. Variación porcentual anual del Producto Interno Bruto
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 2005.
La industria del vestido es un sector de gran importancia para el desarrollo
económico del país por su gran participación en el PIB, a pesar de que en los últimos
años ha mostrado una tendencia negativa, de contribuir con el 2.8 % en el 2003
disminuyó a 2.53% en el 2004 como se muestra en la siguiente Tabla 7.
Contribución al Producto Interno Bruto Mexicano
Sector 2003 2004 Textil 3.20% 3.41% Vestido 2.80% 2.53% Cuero 1.00% 0.97% Otras 93.00% 93.09% Industria Manufacturera 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de CANAINTEX, 2003, 2004
37
Los efectos de esta disminución en el margen de contribución al PIB nacional, se
reflejan en los servicios que el gobierno en sus tres órdenes brinda a la población,
como lo es la educación, la salud y la seguridad pública, entre otros.
1.9 Número de establecimientos de la industria de la confección.
El gobierno mexicano para efectos de control y fomento de la economía considera
como referente al tamaño de las empresas y el ramo al que pertenecen, la labor de
clasificación de las empresas presenta una disyuntiva que por un lado lleva a
considerar a la cantidad de trabajadores con que cuentan, y por otro, a la facturación.
Considerar la facturación como el factor clave de clasificación de las empresas,
presenta la dificultad de obtener datos precisos sobre este aspecto en dichas
organizaciones, de tal suerte que de obtenerse algunos datos estos pueden ser
discordantes de la realidad; por otro lado, el considerar a la cantidad de trabajadores
tiene la limitante de no poder identificar la diferencia de tamaño entre empresas
intensivas en tecnología e intensivas en mano de obra, cuyos ingresos pueden variar
enormemente a favor de las tecnológicas sobre las de servicios.
Oficialmente se ha considerado a la cantidad de trabajadores para clasificar a las
empresas por tamaño y la división en tres tipos de actividades genéricas; servicios, de
manufactura y comerciales, considerando esta clasificación básica se obtuvieron
datos que permiten mostrar una distribución de empresas en México con mayor
concentración hacia el comercio, seguido por las empresas de servicios y finalmente
la industria como se muestra en el siguiente gráfico 7.
Gráfico 7. Empresas Mexicanas registradas en el SIEM por sector.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIEM, 2006.
Del porcentaje correspondientes a empresas industriales cada sector muestra
un comportamiento que puede ser similar al conjunto o ser totalmente opuesto, en el
caso de la industria de la confección los reportes oficiales indican que en los últimos
años el número de establecimientos de esta industria ha ido disminuyendo a partir del
38
2001, ya que de 14,049 empresas que había en el 2000 quedaron 11,017 en el 2005
de las cuales el 70% corresponden a empresas micro, el 19% a la pequeña empresa,
el 8% a empresas medianas y solo el 3% a empresas grandes; lo que refleja la
fragmentación de este sector (CNIV, 2006).
Los cambios en la cantidad de empresas del sector no han mostrado una
afectación a cierto tamaño de empresa, los datos reflejan que el decrecimiento es
generalizado, que tanto el número de empresas grandes, medianas, pequeñas y
micros ha disminuido (ver Tabla 8). Este fenómeno implica una afectación no sólo a
las empresas sino a la sociedad si se considera la cantidad de empleos que se
pierden al año.
Distribución de Empresas por Tamaño del sector de la confección, 2004 � 2005.
Sector confección Tamaño de la empresa 2004 2005
Micro 7,803 7,721 Pequeña 2,105 2,088 Mediana 926 876 Grande 372 332 Total 11,206 11,017
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 2006.
La disminución en este rubro puede deberse a que los empresarios han dejado
de invertir en México para trasladar sus empresas a otros países en especial China
quien cuenta con mano de obra más barata, además de los beneficios que obtuvo con
el ingreso de su mercado a la OMC, así como la facilidad para establecer un negocio
en este país Asiático a diferencia de México en donde los trámites son más
complicados y costosos.
1.10 Distribución geográfica de las empresas de la confección en México.
La ubicación de las empresas en este entorno ha dejado de lado aspectos
relacionados con la cercanía de los mercados, las mercancías transitan a nivel
internacional y compiten a precios de mercado, sin que el lugar donde se generan los
productos sea importante; sin embargo, los impactos sociales directos a la comunidad
39
receptora son de vital importancia para los gobiernos, en el caso de México las
empresas del sector de la confección se concentran en las Zonas Económicas Centro
Sur y Noreste.
Esta distribución no siempre ha sido así, en las década de los ochentas y
noventas el gobierno mexicano impulso el establecimiento de empresas en la región
centro y sur del país, ya que anteriormente el mayor numero de establecimientos se
concentraba en el norte del país por la abundante mano de obra, la cercanía con la
frontera y la infraestructura industrial, entre otros factores.
Ubicación geográfica de la industria del vestido 2005
Región Número de establecimientos
Península 384 Suroeste 493 Centro Sur 5,024 Centro Norte 2,761 Noreste 1,499 Noroeste 856
Total 11,017 Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 2006.
Las empresas del sector de la confección en las regiones mencionadas se han
concentrado en el Distrito Federal (19%), Estado de México (12%), Puebla (7%),
Guanajuato (7%), Jalisco (11%), Tlaxcala (2%) y Aguascalientes (3%); el resto de las
empresas productoras de vestido (39%) se encuentran diseminadas en otros estados
(Ver Tabla 10) (Kurt Salmon Associates, 2002).
Tabla 10. Concentración de la Industria de la Confección
Estado % Distrito Federal 19% Estado de México 12% Puebla 7% Guanajuato 7% Jalisco 11% Tlaxcala 2% Aguascalientes 3% Otros 39% Fuente: Elaboración propia con datos de CANAINTEX, 2004
40
1.11 Contribución al empleo
En México la industria del vestido es una de la principales generadoras de empleo, sin
embargo, ha mostrado una notable disminución ya que de 640 mil empleos con los
que contaba en el 2000 para el 2005 representó solo 399 mil, es decir, ha tenido una
pérdida de 241 mil empleos, lo que constituye una disminución de más del 38% (Ver
Tabla 11) (CNIV, 2006).
Contribución al Empleo Industria Manufacturera
Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Textil 181,846 150,001 146,352 132,457 129,925 122,066 Variación (%) -21.2% -2.5% -10.5% -1.9% -6.4% Vestido 639,779 528,798 513,815 454,663 440,379 399,097 Variación (%) -21.0% -2.9% -13.0% -3.2% -10.3% Total Textil-Confección 821,625 678,799 660,167 587,120 570,304 521,163 Industria Manufacturera 4,398,870 3,922,323 3,838,593 3,665,327 3,724,349 3,802,994 Total de Asegurados 15,240,131 15,130,640 15,516,699 15,749,567 16,288,232 17,052,418
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Esta tendencia no siempre ha tenido el mismo comportamiento, hasta antes del
año 2000 el empleo en el sector de la confección tuvo un crecimiento constante
(Gráfica 8), estos datos coinciden con el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, sin
embargo, a partir de ese año el sector ha venido a menos, esto lleva a pensar en las
posibles implicaciones de política gubernamental en el desarrollo del sector.
Gráfico 8. Empleados asegurados al IMSS por división y grupo actividad económica; industria mexicana
del vestido.
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 2006.
El comportamiento de la variable empleo en el sector de la confección tiene entonces
un efecto importante en la zona donde se desarrolla, esto implica que el impacto del
crecimiento o decremento de la cantidad de empleos sea diferente para cada Estado
de la República, estas disminuciones, entonces, afectan más a los Estados con mayor
cantidad de empresas, aunque existe una variación en el caso de Coahuila que a
41
pesar de no contar con muchas empresas sí cuenta con una cantidad importante de
trabajadores que representan el 11.68% de los empleos en el sector (tabla 12).
Contribución Industria del Vestido al empleo en los Estados productores (2004)
Trabajadores Part. % Coahuila 56,337 11.68% Distrito Federal 47,702 9.89% Estado de México 44,075 9.14% Puebla 42,907 8.89% Chihuahua 36,803 7.63% Yucatán 29,324 6.08% Otros Estados 225,248 46.69% 482,396 100.00% 257,148 53%
Fuente: Elaboración propia con datos de CANAINTEX, 2004.
La disminución del empleo en este sector se relaciona con la disminución de
establecimientos y la pérdida del posicionamiento del país en su calidad de
exportador. De forma que como proceso lógico tras la disminución de las ventas el
siguiente paso, casi obligado, es el despido de trabajadores para reducir costos y
poder competir en el mercado internacional evitando de esta forma el cierre de la
empresa.
Las diferencias en los costos saláriales de un país a otro son factores muy
importantes para su competitividad, siendo que uno de los mayores atractivos para las
corporaciones extranjeras en la industria maquiladora es la mano de obra barata.
Considerando que en México las remuneraciones son de US $1.87 por hora,
mientras que las de China son de US $0.89, mostrando lo difícil que es competir con
este país asiático. Sin embargo, los salarios de los trabajadores del sector informal y
de los trabajadores a domicilio son aun menores y no cuentan con prestaciones ni
seguridad social (Levy, 2005).
42
1.12 Situación de la producción nacional de la confección.
La variación porcentual de la producción en la industria del vestido esta en declive a
partir del 2001, a pesar de que en el 2004 tuvo una variación de1%, ya que en el 2005
volvió a decaer hasta llegar a un �6%, coincidiendo una vez más que la industria
mexicana del vestido se ve afectada y en este caso su producción, con la entrada del
mercado chino a la OMC, así como a la desaceleración económica de Estados
Unidos.
Gráfico 9. Producción en la industria del vestido en México (variación porcentual)
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 2006.
La producción de prendas de vestir en México tiene una alta concentración en
productos básicos (commodities) como jeans básicos, sudaderas, ropa interior de
punto: camisetas, ropa interior y calceta deportiva. Los costos de producción se
dividen en partes casi iguales entre insumos de materias primas (telas, hilos y
accesorios) y el costo de la mano de obra necesaria para cortar y coser.
El comportamiento de la confección en general, incluyendo las áreas de
especialización mencionadas, refleja al igual que las exportaciones una caída de la
producción, esto puede ser el reflejo de la inexistencia de una relación tipo de
mercado-producción o ventas (ver Gráfico 10). Gráfico 10. Fabricación de prendas de vestir y otros artículos confeccionados con textiles y otros
materiales - excepto calzado
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS, 2005.
El empleo en el sector productivo, considerando el tipo de productos manufacturados,
muestra la especialización en ropa exterior para caballeros como la más intensiva en
uso de mano de obra, seguido por la confección de camisa y la ropa exterior para
dama; este último tipo de ropa por tradición es el que más innovación requiere para un
mejor posicionamiento en el mercado (Ver Gráfico 11). Gráfico 11. Comparativo de Empleo en el Ramo de la Confección 1994-2002
Fuente: Banco de Información Económica INEGI, 2003.
43
1.13 Análisis de ventas del sector de la confección.
Las ventas de prendas de vestir de 1997 al 2000 muestran una tendencia ascendente,
sin embargo, a partir del 2001 estas disminuyeron significativamente hasta llegar a
11,021,048 miles de pesos en el 2005 (CNIV, 2006), debido principalmente a la
entrada del mercado chino a la OMC lo que le permitió integrar una mayor cuota de
productos de prendas de vestir con el termino del ATV.
Gráfico 12. Ventas de la industria del vestido (miles de pesos)
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 2006.
La mayoría de las ventas de prendas de vestir en México lo constituyen los
pantalones de mezclilla, ropa de vestir, vestidos y camisas, sin embargo, el mercado
interno oficial se está reduciendo ya que la cantidad de productos de prendas de vestir
vendida a través de canales ilegales está creciendo.
Las ventas de prendas de vestir en México están altamente concentradas en
nueve minoristas: Liverpool / Fabricas de Francia, Suburbia, Sears, Palacio de Hierro
(tiendas departamentales), Wal-Mart, Comercial Mexicana y Gigante (tiendas de
autoservicio), Zara y Aldo Conti (tiendas de especialidades) (Kurt Salmon Associates,
2002).
Estos minoristas dominantes comparten las mismas expectativas y
requerimientos de los minoristas y marcas líderes de EUA y Europa, y pueden aportar
al mercado una mayor diversidad del producto, marcas nacionales e internacionales
con fortaleza, así como productos de marca propia contratados directamente.
1.14 Economía informal en el sector de la confección.
En la última década, el crecimiento que ha registrado el mercado ilegal, ha puesto en
riesgo la supervivencia de las empresas formales de la industria del vestido, ya que se
han visto forzadas a disminuir sus actividades o cerrar sus establecimientos, debido a
44
la competencia desleal a la que se enfrentan al no poder vender sus productos al
precio de los artículos que entran en forma ilegal a nuestro país procedentes
principalmente del mercado chino.
La Ley Aduanera estipula que las empresas establecidas en nuestro país
deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Para ello deben
registrarse en el Padrón de importadores y pueden si así lo desean, importar y
exportar las mercancías que quieran según su giro y actividades declaradas.
El mercado ilegal que entra a México representa un grave daño para la
economía de nuestro país, ya que tal problemática ha generado desempleo,
disminución de ingresos nacionales, así como la falta de interés por inversionistas
extranjeros, por lo que el Gobierno Federal ha implantado diversas acciones para
combatir los diferentes canales de ilegalidad como el contrabando, comercio ilegal de
mercancías, subvaluación, robo de mercancías y piratería. La subvaluación consiste
en presentar a la Aduana mercancías amparadas con facturas que muestran precios
muy por debajo de los reales.
Entre las acciones más sobresalientes en el caso de la industria de prendas de
vestir que es especialmente sensible a los ilícitos, las autoridades fiscales por medio
de un mecanismo detectan las mercancías que más se introducen al país por medio
de la subvaluación, estableciéndoles un precio promedio con base en una técnica de
análisis de información, lo que le permite a la Aduana identificar aquellos productos
que ingresan con un valor menor al estimado.
En caso de que se identifiquen productos con un valor menor al estimado de tal
manera que el contribuyente debe pagar las contribuciones con base en el precio
estimado en lo que se verifica que el precio declarado es correctamente.
El régimen anual de tránsito interno también ha sido usado como un
mecanismo para introducir mercancía al país en forma ilegal. El transito interno se
refiere al envió de la una mercancía de la aduana de entrada al país a otra aduana
45
para su despacho. Este se da cuando la aduana de entrada al país la envía a una
aduana de salida para su destino al extranjero.
Las autoridades han detectado que en muchas ocasiones se solicita el tránsito
y la mercancía nunca llega a la aduana de destino, por lo que el contribuyente debe
garantizar con una cuenta aduanera de garantía los impuestos aduanales fijados, de
la cual se cobra la autoridad en caso de que la mercancía no llegue a la aduana de
destino.
En cuanto a la importación de mercancías en forma legal y posteriormente de
la misma mercancía hagan varias importaciones ilegales, amparando estos últimos
con la documentación que obtuvieron en su importación legal, la aduana establece
que en la factura se deben presentar los datos que permitan identificar claramente la
mercancía. Con lo mencionado anteriormente podemos percatarnos que las
autoridades se han dado a la tarea de desarrollar mecanismos para evitar las
prácticas desleales e ilegales de comercio. Sin embargo, los empresarios que están
en la economía formal se ven afectados por los excesivos trámites, controles y
regulaciones que se han determinado (Gunter, 2003).
A pesar de lo dañino que resulta el mercado informal por el alto grado de
ilegalidad que presenta, la generación de empleos es importante para todos los
sectores económicos pues lejos de tener un comportamiento a la baja, como el
mercado del empleo refleja en sus cifras oficiales, ha tenido un repunte a partir de
1997 acentuándose más en el 2003, cuando sobrepasó los diez millones de empleos
(ver Gráfico 13).
Gráfico 13. Población Ocupada en el Sector Informal en México de 1995 al 2003
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2003.
La existencia de esta alta cantidad de empleos en el sector informal, trae
consigo un problema a futuro, si se considera que el país en rubros como la seguridad
social depende del número de empleados registrados en los Institutos de Seguridad
Social de la federación como de los Estados y, que cada vez más este número se
46
reduce se vislumbra ya cercano el futuro en que la insuficiencia de capital por parte de
dichas instituciones las lleve a problemas serios para su propia subsistencia en
perjuicio de la misma población.
1.15 Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de la confección.
La IED muestra el mismo comportamiento que las variables anteriores siendo que en
el 2000 se recibió el flujo más importante en el sector por la cantidad de 175,451
miles de dólares; sin embargo, para el 2004 descendió hasta llegar a 50,365 miles
de dólares (CNIV, 2006). Es decir, tuvo una disminución del 71%, lo cual es
perjudicial para México, ya que no se cuenta con capital mexicano para invertir en
este sector.
El declive en la IED puede deberse a la recesión económica de los EUA, a la
inversión en otros países como China que con su apertura comercial presenta un
ambiente confiable para los empresarios al invertir en dicho país.
La inversión extranjera directa que recibe este sector es principalmente de
origen estadounidense y un gran porcentaje de las exportaciones se dirigen a los
Estados Unidos, lo cual muestra la fuerte dependencia de las exportaciones en este
mercado. Sin embargo, actualmente México y el resto de los países se enfrentan a un
entorno de comercio internacional altamente competitivo y dinámico, producto de una
mayor apertura y liberalización comercial de las economías del mundo.
Gráfico 14. Inversión Extranjera Directa en la industria mexicana del vestido (USD miles)
Fuente: Secretaria de Economía, 2005.
1.16 Industria de la Confección en el Estado de México
El Estado de México forma parte de los principales productores de prendas de vestir
del centro de la República Mexicana, su importancia era observable desde 1999
cuanto contaba con 519 establecimientos de los 3,018 registrados a nivel nacional, la
47
contribución del Estado al PIB ha ido disminuyendo en los últimos años, la información
publicada por el INEGI hasta el 2003 refleja un comportamiento negativo, tomando
como punto de referencia el año 1997, se puede observar una disminución porcentual
importante, ese año la participación en el PIB fue de 10.41% mientras que para el
2002 alcanzó apenas el 9.69% (Ver Tabla 13).
La industria de la confección muestra una tendencia similar a la del Estado de
México en su conjunto, en 1997 la participación de dicho Estado en la industria
nacional de la confección fue del 16.26% mientras que para el 2002 alcanzó apenas el
14.05%, esta disminución es acorde a lo reflejado por las tendencias industria del
vestido en general tanto en producción nacional, la cantidad de empresas existentes
como en los empleos generados (INEGI, 2003).
Tabla 13. Contribución del sector de la confección en el Estado de México
Entidad Federativa 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total Nacional 2,873,272,991
3,517,781,860
4,205,703,889
4,982,566,619 5,271,311,121
5,727,942,027
Porcentaje 100 100 100 100 100 100 Estado de México 299,227,100 362,431,863 426,241,764 503,117,246 527,892,658 551,971,401 Porcentaje 10.41 10.3 10.13 10.1 10.01 9.69 División Industrial II: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero Total Nacional 51,234,930 59,990,215 68,585,878 76,570,319 75,254,660 74,468,492 Porcentaje 100 100 100 100 100 100 Estado de México 8,331,338 9,009,615 9,711,615 10,827,469 9,631,478 10,465,983 Porcentaje 16.26 15.02 14.16 14.14 12.8 14.05 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2003.
La mayor parte del sector de la confección se concentra en los municipios de
Toluca (16%), Naucalpan de Juárez (45%), Cuahutitlán (24%), Ayotla (9%) y la
producción restante la generan municipios entre los que se encuentran Nextlalpan,
Chiconcuac, Tlalnepantla, Tianguistenco, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan Lerma,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, San Mateo Atenco, Xalatlaco, Santa Cruz
Atizapán y Almoloya del Río (Ver Gráfico 15).
Gráfico 15. Composición del Sector de la Confección en el Estado de México 2005
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNIV, 2005.
48
La concentración del sector en estos municipios ha permitido identificar
la vocación productiva del Estado, el reporte de la CNMV permiten advertir la
existencia de una alta producción de ropa casual de punto; ropa casual de pie y
trama; lencería, corsetería y trajes de baño y, calcetines (Ver Gráfico 16).
Gráfico 16. Vocación Productiva del Estado de México 2005 (75% del Sector Confección)
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNIV, 2005.
Otros datos muestran que el Estado concentra su producción y oferta al
mercado nacional en productos de lencería en un 39%, la ropa deportiva el 31% y la
ropa formal (trajes, gabardinas, etc.) con 35%; en la producción para la exportación
destaca nuevamente la lencería con el 30%, la ropa formal (trajes, gabardinas, etc.)
con 31% y los calcetines con el 27% (Ver Tabla 14).
Tabla 14. Participación de la Zona Metropolitana en la Exportación y Venta al Mercado Nacional de
productos de la Confección (2005) Exportaciones Venta al Mercado Nacional
Tipo de Producto
Otras
Entidades
Zona
Metropolitana
Otras
Entidades
Zona
Metropolitana
Woven sportware 1 88% 12% 80% 20%
Knits sportware 2 83% 17% 75% 25%
Intimate apparel (ropa íntima) 70% 30% 61% 39%
Soft dressing (ropa de telas ligeras) 82% 18% 71% 29%
Childrenswear 80% 20% 76% 24%
Shirting (camisas) 81% 19% 78% 22%
Activewear (deportivas) 85% 15% 69% 31%
Calcetines 73% 27% 80% 20%
Sweaters 81% 19% 91% 9%
Suiting (trajes, gabardinas, etc.) 69% 31% 65% 35%
Uniformes 95% 5% 86% 14%
1 Incluye mezclilla
2 Playeras, sudaderas, camisas tipo polo, pantalones o conuntos de punto, tops de
moda
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNIV, 2005.
49
Capítulo 2. Situación problemática de la industria del vestido
2.1 Situación contextual del sector prendas de vestir en un municipio del Estado de México.
La extensión territorial del municipio seleccionado es de 6.44 kilómetros cuadrados y
cuenta aproximadamente con 9,000 habitantes (IIIGEC, 2001). Desde la década de
los cincuentas se ha caracterizado por la existencia de talleres de producción de
prendas de vestir. Estas empresas en su mayoría son de tamaño micro con apenas
dos personas ocupadas hasta empresas medianas con cuarenta o cincuenta
empleados. Estas organizaciones surgieron como consecuencia del cambio en la vida
económica de la población al secarse la laguna Chignahuapan, esta industria fue la
opción de desarrollo más viable para la región (Vázquez, 1999).
En 1983 se creó la Unión de Productores de Ropa en este municipio, con
quince productores y sin tener un registro oficial mismo que logran tres años después.
En este momento llevaron a cabo, por vez primera, la �Feria del Vestido y las
Artesanías�, que llevó al pueblo a obtener el reconocimiento en la región como
�Municipio la Tierra del Pantalón�. La mayoría de los productores desde el origen de la
Unión se especializaron en la confección de pantalones, esta prenda ha sido
comercializada los domingos en un tianguis creado en la comunidad para este efecto.
El presidente de la Unión de Productores comentó, que la calidad de los
productos elaborados en esos años era suficiente para que a nivel nacional algunas
tiendas de prestigio, llevaran productos a maquilar. Sin embargo, el pago obtenido por
los productores era muy bajo, la escasa capacitación, la casi obligatoria adquisición �
desde ese entonces y hasta la actualidad- de insumos de producción a precios de
mercado en el Distrito Federal, y la baja capacidad productiva de los talleres, no les
permitió aprovechar las oportunidades a través de las economías de escala, y
quedaron fuera de catálogo de proveedores de empresas grandes.
En este escenario, uno de los intentos por agrupar a los productores para
hacer economías de escala fue llevado al municipio por parte de la Secretaría de
50
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, sin embargo los resultados
no fueron los esperados. Este hecho no tuvo impacto en la Unión de productores, el
crecimiento en el número de agremiados y la proyección de su feria del vestido,
empezó a rendir frutos ocho años después. En 1991 estaban agremiadas 250 micros,
pequeñas y medianas empresas y la promoción de la feria del vestido fue de
cobertura nacional. Derivado de esto la economía del municipio mejoró, al grado de
convertirse en el eje del desarrollo regional a partir de los efectos multiplicadores del
turismo.
En 1994 el desplome económico nacional impactó a las empresas del
municipio, sobre todo en aquellas que habían adquirido maquinaria a crédito cotizada
en dólares americanos. El alza en las tasas de interés y la caída del valor del peso
frente al dólar, propició la disminución del número de empresas miembros de la
asociación, y de 250 registradas en 1991 quedaron 140. A partir de entonces el
número de agremiados de la Unión de Productores inició un retroceso lento
resultando que en el 2006 esté integrada por sólo 56 empresas y cada una de éstas
emplee de dos a cuarenta trabajadores.
Esta situación no ha sido atendida debidamente por el gobierno, la muestra
más clara es la existencia de programas de apoyo insuficientes y la ausencia de
incentivos fiscales a la inversión (Secretaría de Economía, 2002). Ante esta situación
la banca comercial ha ofrecido créditos, sin embargo al solicitar demasiados requisitos
las pequeñas empresas por sus condiciones no han podido acceder a ellos. Esto
limita el crecimiento de estas organizaciones a las condiciones económicas de los
propietarios.
Las pocas oportunidades de acceso a financiamientos, han resultado en que
las empresas de la Unión de Productores ocupen maquinaria semiautomática en la
producción. Sólo en algunos procesos de bordado, lavado y deslavado de mezclilla se
apoyen en el uso de equipos computarizados. Esto difiere de la gran empresa cuya
capacidad tecnológica les permite lograr economías de escala, consistencia en la
calidad de su producción y capacidad de influencia en la determinación de precios de
mercado.
51
Otro problema que enfrentan estas empresas es el relativo a las técnicas de
diseño (Secretaría de Economía, 2002). La creación de nuevos productos se basa en
la compra de moldes a diseñadores, en su mayoría ubicados en el Distrito Federal, de
la copia de moldes de productos maquilados y del intercambio de técnicas con
productores de la región, principalmente de municipios aledaños como Santiago
Tianguistenco y Santa Cruz Atizapán.
La escasez en la innovación de productos coincide con la alta concentración en
productos considerados como básicos, entre los que se encuentran prendas como los
jeans estilo tradicional. En tanto que las tendencias a nivel mundial se basan en
productos de moda cambiantes de acuerdo a la estación del año.
La problemática del diseño y la innovación se relaciona con la falta de
aplicación de técnicas de mercadotecnia, como lo indica la Secretaría de Economía
(2002), que también se reflejan en la comercialización de los productos. La
comercialización se limita a la oferta de maquila a empresas o compradores
especiales, y a la venta directa al consumidor final en diferentes tianguis de la región,
como los de Toluca, Tenango del Valle, Tenancingo, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y
en otros estados como Morelos, Michoacán, Guanajuato y el Distrito Federal.
2.1.1 Preguntas de investigación
Ante este escenario surge la necesidad de plantear la siguiente interrogante de la que
se derivan preguntas de carácter más específico.
52
Enunciado del Problema
¿Qué elementos y qué relaciones entre éstos se requieren generar para mejorar la
competitividad de las empresas del sector de la confección de prendas de vestir de un
municipio seleccionado del Estado de México?
2.1.2 Objetivos de la investigación
Objetivo General
Proponer un modelo para el mejoramiento competitivo de las empresas de la
confección de prendas de vestir del municipio seleccionado del Estado de México, con
la intención de que pudiera ser un prototipo de los municipios de México, que se
encuentran en situación semejante.
Objetivos Específicos
I. Definir los elementos que determinan la competitividad de las empresas de la
confección de prendas de vestir
II. Determinar las relaciones que existen entre los elementos identificados.
III. Diseñar un modelo para el mejoramiento competitivo de las empresas de la
confección de prendas de vestir de un municipio del Estado de México.
IV. Determinar las pautas de acción que permitan mejorar la competitividad de las
empresas de la confección de prendas de vestir en el municipio seleccionado a
partir del contraste de la opinión de los expertos del sector con la de estos
empresarios.
En apoyo a estos objetivos se plantean las siguientes preguntas de
investigación:
53
Preguntas de investigación.
I. ¿Qué los elementos que determinan la competitividad de las empresas de la
confección de prendas de vestir?
II. ¿Cómo se relacionan los elementos determinantes de la competitividad de las
empresas de la confección de prendas de vestir?
V. ¿Cuál será la estructura idónea de modelo para el mejoramiento competitivo
de las empresas de la confección de prendas de vestir de un municipio del
Estado de México?
III. ¿Qué pautas de acción permitirán a las empresas de la confección de prendas
de vestir en un municipio del Estado de México para mejorar su
competitividad?
2.1.3 Justificación de la investigación.
La trascendencia de estudiar empíricamente el impacto que tienen factores como las
condiciones del entorno, la tecnología, los clientes, la innovación y los recursos y
capacidades organizacionales en la competitividad, está dada por la carencia de
estudios que integren estas variables en la búsqueda de las pautas de una actuación
futura de las empresas a partir de un modelo que permita elevar su nivel competitivo,
no obstante la vasta bibliografía sobre el objeto de estudio cuyo interés está
determinado por la importancia que tienen estas empresas en la generación de
empleos, la oferta de productos de mejor calidad a la sociedad y los beneficios
derivados de su contribución al producto interno bruto de los países, de los que
México no es excepción.
La evidencia empírica contribuirá al debate académico sobre el origen y sostenimiento
de la competitividad de las empresas del sector textil y de la confección. A nivel
internacional como se ha mencionado, existen numerosos estudios sobre el tema, sin
embargo se hace énfasis en la mediana y gran empresa, no así en las micros y
54
pequeñas y menos aún en agrupaciones de éstas en las cuales el crecimiento o
decadencia las afecta en su conjunto, de tal forma que los esfuerzos que se efectúen
por elevar su competitividad las benefician tanto en lo particular como en lo grupal.
La identificación de la medida en que impactan en la competitividad los factores
señalados o algunos otros, permitirá a las empresas de la Unión de Productores de
Ropa del municipio seleccionado revisar sus estrategias e implantar acciones para
adquirir recursos y capacidades necesarias para adaptarse a un entorno cada vez
más competitivo repercutiendo en el sustento económico del municipio.
2.1.4 Método de Investigación
El método a seguir en la presenta investigación está compuesto de procedimientos
propuestos a partir de la reflexión de los propósitos a lograr con la investigación.
El inicio del proyecto se ha basado en una idea surgida de la experiencia empírica, de
contacto con empresas de la Unión de Productores de Ropa del municipio
seleccionado, en el que se percibió la pérdida de competitividad reflejada en la
decadencia de su participación en el mercado, dificultades para competir con
empresas de distintos tamaños, calidad de productos y lugares de procedencia, entre
otras. A partir de esa experiencia se investigó en diferentes publicaciones y se
constató que esta problemática no es exclusiva en estas empresas, los reportes
oficiales señalan una problemática común que requiere de la búsqueda de soluciones
para lo cual es necesario analizar más que los efectos, los orígenes de dicha
problemática.
Partiendo de lo esbozado, se ha llegado al planteamiento del problema, las
preguntas de investigación y los objetivos que guiarán el estudio, para esta
investigación se proponen cuatro fases del proyecto las cuales se esquematizan a
continuación.
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Esquematización del Método de Investigación
Situación Problemática
Entrevista abierta
Objetivo General
Preguntas específicas
Obj ti ífi
Diseño de Investigación:
No experimental transeccional
Planteamiento del Problema
¿Qué elementos y qué relaciones entre estos se requieren generar para mejorar la competitividad de las
empresas del sector de la confección de prendas de vestir de un municipio del Estado de México?
Tipo de Estudio:
Descriptivo
Marco Teórico:
! Diagnóstico de la situación actual de la industria del vestido a nivel internacional y nacional
! Enfoques teóricos de la competitividad ! Conceptualización de la competitividad ! Enfoque estratégico de la competitividad ! Modelos de plataformas de negocios
Recolección de Información con
expertos: método Delfos y
Encuesta a empresarios Análisis de Resultados:
Correlación de variables y
otros métodos
estadísticos.
Estructura de Propuesta
Conclusiones del
estudio
Planteamiento de Hipótesis
56
2.1.5 Hipótesis preliminar
A partir del desarrollo del marco teórico se estructurará una categorización de
variables, esto permitirá el planteamiento de las hipótesis que de manera más precisa
den respuesta al enunciado de investigación y las correspondientes a las preguntas
específicas. Sin embargo, considerando el nivel de avance de la investigación se
puede plantear tentativamente la siguiente hipótesis:
Hipótesis. La competitividad de las empresas de la confección está relacionada con
las tendencias ambientales, la concentración geográfica, las relaciones con los
clientes, desarrollo de productos, los recursos, capacidades y competencias de la
organización.
Relación entre Variables de Investigación preliminar
Fuente: elaboración propia
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REFERENCIAS
Adis Mark (2003) Basic skills and small business competitiveness: some conceptual
considerations. Education and Training Vol. 45 No. 3 152-161
Aguilera Prado Marco; Arroyo Mina Santiago (2004) Productividad y competitividad:
Una propuesta para mejorar el entorno laboral. Memoria del IX Foro de
Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administración e
Informática, octubre.
Nota: Existe 155 referencias bibliográficas más.