plan estrategico de la ind. del plastico.ppt

7/21/2019 plan estrategico de la ind. del plastico.ppt

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gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc

1

Plan Estratgico-Sectorial de la

Industria del Plstico de Guanajuato

Reporte Final del Proyecto

Len, Guanajuato

30 de Enero de 2003


2/226


2

Contenido

Antecedentes 3

Descripcin del estudio 5 Metodologa 9 Comit Ejecutivo del Proecto !3 "nvestigacin de Campo !5

Diagnstico de la "ndustria del Pl#stico de $uanajuato %! "magen econmica de $uanajuato %3 Plan Estatal de Desarrollo %&%5 '3 (a industria del pl#stico de $uanajuato ')

*isin +utura opciones de estrategia !!' Discusin general, visiones +uturas estrategia alternativas Evaluacin de visiones +uturas opciones de estrategia *isin +utura lneas estrategias recomendadas

Porta+olios de proectos, "denti+icacin caracteri-acin !')

Per+iles de proectos estratgicos !.%


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3

ANTECEDENTES


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4

Antecedentes del estudio

A +inales de %&&!/ Canacintra0(en mani+est su inters en llevar a ca1o un estudio de amplio alcanceso1re la industria del pl#stico de la entidad a +in de determinar opciones de desarrollo plausi1les ase2ui1les 2ue permitieran impulsar su crecimiento su +ortalecimiento en el corto largo pla-os (a industria del pl#stico de $uanajuato se compone de un gran nmero de empresas dedicadas al

suministro de componentes e insumos para la industria del cal-ado su diversi+icacin 4acia otrosru1ros de la actividad de trans+ormacin de pl#sticos era mu desea1le

Canacintra0(en o1tuvo el apoo de la ecretara de Desarrollo Econmico del $o1ierno Estatal de laecretara de Economa para llevar a ca1o dic4o estudio

(os tra1ajos del estudio se iniciaron de manera +ormal el !& de junio de %&&% con la primera reunin delComit Ejecutivo del Proecto/ instancia integrada por industriales del ramo representantes de lasdependencias gu1ernamentales patrocinadoras relacionadas con el sector pl#sticos u +uncin +ue la de coordinador la revisin del rum1o del estudio sus avances/ as como validar los

resultados determinar las adecuaciones re2ueridas en su desarrollo

e llevaron a ca1o cinco reuniones de revisin con Canacintra0(en con el Comit Ejecutivo del Proectocuos resultados dieron +orma a las conclusiones del estudio 2ue a4ora se presentan

El estudio se llev a ca1o por un e2uipo de m#s de !% consultores tanto de nuestra empresa como losespecialistas del Centro de "nvestigacin Asistencia en Cuero Cal-ado 6C"A7EC8 cua valiosacola1oracin permiti llevar a ca1o una etensa investigacin en campo en la entidad


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5

DESCRIPCION DEL ESTUDIO


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6

La industria del plstico de Guanajuato necesita redefinir su ru!o "alcances para aspirar a ejores ni#eles de desarrollo

:na rede+inicin del rum1o los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clavecomo las siguientes,

;


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7

S$ntesis del Estudio Plan Estratgico-Sectorial de la Industria delPlstico de Guanajuato

@1jetivo, ormular un Plan Estratgico ectorial mediante el cual se identi+i2ue desarrolle una nuevavisin un rum1o ase2ui1les para el desarrollo +uturo de la "ndustria del Pl#stico de $uanajuato en elperodo %&&%0%&%5

Alcances Diagnstico Posicionamiento del ector "ndustrial del Pl#stico de $uanajuato *isin utura Estrategia de Desarrollo del ector Pl#sticos de $uanajuato Porta+olios de proectos maores 1ajo la estrategia seleccionada

Ejecucin del Estudio, E2uipo de tra1ajo integrado por consultores de De la 7ijera Asociados C"A7EC Comit Ejecutivo del Proecto integrado por representantes del $o1ierno del Estado/ CABAC"B7A0

(en/ D7A C"A7EC


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8

Alcances Generales del Estudio

An#lisis ituacional 0 Diagnstico ectorial Estructura "ndustrial del Estado de $uanajuato 0 Encadenamiento con el ector Pl#sticos Censo actuali-ado de la "ndustria del Pl#stico del Estado de $uanajuato Caracteri-acin posicionamiento del ector Pl#sticos de $uanajuato

@pciones de Estrategia 0 Estrategia de Desarrollo del ector "denti+icacin/ desarrollo evaluacin de opciones de estrategia de desarrollo del ector eleccin de la Estrategia m#s ecomenda1le 0 *isin utura

An#lisis de Porta+olios de Proectos Maores "denti+icacin/ desarrollo evaluacin de porta+olios de proectos maores 1ajo cada opcin de

estrategia de desarrollo del ector Pl#sticos eleccin del porta+olios de proectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del ector

"ntegracin presentacin de un reporte so1re el Plan Estratgico ectorial


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9

%ETODOLOGIA


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10

Es&uea %etodol'(ico General

Anlisis SituacionalAnlisis SituacionalDiagnstico

Sector-Estatal

Diagnstico

Sector-Estatal

Estrategia

Seleccionada

Estrategia

Seleccionada

Portafolios

de Proyectos

Portafolios

de Proyectos

Ociones de

Estrategia

!Definicin"

Ociones de

Estrategia

!Definicin"

Ociones de

Estrategia

!Desarrollo"

Ociones de

Estrategia

!Desarrollo"

Ociones de

Estrategia

!E#aluacin"

Ociones de

Estrategia

!E#aluacin"

Portafolios

de Proyectos

!Definicin"

Portafolios

de Proyectos

!Definicin"

Portafolios

de Proyectos

!Desarrollo"

Portafolios

de Proyectos

!Desarrollo"

Portafolios

de Proyectos

!E#aluacin"

Portafolios

de Proyectos

!E#aluacin"

Gruo Ejecuti#o

del Proyecto

Gruo Ejecuti#o

del Proyecto

Plan Estratgico Sectorial

de la Industria del Plstico

de Guanajuato


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11

Aspectos Operati#os del Pro"ecto

$erencia de Proecto conjunta D7A0C"A7EC D7A, "ng Eduardo de la 7ijera 0 Coordinacin $eneral 0 Mico D D7A, "ng icardo lores 0 $erencia del Proecto 0 Mico D C"A7EC, "ng a+ael Maimiliano alinas 0 Coordinacin (ocal 0 (en $to

Censo encuesta Coordinacin con Canacintra para reuniones del Comit Ejecutivo

@+icina local en C"A7EC

eguimiento de avances "nterno D7A0C"A7EC, continuo/ reuniones semanales Comit Ejecutivo del Proecto, Cuatro reuniones de avance/ una de presentacin +inal

E2uipo de tra1ajo D7A, E De la 7ijera/ lores/ E Carrasco C"A7EC, alinas/ A osas/ !5 asistentes de investigacin en campo


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12

Definiciones Estrat)(icas so!re el Estudio

Bo se parti de una de+inicin espec+ica so1re el papel de la industria del pl#stico en la estrategia dedesarrollo de $uanajuato El estudio servir# como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios0$o1ierno

Bo se inclueron a los +a1ricantes de cal-ado 2ue procesan pl#sticos en la misma empresa olo a a2uellos 2ue tienen empresas de pl#stico separadas de la empresa de cal-ado (os +a1ricantes de cal-ado siguen una estrategia propia al cal-ado no al pl#stico e 2uiere una estrategia para el sector pl#sticos 2ue no est su1ordinada a las estrategias de otros

sectores


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13

CO%IT* E+ECUTI,O DEL PRO-ECTO


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14

El Coit) Ejecuti#o del Pro"ecto

"nstancia m#ima donde se toman las decisiones estratgicas Esta1lece las de+iniciones estratgicas de partida Conoce de los avances del estudio de+ine los cam1ios convenientes Conoce/ evala decide so1re la estrategias proectos m#s recomenda1les Conoce/ evala aprue1a los resultados +inales del estudio

"ntegrado por los principales >clientes? del estudio Empresarios de alta importancia/ conocimientos/ lidera-go convocatoria en la industria uncionarios gu1ernamentales patrocinadores promotores del estudio Directivos de Canacintra


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15

IN,ESTIGACION EN CA%PO. CENSO - ENCUESTA


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16

Censo de la Industria del Plstico de Guanajuato

Dos etapas !a Etapa, Muestra representativa 69& empresas8 0 Encuesta 695 con+ia1ilidad8 %a Etapa, esto del universo 0 Fase de datos estatal

:niverso de empresas 0 uentes "BE$" 0 Censo "ndustrial !999, %59 esta1lecimiento censados/ G/3%. personas ocupadas Canacintra0(en, H G& socios actuales de la eccin Pl#sticos "EM 0 CMAP 35G&II, %G9 empresas registradas eccin Amarilla 0 $uanajuato, '&&J registros redundantes 6en proceso de depuracin8 @tros directorios 1ases de datos locales

Cuestionario de la Encuesta Datos 1#sicos compara1les con datos censales del "BE$" Datos adicionales so1re productos/ procesos/ capacidades/ materias primas/ etc "n+ormacin so1re organi-acin/ sistemas pro1lem#tica de las empresas


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17

Selecci'n de la %uestra para Encuesta de Tendencias

$ni#erso

%&&-'&& ((

SIE)

*)AP +,...

/' registros

Seccin A0arilla

Plsticos %&&1

SIE)

Otros *)AP

)uestra Encuesta'& e0resas2 ',3 conf4

*anacintra

5& socios


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19

/ase del Cuestionario. Cadena de ,alor " sus Eleentos

6og7sticade

Su0inistros

Proces

osde

)anufa

ctura

6og7sticade

Distri8ucin

Ser#icio

al*liente

*o0ercia

li9acin

y:en

tas

:alor*reado

Ad0inistracin

;ecursos


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20

Aspectos a cu!rir en el Cuestionario

Datos generales (ocali-acin/ giro/ origen del capitalK

Datos tcnicos tecnolgicos Capacidad de produccin/ procesos/ ma2uinaria principal/ proectos de ampliacinK Materias primas

principales/ volumen consumidoK su origenK istemas de produccin/ calidad 6 certi+icaciones8/mantenimiento/ etc Personal, nmero/ cali+icacin/ programas de capacitacin

Datos comerciales Productos ela1orados/ nivel de ventasK composicin por destinoK 6local/ nacional/ eportacin8

istemas de comerciali-acinK distri1ucinK

inancieros Eigencias accesoK al crdito comercial 1ancario/ nivel de apalancamientoK/ nivel de utilidadesK

Pro1lem#tica necesidades

(ocali-acin/ insumos/ personal/ tecnologa/ +inanciamiento/ servicios tcnicos/ etc

Bota, (a in+ormacin marcada con asterisco 6K8 se manejar# siempre en +orma con+idencial


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21

DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIADEL PLASTICO DE GUANA+UATO


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22

El diagnstico de la "ndustria del Pl#stico de $uanajuato se reali- en cuatro pasos *isin econmica de estrategias de desarrollo estatal Caracteri-acin de la industria del pl#stico de $uanajuato Evaluacin de la situacin actual de la industria del pl#stico de $uanajuato Posicionamiento de la industria del pl#stico de $uanajuato en el conteto local nacional

(a determinacin de la visin econmica de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propsito elesta1lecer un marco de re+erencia acerca de los #m1itos rum1os donde la industria del pl#stico de la

entidad se podra desarrollar/ en concordancia con el rum1o las estrategias generales de $uanajuato e tomaron como 1ase la in+ormacin disponi1le en los Censos Econmicos e "ndustriales de %&&&

el diagnstico/ o1jeticos estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo %&%5

(a caracteri-acin de la industria del pl#stico de $uanajuato su posicionamiento en los contetos local nacional se reali-aron a partir de la in+ormacin disponi1le en diversas +uentes p1licas 6vgr, CensosEconmicos8 e in+ormacin propia acerca de la produccin los mercados de pl#sticos de la entidad Para el posicionamiento se emple la metodologa de Mic4ael Porter para evaluar la ventaja

competitiva sectorial

Como complemento de los an#lisis anteriores se reali-aron un encuesta de tendencia con ). empresas delsector pl#sticos de la entidad un censo con la totalidad de las empresas del sector u1ica1les en la entidad (os resultados de la encuesta de tendencia del censo con+irmaron los 4alla-gos de los otros an#lisis

se presentan en los aneos A F de este reporte

Dia(n'stico de la Industria del Plstico de Guanajuato


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23

I%AGEN ECONO%ICA DE GUANA+UATO


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24

Indicadores So8resalientes de Guanajuato !/&&&"

Po8lacin %2+2&+/ >a8itantes

Econ0ica0ente Acti#a ?2%@@2@' ersonas

Ocuada ?2%&2?'% ersonas

Dese0leo ?4/ or ciento

6ocalidades totales 2'/'

Producto Interno Bruto %2+@+ )) esos de ?''+

Agroecuario +2%+@ ! @4?3"

)inero ? ! &4%3"

)anufacturero ?&2?/? !/&4'3"

*onstruccin +2&&% ! 4/3"

*o0ercio '2&& !?'43"

=ransorte y co0unicaciones 2%&' !?+4/3"

Ser#icios financieros2 in0o8iliarios444 @2/?& !?%4'3"

Ser#icios ersonales y sociales 2//@ !?@4&3"

Ingreso er cita ?&2+@% esos de ?''+ or >a84

Esta8leci0ientos =otales ?@&2''

)anufactureros /+2@/+ !?+4'3"

*o0erciales '&2@% !,+4?3"

Ser#icios ,,2@,& !+/43"

Ia(en Econ'ica de Guanajuato


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25

E#oluci'n del Producto Interno /ruto de Guanajuato

01

02

03

04

05

31

32

33

34

35

61

7880 7883 7886 7884 7889 7885 7888 2111

GUANA+UATO. PRODUCTO INTERNO /RUTO(miles de millones de pesos de 1993)

El Producto Interno /ruto Estatal creci' a una tasaanual proedio del 3:46; en los a!itantes en el iso lapso E&ui#ale a un creciiento anual proedio del

7:7;

En consecuencia? el in(reso por >a!itante se increent'de 5?930 a 71?093 pesos @de 7880 en el iso lapso

E&ui#ale a un creciiento anual proedio del0:6;

A


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26

Inte(raci'n del Producto Interno /ruto de Guanajuato

El PI/ de Guanajuato se inte(ra priordialente por lasacti#idades industriales " de ser#icios

A(ropecuarioEtracti#o 9:3; Industrial 25:3;

Ser#icios 43:2;

La Industria %anufacturera es el sector con a"orcontri!uci'n indi#idual al Producto Interno /ruto delEstado de Guanajuato

Aporta casi el 27; del PI/ Estatal

Dentro de la Industria %anufacturera? tres sectoresaportan cerca del 81; del PI/ %anufacturero.

Alientos " !e!idas 25:4;

Tetil? #estido " calado 23:2; Fu$ico? >ule " plstico 22:8; %etalecnico 70:1;

CO%POSICION DEL PRODUCTO INTERNO/RUTO DE GUANA+UATO? 2111

7.0%

20.7%

6.1%

19.6%

14.7%

13.1%

0.4%

16.8%

1.6%

Agropecuario MineroManu+acturero ConstruccinElec tric idad $as Agua Comerc io7ransportes ervicios Personaleservicios inancieros


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28

La a"or$a de la oferta de epleo en Guanajuato seconcentra en solo cinco ciudades.

Le'n? Cela"a? Irapuato? Salaanca " San Hrancisco

del Rinc'n suan el 91; del epleo total delEstado

Otras cinco ciudades concentran otros 41 il epleos?e&ui#alentes a un 77; adicional

Silao? %orole'n? Allende? Guanajuato " Doloresidal(o

El epleo anufacturero si(ue el iso patr'n dedistri!uci'n &ue el epleo en (eneral

Las cinco prieras ciudades concentran el 96; del

epleo anufacturero total Las se(undas cinco a=aden un 8:0; s

DISTRI/UCION DEL E%PLEO ENGUANA+UATO? 7885

Censos Econ'icos e Industiales 7888

39.0%

10.6%

4.7%

10.6%

19.3%

11.8%

3.9%

(en Celaa"rapuato alamancaan co del incn (as egundas Cinco(os dem#s

Distri!uci'n de la Oferta de Epleo en Guanajuato


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30

Casi la itad de la po!laci'n de Guanajuato se u!ica en po!lacionesde s de 61 il >a!itantes? principalente ur!anas

GUANA+UATO. CONCENTRACION DE LA PO/LACION? 2111@; del total

08:2

72:8

71:0

76:9

27:8

1

71

21

01

31

61

41

91

51

81

711

% enos de 71?111 >a!: De 71?111 a 61?111 De 61?111 a 711?111 De 711:?111 a 7 ill'n %s de un ill'n


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32

GUANA+UATO. ESCOLARIDAD DE LA PO/LACION? 2111@; del total de a"ores de 6 a=os

79:2;

78:5;

72:0;

1:0;

70:7;70:4;

74:9;

70:8;

1:6;

21:3;

1;

6;

71;

76;

21;

26;

Sin Instrucci'n Pr iar ia terinada Secundar ia terinada Estudios t)cnicos o

coerciales

%edia Superior "

Superior

Guanajuato Nacional

Guanajuato presenta enores $ndices de escolaridad en ni#elesedio a superior &ue el proedio nacional


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34

GUANA+UATO. ESTRUCTURA DE LAINDUSTRIA %ANUHACTURERA? 7885

Censos Econ'icos e Industriales 7888

0.2%

3.9%

1.6%

94.3%

Microempresa Pequea Mediana Grande

Estructura de la Industria %anufacturera de Guanajuato

La industria anufacturera de Guanajuato estcopuesta casi en su totalidad por epresas icro "pe&ue=as @s de 21 il

Las epresas edianas " (randes solo a(rupanel 6:6; de los esta!leciientos

Las edianas " (randes suan 044 " 33esta!leciientos respecti#aente

Guanajuato al!er(a al 4; de todas las epresas de laindustria anufacturera del pa$s

El 4; de todas las icroepresas El 5:3; de todas las pe&ue=as El 6:5; de todas las edianas Solo el 0; de todas las (randes epresas


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35

27?260

7?454

2?0932?362

2?693

2?971

0?567

3?180

3?705

8?029

71?580

03?918

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Automotriz

Ren!"i#n

$!lz!do

$uero

%u&mi"!, otros

%u&mi"! 'si"!

$onser!s

*"teos

$!rne

'e+id!s

lsti"os (12)

*!s dems r!m!s

INDUSTRIA %ANUHACTURERA DE GUANA+UATO

PRODUCCION /RUTA DE LA RA%A? 7855%illones de pesos de 7880? Censos Industriales 7888

Las industrias autootri? de refinaci'n " calado concentran el 63;de la producci'n !ruta estatal " los plsticos solo el 7:9;


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36

5?021

824

892

7?176

7?779

7?057

7?362

2?234

2?350

3?443

9?009

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Ren!"i#n

Automotriz

$!lz!do

%u&mi"! 'si"!

$on-e""i#n

rodu"tos .etli"os

$uero

lsti"os

Ap!r!tos de /so omsti"o

%u&mi"os, tros

*!s dems r!m!s

INDUSTRIA %ANUHACTURERA DE GUANA+UATO

ACTI,OS HI+OS NETOS DE LA RA%A? 7855%illones de pesos de 7880? Censos Industriales 7888

Las industrias autootri? de refinaci'n " calado concentran el 36;de los acti#os fijos netos " los plsticos el 0:2;


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38

GUANA+UATO. EPORTACIONES DE LAINDUSTRIA %ANUHACTURERA? 2111

@Plan Estatal de Desarrollo 2126

6.8%

78.1%

1.2%

4.5%2.7% 2. 1%4.6%

Alimenos !al"ado !uero #e$il

u &m ico A uo mo r i" 'r os

En el 2111? la industria anufacturera de Guanajuatoeport' 6?578 illones de d'lares

La industria autootri destaca so!re todos los des

sectores de la industria Eport' casi 3?811 illones de d'lares E&ui#ale a cerca del 51; del total

La industria del cuero " calado es el se(undoeportador de Guanajuato con 011 illones de d'lares "casi el 6; del total

Los sectores de alientos " tetil le si(uen con 259 "295 illones de d'lares respecti#aente " alrededor del3:6; del total

Eportaciones de la Industria %anufacturera de Guanajuato


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39

Guanajuato se u!ica en un punto estrat)(ico del territorio nacionalcon acceso preferente a #arias re(iones del centro del pa$s


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40

Principales par&ues " ciudades industriales en Guanajuato

PARFUES INDUSTRIALES DE GUANA+UATO? 7855

0 100 200 300 400 500 600

!iudad )ndusrial ! ela*a

+) ,uli-n de 're/n en

+) ela en

+) risas del !ampo

!orredor )ndusrial del a&o

#ramo !ela*ailla/r-n

#ramo alamancaMe$icanos

#ramo alamanca)rapuao

Manuacuras 'ras Aciidades


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41

Epresas instaladas en los par&ues industriales de Guanajuato

PARFUES INDUSTRIALES DE GUANA+UATO? 7855

03

77

8

4

226

7

0 50 100 150 200 250

!al"ado

Auomori"

!onseras

Aparaos om:sicos

!oneccin

'ras ramas


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42

Solo una fracci'n enor de las epresas industriales se u!ican enlos par&ues industriales de Guanajuato

E%PRESAS INSTALADAS EN PARFUES INDUSTRIALES? 7855@porcentaje del total de esta!leciientos en Guanajuato

7

24:2

77:6

7:7

1:0

5:0

0 5 10 15 20 25 30

!al"ado

Auomori"

!onseras

Aparaos om:sicos

!oneccin

'ras ramas


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43

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANA+UATO


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44

Plan Estatal de Desarrollo 2126. ,isi'n Hutura

ociedad solidaria/ incluente/ organi-ada/ participativa/ plural/ democr#tica e2uitativa

Sector Producti#o Prootor del Desarrollo

ortalecimiento de la micro/ pe2ueLa mediana empresa

Estructura 1asada en la integracin de cadenas productivas mano de o1ra especiali-ada

Productor de 1ienes servicios con los m#s altos est#ndares de calidad a precios competitivos en elmercado mundial

"n+raestructura servicios su+icientes/ e+icientes de clase mundial

a1itantes/ organi-aciones go1ernantes reconocidos por ser promotores del rescate cuidado del medioam1iente

Eito 1asado en el alto nivel educativo cultural/ capacidad innovadora de tra1ajo de los $uanajuatenses

onestidad e+ectividad de sus go1ernantes

:na mejor calidad de vida a toda la po1lacin


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45

Escenario Guanajuatense 21122171

$uanajuato crece a una tasa anual promedio del 3%/ ligeramente por de1ajo del promedio nacional del3'/ el poder ad2uisitivo de los consumidores creci ligeramente

(os sectores de la planta productiva con potencial de eportacin se moderni-aron Cal-ado curtidura/ minerales no met#licos/ 4ortali-as/ +rutas/ carnes de puerco de res/ aceites

esenciales/ en algunas secciones de la industria 2umica

(os sectores 2ue dieron un +uerte impulso a la economa estatal +ueron el automotri-/ las ma2uiladoras/ la

agroindustria/ el sector de piel el sector cal-ado/ en nic4os altamente di+erenciados El sector automotri- de autopartes integr localmente la cadena productiva al .& cu1re el !&&

de la demanda de recursos 4umanos del sector En el sector alimentos se ela1oran productos alimenticios con un alto valor agregado/ de calidad

internacional diversi+icados

(os empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas etranjeros


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46

L$neas Estrat)(icas " O!jeti#os de Lar(o Plao

Inte(rar " especialiar las cadenas producti#as de los sectores econ'icos (der nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal de alta integracin regional :na estructura econmica 1asada en la integracin de clustersen los municipios Diversi+icar los sectores productivos en el estado "ntegrar los procesos productivos vincularlos internamente/ con el pas el etranjero Atraer inversiones 2ue potencien la integracin de las cadenas productivas

%ejorar la calidad " copetiti#idad de las acti#idades producti#as

(ograr el Producto "nterno Frutoper cpitaestatal m#s alto del pas Adaptacin respuesta a los cam1ios generados por el mercado glo1al Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario

Ipulsar la cultura eprendedora? inno#adora " de desarrollo tecnol'(ico Contar con empresas con tecnologa de punta/ generadoras de alto valor agregado Contar con empresas consolidadas en el mercado Crear polos de desarrollo cient+ico tecnolgico Desarrollar la capacidad de asociacin creatividad de los guanajuatenses


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47

Retos

Mejorar la productividad renta1ilidad de los sectores productivos

$enerar empleos su+icientes 1ien remunerados

(ograr altos niveles de atraccin para las inversiones productivas

$enerar recursos econmicos para satis+acer las carencias de la po1lacin

Mejorar la competitividad del sector secundario

E2uili1rar la 1alan-a comercial

(ograr el desarrollo de las regiones en +orma e2uili1rada sustenta1le

Moderni-ar el sector terciario

Contar con empresas locales de 1ase tecnolgica


48/226


48

LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANA+UATO


49/226


49

La Industria del Plstico de Guanajuato

La industria del plstico de Guanajuato presenta una ia(en contrastante en su posici'n a ni#el nacional Es la cuarta en na!itante es de los s !ajos del pa$s

Guanajuato produce plsticos de relati#aente !ajo #alor a(re(ado Las epresas de autopartes " electrodo)sticos se a!astecen de fuera de la entidad o del etranjero Es uno de los productores de plsticos l$deres en ciertos ercados pero a!astece a otras re(iones con

productos de uso (eneral coo los art$culos desec>a!les

Guanajuato Qiporta de otros estados productos de plstico &ue podr$an fa!ricarse localente

La industria del plstico de Guanajuato presenta deficiencias en la a"or parte de los factores portadores de

copetiti#idad sectorial? aun&ue son siilares a las de las industrias de otros estados Su estructura " la estrate(ia de sus epresas es liitada " poco eficiente Su ercado local no es una platafora suficiente para alcanar escala " sofisticaci'n La industria de soporte es a"orente fornea


50/226


50

Indicadores So8resalientes de la

Industria del Plstico de Guanajuato

Esta8leci0ientos =ransfor0adores

*ensados2 /&&& /,' roductores

;egistrados en el SIE)2 /&&/ /' roductores

;egistrados or *anacintra /%& incluye ro#eedores

$ni#erso del estudio +% incluye ro#eedores

Datos censales !/&&&"

Personal ocuado 2+/@ ersonas

:alor de la Produccin ?2 )) esos de ?''+

;e0uneraciones al ersonal ? )) esos de ?''+

Insu0os =otales ?2/@, )) esos de ?''+

:alor Agregado Bruto %?& )) esos de ?''+

Acti#os Cijos etos ?2&?, )) esos de ?''+

Cor0acin de *aital en ?'' ?@& )) esos de ?''+

*onsu0o de Plsticos !/&&&" /+ gF>a8

5?&& )iles de toneladas

La Industria del Plstico de Guanajuato


51/226


51

La industria del plstico tiene una posici'n ar(inal en la estructuraindustrial de Guanajuato

Indicador Unidad Plsticos Lu(ar Raa L$der %io ,eces

Esta!leciientos Productores N


52/226


52

Coposici'n del Sector Plsticos de Guanajuato

E%PRESAS DEL PLASTICO EN EL SIE%. GUANA+UATO6%G9 registros8

@tros de P*C

.5

(aminados

%e+or-ados

3

ogar

3

Moldeo EP

'

oplado

3

@tros

!

:retanos

'PelculaNFolsa PE

'Per+il 7u1era

!


53/226


54

Distri!uci'n Geo(rfica del Sector Plsticos de Guanajuato

E%PRESAS DEL PLASTICO EN EL SIE%. GUANA+UATO6%G9 registros8

Celaa

!5$uanajuato

&'

"rapuato

&'Pursima

&'

Apaseo

&'

(en

.GG

an co del incn

%&'


54/226


55

Distri!uci'n Geo(rfica del Sector Plsticos de Guanajuato se(


55/226


56

Distri!uci'n del Epleo en la Industria del Plstico de Guanajuato

88

69

98

81

738

234

298

050

582

3?149

1 611 7?111 7?611 2?111 2?611 0?111 0?611 3?111 3?611

en

!ela*a

an +rancisco del


56/226


57/226


58

,alor A(re(ado en la Industria del Plstico de Guanajuato

0:0

7:2

0:3

5:8

79:3

79:5

75:5

78:5

35:8

248:3

1:1 61:1 711:1 761:1 211:1 261:1 011:1

en

!ela*a

;uriria

an +rancisco del


58/226


59

Taa=o de las Epresas de la Industria del Plstico de Guanajuato

77

21

22

23

24

28

04

36

61

96

52

1 71 21 01 31 61 41 91 51 81

Apaseo el Grande

!ora"ar

!ela*a

;uriria

alaierra

Pur&sima del


59/226


60

Producti#idad de la Industria del Plstico de Guanajuato

38

735741

747

247

249

256

258

023

399

7167

1 211 311 411 511 7111 7211

;uriria

>rian/ao

an +rancisco del


60/226


61

E,OLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANA+UATO@Indice de ,ol


61/226


62

La industria del plstico de Guanajuato ocupa un lu(ar interedio enel total de la industria nacional

Indicador Unidad Guanajuato Lu(ar Estado L$der %io ,eces

Esta!leciientos Productores Nuila 255 3:3

POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANA+UATOEN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL


62/226


63

076

36

68

6569

43

46

91

49

99

720

723

268068

645

926

7168istrito eder!l

.i"o

ueo *e#n

: !lis"o

;u!n!


63/226


64

77?724

7?120

7?762

7?2967?626

7?844

2?985

0?216

0?800

4?029

9?902

77?126

79?73279?571

75?246

01?111

06?247.i"o

istrito eder!l

: !lis"o

ueo *e#n

'!

@!m!ulip!s

$?i?u!?u!

;u!n!u"!tn

!n *uis otos&

=er!"ruz

.i"?o!"!n

.orelos

tros

INDUSTRIA DE TRANSHOR%ACION DE PLASTICOSPERSONAL OCUPADO EN ESTA/LECI%IENTOS PRODUCTORES

Censos "ndustriales !999

La industria del plstico de Guanajuato ocupa el octa#o lu(ar coo(enerador de epleos? con el 0:9; del total nacional


64/226


65

0?499

017

300

613604

470

535

7?798

7?447

7?454

7?979

2?636

3?123

4?312

9?312

5?359

70?991.i"o

istrito eder!l

ueo *e#n

: !lis"o

@!m!ulip!s

'!

ue+l!

;u!n!u"!tn

.orelos

!n *uis otos&

.i"?o!"!n

=er!"ruz

tros

INDUSTRIA DE TRANSHOR%ACION DE PLASTICOS,ALOR DE LA PRODUCCION? %ILLONES DE PESOS DE 7880


La industria del plstico de Guanajuato ocupa el octa#o lu(ar por el#alor de su producci'n? con el 0:1; del total nacional


65/226


66

7?727

58

709

791799

781

075

371

328

435

516

7?051

2?749

2?205

2?908

2?987

6?111.i"o

istrito eder!l

@!m!ulip!s

ueo *e#n

: !lis"o

'!

$o!?uil!

ue+l!

$?i?u!?u!

;u!n!u"!tn

.i"?o!"!n

!n *uis otos&

=er!"ruz

tros

INDUSTRIA DE TRANSHOR%ACION DE PLASTICOS,ALOR AGREGADO /RUTO CENSAL? %ILLONES DE PESOS DE 7880


Sin e!ar(o? la industria del plstico de Guanajuato ocupa el d)ciolu(ar por el #alor a(re(ado &ue (enera? con solo el 2; del total


66/226


67

La producti#idad de las epresas transforadoras de plstico deGuanajuato est por de!ajo de la edia nacional

771

738

204

249

250

011

072

031

001

007

067

046

094

087

374

623

604

683$o!?uil!

ue+l!

orelos

ueo *e#n

i"o

i"?o!"!n

@!m!ulip!s

: !lis"o

A!n *uis otos&

tros

@ot!l !"ion!l

>u"!tn

uert!ro

istrito eder!l

;u!n!


67/226


68

Los transforadores de plstico de Guanajuato (eneran apenas laitad de #alor a(re(ado &ue el proedio nacional

64

46

91

57

57

81

81

80

717

778

724

728

732

735

754

212

235

255$o!?uil!

@!m!ulip!s

ue+l!

orelos

i"?o!"!n

i"o

@ot!l !"ion!l

ueo *e#n

: !lis"o

tros

istrito eder!l

>u"!tn

A!n *uis otos&

uert!ro

'!

=er!"ruz

;u!n!


68/226


69

CONSU%O PER CAPITA DE PLASTICOS 2111@ilo(raos por >a!itante al a=o

*

)*

+*

*

-*

.**

.)*

Caso /ajo Caso Alto

El ni#el de in(reso per cpita de Guanajuato incide en un consuode plsticos por >a!itante relati#aente !ajo


69/226


70

CONSU%O DE PLASTICOS POR ESTADO? 2111@iles de toneladas

*

.**

)**

/**

+**

0**

**

1**

-**

2**

.,***

.,.**

Caso /ajo Caso Alto

El consuo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededorde las 711 il toneladas


70/226


71

QCoercio Eterior de la Industria del Plstico de Guanajuato

I)PO;=A*IOES

O Art7culos del >ogarO =u8er7a de P:*O Pel7cula agr7colaO *ajas ara fresaO *ajas ara refrescoO AutoartesO ;affia y deri#adosO Sacos y el7cula industrialO En#ases industriales

EPO;=A*IOES

O Suelas y taconesO =u8er7a de PEAD alta resinO Botella de PE=O Art7culos Desec>a8lesO *o0uestos de P:*O =elas y iel sintticaO =inacosO Siste0as de oliuretano


71/226


72/226


73

Estad$sticas de la In#esti(aci'n en Capo

Empresas incluidas en el Conteo la Encuesta 39) empresas Conteo 6censo8 3%! Encuesta ).

Empresas 2ue respondieron a las entrevistas %95

Empresas 2ue no respondieron a las entrevistas !&3 Domicilios errneos no locali-a1les 59

Bo 2uisieron participar 3) a no eiste la empresa/ cerr '

E+ectividad de la "nvestigacin en Campo Encuesta !&& Conteo 6censo8 G9 $lo1al .'


73/226


74

Indicadores so!resalientes de la Industria del Plstico de Guanajuato

N


74/226


75

La industria del plastico de Guanajuato est u"concentrada en solo dos localidades. Le'n " San Hco:del Rinc'n

Concentran el 54; de los esta!leciientos En Cela"a e Irapuato se localia el 77:4; del total El resto? 2:4; de las epresas? se u!ican en otras

seis ciudades

Estas dos ciudades deterinan en uc>o el perfil de laindustria del plstico de Guanajuato

Al!er(an el 80; de las edianas " (randes " el 54;de las icro " pe&ue=as epresas

A>$ se localian el 88; de los fa!ricantes deinsuos para la industria del calado

Ta!i)n el 95; de los fa!ricantes de Wproductosdesec>a!les " el 64; de los productores deen#ases " epa&ues

Las 07 epresas de Cela"a " Salaanca parecen teneruna #ocaci'n diferente a las de Le'n " San Hrancisco No >a" pro#eedores de insuos para calado El 57; de las epresas se dedican a la fa!ricaci'n

de en#aseepa&ue? productos para la construcci'n" oldeo por in"ecci'n

LOCALIMACION DE LAS E%PRESAS DELPLASTICO DE GUANA+UATO EN 2112

/ase. 085 respuestas

92:1;

9:0; 3:0;

1:6;

1:5;

70:8;

7:0;

Le'n San Hco: Del Rinc'n

Cela"a Irapuato

Salaanca Silao

Otras ciudades

Localiaci'n de las Epresas del Plstico en Guanajuato


75/226


76

De acuerdo a la clasificaci'n oficial? la (ran a"or$a delas epresas del plstico de Guanajuato son icro "pe&ue=as epresas

Acuulan casi el 81; de los esta!leciientos Solo >a" una epresa con s de 611 personas

La a"or parte de las icro " pe&ue=as epresas sededican a a!astecer de insuos plsticos a la industriadel calado de Guanajuato

Se u!ican en Le'n " San Hco: del Rinc'n

El 81; de las epresas edianas " (randes ta!i)n seconcentran en Le'n " San Hrancisco

Cela"a e Irapuato tienen una concentraci'n a


76/226


77

La acti#idad principal de la industria del plstico deGuanajuato est concentrada en una solo ercado

La fa!ricaci'n de insuos para el calado? con el65; de las epresas

El resto de las epresas se distri!u"en en unos cuantosercados s

En#ase " e!alaje 77:7; Art$culos desec>a!les 0:4; Construcci'n 2:5; %oldeo por in"ecci'n 2:7; Otros productos di#ersos 9:2;

Le'n " San Hco: del Rinc'n se especialian en calado?productos desec>a!les " aterias prias

Las otras ciudades? destacando Cela"a e Irapuato? seespecialian en en#ase " e!alaje? plsticos para laconstrucci'n " oldeo por in"ecci'n

%ERCADO PRINCIPAL DE LAS E%PRESASDEL PLASTICO EN 2112

/ase. 085 r(istros

77:7;2:5;

2:771:0;

69:9;

6:2;0:4;

9:2;

En#ase " e !alaje Productos de sec>a!les

Construcci'n %oldeo por in"ecci'n

Insuos para el calado %aterias prias

Otros productos No identificados

%ercados Principales de las Epresas del Plstico en Guanajuato


77/226


78

ACTI,IDAD DE LAS E%PRESAS@/ase. 085 e pres as encues tadas

54:8;

9:5;6:0;

Ha!ricantes Distri!uidores Coercialiadores

La a"or$a de las epresas encuestadas sonproductores de la industria del plstico

Solo una fracci'n enor son distri!uidores de insuos %aterias prias @resinas? copuestos " aditi#os %a&uinaria " e&uipo

El resto son ne(ocios dedicados a la coercialiaci'n deproductos de plstico

Un (ran n


78/226


79

ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS E%PRESAS('!seB 288 empres!s en"uest!d!s)

88.9%

6.9%

4.2%

711; %eicano 711; Etranjero %ito

La inensa a"or$a de las epresas de la industria delplstico de Guanajuato estn constituidas


79/226


80

DEPARTA%ENTOS EISTENTES EN LAS E%PRESAS DEL PLASTICO@n


80/226


81

Personal Ocupado en las Epresas del Plstico de Guanajuato

1

71

21

01

31

61

No:deEpresas

76 471 7776 7421 2726 2401 0761 67711 717761

767211

217261

267011

017311

317611

611

No: de Personas

NU%ERO DE E%PRESAS - PERSONAL OCUPADO@/ase. 275 respuestas

2/ ersonas e0leadas

+@4' ersonas or e0resa

2/ ersonas e0leadas

+@4' ersonas or e0resa


81/226


82

ESCOLARIDAD PRO%EDIO DEL PERSONAL@na"an interpretado lapre(unta coo aplica!le s'lo para personaladinistrati#o " no para todos? incluidos los o!reros

Escolaridad Proedio del Personal de las Epresas de la Industriadel Plstico de Guanajuato


82/226


83

ESCOLARIDAD PRO%EDIO DEL DIRECTI,O@n


83/226


84

HRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS E%PRESAS DEL PLASTICO@nna e" al ao

!ada que se necesia

@o capacia

@o sae

Capacitaci'n en las Epresas de la Industria del Plstico deGuanajuato

NOTAS.

Un !uen n


84/226


85

RESINAS CONSU%IDAS POR LAS E%PRESAS DEL PLASTICO@n


85/226


86

Ni#el de Consuo de Resinas por Epresa de la Industria delPlstico de Guanajuato

CONSU%O DE RESINA POR E%PRESA(-r!""i#n de empres!s por r!nCo de "onsumo, en

tonel!d!s mensu!les)

65.1%

16.3%

7.0% 5.5%

1.5%

1.0%

2.0%

1.3%

0.3%

%enos de 6 tp De 6 a 76 De 76 a 01De 01 a 41 De 41 a 81 De 81 a 761

De 761 a 261 De 261 a 611 %s de 611

Las resinas son la principal ateria pria? en #oluen?&ue consuen las epresas transforadoras deplsticos

El proedio de consuo ensual de resinas de lasepresas in#esti(adas es de 01 toneladas por es

El #oluen de resinas consuido por la (ran a"or$ade las epresas de la industria del plstico deGuanajuato es u" pe&ue=o

%s del 51; consuen enos de 76 tonses Solo 0:4; de las epresas tienen consuos

superiores a las 81 toneladas ensuales

Con #ol


86/226


87

PROCESOS DE TRANSHOR%ACION@/ase. 259 epres as? 758 res puestas

2:7;

3:2;

7:7;

25:1;43:4;

Etrusi'n In"ecci'n Teroforado

Soplado Rotooldeo

El proceso de transforaci'n s frecuente es el deoldeo por in"ecci'n

Corresponde al 46; del total de las epresas Inclu"e el oldeo de suelas de P,C " poliuretano

Al(unas epresas no distin(uieron el proceso detransforaci'n &ue eplean

Las enciones a Qfa!ricaci'n de suelas " taconesfueron u" frecuentes

El se(undo proceso en iportancia es la etrusi'n conel 25; de las epresas

Inclu"e la etrusi'n de pel$cula? tu!er$a? perfil " >ojapara teroforado

El teroforado fue encionado solo por 3 de lasepresas aun&ue eisten 73 teroforadores de

art$culois desec>a!les @#asos? platos? etc:

Los procesos de soplado @en#ases " rotooldeo sonlos enos frecuentes

Procesos de Transforaci'n en la Industria del Plstico deGuanajuato


87/226


88

Edad de la %a&uinaria Instalada en las Epresas de la Industria delPlstico de Guanajuato

1

21

31

41

51

711

721

731

No:de%&uinas

X 7 a=o 70 06 671 7176 7621 2101 0161 61 a=os

Edad de la %a&uinaria? a=os

EDAD PRO%EDIO DE LA %AFUINARIA ACTUAL@/ase. 275 respuestas

Edad Pro0edio Glo8al @4, aJos

O=A

?, de /', e0resas adHuirieron al 0enosuna 0Huina nue#a en los Klti0os + aJos

Edad Pro0edio Glo8al @4, aJos

O=A

?, de /', e0resas adHuirieron al 0enosuna 0Huina nue#a en los Klti0os + aJos


88/226


89

NI,EL DE AUTO%ATIMACION DE LA %AFUINARIA('!seB 194 empres!s en"uest!d!s)

27.8

41.8%

18.6% 11.9%

%anual SeiAuto AutoNoCoput Coputar iada

La a"or parte de la a&uinaria epleada en la industriadel plstico de Guanajuato es en !uena edida deoperaci'n anual

El 32; de las epresas tienen &uinas anuales El 78; tienen s&uinas seiautoticas

Un no enor de epresas cuentan cona&uinaria totalente autoatiada " controladaediante coputadora

Solo el 72; de las epresas

El ni#el de las respuestas totales a esta pre(unta fue!astante !ajo @49; del total

S'lo en 783 de los 286 cuestionarios aplicados

El ni#el de respuesta a la pre(unta puede indicar undesconociiento a


89/226


90/226


91

Uso de la Capacidad Instalada en las Epresas de la Industria delPlstico de Guanajuato

1

21

31

41

51

No:deEpresas

X61; 6191; 9151; 5181; 8188; 711;

Uso de la Capacidad Instalada

NI,EL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA@/ase. 276 respuestas

Pro0edio '3Pro0edio '3


91/226


92

750

713

745

778

51

218

1

21

31

41

51

711

721

731741

751

211

221

No:deEpresas

%anteniiento Pre#enti#o Control de Calidad Certificaci'n de Producto

SISTE%AS DE CALIDAD? %ANTENI%IENTO - CERTIHICACION@/ase. 259258 respuestas

S$ tienen No Tienen

Sisteas de %anteniiento? Calidad " Certificaci'n en las Epresasde la Industria del Plstico de Guanajuato


92/226


93

USO DE ASESORKA ETERNA EN UN AO('!seB 280 empres!s en"uest!d!s)

57.9%

28.2%

10.7%3.2%

Nin(una De 7 a 0 De 3 a 71 %s de 71

La (ran a"or$a de las epresas de la industria delplstico de Guanajuato no utilian asesor$a eterna

El 65; no contrat' nin(una en el a=o pasado El 25; s'lo contrat' de 7 a 0 asesor$as

Solo una fracci'n enor de las epresas >ace uso

relati#aente frecuente de las asesor$as eternas El 73; contrat' s de 0 asesor$a el a=o pasado S'lo 8 epresas lo >icieron s de 71 #eces con

a"or frecuencia @71 en un a=o

Se refiere a a&uellas asesor$as distintas al entrenaientoo capacitaci'n proporcionada eternaente

El !ajo ni#el de uso de asesores eternos se puedede!er a #arias causas ajenas a decidiones internas delas epresas " de sus directi#os

La poca oferta de estos ser#icios en la entidad El desconociiento de opciones de asesor$a fuera

de Guanajuato

Uso de Asesor$a Eterna en las Epresas de la Industria del Plsticode Guanajuato


93/226


94

41

30

25

35

27

3

70

1

71

21

01

31

61

41

,ALOR DE LAS ,ENTAS %ENSUALES@n


94/226


95

99:4;

21:1; 7:9;

En Guanajuato En %)ico Epor taci'n

,ALOR DE LAS ,ENTAS POR REGION@fracci'n de las #entas totales La industria del plstico de Guanajuato tiene un alcance

preponderanteente local Su orientaci'n a la industria del calado lo eplica

La a"or parte de las #entas de las epresas se lle#an aca!o en los ercados locales de la entidad

Casi el 31; de las epresas #enden el 711; de su

producci'n en Guanajuato Solo ua &uinta parte del #alor de las #entas se >ace en

otros ercados del interior del pa$s El 32; de las epresas locales no #enden en los

ercados del resto del pa$s

Una fracci'n u" pe&ue=a de las #entas totales de lasepresas son en ercados de eportaci'n

El 59; de las epresas no eportan Las 04 epresas &ue s$ eportan destinan en

proedio el 70:3; de sus #entas a esos ercados S'lo 3 epresas eportan el 31; o s de sus

#entas totales

Geo(raf$a de las ,entas de las Epresas de la Industria del Plsticode Guanajuato


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96

CANALES DE DISTRI/UCION ACTUALES@/ase. 255 epres as? 088 res puestas

39:3;26:0;

9:6;

78:5;

% a"or is tas A(e nte s , ta: Dir ecta Otr o

Casi la itad de las epresas de la industria del plsticode Guanajuato eplean distri!uidores @a"oristas oa(entes para #ender sus productos

No o!stante? 758 epresas @44; realian #entasdirectas al cliente

De las 255 epresas? 211 anejan un solo canal dedistri!uci'n

Setenta " un epresas eplean dos canales aliso tiepo

Otras 79 >acen uso de tres canales

Las epresas noe specificaron &u) otros canales dedistri!uci'n utilian ades de los tres &ue sepre(untaron directaente

Canales de Distri!uci'n de las Epresas de la Industria del Plsticode Guanajuato


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97

PLANES DE EPORTACION DE LAS E%PRESASFUE AUN NO EPORTAN@/ase. 789 respuestas

70:9;

73:2;68:3;

72:9;

Para este a=o En dos a=os

En s de dos a=os No planea eportar

La (ran a"or$a de las epresas de la industria delplstico de Guanajuato no estn in#olucradas en laeportaci'n " parecen no estar u" interesadas en>acerlo en el futuro

El 56; de 281 epresas respondieron &ue no eportan Solo 33 epresas dijeron &ue s$ lo >acen

De las &ue no eportan? 789 epresas se respondieronacerca de sus planes para eportar

Casi el 41; @779 epresas anifestaron &ue notienen planes al respecto

Las epresas &ue planean eportar lo consideran spara el ediano plao &ue de inediato

S'lo 25 epresas piensan eportar este a=o Otras 62 epresas >arn en dos a=os o s

Eportaci'n en Epresas de la Industria del Plstico de Guanajuato


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98

ORIGEN DEL CONOCI%IENTO DEL %ERCADO@/ase. 286? epresas? 374 res puestas

0:5;

7:3;

5:8;

75:9;34:8;

21:0;

Epe rie ncia propia ,ende doresEstudios ercado Contacto con clientes

Otra fuente Nin(una

La a"or$a de las epresas del plstico de Guanajuatodependen del esfuero " eperiencia de su (ente paraconocer sus ercados

El 59; acude a fuentes internas @eperiencia propia?sus #endedores " contacto con clientes

%u" pocas realian estudios de ercado

En proedio? eplean enos de dos fuentes paraconocer el ercado

Dos tercios de las epresas eplean solo una a" epresas &ue no se inforan de anera al(una

Las Qotras fuentes son los pro#eedores de ateriasprias? las ferias? eposiciones " con#enciones? losQconocidos? el producto de la copetencia e internet

Este coportaiento se eplica? en parte? por el carcterlocal de los principales ercados de la industria La industria del calado? principalente El reducido alcance de los ercados nacionales

Ori(en del Conociiento del %ercado en Epresas de la Industriadel Plstico de Guanajuato


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99

202

66

82

743

1

61

711

761

211

CopetidoresLocales

CopetidoresEtrnajeros

CONOCI%IENTO DE LAS HORTALEMAS DE LOSCO%PETIDORES

@n


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100

ESTRATEGIA CO%PETITI,A DE LAS E%PRESAS@/ase. 292 e pres as encues tadas

00:6;

35:1;

2:8;

76:4;

L$der en costos Se(entaci'n Diferenciaci'n No t iene

La principal estrate(ia de las epresas del plstico deGuanajuato se centra en copetir con !ajos costos

Corresponde a 35; de las enciones

La itad de las epresas encionaron &ue su estrate(iase orienta >acia la diferenciaci'n de ercados o de

productos 76:4; !uscan diferenciar sus ercados 00:6; intentan diferenciar sus productos

Casi una cuarta parte de las epresas @43 de 292anejan dos estrate(ias en fora siultnea

/ajo costo con al(


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101

UTILIDADES DE LAS E%PRESAS@/ase. 209 respuestas[ ; so!re #entas

5:1; 9:2;

74:8;

33:9;

72:9;

71:6;

No tienen %enores al 6; Entre 6 " 71;

Entre 71 " 76; Entre 76 " 21; %a"ores a 21;

Casi la itad de las epresas anifestaron no >a!ertenido utilidades el a=o pasado

Poco s de una cuarta parte @29:3; anifestaron

>a!er tenido utilidades entre 7 " 71; de sus #entas

Una &uinta parte dijeron >a!er tenido utilidades entre 77" 21; de sus #entas

S'lo 9; tu#ieron utilidades superiores al 21; del #alorde sus #entas

El #alor proedio de las utilidades de las epresas &uerespondieron fue del 9:5; so!re #entas

Utilidades de las Epresas de la Industria del Plstico de Guanajuato


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102

S$ntesis de Resultados de la In#esti(aci'n en Capo con Epresasde la Industria del Plstico de Guanajuato

(a cadena industrial del pl#stico de $uanajuato se compone de casi 39& empresas u antigQedad promedio es de 9 aLos Casi el 9& de las empresas son micro pe2ueLas (a industria est# altamente concentrada en (en an rancisco del incn (a actividad principal es la +a1ricacin de insumos para cal-ado 65) de las empresas8 (as empresas de (en an co del incn se especiali-an en cal-ado/ desec4a1les materias primas (as empresas de Celaa e "rapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para cal-ado El 9& de las empresas son de capital !&& nacional/ solo el ' 4an reali-ado coinversiones (os departamentos de produccin administracin son los m#s +recuentes en su estructura org#nica (os departamentos de calidad/ recursos 4umanos sistemas son poco +recuentes @cupa a m#s de )/&&& personas 6con 1ase en los datos reca1ados de las empresas8 (a empresa promedio da ocupacin a 3) personas (a escolaridad promedio del personal de las empresas es de .9 aLos (a escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o e2uivalente (as empresas proporcionan capacitacin a su personal de manera m#s eventual 2ue sistem#tica (a principla materia prima 2ue se consume en la industria es el P*C/ el poliuretano 4ules termopl#sticos El consumo promedio por empresa es de 3& toneladas mensuales solo ' consumen m#s de 9& al mes

El principal proceso de trans+ormacin es la ineccin/ incluida la de suelas para -apato (a edad promedio de la ma2uinaria es de .5 aLos :na de cada dos empresas ad2uiri al menos ua m#2uina nueva en los ltimos tres aLos El nivel de automati-acin de la ma2uinaria es 1ajo/ casi G& son manuales o semiautom#ticas (a maor parte de la ma2uinaria es de origen nacional la importada viene maormente de Europa (a industria opera en la actualidad al G9 de su capacidad/ con !5 de las empreas operando de1ajo el 5&


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103

S$ntesis de Resultados de la In#esti(aci'n en Capo con Epresasde la Industria del Plstico de Guanajuato @continuaci'n

:na de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo :na de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad :na de cada cuatro no tiene certi+icacin alguna en procesos ni en productos (a gran maora de las empresas no 4ace uso de la asesora eterna 65) ninguna/ %) tres o menos8 M#s del .& de las empresas tienen ventas in+eriores al milln de pesos mensuales (as empresas con maores ventas/ en general/ +a1rican productos distintos a los insumos para cal-ado El principal mercado de la maora de las empresas es local 6.) de las ventas8 (a mitad de las empresas distri1uen sus productos a travs de terceros no directamente El .& de las empresas utili-an un solo canal de distri1ucin El )5 de las empresas no eportan las 2ue eportan destinan solo el !3' de su venta total De las empresas 2ue no eportan/ el G& no tienen planes para ello slo !' piensan 4acrlo este aLo (as empresas conocen sus mercados a travs de su propia gente se auilian mu poco de estudios (a maroa de las empresas dicen conocer las +uer-as de sus competidores locales (a maora de las mismas empresas no concen las +ortale-as de sus competidores +or#neos (a principal estrategia competitiva es la de m#s 1ajo precio 6')8 Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias 61ajo costo di+erenciacin8 Casi la mitad de las empresas mani+iestan no tener utilidades

(a utilidad promedio 6so1re ventas8 es de .)


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104

La copetiti#idad sectorial? se(u0ano

- Geograf7a

- Pol7ticas

De0anda 6ocal

- =a0aJo

- *reci0iento

- Sofisticacin

- *o0etencia

Industria de Soorte

- )aterias ri0as

- )aHuinariaFEHuio

- =ransorte

- Ser#icios tcnicos

Estructura y Estrategia

- =io de e0resas

- =a0aJo de e0resa

- ;i#alidad

- *oncentracin

*O)PE=I=I:IDAD

SE*=O;IA6


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A ni#el nacional? los factores locales fa#orecen la copetiti#idad del sectorplsticos? no as$ los relacionados con la industria isa

Cactores 6ocales

- ;ecursos aturales

- ;ecurso >u0ano

- Geograf7a

- Pol7cias de Go8ierno

De0anda 6ocal

- =a0aJo

- *reci0iento

- Sofisticacin

- *o0etencia

Industria de Soorte

- )aterias ri0as

- )aHuinariaFEHuio

- =ransorte

- Ser#icios tcnicos


- =io de e0resas

- =a0aJo de e0resa

- ;i#alidad

- *oncentracin

*O)PE=I=I:IDAD

DE6 SE*=O;

DE6 P6AS=I*O

A*IOA6


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Cactores 6ocales

- ;ecursos aturales

- ;ecurso >u0ano

- Geograf7a

- Pol7cias de Go8ierno

De0anda 6ocal

- =a0aJo

- *reci0iento

- Sofisticacin

- *o0etencia

Industria de Soorte

- )aterias ri0as

- )aHuinariaFEHuio

- =ransorte

- Ser#icios tcnicos


- =io de e0resas

- =a0aJo de e0resa

- ;i#alidad

- *oncentracin

*O)PE=I=I:IDAD

DE6 SE*=O;

DE6 P6AS=I*O

DE G$AAL$A=O

En Guanajuato? el !alance de los factores portadores de copetiti#idad esdistinto al o!ser#ado en conjunto para el pa$s


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Estructura " Estrate(ia de las Epresas

(a gran maora de las empresas son micro o pe2ueLas

:na proporcin 1astante signi+icativa de las empresas son negocios de personas +sicas

(a gran maora de los negocios se en+ocan so1re el mercado del estado de $uanajuato

:na proporcin mu signi+icativa dependen de la industria del cal-ado tienen pocas alternativas para sureconversin 4acia otros mercados

(a principal estrategia competitiva de las empresas est# 1asada en el precio 61ajo8 no tanto en ladi+erenciacin de sus productos


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Deanda Local

Aun2ue el mercado de $uanajuato no es a1astecido totalmente por la industria local/ su tamaLo no esgrande de1ido a dos ra-ones El 1ajo ingreso de la po1lacin (a ausencia de su+icientes grandes consumidores intermedios distintos al cal-ado

Bo o1stante/ el potencial del mercado local es maor 2ue en otras entidades a demanda a1astecida desde +uera 2ue es sustitui1le con produccin local :n repunte en el ingreso de la po1lacin o la atraccin de inversiones en sectores consumidores de

pl#sticos puede generar una demanda mu atractiva

(a so+isticacin de los productos las eigencias consumidores son 1ajas/ ecepto en los sectoresautomotri- de electrodomsticos (a competencia entre los productores locales se 1asa en precios 1ajos no en calidad/ diseLo del

producto o servicio al cliente

(os mercados dentro del #rea de in+luencia de $uanajuato son grandes din#micos e pueden penetrar si las empresas modi+ican su estrategia


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109

Hactores Locales

$uanajuato est# locali-ado en un punto estratgico para a1astecer mercados de otras regiones del pas conigual competitividad 2ue sus productores locales

(a in+raestructura industrial de $uanajuato es su+icientemente completa adecuada para al1ergarempresas con alta competitividad Corredores par2ues industriales *as de comunicacin carretera +erroviaria

El capital 4umano disponi1le no est# especiali-ado ni es mu a1undante

(as polticas de +omento del $o1ierno Estatal no son espec+icas pero +avorecen a la industria en general/incluida la del pl#stico


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Industria de Soporte

Ecepto para los pl#sticos 2ue son insumos para la industria del cal-ado 6compuestos de P*C/ ad4esivos sistemas de poliuretano8 no 4a productores de materias primas locales En poliole+inas pl#sticos de ingeniera/ el resto de las entidades se encuentra en la misma situacin En P*C/ poliestirenos resina PE7/ los productores est#n u1icados en Altamira Coat-acoalcos

(os proveedores locales de ma2uinaria e2uipo son representantes o distri1uidores de proveedoresetranjeros (a industria del pl#stico del resto del pas se encuentra en la misma situacin

(os proveedores locales de servicios tcnicos son mu escasos los eistentes est#n en+ocados a losprocesos operacones relacionados con la industria del cal-ado

(a industria del transporte de $uanajuato est# 1ien desarrollada puede atender las necesidades del sectorpl#sticos en +orma competitiva


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L$neas de Acci'n para ejorar la Copetiti#idad Sectorial

Estrategia Estructura Estrategia empresarial con en+o2ue al producto a mercados eternos Consolidacin de o+erta mediante asociacionismo Diversi+icacin para reducir la dependencia de la industria del cal-ado

Demanda ustitucin de >importaciones? de pl#sticos a $uanajuato Desarrollo de nuevos mercados 1asados en sectores clave del estado Penetracin de los mercados dentro del radio de inl+uencia de $uanajuato

actores (ocales Poltica de +omento espec+ica para la industria del pl#stico Desarrollo de capital 4umano especiali-ado

"ndustria de oporte Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos


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HACTORES LOCALES

Guanajuato localiado en puntoestrat)(ico

Infraestructura industrialsuficienteente copleta "adecuada

Capital >uano disponi!le noespecialiado ni a!undante

Pol$ticas de foento del Go!iernono espec$ficas pero fa#ora!les

ESTRUCTURA - ESTRATEGIA Gran a"or$a epresas icro " pe&ue=as Proporci'n si(nificati#a de epresas son

ne(ocios de personas f$sicas Gran a"or$a de ne(ocios se enfocan al

ercado de Guanajuato Proporci'n u" si(nificati#a depende de la

industria del calado Principal estrate(ia copetiti#a !asada en

precio @!ajo " no en diferenciaci'n de

productos

INDUSTRIA DE SOPORTE

No >a" productores locales de ateriasprias distintas a calado

No >a" pro#eedores locales de a&uinaria "e&uipo

Pro#eedores locales de ser#icios t)cnicosu" escasos

Transporte !ien desarrollado " copetiti#o

HACTORES DE LA DE%ANDA

%ercado de Guanajuato no a!astecidototalente por la industria local

Taa=o de ercado local no es (randepor !ajo in(reso de la po!laci'n

Potencial del ercado local a"or &ueen otras entidades #ecinas

/aja sofisticaci'n de productos "ei(encias de consuidores

%ercados dentro del rea de influencia(randes " dinicos

,entaja Copetiti#a de la Industria del Plstico de Guanajuato


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L$neas de Acci'n para ejorar la Copetiti#idad Sectorial

Estrategia Estructura Estrategia empresarial con en+o2ue al producto a mercados eternos Consolidacin de o+erta mediante asociacionismo Diversi+icacin para reducir la dependencia de la industria del cal-ado

Demanda ustitucin de >importaciones? de pl#sticos a $uanajuato Desarrollo de nuevos mercados 1asados en sectores clave del estado Penetracin de los mercados dentro del radio de inl+uencia de $uanajuato

actores (ocales Poltica de +omento espec+ica para la industria del pl#stico Desarrollo de capital 4umano especiali-ado

"ndustria de oporte Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos


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,ISION HUTURA - OPCIONES DE ESTRATEGIA


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,isiones Huturas Plausi!les

Status Fuo, >eguimos como estamos? Bos ajustamos a las tendencias 4istricas 6recientes8 mantenemos la situacin actual

Suficiencia, >Producimos lo 2ue consumimos? (a produccin de pl#sticos de $uanajuato se orienta6principalmente8 a satis+acer la demanda local

Alcance Re(ional, >$uanajuato vende en los mercados vecinos? (a produccin de pl#sticos se orienta asa+is+acer los mercados de estados circunvecinos donde 4a ventajas

Oportunidad Eterna, >(os mercados desatendidos son nuestros? $uanajuato se orienta a mercados 2ueno 4an sido a1astecidos por la industria nacional de otras regiones

Nic>os, >omos los mejores en lo nuestro? (a produccin se en+oca a mercados donde $uanajuato puedeconstruir una ventaja de+initiva sosteni1le a largo pla-o

Eportador Neto, >omos competitivos glo1almente? (a produccin se en+oca a mercados de eportacindonde $uanajuato 6 Mico8 tienen una ventaja sosteni1le


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Status Fuo. QSe(uios coo estaos:::

Bos ajustamos a las tendencias 4istricas 6recientes8 mantenemos la situacin actual

Premisas Bo 4a grandes nuevas inversiones en ramos industriales 2ue consumen pl#stico (a industria del pl#stico de $uanajuato a1astece principalmente a la del cal-ado (a diversi+icacin a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local

"mplicaciones El crecimiento de los pl#sticos depende del crecimiento de la industria del cal-ado

El consumo local de otros pl#sticos sigue atado al poder ad2uisitivo $uanajuato sigue importando pl#sticos de mediano0alto valor agregado

Esta opcin de visin estrategia se desec4 P@


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El consuo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor


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CONSU%O DE PLASTICOS POR ESTADO? 2111@iles de toneladas

*

.**

)**

/**

+**

0**

**

1**

-**

2**

.,***

.,.**

Caso /ajo Caso Alto

El consuo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededorde las 711 il toneladas


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Alcance Re(ional. QGuanajuato #ende en los ercados #ecinos:::

(a produccin de pl#sticos se orienta a sa+is+acer los mercados de estados circunvecinos donde$uanajuato tiene ventajas

Premisas El consumo de pl#sticos de los estados circunvecinos es su+icientemente grande para justi+icar

inversiones de alta escala (a cercana de $uanajuato genera una ventaja en costo/ entrega servicio 2ue es sosteni1le respecto

de otros porveedores locales o nacionales

"mplicaciones $uanajuato es vulnera1le a una estrategia similar por parte de sus vecinos $uanajuato de1e o+recer incentivos 2ue superen la o+erta de otros estados vecinos

C@BC(:"@B "B"C"A(, a oportunidades limitadas en oacn " Guanajuanto presentan a"or (rado de concentraci'n


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%ic>oacn " Guanajuanto presentan a"or (rado de concentraci'nen su industria anufacturera &ue los otros estados #ecinos

ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO? 7855@porcentaje del n


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ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO? 7855@porcentaje de la producci'n nacional

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P


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La industria a&uiladora se a!astece a"orente de en#ases "


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EN,ASES - E%PAFUES CONSU%IDOS POR LA INDUSTRIA%AFUILADORA

@illones de pesos del a=o

&

5/&&&

!&/&&&

!5/&&&

%&/&&&

%5/&&&

!99) !999 %&&& %&&!

Iportado Nacional

La industria a&uiladora se a!astece a"orente de en#ases "epa&ues de iportaci'n


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Las epresas a&uiladoras u!icadas en el interior del pa$s se


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A/ASTO DE EN,ASES - E%PAFUES CONSU%IDOS POR LA INDUSTRIA%AFUILADORA DEL RESTO DEL PAIS

@illones de pesos del a=o

&

5&&

!/&&&

!/5&&

%/&&&

%/5&&

3/&&&

3/5&&

'/&&&

'/5&&

!99) !999 %&&& %&&!

Iportado Nacional

Las epresas a&uiladoras u!icadas en el interior del pa$s sea!astecen con en#ases " epa&ues nacionales en a"or edida


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Nic>os. QSoos los ejores en lo nuestro:::

(a produccin se en+oca a mercados donde $uanajuato tiene una ventaja de+initiva sosteni1le a largopla-o

Premisas Eisten mercados de especialidad donde la produccin de pl#sticos de $uanajuato puede construir

ventajas nicas de+initivas respecto de otras regiones Eisten +actores locales 2ue contri1uen a crear +ortale-as en la industria local a empresas del pl#stico en $uanajuato con capacidades competencias clave 2ue permiten

construir una posicin nica en tales nic4os

"mplicaciones e re2uieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas 2ue soporten una

posicin de especialidad

C@BC(:"@B "B"C"A(, asta el momento no se 4an detectado nic4os donde las empresas de $uanajuatoo el estado mismo puedan tener una ventaja singular

Guanajuato tiene ciertas #entajas lo($sticas relati#as respecto de


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j j ( pal(unos ercados? as no en cuanto a sus aterias prias

)onterrey

*oat9acoalcos

M) )e.ico

Guadalajara

Alta0ira

ue#o 6aredo

*iudad Lure9

=ijuana

)ata0oros


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Eportador Neto. QSoos copetiti#os (lo!alente:::

(a produccin se en+oca a mercados de eportacin donde $uanajuato 6No Mico8 tienen una ventajasosteni1le

Premisas Eisten mercados de eportacin donde Mico tiene ventajas sosteni1les a empresas del pl#stico en $uanajuato con capacidades competencias clave 2ue permiten

construir una posicin nica en tales mercados Eisten incentivos para capitali-ar esas ventajas en+ocarse a la eportacin

"mplicaciones (as empresas de $uanajuato necesitan modi+icar su estrategia de negocios actual

C@BC(:"@B "B"C"A(, $uanajuato no tiene una ventaja local particular en la eportacin solo puedeconstruirla a partir de las caractersticas competitivas 2ue tengan sus empresas


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Criterios para E#aluar las Opciones de ,isi'n " Estrate(ia

Ipacto en la Industria Actual Fene+icios generados 4acia el interior del sector pl#sticos de $uanajuato como el aumento decapacidad de produccin/ la reactivacin/ ampliacin o desarrollo de mercados

Efecto en las Cadenas Producti#as Posi1ilidades de integracin a otras ramas de actividad eistentes o +uturas en la entidad su e+ecto

en la generacin de actividad econmica complementaria

Taa=o del %ercado

*olumen incremental de negocio generado No accesi1le

Coplejidad para su Instruentaci'n Multiplicidad de +actores clave para el ito/ as como de tareas/ decisiones/ re2uerimientos/ etc

Independencia de Hactores Eternos Eistencia o ausencia de +actores eternos al sector pl#sticos 2ue por/ su signi+icacin e in+luencia/

condicionen o limiten la puesta en pr#ctica de la estrategia

In#ersi'n Ipl$cita ecursos de capital re2ueridos para poner en pr#ctica desarrollar la estrategia

Tiepo para su Instruentaci'n (apso en el cual se desarrolla la estrategia 4asta el punto en 2ue empie-a a generar resultados


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QStatus Fuo. Perspecti#as de %ercado

(as perspectivas de crecimiento de la industria del cal-ado se centran en productos con maor valoragregado m#s 2ue en un maor volumen de produccin 6Plan Estatal %&%58 $uanajuato como >Capital Mundial? del cal-ado tendra 2ue dictar o seguir la moda esto no garanti-a

un crecimiento esta1le de la demanda de plasticos (as empresas productoras de insumos pl#sticos para cal-ado necesitaran rediseLarse reconvertirse

para en+rentar las nuevas condiciones de mercado

(as epectativas de crecimiento econmico en $uanajuato 6Plan Estatal %&%58 suponen un crecimientoanual del 3% de %! en el ingreso per c#pita de %! para %&&%0%&!&

El consumo de pl#sticos crecera del orden de G'0) al aLo En %&!&/ $uanajuato consumira alrededor de %&&0%35 mil toneladas anuales/ 2ue e2uivalen a lo 2ue

a4ora consume Ralisco

:n crecimiento del consumo local de esta magnitud podra soportar el desarrollo de empresas del pl#sticode maor tamaLo si se u1ican +uera del #m1ito del cal-ado Bo 4a1iendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de pl#sticos/ la

produccin de $uanajuato tendra 2ue orientarse a >productos de consumo? (a competencia con productores +or#neos 6nacionales o etranjeros8 su1sistira

(as oportunidades se u1ican m#s en el largo pla-o 2ue en el corto


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QSuficiencia. Perspecti#as de %ercado

El crecimiento espera1le del consumo local 6a %&&0%35 mil tonNaLo en %&!&8 o+rece en el mediano a largopla-o un mercado de 1uen tamaLo atractivo para la instalacin de nueva capacidad/ a sea medianteampliaciones o con nuevas empresas

(a >sustitucin de importaciones? en los mercados automotri- de electrodomsticos es +acti1le si seesta1lecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atraccin de inversiones >+or#neas? 2ueaporten la tecnologa el capital para generar la nueva o+erta

(as industrias del cal-ado de alimentos o+recen un potencial de consumo de pl#sticos adicional resultado

de posi1les cam1ios en los diseLos de sus empa2ues envases Cajas de pl#stico para -apatos/ 1otellas de PEAD para lec4e/ entre otras

(a posicin de $uanajuato en el sector agrcola a1re otras oportunidades para la ampliacin de laproduccin local mediante la >sustitucin de importaciones? 6vgr, canastilla para +resa8 tam1in para eldesarrollo de nuevas aplicaciones nuevos mercados 6vgr, empa2ues termo+ormados/ agropl#sticos/ etc8

(as oportunidades de mercado eisten pero dependen de decisiones de los actuales consumidores 2uepueden involucrar cam1ios en sus patrones de consumo o en sus diseLos de producto No empa2ues


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QAlcance Re(ional. Perspecti#as de %ercado

Eisten mercados de pl#stico en estados circunvecinos a los 2ue los productos ela1orados en $uanajuatopueden tener acceso En un primer radio de in+luencia est#n los estados de Aguascalientes/ Mic4oac#n/ primer crculo? se estima en %G! mil toneladas Alcan-ar una participacin de %& de dic4o consumo e2uivale a vender 5% miles de toneladas/ es

decir &5 veces el consumo de pl#stico en $uanajuato

El consumo de pl#sticos en los estados del >segundo crculo? es de G%9 mil toneladas (a participacin de la industria del pl#stico de $uanajuato en este mercado podra llegar a un 5 de su

consumo/ e2uivalente a 3% miles de toneladas/ es decir/ &3 veces el consumo actual de $uanajuato

Penetrar am1os mercados implicara crecer la produccin de $uanajuato en m#s del )&


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QNic>os. Perspecti#as de %ercado

Eisten oportunidades para nuevos productos aplicaciones donde $uanajuato tiene >epertise? capacidad 7ermo+ormado de poliestireno de medioNalto impacto en empa2ues rgidos Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del cal-ado Pelculas empa2ues +lei1les de especialidad para usos alimenticios cosmticos

(os empa2ues rgidos termo+ormados tienen aplicacin en agroindustria 6en productos de eportacin8/ enla industria electrnica/ electrodomsticos 6para el mercado domstico8

El poliuretano microcelular tiene aplicacin en nic4os como el automotr- 6molduras +acias8/ construccinespeciali-ada 64ospitales/ cuartos de cmputo/ etc8 productos para la recreacin deportivos

El empa2ue +lei1le especiali-ado tiene amplia aplicacin en alimentos/ cosmticos/ artculos de limpie-a medicamentos

in em1argo/ una estrategia de >nic4os? es >para unos cuantos? por la selectividad de los productos aplicaciones


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QEportador Neto. Perspecti#as de %ercado

En el sur de los Estados :nidos en Amrica Central el Cari1e eisten mercados accesi1les a la industriadel pl#stico de Mico/ incluida la de $uanajuato

a mercados en los Estados :nidos 2ue demandan productos de uso general en volmenes relativamentepe2ueLos 2ue son di+ciles de a1astecer por las grandes empresas de ese pas on productos maduros pero con cierta di+erenciacin 2ue solo los pueden producir empresas de la

escala de las eistentes en Mico en $uanajuato

El mercado de pl#sticos de Amrica Central el Cari1e es del orden de .&& mil a un milln de toneladas

con productos mu semejantes o incluso idnticos a los consumidos en Mico con empresas de tamaLo an menor a las del pas

er >eportador neto? implica 2ue solo una proporcin limitada de las empresas actuales se podran1ene+iciar de esta estrategia


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E#aluaci'n de las Opciones de ,isi'n " Estrate(ia de Desarrollo

Ipacto en la

Industria

Actual

Efect

plan estrategico de la ind. del plastico.ppt

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