plan de investigacion final final
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Universidad de LimaEscuela Universitaria de Ingeniera Facultad de Ingeniera Industrial
Plan de investigacin
Estudio preliminar para la implementacin de una planta productora de bloqueadores solares naturales a base de aguaje
Katherine Castro Camborda Cdigo 20051597
Lima - Per Junio de 2009
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Indice GeneralUniversidad de Lima..............................................................................................................................1 Plan de investigacin.....................................................................................................................................1 Katherine Castro Camborda...................................................................................................................1 Cdigo 20051597...................................................................................................................................1 Indice General................................................................................................................................................2 Problemtica de investigacin.......................................................................................................................3 Descripcin del Producto...........................................................................................................................3 Caractersticas ms importantes del Aguaje..........................................................................................4 Anlisis de las 5 fuerzas del Sector............................................................................................................5 Clientes..........................................................................................................................................................5 Amenaza de Nuevos Competidores.......................................................................................................5 Poder de negociacin de los Proveedores: ............................................................................................6 Rivalidad entre Competidores: .............................................................................................................6 Amenaza de Productos Sustitutos: ........................................................................................................7 Poder de negociacin de los Clientes: ..................................................................................................7 Demanda Histrica.....................................................................................................................................8 Objetivos de la investigacin.......................................................................................................................10 Objetivo general:......................................................................................................................................10 Objetivos especficos: .............................................................................................................................10 Justificacin de la investigacin..................................................................................................................11 Tcnica: ...................................................................................................................................................11 Econmica: .............................................................................................................................................11 Social: .....................................................................................................................................................11 Marco referencial y conceptual ..................................................................................................................12 Marco conceptual.........................................................................................................................................12 4.1.1 Glosario.......................................................................................................................................12 Marco referencial.........................................................................................................................................14 Hiptesis de trabajo......................................................................................................................................14 Metodologa.................................................................................................................................................15 Contenido.....................................................................................................................................................15 Fuentes de informacin................................................................................................................................16 Cronograma..................................................................................................................................................18 Anexos...........................................................................................................................................................1
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Problemtica de investigacin Descripcin del Producto
El cuidado de la piel debe ser una actividad diaria e imprescindible en la vida del ser humano, no slo por cuestiones de belleza sino de salud. Este conocimiento es tomado cada vez ms en serio por personas jvenes, adultos hombres y mujeres en general; lo cual explica el xito de las empresas productoras de cosmticos. Es precisamente que aprovechando el crecimiento de este mercado, y en especial las ventajas de la cosmtica natural, que nace la idea de crear un bloqueador solar natural, buscando ser una alternativa lgica a la cosmtica tradicional, pues brinda algunos beneficios adicionales. El producto bsico del proyecto son bloqueadores solares para todo el cuerpo fabricado a partir de productos naturales, principalmente de aguaje, con mltiples propiedades que permiten a los usuarios proteger la piel del sol durante todo el da y al mismo tiempo humectarla obteniendo un agradable aroma y textura. Si hablamos del producto real se caracteriza por los siguientes aspectos:La Marca: debe ser fcil de pronunciar y sobretodo, sugerir algo acerca de los
beneficios que proporciona el producto o los insumos que lo constituye, por lo que la marca ser: EcoSunEl Empaque: La funcin principal del empaque, ser la de proteger y contener el
producto. Tambin debe ser cmoda y fcil de usar. Por otro lado el envase debe sugerir al consumidor que el producto es de calidad. Por ser un producto natural especialmente orientado al pblico femenino los colores deben ser llamativos y alegres. Cada envase contendr 125ml de crema. (el envase final y cajas, se definir con el desarrollo del trabajo). El nivel de calidad: Las propiedades que caracterizan estos bloqueadores aseguran un nivel de calidad excelente, sin embargo la alta gerencia deber asegurarse de que la calidad se mantenga uniforme y de acuerdo a las necesidades del mercado.
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Para poder garantizar un exitoso producto aumentado se deber brindar un buen servicio post venta, ofrecer garanta al producto y una entrega oportuna a los clientes mediante buenos canales de distribucin.
Caractersticas ms importantes del Aguaje Sabor agridulce y agradable. La pulpa slo representa un 12% del peso total del fruto. Posee alto contenido de lpidos (21% a 31%), de pro vitamina A (beta caroteno, 30 mg - 300mg/100g) en la pulpa y bajo contenido de cidos grasos esenciales. Contiene una cantidad significativa de vitamina B y C, importante contenido de minerales pero mucha variabilidad en estos contenidos nutricionales. Contenido relativamente alto de tocoferoles (vitamina E), lo que representa una ventaja para su uso en cosmtica. La pulpa del aguaje, es el alimento ms nutritivo de los frutos del trpico. El anlisis qumico y valor nutritivo de la pulpa es el siguiente:
Cuadro 1.1.1 Es el alimento ms nutritivo de los frutos, presenta elevados tenores de pro vitamina A, 5000 UI/g de aceite y cidos oleicos que son muy importantes en la4
alimentacin humana. El betacaroteno, es el que el que brinda el color caracterstico rojo- anaranjado-amarillo y el que tiene mayor actividad vitamnica, la ventaja de consumirlo en vez de vitamina A, es que sta ltima consumida directamente y en exceso podra ser potencialmente txica pues se acumula en el hgado, mientras que el betacaroteno al actuar como provitamina ingresar a nuestro organismo. Lo cierto es que, adems de tener las propiedades mencionadas anteriormente, es uno de los mejores anticancergenos que existen. Tambin funciona como un excelente protector de la piel contra los rayos ultravioleta, y ayuda al mantenimiento del cutis, previniendo su resecamiento y envejecimiento prematuro. Adems previene la arteriosclerosis.
Anlisis de las 5 fuerzas del Sector
Grafico 1.2 Amenaza de Nuevos Competidores Para las marcas consolidadas en el mercado como Nivea Sun, Hawaian Tropic, No-Ad o Coppertone que ya ocupan una posicin fuerte en la industria de Clientes bloqueadores solares, la estrategia definida no solo esta basada en los competidores actuales sino en los inevitables nuevos participantes.
Pblico en general, empresas y corporaciones.
Al igual que ellos, la estrategia de EcoSun va estar enfocada en hacerle frente a los competidores actuales de bloqueadores convencionales, pero estando constantemente al tanto de los posibles emergentes con caractersticas similares a las nuestras; ser naturales. Por qu especficamente a los naturales? Esto se debe a que5
en los ltimos aos los recursos naturales del Per se han puesto de moda en todo sector que pueda ser insertado; gastronmico, energtico, mvil y cosmtico, lo cual ha permitido el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano. Afortunadamente hasta el momento no hay ninguna relacionada al sector de los bloqueadores especficamente, pero si al rea cosmtica: cremas faciales, maquillaje, colonias, tintes, etc.
Poder de negociacin de los Proveedores: Los Proveedores necesarios para elaborar bloqueadores solares naturales, EcoSun son bsicamente dos grupos: Proveedores
De Aguaje:
Los proveedores (comunidades
amaznicas)
consideraran a EcoSun su principal cliente ya que sera la primera forma en que su fruto es industrializado e insertado al mercado de la cosmtica. Al ser nicos, no se podra concluir que los proveedores tienen el poder de negociacin ya que es un beneficio mutuo; ellos pueden comercializar a mayor volumen sus frutos y EcoSun se abastece de materia prima para la elaboracin de bloqueadores naturales a base de aguaje. Proveedores de otros insumos (productos qumicos): Al ser la industria de la
cosmtica cada vez mas comn en el mercado nacional, especialmente en el limeo, los proveedores de sustancias qumicas, aceites diversos y aromatizantes abundan en el pas; y ms an en el exterior. Afortunadamente en el mercado peruano contamos con todos los proveedores necesarios para satisfacer parte de la demanda actual (que se explicar ms al detalle despus). Rivalidad entre Competidores: La industria de los productos cosmticos naturales est en aumento debido a la creciente demanda de los ltimos aos. Esto ha generado el ingreso de nuevas empresas del rubro a surgir, tanto nacionales como internacionales.
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Actualmente los precios de los protectores solares se encuentran bastante estandarizados manteniendo un margen elevado en toda la lnea de productos. Por ella cada empresa acude a diferentes estrategias de diferenciacin tratando de darle al cliente algo distinto o algo mas. EcoSun va estar enfocando en impartir una imagen natural y medioambientalita ya que corresponde a la base de la elaboracin de ste novedoso producto. En cuanto a las barreras de salida, en bloqueadores en general, la inversin tecnolgica y de personal no es tanta ya que es un proceso productivo relativamente simple. Por otro lado, el mercado esta continuamente en renovacin ya que vuelven a insertarse los productos con fuerza a los inicios de cada verano. No se podra decir lo mismo de bloqueadores naturales ya que no estn debidamente insertados en el mercado, por lo que las barreras de salidas no estn posicionadas ya que no existe inversin tecnolgica fuerte en el rubro. Amenaza de Productos Sustitutos: El atractivo de una industria no slo puede verse minado por las empresas que participan en la misma, o los nuevos participantes que podran ingresar al mercado; tambin es necesario tener en cuenta a aquellas empresas que se dedican a la produccin de sustitutos. Un sustituto directo para los bloqueadores naturales sera el uso de bloqueador convencional, que no tiene ningn otro beneficio mas que proteger la piel del sol. La presencia de este producto le pone techo a la rentabilidad de la industria, ni bien suban los precios la demanda se va a transferir hacia los bloqueadores convencionales. Sin embargo esta reaccin no es tan lineal ya que depende de una serie de factores, tales como la disponibilidad de los bloqueadores convencionales, costos y propensin al cambio de los clientes. Poder de negociacin de los Clientes: Sin duda los clientes son la razn de ser del EcoSun, cuyo ideal es entrar en el mercado nacional con un producto natural tan bueno como los productos qumicos. Los determinantes del poder del comprador son de dos tipos:
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Cuadro 1.2.5
-
Palanca negociadora: EcoSun ofrece otros beneficios que podrn hacer frente al poder de negocian que tienen los clientes. Como se explic antes, este producto ofrece adems de proteccin frente al sol, humecta la piel y trata la piel de forma natural. Adems el cliente obtendr al tener volmenes de compra, negociacin para la absorcin de costos por parte del proveedor, acceso del comprador a informacin estratgica, capacidad de integracin y productos sustitutos disponibles.
Sensibilidad al precio: En muchos casos el tema del precio es fundamental para la decisin final de que producto comprar, por lo cual es bsico para cualquier anlisis la acertada determinacin de qu precio colocar a un producto nuevo. Como podemos apreciar en el Grafico 1.0 los precios para este tipo de productos son elevados y todas las marcas estn dentro de un rango definido. Demanda Histrica A fin de determinar la demanda para el proyecto ser necesario identificar cual ha sido la demanda histrica de bloqueadores convencionales en el Per as como la
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demanda potencial. Con esta informacin lograremos determinar la demanda de bloqueadores naturales (especficamente hechos a base de aguaje). La demanda histrica podra ser complicada de entender ya que la venta de bloqueadores convencionales en el mercado limeo es diferenciada; tenemos puntos de ventas y venta directa. En la tabla mostrada a continuacin podemos apreciar como ha ido evolucionando la demanda en el mercado peruano en cuanto a toda la lnea solar (bloqueadores y bronceadores), diferenciado por el share of market que tiene cada empresa.
Sun Care Per25
20
Company Shares
15
10
5
0 MARKET SHARE US$ mn Energizer Holdings Inc Johnson & Johnson Inc Natura Cosmticos SA Corporacin Belcorp Intradevco Industrial SA Beiersdorf AG Avon Products Inc
2004 5.3 0 12.4 6.3 12.5 7.8 6.5 6
2005 5.6 0 15.1 8.4 8.1 8.4 7 5.3
2006 6.3 0 16.2 12.8 9.2 8.3 6.3 5
2007 6.9 21.7 17.3 13.6 9.9 8.8 6.8 2.4
2008 7.8 20.4 17.9 13.8 10 9.5 7.5 5.5
Grafico 1.3
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Podemos apreciar que la demanda ha ido en aumento en los ltimos aos, teniendo un aproximado de 12% anual. Muy aparte de ser por el ingreso de nuevas empresas y marcas al mercado peruano, esto se debe bsicamente a los siguientes factores: Cambio Climtico: Esto representa una incierta y preocupante situacin para todas las personas, de distintas edades, gneros y culturas. Actualmente en climas fros el uso de cremas es esencial para tratar la piel y prevenirla de resequedad. Sin embargo por mas que esto se de en un clima fro, el uso de bloqueador es cada vez mas requerido ya que las personas tratan de cuidarse del sol o resolana. Cuidado de la piel: Los rayos solares debido a uno de sus componentes, los rayos ultravioleta, son dainos para la piel. Los rayos ultravioleta causan desde cncer cutneo, hasta envejecimiento y cataratas. El recibir del sol los rayos UBV y UVA estamos en peligro. El sol es muchas veces el culpable de manchas oscuras y decoloraciones en la piel. Objetivos de la investigacin Objetivo general: Implementar una planta industrial lder en la fabricacin y venta de productos bloqueadores solares a base de aguaje enfocado a un sector B-C en el mercado limeo.
Objetivos especficos: Estudiar la factibilidad tcnica econmica de la implementacin de una planta productora de bloqueadores solares naturales. Estudiar las propiedades de cada componente de la crema y sus diferentes efectos en la piel afn de disear un producto atractivo y exitoso en el mercado. Determinar un tamao adecuado de planta y disear un proceso efectivo y eficiente Establecer la ubicacin mas adecuada para localizar la empresa, teniendo como primera opcin la cercana a la materia prima (la selva).
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Demostrar que existe una demanda suficiente amplia para asimilar la oferta de una nueva unidad de produccin. Identificar la disponibilidad de recursos para realizar el proyecto; teniendo siempre presente el apoyo sostenido que se intenta dar a las comunidades amaznicas. Determinar la mejor estrategia de negocios para el ingreso de este producto al mercado limeo. Justificacin de la investigacin Tcnica: En la actualidad una gran presencia de productores artesanales fabrican los productos derivados en condiciones sanitarias deficitarias y sin cumplir con las normas y estndares mnimos que exigen los mercados. Por ello existe una gran oportunidad de mejora en el mbito industrial ya que los productos ya son conocidos en el mercado peruano y en el extranjero los procesos se han industrializados; por ejemplo en Brasil se produce actualmente varios productos de aceite de aguaje, todos para la piel, promocionados por su capacidad para filtrar y absorber los rayos ultravioleta.
Econmica: Al elaborar estos productos aprovechando la materia prima nacional, como es el aguaje, se ahorraran en costos de de fletes y costos de importacin del producto final ofreciendo al consumidor un producto ms accesible y generando mayores utilidades. De tal manera es posible alcanzar adecuados beneficios econmicos para la fabricacin de productos cosmticos a base de aguaje, buscando obtener la rentabilidad deseada del proyecto. El aguaje al ser fuente de trabajo y alimento para una gran poblacin, y habitat para una importante fauna, ha sido reconocido como la palmera nativa de mayor valor social, econmica y ecolgica de la Amazona peruana.
Social: La investigacin permitira darle un beneficio adicional a los productores de la zona, y elevar los niveles de desarrollo. Generando diversas oportunidades para
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aprovechar este recurso y as contribuir al desarrollo de las comunidades de productores y organizaciones de la zona. Adems existen beneficios ambientales dado que El Aguajal en la Amazona peruana es un Almacn de Carbono, por lo que se busca incentivar el uso de tcnicas sostenibles (Evitando el corte del esttipe) prolongando, por ende, el tiempo de vida til de la planta (40 aos). Marco referencial y conceptual Marco conceptual El objeto de sta investigacin es implementar una planta en la regin de la selva, un lugar cercano a las materias primas en donde muy aparte de lograr que se comercialice este nuevo producto en el mercado limeo y selvtico, se logre un bien a la comunidad. Esto se llevara a cabo gracias al aporte de las comunidades amaznicas proveedoras del fruto del aguaje, quienes vendindolo al precio ideal y justo, estaran generando un ingreso econmico constante. Con esto se quiere demostrar que es factible el poder montar una industrial en la regin ms grande y relegada del Per. Adems se le estara dando un valor agregado a un fruto bastante valorado en la regin selvtica pero muchas veces desconocida en la sierra y costa. Mediante el procesamiento del aguaje para elaborar bloqueadores solarse naturales se estara dando el primer paso para la industrializacin de frutos amaznicos en la lnea cosmtica en la misma selva. Para poder entender mejor los conceptos a usar en la investigacin, se detalla el siguiente glosario: 4.1.1 Glosario-
AGUAJE: Elmoriche, canangucha o aguaje es una palma con tallo de 20 a 35 m de altura y 3 a 4 dm de dimetro de color caf claro. En cual contiene racimos con ms de mil frutos. Originaria de las cuencas de los ros Huallaga, Maran y Ucayali. Esta palmera se desarrolla en climas tropicales calurosos y hmedos consuelos drenados, suelos inundados12
-
BETACAROTENO: Son precursores de la vitamina A. Se trata de pigmentos vegetales de color amarillo o naranja que, una vez ingeridos, se transforman en el hgado y en el intestino delgado en vitamina A. Son componentes antioxidantes.
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BURITI: Tambin conocido como Aguaje, es una palmera de abanico que crece en Amrica del Sur. Es una palmera tpica brasilera, rica en cidos grasos, con aceite con propiedades emolientes que dejan la piel muy suave
-
MESOCARPO: Parte de la fruta que se consume normalmente y es resultado de la transformacin de la pared ovrica de la flor, por lo que normalmente envuelve al endocarpio que a su vez envuelve a las semillas.
-
LPIDOS: Conjunto de molculas orgnicas, tienen como caracterstica principal el ser hidrofbicas o insolubles en agua. En el uso coloquial, a los lpidos se les llama incorrectamente grasas. Los lpidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energtica, la estructural y la reguladora.
-
SPF: Es el ndice de proteccin solar. Cuanto mayor es el nmero, mayor ser la proteccin del producto. Si una persona tarda en quemarse 10 minutos al Sol, con un factor de proteccin 5 tardar 50 minutos.
-
UVA: Radiacin producida por el sol. Sus efectos pueden ser dainos para los seres vivos. En los seres humanos, una gran exposicin a radiacin ultravioleta puede producir quemaduras y puede provocar cncer de piel. La radiacin ultravioleta tambin posee efectos benficos sobre el organismo pues gran parte de la vitamina D que las personas y los animales necesitamos para mantenernos sanos se produce cuando la piel es irradiada por dichas radiaciones.
-
UVB: Rayos ultravioleta de menor longitud que los UVA. Son los causantes de las quemaduras y de los cnceres cutneos. UVC: Rayos ultravioleta que no llegan a la superficie terrestre al ser interceptados por la capa de ozono. VITAMINA A: Tambin conocida como Retinol. Puede tomar varias formas isomricas. Beneficio especial es su excepcional actividad antioxidante. Sirve para favorecer la renovacin celular y mejorar la elasticidad de la piel.
-
VITAMINA C: Importante antioxidante. Protege la estructura natural de la piel y neutraliza los radicales libres. Estabiliza la estructura de Colageno, responsable de la resistencia de la piel a la perdida de firmeza. Adems13
mejora la fuente de nutrientes de la piel y activa el metabolismo celular del hierro. VITAMINA E: Es la vitamina del antienvejecimiento. Impide la oxidacin de la grasas e hidrata desde el interior de la piel. Por lo tanto, su uso en los productos de cuidado facial previene el envejecimiento prematuro inducido por las condiciones ambientales. Marco referencial Hoy en da existen diversas ONG que se dedican al estudio y preservacin de frutos, rboles y plantas amaznicas no muy conocidas pero con inmensas propiedades curativas, cosmticas y de salud. Gracias a ello existe la ONG Pro Naturaleza quienes adems de proporcionar informacin sobre los beneficios de los diversos productos, aportan con ideas de industrializacin, manejo y conservacin de estos frutos. Adems la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene diversos estudios sobre el aguaje, esencialmente sobre el aceite que es de donde salen todos los derivados para cosmtica. Lamentablemente no existe material alguno en el cual se lleve a cabo un proceso de industrializacin de bloqueadores. Por otro lado, la Universidad Cayetano Heredia actualmente se encuentra realizando un estudio sobre la elaboracin de bloqueadores solares naturales, pero a base de Camu Camu. Los beneficios son similares a los del aguaje, sin embargo su procesamiento inicial vara en algunos detalles que tendran que ser refinados con el tiempo. Estos estudios son un pie derecho en el poder comercializar artculos cosmticos naturales, elaborados en Per y sobre todo hechos a base de frutos peruanos que son muy reconocidos a nivel mundial pero muchas veces olvidados en nuestro propio pas. Hiptesis de trabajo La instalacin de una planta procesadora de bloqueadores solares a base de aguaje en la regin de la selva es factible, pues existe un mercado que va aceptar el producto y adems es tecnolgicamente viable.
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Metodologa La bsqueda y recopilacin de informacin se realizara mediante: Libros, tesis, revistas de la Biblioteca de la Universidad de Lima, Universidad Nacional Agraria, Pacfico u otras universidades o Instituciones Nacionales. Pginas Web, bases de datos de SUNAT, MINAG u otras instituciones. Entrevistas a personas especializadas en el tema o en los insumos empleados y sus posibles procesamientos. As como aquellas personas involucradas en negocios a base de productos naturales. Curso y asesoramiento en la elaboracin de cosmticos a base de productos naturales. Informacin obtenida de la oficina Regional de Loreto de PROMPERU, estudios realizados sobre el aguaje en Iquitos. Artculos de peridicos, revistas especializadas, para obtener informacin actual sobre los temas relacionados a la produccin de cosmticos a base de aguaje. Tcnicas de Ingeniera Industrial como Ranking de Factores, diagrama relacional, Anlisis de Guerchett, Diagrama de Operacicones y Procesos Contenido Captulo I. Aspectos generales 1.1 1.2 1.31.4
Objetivos de la investigacin. Hiptesis de trabajo. Marco referencial de la investigacin Definicin comercial del producto. Principales caractersticas del bloqueador solar natural Aspectos generales del estudio de mercado Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Demanda para el proyecto Comercializacin 2.6. Disponibilidad de insumos
Captulo II: Estudio de mercado 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Captulo III. Localizacin de planta15
3.1 Posibles ubicaciones de acuerdo a factores predominantes 3.2 Anlisis de los factores de localizacin 3.3 Evaluacin y seleccin de localizacin Captulo IV. Tamao de planta 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Relacin tamao-mercado Relacin tamao-recursos productivos Relacin tamao-tecnologa Relacin tamao-punto de equilibrio Seleccin del tamao de planta
Captulo V. Ingeniera del proyecto 5.1 Especificaciones tcnicas del producto 5.2 Tecnologas existentes y procesos de produccin 5.3 Caractersticas de las instalaciones y equipo 5.4 Capacidad instalada 5.5 Resguardo de la calidad 5.6 Impacto ambiental 5.7 Sistema de mantenimiento 5.8 Programa de produccin 5.9 Requerimiento de insumos, personal y servicios 5.10 5.11 5.12 Caractersticas fsicas del proyecto Disposicin de planta Plan general de implementacin
Captulo VI. Aspectos econmicos 6.1 Inversiones 6.2 Costos de produccin Conclusiones Recomendaciones Fuentes de informacin Anexos Fuentes de informacin16
Rojas P. (2002); Estado actual del conocimiento del aguaje Garca A, Pinto JJ, 2002. Diagnstico de la demanda del aguaje en Iquitos, Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana. o (Determinar la demanda e importancia del Aguaje) LatinPanel o (Volumen del mercado, demanda y penetracin del mercado de cremas faciales) Estudio de Arellano Marketing (Estudios del perfil del consumidor) Biocomercio Siamazonia http://www.siamazonia.org.pe
o
DataTrade. Importaciones y exportaciones de mermelada.
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Cronograma Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Anlisis y proyeccin de la demanda Anlisis y proyeccin de la oferta Proyeccin de la demanda insatisfecha y del proyecto Definicin de estrategias competitivas Anlisis de disponibilidad de materia prima Anlisis de factores de localizacin Anlisis de tamao de planta Definicin tcnica del producto Anlisis del proceso de produccin Detalle de maquinaria y equipos Diagramas de Operaciones Determinacin de cuellos de botellas Clculo de la capacidad instalada Estudio del impacto ambiental Desarrollo del programa de produccin Anlisis de requerimientos de produccin Disposicin de planta Anlisis organizacional y administrativo Redaccin de visin, misin y objeticos estratgicos Clculo de gastos en sueldos y salarios Anlisis y clculo de la inversin Eleccin del financiamiento Desarrollo de presupuestos de ingresos y egresos Anlisis y evaluacin econmica y financiera Consolidacin y revisin del estudio Tabla 9
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AnexosANEXO 1 Importaciones Peruanas Ao: 2008 Fuente: SUNATP.Neto FOB US$ Flete Seguro CIF US$ Kg %Part. 27,278,685 1,863,172 97,086 29,238,943 2,884,457 100
Empresa Total NATURA COSMETICOS SA BEIERSDORF SAC PRODUCTOS AVON SA UNIQUE SA CETCO SA ORIFLAME PERU SA ABL PHARMA PERU SAC HERBALIFE PERU SRL PERFUMERIAS UNIDAS SA JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA
3,074,518 2,704,491 2,281,508 2,098,831 1,953,540 1,517,951
199,460 92,752 337,509 134,546 188,021 142,592
7,594 5,769 2,758 5,167 2,758 5,200
3,281,572 2,803,011 2,621,775 2,238,544 2,144,319 1,665,743
259,475 407,791 302,984 336,917 192,611 159,154
12 10 10 8 8 6
1,207,170 1,074,499
36,443 54,886
9,156 210
1,252,769 1,129,595
27,426 32,425
5 4
1,076,421
16,795
3,341
1,096,556
29,523
4
1,017,884
65,996
1,868
1,085,749
200,649
4
LABORATORIOS ROEMMERS SA LOREAL PERU SA
969,021 909,106
19,210 63,330
2,738 2,097
990,968 974,532
14,198 59,095
4 4
LABORATORIOS STIEFEL PERU SA DYCLASS DE PERU SRL
696,077
21,826
6,242
724,144
10,523
3
662,270
25,483
1,646
689,399
59,756
3
1
UNILEVER ANDINA PERU SA
527,019
16,889
455
544,364
132,561
2
YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SA
407,223
32,114
585
439,921
84,476
2
SWISSJUST LATINOAMERICA SA SUCURSAL PERU GENOMMA LAB PERU SA BAYER SA SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA SGS REPRESENTACIONES SAC
394,337
25,815
2,041
422,193
18,616
2
361,492 271,733
15,743 20,474
1,500 1,227
378,735 293,434
32,094 7,465
1 1
272,555
5,293
4,770
282,618
25,124
1
238,719
17,531
1,843
258,093
6,438
1
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA
217,534
13,302
386
231,221
46,668
1
SANOFI AVENTIS DEL PERU SA
204,238
13,015
501
217,754
19,412
1
CORPORACION MEDCO SAC QUIMICA SUIZA SA
190,704 186,349
21,237 23,580
467 275
212,408 210,204
23,171 7,873
1 1
CELA COSMETICOS PERU SAC DROGUERIA LOS ANDES SA MEDSURGICAL PERU SAC PUIG PERU SA
184,180
20,725
741
205,646
8,444
1
200,230
1,543
635
202,407
15,872
1
136,440 134,233
2,761 6,466
2,388 220
141,588 140,919
74 13,797
1 1 2
OMNILIFE PERU SAC CALANIT SAC COSMO ESTHETIC SAC ALENIT EIRL ALBIS SA
124,090 121,116
5,436 8,000
922 291
130,448 129,407
5,252 4,360
0 0
107,968 101,855 98,803
11,269 5,015 5,000
1,889 1,558 322
121,127 108,428 104,124
3,283 4,456 2,049
0 0 0
MARINA MORA PRODUCTOS EIRL EFICIENCIA LABORAL SA
76,742
20,542
1,070
98,354
3,501
0
78,748
11,010
1,165
90,924
68,989
0
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA
86,192
3,938
102
90,232
7,093
0
DROGUERIA FARMACARE SAC
72,928
5,925
1,276
80,129
971
0
DROGUERIA BELLEZA SALUD SAC FOREVER LIVING PRODUCTS PERU SRL
72,843
6,965
266
80,074
28,067
0
66,424
3,630
1,162
71,216
10,895
0
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA FARMINDUSTRIA SA M ^ Z IMPORT EXPORT SA MEDSTYLE PERUANA SAC
65,527 55,760
2,578 9,775
1,147 50
69,251 65,585
1,577 3,101
0 0
56,322
2,886
529
59,737
2,983
0
53,496
3,965
936
58,398
901
0
3
COSTA BRAVA IMPORT EXPORT Y REPRES SA MAVER PERU SAC
49,028 53,755
8,099 1,766
425 230
57,553 55,751
36,402 6,218
0 0
DISTRIBUIDORA RANCES SAC
19,766
25,486
346
45,597
26,774
0
ALE IMPOSER EIRL
40,637
2,245
73
42,955
1,691
0
INVERSION Y NEGOCIOS AMONSALVE SAC INNAM SAC LAS FRAGANCIAS SAC KIMBERLY CLARK PERU SRL TIANSHI PERU SAC GIANFARMA SA DERMODIS SAC
36,148
2,986
414
39,549
746
0
36,049
1,839
55
37,944
9,666
0
36,579 31,110 28,358 29,303
833 621 2,518 165
0 544 496 88
37,412 32,276 31,372 29,556
11,372 572 630 1,903
0 0 0 0
DROGUERIA MONTALVO HAIR PERU SAC
23,817
5,031
417
29,265
4,711
0
SANCHEZ BOBADILLA FLOR MARIA NEGOCIOS CAVAL SAC DISPOLAB FARMACEUTICA PERU SA
24,019
3,400
420
27,840
16,813
0
25,648
1,442
399
27,490
316
0
22,361
4,211
508
27,080
226
0
4
CORPORACION JAYEL Y ASOCIADOS SAC CALIFORNIA DOS MIL SAC
20,370
3,794
72
24,237
23,189
0
22,462
1,133
393
23,988
1,553
0
LABORATORIOS CRESPAL SUCURSAL DEL PERU IMPLANTS SAC PLACENTA LABORATORIOS EIRL PHARMA HOSTING PERU SAC WELEDA DEL PERU SA PERU OEH SA
22,148 22,097
1,209 729
388 68
23,745 22,894
673 98
0 0
19,382
662
339
20,383
809
0
17,873
1,932
126
19,930
462
0
12,448 18,081
7,211 1,524
164 195
19,824 19,801
1,083 1,400
0 0
SCHERING PLOUGH DEL PERU SA EMELE SA PHYMED SRLTDA QUALIPHARM SRL
12,905 15,633 11,914 13,184
3,614 427 2,731 850
5 57 208 150
16,524 16,117 14,853 14,184
1,185 2,940 521 721
0 0 0 0
CIRU PLASTIC EIRL RIVELSA S R L ARMESSO SAC ESKE SRL INVERSIONES LA RIOJA SA
12,385 12,319 10,854 9,354
1,155 761 812 2,469
217 43 607 164
13,757 13,123 12,274 11,987
15 1,785 354 502
0 0 0 0
10,333
1,147
160
11,640
2,436
0
DSP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
7,697
3,573
135
11,405
606
0
5
MEDIESTETIC PERU SAC THARTON SAC
9,848 9,702
1,016 442
172 47
11,036 10,190
1,111 68
0 0
PRO MAKEUP EIRL
9,118
965
26
10,110
161
0
IMPORT EXPORT JIAMUSI SAC
7,452
2,392
130
9,974
12,015
0
YANIFRA (PERU) SAC
7,620
1,197
133
8,950
626
0
B ^ R PACIFIC TRADING S R L
7,748
371
136
8,255
950
0
ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA ACED GRETA PERU SAC MAGNA CONSULT SAC COLOMER ANDINA SA CERLANG INTERNATIONAL SAC ZERMAT PERU SA COUNTRY TRADING SAC BELLE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC PERUCOSMETICA SRL
2,909 5,045
4,446 1,144
51 88
7,406 6,278
14,396 262
0 0
5,557 5,747
493 328
97 12
6,148 6,088
650 2,173
0 0
5,300 4,082
609 1,457
93 71
6,002 5,611
1,767 353
0 0
5,026
238
29
5,294
934
0
2,460
2,756
43
5,259
398
0
4,135
321
72
4,528
731
0
BUTTERFLY CORPORATION SAC
3,333
978
58
4,370
362
0 6
PERCOSM PERU SAC
4,003
148
4
4,155
345
0
SPA IMPORT SAC
3,965
60
69
4,094
274
0
NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL PERU SA GODSKIN EIRL KRANFA SAC NECTAR COSMETIC SAC
3,631 2,837 2,239
366 884 260
2 50 40
4,000 3,771 2,538
454 110 80
0 0 0
2,427
33
42
2,502
161
0
IMPORTACIONES JARX SOCIEDAD ANONIMA CERR MEDILAB SRLTDA
1,875 1,696
455 531
33 33
2,363 2,260
108 267
0 0
CAPILARES ^ COSMETICOS SAC
1,767
448
31
2,246
941
0
QUEROL CALDERON MARIA XIMENA MEDINET SAC BFS PERU SAC
1,855 2,106 1,564
273 7 168
52 37 26
2,180 2,150 1,759
108 1 152
0 0 0
TERMOENCOGIBLES DEL PERU SA
1,657
38
7
1,702
399
0
INVERSIONES HABANA SRL MISO SAC MANOSQUE SA
1,416 1,280 1,343
200 220 81
70 15 11
1,686 1,515 1,434
115 220 133
0 0 0
7
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES REGISA EIRL GLAMOUR PREMIUM SAC 3M PERU SA
1,002
400
18
1,420
1,380
0
1,238 1,116
139 233
10 1
1,387 1,349
96 12
0 0
CONSORCIO UNIPETRO SAC PERUFARMA SA EQUI DEL PERU SAC ORIENT EXPRESS PERU SA APARISS SAC JAMIS ^ MURGUIA SRL
868 927 809
173 22 33
15 1 14
1,057 950 857
39 259 48
0 0 0
352 383
157 105
6 8
515 496
14 9
0 0
336
115
5
455
67
0
IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE BELLEZA DEL PERU SAC IMPROBELL PERU SAC DASSINIC IMPORTACIONES SAC WINSOR PERU EIRL ASOCIACION VIDA PERU
390
27
7
424
45
0
396 295
21 116
7 5
423 417
88 74
0 0
333
69
6
408
187
0
8
EMB ESTADOS UNIDOS NAS ASUNTOS ANTINARC ARP SAC
282 282
109 81
5 5
396 368
7 15
0 0
MERCK PERUANA SA FERVAL BABY CARE SAC
169
194
3
366
3
0
345
4
1
350
15
0
MALCA BARRANTES VICTOR MANUEL ARFAL ASOCIADOS SA
212
40
4
256
14
0
233
22
1
255
490
0
HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MARISU SAC JODAMILAR SAC
209 188 90
31 33 36
4 3 2
243 224 127
118 37 122
0 0 0
PERUVIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY PARA E CHARMER KIT SAC
105 82
3 9
2 1
109 92
3 11
0 0
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
75
8
1
84
8
0
ATILIO PALMIERI SRL MEDISPEC PERU SAC BAYARRI FERNANDEZ JUAN MATEO
71 24
5 8
1 0
78 32
1 5
0 0
22
2
0
24
2
0 9
A TARRILLO BARBA SA
3
2
0
5
1
0
10
ANEXO 2 Evolucin del Bloqueador en el Mercado Peruano Ao: 2005-2007 Fuente: CCR Beiersdorf350
29.4 25.6
32.1
35
30 0
30
250
25
20 0
20
150
15
10 0
10
23.1 11.7
20.9
50
1212005
141
1182007
5
0
0
2006
Consumo x Ocasin (ml)
Gasto x Ocasin (S/)
2005
2006
2007
Penetracin (%)
VO LUMEN A BS O LUTO (MILES DE LITRO S ) VA LO R A BS OLUTO (MILL. DE SO LES )
85.9 69.
36.5
2005
2006
2007
11
ANEXO 3 Mercado por Formato de Presentacin Ao: 2007 Fuente: Latin Panel
Volume
Value
Share Volume % TOTAL MERCADO Share Value % FRASCO TOTAL MERCADO TUBO/CHISGUETE FRASCO SACHET TUBO/CHISGUETE OTROS SACHET OTROSSachet (TT) es un segmento pequeo, 5.7% en valor.12
ANEXO 4 Perfil de los compradores de Bloqueadores Ao: 2007 Fuente: Latin Panel
SHARE VALUE %
NSE23.8 4.9
TOTAL 20074.4 13.6 10.1 7.7
CANALESA/S DTD FARMACIAS
35.4
35.9 60.9
BAZAR BODEGA
A/B
C
D
E
OTROS
TIPO DE USUARIO12.2 41.6 46.2
EDAD DEL USUARIO12.2 5.7 8.1 2.8 2. 5.8 8.4 7.3MUJER
41,6
DE 51 Y MAS AOS DE 41 A 50 AOS DE 31 A 40 AOS DE 21 A 30 AOS HASTA 20 AOS
FAMILIAR MUJER
HOMBRE
HOMBRE
12,2
13