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Perú: Competencia e Inversión en el Sector Telecomunicaciones
Alejandro Jiménez MoralesGerente General
OSIPTEL
Abril de 2010
Evolución de los objetivos regulatorios
1990sImplementación fundamental de mecanismos de regulación de monopolios.
2000sFacilitar mecanismos de
acceso al mercado.
Facilitar condiciones de competencia entre
operadores.
2010sPolíticas de
competencia y promoción del
desarrollo de redes convergentes.
Disyuntivas enfrentadas por el Regulador
Pese a expansión de industria peruana de telecomunicaciones
registrada en la última década, todavía persiste un problema de
distribución y de brecha de acceso.
El Regulador enfrenta una disyuntiva:
El regulador debe precisar cuáles son las principales exigencias
previstas para el sector, así como su orden de priorización en el
tiempo
Promover Inversión en redes e infraestructura
para aumentar cobertura y acceso
Fomentar Competencia y Eficiencia Asignativa: fijar precios orientados a costos
Posición de Empresas Operadoras
En general, las empresas operadoras:
• Proponen la desregulación de precios, aduciendo que ya
existe suficiente competencia
• Indican que reducciones adicionales de tarifas afectarán su
capacidad financiera y por tanto, su nivel de inversiones.
• No desean compartir ganancias de productividad: Indican
que factores de Productividad Altos desincentivan la
Inversión
Políticas para fomentar la inversión y la competencia
Objetivos de Política del OSIPTEL (1/2)
En general:
• El OSIPTEL ha determinado los siguientes objetivos de política, según
orden de prioridad:
1 Desarrollar la competencia para la prestación de servicios a usuarios no
atendidos a través del fomento de la inversión.
2 Fomentar a la convergencia de servicios y tecnologías.
3 Desarrollar la competencia por los usuarios ya atendidos (competencia
directa).
Todo ello cuidando la calidad en la prestación servicios y el respeto de
los derechos de los usuarios
Objetivos de Política del OSIPTEL (2/2)
En particular:
Las políticas para promover la inversión en Redes e infraestructura
comprenden:
• Diseño de Mecanismos de incentivos: rezagos regulatorios, tratamientos
tarifarios y/o cargos de interconexión.
• Consistencia, predictibilidad y credibilidad regulatoria.
• Reconocimiento de las inversiones y costos del capital eficientes
Las políticas para facilitar y salvaguardar las condiciones de
competencia comprenden:
• Acceso y regulación de las facilidades esenciales.
• Desarrollos normativos específicos para promover o salvaguardar la
intensidad competitiva
Principales Medidas Aplicadas: 2005-2010
Entre las principales medidas implementadas durante el período2005-2010 podemos señalar:
A nivel mayorista, orientación de cargos de interconexión y precios alpor mayor a costos, en mercados verticalmente integrados:
• Cargos de terminación en redes móviles y fijas,
• Precios de alquiler de circuitos y enlaces,
• Acuerdos de interconexión.
Establecimiento de regulación de precios en mercados nocompetitivos: Telefonía Fija y Telefonía de Uso Público.
Monitoreo y supervisión de mercados con condiciones competitivas:Mercados móviles y de Larga distancia nacional.
Portabilidad Numérica Móvil
La Portabilidad Numérica Móvil se está aplicando en
el Perú desde el 1º de enero.
Hasta el 21 de abril, 40,191peruanos han ejercido el
derecho a la Portabilidad
Existe una Comisión de Portabilidad que preside el
OSIPTEL que monitorea el proceso de manera
permanente.
OPERADOR LÍNEAS PORTADAS EN PROCESO TOTAL
Nextel del Perú 639 106 745
América Móvil (Claro) 19,993 9,111 29,104
Telefónica Móviles
(Movistar)
7,217 3,788 11,005
TOTAL 27,849 13,005 40,854
Beneficios de la Portabilidad
Claro disminuyó el precio de sus
equipos en la modalidad prepago y
redujo el precio de la tarjeta SIM.
De los planes y promociones de
Movistar dirigidos al sector
empresarial:
• El 33% fueron para Portabilidad.
• El 56% fueron para fidelización de
clientes, cambios de equipos y líneas
nuevas.
• El 11% restante fueron promociones en
general.
El 67% de todos los planes y
promociones de Claro, que estuvieron
dirigidos al sector empresarial, fueron
enfocados a la Portabilidad.
Más competencia con Condiciones de Uso
El Regulador de las
Telecomunicaciones ha publicado
la resolución 031-2010-
CD/OSIPTEL de Condiciones de
Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, que
permitirá a los usuarios finalizar
un contrato siempre que cumplan
con el pago previo de las
obligaciones contraídas.
Esta disposición podrá aplicarse a
partir del 1º de julio.
El objetivo es fomentar la
competencia para beneficio de
los usuarios.
Registro de telefonía móvil
El OSIPTEL y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC)
lideran la campaña para que todos los
usuarios móviles se registren y lograr así
la disminución de la inseguridad de los
ciudadanos.
En junio de este año vence el plazo para
que las empresas operadoras de servicio
móvil actualicen sus registros de
propietarios de celulares.
De los casi 25 millones de líneas móviles
que hay en el país, cuatro millones, sobre
todo de la modalidad prepago, no están
registrados, pese a que es
responsabilidad de las empresas llevar un
registro de todos los teléfonos celulares.
Plan Nacional para Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú
El 4 de marzo se creó la Comisión
Multisectorial, integrada por el
OSIPTEL, que elaborará el Plan
Nacional para el Desarrollo de la
Banda Ancha en el Perú.
La meta es lograr en el 2011 un millón
de conexiones.
A diciembre de 2009, se tenía 887 mil
conexiones de Banda Ancha (fija y
movil), que estaban concentradas en
Lima y Callao, Arequipa, Tacna y La
Libertad.
Este esfuerzo conjunto se realiza con
la firme convicción de que la Banda
Ancha incrementa la productividad y el
crecimiento económico, lo cual genera
bienestar para la población.
Autonomía del OSIPTEL
La autonomía del
Regulador de las
Telecomunicaciones
garantiza predictibilidad
y equilibrio entre las
inversiones y la
protección a los
usuarios.
El regulador autónomo y la competencia e infraestructura
La autonomía del regulador garantiza las condiciones de
competencia, la inversión y el desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación y los constantes cambios en los mercados
(servicios convergentes) hace necesario que los reguladores
cuenten con una mayor autonomía, capacidades y recursos.
La adaptación del regulador a las nuevas realidades
El regulador debe adaptarse a las nuevas realidades para
generar un entorno propicio para la competencia, la inversión e
infraestructura.
El Banco Mundial identifica los objetivos que deben buscar los
reguladores de telecomunicaciones: (i) fomentar mercados
abiertos a la competencia (ii) prevenir abusos de poder de
mercado, (iii) crear entornos favorables a la inversión para
ampliar las redes, (iv) promover la confianza en los mercados
mediante procedimiento transparentes, (v) impulsar la
interconexión de las redes, (vi) optimizar la utilización de
recursos escasos (espectro). (CEPAL, Serie Desarrollo
Productivo Nº 187, 2007).
Acuerdos internacionales garantizan la autonomía del regulador
Con la participación del OSIPTEL
en los tratados de libre comercio
(TLC), se ha logrado garantizar la
autonomía del regulador en los
compromisos internacionales.
El TLC suscrito entre Perú y
Estados Unidos, exige que cada
parte garantice que las decisiones y
procedimientos de sus organismos
reguladores de telecomunicaciones,
sean imparciales con respecto a
todas las personas interesadas y
que cualquier interés financiero no
influya en sus decisiones y
procedimientos.
Desempeño del Sector
Principales Resultados
Como resultado de la política regulatoria aplicada en los últimos
años, se ha registrado un fuerte crecimiento y desarrollo de
mercado.
Incremento de Inversión y Niveles de competencia
Además, se ha registrado:
• Crecimiento de la Industria
• Expansión de Servicios
• Crecimiento en los niveles de acceso y cobertura
• Reducciones de precios.
Incremento de las Inversiones en el Sector de Telecomunicaciones Peruano
Fuente: Empresas OperadorasElaboración: OSIPTEL
141 132 125208
286
394467
116 144 172
186
200
221
394
0
200
400
600
800
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ones d
e U
S$
Telefonía Móvil Otros Servicios de Telecomunicaciones
257276
297
393
486
615
860
46%
54%
(Expresado en millones de dólares)
138174 190 213
272
385434
5249
64
133
138
142
291
4815
32
41
63
71
103
18
33
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mil
lon
es d
e U
S$
Grupo Telefónica Carso Telecom Nextel Otros
Por servicio
Por grupo económico
Incremento de las Inversiones de los Competidores
2001-2008
Fuente: Empresas operadoras (excepto Telefónica del Perú S.A.A.)
Elaboración: OSIPTEL.
225
96 83 82
149181 182
249
38
2419 25
31
34 49
171
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Mil
lon
es
de
US$
Telefonía Fija Telefonía Fija y Otros
420
231215
180
107102119
264
(Expresado en millones de dólares)
225
96 83 82
149181 182
249
38
2419 25
31
34 49
177
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mil
lon
es
de
US$
Telefonía Fija Telefonía Fija y Otros
426
231215
180
107102119
264
Crecimiento de los Ingresos Operativos
de las Principales Empresas del Sector
709
1,5751,714
1,8512,015
2,152
2,554
3,066
3,668
1994 … 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos Operativos Consolidados (Expresado en millones de dólares)
Ingresos Operativos Consolidados(Expresado en millones de dólares)
80.1% 76.4% 73.1% 70.2% 73.2% 70.6% 67.7% 65.1%
19.9% 23.6% 26.9% 29.8% 26.8% 29.4% 32.3% 34.9%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grupo Telefonica Resto de empresas
Nota:
*El incremento de participación del Grupo
Telefónica del 2005 se debe a la fusión de
Telefónica Móviles con la filial peruana de
Bellsouth.
Crecimiento de la
Participación de la
Competencia
Crecimiento de Telefonía Fija y
Densidad a Nivel Nacional
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: OSIPTEL.
0.67 0.76
1.09
1.331.54 1.55 1.61 1.62 1.57
1.661.84
2.05
2.25
2.40
2.67
2.882.97
2.93.2
4.5
5.4 6.2 6.1 6.3 6.2 5.9 6.1
6.77.3
8.3
8.7
9.6 10.3
10.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lín
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or c
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a 1
00 h
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itan
tes
Mil
lon
es d
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n s
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Nota: Incluye líneas fijas alámbricas e inalámbricas.
Crecimiento de la Telefonía Móvil y
Densidad a Nivel Nacional
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL.
0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.792.31
2.93
4.09
5.58
8.77
15.42
20.95
24.70
0.3 0.81.8 2.9 4.1
5.1 6.88.6
10.7
14.7
20.5
31.9
55.6
74.9
87.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lín
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Crecimiento del Número de Suscriptores a Nivel Nacional: Internet de Banda Ancha*
(Expresado en miles de accesos a Internet)
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: OSIPTEL.
* Comprende conexiones fijas a velocidades de transmisión downstream a partir de 128 Kbps .
8 36
92
210
346
474
586
725
810
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ADSL Otras Tecnologías
94%
6%
Mercado de Televisión de Paga: Participación de principales de empresas
Resto del PaísLima (*)
Fuente: Empresas operadoras.Elaboración: OSIPTEL.
(*) Lima cuenta con el 72% del total de suscriptores a nivel nacional
19
101
252
305327
349 352 359
434
511
583
691
813
859
960
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Crecimiento del Número de Suscriptores a Nivel Nacional: Televisión de Paga
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: OSIPTEL.
(Expresado en miles de conexiones en servicio)
60 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 50 seg 55seg 55 seg
43 seg42 seg
43 seg42 seg
50 seg45 seg
60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg 60 seg
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-I
S/. i
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IG
V
Local LDN
Reducción de Tarifas de las Llamadas desdeTeléfonos Públicos hacia Teléfonos Móviles
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.Elaboración: OSIPTEL.
(Expresado en nuevos soles e incluye IGV)
Convergencia
La convergencia presenta oportunidades para lograr los objetivos de
expansión y mejora de las condiciones de competencia.
Las nuevas tecnologías y servicios producto de la convergencia
representan un ahorro significativo en costos y, por tanto, una
reducción en las barreras de entrada y la posibilidad de expandir las
redes y servicios.
Los organismos responsables del diseño y aplicación de políticas
públicas, deben garantizar que los beneficios de la convergencia
alcancen a todos los ciudadanos.
Retos en la prestación de servicios convergentes
Los retos regulatorios y de competencia se generan debido a que los nuevos
servicios convergentes compiten en los mismos mercados que los servicios
tradicionales.
Se puede generar una desigualdad de condiciones y de obligaciones regulatorias
entre los servicios nuevos y tradicionales.
Se genera el paradigma de competencia basada en servicios en la que un
operador presta servicios IP basados en la infraestructura de un tercer operador,
generándose tensiones entre ambos e incentivos para prácticas anticompetitivas.
Los principales servicios convergentes son Voz por IP e IPTV, ambos pueden
competir directamente con los servicios de telefonía fija y televisión por
suscripción tradicionales respectivamente.
La tendencia de ofrecer servicios empaquetados (triple play, n-play) podría
generar ofertas difíciles de replicar por los diferentes operadores y potenciales
abusos de los operadores dominantes.
Los principios regulatorios de no discriminación, neutralidad, libre acceso, entre
otros garantizan la competencia y el desarrollo de la infraestructura en un
escenario de convergencia.
Retos del desarrollo de la competencia e infraestructura para la convergencia
La política regulatoria está orientada a desarrollar incentivos para
generar condiciones de competencia y desarrollo de infraestructura:
• Incrementar la competencia minorista efectiva.
• Mejorar la competencia interplataforma.
• Desarrollar una red dorsal (backbone) nacional de fibra óptica.
• Generar las condiciones para que los terminales para el uso de banda ancha
sean asequibles a la población.
• Mejorar las políticas de asignación de espectro para el despliegue de
accesos de banda ancha.
• Superar las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
• Promover el uso compartido de infraestructura
• Generar condiciones para las alianzas público - privadas que favorezcan el
desarrollo de infraestructura.
• Mantener el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y el generar
competencia mediante cargos de acceso que no constituyan barreras de
entrada y que no desincentiven la expansión.
Agenda pendiente
Agenda Regulatoria
Revisión de Cargos de Terminación en Redes Móviles
Revisión del Factor de Productividad
Implantación de Área Virtual Móvil
Llamada por Llamada desde Teléfonos Móviles
Regulación de Tarifa Fijo-Móvil: orientación a costos
Definición de políticas en un entorno de convergencia:
• Acceso mayorista a banda ancha,
• Revisión de la clasificación de los servicios públicosde telecomunicaciones,
• Compartición de Infraestructura y Promoción de sudespliegue.
Resultados Esperados
Aprovechamiento al máximo los beneficios que la Convergencia Tecnológica trae consigo:
• aumento en los niveles de competencia,
• aumento de cobertura vía redes inalámbricas,
• desarrollo de nuevos servicios
Mayores Inversiones en expansión de infraestructura y en nuevos servicios: competencia por nuevos usuarios
Reducción de cargos a costos
+
Incremento del nivel de
Competencia
Reducción de Precios
Incremento
del Tráfico
