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consultores asociados Perspectivas en el mercado internacional para los productos hortofrutícolas a partir de la producción limpia Bogotá, Abril 8 de 2014

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¿Quienes es Business Bridge?

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ESTADO DEL SECTOR EN COLOMBIA

OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS

PRODUCCIÓN LIMPIA: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

ESTADO DEL SECTOR EN EUROPA

CONCLUSIONES

Perspectivas en el mercado internacional para los productos hortofrutícolas a partir de la producción limpia

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DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN LIMPIA

• UNEP (United Nations Environment Programme)

“la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e

integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios para

reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. En

el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de

materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la

reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes

y los deshechos. En el caso de los productos, se orienta hacia la

reducción de los impactos negativos que acompaña el ciclo de vida del

producto,..”

Objetivo de la política: “Prevenir y minimizar eficientemente los impactos

y riesgos a los seres humanos y el medioambiente, garantizando la

protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la

competitividad empresarial a partir de introducir la dimensión ambiental

en los sectores productivos como un objetivo a largo plazo.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Política Nacional de Producción

más Limpia (1997)

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DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN LIMPIA

• ASOHOFRUCOL (Guía Ambiental Hortofrutícola de Colombia, 2009)

“Es la que hace las cosas bien y está en capacidad de demostrarlo y

garantizarlo. Busca proteger el medioambiente”.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Cartillas BPA, Resolución 187,

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

BPA

Agricultura limpia

Agricultura Ecológica (Orgánica o Biológica)

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SELLOS & CERTIFICACIONES

Estándar

Business-to-

Business

Estándares

Business-to-Consumer

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ESTADO DEL SECTOR EN COLOMBIA: PRODUCCIÓN FRUTALES

Fuente: MADR. Dirección de Política Sectorial-Grupo Sistemas de Información 2010 / Asohofrucol 2011

Entre 2006 y 2011 la producción de frutales se mantuvo alrededor de los 6 millones de toneladas. La producción de frutas y hortalizas ha venido creciendo un ritmo promedio del 1% anual, tasa superior al crecimiento del sector agrícola que se ubicó en 0,3%.

Fuente: Asohofrucol 2011

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OFERTA EN COLOMBIA

A dónde exporta Colombia frutas exóticas?

Principales destinos de frutas exóticas de Colombia (2012 – valor FOB USD) Fuente: DANE. Calculated Thought Refinery 2013.

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OFERTA EN COLOMBIA

A dónde exporta Colombia frutas tropicales?

$0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 $600,000 $700,000

France

Australia

Guadalupe

Spain

Mar nica

U.S.

Cuba

Netherlands

Chile

Canada

Ecuador

PuertoRico

NetherlandsAn lles

Panama

U.K.

Germany

GuayanaFrancesa

Switzerland

Aruba

Belgium

Canada

Romania

SaudiArabia

Mango LimaTahi Papaya Melons AvocadoHass

Principales destinos de frutas tropicales de Colombia (2012 – valor FOB USD) Fuente: DANE. Calculated Thought Refinery 2013.

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ESTADO Y RETOS DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA EN COLOMBIA

Fuente: MADR. Dirección de Política Sectorial-

Grupo Sistemas de Información 2010 /

Asohofrucol 2011

Orgánico

Fuente: Trade Opportunities with the EFTA & EU. Market Intelligence for Colombian Exporters of the Organic Fruit and Vegetable Sector. Osec Zurich, Business Network Switzerland Proexport Bogotá, Colombia Diciembre 2010

Total 700 000 hectáreas en frutas en 2011 Total 7933 hectáreas en frutas en 2011 Total Banano-Mango 7675 hectáreas en frutas en 2011

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ESTADO Y RETOS DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA EN COLOMBIA

Total 700 mil hectáreas en frutas en 2011 Total Orgánico 7900 hectáreas en frutas en 2011

Total 7933 mil hectáreas en frutas en 2011 Total Banano-Mango 7675 hectáreas en frutas en 2011

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EUROPA EN UN VISTAZO

• UE/EFTA 28 estados + 4 (Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia)

• 510 millones de personas

• Mezcla de culturas, historia, lenguajes, costumbres…

• Crisis económica

• Situación mejorando lentamente

• Varía mucho dependiendo del país

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DEMANDA EN EUROPA

Fuente: CBI Tradewatch Fresh Fruits & Vegetables

• Países Bajos es el mayor importador de países en desarrollo

• El mercado europeo está creciendo significativamente para

producto orgánico

• Oportunidades para frutas exóticas => saludables

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CONSUMO EN EUROPA

Consumo total europeo de frutas frescas entre 2006-2009, en millones de toneladas

Fuente: CBI Tradewatch Fresh Fruits & Vegetables

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DEMANDA EN EUROPA

Evolución de la demanda Europea desde el 2010

Fuente: Profile of the European exotic and tropical fruit and vegetable

Market, COLEACP. June 2013.

Las exóticas incluyen:

• Pitahaya

• Carambola

• Physalis (uchuva)

• Tamarillo

• Banano bocadillo

• Rambutan

• Mangostino

• Guayaba

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EXPECTATIVAS DEL MERCADO EUROPEO

Mayoristas Minoristas

1 Calidad de las frutas Calidad de las frutas

2 Reputación Reputación

3 País de origen País de origen

4 Inocuidad Inocuidad

5 Precio y tiempo de entrega Precio

6 Confiabilidad y consistencia en el cumplimiento de las

órdenes de compra

Capacidad de suministro

7 Consistencia en el suministro de grandes volúmenes Consistencia de la oferta

8 Crédito de pagos Condiciones de pago

9 Certificaciones Sabor de las frutas

10 Embalaje para transportar y conservar Embalaje para vender

Un estudio hecho en Malasia sobre cómo entrar al mercado europeo con frutas exóticas y tropicales, encontró los siguientes factores que los comerciantes europeos consideran al seleccionar proveedores:

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO EUROPEO

Europa se puede dividir en tres

perfiles de mercado:

Estados de Norte & Centro

Estados del Sur

Estados del Este

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO EUROPEO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

EasternEurope NorthernEurope SouthernEurope WesternEurope

Fuente: Source: FAO (2013) Calculated Thought Refinery 2013.

• Los mayores consumidores de frutas en Europa son España (que

pertenece a los Estados del Sur), Alemania, Francia y Reino Unido

(pertenecientes a los Estados del Norte & Centro)

• Los mayores importadores son Reino Unido, Alemania, Holanda y

Francia.

• Importaciones de frutas tropicales & exóticas de las diferentes

regiones de Europa:

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO EUROPEO

• Estados del Norte & Centro

• Responsabilidad social, reciclaje, separación de basuras

• Importancia a la salud

• Interés en nuevos sabores y productos

• Alto poder adquisitivo

• Altos controles, regulaciones, tratamiento especial de desechos

químicos

• Creciente demanda de frutas tropicales y exóticas

• Estados del Sur

• Productos orgánicos aceptados e incluso preferidos

• Frutas exóticas se buscan en supermercados y mercados callejeros

• Algunas frutas (mas que todo) tropicales se producen, por lo tanto

forman ya parte de la dieta y cocina tradicional (melón piel de sapo,

cítricos, aguacate, mango)

• Estados del Este

• Demanda de frutas exóticas es la mas baja de la región

• Consumidor menos exigente y mas sensible al precio: productos de

calidad media pero bajo precio son bien aceptados

• Sostenibilidad no juega un rol importante en la elección del producto

Comportamientos del consumidor según regiones

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TENDENCIAS EN EUROPA

• La conciencia del cuidado de la salud va en aumento

• Consumo de frutas (también exóticas) está

directamente relacionado con una nutrición saludable.

• La salud y el bienestar son los mayores impulsadores

de la innovación en alimentos

• La entrada al mercado de nuevos productos que

contienen frutas son las más exitosas

• Incremento de productos orgánicos, puros y naturales

• Crecimiento de minorías étnicas en países Europeos

• Atracción de frutas exóticas y tropicales de sus países

de origen, así como sus preparaciones

• Seguridad de los alimentos

• Estricto cumplimiento de los niveles máximos de

residuos.

• Tecnología para medir estos niveles está muy

desarrollada y ahora puede detectar niveles aún más

bajos que antes

• Alerta por aparición de nuevos residuos

• Descontaminación de equipos, contenedores, cajas y

medios de transporte

Tendencias generales

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TENDENCIAS EN EUROPA

4 dimensiones

Consumidor

Productor

mercado

empaque

competidores

producto

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Ensaladas de frutas

preparadas listas para

mezclar

El incremento de vidas agitadas en

los consumidores europeos da

lugar a una de las más notables

características en el mercado

actual; los productos listos para

consumir desarrollados por los

grandes expendedores. Las

personas quieren ser saludables

pero no tienen ni les interesa gastar

tiempo en cortar, procesar, o

transformar la comida que

consumen.

Recientemente hay una gran

variedad de ensaladas de frutas

preparadas en diferentes mezclas.

Y tienen otros productos como

salsas y cubiertos desechables.

Productos de fácil consumo Snacks

Son frutas que contienen

componentes saludables

(antioxidantes y otros nutrientes)

que son novedosas para el mercado

Europeo.

Estos son productos de

conveniencia que usualmente se

venden en los supermercados y

principalmente en estaciones de

tren, estaciones de gasolina o en

tiendas en el camino que pueden

ser consumidos como snacks o

entre comidas.

Producto

TENDENCIAS DE….

Las “Super Frutas” Son frutas que contienen

componentes saludables

(antioxidantes y otros nutrientes)

que son novedosas para el mercado

Europeo.

Los expertos afirman que su

popularidad surge de la necesidad

de buscar opciones saludables e

innovadoras.

Estas frutas están llegando a los

supermercados como productos

frescos junto con la tendencia en

crecimiento de comida menos

procesada.

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Uso de materiales

“biodegradables”

Para resaltar las propiedades

orgánicas y respetuosas con el

medio ambiente, esta empresa

desarrolló un empaque en “cartón

de caña de azúcar” que contiene

Physalis orgánica.

Carlos Velásco, Manager de

producto de EOSTA, explica:

“nuestro physalis se cultiva por

pequeños productores en

Colombia, quienes trabajan en

armonía con su contexto. El

empaque se produce con

desperdicio de caña de azúcar.

Ningún árbol se debe cortar. Y a

través del mismo empaque se

puede conocer sobre los

productores que lo hacen posible”

Campañas publicitarias para

“salvar la tierra”

Esta empresa desarrolló un

empaque de cartón que se vende

con tomates orgánicos, tierra y

semillas de albahaca.

Contiene también información sobre

la degradación de la tierra y explica

como los consumidores pueden

ganar premios filmando y enviando

videos sobre sus propias iniciativas

de plantación urbana.

La campaña busca estimular a los

consumidores a involucrarse en

salvar los suelos y la tierra.

Educación al cliente en el

punto de venta y a través del

empaque y la web Estos empaques incluyen

información para el consumidor que

realza la experiencia del usuario.

Tienen mensajes de los

“productores”, así como

sugerencias de cual es la mejor

manera de usar el producto.

También cualidades del producto

que se enseñan al consumidor final

cómo: dulzura, acidez y aroma.

Además tienen QR codes, que al

ser escaneados llevan a la página

Web donde hay recetas y

sugerencias de preparación.

Empaque

TENDENCIAS DE….

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Un juego de Niños

La alimentación saludable y los

productos frescos han empezado a

jugar un rol importante en la

televisión y películas de niños.

Tal es el caso de ”Plaza Sesamo”

cuyos personajes serán usados

para promover el consumo de frutas

y vegetales en el mercado europeo.

Previamente se había realizado

este acuerdo en Estados Unidos, el

cual permite a los productores,

proveedores y distribuidores usar la

marca Plaza Sesamo sin costo de

licencias; ahora se extenderá a

Europa.

Transparencia y trazabilidad

Los consumidores europeos quieren

un producto saludable, no

solamente sabroso , pero que

preferiblemente haya sido producido

de una manera segura, saludable y

ética.

Es importante para ellos, saber de

donde vienen los productos para

asegurarse que su producción no

produce daños al medio ambiente o

trabajadores explotados, al igual

que para sentirse bien sobre los

productos que consumen.

Crecimiento de nicho orgánico

Aunque las frutas son consideradas

saludables por ser productos

naturales, frecuentemente no están

libres de químicos e ingredientes

que son usados en la producción

industrializada. Estos productos

cada vez están más presentes en

almacenes de cadena y están

también creando canales de

distribución propios. Es común

encontrar supermercados

únicamente de productos orgánicos

en las ciudades europea.

Mercado

TENDENCIAS DE….

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ENFOCARSE en entender la demanda de frutas y hortalizas de exportación

Perú ha tenido varios años de crecimiento sin precedentes en el sector. Este crecimiento puede deberse a la demanda de comer saludablemente en Asia, Europa y Norte América. Tal es el caso de las frutas rojas (arándanos, bayas de oro, conocidos en Perú como aguaymanto, fresas y frambuesas), que aunque representan un sector relativamente pequeño, incrementaron exportaciones en un 2400%. Las exportaciones en 2012 fueron de US$400,000 incrementando en 2013 a US$ 10,000,000.

Desarrollo de MARCAS sectoriales para promoción en mercados Internacionales Ante la creciente competencia mundial, Chile (ProChile & Asoex) decidió desarrollar una estrategia de mercadeo que busca consolidar el posicionamiento del sector frutícola en el mercado mundial bajo el nombre de “Fruits from Chile”. El desafío fue establecer una consistencia entre los sectores de las frutas frescas y secas, los atributos e imágen del país y la industria fruticola Chilena.

La MARCA PAÍS como estrategia competitiva. Reconocible, Coherente, Consistente y Atractiva

Bajo el lema “todos los climas, todas las frutas” Argentina participó como invitado de honor a la feria Fruitlogistica 2014. El pabellón argentino se destacó no solo por su tamaño sino por su diseño innovador y de calidad, destacando la calidad de sus productos y la variedad de climas y paisajes. Durante este evento 42 empresas argentinas exhibieron sus productos.

Competidores

TENDENCIAS DE….

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IMPORTANCIA DE LOS SELLOS & CERTIFICACIONES

• La legislación alimentaria en Europa: para exportar

al mercado europeo, se está legalmente obligado a

cumplir con la legislación alimentaria. Esto cubre

aspectos de seguridad, higiene de los alimentos y

Niveles Máximos de Residuos, que son permitidos

en los productos.

• Certificaciones Adicionales: El sector de distribución

europeo exige a los proveedores proporcionar

productos basados en estándares más altos que

aquellos de la legislación básica de alimentos

europeos. GLOBAL G.A.P se ha convertido en un

estándar mínimo para ingresar a mercados europeos,

por lo tanto sin este es casi imposible ingresar a los

supermercados europeos. Esta certificación se refiere

a las buenas prácticas agrícolas incluyendo

condiciones laborales y métodos de producción.

Entrada al mercado europeo

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IMPORTANCIA DE LOS SELLOS & CERTIFICACIONES

Higiene Adicional: Muchos distribuidores europeos están

exigiendo certificaciones adicionales para higiene del producto.

Se recomienda a los productores y exportadores, prestar especial

atención a limpiar y descontaminar los equipos, containers y

vehículos de transporte. Diferentes países piden certificados

distintos. Casi todos los compradores en el Reino Unido requieren

cumplir con los estándares BRC (British Retail Consortium), que

es un sello de seguridad y calidad ampliamente usado. En el

continente europeo, los compradores requieren cumplir con SQF,

IFS u otros estándares industriales desarrollados.

Entrada al mercado europeo

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IMPORTANCIA DE LOS SELLOS & CERTIFICACIONES

Cumplimiento Social: en general, el cumplimiento de

determinados estándares de responsabilidad social no es

obligatorio, pero el cumplimiento social se considera el

siguiente paso para exportar al mercado de la Unión Europea.

Existen diferencias para diferentes partes de Europa.

• El Business Social Compliance Initiative (BSCI) es una

iniciativa de negocios líder impulsada por las empresas

comprometidas con la mejora de las condiciones de trabajo

en la cadena de suministro global. Se requiere sobre todo

en el continente europeo.

• Iniciativa de Comercio Ético (ETI) donde se centran los

requisitos para la responsabilidad social en el mercado del

Reino Unido.

• En la parte oriental de Europa, algunos compradores

todavía no requieren ningún tipo de cumplimiento social.

Entrada al mercado europeo

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IMPORTANCIA DE LOS SELLOS & CERTIFICACIONES

Un Futuro Sostenible

Durante la última década, el mercado europeo de frutas y

vegetales ha estado siguiendo la tendencia generalizada hacia

un futuro más sostenible. Todos los grupos de productos

mayores en distribuidores mayoristas y minoristas incluyen

variedades orgánicas y/o fairtrade, enfocándose en la

producción responsable tanto ambiental como social.

Todo la anterior se traduce en:

• La sostenibilidad en los productos es un factor importante en

la decisión de compra

• La concientización en la sostenibilidad

• Sellos sostenibles en el mercado

• Un sello orgánico debe ser confiable

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¿Qué semillas están usando? ¿Son certificadas? Las frutas que requerimos deben tener mínimo certificación Global Gap!

Al planear ruedas de negocios no nos ofrecen

nada interesante aparte de lo que ya conocemos.

Ya tenemos contacto con los mayores exportadores de Colombia, es todo lo que hay…

Me interesa recibir información acerca del tipo de frutas, semillas y certificaciones que tienen

Las prácticas de responsabilidad social también las tenemos en cuenta

Importadores y distribuidores EU

Importadores & distribuidores EU

PERCEPCIONES EN EUROPA SOBRE COLOMBIA

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Importadores y distribuidores frutas

orgánicas EU

Hace 2 o 3 años no había la

demanda de frutas orgánicas

que hay en estos momentos.

Hoy la demanda en muchos

productos está aumentando y

hay mucho más para hacer.

Estamos trabajando con un

productor en Colombia y su

producto es un ejémplo de lo

que el negocio orgánico

puede brindar, NO

solamente por la parte

económica sino también por

la parte del medio ambiente

El ambiente biológico en el

país, todavía está en los

primeros pasos y falta

mucho para avanzar

También se que en Colombia los

productos que podrían ser Global

Gap no pueden obtener la

certificación legal Global Gap,

aunque ya lo sean.

Si lo anterior cambia, NO

solamente el negocio va a

aumentar, sino que también va a

ser ejemplo para otros productores

que dudan acerca de entrar en el

negocio orgánico.

Yo creo que intentar la producción de

productos exóticos en forma orgánica

puede convertirse en un éxito. Nosotros

como importadores estamos poniendo

muchos esfuerzos para que funcionen.

Hemos hecho proyectos en Africa,

Madagascar, Perú y ahora Costa Rica.

Yo creo que Colombia tiene un

potencial muy grande, pero

debería aprender de países

vecinos como Perú. Pues la

demanda existe en EU.

Importadores & distribuidores orgánicos EU

PERCEPCIONES EN EUROPA SOBRE COLOMBIA

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CASOS DE ÉXITO DE LOS CUALES SE PUEDE APRENDER

• Empresas colombianas han

logrado exportar

exitosamente frutas bajo en

enfoque de producción limpia

(orgánica y BPA) como

uchuva y piña en diferentes

presentaciones: fresco,

deshidratada y liofilizada

• El asaí también se exporta

exitosamente a Europa,

siendo la demanda mucho

mayor a la oferta colombiana

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OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA

• Con base en las tendencias y demanda

por productos orgánicos y “limpios” en

Europa, y con base en la producción en

Colombia, vislumbramos las siguientes

oportunidades:

• El mercado de los estados de

Europa del Norte y Centro quiere

productos “limpios”, y tiene la

mayor capacidad económica de

adquirirlos

• Para mostrar al consumidor el nivel

de producción limpia (orgánica,

responsable, transparente) a través

de sellos, se puede aprender de

otras experiencias exitosas

Qué nos dice todo lo anterior?

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CUELLOS DE BOTELLA A SUPERAR

Con base en este mismo análisis, así como en estudios que hemos realizado

previamente, identificamos los siguientes cuellos de botella:

• Atomización de productores (no asociatividad)

• Migración pesticidas de otros cultivos / uso de pesticidas no adecuados

• Falta de certificaciones y sellos requeridos (no solo Global Gap sino

también otros sellos de cara al consumidor)

• Empaque y/o consolidación inadecuados,

• Falta de alineación entre demanda en Europa y oferta en Colombia

• Falta de focalización de esfuerzos y especialización

• Falta de reconocimiento de Colombia entre compradores europeos, más

aún con respecto a otros países de la región

• Falta de mentalidad exportadora

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CUELLOS DE BOTELLA CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN LIMPIA

• Volúmenes de producción orgánica de escala

exportable (muy baja cantidad de hectáreas de

producción orgánica)

• Adicionalmente, se necesita un mayor

desarrollo tecnológico y una mayor difusión

para reducir el uso de agroquímicos que

restringen el ingreso de productos al mercado

europeo

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RETOS

Con el fin de aprovechar las oportunidades y superar los cuellos de botella, es

necesario emprender iniciativas como las siguientes:

• Impulsar la asociatividad de productores, organizaciones y pequeñas

empresas

• Gestionar transferencia de tecnología e implementación de investigaciones

realizadas para mayor conocimientos y profesionalización

• Concientizar a productores de las ventajas de entrar al mercado Europeo.

Pero también de las demandas, ventajas y los requerimientos para entrar al

este mercado

• Adoptar mejores prácticas orientadas a la obtención de sellos &

certificaciones

• Desarrollar empaques adecuados pare EU

• Consolidar el sector a nivel nacional y promoverlo en el mercado europeo

• Divulgación y educación a los agricultores, productores y PYMES acerca de

los beneficios que trae para ellos la producción sostenible y amigable con el

medio ambiente.

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CONCLUSIONES

• El mercado europeo es cada vez más exigente

• El consumidor europeo está siendo educado

para consumir más frutas y más productos

“limpios” y/o orgánicos

• Esto lo hace exigir más calidad y confiabilidad

• La confianza se “mide” con los sellos y

certificaciones

• Otros productos que han adoptado estrategias de

producción orgánica ofrecen experiencias exitosas

en Europa que se pueden replicar

• Con relación a los avances en aspectos orgánicos,

y posicionamiento en Europa, Colombia no está al

nivel de otros competidores de la región como

Perú, Chile y Argentina. De las experiencias de

estos países también se puede aprender

significativamente.

• Colombia no está aprovechando las oportunidades

agroambientales privilegiadas que tiene para

competir en el mercado mundial

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RECOMENDACIONES

• Recomendación más importante para los

productores:

Hacer una elección. Especializarse en el

producto que sea la fortaleza de cada

productor. Mantenerse. Con ese producto,

enfocarse en:

• Incrementar la capacidad

• Incrementar la experticia

• Analizar los sellos y/o

certificaciones más adecuados y

adquirirlos

• Recomendación más importante para el

sector:

Trazar una estrategia para la gestión y

ejecución de las acciones propuestas para

los retos y así aprovechar las oportunidades

que ofrece el sector Europeo

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SINTESIS Y PROYECCION

impulsar gestionar concientizar

desarrollar consolidar divulgar y educar

Cuellos de botella

Mercado Europeo Productor

Colombiano

RETOS

Diagnosticos

Análisis

Estrategias

Recomendaciones

Acciones

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