perspectivas del sector elÉctrico peruano en el actual contexto mundial edwin quintanilla acosta...
TRANSCRIPT
![Page 1: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/1.jpg)
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL
Edwin Quintanilla AcostaGerente General
Noviembre 2010
![Page 2: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/2.jpg)
Contenido
• Institucionalidad• Electricidad en el Perú: evolución del mercado• Perú al 2017• Mercado Latinoamericano
![Page 3: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/3.jpg)
Grupos de interés yobjetivos de la actividad regulatoria
Fuentes: Smith (1997), Estache y Martimort (1999), Ugaz (2003), Parker y Kirkpatrick (2002), Makaya (2001), Smith y Klein (1994), Gray (2001), IEA (2001) y Chisari et al (2001)
Garantizar las inversiones
Proteger a los consumidores
Promover la eficiencia económica
OR
Gobierno
ConsumidoresEmpresas
![Page 4: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/4.jpg)
“No se puede tener una economía del Primer Mundo con un Estado
del Tercer Mundo”
4
Francis Fukuyama, Cumbre de Comercio Exterior – Lima.
![Page 5: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/5.jpg)
Publicación de experienciaPublicación de experiencia
• Libro: “El Servicio de la Excelencia en la Gestión Pública: Caso OSINERGMIN”
• Prólogo: “Como se podrá apreciar en este libro, OSINERGMIN es una muestra de política exitosa de un modelo de acción pública que combina la defensa de los intereses del ciudadano a partir de la receptividad a las demandas sociales, con una gestión estratégica de calidad basada en la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y en la eficacia del resultado de sus políticas”
Dr. David Sancho R. Universidad Pompeu Fabra - Barcelona
![Page 6: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/6.jpg)
Perú: Institucionalidad, regulación y desempeño del sector electricidad a 18 años
de la reforma
Edwin Quintanilla Acosta
Noviembre 2010
Indicador Valor
Cobertura 48%
Tarifas Hasta 8%
EBITDA - 6 US$/MWh
Pérdidas D 22%
Participación GN 0%
Part. Privada 0%
Perú 1992
Resultados Sectoriales
Organismo Regulador:
Sin independencia
Tarifas coyunturales
Supervisión ministerial
Institucionalidad
![Page 7: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/7.jpg)
“El Milagro Peruano”
• En Sudamérica, el Perú es el país que ha tenido la más alta tasa de crecimiento anual en el último decenio (2000-2009).
• Según el FMI, el Perú crecerá 8,3% este año 2010.
![Page 8: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/8.jpg)
Indicador 1992 2009
Cobertura 48% 80%
Tarifas Hasta 8% 100%
EBITDA - 6 US$/MWh 52 US$/Mwh
Pérdidas D 22% 8%
Participación GN 0% 28%
Part. Privada 0% 78/100/69%
Tasas de crecimiento durante 17 años
Energía: 8% anual
Potencia: 5% anual
Clientes: 5% anual
![Page 9: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/9.jpg)
Crecimiento económico del Perú
• El Perú crecerá 8,3% este año, 2% más de lo pensado hace seis meses, proyectó el FMI– Nuestro país será el tercero en América Latina con
mejor índice de crecimiento– La región crecerá 5,7% este año
06/10/2010Fuente: El Comercio (http://elcomercio.pe/)
![Page 10: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/10.jpg)
INVERSIONES EN GENERACION
2009 - 2010 MW MMPCD
Gas Natural 1121 281
Hidroeléctricas 262 ----
Total 1383 281
2011 - 2012 MW MMPCD
Gas Natural 690 51
Hidroeléctricas 132 ----
Térmicas D2 171
Renovables 226
Total 1219 51
2010 - 2013 Millones US$
LT 220 kV 407
LT 500 kV 854
Ampliaciones 153
Total 1414
INVERSIONES EN TRANSMISIÓN
![Page 11: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/11.jpg)
Subastas de Largo Plazo – 2010
No. Características Precio Energía (US$/Mwh)
1.1 1213 MW (2014-2021) 40
1.2 662 MW (2014-2023) 42
1.3 650 MW (2014-2026) 44
1.4 558 MW (2013-2022) 41
2.1 670 MW (2014-2025) 39
Nota: Subastas adjudicadas en el año 2010 – Conducidas por las empresas distribuidoras y supervisadas por OSINERGMIN. Total adjudicado 3750 MW. Precios no incluyen cargo de potencia.
![Page 12: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/12.jpg)
Sistema Interconectado Nacional 2009-2010
-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%
en
e-0
9
feb
-09
ma
r-0
9
ab
r-0
9
ma
y-0
9
jun
-09
jul-0
9
ag
o-0
9
sep
-09
oct
-09
no
v-0
9
dic
-09
en
e-1
0
feb
-10
ma
r-1
0
ab
r-1
0
ma
y-1
0
jun
-10
jul-1
0
ag
o-1
0
sep
-10
oct
-10
no
v-1
0
Inc
Crecimiento de la Energía Acumulada en el SEIN(Con Ecuador)
Nota: El 2008 fue bisiesto, por lo que para fines de comparación el año 2009 no se considera el 29.02.2008.
![Page 13: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/13.jpg)
Sistema Interconectado Nacional 2009-2010
(*) Crecimiento estimado de octubre, a la espera de datos de medidores.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION
5.90%6.51%
8.49%8.39% 8.0%
12.5% 12.9%9.2%
7.8%
9.6%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago Set
Oct
Nov Dic
GWh
-14.00%
-9.00%
-4.00%
1.00%
6.00%
11.00%
2009 2010 incremento 10/09
PRIMEROS 321 DIAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
2009 2010 Incremento 2009 2010 Incremento26017.2 28357.5 9.0% 4180.0 4477.0 7.1%
No se considera la producción de SINERSA (centrales hidroeléctricas Curumuy y Poechos I), incluye la demanda de Ecuador.
Producción acumulada (GWh) Máxima demanda instantanea (MW)
Del 01 de enero al 17 de noviembre
Periodo
![Page 14: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/14.jpg)
Fuente: OSINERGMIN
Corresponde al pliego vigente desde el 04/11/2010. Chiclayo
Estructura BT5B - Chiclayo
Generación, 50%
Potencia, 14%
Energía, 36%
Secundaria, 5%
Principal, 9%Transmisión, 14%
Distribución, 36%
MT, 7%
BT, 29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Estructura del cargo por energía Opción Tarifaria BT 5 - Chiclayo
![Page 15: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/15.jpg)
Evolución de la Tarifa Residencial en Chiclayo(ctv. $ /kW.h)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
01/0
1/19
95
01/0
6/19
95
01/1
1/19
95
01/0
4/19
96
01/0
9/19
96
01/0
2/19
97
01/0
7/19
97
01/1
2/19
97
01/0
5/19
98
01/1
0/19
98
01/0
3/19
99
01/0
8/19
99
01/0
1/20
00
01/0
6/20
00
01/1
1/20
00
01/0
4/20
01
01/0
9/20
01
01/0
2/20
02
01/0
7/20
02
01/1
2/20
02
01/0
5/20
03
01/1
0/20
03
01/0
3/20
04
01/0
8/20
04
01/0
1/20
05
01/0
6/20
05
01/1
1/20
05
01/0
4/20
06
01/0
9/20
06
01/0
2/20
07
01/0
7/20
07
01/1
2/20
07
01/0
5/20
08
01/1
0/20
08
01/0
3/20
09
01/0
8/20
09
01/0
1/20
10
01/0
6/20
10
01/1
1/20
10
ctv.
US
$/kW
.h
30 kW.h
65 kW.h
125 kW.h
![Page 16: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/16.jpg)
Chiclayo: Evolución de las tarifas
Nota: Considera Tarifas de la Ciudad de Chiclayo al mes de Noviembre 2010 e indicadores al último día hábil del mes anterior
1997-2000 2001-2005 2006-2010*
Residencial BT5B (30 kW.h) -7.5% -21.3% 4.6%
Residencial BT5B (65 kW.h) -9.2% -10.4% 1.7%
Residencial BT5B (125 kW.h) 7.7% 17.5% -4.4%
Diesel 2 90.5% 72.8% 16.6%
Residual 6 73.2% 69.5% 55.8%
Inflación 21.4% 9.1% 14.5%
Devaluación 35.5% -2.7% -18.0%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Variación (%)
![Page 17: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/17.jpg)
Nota:
*Considera Tarifas de la Ciudad de Chiclayo al mes de Noviembre 2010 e indicadores al último día hábil del mes anterior
1997-2010*
Residencial BT5B (30 kW.h) -23.9%
Residencial BT5B (65 kW.h) -17.2%
Residencial BT5B (125 kW.h) 21.0%
Diesel 2 283.8%
Residual 6 357.7%
Inflación 51.7%
Devaluación 8.0%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
Variación (%)
Chiclayo: Evolución de las tarifas
![Page 18: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/18.jpg)
Proyección del Consumo de GN de Camisea en el SEIN
0
100
200
300
400
500
600
700
1-09
4-09
7-09
10-0
9
1-10
4-10
7-10
10-1
0
1-11
4-11
7-11
10-1
1
1-12
4-12
7-12
10-1
2
1-13
4-13
7-13
10-1
3
1-14
4-14
7-14
10-1
4
1-15
4-15
7-15
10-1
5
1-16
4-16
7-16
10-1
6
1-17
4-17
7-17
10-1
7
Consumo de GN Promedio GGEE (millón pc/ d)
5% - 95%
+/- 1 Std. Dev.
Mean
![Page 19: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/19.jpg)
Necesidades de inversión
• El mercado energético es el producto de la nueva dinámica económica mundial. Uno de sus factores explicativos es el peso económico creciente de las economías emergentes
• Repercusiones económicas y energéticas:– ralentización de las tasas de crecimiento de su población y
proceso de crecimiento de renta per cápita: cambio en los patrones de consumo.
– Mayor globalización de sus economías
Fuente: Beato, P. y Merino, P (2008)
![Page 20: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/20.jpg)
• En el sector eléctrico: se puede argumentar que cada vez más el marcador marginal de precios es el gas natural
• Riesgos geopolíticos: generan tensiones/aumento en los precios
• Tres elementos a evaluar:– Precios de productos energéticos acordes con los mercados
internacionales– Marco jurídico estable y, en su defecto, la disponibilidad de
mecanismos multilaterales para mitigar los riesgos no comerciales asociados a las inversiones
– Disponibilidad de fondos financieros adecuados a las características de las inversiones
Necesidades de inversión
Fuente: Beato, P. y Merino, P (2008)
![Page 21: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/21.jpg)
Inversión Latinoamérica 2006-2030
Inversión de 3000 mil millones de dólares en el período: 100 mil millones de US$/año
Fuente: Beato, P y Merino, J. (2008), p.72
![Page 22: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/22.jpg)
Perspectivas del mercado de energía mundial
• Escenario de Nuevas Políticas: Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y retiro de subsidios a la energía fósil
• Escenario de Políticas Actuales (Escenario de Referencia): sin cambio de políticas existentes
• Escenario 450: congruente con la meta de los 2°C a través de la limitación de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 450 ppm de CO2
Fuente: World Energy Outlook 2010 – Resumen Ejecutivo
![Page 23: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/23.jpg)
Crecimiento del mercado mundial de energía
Fuente: World Energy Outlook 2010 – Resumen Ejecutivo
Escenario Período Tasa anual
Historia 27 últimos años 2,0%
Nuevas Políticas 2008-2035 1,2%
Políticas Actuales 2008-2035 1,4%
Escenario 450 2008-2035 0,7%
Las perspectivas dependen de:• Compromisos y planes respecto a la política energética mundial • Cuál sea la actuación de los gobiernos• Cómo las políticas que se implanten puedan afectar la tecnología• El precio de los servicios energéticos• La conducta del usuario final
![Page 24: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/24.jpg)
Energía Generada 1990-2008 GWh/añoPaís CIER 1990 2008 Tasa anualArgentina 45303 121978 5.7%Bolivia 1901 6238 6.8%Brasil 211328 459840 4.4%Chile 13851 59704 8.5%Colombia 33877 55378 2.8%Ecuador 6361 18608 6.1%Paraguay 27158 55362 4.0%Perú 9558 32443 7.0%Uruguay 7244 8013 0.6%Venezuela 56196 119297 4.3%
412777 936861 4.7%
![Page 25: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/26.jpg)
27
• Proveer un entorno regulatorio favorable y estable. Inversionistas y consumidores pueden tomar decisiones de largo plazo en la confianza que las metas políticas de corto plazo no los afectarán significativamente.
• Adaptar el sistema regulatorio a las realidades económicas, sociales y técnicas, que van cambiando rápidamente y que al presente son desconocidos. Esto pone en riesgo las expectativas a los grupos de interés.
Desafíos de los reguladores (una paradoja):
Adaptado de: Jamison, M. (2009) “The Regulator’s Challenge: Providing Stability While Leading Change. Public Utility Research Center. University of Florida
![Page 27: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/27.jpg)
28
Desafíos de los reguladores
Adaptado de: Jamison, M. (2009) “The Regulator’s Challenge: Providing Stability While Leading Change. Public Util.ity Research Center. University of Florida
Areas of Work for Today’s Utility Regulator
![Page 28: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL Edwin Quintanilla Acosta Gerente General Noviembre 2010](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051515/553373385503463e528b4845/html5/thumbnails/28.jpg)
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO EN EL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL
Edwin Quintanilla [email protected]
Muchas gracias ...