perspectivas de méxico en el 2009 leo zuckermann coparmex 12 de febrero del 2009

Perspectivas de México Perspectivas de México en el 2009en el 2009

Leo ZuckermannLeo ZuckermannCoparmexCoparmex

12 de febrero del 200912 de febrero del 2009

1.1. La crisis económica en Estados UnidosLa crisis económica en Estados Unidos

2.2. El efecto en México en el corto plazoEl efecto en México en el corto plazo

3.3. El problema de la competitividadEl problema de la competitividad

4.4. Las elecciones del 2009Las elecciones del 2009

TemasTemas

Las apuestas son el mejor instrumento para predecir un evento Las apuestas son el mejor instrumento para predecir un evento futuro siempre y cuando haya liquidez en el mercadofuturo siempre y cuando haya liquidez en el mercado

La recesión en los Estados UnidosLa recesión en los Estados UnidosProbabilidades de que la economía de EEUU entre en una recesión en el año de acuerdo a los Probabilidades de que la economía de EEUU entre en una recesión en el año de acuerdo a los

apostadoresapostadores

TipoTipo ObjetivoObjetivo CantidadCantidad InspiraciónInspiración ComentarioComentario

MonetariaMonetaria

Recuperar el Recuperar el crédito y evitar crédito y evitar

la deflación: la deflación: •Tasa ceroTasa cero

•Impresión de Impresión de monedamoneda

Hasta 2 Hasta 2 billones de billones de

dólaresdólaresFriedmanFriedman

• Echar dinero Echar dinero de un de un helicópterohelicóptero

• Los bancos Los bancos están están reteniendo el reteniendo el dinerodinero

FiscalFiscal

Estimular a la Estimular a la economía: economía:

•Gasto público Gasto público en sectores en sectores

generadores de generadores de empleoempleo

•Recorte de Recorte de impuestosimpuestos

789 mil 789 mil millones de millones de dólares (150 dólares (150 mil millones mil millones de recorte de de recorte de impuestos)impuestos)

KeynesKeynes

• Hay dudas Hay dudas sobre su sobre su efectividadefectividad

• Casos de Casos de rentismorentismo

Política económica en los Estados UnidosPolítica económica en los Estados Unidos

Estados Unidos de América 2008(e) 2009(e) 2010(e)

Crecimiento del PIB

Producción Sector Manufacturero

1.29

-2.53

-1.47

-6.00

1.65

0.92

Inflación 1.6 1.3 2.2

Tasa de interés Fondos Federales

Fin de año 0-0.25 0.25-0.50 3.0-3.25

Rendimiento Bono 10 años

Fin de año2.25 2.50 4.30

Pronósticos de los Estados UnidosPronósticos de los Estados Unidos

Fuente: CIDE

El fantasma de la depresión económicaEl fantasma de la depresión económica

Probabilidades de que la economía de EEUU entre en una Probabilidades de que la economía de EEUU entre en una DEPRESIÓN de acuerdo a los apostadoresDEPRESIÓN de acuerdo a los apostadores





TemasTemas

Ciclos económicos de México y Estados Unidos

-100%

-50%

0%

50%

100%

Ju

n-8

8

Ju

n-8

9

Ju

n-9

0

Ju

n-9

1

Ju

n-9

2

Ju

n-9

3

Ju

n-9

4

Ju

n-9

5

Ju

n-9

6

Ju

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7

Ju

n-9

8

Ju

n-9

9

Ju

n-0

0

Ju

n-0

1

Ju

n-0

2

Ju

n-0

3

Ju

n-0

4

Ju

n-0

5

Ju

n-0

6

Ju

n-0

7

Ju

n-0

8

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%Correlation

Mexico

US

La economía mexicana está correlacionada con la de La economía mexicana está correlacionada con la de Estados UnidosEstados Unidos

Fuente: CIDE

Ciclos del sector manufacturero México y Estados Unidos

Pronósticos

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ju

n-9

3

Ju

n-9

4

Ju

n-9

5

Ju

n-9

6

Ju

n-9

7

Ju

n-9

8

Ju

n-9

9

Ju

n-0

0

Ju

n-0

1

Ju

n-0

2

Ju

n-0

3

Ju

n-0

4

Ju

n-0

5

Ju

n-0

6

Ju

n-0

7

Ju

n-0

8

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Correlation

Mexico

US

Fuente: CIDE

Sobre todo en el sector manufactureroSobre todo en el sector manufacturero

La devaluación del pesoLa devaluación del peso

Hay fichas con las que defender al peso mexicanoHay fichas con las que defender al peso mexicano

La confianza del consumidor está en su peor medición desde La confianza del consumidor está en su peor medición desde que comenzó a medirse este indicadorque comenzó a medirse este indicador

Caída de la Bolsa Mexicana de ValoresCaída de la Bolsa Mexicana de Valores

Entre noviembre de 1994 y septiembrede 1995 se perdieron en México unmillón 78 mil empleos formales, lo que representó una caída de 10.4 por ciento

De noviembre a la fecha se han perdidocasi 500 mil puestos de trabajo

Lo peor es los empleos que se han perdidoLo peor es los empleos que se han perdido

Ene-09 Dic-08 Nov-08 2007 2008 2009 2010

Desempleo 4.97 4.32 4.47 3.72 3.96 4.90 4.94

Subempleo 7.49 7.31 7.58 6.37 6.84 7.80 7.30

Total 12.46 11.63 12.05 10.09 10.80 12.70 12.24

PEA 45.50 45.50 44.70 45.30 46.25 47.18Tasa de

participación57.65 58.71 59.39 58.73 58.30 58.50

Tasa de Desempleo Abierto

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

Dic

-06

Feb-0

7

Abr-

07

Jun-0

7

Ago-0

7

Oct-

07

Dic

-07

Feb-0

8

Abr-

08

Jun-0

8

Ago-0

8

Oct-

08

Dic

-08

Feb-0

9

Abr-

09

Jun-0

9

Ago-0

9

Oct-

09

Dic

-09

Feb-1

0

Abr-

10

Jun-1

0

Ago-1

0

Oct-

10

Dic

-10

Pronósticos

Fuente: CIDE

Predicción del empleoPredicción del empleo

En el sector de la construcción se vienen perdiendo empleos En el sector de la construcción se vienen perdiendo empleos desde hace un semestredesde hace un semestre

MÉXICO I 2008(e) 2009(e) 2010(e)

Crecimiento PIBIndustrial Servicios

1.5-0.62.5

-1.4-5.0-0.3

2.81.73.2

Inflación ConsumidorSubyacente

6.535.73

4.124.44

3.633.37

Desempleo 3.96 4.90 4.94

Sector PúblicoRFSP (% del PIB)

Superávit Primario (% del PIB)

-1.451.74

-3.001.63

-2.301.7

Tipo de Cambio (fin de periodo) 13.82 13.44 13.80

Tasa de Interés (Cetes 28 días)Fin de año

7.97 6.32 6.90

Pronósticos de MéxicoPronósticos de México

Fuente: CIDE

Caída en los precios del petróleoCaída en los precios del petróleo

Los precios subirán pero no a los niveles de hace un semestreLos precios subirán pero no a los niveles de hace un semestre

Es muy preocupante la caída en las exportaciones mexicanas Es muy preocupante la caída en las exportaciones mexicanas de crudode crudo

Deuda Total del Sector Público1990 - 2010

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Deuda Total

Pronósticos

Es previsible un aumento de la deuda públicaEs previsible un aumento de la deuda pública

Fuente: CIDE





TemasTemas

Fuente: World Economic Forum

El año pasado México era el 52 en competitividadEl año pasado México era el 52 en competitividad


Ahora es el número 60, como siempre en medio de la tablaAhora es el número 60, como siempre en medio de la tabla


Los Estados Unidos están en primer lugarLos Estados Unidos están en primer lugar


China (30) y la India (50) han rebasado a MéxicoChina (30) y la India (50) han rebasado a México


Sólo hay tres economías latinoamericanas que superan a Sólo hay tres economías latinoamericanas que superan a México destacando Chile (28)México destacando Chile (28)


El año pasado Brasil (72) y Argentina (85)El año pasado Brasil (72) y Argentina (85)


Este año: Brasil (64) y Argentina (98)Este año: Brasil (64) y Argentina (98)


Fortalezas y debilidades competitivasFortalezas y debilidades competitivas

Debilidades

Fortalezas

• “Reformar la legislación laboral para impulsar la productividad del trabajo, la competitividad de la economía, la capacitación y la oferta de empleo, siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores”

• “Una reforma que le otorgue a la Comisión de Federal de Competencia mayores facultades para aplicar sanciones estructurales y medidas cautelares, así como mayores penas económicas, y para emitir opiniones sobre el otorgamiento de concesiones y autorizaciones”

• “Una reforma en materia de telecomunicaciones, que permita abrir el sector a la inversión extranjera en telefonía fija, la interconexión y el roaming entre diferentes prestadores de servicios para promover la competencia”

• “Modernizar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”

• “Corregir las imprecisiones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para eliminar los obstáculos en la toma de decisiones”

• “Disminuir los costos y tiempos de licencias, permisos y trámites administrativos que incrementan el costo de construir vivienda”

Fuente: Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El gobierno ya anunció algunas reformas para elevar El gobierno ya anunció algunas reformas para elevar la competitividad en esta coyuntura económicala competitividad en esta coyuntura económica





TemasTemas

Cámara de Cámara de Diputados Diputados

(500)(500)PresidentePresidenteSenadoSenado

(128)(128)

Cámara de Cámara de DiputadosDiputados SenadoSenado

Prevalece el estatus quoPrevalece el estatus quo

IniciativaIniciativa

LeyLey

Aprueba por Aprueba por mayoría mayoría

simple (251)simple (251)

No veta No veta (1)(1)

No apruebaNo aprueba

VetaVeta




Aprueba Aprueba por 2/3 por 2/3

(85)(85)

No aprueba por 2/3No aprueba por 2/3 No aprueba por 2/3No aprueba por 2/3


(333)(333)

Total de votos =Total de votos =317 sin veto,317 sin veto,

418 para superar 418 para superar vetoveto

Para cambiar las leyes del país se necesita de la Para cambiar las leyes del país se necesita de la cooperación del Ejecutivo y del Legislativocooperación del Ejecutivo y del Legislativo

Cámara de Diputados

(500)

Legislaturas locales (31)

Senado(128)

Prevalece el estatus quo

Iniciativa

Reforma constitucional

Aprueba por Aprueba por 2/3 (333)2/3 (333) Aprueba Aprueba

la mitad de la mitad de ellas (16)ellas (16)


Aprueba por Aprueba por 2/3 (85)2/3 (85)

No apruebaNo aprueba No apruebaNo aprueba

Para cambiar la Constitución se necesitan más votos, no Para cambiar la Constitución se necesitan más votos, no interviene el Presidente pero sí los Congresos localesinterviene el Presidente pero sí los Congresos locales

Fuente: Senado y Cámara de Diputados

52

33

26

6 5 51 0 0

0

10

20

30

40

50

60

Senado (128)

Esc

añ

os

PAN

PRI

PRD

PVEM

Convergencia

PT

Nueva Alianza

Alternativa

Sin Grupo

206

106

127

17 17 12 9 5 10

50

100

150

200

250

C. de Diputados (500)

Nadie tiene mayoría en el CongresoNadie tiene mayoría en el Congreso

Fuente: Senado y Cámara de Diputados

41% 41%

26%

21%20%

25%

4.7%3.4%3.9% 3.4%3.9%

2.4%0.8%

1.8%0.0% 1.0%0.0% 0.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Senado (128) C. de Diputados (500)

Esca

ños

PAN PRI PRD PVEM Convergencia PT Nueva Alianza Alternativa Sin Grupo

Nadie tiene mayoría en el CongresoNadie tiene mayoría en el Congreso

Posibles Posibles coaliciones coaliciones legislativaslegislativas

SenadoresSenadores DiputadosDiputados Tipo de acciónTipo de acción

Todos los Todos los partidos partidos menos el menos el

PANPAN

7676 294294

1.1. La mayoría pasa La mayoría pasa una legislación, una legislación, el Presidente la el Presidente la veta y el PAN veta y el PAN

sostiene el veto sostiene el veto en las Cámarasen las Cámaras

2.2. La mayoría no La mayoría no puede cambiar la puede cambiar la

ConstituciónConstitución

El poder del PAN para bloquear cualquier cambio de El poder del PAN para bloquear cualquier cambio de leyes secundarias y de la Constituciónleyes secundarias y de la Constitución

Posibles Posibles coaliciones coaliciones legislativaslegislativas

SenadoresSenadores DiputadosDiputados Tipo de acciónTipo de acción

PAN + PAN + PRIPRI 8585 312312Mayoría para cambiar Mayoría para cambiar

legislaciónlegislación

PAN + PAN + PRIPRI + + Nueva Alianza Nueva Alianza

+ Verde+ Verde9292 338338

Súper mayoría para Súper mayoría para reformar la reformar la constituciónconstitución

Pero el poder del cambio lo tiene el PRIPero el poder del cambio lo tiene el PRI

Gracias a la radicalización del FAP, el PRI Gracias a la radicalización del FAP, el PRI tiene el monopolio del cambio y, como buen tiene el monopolio del cambio y, como buen monopolio vende sus votos a precio monopolio vende sus votos a precio extraordinarioextraordinario

Estrategia del PRI: caso por caso (menudeo): Estrategia del PRI: caso por caso (menudeo): “pago por evento”“pago por evento”

Para encarecer más el precio, el PRI presenta Para encarecer más el precio, el PRI presenta muchas caras con las que hay que negociarmuchas caras con las que hay que negociar

Implicaciones de la aritmética del poderImplicaciones de la aritmética del poder

Pensiones del ISSSTEPensiones del ISSSTE

Fiscal (IETU)Fiscal (IETU)

Electoral Electoral

Seguridad y justicia (juicios orales)Seguridad y justicia (juicios orales)

PemexPemex

Buenos resultados: se cambió el mensaje de que no Buenos resultados: se cambió el mensaje de que no puede haber cooperación entre el Ejecutivo y el puede haber cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo con gobierno divididoLegislativo con gobierno dividido

Reformas que se han logrado este sexenioReformas que se han logrado este sexenio

En seis estados se elegirán gobernadores, presidentes En seis estados se elegirán gobernadores, presidentes municipales y diputados locales: Sonora, Nuevo León, municipales y diputados locales: Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Querétaro y Campeche. San Luis Potosí, Colima, Querétaro y Campeche.

En cuatro estados se renovarán presidentes En cuatro estados se renovarán presidentes municipales y diputados locales: Jalisco, Guanajuato, municipales y diputados locales: Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Morelos Estado de México y Morelos

En el Distrito Federal se elegirán a los 16 delegados y En el Distrito Federal se elegirán a los 16 delegados y 40 diputados de la Asamblea Legislativa40 diputados de la Asamblea Legislativa

500 diputados federales, 300 de distrito (uninominales) 500 diputados federales, 300 de distrito (uninominales) y 200 de representación proporcional (plurinominales)y 200 de representación proporcional (plurinominales)

El cinco de julio del 2009 se elegirán un total de 1,505 El cinco de julio del 2009 se elegirán un total de 1,505 puestos de elección popularpuestos de elección popular

El PRI arranca adelante y es el partido a vencerEl PRI arranca adelante y es el partido a vencer

Fuente: Consulta-Mitofsky, Encuesta en viviendas de enero del 2009

SIN SIN INDECISOS:INDECISOS:

PRI: 44%PRI: 44%

PAN: 34%PAN: 34%

PRD: 16%PRD: 16%

Preferencias por regiónPreferencias por región


Al PRD le ha costado las acciones de AMLO lo cual Al PRD le ha costado las acciones de AMLO lo cual ha beneficiado al PRI junto con el desgaste de los ha beneficiado al PRI junto con el desgaste de los gobiernos panistas gobiernos panistas


Al PRI también podría ayudarle la mala situación Al PRI también podría ayudarle la mala situación económica que ya se percibe en la poblacióneconómica que ya se percibe en la población


El PAN podría beneficiarse del acuerdo que hay con la El PAN podría beneficiarse del acuerdo que hay con la forma de gobernar del presidente Calderónforma de gobernar del presidente Calderón



(500)(500)PresidentePresidenteSenadoSenado

(128)(128)

Cámara de Cámara de DiputadosDiputados SenadoSenado

Prevalece el estatus quoPrevalece el estatus quo


LeyLey



No veta No veta (1)(1)


VetaVeta





(85)(85)

No aprueba por 2/3No aprueba por 2/3 No aprueba por 2/3No aprueba por 2/3


(333)(333)

Se renuevaSe renuevaNo se renuevaNo se renueva

El cinco de julio sólo se cambia la Cámara de El cinco de julio sólo se cambia la Cámara de Diputados y no la de SenadoresDiputados y no la de Senadores


(500)(500)PresidentePresidente

Cámara de Cámara de DiputadosDiputados


PEFPEF


simple (251)simple (251)VetaVeta Aprueba Aprueba

por 2/3 por 2/3 (333)(333)

¿Por qué es importante la elección en la Cámara de ¿Por qué es importante la elección en la Cámara de Diputados?Diputados?

El Presidente tendría que ejecutar un Presupuesto de Egresos El Presidente tendría que ejecutar un Presupuesto de Egresos de la Federación impuesto por la oposiciónde la Federación impuesto por la oposición


(500)(500)PresidentePresidente

Cámara de Cámara de DiputadosDiputados


PEFPEF


simple (251)simple (251)VetaVeta

¿Por qué es importante la elección en la Cámara de ¿Por qué es importante la elección en la Cámara de Diputados?Diputados?

Se sostiene el vetoSe sostiene el veto::el PAN necesita por lo el PAN necesita por lo menos menos 168 168 diputados diputados para sostener el veto para sostener el veto

presidencial en el presidencial en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos de la Federación. Si lo de la Federación. Si lo

logra, el Presidente tiene logra, el Presidente tiene más poder en la más poder en la

negociación presupuestalnegociación presupuestal

NuevoNuevoPEFPEF

El otro escenario de debilidad para el Ejecutivo es si el El otro escenario de debilidad para el Ejecutivo es si el PRI gana la mayoría en la Cámara de Diputados (251)PRI gana la mayoría en la Cámara de Diputados (251)

Escenario Escenario para ganar para ganar

251 251 diputados diputados

Diputados Diputados uninominalesuninominales

Votación Votación nacional nacional

válidaválidaComentarioComentario

11 167167 42.2%42.2%El PRI ganó 162 El PRI ganó 162

diputaciones diputaciones uninominales en el 2003uninominales en el 2003

22 151151 49.8%49.8%

El PRI en enero del El PRI en enero del 2009 tenía una 2009 tenía una

intención de voto intención de voto efectiva del 44%efectiva del 44%

Las elecciones se llevarán a cabo en un contexto de Las elecciones se llevarán a cabo en un contexto de violencia por el crimen organizadoviolencia por el crimen organizado

Fuente: Reforma

[email protected]@imagen.com.mx

Preguntas y respuestasPreguntas y respuestas

perspectivas de méxico en el 2009 leo zuckermann coparmex 12 de febrero del 2009

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