Personas Físicas

Consumidor Final

Personas MoralesBuró de Crédito

¿Cómo está integrado Buró de Crédito?

¿Cómo está regulado Buró de Crédito?

Las autoridades que regulan y auditan la operación de Buró de Crédito.

La operación de Buró de Crédito se regula bajo los lineamientos de:

• Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia• Reglas Generales emitidas por el Banco de México• Circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores• Supervisión de Condusef y Profeco

¿Quiénes son los Clientes de Buró de Crédito?

Uniones de Crédito

Casas de Cambio

Instituciones Bancarias y Financieras

Tarjetas de Servicio

Tiendas Departamentales y

Comerciales

Sofoles

Telefonía celular

InmobiliariasArrendadoras

AfianzadorasFactoraje

Fondos y Fideicomisos

Micro-financieras Empresas de TV por Cable

Administradoras de Crédito

Proveedores de bienes y servicios

Personas Físicas275.97 millones de créditos

84.14 millones de personas

Personas Morales18.82 millones de créditos

3.44 millones de expedientes

Financiamiento Automotriz

Cajas de Ahorro

Cifras a Junio 2014

Comportamiento del Mercado Crediticio

Personas Físicas

Cuentas Activas

101.2

Millones

42.3

42%

58.9

58%

Bancos No Bancos

Composición del Mercado

Junio 2014

Cuentas

72.867.3

81.2

101.298.8

93.6

0

20

40

60

80

100

120

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun-14

Bancos No Bancos

50%

50%

49%

51%

47%

53%

43%

57%

43%

57%

42%

58%

73% 72% 74%

Expedientes

Junio 2014

57.1 63.7

71.9

79.9

87.384.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun-14

Composición del Mercado

Cuentas ActivasMillones

Monto de Crédito Promedio

Cuentas Activas

29.928.7

26.625.625.325.1

9.7

11.5

7.78.18.5 7.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Jun-14

Bancos No BancosMiles de Pesos

Índice de Cuentas y Cartera Vencida Cartera Vencida de 90 días hasta 12 meses

4%4%4%4%4%

6%

9%

13%

16%

11%9%

13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Jun-14

Banco No Banco

8%

6% 6% 6% 6% 6%

23%

17%

20%

22% 22%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Jun-14

Banco No Banco

Cuentas ActivasCartera

Risk Index por Productos

Risk Index Regional

668

673

678

683

688

693

03

'08

06

'08

09

'08

12

'08

03

'09

06

'09

09

'09

12

'09

03

'10

06

'10

09

'10

12

'10

03

'11

06

'11

09

'11

12

'11

03

'12

06

'12

09

'12

12

'12

03

'13

06

'13

09

'13

12

'13

03

'14

Risk Index clientes por RegiónComparativa por Región

Total Buró Región Centro Norte Región Centro Región Sur Región Norte

Comportamiento del Mercado Crediticio

Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial

Contratos Activos

1,926

Miles

1,25765%

66935%

Bancos No Bancos

Composición del Mercado

Junio 2014

Contratos Activos

1,978 1,864 1,9261,880

1,7881,694

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun-14

Bancos No Bancos

52%

48%

48%

52%

42%

58%

37%

63%

33%

67%

35%

65%

75% 75% 78% 82% 81% 83%

Junio 2014Miles

2,2662,2212,2372,1192,128

2,013

764

609

875

1,048

796 826

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Jun-14

Bancos No Bancos

Monto de Crédito Promedio

Contratos Activos

Miles de Pesos

Índice de Contratos y Cartera Vencida

Cartera Vencida de 90 días hasta 12 meses

Contratos Activos

Cartera

5%5%

3%

3%

4% 4%

4%

5%

5%

4%4%

3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun-14

Banco No Banco

2%

1% 1%1%

2%

1%

4%

6%

5%

5%

4%

7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun-14

Banco No Banco

Información que existe en la Base de Datos que genera los Reportes de

Crédito En Personas Físicas:

Datos Generales RFC. Nombre.Domicilios.Teléfonos.

Datos de los Créditos Tipo de crédito.Fecha de apertura.Línea de crédito / Monto otorgado.Moneda.Plazo.Otorgante. (No se revela al Usuario)Cuenta. (No se revela al Usuario)

Comportamiento Saldo actual.Saldo vencido / Días vencido.Histórico de pagos. (hasta 24 meses)Fecha de cierre y de cuando reportó el otorgante.

En Personas Morales:Datos Generales

RFC. Nombre o Razón Social.Domicilios.Teléfonos.AccionistasAvalista de

Información CrediticiaCréditos Activos.Resumen de Créditos Activos.Créditos Liquidados.Resumen de Créditos Liquidados.Historia.

Información ComercialOtorgante.Monto Total.Monto Vencido.Distribución del vencimiento.

Personas Físicas

Consumidor Final

Personas Morales

Productos

Productos para Personas Físicas

Originación

Administración Comportamiento

Cobranza

Productos para Personas Morales

OriginaciónAdministración de Portafolio

Productos Consumidor Final

Beneficios de operar con Buró de Crédito

Con un cliente potencial1. Identificar su capacidad para responder con el compromiso adquirido.2. Verificar la información proporcionada en la solicitud de compra.3. Conocer alternativas para mejorar las ofertas iniciales.

Con un cliente actual4. Ampliar las posibilidades de su relación actual.5. Mantener sus relaciones a largo plazo.6. Actualizar la información de cada cliente.

Con un cliente en incumplimiento7. Utilizar a Buró de Crédito como una herramienta de recuperación.8. Optimizar sus costos de recuperación.

¿Cómo se integra de la base de datos?

Envía BC la base de datos a BC

Usuario / OtorganteActualiza el comportamiento de susclientes mes a mes

BCintegra la información de cada Usuario / Otorgante a la base de datos

Usuario / Otorganterecibe nuevas solicitudes o revisa el comportamiento de sus acreditados en BC

Proce

so de co

nsulta

¿Cómo es el proceso de consulta?

Entrega autorización para consulta del consumidor a BC

Usuarioanalizainformación y toma decisión

Otorganterecibe solicitud de crédito y autorización para consulta en BC

Rechaza Aprueba

GRACIAS