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opor tunid ade sEL PERIÓDICO DE L AS

2 01 2

P ro ex p o r t Co l o m b i a

@ p ro ex p o r tco l

ÍNDI

CE

Por la senda de la productividad /Proexport aliado de la transformación productiva 2Sectores PTP 3AGROINDUSTRIA 4Hortofrutícola 5Carne Bovina / Chocolatería, confitería y materias primas 7

Camaronicultura 8Lácteos / Palma aceites y grasas vegetales 9MANUFACTURAS 10Industria de autopartes y vehículos 11Un mundo de oportunidades para Colombia 12

Cosméticos y artículos de aseo 14Sistema moda 15Metalmecánico, siderúrgico y astilleros 16SERVICIOS 17Tercerización de procesos de negocios /Sofware y tecnologías de la información 18

Energía eléctrica, bienes y servicios conexos /Turismo naturaleza 20Editorial e industria de la comunicación gráfica /Turismo de salud / Ruta exportadora 21Oportunidades de inversión en sectores PTP 22

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2 I n t ro d u cc i ó n

Por la senda de la productividadE l Programa de Transformación

Productiva (PTP) es una alianzapúblico-privada que fomenta la

productividad y la competitividad de 16sectores de clase mundial con el propósitode mejorar sus exportaciones y su genera-ción de empleo.

Estos sectores fueron seleccionados através de convocatorias públicas lanzadaspor el Programa y evaluados bajo criterioscomo su potencial de exportación, conte-nido innovador, expectativas de creci-miento y generación de empleo, entreo t ro s.

La base del trabajo del PTP es la formula-ción e implementación del Plan de Nego-cios para cada uno de estos sectores. Estosplanes de negocios son elaborados de ma-nera conjunta entre el Programa y el sectorprivado acompañados por una firma con-sultora de amplia trayectoria seleccionadaen convocatoria pública.

A pesar de ser una política de largo plazo,los resultados ya son evidentes. En los pri-meros siete meses de 2012, las exportacio-nes de 13 sectores del PTP (sin sectoresservicios) crecieron en 8.2%, equivalente a3.900 millones de dólares. Este ritmo decrecimiento es 57% superior al que presen-taron para el mismo periodo las exporta-ciones no minero-energéticas sin café delpaís, que se expandieron a una tasa de5. 3 % .

El impulso que le ha dado el Gobierno aestos 13 sectores del PTP, no sólo ha favore-cido el crecimiento de sus exportaciones,sino también su productividad y creaciónde empleo. Según cifras del DANE, la pro-ductividad de estos sectores creció entreenero y junio de 2012 en un 4.5%, mientrasque el crecimiento de la industria manu-facturera en el mismo período fue de 1.0%.

En cuanto a empleo, la tendencia semantiene: mientras la industria manufac-turera creció en los primeros siete mesesdel presente año en 1.4%, los 13 sectores delPTP crecieron en 2.3%.

Transformar la productividad de un paísno es una tarea fácil, por eso el PTP trabajadesde sus direcciones transversales parafortalecer a todos los sectores en capitalhumano, en promoción, en innovación, eninfraestructura y sostenibilidad y en los te-mas de marco normativo y regulatorio.

En materia de capital humano, se ha ve-nido articulando al sector académico conel sector productivo, para incentivar el bi-lingüismo y la pertinencia educativa. En-tendiendo que el capital humano es la clavepara la productividad de las empresas, elPTP se ha aliado con instituciones como elSena, el ICETEX y Colciencias para crear

becas, créditos condonables y otras ofer-tas de capacitación para los trabajadores.

El PTP también trabaja en la gestión desoluciones a obstáculos generados por fal-ta de infraestructura adecuada para el de-sarrollo e incremento de la productividad,e impulsa la inclusión de criterios de sos-tenibilidad en la cultura corporativa de lasempresas a través de su dirección de In-fraestructura y Sostenibilidad.

En ese sentido, trabaja de la mano con elMinisterio de Transporte, el Ministerio deMinas y Energía y el Ministerio de Am-biente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior

demuestra el convencimiento del PTP deque parte importante de la capacidadcompetitiva de una empresa, de un gremioy del sector en general, recae en su capaci-dad para crear valor no sólo para sus accio-nistas sino para la sociedad en general.

En materia de normatividad y regula-ción, el programa ha fomentado la adop-ción de tendencias y estándares interna-ciones, para facilitar el acceso de compa-ñías colombianas a mercados extranjeros,en condiciones de igualdad con competi-dores globales.

El PTP le apuesta también a la consoli-

dación de una política de promoción claray agresiva que contribuya a un aumento delas exportaciones y de la Inversión, Ex-tranjera Directa hacia los sectores del PTP.En esta tarea la innovación es fundamen-tal, por eso ha identificando de la mano deColciencias proyectos concretos de pros-pectiva tecnológica para cuatro sectores.

Todo este trabajo se realiza de maneraarticulada con las regiones, a favor de laasociatividad entre los principales actoresy eslabones productivos de cada sector,porque la transformación productiva deun país se logra con el esfuerzo de todos.

Proexport, aliado de la transformación productiva

I dentificar nuevas oportunidades paraexportar, para atraer la inversión y pa-ra aumentar el número de turistas ha-

cia Colombia es la misión encomendada aProexport en el propósito común de traba-jar por el desarrollo del país. Y dada la im-portancia que el Programa de Transfor-mación Productiva (PTP) tiene en la gene-ración de empleo y en la economía colom-biana, para la entidad es importante su im-pulso y apoyo a los empresarios de los sec-tores que lo conforman.

A través de su red de oficinas interna-cionales en países de América, Europa yAsia, y las ocho regionales en Colombia,Proexport identifica nuevas opciones de

negocio para los productos y serviciosofrecidos por empresarios colombianos.Sólo en 2011, de todas las oportunidadesque la entidad detectó para los exporta-dores, el 54% ha tenido impacto en lossectores del Programa de Transforma-ción Productiva.

“Proexport es el aliado para los empre-sarios. En 2011, la entidad identificó 3.230oportunidades, un 10% más que las regis-tradas en 2010. Un total de 947 empresasdel PTP reportaron negocios por US$476millones con 1.713 compradores, resulta-dos que estuvieron un 8% superior a losobtenidos en 2010”, explicó la presidentade Proexport, María Claudia Lacouture.

Todas las actividades que Proexport tie-ne diseñadas para acompañar a los empre-sarios en su proceso de internacionaliza-ción (macrorruedas y ruedas de negocios,misiones exploratorias, participación enferias internacionales, degustaciones, se-minario y capacitaciones, entre otros) tie-nen como componente especial y trans-versal el apoyo al PTP.

Para 2012, y sólo en exportaciones, laentidad tiene prevista la participación deempresarios del PTP en más de 200 acti-vidades en 30 mercados entre nuevos,consolidados, en crecimiento o conacuerdos y tratados comerciales suscritoso vigentes.

En las acciones para promover la inver-sión en el país está presente el impulso alPrograma de Transformación Producti-va. Esta se ha hecho en más de 20 países endonde la entidad ha detectado oportuni-dades y hecho seminarios para dar a co-nocer el potencial y los beneficios de ha-cer negocios en Colombia.

Entre agosto de 2011 y julio de 2012,Proexport puso en marcha 50 eventos depromoción en mercados de América, Eu-ropa y Asia; coordinó 112 visitas de em-presas extranjeras al país; y apoyó el ini-cio de inversiones por más de US$500millones que se estima generarán 7.000e m p l e o s.

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3Oportunidades

SECTORES PTPSECTOR SERVICIOS1. BPO – T E R C E R I Z AC I Ó NDE PROCESOS DE NEGOCIO

El objetivo del sector en Colombia es generar600.000 empleos, $45 billones en ventas y US$ 40billones en exportaciones al 2032. Para lograrlo, eltrabajo se ha centrado en fortalecer el capital huma-no, en KPO, ITO, servicios de valor agregado y lacreación de clústers en diferentes regiones del país.De acuerdo con el IMD (2011), el país cuenta con elíndice de Disponibilidad de Mano de Obra y de Fle-xibilidad Laboral más altos de Latinoamérica y el se-gundo puesto en calidad de la educación universi-taria para la competitividad en América Latina.

2. SOFTWARE Y TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN

El sector se encuentra en proceso de consolida-ción. Los empresarios, el gobierno y la academiaestán enfocados en la implementación de accio-nes encaminadas hacia la creación de valor agre-gado, el posicionamiento internacional alrededorde segmentos de especialización, la adopción deestándares internacionales, certificaciones o mo-delos de mejores prácticas cuyo propósito es dar-le visibilidad a Colombia como destino atractivopara negocios de software y tecnologías de la in-formación. Colombia recibió el reconocimientomundial en la Feria de Movilidad de Barcelona2012, como el país líder en la definición de políticaspara el sector.

3. ENERGÍA ELÉCTRICA,BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

El sector eléctrico en Colombia se ha convertidoen los últimos 20 años en un sector eficiente quecumple con los más altos estándares de compañíassimilares de talla mundial. Colombia se caracterizapor ser uno de los principales productores de ener-gías limpias en América Latina. Es el tercer país enproducción de energía obtenida directamente apartir de fuentes hidráulicas. A pesar de generar74% de su electricidad a partir de la hidroenergía,solamente aprovecha el 9% de su potencial, siendoel segundo más importante de América Latina y elCaribe después de Brasil.

4. TURISMO DE SALUD

Colombia está desarrollando el sector de turis-mo de salud y bienestar y espera ser para el 2015 elprincipal destino en el continente americano paraacceder a este tipo de servicios, por ser de la mejory más alta calidad a nivel mundial. Actualmente elsistema de salud colombiano se encuentra en elpuesto 22 a nivel mundial y en el primer lugar enLatinoamérica, según un estudio de la Organiza-ción Mundial de la Salud.

5. TURISMO DE NATURALEZA

Dentro de la industria turística, el turismo de natu-raleza en Colombia presenta un gran potencial paraaportar al desarrollo económico del país. Actual-mente se está en proceso de formulación del plan denegocios de este sector, con el cual se busca generaruna hoja de ruta que canalice esfuerzos públicos yprivados para generar espacios de desarrollo de lasiniciativas turísticas.

SECTOR MANUFACTURAS

6. COSMÉTICOS YARTÍCULOS DE ASEO

En el 2032 Colombia será reconocida como unlíder mundial en producción y exportación decosméticos, productos de aseo del hogar y ab-sorbentes de alta calidad con base en ingredien-tes naturales, propios de la biodiversidad colom-biana. En este sector la producción se duplicó enlos últimos seis años, mientras que las exporta-ciones aumentaron seis veces en los últimos 10años.

7. EDITORIAL E INDUSTRIADE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

La industria de la comunicación gráfica será re-conocida en el año 2032 como un líder regional ytendrá una participación relevante en las expor-taciones del continente americano. Para lograreste meta, el PTP trabaja en conjunto con el gre-mio en acciones que buscan aumentar la ofertade servicios de valor agregado, incrementar suorientación al exterior, alcanzando una alta ma-durez y cooperación entre sus miembros y redu-cir la informalidad.

8. INDUSTRIA DEAUTOPARTES Y VEHÍCULOS

El mercado local tiene un potencial de creci-miento sustentado en una de las más bajas tasasde penetración vehicular en la región, el récorden ventas y proyecciones crecientes en los últi-mos dos años. Por esta razón la visión de estesector en Colombia será convertirse en una pla-taforma fabricante y exportadora de vehículos yautopartes en la región, incluyendo los mercadosde México, Brasil y Argentina, liderando la loco-motora de la innovación del Gobierno Nacional.

9. SISTEMA MODA: TEXTIL,CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA

Colombia es considerado como un país conuna industria textil y de confección madura y conaltos niveles de calidad y mano de obra califica-da. El país realiza una de las ferias más importan-tes de confección y moda en Latinoamérica. Co-lombiatex es la segunda feria más grande de tex-tiles en Latinoamérica y recibió en enero de 2011más de 14.200 visitantes de 40 países. Por estasrazones el sector tiene como visión ser reconoci-da internacionalmente como un país innovadoren productos y procesos con un talento humanoaltamente calificado y competitivo.

10. METALMECÁNICO,SIDERÚRGICO Y ASTILLERO

El sector tiene altas tasas de apertura exporta-dora que permite que las empresas lleguen fácil-mente a nuevos mercados. Por el momento setrabaja en la generación de valor, desarrollo de lainnovación, competitividad, productividad yaporte al empleo. Además se busca consolidaruna cadena productiva conformada por los sec-tores: siderúrgico, metalmecánico y astillero. Deesta manera el sector se podrá convertir en el quemás aporte al PIB industrial en Colombia y dupli-car el consumo per-cápita de acero en el merca-do Colombiano para el año 2019.

S EC TO RAG R O I N D U ST R I A

11. CAMARONICULTURA

Colombia cuenta con dos litorales en los que se desa-rrolla el cultivo de camarón.

La larva producida en el país ha demostrado ser toleranteal virus de la mancha blanca y muestra un buen comporta-miento productivo, lo que representa un valor de alta cali-dad exportable. La idea es capitalizar lasventajas geográ-ficas ytecnológicas paraconvertir al sectoren unode nivelmundial, reconocido por su capacidad de innovación.

12. CARNE BOVINA

Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero másgrande de América Latina, que cuenta con un inventariobovino de 24,8millones de cabezas, esel cuarto produc-tor de carne de bovino en la región con una producciónde 846.000 toneladas equivalente canal (t.e.c) en 2010.El sector aspira a posicionarse en el mercado internacio-nal con un portafolio diversificado de productos compe-titivos, fortaleciendo paralelamente el consumo interno.

13. CHOCOLATERÍA, CONFITERÍAY SUS MATERIAS PRIMAS

El sector está catalogado por la Organización Internacio-nal del Cacao (ICCO) como productora de cacaos finos y dearoma, lo que representa una gran oportunidad para am-pliar sus exportaciones en grano y con valor agregado. Ade-más tiene una amplia experiencia en la producción de cho-colatería y confitería reflejada en más de cien destinos deexportación. El PTP orienta sus esfuerzos hacia el eslabónprimario, apoyando prácticas que mejoren su productivi-dad y fortaleciendo los mecanismos de asociatividad.

14. HORTOFRUTÍCOLA

El sector ha crecido en los últimos 5 años a tasas su-periores a las del sector agropecuario y muestra unatendencia creciente. A través de la especialización porregiones y productos, el desarrollo empresarial, la do-tación de la infraestructura y la innovación tecnológicase espera convertir al sector hortofrutícola en uno congran capacidad exportadora, con sostenibilidad am-biental y en un generador de empleo y riqueza.

15. LÁCTEO

Colombia esel cuarto productorde lecheen AméricaLatina con un volumen aproximado de 6.500 millonesde litros anuales, superado sólo por Brasil, México y Ar-gentina. La calidad de la leche producida en Colombiacontiene altos porcentajes de proteína y grasa superio-res a los de importantes productores mundiales comoNueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU. Co-lombia será uno de los países más competitivos en pro-ducción de leche, gracias a los avances en creación deempresas y esquemas asociativos, por medio del incre-mento de la productividad y competitividad de sus sis-temas y el aumento del consumo interno.

16. PALMA, ACEITE, GRASASVEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES

En el 2011 este sector generó más de 50.000 empleosdirectos. Colombia ha tenido un crecimiento sostenidosimilar al del mercado global con una tasa de crecimien-to promedio de los últimos cinco años del 20%. Para me-jorar su competitividad, el sector proyecta expandir laoferta en el upstream con estándares similares a losgrandes competidores mundiales. Ganar escala a nivelregional en el midstream (RBD y fracciones) y nacionalen downstream (productos de valor agregado).

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4 Oportunidades

C U R A Z AOESTADOS UNIDOSCANADÁUNIÓN EUROPEAM É X I COEMIRATOS ÁRABESU N I D OSRU S I ACOSTA RICAPA N A M ÁJA P Ó NPERÚV E N E Z U E LACHILE

AG R O I N D U ST R I A

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5Oportunidades

C U R A Z AOFRUTAS FRESCAS

Dado que el turismo es uno de los pi-lares de la economía de Curazao, la dis-ponibilidad de frutas frescas de exce-lente calidad se convierte en un requi-sito para los hoteles que reciben grancantidad de turistas durante todo elaño, especialmente en la temporadade noviembre a marzo. El arancel ceroque ofrece a Colombia amplía las op-ciones de negocio con el país caribeño.Por ejemplo, el melón tiene oportuni-dad en la temporada que va de marzoa mayo y de octubre a diciembre. Porsu parte, frutas como la piña, la papa-ya, el mango, la guayaba, la fresa, el li-món, la naranja y el aguacate son de-mandadas durante todo el año.

La conectividad entre Colombia yCurazao incluye una completa in-fraestructura portuaria, que facilita elflujo comercial entre los dos países.Sin embargo, es importante tener encuenta el tema de la consolidación dela mercancía ya que, dado el tamañodel mercado, es conveniente tener unsocio para minimizar los costos. Porotro lado es recomendable entrar almercado de productos especializa-dos y establecer alianzas con empre-sas de cruceros que se puedan abas-tecer de forma regular.

ESTADOS UNIDOSFRUTAS DESHIDRATADAS

De acuerdo con un estudio elabora-do por ERS (Economic Research Ser-vice) y USDA (United States Depar-tment of Agriculture) en 2009, losnorteamericanos consumen 2,18 li-bras anuales (0,9kg) de fruta deshi-dratada, de las cuales, dos tercios co-rresponde a uvas pasas. La fruta des-hidratada es consumida sin azúcar,saborizantes o colorantes artificialesy es adquirida por la población conmayores ingresos. Sin embargo, elsegmento de la población con meno-res ingresos o con menos concienciade la importancia de una dieta sana ynutritiva, los incluye dentro de su ali-mentación en versiones que no soncompletamente naturales o que con-tienen aditivos artificiales. Los crite-rios de compra para el consumidorson: una buena relación precio-pro-ducto, empaques atractivos y dife-re n c i a c i ó n .

La alternativa para la exportaciónde fruta deshidratada, dado al forma-to y tamaño de las porciones, es el re-tail. Hay que tener en cuenta que setrata de un producto que es adquiridopara llevar y consumir fuera del hogar,en el trabajo o durante actividades alaire libre. En el mercado de EE.UU.existe una amplia variedad de retai-lers como los locales independientes,cafés de internet, tiendas gourmet ytiendas de productos naturales.

CANADÁLEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS

Cada vez es más común que loscanadienses se dediquen al cuidadode su salud, por esta razón son exi-gentes al momento de consumir ali-mentos frescos, de buena calidad yprecio. Más del 75% de la oferta deverduras en ese mercado es impor-tada y aunque el sabor es un criteriode compra importante, también setiene en cuenta que sean productos

étnicos y representativos de la coci-na internacional. La mayor deman-da es por verduras como la lechuga,la zanahoria, la cebolla, el tomate yel pimentón.

El canal de distribución para losalimentos frescos consta de tresetapas: un importador que distri-buye directamente el producto alas grandes superficies, un bróker

o agente que se encarga de nego-ciar los productos importados pa-ra venderlos directamente a lasgrandes superficies y minoristas, ypor último, el canal de alimentosindustriales procesados que se en-carga de distribuir el producto alsector institucional, servicio de ali-mentación del Estado o a los mino-r i st a s.

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6 Oportunidades

UNIÓN EUROPEAFRUTAS EXÓTICAS

Las tendencias en el mercado interna-cional demuestran que los países de laUnión Europea son, en conjunto, los ma-yores consumidores de fruta del mun-do. Esto responde a la tendencia actualde los europeos por llevar un estilo de vi-da saludable, en el que los alimentos or-gánicos y con certificaciones comoGLOBALGAP o FAIR TRADE tambiéntienen cabida.

Las importaciones de frutas exóticasse concentran principalmente en el nortede Europa (Holanda, Alemania, Francia,Bélgica y el Reino Unido) donde hay unimportante número de consumidores,

sin embargo, también hay una distribu-ción importante hacia el resto del conti-nente en mercados como Dinamarca, Fi-nlandia, Polonia, Portugal, Suecia, Italia,España entre otros.

G ra cias al acceso que tienen a los dife-rentes productos, su alto poder adquisi-tivo y su disposición para experimentarcon nuevos sabores, las grandes ciuda-des y los centros urbanos son las que pre-sentan los mayores consumos.

La mayor demanda se registra duran-te los meses de invierno, especialmenteantes de las épocas festivas como la Na-vidad, el Año Nuevo y la Semana Santa.Es importante destacar la fuerte rela-ción existente entre el consumo de fru-tas exóticas y las preparaciones culina-rias. Muchos consumidores adquieren

estas frutas porque hacen parte la rece-ta que desean preparar o como elemen-tos decorativos.

El canal de distribución para frutasexóticas en la Unión Europea cuentacon un sistema que se basa principal-mente en grandes importadores yagentes que se encargan de comprar lafruta a los productores directamente ydistribuirla en el mercado hacia super-mercados, mayoristas y minoristas(tiendas especializadas, centros de dis-tribución local, restaurantes u hoteles).

Se debe tener en cuenta que los distri-buidores se encargan de otras laboresasociadas a la distribución del producto,como la maduración o la preparación dela mercancía para la exportación a otrospaíses.

M É X I COFRUTAS Y HORTALIZASP R O C E SA DAS

Las frutas como durazno, piña, man-go, papaya y naranja y vegetales comozanahoria, calabacitas y brócoli) sonlos más demandados en este mercado.En conservas vegetales el consumidorprefiere empaques al vacío (pouche) ytetra pack (preferidos porque no se to-ca el producto al abrirlos), dejando a unlado los enlatados. En general, se pre-fieren los empaques ecológicos y fáci-les de usar. La crisis económica hizoque el consumidor comprara con ma-

yor frecuencia pero en cantidades máspequeñas, eliminando la necesidad deproductos con larga vida útil. Los im-portadores exigen precios económicosdebido a que ofrecen al cliente finalpromociones permanentes. Los proce-sos de codificación del producto pue-den tardar entre tres meses y un año,según los desarrollos solicitados.

Almacenes de cadena: tienen cubri-miento a nivel país, corresponden acuatro grupos (Wal-Mart, Soriana, Co-mercial Mexicana y Chedraui) que po-seen diversos formatos de tiendas. Es-tas cadenas usualmente hacen com-pras para sus marcas propias. Canal di-recto: es el más usual para los produc-

tos de uso industrial, por ser el más cor-to y directo. Los fabricantes que com-pran grandes cantidades de insumos ymateria prima lo hacen en forma direc-ta, especialmente cuando sus requeri-mientos tienen detalladas especifica-ciones técnicas.

Centrales de abastos: abastecen lastiendas tradicionales, las pequeñas ca-denas de supermercados y tambiénuna importante cantidad de hogares.Canal agente/intermediario- fabrican-te: canal en el cual los agentes facilitanlas ventas a los productores o fabrican-tes encontrando clientes industriales.Se utiliza ampliamente en los produc-tos agrícolas

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7Oportunidades

E M I R ATOSÁRABES UNIDOSCARNE BOVINA

La carne bovina colombiana es re-conocida por su excelente calidad,sin embargo, para entrar al mercadode los Emiratos Árabes Unidos de-ben tenerse en cuenta otros facto-res. Aunque es un país principal-mente musulmán, el 85% de la po-blación es expatriada y de diversasnacionales (indios, pakistaníes, fili-pinos y occidentales en la gran ma-yoría), por lo que los factores cultu-rales influyen de manera importanteen la decisión de compra. A su vez, elpoder adquisitivo y la gran diferen-cia entre clases también son deter-minantes al momento de comprar.

En cuanto al tema de canales dedistribución, para operar en estemercado es necesario contar con unsocio local exclusivo. La ley emiratíno hace distinción entre las figurasdel agente comercial y el distribui-dor. Existen dos tipos de agencia co-mercial, la registrada y la no regis-trada, cada uno de ellos con un tipode regulación y grado de protecciónd i fe re n te.

RU S I ACon más de un millón de tonela-

das de carne importada en 2010, Ru-sia se consolida como uno de losmayores compradores del mundotras la crisis económica de 2008. Pa-ra el consumidor ruso es muy impor-tante que en su alimentación estépresente el componente proteínicorepresentado por la carne ya que,culturalmente, es concebido comoun alimento que proporciona saludy bienestar.

La carne bovina se comercializade forma distinta cuando el produc-to es fresco, congelado o transfor-mado. Los canales de comercializa-ción más adecuados para la carnefresca y congelada son grandes dis-tribuidores como los hipermerca-dos, supermercados y tiendas deconveniencia. También existen losllamados cash & carry, que si bienson tiendas pequeñas, se dedican ala comercialización de este tipo deproducto. Por último, están los mer-cados tradicionales y HORECA, adonde llega la carne congelada pro-veniente de países como Argentinao Australia.

COSTA RICA

CO N F I T E R Í A

El consumidor busca produc-tos de alta calidad, empaque lla-mativo y precios competitivosque se adapten a sus gustos encuanto a tamaño y sabor.

Distribuidores: el sistema dedistribución para las líneas deconfitería consiste básicamenteen que la empresa exportadoracontacta a un distribuidor nacio-nal o un productor nacional quequiera comercializar sus líneascomo complementode lapropia.Existen dos tipos de distribuidor:

Cadenas de supermercados:un aspecto a resaltar en este ca-nal es que en Costa Rica existensupermercados de dueños loca-les y grupos familiares con mu-chísimos años que han desarro-llado un concepto de lealtad yque luchancon lascadenas inter-nacionales, con relativo éxito, poraumentar el volumen de susclientes. Estos supermercadosson más susceptibles a colocar ensus góndolas productos de confi-tería diferentes a las marcas mun-diales tradicionales, pues ello lespermite alguna diferenciación.

Es un mercado con un grannúmero de comercializadores ydistribuidores mayoristas deco n f i te s .

PA N A M Á

CO N F I T E R Í A

Aunque el confite más consumido en Panamá es el artesanal, carecede buena presentación. Esto representa una oportunidad para que losempresarios colombianos desarrollen empaques novedosos y figurasde cómics que representen un atractivo a la hora de comprar. Los adul-tos consumen cada vez más productos ‘l i g ht ’, ‘fat free’y, en general, mássaludables. Como resultado de esta tendencia, el crecimiento del sectorde las golosinas ha sido impulsado por el lanzamiento de nuevos pro-ductos con sabores innovadores sin azúcar.

Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tien-das de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distri-buidoras mayoristas.

JA P Ó N

CACAO (COBERTURAS DE CHOCOLATE)

En Japón, el consumo de chocolate ha mostrado una tendencia as-cendente en los últimos años y cada vez existen más panaderías queofrecen productos con altos estándares de calidad. Dadas las propieda-des del cacao nacional, las coberturas de chocolate son una gran opor-tunidad en el mercado asiático, sin embargo es importante ofrecer pro-ducto que se ajusten a los gustos del consumidor.

El producto es comercializado por importadores mayoristas, que a suvez, se encargan de distribuirlo a las cadenas de panaderías y/o restau-ra n te s .

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8 Oportunidades

JA P Ó N

CAMARÓN

En la cultura alimenticia de Japónexiste una fuerte preferencia por losproductos de mar, el consumo es tanalto que la producción local no al-canza a ser suficiente para satisfacerla demanda. Para que los empresa-rios colombianos puedan aprove-char las oportunidades en el merca-do asiático es necesario que se ten-gan en cuenta las exigencias del con-sumidor acerca de las especificacio-nes de tamaños y proceso de pro-d u cc i ó n .

Los importadores son quienes seencargan de distribuir el producto agrandes cadenas de tiendas y super-mercados o distribuidores minoris-tas. También existen distribuidoresespecializados encargados de pro-veer a los restaurantes.

RU S I A

PRODUCTOS ACUÍCOLAS

Tradicionalmente los rusos hanconsumido pescado y otros frutosde mar, pero recientemente se havisto un incremento en el númerode restaurantes de comida japone-sa y menús asiáticos que ofrecenplatos basados en dichos produc-tos, que incluyen calamares, cama-rones, pulpos, al igual que variedadde productos preparados y semi-preparados. Rusia es el principalimportador de truchas a nivel mun-dial. En las grandes metrópolis ru-sas, el camarón forma parte de lacanasta familiar básica. Los anillosde calamar, camarones, variedadesde pescado seco y salado, en pre-sentaciones desde 25 hasta 100gramos (tipo chips), son cada vez

más populares para acompañar lasbebidas alcohólicas a manera de latradicional "Zakuska" rusa. Tam-bién crece la promoción para ofre-cer filetes apanados de rápida pre-p a ra c i ó n .

La cadena acuícola tiene princi-palmente dos líneas de distribu-ción: el trader internacional y el ru-so. El primero distribuye los pro-ductos a cadenas especializadas,industria transformadora, restau-rantes y distribuidores. El segundo,que es el trader ruso, también llevalos productos al distribuidor, la in-dustria transformadora, las gran-des cadenas y los restaurantes quellevan el producto ya terminadohasta el consumidor final.

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9Oportunidades

CHILEGRASAS Y MANTECAS VEGETALES

PERÚQ U E SOS

canal tradicional (bodegas y puestos comerciales),mientras que el 20% corresponde a los supermer-cados. Estos productos se distribuyen a través deimportadores que proveen a mercados, centrales,supermercados y el canal food service (hoteles yrestaurantes). Algunos productos de alto valor sonimportados directamente por los supermercados,quienes también buscan desarrollo de sus marcas.En los últimos años las grandes superficies hanganado un terreno significativo en algunas catego-rías, sin embargo, no han logrado los niveles de pe-netración de otros países de Latinoamérica.

El consumidor peruano prefiere los quesosmaduros, mozzarella y en menor medida el fresco.Dentro de los más apetecidos están el Edam,gouda y parmesano, con una alta rotación de lossupermercados y de uso diario en las preparacio-nes de la gastronomía peruana. Aunque en las pro-vincias o ciudades fuera de Lima hay producciónartesanal de quesos hechos con leche sin pasteuri-zar, se ha observado un mayor consumo de quesosm a d u ro s .Se estima que el 80% del comercio minorista debebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el

V E N E Z U E LAQ U E SOS

Los consumidores tradicionales pre-fieren el queso fresco, sin embargo,los venezolanos en edades entre los20 y 30 años, se están interesandopor quesos más elaborados quepuedan complementar con sus ali-mentos para darles un aspectogourmet. Se espera un crecimientomoderado en el consumo de pro-ductos como el queso y el yogurtdebido al incremento del poder ad-quisitivo de los grupos socioeconó-micos de bajos ingresos.

En el mercado chileno hay una crecien-te tendencia por consumir productossaludables. Las grasas de origen animalse han visto reemplazadas por las deorigen vegetal y se intensifica elconsumo de productos libres de grasastrans en galletería, heladería, confitería,chocolatería, panadería y frituras.Los productos que destacan sus pro-piedades nutricionales ganan terrenoentre los consumidores, por lo que se

abren oportunidades para los produc-tores de grasa de palma.El principal canal de distribución partede los exportadores quienes son los en-cargados de distribuir las materiasprimas a los importadores, quienes a suvez lo transfieren a los industriales.Cabe resaltar que las principales indus-trias alimenticias en Chile son importa-dores de grasas vegetales como:Nestlé, Unilever, Bimbo y Fritoley.

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10 Oportunidades

G UAT E M A LAPA N A M ÁESTADOS UNIDOSCOSTA RICACHILECO R E AM É X I COALEMANIAPERÚE S PA Ñ A

M A N U FAC T U R AS

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11Oportunidades

ESTADOS UNIDOS

AU TO PA RT E S

Un reciente informe de investiga-ción de mercado titulado “Automoti -ve Aftermarket in North America to2 01 6 ” señala que el sector autopar-tista de posventa en Estados Unidos,Canadá y México para automóviles li-geros alcanzará US$85.500 millonesdentro de cuatro años, lo que repre-senta un crecimiento promedio de3,6% por año. Lo anterior está asocia-do con la crisis financiera de 2009que frenó las compras de vehículosnuevos y generó un aumento en lademanda de autopartes. Los cuatroprincipales actores de autopartes enEstados Unidos son: Magna Interna-tional, DENSO Corporation, RobertBosch GmbH y Delphi Corporation. Elbajo nivel de concentración del mer-cado indica la fragmentación de la in-dustria y la alta competitividad quese exige para ser parte de ella.

El canal de distribución de estemercado lo constituyen las ensam-bladoras y distribuidores mayoristas,estos últimos le venden partes paraautomóviles al gobierno, a distribui-dores minoristas y, en algunos casos,a algunos centros especializadosm e n o re s .

G UAT E M A LA

V E H Í C U LOS

La compra de vehículos ha crecidovertiginosamente en los últimos añoscomo resultado de la disminución en lastasas de interés y mejores plazos de pa-go. En efecto, las ventas de vehículos enGuatemala durante 2011 totalizaron23.524 unidades, un 20% más que du-rante el año anterior. Los vehículos de-portivos utilitarios (SUV) fueron los másvendidos con 6.015 unidades, seguidosde las pick-up con 5.711y los tipos seda-nes con 4.315 unidades. El mercado devehículos particulares está liderado por

tres marcas japonesas principalmente:Toyota, Mitsubishi y Mazda.

Los canales de distribución para ve-hículos comerciales y particulares per-tenecen a grandes grupos económi-cos locales o regionales que, a su vez,operan como importadores y propie-tarios de talleres autorizados por lasdiferentes casas matrices para la repa-ración y mantenimiento de los vehícu-los. Adicionalmente, se identificó laexistencia de sub-distribuidores quevenden vehículos usados.

PA N A M Á

AU TO PA RT E S

El desempeño esperado del PIB percápita, la permanencia de precios ba-jos y la estabilidad de las tasas de inte-rés han generado un aumento en la de-manda de vehículos en Panamá. Elparque automotor del país es relativa-mente amplio y nuevo, sin embargo latotalidad de la oferta de autos es deorigen externo. En efecto, el sector secompone principalmente de activida-des de importación y distribución,siendo casi inexistente el proceso deensamblaje y por ende los repuestosde los vehículos deben ser importadostambién. Algunas de las marcas másdemandadas son: Toyota, Nissan, Kia,Honda, Crevrolet y Hyundai, por lo cualalgunos repuestos para autos que seutilizan en Panamá provienen de Ja-pón, Taiwán, China y Corea. La canti-dad de vehículos circulando en Pana-má es de más de 371.000 unidades, loque representa más de 50 millones dedólares anualmente en venta de re-puestos y autopartes.

Los precios de compra varían de

acuerdo con la procedencia del pro-ducto, si la marca se encuentra posi-cionada, la calidad y los precios inter-nacionales vigentes. En el caso colom-biano, la principal competencia son losproductos de origen asiático. Pero elcosto logístico y el tiempo de embar-que hacen que los productos colom-bianos tengan una ventaja competiti-va. Así mismo, la cercanía con Panamápermite al importador demandar pe-queñas cantidades a diferencia de losdespachos de Asia que deben realizar-se en contenedores completos, obli-gándolos a tener altos inventarios dep ro d u cto.

En Panamá encontramos varios ca-nales de distribución, los distribuido-res mayoristas comercializan los re-puestos por medio de los minoristas.Estos representan el sector más am-plio en el mercado panameño cubrien-do todo el territorio nacional por me-dio de almacenes especializados co-mo los talleres y los puntos de venta di-re cto s .

COSTA RICA

AUTOPARTES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS

De acuerdo a los datos presenta-dos por la empresa de revisión vehi-cular RITEVE SYC, se confirma un au-mento en la circulación de camionesde carga en Costa Rica. Esto coincidecon los reportes de la Dirección Ge-neral de Aduanas de Ministerio deHacienda, según los cuales la impor-tación de este tipo de vehículos se in-crementó un 42% durante los prime-ros 5 meses de 2011, frente al mismoperiodo un año atrás.

El incremento en el precio de los

combustibles y las llantas ha impul-sado la demanda por unidades máspequeñas y con bajos costos de ope-ración. De ahí que los modelos de ca-miones más vendidos son los quetienen capacidad menor a 3.000Kg s .

Frente a la venta de repuestos, sepresentan dos tendencias:

1. El impacto sobre la industria ja-ponesa de autopartes por los desas-tres naturales limitará en el corto ymediano plazo el abastecimiento derepuestos de buena calidad hacia elpaís, teniendo en cuenta que conChina, son los mayores abastecedo-re s .

2. Por el desempeño en las ventas,las concesionarias se están enfocan-do en el servicio de postventa, conun gran apoyo de distribuidores es-pecializados.

Se debe considerar adicionalmen-te que por Ley, en Costa Rica los au-tomotores con más de 15 años de cir-culación deben ser remplazados pormodelos más reciente, lo cual deter-mina un volumen de ventas de vehí-culos relativamente continuo.

La demanda por autopartes estáregida por calidad y tiempos de en-trega. Hay interés por partes eléctri-cas, empaques y rótulas. Tambiénhay interés por suspensiones paracamiones, autobuses y remolques.Existe gran oportunidad para lubri-cantes, aditivos y refrigerantes.

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12 Oportunidades

ESTADOS UNIDOSAgroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLAFrutas deshidratadas

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOSAutopartes

SECTOR: SISTEMA MODAVestidos de baño femeninosRopa deportiva

Servicios

SECTOR: TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOSBPO/IT

CANADÁAgroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLALegumbres y hortalizas frescas

Servicios

SECTOR: SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNAnimación digital

SECTOR: TURISMO NATURALEZA

EL SALVADORServicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERVICIOS CONEXOSEnergía

COSTA RICAAgroindustria

SECTOR: CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMASConfitería

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOSAutopartes y lubricantes para vehículos pesados

Servicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERVICIOS CONEXOSIngeniería y construcción. Infraestructura energética

PANAMÁAgroindustria

SECTOR: CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMASConfitería

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Autopartes

SECTOR: METALMECÁNICO, SIDERÚRGICO Y ASTILLEROSEstructuras metálicas, artículos de ferretería y sistemas constructivos

CHILEAgroindustria

SECTOR PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALESProducto grasas y mantecas vegales

Manufacturas

SECTOR METALMECÁNICO, SIDERÚRGICO Y ASTILLEROSProducto “Herramientas de mano

SECTOR COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEOCosméticos y artículos de aseo

Servicios

SECTOR TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOSProducto “BPO

SECTOR SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNProducto “software/IT

ECUADORServicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERVICIOS CONEXOSConductores eléctricos

SECTOR: EDITORIAL E INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICAEditorial y artes gráfica

REINO UNIDOServicios

SECTOR: SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNIndustrias creativas basadas en tecnología

UNIÓN EUROPEAAgroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLAFrutas exóticas

CARIBEServicios

SECTOR: TURISMO DE SALUDTurismo de salud

VENEZUELAAgroindustria

SECTOR: LÁCTEOSQuesos

CURAZAOAgroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLAFrutas frescas

GUATEMALAManufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOSVehículos

Servicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERVICIOS CONEXOSAparatos eléctricos

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3

13Oportunidades

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

PARA COLOMBIA

PERÚAgroindustria

SECTOR: LÁCTEOSQuesos

Manufacturas

SECTOR: SISTEMA MODARopa interior femenina

MÉXICOAgroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLAFrutas y hortalizas procesadas

Manufacturas

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEOCosméticos naturales

SECTOR: SISTEMA MODAVestidos de baño

SECTOR: TURISMO NATURALEZA

ESPAÑAManufacturas

SECTOR SISTEMA MODARopa Infantil

Servicios

SECTOR: TURISMO DE SALUDTurismo de salud

COREAManufacturas

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEOCosméticos y productos de aseo

EMIRATOSÁRABES UNIDOSAgroindustria

SECTOR: CARNE BOVINACarne bovina

ALEMANIAManufacturas

SECTOR: SISTEMA MODAVestidos de baño femenino

Servicios

SECTOR: SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNTecnologías de la información y la comunicación (tic)

JAPÓNAgroindustria

SECTOR: CHOCOLATERÍA,CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMASConfitería

SECTOR: CAMARONICULTURACamarón

RUSIAAgroindustria

SECTOR: CAMARONICULTURAProductos acuícolas

SECTOR: CARNE BOVINACarne Bovina

114

14 Oportunidades

CHILE

COS M É T I COSY PRODUCTOS DE ASEO

Los cosméticos experimentaron unincremento histórico durante 2011,mostrando la mayor tasa de creci-miento de los últimos años entre losproductos de belleza y cuidado per-sonal. Las empresas internacionaleslanzaron en el mercado chileno unaserie de innovaciones, entre ellos, fór-mulas, envases y diferentes formatosde aplicaciones que generan mayorvalor agregado en este sector. Adicio-nalmente, un incremento del PIB de laeconomía chilena por encima del 6%ha llevado a que las mujeres tengan laintención de premiarse a sí mismas.Esta situación ha incrementado laventa de productos con valor agrega-do y ha acelerado los procesos de in-n ova c i ó n .

Para 2008, los supermercados lide-raban las ventas minoristas, les se-guían las farmacias, las perfumerías ylas ventas directas por catálogo. Du-rante 2011, Colombia exportó produc-tos cosméticos y de aseo por valor deUS$21,7 millones, 31,6% más que lo ex-portado en el año inmediatamenteanterior. Para el primer semestre de2012, se habían vendido US$8,6 millo-nes al país austral.

CO R E ACOS M É T I COSY PRODUCTOS DE ASEO

La adquisición de productos de be-lleza y cuidado personal tiene un cre-cimiento sostenido en Corea. Marcasde primera calidad mantienen el lide-razgo debido a que han introducidoen sus productos nuevos ingredientescon avances tecnológicos, elementoscomo células madres y placentas.

En relación con productos para elcuidado del cabello y el cuidado bu-cal, champú y cremas dentales con in-gredientes a base de hierbas hanmostrado un buen crecimiento den-tro de este segmento. Asimismo, pro-ductos para el cuidado de la piel pro-ducidos con hierbas aromáticas sonaltamente demandados en el paísasiático, especialmente, por compra-dores jóvenes.

Actualmente, la tendencia es ante-poner la función del producto a sumarca. Colombia exportó durante2011, cosméticos y productos de aseopor US$83 mil, 24,8% más que lo ex-portado en el año inmediatamenteanterior. Para el primer semestre de2012, Colombia le había vendido a Co-rea US$ 77 mil, 88% por encima de lasventas del mismo periodo del año an-te r i o r.

M É X I CO

COSMÉTICOS NATURALES

Los consumidores adaptan suconsumo a un presupuesto limitado,enfocado en productos genéricosconsiderados como necesarios, queestén en promoción y/o con des-cuento, y que puedan ser usados porvarios miembros del hogar.

No obstante, en los últimos años seha presentado un creciente interésen artículos de cuidado masculino,cuidado capilar y protección solar.Por su parte, los productos para labelleza femenina son muy estables,pues las mujeres están al tanto de lastendencias globales de la moda yconsideran los cosméticos como un“lujo al alcance del bolsillo”. En lospróximos años serán atractivos losproductos con fórmulas multipropó-sito a precios razonables, así como

aquellos con formulaciones médicasy extractos naturales con los cuales elproveedor marca una diferencia en elmercado. También habrá preferenciapor aquellos artículos que desarro-llen campañas publicitarias que evi-dencien casos reales de los benefi-cios del producto.

Existen principalmente cuatro ca-nales de distribución. Canal indus-trial: a través de éste pueden desa-rrollarse los negocios B2B para laventa de formulaciones, extractos,concentrados, maquilas y materiasprimas a los fabricantes mexicanos.Este canal reúne aproximadamentea 70 empresas en el país. CámaraNacional la Industria de Perfumería,Cosmética y Artículos de tocador ehigiene (Canipec) es el gremio másre p re s e n t at i vo.

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15Oportunidades

ESTADOS UNIDOSVESTIDOS DE BAÑO FEMENINOS

ROPA DEPORTIVA

Por su calidad y precio, los textiles colombianos se han convertido en unproducto atractivo para las grandes empresas fabricantes de ropa depor-tiva del país norteamericano. Las materias primas más utilizadas son elnylon, el poliéster, el elastano, el algodón, el rayón y las mezclas de lastelas anteriores que dan como resultado final textiles inteligentes y de de-s e m p e ñ o.El esquema de negocio se desarrolla mediante la estrategia de paquetecompleto o sourcing, que no busca posicionar la marca colombiana pro-veedora, sino la empresa que mezcla los productos y servicios.

ALEMANIAVESTIDOS DE BAÑO FEMENINO

Las mujeres en Alemania buscan vestidos de baño con copas grandesy mayor soporte. En los últimos años, la población alemana ha ido au-mentando de peso, por lo tanto, se ha incrementado la necesidad deprendas de mayor tallaje.Vestidos de baño que realcen el cuerpo, que incluyan elementos decontrol y estilos que exalten los atributos son apreciados. Se ha incre-mentado el uso de textiles funcionales, telas con protección UV, resis-tentes al cloro o con características de secado rápido.Hay varios canales de distribución para vestidos de baño de marca: losagentes representan la marca en el mercado y, por lo general, cubrenuno o más estados. Por otro lado, están los minoristas que venden porinternet o por catálogo, a veces compran a través de un agente y otrasde manera directa. Los catálogos por internet son una buena opciónpara entrar al mercado puesto que el crecimiento de las ventas por esavía ha aumentado de manera significativa en los últimos años.

M É X I COVESTIDOS DE BAÑO

Estados Unidos fue el principal im-portador de vestidos de baño fe-meninos en 2011 con más deUS$782,8 millones. Las consumido-ras estadounidenses prefierendiseños conservadores, prendasque permitan cubrir un poco más elcuerpo y con colores sólidos ybásicos. Sin embargo, es importan-te tener en cuenta que estas varia-bles dependerán principalmentede las tendencias de la temporada.El uso de tangas es poco frecuente.En cuanto a canales de distribuciónse pueden mencionar los agentes orepresentantes de venta, los cualestienen sus propios showroomsdonde exhiben los productos a lospotenciales compradores. Tambiénestán los distribuidores, quienes

realizan los trámites aduaneros yvenden de su propio stock. Losmárgenes de ganancia de los distri-buidores son bastante amplios yencarecen significativamente elprecio final del producto en elmercado. Existe la posibilidad de laventa directa a través de una filial.Si bien, mediante esta vía seobtiene información de las necesi-dades de los clientes y de las ten-dencias del mercado, es una opciónque implica una mayor inversión.Las tiendas dedicadas a la venta devestidos de baño de una sola marcano son comunes, por lo cual se re-comienda vender directamente alas boutiques multimarca a travésde una filial con un showroom omediante la participación en feriasespecializadas.

México es el principal importadorde vestidos de baño femeninosde Latinoamérica y su principalpaís proveedor es Colombia. Elmercado de vestidos de baño enMéxico ha aumentado gracias alcreciente interés de las mujerespor estar a la moda.Los consumidores son leales a lasmarcas que se han logrado posi-cionar con el tiempo, ya conocensu calidad y no están dispuesto acomprometerla. Aunque es difícilentrar a competir con una nuevamarca, para entrar al mercado esnecesaria una fuerte inversión enpromoción y marketing a travésde los medios de comunicaciónmasivos como la televisión, espe-cialmente durante el prime time.

Este mercado se divide en dossegmentos, medio-bajo ymedio-alto/ alto. En el segmentomedio –bajo los consumidorescompran productos baratos y deprecio medio, principalmente através de tiendas de abarrotes ocadenas minoristas que ofrecenprecios bajos y facilidades dec r é d i to.Por su parte, el segmentomedio-alto compra productospremium, a través de las princi-pales tiendas departamentales yboutiques. Los compradores delsegmento medio-alto esperanproductos de altísima calidad ycon gran diferenciación de lacompetencia, mientras que elprecio no es tan importante.

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16 Oportunidades

CHILEHERRAMIENTAS DE MANO

El 40% de las herramientas que hay enel mercado chileno son de origenchino. Aunque la calidad es media, losprecios son muy competitivos y elchileno es un mercado fundamental-mente de precios. Estados Unidos conel 17% y Brasil con el 10% también par-ticipan como proveedores. Los pro-ductos que permiten un mayormargen son los de marca como losque ofrece Stanley, Tramontina yBellota. Desde que la experiencia conel proveedor sea satisfactoria, eltrabajo es a largo plazo.El mercado chileno es pequeño, poreso resulta tan importante la exclusivi-dad. También es clave realizar unacompañamiento a los compradorescon entrenamiento de la fuerza deventa al igual que la entrega dematerial POP. Otro aspecto al que hayque prestarle atención es a la capaci-dad de construir marca entre los fabri-cantes y el distribuidor, para ello esfundamental el apoyo publicitariocuando se trabaja con marca colom-biana.Generalmente se hacen tres o cuatroimportaciones al año con reposicionesde acuerdo con la rotación delproducto. Es importante que el em-presario colombiano participe demanera constante en ferias y eventosde difusión a las que acudan asocia-dos ferreteros que fidelicen con lam a rc a .

PA N A M Á

ESTRUCTURAS METÁLICAS,ARTÍCULOS DE FERRETERÍA YSISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Se mantiene una tendencia crecienteal desarrollo de proyectos hoteleros ycentros comerciales, así como de in-fraestructura (carreteras, puentes,hospitales y viviendas de interéssocial). El gobierno tiende a apoyar lainversión en las mejoras de la infraes-tructura del país.Los canales de distribución máseficaces para los sectores de materialesde construcción y el metalmecánico sonlos almacenes enfocados en artículosde ferretería y en los distribuidores, fa-bricantes de tejas o carriolas, quienesdebido a la escases de producciónimportan láminas de acero o alambrón;distribuidores de maquinaria y cons-t r u cto ra s .

PERÚ

ROPA INTERIOR FEMENINA

Accesibilidad de precios, bue-na calidad, diseños que resaltenla silueta y variedad en los pro-ductos son los principales requi-sitos de compra para la mujer pe-ruana. La tendencia internacio-nal por productos orgánicos yempaques e insumos ecológicos

toma cada vez más auge en Perú.La industria colombiana de texti-les ha ganado espacio y recono-cimiento en diferentes mercadosdel mundo. Los aspectos que lahacen más competitiva son la al-ta calidad y la diversidad de laoferta exportable.

El consumidor final adquiere lasprendas por medio de minoristas,como las tiendas por departamen-to, tiendas especializadas, bouti-ques o a través de las compras porcatálogo. Estas, a su vez, se abaste-cen de los distribuidores o directa-mente del exportador.

E S PA Ñ A

ROPA INFANTIL

España es el quinto mercado deropa para bebés más grande en laUnión Europea. Las familias espa-ñolas buscan ropa de buena cali-dad, que estén a la moda y tenganalto valor agregado. Las ocasio-nes para dar regalos se multipli-can alrededor de la Navidad, laPascua y los cumpleaños. Las co-

lecciones españolas incluyen, amenudo, trajes especiales para elbautizo de los bebés.

El canal de entrada es a través dela importación que hacen los ma-yoristas o minoristas especializa-dos. Un punto a resaltar es que unnúmero creciente de fabricantesespañoles tienen actividades de

producción en el extranjero, por locual existen oportunidades de es-tablecer asociaciones o trabajaren conjunto. Los mayoristas de-sempeñan un papel importante enla importación y distribución, re-presentando aproximadamente el40-50% de las compras de los mi-noristas independientes.

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17Oportunidades

CHILEESTADOS UNIDOSALEMANIAREINO UNIDOCANADÁEL SALVADORG UAT E M A LACOSTA RICAEC UA D O RCARIBEE S PA Ñ AM É X I CO

S E RV I C I OS

718

18 Oportunidades

CHILE

BPO

ALEMANIA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNY LA COMUNICACIÓN (TIC)

REINO UNIDO

INDUSTRIAS CREATIVASBASADAS EN TECNOLOGÍA

La oportunidad para los empresa-rios colombianos en Reino Unidoestá en el desarrollo de publicidad yjuegos para redes sociales y busca-dores, así como aplicaciones de va-lor agregado para teléfonos celula-re s .

El principal intermediario de lasindustrias creativas basadas en latecnología son las agencias de pu-blicidad que se encargan de hacer laconexión entre las grandes multina-cionales y los desarrolladores. Otrointermediario son los “publisher”,quienes montan la aplicación en el“App Store” y hacen publicidad enlos diferentes medios.

CHILE

SOFTWARE / IT

El mercado de software en Chilees uno de los más activos en Lati-noamérica. Software enfocado eneducación, comercio, industria yservicios financieros son los que ge-neran un mayor movimiento en lademanda. Asimismo, el desarrollode tendencias como cloud compu-ting puede brindar un mayor atrac-tivo de la oferta mientras se generare n t a b i l i d a d .

La venta de software en Chile serealiza de forma directa, es decir através de venta consultiva donde seidentifican las variables a desarro-llar. De la misma manera, para los re-querimientos de tercerización esnecesario realizar el contacto direc-to con la empresa interesada con elfin de conocer los alcances del servi-cio. La mejor estrategia para hacernegocios en Chile es contar con unsocio local que apoye el proceso denegociación y permita aumentar lacompetitividad en el mercado local.

Dados los altos costos laborales en Chile y laescasa oferta de mano de obra, el país con-centra una alta demanda de servicios de ter-cerización de sus procesos administrativos, fi-nancieros, call center y recursos humanos, en-tre otros. El mercado de las pequeñas y me-dianas empresas constituye una excelenteoportunidad para los proveedores colombia-nos que podrían generar propuestas de bajocosto y alta calidad.

El canal de distribución en Chile se realiza deforma directa, es decir a través de una ventaconsultiva donde se identifican las variables adesarrollar. De la misma manera, para los re-querimientos de tercerización es necesariorealizar el contacto directo con la empresa,con el fin de conocer los alcances del servicio.La mejor estrategia para hacer negocios enChile es contar con un socio local que apoye elproceso de negociación y aumente la compe-titividad en el mercado local.

ESTADOS UNIDOS

B P O/ I T

Cada vez se fortalecen más las ofertas deservicios en paquete, forzando a los departa-mentos de IT y de recursos humanos a traba-jar con el mismo proveedor. Por esto, los CIOsdeben hacer más eficientes sus métodos denegociación para maximizar los resultadospara sus compañías. El costo (ahorro) se em-pieza a convertir en un factor secundariocuando se trata de contratación de servicios,

pero la oferta debe tener componentes devalor agregado.

El mercado de las medianas empresas esuna excelente oportunidad para los provee-dores de servicios de BPO/IT, puesto que nohan explorado completamente esta alterna-tiva, mientras que las grandes compañíasson relativamente maduras en términos dete rce r i z a c i ó n .

El sector de las Tecnologías de laInformación y laComunicación (TIC)ha experimentado un crecimientoexponencial en los últimos años. EnAlemania, las TIC se han convertidoen una industria clave, generando elmayor valor agregado bruto en com-paración con la ingeniería, la indus-tria automotriz y la industria química.Además, Alemania es uno de losmercados para TIC más grandes en elmundo, ocupando el segundo lugaren Europa en términos de ventas yparticipación de mercado (18.9%).

Con 82 millones de habitantes, elmercado alemán es muy atractivopara compañías extranjeras del sec-tor TIC que busquen incrementar suparticipación de mercado. El país estodavía un importador neto de pro-ductos del sector en cuestión espe-cialmente de hardware y productose l e ct r ó n i co s .

Las empresas que exporten pro-

ductos a Alemania tienen que estarseguros de que sus productos cuen-tan con la certificación CE. Dicho cer-tificado identifica un producto quecumple con los estándares de salud yseguridad de la Unión Europea. Losfabricantes y exportadores debenser conscientes de que en Alemaniael software y otros productos delsector TIC tienen que ser modifica-dos según las costumbres del país yel lenguaje.

Para entrar al mercado alemán delas TIC, es necesario seleccionar cui-dadosamente el canal de distribu-ción apropiado para sus productos.Dependiendo de la naturaleza de losmismos, las compañías extranjeraspueden contactar distribuidores oagentes de ventas especializados.Otra posibilidad es formar una em-presa conjunta (joint venture) conuna compañía del sector o inclusiveabrir una subsidiaria.

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19Oportunidades

CANADÁ

ANIMACIÓN DIGITAL

En animación digital, Canadá posee unaexcelente reputación y ocupa el puesto nú-mero tres luego de EE.UU. y Japón en mate-ria de videojuegos.

Existe gran oportunidad para la anima-ción digital en juegos de consola, puestoque el tamaño de este mercado representaun 90,3% del software de las aplicaciones.Otro nicho potencial de crecimiento lo re-presentan los dispositivos móviles cuyademanda está en aumento. Por otro lado,Canadá no sólo le apuesta al entreteni-miento sino también a la aplicación digitalen programas de educación, entrenamien-to, simulaciones médicas, aplicaciones denegocios, web marketing, e-learning, entreotras. Esto debido a una política guberna-mental que busca fortalecer al sector de laanimación digital en Canadá, así como losdemás sectores de la economía a través deaplicaciones digitales.

Por el modelo de negocio en el que operala tecnología, el productor, que es el exporta-dor, debe ponerse en contacto directo con elcliente o comprador del producto o servicio.

EL SALVADOR

ENERGÍA

Los cambios experimentados porla economía de El Salvador obliganal gobierno de ese país a iniciar unaserie de proyectos para ampliar lacapacidad de generación de energíaeléctrica. Sin embargo, en esa re-gión no hay suficientes profesiona-les capacitados para desarrollar es-tos proyectos y generalmente seacude a consultores internaciona-les. Esta situación abre oportunida-des para que firmas de infraestruc-tura e ingeniería colombiana esta-blezcan alianzas y saquen provechode las condiciones derivadas del TLCentre Colombia y los países delTriángulo Norte.

Los proyectos de obras civiles, ge-neralmente, son contratados por elgobierno y se adjudican a través deun proceso de licitación pública.Aunque no existe un canal de distri-bución como tal, podría considerar-se como una excelente opción tenerun socio local estratégico para llevara cabo el proyecto.

G UAT E M A LA

APARATOS ELÉCTRICOS

Con los esfuerzos y grandes inversionesde los gobiernos para incrementar el por-centaje de cobertura en la distribución deenergía, gran parte del consumo de apara-tos eléctricos se concentra en el área indus-trial.

Para la línea comercial de bombillas, inte-rruptores, cables y toma corrientes se buscaque el canal de distribución sea corto y di-recto, de forma tal que el importador sea asu vez mayorista y distribuya el producto alos minoristas (ferreterías) o almacenesgrandes, que lo venden a los usuarios fina-les.

Los márgenes de intermediación que semanejan oscilan entre 25% y 30% para losmayoristas, y 30% ó 40% para los minoristas.Para la línea industrial de transformadores,postes de luz, armarios de luz y cajas, fusi-bles, soportes para distribución de energíaeléctrica y herrajes por lo general se manejael canal directo, es decir, del exportador a lasempresas distribuidoras de energía, que seencargan de llevar a cabo los desarrollos deproyectos de ampliación de las redes eléc-tricas del país. Ellas son las encargadas dehacer las compras de materiales que les per-mita ampliar las redes y darles el manteni-miento respectivo.

COSTA RICA

INGENIERÍA YCO N ST RU CC I Ó N .I N F R A E ST RU C T U R AENERGÉTICA

Factores como el crecimiento dela población, el desarrollo económi-co y la volatilidad en los patrones deconsumo indican para los expertosque la demanda de energía en CostaRica seguirá creciendo en el futuro.

El Instituto Costarricense de Elec-tricidad anunció un gasto de US$82millones en los primeros siete mesesde 2011, cifra considerablemente al-ta comparada con los US$85 millo-nes de todo 2010 en generación deenergía. Líderes de opinión han he-cho sentir su voz y motivan el sectora buscar mejores modelos de in-fraestructura energética.

Esta coyuntura da paso a la trans-ferencia de conocimiento entre lasempresas colombianas del sectorde infraestructura e ingeniería espe-cializadas en modelos energéticos ymanejo de redes de transmisión. Sedebe considerar la importancia delas prácticas amigables con el me-dioambiente en el país.

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20Oportunidades

CANADÁLos viajeros canadienses tienen en el turismo de naturaleza el

mejor argumento a la hora de escoger un destino vacacional. Larelación con las comunidades y los productos que ofrecen histo-ria y cultura, ferias y fiestas; y sol y playa figuran entre sus prin-cipales intereses. En ese sentido, los destinos colombianos másatractivos para este mercado son San Andrés, el Parque Tayro-na, Bogotá, Triángulo del Café y Amazonas.

En turismo corporativo el interés en Colombia está asociadocon la realización de convenciones, reuniones y congresos. Elproducto golf ha venido despertando un fuerte interés en los úl-timos años y hoy la oferta que presentan ciudades como Bogo-tá, Cartagena y el Triángulo del Café es reconocida por los ope-radores turísticos internacionales.

Canales de distribución: mayoristas y operadores turísticos.

M É X I CO

México es el mayor emisor de turismo en América Latina. En Co-lombia los productos más llamativos para los turistas de ese paísson compras y spas, gastronomía, salsa, ferias y fiestas, historia ycultura y religioso. Así mismo, los destinos de mayor interés son:Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y el Triángulo del Café.

Entre enero y junio de 2012, México fue el octavo emisor de turis-mo hacia Colombia, con una participación de 4,8% sobre el total dellegadas de viajeros extranjeros al país. Actualmente, 55 frecuen-cias directas conectan a México con Colombia: 50 frecuencias di-rectas en la ruta Ciudad de México a Bogotá y cinco frecuencias di-rectas semanales conectan a Cancún con Bogotá.

En turismo corporativo, Colombia ofrece convenciones e in-centivos en destinos como Cartagena, Triángulo del Café, Bo-gotá y Medellín y como complemento, el producto golf.

Canales de distribución: mayoristas y operadores turísticos.

EC UA D O R

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

El Gobierno ecuatoriano ha pues-to mucho énfasis al desarrollo demegaproyectos, en especial de ge-neración eléctrica teniendo encuenta que la deficiencia energéti-ca en Ecuador ha provocado por va-rios años cortes de energía e impor-tación de la misma. Es así como en-tre 2010 y 2011 se tiene previsto y/oestán en desarrollo, entre los princi-pales, seis proyectos hidroeléctri-cos, cinco proyectos termoeléctri-cos y uno de potencia fotovoltaica.Los proyectos en mención tienen,en total, un presupuesto calculadoen alrededor de US$4.000 millo-nes. También existen proyectos dedistribución de energía eléctrica.Como parte del desarrollo de todosestos proyectos se requiere de va-rios tipos de aparatos eléctricos,entre ellos conductores eléctricos.

Entre el 2008 y el 2009 se incre-mentaron en Ecuador importacio-

nes de transformadores eléctricos,paneles y consolas de control deelectricidad. Según el DANE, Co-lombia exportó a Ecuador en el año2009 un total de US$39 millones enaparatos eléctricos, US$5 millonesmás de lo exportado en el 2008, querepresenta un incremento del 16%,en un año donde las exportacionestotales de Colombia hacia Ecuadorbajaron en un 16%.

En lo que se refiere específica-mente a conductores eléctricos lasexportaciones tuvieron un incre-mento de 54% del 2010 al 2011.

Son muy pocas las empresas fa-bricantes de productos eléctricosen Ecuador, tal vez no más de diez.Esto obliga a que la mayor parte dela necesidad de aparatos eléctricossea importada. Las compras ecua-torianas de todo el subsector Apa-ratos eléctricos es de alrededor deUS$400 millones al año. Según

fuente Banco Central del Ecuador,en el año 2009, Ecuador importó,productos por un total de US$392millones desde el mundo, de loscuales casi US$46 millones se im-portaron desde Colombia, convir-tiéndolo en el tercer país provee-dor. El principal proveedor paraEcuador, en este subsector, es Esta-dos Unidos desde donde se impor-taron US$130 millones en el año2009, y China en segundo lugar conUS$62 millones.

Los exportadores envían el pro-ducto a los desarrolladores de pro-yectos de generación eléctrica a losmayoristas de aparatos electróni-cos y a las cadenas de ferreterías.Aquellos almacenes que vendengrandes cantidades de instrumen-tos primero pasan el producto porunos distribuidores que serán quie-nes los vendan a las ferreterías yconstructoras privadas.

21

21Oportunidades

EC UA D O R

EDITORIAL Y ARTES GRÁFICAS

En Ecuador existen aproximadamente 30 importadores que cubren el 80% del canal de co-mercialización de libros en el mercado. El 85% de estos textos son producidos en países de ha-bla hispana como Colombia, Argentina, España y México. Colombia tiene oportunidades en laproducción de libros, textos escolares y universitarios gracias a la calidad, costos de flete, buenmanejo del idioma español y disponibilidad de mano de obra.

En Ecuador existen muy pocas tiendas que importan y comercializa directamente los libros.

CARIBE

TURISMO DE SALUD

Los caribeños buscan, en el extranjero, destinos conliderazgo en avances tecnológicos, que sean de fácilacceso y ofrezcan seguridad para realizar sus proce-dimientos médicos. Las principales especialidadesdemandadas son cardiología, oncología, oftalmolo-gía, fertilidad y chequeos ejecutivos.

En Trinidad y Tobago y República Dominicana, porejemplo, existe demanda por procedimientos quirúr-gicos que incluyan cirugías láser y chequeos médicosgenerales. La oportunidad para Colombia está en quelos operadores de viajes ofrezcan en sus planes, pa-quetes médicos que promuevan a Colombia comodestino turístico de salud.

E S PA Ñ A

TURISMO DE SALUD

En España se ha incrementado el culto alcuerpo y hay auge por los centros de spa ybienestar e interés por destinos exóticosque promuevan el cuidado de la salud. Estatendencia, sumada a la exclusión de trata-mientos dentales y operaciones estéticasen los servicios médicos europeos, los lar-gos tiempos de espera para acceder a unprocedimiento a través del Sistema de Se-guridad Social y los altos precios en el mer-cado local, abre oportunidades para queColombia se consolide como destino turís-tico de salud.

El buen posicionamiento que goza Co-lombia en cuanto a la prestación del servi-cio y la calidad en tratamientos odontoló-gicos, estéticos y cirugías de alta compleji-dad ofrecen a los operadores turísticos laposibilidad de ubicar al país dentro de losdestinos en Latinoamérica que lideran laprestación de servicios de salud con exce-lente calidad y bajos costos.

Lo que el exportador de servicios debehacer para llegar al mercado español escontactarse con una agencia de viajes mi-noristas que será la encargada de llegar alcliente final. Sin embargo, si el exportadortiene contactos de su profesión que ejer-zan en este país, puede llegar directamen-te al cliente.

Estos son los cinco pasos que un empresario debe tener en cuenta en su proceso de internacionalización. Proexport presenta algunas fases que debe analizar y evaluar.

Haga una selección preliminar del servicio.

Evalúe su capacidad empresarial

Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior

Analice el comportamiento del servicio en los mercados (monto importado por el mercado, exportaciones Colombia y competidores)

Entérese de las tendencias.

Identifique la dinámica del mercado.

Evalúe condiciones de acceso (impuestos locales, certificaciones y otros requerimientos)

Evalúe si requiere alianzas

Aplique herramientas de promoción

Establezca estrategia de precios.

Revise los términos de negociación.

Calcule su precio de venta al mercado.

Revise las mejoras a que haya lugar

¿Está listo para exportar? Valide lapotencialidadde su servicio

Conozca la demanda de su servicio

Diseñe suestrategiaexportadora

Evalúesu gestiónexportadora

RUTAEXPORTADORA

1

3

4

2

5

debe tener en cuenta en su proceso de internacionalización. Proexport presenta algunas fafafaseseses s que debe analizar y evaluar

Más detalles de la Ruta Exportadora en www.proexport.com.co/ruta -exportadora

322

22 I nve r s i ó n

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Producción

Ubicación en plena zona ecuatorial, ausencia de huracanes,

tifones y otros fenómenos naturales. IGAC, 2010

El clima y la temperatura de las aguas muestra poca

variabilidad permitiendo producción durante todo

el año. IGAC, 2010

I+D+i

Centro de Investigación de reconocimiento internacional, que ha generado conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de la industria. CENIACUA.

Centros Logísticos

Tratados de libre comercio en vigencia o

firmados con los principales importadores de

camarones y langostinos de la región y del mundo (EE.UU. Europa

(Francia, España y Bélgica), Asia (Japón y Rusia) y El Caribe

(Antillas y Panamá). Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo, 2011 .

Departamentospotenciales

Produccióny centroslogísticos

I+D+i y centroslogísticos

Sectorcamaronicultura

Se estiman más de 150.000 hectáreas potenciales

para el desarrollo de granjas productoras

sin afectar zonas de manglar en las

costas Caribe y Pacífica.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010

Colombia cuenta con acceso zoosanitario a

los 5 continentes.

Actualmente el 80% de la

producción se exporta.

DANE, 2011

NARIÑO

CAUCA

VALLE

CHOCÓ

CÓRDOBA

SUCRE

BOLÍVAR

LA GUAJIRAATLÁNTICO

Oportunidades

Ventajascompetitivas

Departamentospotenciales

Outsourcing

Servicios TI: Infraestructura,

Network & Desktop, manejo

de aplicaciones.

Negocios: Servicios de Tercerización de Negocios

Soporte y Entrenamiento de TI:

Soporte: implementación & soporte de Hardware y

Software

Educación y entrenamiento

Colombia es el cuarto país de la región con mayor

gasto en TI, alcanzando en 2011 la cifra de

US$6.119 millones en los nichos de

hardware (58%), servicios de TI & BPO (30%), y software (11%). IDC, 2012.

El mercado de TI en el país ha crecido más del 28% durante los

tres últimos años. IDC, 2012.

Importantes compañías y

multinacionales escogieron a

Colombia como destino para sus

inversiones como Globant, Indra, Unisys, Oracle, IBM, entre otras,.

sectorsoftware

y servicios TI

Ventajascompetitivas Oportunidades

Outsourcing y soporte y entrenamiento de TI

Outsourcing, soporte y entrenamiento de TI, animación digital y desarrollo de aplicación móvil

Medellín(ANTIOQUIA)

CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

CUNDINAMARCA

VALLE

ANTIOQUIA

SANTANDER

ANAN

Representa más del 13% del PIB industrial, cerca del 1,6%

del valor agregado nacional y 5% del

total de las exportaciones del

país. Inexmoda,

DANE, DNP 2011

En 2011, la industria textil creció 6,4% y las confecciones 5,5% jalonada por la demanda interna.

DANE, 2011

Desde 2000, las ventas totales

del sector han crecido a una tasa

compuesta anual del 8%.

DANE, ANDI 2011.

Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país: Kaltex, Polymer Group, ParkDale Mils, entre otras.

Sectormoda

Ventajascompetitivas

Producción

Más de 30.000 empresas

registradas en Cámaras de

Comercio y representa el

20% de la fuerza laboral del sector industrial. Inexmoda 2012.

Las importaciones crecieron 75% en 2011 para abastecer la demanda externa, principalmente en

textiles técnicos. DIAN, 2011

I+D+i

Cinco años de protección a la información no divulgada

en registros de comercialización

Oportunidades

Departamentospotenciales

Produccióny centroslogísticos

Producción

I+D+i

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA

VALLE

RISARALDA

Departamentospotenciales

Voz y KPO

Voz, backoffice y KPO

ATLÁNTICO

SANTANDER

ANTIOQUIA

CALDAS

RISARALDA

Oportunidades

Voz

Telemercadeo, cobranza,

ventas y servicio al cliente

Back Office

Tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos, manejo de documentos y Help Desk de 2º nivel

KPO

Outsourcing de servicios de ingeniería,

telemeAdicina, I+D+i, diseño gráfico, servicios legales y

transcripciones médicas

SectorBPO-KPO-ITO

Entre 2010 y 2011, la industria crece de

manera sostenida, con cifras

superiores al 12%. Asociación

Colombiana de Contact Centers 2012.

Más de 82.000 empleos generados durante 2011.

Asociación Colombiana de

Contact Centers 2012.

Importantes compañías y

multinacionales han establecido Centros de

Servicios Compartidos y Data Centers en Colombia: Convergys, Genpact, IBM, Teleperformance, Hewlett Packard, entre otras.

QUINDÍO

CUNDINAMARCAVALLE

Ventajascompetitivas EN SECTORES PTP

23

23

Sectorcosméticos

y artículos de aseo

Departamentospotenciales

Producción

Más de 130.000 graduados en carreras relacionadas con la

industria entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral, 2012

Más de 300 empresas de empaques para

cosméticos. BPR Benchmark, 2012.

Centros Logísticos

En los últimos once años las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo crecieron a una tasa compuesta anual del 20%. Andi. Cámara

industria Cosmética y

de Aseo, 2012

I+D+i

Según Earth trends, Colombia es el

segundo país más diverso en número de

plantas.

Red de Centros de I&D como el Centro de Secuenciación Genómica y

Centro de Bioinformática y Biología Computacional.

Colciencias, 2012.

Colombia es el cuarto mercado de cosméticos y artículos de

aseo en Latinoamérica. Euromonitor International ,

2012.

La actividad productiva en el

sector ha tenido un crecimiento promedio anual de 9,9% desde 2000. ANDI

Cámara Cosmética

y de Aseo – 2012

Se espera un crecimiento

compuesto anual de las

ventas del sector de 8,9% para el

periodo 2012-2014.

Euromonitor

Internationa ,2012.

Importantes multinacionales del sector han

establecido operaciones en Colombia: Kimberly- Clark, Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon y Unilever.

Centroslogísticos

Producción, I+D+i ycentros logísticos

I+D+i

RISARALDA

VALLE

QUINDÍO

ANTIOQUIA

CALDAS

C/MARCA.

Oportunidades Ventajascompetitivas

El cacao colombiano se caracteriza por tener mejor sabor y aroma, distinción que sólo tiene el 5%

del grano mundial. Organización Internacional del

Cacao (ICCO), 2011

Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela

producen 70% del cacao fino y de aroma del mundo. FAO, 2010

Potencial de dos millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. Ministerio de

Agricultura, 2003

Principal consumidor mundial de chocolate

de mesa. Consejo Nacional Cacaotero, 2011

Departamentospotenciales

Produccióny centroslogísticos

Producción

I+D+i

C/MARCA

QUINDÍO

VALLE

TOLIMA

BOYACÁ

META

CASANRE

CASANARE

SANTANDER

CALDAS

RISARALDA

CESAR

NORTE DESANTANDER

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

SUCRE

MAGDALENA

Sectorchocolatería, confitería

y materias primas

Producción

Condiciones edáficas, fisiográficas y climáticas adecuadas para el cultivo de

cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2010

Modernización de cultivos a clones para garantizar cacao de clase

mundial y mejorar la producción actual. Plan

Nacional De Desarrollo Cacaotero 2012-2021

Centros Logísticos

Tratados de libre comercio vigentes y en negociación con los principales mercados importadores de cacao del mundo (Estados Unidos y Europa)

Posición logística privilegiada con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.

I+D+i

Material genético definido (Clones regionales y universales), para su

utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. Fedecacao, el

Ministerio de Agricultura, Corpoica, 2011

Propagación masiva de clones de cacao, por medio de la injertación

y el establecimiento de bio-fábricas. Corpoica

y Fedecacao, 2011

Ventajascompetitivas

Oportunidades

Departamentospotenciales

Produccióny centroslogísticos

I+D+i y centroslogísticos

Producción

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

CÓRDOBA

CAUCA

VALLE

NORTE DESANTANDER

Colombia se ubica en el puesto 22 en el mundo en la producción hortofrutícola, es

número 17 en la producción de frutales

en el mundo y 56 en hortalizas.

FAO,2010

Potencial de 7,5 millones de hectáreas aptas para el desarrollo hortofrutícola. Ministerio de Agricultura, 2010

Mejor calidad, principalmente

con color, sabor, aroma y mayor

contenido de sólidos solubles y grados Brix.

Ministerio de Agricultura, 2010

Sectorhortofrutícola

Producción

137 especies de frutas y hortalizas tanto nativas como

traídas de otras regiones. Ministerio de Agricultura, 2010

Crecimiento del 10,3% entre 2004 y 2011 de la

producción en Colombia. Ministerio de Agricultura,

2010

Centros Logísticos

Acuerdos comerciales con los principales mercados importadores de frutas y hortalizas del mundo.

Posición logística privilegiada con acceso a los océanos Pacifico y Atlántico.

I+D+i

Red de Centros de I&D como soporte a la industria de los más

reconocidos centros de investigación. Entre ellos se

encuentra el Centro Internacional de

Agricultura Tropical. CIAT

OportunidadesVentajascompetitivas

META

C/MARCA

BOYACÁ

SANTANDER

CASANARE

Departamentospotenciales

Sector industriade autopartey vehículos

Colombia es el cuarto país con mayor producción de vehículos

en Latinoamérica, empleando el 2,6% del

personal ocupado dentro de la

industria manufacturera.

Andi 2012

El sector representa el 4% del PIB industrial. Andi 2012

El país cuenta con un parque

automotor de alrededor de 4

millones de unidades.

Acolfa 2012

En Colombia hay 78 automóviles por cada

1.000 habitantes. PTP 2012

Reconocidas ensambladoras están instaladas en Colombia: Renault, General Motors, Mazda, Toyota – Hino, Busscar y Superpolo.

Ventajascompetitivas

Ensamble

Más de 23.000 graduados entre técnicos y profesionales

entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral,

2012

Durante 2011, la producción de vehículos en Colombia creció 21,8%. Acolfa 2012

Autopartes

Crecimiento de las exportaciones de autopartes del 220% en los últimos 8 años.

Dane 2012

Programa de Desarrollo Gerencial

para la Competitividad e Innovación en el sector de

Autopartes: ACOLFA – SENA – EAN

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCARISARALDA

VALLE

Oportunidades

24

Oficinas de Proexport en Colombia

Sergio Díaz-Granados,Ministro de Comercio,Industria y Turismo.w w w . m i n co m e rc i o.g ov.co

María Claudia Lacouture, Presidenta Proexport ColombiaRicardo Vallejo, Vicepresidente de ExportacionesJuan Carlos González, Vicepresidente de InversiónEnrique Stellabatti, Vicepresidente de TurismoMaría Cecilia Obando, Vicepresidente de PlaneaciónClaudia Bedoya, directora de Información Comercial

Gerente de Comunicacionesy Mercadeo Proexport: Diana HerazoCoordinador de ComunicacionesP ro ex p o r t : Javier E. Héndez

Editor Gráfico: Julio César Carrero L.D i s e ñ o: Diana Carolina Correa C., Andrés Sánchez Duarte,Mario F. Rodríguez, Eder Rodríguez, William Niampira.

I n fo g ra f í a Jonathan Bejarano.

Fotos: PTP, 123RF, El Espectador.

Calle 28 No. 13ª- 15 Piso 35 Bogotá,Colombia w w w . p ro ex p o r t .co m .co

Presencia de Proexport en el mundo

Ministerio de Comercio,Industria y TurismoCalle 28 No. 13A-15, Piso 7, BogotáTeléfono: +57 (1) 6067676w w w . m i n co m e rc i o.g ov.co

Programa deTransformación ProductivaCalle 28 No. 13A-15, Piso 37, BogotáTeléfono: + 57 (1) 7491000w w w . p t p.co m .co

CanadáDirección: 2 Bloor Street West, Suite 1005, Toronto, Ontario, M4W 3E2.Tel.: +1 (416) 363 9225 - Fax: +1 (416) 363 0808.Correo electrónico: toronto@proexport.com.co

Estados UnidosOficina Comercial en MiamiDirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131.Tel: +1 (305) 374 3144 - Fax: +1 (212) 922 9115.Correo electrónico: miami@proexport.com.co

Representación comercial en Nueva YorkDirección: 140 East 57th, Street 2nd Floor, New York, N.Y., 10022.Tel.: +1 (212) 922 9114 - Fax: +1 (212) 922 9115.Correo electrónico: newyork@proexport.com.co

Representación comercial en WashingtonDirección: 1901 L Street N.W, Suite 700, Washington D.C., 20036.Tel.: +1 (202) 887 9000 - Fax: +1 (202) 223 0526.Correo electrónico: coltrade@coltrade.org

M é x i coDirección: Paseo de la Reforma, 379 piso 6, colonia Cuauhtémoc, Ciudadde México D.F., CP 06500, México.Tel.: +52 (55) 5533 3760 - Fax: +52 (55) 5525 0383.Correo electrónico: mexico@proexport.com.co

CaribeDirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 80, Miami, FL, 33131.Tel.: +1 (876) 315 4260.Correo electrónico: caribe@proexport.com.co

Costa RicaOficina comercial en San José para Centroamérica Sur:Costa Rica y Nicaragua.Dirección: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, piso 2, Pavas, San José, CosRica.Tels: +506 (2) 231 4876 - Fax: +506 (2) 231 4933.Correo electrónico: agomez@proexport.com.co

Pa n a m áDirección: Av. Winston Churchill Punta Paitilla apto 7ATels: (507)62522376Correo electrónico: kimai@proexport.com.co

Triángulo NorteBoulevard Los Próceres 24-69, Zona 10, Torre I, oF 401Tel.: +502 (2) 269 6771 - Fax: +502 (2) 269 6775.

Correo electrónico: jsanchez@proexport.com.co

A rg e n t i n aDirección: Ayacucho 1630. Piso 6B. Recoleta. Buenos AiresTels: (54911) 36374289Correo electrónico: nbayona@proexport.com.co

B ra s i lDirección: Alameda Santos, 1800 andar 10B São Paulo, Brasil, CEP 01418 2 00.Tels: +55 (11) 3171 0165 - Fax: +55 (11) 288 2614.

ChileDirección: Av. Alonso de Córdova 5900, of. 303, Santiago, Chile.Tel.: +56 (2) 366 0577 - Fax: +56 (2) 366 0579.Correo electrónico: santiago@proexport.com.co

Ec u a d o rDirección: Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero, oficina 1408, torre A, piso 14,edificio World Trade Center.Tel.: +593 (2) 255 0837 - Fax: +593 (2) 250 4077.Correo electrónico: quito@proexport.com.co

Pe r úDirección: Av. Jorge Basadre 1580 San Isidro, Lima.Tel.: +51 (1) 222 1358/59/60 - Fax: +51 (1) 222 2074.Correo electrónico: administracionlima@proexport.com.co

Ve n ez u e l aDirección: Av. Francisco de Miranda, edificio Parque Cristal, torre Oeste,piso 5, oficina TOP-05-04, urbanización Los Palos Grandes.Tel.: +58 (21) 2286 6333 - Fax: +58 (21) 2285 1235.Correo electrónico: caracas@proexport.com.co

AlemaniaDirección: Fürstenbergerstrasse 223, 60323. Frankfurt am Main.Tel.: +49 (69) 1302 3832.Correo electrónico: scalderon@proexport.com.co

EspañaDirección: C/ Claudio Coello, 8, 28001, Madrid, España.Tel.: +34 (91) 577 6708 - Fax: +34 (91) 577 9736.Correo electrónico: madrid@proexport.com.co

Po r t u g a lDirección: Palácio Sotto-Mayor - Av. Fontes Pereira de Melo, 16 –6º, 1050-121LisboaTels: 216073020Correo electrónico: ehernandez@proexport.com.co

F ra n c i aDirección: 21-23 Boulevard Haussmann 75009, París. 2ème Étage.Director: +33 1 56 03 66 51.Turismo: +33 1 56 03 66 52.Exportaciones: +33 1 56 03 66 53.Correo electrónico: cmartinez@proexport.com.coó g c a st i l l o @ p ro ex p o r t .co m .co

Reino UnidoDirección: 2 Conduit Street, 6F, London W1S 2XB, Londres, Inglaterra.Tel.: +44 (0) 207 491 3535 - Fax: +44 (0) 207 491 4295.Correo electrónico: london@proexport.com.co

RusiaCorreo electrónico: aagreda@proexport.com.coMoscú, Rusia.

ChinaOficina en ShangaiTels: 86 13764149146Correo electrónico: pgiraldo@proexport.com.co

JapónDirección: 81-3-3440-6724 Embassy of Colombia / 3-10-53 Kami-Osaki,Shinagawa-ku, Tokio 141-0021Tels: 81-3-3440-6451Correo electrónico: hwago@proexport.com.co

SingapurCorreo electrónico: jmontero@proexport.com.co

IndiaDirección: 85, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, 110057.Tel.: +91 (11) 4320 2100 - Fax: +91 (11) 4166 2104.Correo electrónico: afcastellanos@proexport.com.co

Proexport ColombiaCalle 28 No. 13A-15, Piso 35, BogotáTeléfono: + 57 (1) 5600100w w w . p ro ex p o r t .co m .co

B a r ra n q u i l l aDirección: calle 77B Nº 59-61, centro 2, oficina 306.Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.Tel.: +57 (5) 360 4000 - Fax: +57 (5) 360 4000.Correo electrónico:m a b u c h a i b e @ p ro ex p o r t .co m .co

B u c a ra m a n g aDirección: calle 31A Nº 26-15, oficina 706, centrocomercial La Florida - Cañaveral.Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00p.m. - 6:00 p.m.Tel.: +57 (7) 638 2278 - Fax: +57 (7) 684 9605 -684 9608.Correo electrónico:a p i m i e n to @ p ro ex p o r t .co m .co

CaliDirección: carrera 2ª oeste Nº 6-08, oficina 403.Horario de atención: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 - Fax: +57 (2)892 0264.Correo electrónico: arubio@proexport.com.co

CartagenaDirección: Centro de Convenciones de Cartagena.Horario de atención: 8:30 a.m. - 6:00 p.m .Tel.: +57 (5) 654 4320.Correo electrónico:m p i m i e n to @ p ro ex p o r t .co m .co

CúcutaDirección: calle 10 Nº 4-26, piso 4, torre A, edificioCámara de Comercio de Cúcuta.Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00p.m. - 6:00 p.m.

Telefax: +57 (7) 571 7979 - 583 5998 –572 4088.Correo electrónico:m cg a rc i a h @ p ro ex p o r t .co m .co

MedellínDirección: calle 4 Sur Nº 43A-30, oficina 401,edificio Formacol.Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y 2:00p.m. - 5:30 p.m.Tel.: +57 (4) 352 5656 - Fax: +57 (4) 311 7977.Correo electrónico: ccorrea@proexport.com.co

Pe re i raDirección: carrera 7 Nº 19-28, oficina 1602, edificioTorre Bolívar.Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.Tel.: +57 (6) 335 5005.Correo electrónico: esanchez@proexport.com.co

Juan Carlos GaravitoGerente GeneralPrograma de Transformación Productivaw w w . p t p.co m .co