perfil del sector: productos farmacéuticos y químicos

1

PERFIL DEL SECTOR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUÍMICOS

1. Descripción general del sector

El mercado de medicinas en el mundo ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, llegando a ser un mercado 750 billones de dólares. En tasas de variación anual ha presentado un decrecimiento que se agravó con la crisis del año 2008 y tuvo un ligero repunte en el 2009.

El 40% de los medicamentos del mundo se venden en Estados Unidos, en Europa el 31%, Asia y África juntas representan el 13% y Japón el 12% y América Latina el 6%.

El crecimiento anual en Estados Unidos es de alrededor del 5,5%; en Europa alrededor de 5% de crecimiento anual; en Asia y África el crecimiento anual bordea el 16% anual; Japón 8%. América Latina tiene una tasa de crecimiento del 11% de crecimiento.

América Latina es una región que registra pocas ventas pero cuenta con el mayor potencial de crecimiento de corto plazo que llega a 14% anual hasta el año 2014. Estados Unidos y Europa tienen un potencial de 5%, ya que se trata de una industria madura.

El Ecuador es deficitario en medicamentos. Se importan más de 680 millones de dólares. En el año 2001, los medicamentos que se consumían en el Ecuador provenían de Colombia, México y Alemania, entre estos tres países casi completan el 50%. En la actualidad, el origen está más diversificado y se compra también de Estados Unidos y Chile. Existe una oportunidad de desarrollar la industria para la sustitución de importaciones.

Las cifras de la última década, señalan que después de la crisis del año 99, la venta de genéricos crece en un 80% en el Ecuador y el gasto per cápita en medicinas bajó un 22%. Lo más importante de este análisis es el aprendizaje que deja del comportamiento del consumidor frente a una crisis y las oportunidades que se abren en el sector y cómo en un nuevo escenario de crisis esto podría aprovecharse mejor. Según las cifras, los volúmenes de venta no se reducen en la crisis, sino que cambia la relación de compra, es decir, la estrategia empresarial debe cambiar hacia ofrecer productos de menor precio para seguir manteniendo el mercado.

2. Tamaño del mercado

Distribución geográfica y generación de valor

En el año 2002 se generó un PIB de 156 millones y para el año 2007 el PIB había

alcanzado los 172 millones, eso representa un crecimiento del 10%.

2

3. Productividad

Indicadores de productividad y rentabilidad sectorial

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rbruta: Farmacéuticos y Químicos

RENTABILIDAD BRUTA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C1421 EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN

DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

-

269

%

21% 23% 31% 31% 37% 66% 51% 43%

D2411 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS,

EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO.

58% 53% 53% 54% 65% 45% 45% 45% 33%

D2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE

NITRÓGENO.

18% 6% 6% 7% 7% 18% 21% 18% 9%

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROE: Farmacéuticos y Químicos

D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS

PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO.

19% 22% 21% 19% 20% 38% 37% 36% 18%

D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS

PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO.

38% 39% 33% 30% 26% 31% 28% 30% 28%

D2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y

PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE

IMPRENTA Y MASILLAS.

24% 24% 26% 26% 26% 33% 32% 33% 27%

D2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,

SUBSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS

BOTÁNICOS.

29% 35% 33% 33% 36% 46% 43% 42% 38%

D2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES,

PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y

PREPARADOS DE TOCADOR.

47% 52% 55% 57% 55% 57% 57% 55% 48%

D2429 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

N.C.P.

28% 25% 23% 17% 23% 36% 39% 39% 26%

ROE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

105

%

313

% 63% 33% -2% 7% 2% 6% 23%


EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 51% 33% 22% 25% 66% 15% 22% 26% 31%


NITRÓGENO. 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2%

D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS 4% 5% 8% 5% 8% 12% 11% 15% 21%

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROA: Farmacéuticos y Químicos

PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO.


PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO. 30% 30% 21% 14% 19% 16% 11% 16% 19%



IMPRENTA Y MASILLAS. 18% 12% 12% 11% 16% 18% 21% 26% 30%



BOTÁNICOS. -16% 4% -16% -14% -1% 10% 12% 14% 15%



PREPARADOS DE TOCADOR. 44% 54% 60% 78% 78% 81% 94% 90% 78%


N.C.P. 21% 14% 13% -7% 17% 15% 28% 37% 42%

ROA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. -6% 65% 14% 22% 25% 37% 46% 31% 22%


EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 46% 38% 42% 32%

100

% 54% 68% 67% 56%


NITRÓGENO. 29% 6% 5% 5% 5% 16% 20% 17% 9%


PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 21% 20% 20% 18% 20% 41% 43% 45% 24%

D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS 44% 48% 49% 32% 28% 34% 27% 25% 31%

5

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

RNETA: Farmacéuticos y Químicos

PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO.






BOTÁNICOS. 35% 47% 48% 50% 52% 69% 66% 69% 63%



PREPARADOS DE TOCADOR. 98%

132

%

143

%

167

%

145

%

166

%

154

%

135

%

119

%


N.C.P. 37% 36% 32% 23% 29% 49% 58% 58% 39%

RNETA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. -3% 5% 4% 2% -1% 3% 2% 4% 6%


EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 30

%

20

%

13

%

18

%

24

% 6% 7% 8% 8%


NITRÓGENO. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 1% 3% 4% 2% 3% 5% 4% 5% 6%


PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO. 9% 8% 7% 6% 7% 7% 4% 5% 5%

6

SITUACIÓN ACTUAL INTERNA

RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA

INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU)

PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)

RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA

RNETA

C1421 EXTRACCION DE MINERALES PARA LA FABRICACION DE ABONOS Y PRODUCTOS QUIMICOS. 4% 61% 29% 3% 43% 23% 22% 6% D2411 FABRICACION DE SUBSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO. 50% 32% 56% 15% 33% 31% 56% 8%

D2412 FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO.

12% 1% 12% 0% 9% 2% 9% 0%

D2421 FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO. 32% 20% 35% 7% 28% 19% 31% 5%

D2422 FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS.

28% 18% 44% 5% 27% 30% 45% 7%






BOTÁNICOS. -5% 1% -3% -3% 0% 2% 3% 3% 3%



PREPARADOS DE TOCADOR.

12

%

13

%

13

%

11

%

12

%

12

%

15

%

14

%

11

%


N.C.P. 8% 5% 5% -2% 5% 4% 7%

10

%

12

%

7

D2423 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUBSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTANICOS. 37% 1% 55% 0% 38% 15% 63% 3%

D2424 FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR.

54% 73% 140% 13% 48% 78% 119% 11%

D2429 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 28% 20% 40% 6% 26% 42% 39% 12%

FÁRMACOS Y QUÍMICOS SECTOR /SUBSECTOR

AREAS DE NEGOCIO

SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR

(en base a la información de las ATPT)

COMERCIO EXTERIOR ECUADOR

COMERCIO EXTERIOR PROMEDIO

COMPETENCIA AM LAT

CODIGO INTERNACIONA

L HS-2

Bal

ance

co

me

rcia

l 20

08

(U

S$ M

iles)

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

en

val

or

entr

e 2

004

-200

8,

%, p

.a.

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

en

val

or

entr

e 2

007

-200

8,

%, p

.a.

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

de

l mu

nd

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es

en

tre

20

04-2

008

, %, p

.a.

Par

tici

pac

ión

en

el m

un

do

exp

ort

acio

ne

s (%

)

Po

sici

ón

en

el m

un

do

exp

ort

acio

ne

s

Val

or

exp

ort

ado

20

08 (

US$

M

iles)

Sald

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ial 2

00

8 (

US$

Mile

s)

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

en

val

or

entr

e 2

004

-200

8,

%

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

en

val

or

entr

e 2

007

-200

8,

%

Par

tici

pac

ión

en

las

exp

ort

acio

ne

s m

un

dia

les,

%

Po

sici

ón

en

el m

un

do

exp

ort

acio

ne

s

FAR

MA

CO

S Y

QU

ÍMIC

OS Cosméticos

'30

Productos farmacéuticos

-598.93

7 -9 2 14

0,01

83 717.03

3

-1.494.6

82 13 17 0 32

Fabricación medicinas genéricas

'3

1 Abonos

-327.43

7 49 63 31

-

10

3

520.42

5

-3.412.5

27 72

21

2 1 25

Detergentes y Jabones

'32

Extractos curtientes/tintóreos; taninos, sus derivados; pinturas

-94.614

3 17 9 0,0

1 86

286.614

-374.769

17 21 0 35

Tintes y colorantes sintéticos

'33

Aceites esenciales y resinoides; prep. de perfumería, de tocador

-191.32

8 68

100

12 0,0

2 76

763.579

65.072 26 21 1 21

8

Pinturas

'34

Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparac. para lavar, etc.

-70.951

-5 11 13 0,0

3 80

317.122

-37.278 20 25 1 31

Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica

(2000-2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.

C1421 D2411

D2412

D2421

D2422

D2423

D2424

D2429

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Y = ROE HIST. X= ROE 2008

C1421 D2411

D2412

D2421

D2422

D2423

D2424 D2429

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-10% -5% 0% 5% 10%

Y = RNETA HIST. X= RNETA 2008

9

4. Empresas

Esquema simplificado de los actores de la cadena productiva

ASOCIACIONES INDUSTRIALES

ALAFAR - IFI

IEPI

MINISTERIO DE SALUD

CORPORACION ADUANERA CAE

LABORATORIOS PRODUCTORES

MAYORISTAS

DISTRIBUIDORES

CLINICAS HOSPITALES

CONSULTORIOS MEDICOS

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PROVEEDORES NACIONALES

Número de empresas en el sector

Año: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

NO

DEFINIDO

MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total

2000 59 97 70 33 23 282

2001 75 97 77 33 25 307

2002 91 88 85 33 27 324

2003 93 106 73 35 25 332

2004 74 97 92 39 28 330

2005 69 105 97 34 32 337

2006 62 100 91 45 33 331

2007 82 95 94 44 36 351

2008 95 101 92 40 27 355

2009 65 101 79 41 29 315

10

2010 67 103 77 42 28 317

5. Datos de Exportaciones – Importaciones – Balanza Comercial

11

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

ene-jul 2010 ene-jul 2011

EXPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011

Mil

es

USD

Decrecimiento 30.4%

-14,4%

0,2%

10,4%

34,8%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

Mil

es

de

USD

% V

ariación

12

20,6%

32,0%

-4,8%

20,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2006 2007 2008 2009 2010

IMPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

Mil

es

de

USD

%

Variació

n

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000


IMPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011

Mil

es

USD

Crecimiento 16.2%

13

25,4%

34,9%

-5,8%

19,0%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

(1.600.000)

(1.400.000)

(1.200.000)

(1.000.000)

(800.000)

(600.000)

(400.000)

(200.000)

0

2006 2007 2008 2009 2010

BALANZA COMERCIAL DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

Mil

es

de

USD

%

Variació

n

(1.000.000)

(900.000)

(800.000)

(700.000)

(600.000)

(500.000)

(400.000)

(300.000)

(200.000)

(100.000)

0


BALANZA COMERCIAL DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS

Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011

Mil

es

USD

Crecimiento 20.7%

14

6. Rentabilidad

Encadenamientos productivos y generación de riqueza.

Por el lado de los encadenamientos productivos, la oferta de este sector está compuesta

básicamente por importación, por un valor de 2132 millones y un pequeño componente

de producción local que llega a 428 millones de dólares en el año 2007. Las

importaciones crecieron en ese periodo un 100%, mientras que la producción local creció

solo un 28%.

Por el lado de la demanda, los principales destinos de los recursos de este sector son

otras industrias en forma de consumo intermedio, con 1494 millones de dólares. Seguida

muy de cerca del consumo realizado por los hogares residentes con 1383 millones de

dólares. Se puede asumir que gran parte del componente de demanda que se destina al

consumo final es de fármacos, mientras que el componente que va hacia la industria es

más bien materiales químicos, con esa pequeña distinción se puede llegar a cuantificar,

en forma muy general y arbitraria, los encadenamientos de los farmacéuticos y de los

químicos, incluso si el BCE no proporciona información separada.

Las exportaciones del sector de farmacéuticos y químicos son de 115 millones de dólares,

con un crecimiento anual del 53% entre el año 2002 y 2007.

15

Por el lado de los encadenamientos productivos, se puede apreciar que existen dos

grandes rubros que son utilizados por este sector para producir: “otros productos

químicos” por un valor de casi 100 millones dólares y “productos químicos básicos” por

un valor de 35 millones.

Haciendo un corte horizontal, podemos ver que los productos de esta industria

“específicamente los productos químicos básicos” son muy consumidos por otras

industrias del Ecuador en las siguientes proporciones: “extracción de crudo y actividades

relacionadas” con más de 115 millones es la principal industria usuaria de productos

químicos básicos; le sigue fabricación de productos de plástico y caucho con 75 millones;

la propia industria de químicos y fármacos utiliza 35 millones de dólares de productos

químicos y finalmente la industria de textiles y confecciones utiliza 20 millones. Lo

interesante, es que esta industria a su vez está encadenada con 37 otras industrias que

utilizan sus productos, lo cual lo pone en un pedestal de alta importancia, no tanto por

sus volúmenes totales de generación de riqueza y ventas sino más por la interrelación

con otras industrias, y también, por supuesto con el consumidor final.

17

7. Fortalezas del país en el sector

Amplia base de Recursos Naturales y acceso a material proveniente de la

biodiversidad que todavía no se ha potenciado.

Rivalidad y estrategia:

Presencia de empresas multinacionales de gran tamaño, con altas capacidades de

investigación internacional,

No existe una fuerte concentración de la industria a nivel de distribución de

fármacos y venta al por mayor. Si bien hay dos empresas, que lideran con amplia

ventaja las ventas, su participación conjunta no superaría el 20% del total

nacional.

Según la superintendencia de Compañías existen 780 empresas dedicadas a la

actividad de venta al por mayor de productos farmacéuticos, lo cual habla de un

sector poco concentrado.

Demanda:

Consumidor interno muy elástico ante pequeños cambios en el precio.

La calidad pasa a segundo plano ante el precio de los medicamentos.

Según la IMS, América Latina serían la única región del mundo en dónde el

crecimiento de ventas será positivo en los próximos 4 años. En todas las otras

regiones, se prevé una caída. Eso significa que a pesar de ser una región que en el

volumen de ventas es pequeña, es la más dinámica del Mundo.

Según datos presentados1, en el año 2009 se importaron más de 683 millones de

dólares en fármacos desde Ecuador. Hay una tasa creciente y aumento constante

de la demanda (se debe tener en cuenta que en el año 2001 se importaron 238

millones de dólares).

1 Información tomada de la caracterización sectorial realizada por el Eco. Julio José Prado durante los

foros de innovación organizados por el MCPEC (información disponible en la página web del Ministerio).

perfil del sector: productos farmacéuticos y químicos

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