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Facultad de Ciencias Empresariales

Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1

Perfil de Mercado Exterior Partidas 6117 y 6214 a Colombia

Agustín Colman Felipe Ledoux Santiago León

Coordinador2 Lic. Ignacio Bartesaghi

Diciembre de 2012

1 Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad

Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

2 El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e

Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de

exportación de una empresa socia de la CIU.

3

Índice

Índice ............................................................................................................................ 3

1. Descripción del Producto y Características Generales .............................................. 6

1.1. Descripción producto 1: ...................................................................................... 6

1.2. Descripción producto 2: ...................................................................................... 6

1.3.1 Tipos de Tejidos: .............................................................................................. 7

1.3.1.1 Punto Raschel: .............................................................................................. 7

1.3.1.2. Tejido de Punto: ........................................................................................... 7

1.3.1.3 Tejido plano: .................................................................................................. 8

2. Caracterización Internacional del Producto ............................................................... 9

2.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de

punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ....... 9

2.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos

similares. ................................................................................................................. 12

3. El Producto en el Mercado Exportador .................................................................... 15

4. Datos Básicos ......................................................................................................... 18

4.1. República de Colombia .................................................................................... 18

4.2. Datos Importantes ............................................................................................ 18

4.3. Datos Económicos ........................................................................................... 19

4.4. Clima ................................................................................................................ 21

4.5. ¿Porqué Colombia? ¿Porqué Bogotá? ............................................................. 22

5. Producción .............................................................................................................. 23

6. Importaciones ......................................................................................................... 25

6.1. Importaciones de Colombia en valor USD producto 6117. ............................... 25

6.2. Importaciones de Colombia en volumen (unidades) producto 6214 .................. 27

7. Origen de las Importaciones ................................................................................... 28


punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ..... 28

4

7.1.1 Tabla en valores (CIF): ................................................................................... 28

7.1.2 Tabla en unidades (toneladas): ...................................................................... 31

7.1.3 Tabla según participación de mercado (%): .................................................... 33


similares. ................................................................................................................. 34

7.2.1 Tabla en valores (CIF): ................................................................................... 34

7.2.2 Tabla en unidades (toneladas): ...................................................................... 35

7.2.3 Tabla según participación de mercado (%): .................................................... 36

8. Exportaciones ......................................................................................................... 37


punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ..... 37


similares. ................................................................................................................. 40

9. Consumo ................................................................................................................ 43

10. Características del Mercado Objetivo para el Producto ......................................... 46

10.1. Clima y fenómenos estacionales: ................................................................... 46

10.2. Costumbres y cultura de la población colombiana: ......................................... 46

10.3. Preferencias de materiales: ............................................................................ 47

10.4. Competencia existente: .................................................................................. 49

10.5. Características del producto en el mercado colombiano: ................................ 53

11. Acceso al Mercado ............................................................................................... 54

11.1. ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración ...................................... 54

11.2. CAN – Comunidad Andina de Naciones ......................................................... 54

12. Precios .................................................................................................................. 58

13. Embalaje para el Transporte, Envase Comercial. ................................................. 63

13.1. Envase. .......................................................................................................... 63

13.2. Embalaje ........................................................................................................ 63

14. Transporte y Logística .......................................................................................... 64

15. Canal de distribución ............................................................................................ 65

16. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega .......................................... 66

5

16.1. Comercialización ............................................................................................ 66

16.2. Pedidos .......................................................................................................... 66

16.3. Medios de pago .............................................................................................. 67

17. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. ......................................... 69

18. Importadores en el Mercado Objetivo ................................................................... 72

19. Perspectivas del Mercado para el Producto Seleccionado .................................... 74

19.1. Importaciones de Colombia del capítulo 61 y 62 ............................................ 75

19.2. Oportunidades Comerciales entre Uruguay y Colombia ................................. 76

19.3. Tendencias y datos importantes ..................................................................... 76

20. F.O.D.A. ................................................................................................................ 81

21. Direcciones Útiles ................................................................................................. 85

21.1. En Colombia: .................................................................................................. 85

21.2. En Uruguay: ................................................................................................... 87

22. Bibliografía y Sitios Web Consultados ................................................................... 90

23. ANEXOS ............................................................................................................... 93

6

1. Descripción del Producto y Características Generales

A continuación se detallara la clasificación aduanera de los productos en Uruguay y

Colombia.

Es importante destacar, que a pedido de la empresa Pelsa Internacional S.A,

realizaremos el perfil de acuerdo a dos clasificaciones y con un nivel de codificación de

4 dígitos.

1.1. Descripción producto 1: Los demás complementos (accesorios) de vestir

confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de

vestir, de punto.

NCM: 6117

Sección XI: Materiales textiles y sus manufacturas.

Capitulo 61: Prendas y complementos de vestir, de punto.

Nomenclatura de entrada a Colombia: 6117

Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de

prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): Sección C - División 143

1430 0 - Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo.

1.2. Descripción producto 2: Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y

artículos similares.

NCM: 6214

Sección XI: Materias textiles y sus manufacturadas.

Capitulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.

Nomenclatura de entrada a Colombia: 6214

Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): Sección C - División 141

1410 9 - Fabricación de otras prendas de vestir n.c.p. y accesorios.

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1.3. Descripción y Composición del Producto

Estos pueden tener diferentes composiciones según requisito del comprador:

100% lana

100% acrílico

Combinación de lana-acrílico

Algodón

Alpaca

Peso aprox. entre 100 – 400 gramos.

1.3.1 Tipos de Tejidos:

1.3.1.1 Punto Raschel:

Hecho en una máquina de punto por urdimbre (conjunto de hilos que se colocan en el

telar longitudinal y paralelamente para formar un tejido) de una o dos capas. Permite la

formación de estampados muy diferentes que, en este tipo de punto, se usan mucho.

Entre sus usos se incluye la ropa de punto de mujer.

1.3.1.2. Tejido de Punto:

Este tipo de tejido resulta del entrelazamiento de un único grupo de hilos entre sí. El

tejido de punto se realiza con un par de agujas, de las cuales, una sostiene el trabajo

acabado y la otra sirve para hacer los puntos. Cuando se completan los puntos, se

intercambian las agujas y se continúa con una nueva vuelta, a lo que generalmente se

llama “carrera”.

8

1.3.1.3 Tejido plano:

En los tejidos de plano los hilos se entrecruzan en ángulos perpendiculares. Las

máquinas que forman estos tipos de tejidos se llaman telares, con un sistema de tejer

por abertura de calada. Este tejido resulta más estable que el de punto.

9

2. Caracterización Internacional del Producto

2.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes

de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.

2.1.1. Exportaciones (6117)

El mayor exportador de bufandas (NMC 6117) del mundo es China, con un valor CIF

exportado en el 2011 de US$ 1.400.000.000.China posee casi la mitad del mercado

representando un 47,7% del total de las exportaciones en 2011, aumentando el valor

de sus exportaciones entre el 2010-2011 en un 23%.

Uruguay en el año 2011 alcanzó la posición 57 con un total de US$ 1.371.000 (valor

CIF). La tasa de crecimiento anual de Uruguay entre el 2010-2011 también fue del

23%:

Exportaciones de Uruguay 2007-2011:

2007 2008 2009 2010 2011

793 1.035 924 1.115 1.371

Unidad: Miles de dólares USA.

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap.

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Top 10 Exportadores:

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 2.182.584 2.357.473 2.084.340 2.490.450 2.939.711

China 641.085 827.462 867.579 1.139.529 1.401.154

Hong Kong 395.448 315.531 192.276 187.792 193.055

Alemania 154.056 168.417 147.983 164.722 184.051

Italia 188.995 196.331 147.609 155.815 179.829

USA 136.479 102.597 86.583 91.185 112.085

Francia 66.719 71.177 66.061 73.543 69.831

Taipéi Chino 62.963 61.527 45.932 56.298 64.921

Holanda 28.006 25.536 31.058 37.425 54.163

Corea 36.744 44.228 29.124 39.453 50.533

Reino Unido 61.769 50.872 36.045 39.482 47.106



En lo que respecta a exportaciones de Uruguay a Colombia del producto 6117

podemos ver dos exportaciones insignificantes; una en el año 2007 por una valor de

US$ 311,67 (44 unidades) realizada por LOLITA S.A. y otra exportación en el año

2011 por un valor de US$ 346,50 (272 unidades) realizada por MARTIGANI BARREIX

MARCOS FRANCISCO.

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2.1.2. Importaciones (6117)

El mayor importador de bufandas es Estados Unidos, aunque en este caso el mercado

se encuentra más repartido. En el caso de las importaciones, en el año 2011, Estados

representó el 12,8% del total. Luego le sigue Alemania (8,9% de participación), Japón

(6,1% de participación), Francia (4,9% de participación), Reino Unido (4,8% de

participación), etc.

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010-2011 de Estados Unidos fue del 13%

pero cabe destacar la tasa de crecimiento de Japón que entre 2010-2011 fue del 44%

pasando de importar 120 millones (aprox.) en el 2010 a importar 172 millones (aprox.)

en el 2011.

Top 10 Importadores:

Importadores 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 2.056.745 2.253.088 2.099.954 2.525.891 2.848.058

USA 245.797 259.547 266.983 326.163 364.600

Alemania 145.840 162.308 173.201 213.269 254.505

Japón 80.877 116.706 111.571 119.847 172.915

Francia 103.143 112.856 100.938 125.398 138.441

Reino Unido 97.763 109.649 109.936 132.376 137.365

Singapur 66.704 86.556 75.505 107.166 137.204

Hong Kong 298.742 209.408 138.781 137.337 122.104

Italia 55.334 67.656 73.309 99.040 99.202

Vietnam 17.087 32.119 61.330 120.368 85.770

España 46.000 58.598 55.227 68.277 80.641



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2.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.

2.2.1. Exportaciones (6214)

Como en el caso anterior, el mayor exportador de bufandas (NMC 6214) del mundo es

China, con un valor exportado en el 2011 de US$ 1.627.816.000 (valor CIF). Como

podemos observar las cifras son mayores comparadas a la NMC 6117, pero de todas

formas la participación de mercado en el 2011 fue menor que en el caso anterior,

consiguiendo una participación del 37,3%, por lo que podemos observar que las

exportaciones se encuentran más repartidas.

Y además aparecen dos fuertes competidores que no aparecían en la NMC anterior

que son India con una participación del 17,9% e Italia con un 13,4% del total de las

exportaciones en el 2011.

Uruguay en el año 2011 alcanzó la posición 46 con un total de US$ 1.869.000 (valor

CIF exportado), aumentando considerablemente su participación entre 2010-2011 con

una tasa de crecimiento del 79%.

Exportaciones de Uruguay 2007-2011:

2007 2008 2009 2010 2011

714 824 808 1.046 1.869



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Top 10 Exportadores:

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 2.127.053 2.855.808 3.039.144 3.500.904 4.364.518

China 668.491 968.155 1.046.588 1.310.892 1.627.816

India 376.532 573.242 668.827 625.814 780.817

Italia 316.387 371.358 361.222 436.460 583.796

Francia 109.197 172.462 183.121 237.061 277.614

Alemania 102.007 133.033 145.053 156.825 195.863

Reino Unido 105.631 100.489 98.654 108.303 113.795

Hong Kong 26.663 40.075 47.605 73.377 109.735

España 22.730 26.868 41.172 44.028 70.170

Dinamarca 11.263 21.546 34.805 46.519 62.980

Bélgica 28.075 38.376 38.279 42.721 54.974



En lo que respecta a exportaciones de Uruguay a Colombia del producto 6214

podemos ver tres exportaciones también de muy poco valor como en el caso anterior;

una en el año 2009 por un valor de US$ 180 (320 unidades), en el año 2010 por US$

352 (440 unidades) y otra exportación en el año 2011 por un valor de US$ 243,50 (181

unidades). En este caso todas las exportaciones fueron realizadas por MARTIGANI

BARREIX MARCOS FRANCISCO.

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2.2.2. Importaciones (6214)

En el caso de las importaciones podemos ver resultados similares a la NMC anterior.

Un mercado repartido entre varios líderes aunque Estados Unidos sigue siendo el

principal importador con una participación del 12,2%. Abajo le sigue Alemania, muy

cerca, con un 10,2% de participación y luego viene Japón con un 7,7% del total de las

importaciones del 2011.

Top 10 Importadores:

Importadores 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 1.701.735 2.265.514 2.689.732 3.212.184 4.010.749

USA 234.984 316.975 379.402 405.648 488.027

Alemania 131.999 185.052 241.155 318.487 409.211

Japón 172.116 252.889 238.128 239.055 309.023

Francia 150.879 190.687 224.770 250.869 300.494

Emiratos Árabes Unidos 58.765 59.568 231.689 230.913 280.198

Italia 90.094 118.510 128.405 174.250 213.533

Reino Unido 130.524 160.920 163.018 186.099 201.416

España 74.959 98.979 115.932 131.837 159.189

Hong Kong 46.620 57.000 57.981 83.958 121.495

Suiza 42.290 55.285 62.331 73.844 90.772



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3. El Producto en el Mercado Exportador

Presentamos tabla sobre los principales exportadores de los productos 6214 y 6117 en

Uruguay:

NOMBRE DE LA EMPRESA 2008 2009 2010 2011

PELSA INTERNACIONAL S.A. 1.387.399 1.348.125 1.700.286 2.491.568

MANOS DEL URUGUAY 129.602 163.724 187.936 301.623

FILANER S.A. 61.811 30.597 38.298 163.402

HIPERTEX S.A. 30.050 13.293 62.587 77.914

ANZATEX LTDA. 16.039 37.237 24.669 37.699

CHARTY S A 31.141 16.881 7.080 14.297

NOGALINA S A 0 0 0 13.683

IGOSOL SOCIEDAD ANONIMA 14.614 22.053 5.331 8.334

LA CARAMORA SRL 0 0 0 5.727

ELIAV MANUEL 24.195 0 0 5.703

LOLITA S.A. 11.339 10.596 15.488 5.523

Unidad: CIF USD

Fuente: Elaboración propia en base a Urunet.

Tabla de exportación en porcentaje año 2011:

NOMBRE DE LA EMPRESA 2011 %

PELSA INTERNACIONAL S.A. 2.491.568 80

MANOS DEL URUGUAY 301.623 10

FILANER S.A. 163.402 5

HIPERTEX S.A. 77.914 2

ANZATEX LTDA. 37.699 1

CHARTY S A 14.297 0

NOGALINA S A 13.683 0

IGOSOL SOCIEDAD ANONIMA 8.334 0

LA CARAMORA SRL 5.727 0

ELIAV MANUEL 5.703 0

LOLITA S.A. 5.523 0

3.125.471 100

Unidad: CIF USD


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Podemos ver un claro dominio en lo que representa volumen de exportación por parte

de PELSA S.A, un 80% del total exportado por Uruguay está en manos de esta

empresa. De forma de comparación notamos que el segundo mayor exportador es

MANOS DEL URUGUAY con una participación a penas del 10% del total.

Dentro de lo que tiene que ver con las importaciones de estos dos productos,

presentamos tabla sobre los principales países de compra y sus valores en CIF USD.

PAÍS 2008 2009 2010 2011 %

CHINA 654.120,85 964.373,92 1.711.217,78 2.757.236,01 72

INDIA 55.511,54 236.117,19 345.572,56 313.969,79 8

ITALIA 64.478,77 76.720,98 138.210,12 178.488,58 5

ARGENTINA 70.446,55 95.928,60 142.911,57 169.048,58 4

HONG KONG 4.674,50 29.833,50 55.589,23 119.488,17 3

ECUADOR 0 7.196,77 42.805,72 101.444,89 3

USA 22.392,57 34.543,58 80.611,47 55.467,87 1

FRANCIA 12.368,04 17.300,19 25.722,24 55.270,81 1

INDONESIA 54.919,58 36.059,19 59.758,49 32.385,30 1

ESPANA 9.387,53 40.290,08 35.071,74 22.623,93 1

SUIZA 1.035,97 6.942,83 3.555,24 18.184,90 0

TOTAL 3.823.608,83 100

Unidad: CIF - Dólares USD.


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Tabla de los principales importadores de ambos productos en valores CIF USD

EMPRESA 2008 2009 2010 2011 %

TOTAL ART S A 76.320 180.981 333.786 345.227 21

BRILIARD S.A. 107.103 80.038 181.336 275.651 16

UNILAM S A 22.320 45.995 69.773 180.673 11

PETITLAND S.A. 59.325 97.515 147.304 177.328 11

DILSUR SOCIEDAD

ANONIMA 0 0 19.686 124.413 7

CHIC PARISIEN S.A. 35.009 170.306 204.381 119.422 7

LAKEBAL SA 41.075 74.813 163.733 106.408 6

CERRO DEL POTRO S A 0 0 2.212 95.995 6

LOUIS VUITTON

URUGUAY S.A 9.198 11.486 49.700 87.808 5

CASINO

IMPORTACIONES S A 40.038 35.629 59.242 85.336 5

G.ZARA URUGUAY S.A. 17.679 41.177 57.601 75.697 5

TOTAL 1.673.957 100

Unidad: CIF - Dólares USD.


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4. Datos Básicos

Se brindara información sobre el mercado seleccionado, a fin de conocer en

profundidad sus principales características.

4.1. República de Colombia

Colombia es el cuarto país más extenso de

Sudamérica, con un área de 1,1 millones de km2.

Está ubicado en la zona noroccidental de América

del Sur y limita con Panamá al noroeste, al este

con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y

Ecuador. Sus costas están bañadas por el Mar

Caribe en el norte y por el Océano Pacífico en el

oeste. El país se divide en cuatro regiones: Andina,

Caribe, Pacífico y Orinoquia-Amazonia debido al

sistema montañoso de los Andes que atraviesa el

país. Es un país con un sistema democrático

regulado por una constitución, la cual establece un

régimen descentralizado con 32 departamentos,

1.024 municipios, un distrito capital y territorios

indígenas.

4.2. Datos Importantes

- Población: 45,5 millones de habitantes.

- Superficie: 1,1 millón km2

- Crecimiento anual de la población: 1,2%

- Esperanza de vida (años): 74,5

- Tasa de alfabetización: 90,4%

- Tasa bruta de natalidad (1/1000): 17,5%

- Tasa bruta de mortalidad (1/1000): 5,3%

- PBI per cápita (2011): 10.100 USD

- Idioma oficial: Español

- Capital: Bogotá

- Religión: Católicos (93% de la población)

- Moneda: Peso Colombiano $

- Principales ciudades:

Bogotá (8,6 millones)

Medellín (3,5 millones), Cali (2,3 millones)

Barranquilla (1,8 millones)

- Clima: Templado en los altiplanos, tropical

en las costas y en llanos orientales, y frías

temperaturas en zonas montañosas.

Una estación seca (verano) y otra de

lluvias (invierno).

19

4.3. Datos Económicos

Colombia posee un PBI de 407.7 USD miles de millones al año 2011, arrojando un PBI

per cápita de 10.100 USD. Con una descomposición de este PBI en tres grandes

sectores: Agricultura con un 7%, Industria 13% y Servicios 68%.

La economía colombiana ha seguido un curso de crecimiento constante desde el año

2002 hasta 2007, luego de la recesión económica vivida en los últimos años de la

década del 90.

Durante este periodo la economía creció a una tasa del orden del 5% anual, con un

crecimiento del PIB que pasó de 2,5% en 2002 a 6,9% en 2007- el mayor crecimiento

en los últimos 10 años- . Ya en 2008, y debido a las políticas monetarias y fiscales

restrictivas con el objetivo de prevenir el sobrecalentamiento de la economía previo al

inicio de la crisis económica mundial, la economía comenzó a declinar, entrando en

recesión. Sin embargo, en comparación con la región, Colombia no resultó

fuertemente afectada, registrando un moderado crecimiento del PIB de 1,4% en 2009,

mientras que las economías de América Latina y el Caribe presentaron una

contracción de 1,9% en el mismo año.

En 2010 la economía colombiana mostró signos de recuperación con un crecimiento

de 4,3%, afianzándose en 2011 con una tasa de crecimiento del PIB en el periodo

enero-setiembre de 2011 de 5,8%. Este buen desarrollo de la economía fue impulsado

por el aumento de la demanda interna, el gran crecimiento del sector de hidrocarburos,

café, comercio y transporte y el aumento de la inversión extranjera en sectores

vinculados a la exploración y explotación de petróleo y minería.

Según informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), en 2012 la economía colombiana registrará un menor crecimiento (4,5%).

Sin embargo en un contexto en el que la menor expansión de la economía mundial, la

incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales podrán

repercutir en América Latina y el Caribe, este crecimiento resulta aceptable en relación

al estimado para la región en 2012 (3,7%).

Colombia es un país rico en minerales y recursos de energía y el mayor productor del

mundo de café. Es uno de los países con reservas de petróleo y gas más grandes de

América Latina. Asimismo posee una importantísima reserva de carbón y potencial

hidroeléctrico.

20

La capital de Colombia (Bogotá) conforma la región más desarrollada del país andino y

es la que detenta niveles más elevados de PBI per cápita. En esta región, la industria

manufacturera presenta mayor importancia que el sector agrícola o el de la minería

que son importantes en otras regiones del país. De cualquier forma son los servicios la

principal actividad de Bogotá y sus alrededores, tanto en la participación del personal

ocupado, número de empresas y participación en el PBI.

Las principales actividades industriales de Bogotá son la Elaboración de Productos

alimenticios y de bebidas, seguido de Sustancias y productos químicos, Vehículos

automotores, remolques y semirremolques y Productos de caucho y plástico.

De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la región demanda y tiene

un comercio deficitario en sustancias químicas, maquinaria y equipo, equipos y

aparatos de radio, TV y comunicaciones, vehículos automotores, otros tipos de equipo

de transporte y otras industrias manufactureras.

Según datos obtenidos en el 2012, presentados por el Diario América Economía en su

sector Economía & Mercados, vemos que el poder adquisitivo de los habitantes fue de

15.300 millones de USD. Esta cifra dividida en los diferentes sectores arroja los

siguientes valores:

- Consumo en alimentos: 4.900 millones de USD.

- Consumo de vivienda: 3.700 millones de USD.

- Consumo de vestuario y calzado: 645 millones de USD.

- Consumo de salud: 732 millones de USD.

- Consumo en educación: 726 millones de USD.

- Consumo en cultura: 452 millones de USD.

- Consumo en transporte y comunicaciones: 2.650 millones de USD.

- Sector gastos varios: 1.300 millones de USD.

21

4.4. Clima

El clima en Colombia es considerado tropical, pero por sus sistemas montañosos

posee un clima de pisos térmicos. Esto establece que a mayor altura, menor

temperatura. El clima varía de frío extremo en los nevados, hasta los más cálidos a

nivel del mar. El país tiene dos estaciones secas y dos de precipitaciones por tener

influencia de los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical, que son

influenciados a su vez por los efectos de El Niño y La Niña.

Durante el mes de abril se producen efectos de viento y humedad produciendo dos

periodos de lluvias intensas (llamado invierno) y otros dos de sequía o lluvias

esporádicas (llamado verano). Este fenómeno no se presenta en el centro del país

donde solo se da un periodo de verano.

La temperatura es relativamente uniforme la mayor parte del año, siendo determinada

por diferentes factores como precipitaciones, intensidad, radiación solar, sistemas de

vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica, que desarrollan un mosaico

de climas y microclimas:

Clima de tipo sabana, caracterizado por una estación seca y una lluviosa, en

la Orinoquía, Bolívar, norte de Huila y centro del Valle del Cauca.

Clima supe húmedo de selva, con abundante precipitación y poca variación de

la temperatura en la región del Pacífico, Amazonas y cuencas de los ríos

Magdalena y Catatumbo.

Clima húmedo lluvioso con menores precipitaciones y alta variación de

temperaturas, en Caquetá, Vaupés, parte de Antioquia y Córdoba.

Clima árido en el desierto de la Tatacoa.

Algunos fenómenos climáticos que se dan son las tormentas

eléctricas e inundaciones, los tornados y vientos fuertes en la región Caribe, en

especial en las inmediaciones del departamento del Atlántico.

En temporadas de lluvias las temperaturas pueden contribuir a heladas en las zonas

montañosas. El resultado de erupciones volcánicas afecta también zonas aledañas a

los volcanes de Colombia así como también incendios naturales o provocados.

El sistema montañoso Andino presenta la mayor variedad de clima determinado por la

altitud y sus pisos térmicos clasificados en clima cálido (alturas inferior a 1.000 msnm,

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_atmosf%C3%A9rica

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana

http://es.wikipedia.org/wiki/Orinoqu%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(departamento)

http://es.wikipedia.org/wiki/Huila

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Catatumbo

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido

http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_la_Tatacoa

http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta

http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta

http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Tornados

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia

http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico

http://es.wikipedia.org/wiki/Helada_(clima)

http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica

http://es.wikipedia.org/wiki/Volcanes_de_Colombia

http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio

22

temperatura superior a 24 °C, cubre el 80% de la extensión del país), templado (entre

1.000 y 2.000 msnm, temperatura entre 17 y 24 °C, corresponde al 10% del país) frío (

de 2.000 a 3.000 msnm, temperaturas entre 12 y 17 °C, cubre el 8%), páramo ( tierras

a más de 3.000 msnm con temperaturas inferiores a 12 °C) y nieves perpetuas. En

general, la zona habitada del país tiene un clima cálido y en menor proporción

templado en las ciudades a más de 200 metros de altitud, Bogotá es una de las

ciudades más altas (2,600 msnm) y presenta un clima templado atípico de su latitud

ecuatorial.

4.5. ¿Porqué Colombia? ¿Porqué Bogotá?

Los colombianos abarcan un grupo poblacional de más de 43 millones de habitantes, y

es uno de los países de la región que muestra un mejor desempeño económico en los

últimos años. Uruguay cuenta con ventajas de acceso en Colombia, aunque las

mismas se irán erosionando a medida que se hagan operativas las preferencias

negociadas por Colombia con Estados Unidos y con la Unión Europea.

Colombia es un país ubicado en la zona ecuatorial, que no responde a las clásicas

cuatro estaciones que podemos encontrar bien definidas en la mayoría de los países.

En este caso las estaciones se dividen en “temporada seca” y “temporada de lluvia“.

Creemos importante hacer enfoque en el tema del clima, ya que existen zonas dentro

de Colombia como la del Caribe que sería más que difícil poder introducir un accesorio

de abrigo.

Pero teniendo en cuenta que en la capital Bogotá, la temperatura promedio es de 14 C

(teniendo mínimas en la mañana de entre 5 y 7 C y considerando que posee una

población total de 7.500.000 habitantes es una zona más que interesante para ofrecer

nuestros productos.

Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julio-agosto) y la

época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más caluroso es

febrero y el mes más frío agosto.

Otras ciudades importantes que también podrían ser destino de nuestro producto, son

Pasto y Manizales. Esto se justifica exclusivamente por la temperatura, en donde esta

oscila entre los 10 y 15 C.

23

5. Producción

La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil

empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el

21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera en su totalidad.

Existen cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 fabricantes de confecciones, la

mayoría son pequeñas fábricas (el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser).

Geográficamente, 71,4% del personal ocupado por la industria nacional se concentró

en los establecimientos ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C. (40,1%),

Medellín (19,8%) y Cali (11,6%).

De acuerdo con el tamaño de los establecimientos cubiertos por la EAM 2010

(Encuesta Anual Manufacturera realizara por D.A.N.E.), según escala de personal,

85,1% de las plantas industriales en 2010 emplearon menos de 100 personas; 12,7%

entre 100 a 500 personas y el restante 2,2% ocupó más de 500 personas.

El sector representa aproximadamente el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB

nacional. Además constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo

convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.

La industria colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 mil

toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra mundial.

Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del

sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de mercado

especializados.

Para poder conquistar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más que

el precio es el factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle mucho valor

a la producción para poder brindar productos de mejor calidad, más destacados, y

concentrarse en el conocimiento que hoy se posee en el mundo de la moda, factor que

ubica ya a Colombia en ventaja significativa frente a otros países como Perú, Ecuador,

México, e inclusive Brasil.

Actualmente, Colombia representa el 0,31% y 0,17% de las exportaciones mundiales

de textiles y confecciones respectivamente. Lo que lo hace responsable del 0,25% del

mercado mundial de la moda. Se ha convertido en uno de los principales centros de

moda en Latinoamérica, caracterizado por la innovación, el diseño, variedad de

24

insumos y la calidad de sus creaciones. La gran importancia de ferias como

Colombiatex y Colombiamoda, las cuales reúnen a las más prestigiosas compañías

textiles del mundo, es una muestra clara de esto.

En el siguiente gráfico podemos ver la variación de producción en el período 2000-

2010 comparando dos valores; los valores que presenta D.A.N.E (Departamento

Administrativo Nacional de Estadística) y valores obtenidos por una encuesta de

opinión industrial realizada por la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y

Confecciones:

Fuente: ANDI – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

Podemos notar que ambos valores son similares con los mismos picos tanto en

máximos como mínimos y también podemos ver que coincide con los datos de

exportaciones de Colombia que exponemos más adelante donde vemos una gran

caída en los años 2009 y 2010.

25

6. Importaciones

Primero presentaremos las importaciones de Colombia y su país de adquisición de

ambos productos en volumen, valor y porcentaje, seleccionando el producto a 4 dígitos

en un período de tiempo de 5 años.

6.1. Importaciones de Colombia en valor USD producto 6117.

2007 2008 2009 2010 2011 %

CHINA 302.624 552.612 826.537 1.369.709 2.002.822 52

ECUADOR 33.755 18.686 80.337 87.539 194.448 5

ESTADOS

UNIDOS 131.186 110.434 98.872 217.040 370.473 10

ITALIA 26.975 46.633 79.906 135.445 332.582 9

PANAMA 76.724 79.079 158.827 677.409 282.682 7

INDIA 16.369 52.681 11.767 30.716 83.002 2

ESPAÑA 44.841 92.409 222.970 378.834 419.509 11

GUATEMALA 34 0 5.449 142 6.298 0

PERU 26.986 52.545 64.752 49.909 40.996 1

HONG

KONG 24.662 32.076 29.747 63.190 89.168 2

URUGUAY 914 0 20,13 0 314 0

3.822.298 100%

Datos ordenados de forma descendente en relación al año 2011.

Unidad: Dólares USD.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet.

De forma de análisis, vemos como resultado que tenemos un mercado liderado

ampliamente por productos procedentes de China, esto lo vemos principalmente por

sus ventajas competitivas que hacen que sus productos sean más baratos que

cualquier otro. Creemos como estrategia no competir en precio en este sector, ya que

la materia prima utilizada en los productos ofrecidos en PELSA es de excelente

calidad y un bajo precio opacaría esa característica.

26

Grafica del producto 6117 en porcentaje de participación del total de importaciones.


Importaciones de Colombia en unidades a 5 años producto 6117.

2007 2008 2009 2010 2011 %

CHINA 4.182.589 9.580.641 14.216.862 23.721.510 37.939.555 95,8

ECUADOR 39.185 11.172 450.016 369.424 706.974 1,79

USA 460.327 390.773 244.862 361.264 449.237 1,13

ITALIA 2.948 4.252 9.402 38.776,00 148.488 0,37

PANAMA 54.968 243.953 142.532 402.301 111.178 0,28

INDIA 15.273 90.786 25.240 40.307 75.973 0,19

ESPAÑA 4.583 9.659 23.583 42.797 47.392 0,12

GUATEMALA 100 0 38.677 75 45.769 0,12

PERU 28.110 43.849 236.863 24.105 39.366 0,1

HONG KONG 7.691 13.351 1.184.821 46.928 38.709 0,1

URUGUAY 80 0 320 0 153 0

39.602.794 100

Unidad: Artículos


Esta tabla nos demuestra que China lidera por volumen el mercado del producto 6117,

como ya planteamos, debido a sus bajos precios y encadenado a esto su bajo costo

de mano de obra. Vemos una evolución muy importante en el aumento de la compra a

este país desde el año 2007, promediamente aumento desde esta fecha un 70% a

80% por año su cantidad vendida a Colombia.

27

6.2. Importaciones de Colombia en volumen (unidades) producto 6214

2007 2008 2009 2010 2011 %

CHINA 54.666 150.928 402.387 524.771 1.554.060 31

ESPAÑA 42.209 155.395 434.018 708.124 1.016.862 20,28

INDIA 92.313 308.186 167.848 222.682 1.011.999 20,19

ITALIA 39.815 71.588 81.769 136.336 355.833 7,1

HONG KONG 5.319 4.978 54.859 118.969 280.010 5,59

FRANCIA 10.081 9.119 27.307 80.416 278.349 5,55

USA 52.027 31.718 100.619 108.195 224.126 4,47

PANAMA 5.272 31.958 49.793 71.010 137.999 2,75

COREA 40.812 46.441 4.823 0 87.305 1,74

ECUADOR 109.159 32.493 13.534 24.913 66.537 1,33

5.013.084 100

Datos ordenados de forma descendente en relación al año 2011.


En este caso al tratarse de productos con una mayor elaboración ya que los mismos

son de punto, notamos una importación en volumen menor que la del producto 6117.

Esto se puede dar por varias razones: los productos 6214 son generalmente más

caros y con mayor esfuerzo a la hora de producirlos, lo que termina con un producto

más caro a la venta al público y más difícil de vender.

Importaciones de Colombia en valor a 5 años producto 6214:

2007 2008 2009 2010 2011 %

CHINA 302.624 552.613 697.189 965.325 2.610.433 52

INDIA 33.756 18.687 346.714 557.435 1.521.504 30

ITALIA 131.187 110.434 137.732 248.112 575.784 11

COREA 26.976 46.634 11.581 1.149 87.996 2

ECUADOR 76.724 79.080 13.534 24.913 64.268 1

ESPAÑA 16.369 52.682 96.714 52.719 49.252 1

TURQUIA 44.841 92.409 4.350 12.686 43.887 1

HONG KONG 35 - 12.278 26.259 35.575 1

FRANCIA 26.987 52.546 19.427 55.492 35.296 1

EEUU 24.663 32.077 8.912 36.076 27.463 1

28

URUGUAY 914 - - 537 1.818 0

5.053.275 100

Unidad: CIF – Dólares USD


Como podemos ver claramente en la tabla expuesta anteriormente, existe una

dominante posición de los países asiáticos China e India, esto lo vemos gracias a su

gran capacidad de producción que permite generar volúmenes altos y su bajo precio el

cual hace muy difícil competir. El precio bajo se da por dos motivos, mano de obra

barata y baja calidad en sus materias primas. Un dato interesante sobre este tema es

que cada vez más los países industrializados de Asia se inclinan más a calidad y a

mejores materias primas para competir también con los mercados exigentes.

No es en vano destacar el papel fundamental que cumple Italia en la producción de

este producto, se encuentra en la 3era posición de importaciones en el año 2011

debajo de China e India. Esto se puede relacionar con el hecho de que Italia posee

una producción respetada y de muy buena calidad en el sector textil, elaborando

productos de muy buena calidad y de alto precio al público.

7. Origen de las Importaciones

A continuación se detallaran estadísticas de las importaciones y sus orígenes. Cabe

destacar que dentro del ítem mencionado, además de las bufandas de lana se

encuentran las siguientes prendas y complementos de vestir: chales, pañuelos para el

cuello, pasamontañas, mantillas, velos y artículos similares de lana o pelo fino.



7.1.1 Tabla en valores (CIF):

En la siguiente lista podemos ver los principales 10 mercados proveedores de NMC

6117 a Colombia:

29

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 741 1.147 1.698 3.239 4.116

China 366 730 1.158 2.015 2.755

Italia 23 39 68 151 317

Ecuador 34 19 81 87 200

India 19 55 28 425 163

U.S.A 95 49 26 38 99

Panamá 3 4 26 8 82

España 42 54 77 70 77

Taipéi Chino 8 11 26 87 69

México 11 12 26 40 67

Argentina 3 19 13 37 55

Unidad: Miles de Dólares EUA

Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE.

30

Se puede identificar a sus proveedores más importantes según el valor, como: China,

Italia, Ecuador, India, EEUU, Panamá, España.

Además, se puede verificar un claro dominio de China sobre los demás países, pero

eso se puede explicar por su gran capacidad de fabricación y por la calidad de

producto que fabrica.

Otro aspecto importante a destacar, es la constante evolución de las importaciones de

este producto por parte de Colombia, marcando un crecimiento explosivo, si se

compara desde el año 2007 al 2011. Este dato, es importante para los potenciales

proveedores, al identificar un mercado en constante crecimiento

31

Unidad: Toneladas.


7.1.2 Tabla en unidades (toneladas):

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 114 212 275 532 488

China 74 179 236 438 424

Ecuador 6 2 9 8 16

India 1 6 4 49 14

Panamá 2 0 4 0 10

Italia 0 0 1 2 4

Taipéi Chino 0 1 2 4 4

México 1 1 2 3 3

USA 10 3 4 2 3

Argentina 0 1 0 1 1

Guatemala 0 0 1 0 1

32

Se puede identificar a China como el principal proveedor por amplio margen y luego lo

siguen sus proveedores más importantes: Ecuador, India, Panamá, Italia, Taipéi

Chino, México, Estados Unidos. Otra vez, China lidera la tabla, demostrando otra vez

el tipo de producto que fabrica y su gran capacidad.

Es de aclarar, que al comparar las dos tablas, se pueden ver diferentes países que

están en los primeros lugares del ranking de valor USD, pero en el ranking de

toneladas se encuentran en posiciones más bajas, lo que explica que el producto

provenientes de estos países es más caro que otros, dando el indicio que tiene un

producto de mejor calidad. Este es el caso de Italia, EEUU, España, etc.

También es destacar la aparición de Argentina como proveedor, llegando a exportar

una tonelada en el 2011, dando la iniciativa a las empresas uruguayas la posibilidad

de poder exportar.

33

7.1.3 Tabla según participación de mercado (%):

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 100 100 100 100 100

China 49,4 63,6 68,2 62,2 66,9

Italia 3,1 3,4 4 4,7 7,7

Ecuador 4,6 1,7 4,8 2,7 4,9

India 2,6 4,8 1,6 13,1 4

USA 12,8 4,3 1,5 1,2 2,4

Panamá 0,4 0,3 1,5 0,2 2

España 5,7 4,7 4,5 2,2 1,9

Taipéi Chino 1,1 1 1,5 2,7 1,7

México 1,5 1 1,5 1,2 1,6

Argentina 0,4 1,7 0,8 1,1 1,3

Unidad: % del valor total.


En esta tabla vamos a comparar el porcentaje en valor que representa cada país en el

mercado Colombiano, y se puede verificar la evolución que han tenido los más

importantes proveedores, en donde China lidera ampliamente, y lo siguen Italia y

Ecuador con una constante evolución.

En cambio, los demás proveedores, o se mantienen constantes o han perdido cuota

de mercado a lo largo de los años.

Obviamente, Uruguay debe enfocarse en competir con países con un volumen de

producción parecida, o que produzcan un producto similar en calidad. Por lo tanto,

podemos competir con Argentina.

Si nos referimos a los diferentes proveedores, encontramos a Italia como aquel que

produce un producto de mayor calidad, y si comparamos con un producto de menor

calidad la competencia es Asia.

34


7.2.1 Tabla en valores (CIF):

En la siguiente lista podemos ver los principales 10 mercados proveedores de NMC

6214 a Colombia:

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 495 900 1.416 2.082 5.153

China 93 162 697 965 2.610

India 106 429 347 557 1.522

Italia 44 78 138 248 576

Corea 41 51 12 1 88

Ecuador 109 32 14 25 64

España 32 70 97 53 49

Turquía 0 0 4 13 44

Francia 6 4 19 56 36

Hong Kong 3 8 12 26 36

USA 23 20 9 36 27

Unidad: Miles de Dólares EUA


35

Con respecto a esta partida, seguimos viendo los mismos actores (China, India, Italia,

Ecuador) pero con nuevos países como Corea, Turquía, Francia, Hong Kong que si

bien tienen menos participación, mantienen una corriente exportada con Colombia. En

este grafico podemos apreciar, que ya no hay tanta diferencia entre China y sus otros

proveedores, vemos como India e Italia son jugadores importantes. Esto se puede

explicar por los gustos de los consumidores en el producto, en donde hay demanda

tanto de productos de baja calidad (China) como de excelente calidad (Italia).

7.2.2 Tabla en unidades (toneladas):

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 58 122 188 167 373

China 24 55 153 124 264

India 10 36 22 25 82

Italia 1 1 2 3 6

Corea 9 19 5 0 4

España 0 1 2 1 4

Ecuador 8 2 1 1 3

Hong Kong 0 1 0 1 3

Turquía 0 0 0 1 3

Indonesia 1 0 0 1 1

Pakistán 0 0 1 1 1

USA 1 1 0 1 1

Unidad: Toneladas.

Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE

36

Seguimos viendo, como China e India se diferencian de los más países, con un

volumen muy por encima de los demás, explicado por su calidad de producto.

Aparecen nuevos proveedores, como Indonesia, Pakistán.

7.2.3 Tabla según participación de mercado (%):

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 100 100 100 100 100

China 18,8 18 49,2 46,3 50,7

India 21,4 47,7 24,5 26,8 29,5

Italia 8,9 8,7 9,7 11,9 11,2

Corea 8,3 5,7 0,8 0 1,7

Ecuador 22 3,6 1 1,2 1,2

España 6,5 7,8 6,9 2,5 1

Turquía 0 0 0,3 0,6 0,9

Francia 1,2 0,4 1,3 2,7 0,7

Hong Kong 0,6 0,9 0,8 1,2 0,7

USA 4,6 2,2 0,6 1,7 0,5

Unidad: % del valor total.


Esta grafica explica un gran crecimiento en el mercado de los productos de baja

calidad y precio, como el caso de China, India, República del Corea, y un

estancamiento o hasta descensos en los países que producen productos de mejor

calidad y mayor precio, el caso de Italia, España, Ecuador, etc.

37

8. Exportaciones



En el año 2011 el principal mercado de Colombia fue Estados Unidos con el 26,49%

del total de las exportaciones, seguido por Venezuela con el 24,46%.

En la siguiente tabla podemos ver los principales 10 países de destino de las

exportaciones de Colombia en el 2011:

País de Destino 2011

FOB US$ %

ESTADOS UNIDOS 339.363,61 26,49

VENEZUELA 313.373,37 24,46

ECUADOR 200.529,73 15,65

MEXICO 132.668,63 10,36

BOLIVIA 83.997,55 6,56

COSTA RICA 52.618,78 4,11

PERU 44.835,70 3,5

PANAMA 18.383,08 1,43

BELGICA 10.314,60 0,81

REPUBLICA CHECA 9.998,04 0,78

Total General: 1.281.113,09 100

Unidad: Dólares USA.

Fuente: URUNET - Información Oficial.

Es importante destacar que las exportaciones de Colombia al mundo han disminuido

un 34% en el período 2007-2011. Aunque en el período 2010-2011 podemos ver una

tasa de crecimiento del 18%.

Exportaciones de Colombia 2007-2011:

2007 2008 2009 2010 2011

3.884 8.153 4.010 1.094 1.286

38



Las vías de transporte utilizadas para la exportación (año 2011) son las siguientes:

Vía de Transporte 2011

FOB US$ %

AEREO 568.819,61 44,4

TERRESTRE 503.644,45 39,31

MARITIMO 208.649,03 16,29

Total General: 1.281.113,09 100



39

En la siguiente tabla podemos observar las principales empresas exportadoras de

Colombia en el año 2011:

Exportador 2011

FOB US$ %

TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. (890900308) 467.498,41 36,49

C.I. INTERGRATED APPAREL SOLUTIONS S.A. (811006741) 130.885,43 10,22

MANUFACTURAS ELIOT S.A. (860000452) 85.113,93 6,64

C.I. CODINTEX S.A. (890915547) 59.381,81 4,64

C.I HINCAPIE SPORTSWEAR E.U (900096158) 45.478,54 3,55

SUPERTEX S.A. (800130149) 37.648,46 2,94

INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. (800059608) 36.213,24 2,83

CONFECCIONES LEONISA S.A (890900170) 32.883,45 2,57

VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441) 27.300,53 2,13

AGUA BENDITA LTDA (811044893) 25.610,75 2

C.I. BLANCO G. CONSTRUCTORES E.U. (830120401) 22.612,85 1,77

D´PROTOKOLO LTDA (805017341) 20.430,87 1,59

CREACIONES MONTEBLANCO S.A. (890917324) 20.294,26 1,58

PLASTICOS VANDUX DE COLOMBIA S.A. (890103725) 17.046,42 1,33

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUSTRIAS F.H. S (800256322) 16.640,00 1,3

ANGIE LINGERIE Y/O ANGELA MARIA AGUDELO (43731738) 14.178,00 1,11

PERMODA S.A. (860516806) 11.614,51 0,91

INDUSTRIAS SUAREZ LTDA (811035161) 11.611,49 0,91

NAFTALINA S.A. (811014191) 9.905,13 0,77

MARROQUINERA S.A. (860066471) 9.817,00 0,77

MAS LTDA (811039652) 9.255,22 0,72

PROTELA S.A. (860001963) 7.955,20 0,62

AMAYA BAUTISTA DARIO (91209321) 7.565,00 0,59

COMODIN S.A. (800069933) 7.298,42 0,57

COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL PHAX S.A. (800113011) 7.199,36 0,56

C.I. COEXMODA LTDA. (811020892) 7.054,90 0,55

DIVALI LTDA (811028025) 7.010,30 0,55

TEXTILES CAFFE S.A. (900102845) 6.063,00 0,47

MERCADEO Y MODA S.A (800169352) 5.498,99 0,43

ROMELIA DE J. ECHAVARRIA PEÑA. / LENGERIE FANTASIES. (32327479) 5.208,00 0,41

Total General: 1.281.113,09 100



40


A diferencia de la otra NMC en el año 2011podemos observar que los valores son

menores. El principal mercado de Colombia para la NMC 6214fueEcuador con el

37,32% del total de las exportaciones, seguido por México con el 18,14%.

En la siguiente tabla podemos ver los principales 10 países de destino de las

exportaciones de Colombia en el 2011:

País de Destino 2011

FOB US$ %

ECUADOR 128.671,73 37,32

MEXICO 62.545,47 18,14

VENEZUELA 57.634,27 16,72

COSTA RICA 22.763,15 6,6

PANAMA 13.733,31 3,98

ESPAÑA 12.319,95 3,57

ZONA FRANCA RIONEGRO 8.606,00 2,5

ZONA FRANCA BOGOTA 8.043,15 2,33

GUATEMALA 6.096,81 1,77

ANTILLAS HOLANDESAS 4.379,85 1,27

Total General: 344.747,29 100



En el caso de la evolución de las exportaciones sí podemos ver diferencias con

respecto a la NMC anterior. En este caso han aumentado considerablemente en el

último período de tiempo.

Las exportaciones iban disminuyendo desde 2007 hasta el 2009 y luego empezaron a

aumentar llegando a una tasa de crecimiento anual de 167% en el período 2010-2011.

Exportaciones de Colombia 2007-2011:

2007 2008 2009 2010 2011

159 81 67 129 345

41



En este caso hay diferencias en las vías de transporte donde encontramos en primer

lugar la vía terrestre. Esto se puede explicar ya que en la NMC 6117 el principal

mercado era Estados Unidos (vía aérea) y en este caso el principal mercado es

Ecuador (vía terrestre):


FOB US$ %

TERRESTRE 172.181,78 49,94

AEREO 161.859,24 46,95

MARITIMO 10.706,27 3,11




42

En la siguiente tabla podemos observar las principales empresas exportadoras de

Colombia en el año 2011:

Exportador 2011

FOB US$ %

NAFTALINA S.A. (811014191) 72.713,56 21,09

MARROQUINERA S.A. (860066471) 60.855,00 17,65

INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (890940122) 33.977,74 9,86

TENNIS S.A. (890920043) 28.657,42 8,31

MERCADEO Y MODA S.A (800169352) 27.324,48 7,93

PERMODA S.A. (860516806) 20.274,00 5,88

STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORP. S.A. (805003626) 18.223,55 5,29

COMODIN S.A. (800069933) 13.635,98 3,96

AUSCOL S.A. (900184576) 12.311,95 3,57

CREAR PUBLICITARIOS LTDA. (805006599) 10.300,00 2,99

COLECCION INDIGENA S.A. (830039332) 10.299,00 2,99

C I CREAR MODA S A S (900361398) 8.065,60 2,34

PIEL ACIDA CASCARA DE NARANJA (830096590) 6.350,15 1,84

VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441) 3.574,44 1,04

AGUA BENDITA LTDA (811044893) 2.927,00 0,85

LV COLOMBIA S.A. (830028860) 2.755,20 0,8

CONFECCIONES COLOMBIA S.A. (890900197) 2.591,99 0,75

C.I CONCEPTOS & DISEÑOS S.A (900225163) 1.781,12 0,52

ALTAMODA LTDA. (800185482) 1.312,00 0,38

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YESS CONTINENTAL LTDA (900147696) 1.248,00 0,36

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA (860502609) 1.005,99 0,29

HERNANDO NEIRA REPRESENTACIONES (17196163) 792,46 0,23

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ONDA DE MAR S A (811023986) 712,1 0,21

SYVER S.A.S (900460414) 608 0,18

CARLOS NIETO Y CIA LTDA (860502994) 491,4 0,14

C.I. HERMECO S.A. (890924167) 371,25 0,11




43

9. Consumo

Podemos relacionar al consumo de este producto como uno imprescindible en las

épocas de lluvia en Colombia, las cuales son más frías y ventosas. Esto nos da un

ejemplo de que el consumo del mismo es activo y que puede variar según la época del

año.

A esto le podemos agregar que al tratarse de un país con una industria textil muy

fuerte en telares y manufacturas tendremos una fuerte competencia con productos

locales de nivel medio-bajo, si bien pensamos entrar al mercado con precio alto y

transmitiendo calidad en la materia prima, es un detalle a tener en cuenta.

Estos patrones de consumo se dan ya sea por una necesidad a la hora de comprar un

accesorio de abrigo, como también, por una razón plenamente de imagen y moda que

muchos clientes buscan a la hora de adquirir estos productos.

Demanda = Consumo Aparente = Producción Local + Importación – Exportación

Ya que se nos resulto muy difícil conseguir la producción local de ambos productos,

tomaremos la producción local textil de confección según la DANE (Departamento

Administrativo Nacional de Estadística).

Consumo Aparente tomando datos de año 2011 en millones FOB:

Producción Local USD 3.337

Importación USD 706,2

Exportación USD 731,7

Consumo Aparente USD 3.311

44

Consumo Aparente tomando datos de año 2010 en millones FOB


Importación USD 435,3

Exportación USD 717,8




Importación USD 339

Exportación USD 687




Importación USD 383

Exportación USD 1.381


45

Tendencia del Consumo Aparente del 2008 al 2011.

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de ProExportColombia.

46

10. Características del Mercado Objetivo para el Producto

10.1. Clima y fenómenos estacionales:

Presentamos a continuación una serie de puntos con información que son de útil uso

para comprender la sociedad colombiana, sus reacciones frente a ciertos productos,

materiales y nuestros principales competidores.

Colombia país ubicado en la zona ecuatorial, no responde a las clásicas cuatro

estaciones que podemos encontrar bien definidas en la mayoría de los países. En este

caso las estaciones se dividen en “temporada seca” y “temporada de lluvia“.

Correspondiendo a la temporada seca los meses de diciembre, enero julio y agosto,

mientras que la temporada de lluvia es dentro de abril mayo octubre noviembre, esta

es la temporada que podríamos ubicar como “invierno”.

Creemos importante hacer enfoque en el tema del clima, ya que existen zonas dentro

de Colombia como la del Caribe que sería más que difícil poder introducir un accesorio

de abrigo. Pero teniendo en cuenta que en la capital Bogotá , la temperatura promedio

es de 14 C teniendo mínimas en la mañana de entre 5 y 7 C y considerando que

posee una población total de 7.500.000 habitantes es una zona más que interesante

para ofrecer un producto.

10.2. Costumbres y cultura de la población colombiana:

Los habitantes de Colombia se caracterizan por realizar actividades al aire libre, muy

arraigados a sus creencias tanto religiosas como culturales. Sacándole provecho a sus

zonas con buenas temperaturas lo que genera una constante búsqueda de lugares

relajados donde los habitantes pueden pasar tiempo libre.

Si bien la costumbre colombiana se arraiga fuertemente a sus costumbres ya sea a la

hora de vestirse y en el dialecto, vemos una fuerte influencia de países como Estados

Unidos y algunos de Europa como de España, lo que genera cierta búsqueda por

obtener productos similares a los que se consumen en estos países. Lo que da como

conclusión que las personas buscan productos que estén a la moda, sean

representativos de cierto estilo de vestimenta y sean de calidad.

47

10.3. Preferencias de materiales:

Colombia es uno de los países con mayor producción textil en América del Sur, sus

telares son mundialmente conocidos y la calidad de sus telas y diseños originales son

reconocidos en muchas partes del mundo. Es por esta razón que la sociedad

colombiana se dirige a prendas de tejidos elaborados tanto de lana como algodón.

Podemos ubicar como sus preferencias textiles las siguientes:

Lino

Lana

Algodón

Seda

Fibras Sintéticas

Específicamente en Bogotá, la población realiza las siguientes actividades en su

tiempo libre:

Salir a caminar (el centro)

Uso de parques (zonas verdes extensas dentro de la ciudad)

Amplia vida cultural al aire libre (música y muestras de artes plásticas)

Vida nocturna

Cultura amplia de cines, cinematecas y proyecciones en universidades

Actividades académicas en diferentes instituciones y universidades públicas y

privadas.

A la hora de la moda, Colombia es muy amplia y diversa, por lo que si lo

especificamos a la ciudad de Bogotá, los colombianos no son ni clásicos, ni a la moda,

están más identificados por un concepto de identidad propia que se nutre de

tradiciones ancestrales (uso de tejidos, mochilas y accesorios indígenas), mezclados

con prendas contemporáneas, predominantemente cómodas.

Los Colombianos abarcan un grupo poblacional de más de 30 millones de habitantes,

distribuidas en ciudades, pueblos, asentamientos (esta palabra no se refiere a barrios

marginales) ubicados en zonas climáticas muy diversas que abarcan desde las costas

sobre los océanos, la zona andina, las llanuras orientales y la Amazonia, por lo cual

los usos y costumbres son tan amplios que no se pueden describir tan fácilmente.

A esto se le suma el hecho que Colombia es un país plurietnico y multicultural, con

más de 30 pueblos originarios y diversas comunidades de afro descendientes,

48

mestizos, mulatos y toda una variedad que determinan las preferencias de vestimenta

según construcciones identitarias especificas.

Con respecto a las preferencias que tienen los colombianos a la hora de elegir la

textura de la ropa, o de los accesorios de ropa, depende de la región y de su clima.

Por lo que si nos concentramos en Bogotá, al tener un clima que oscila entre los 5 y 20

grados, se demandaran aquellas prendas que contengan Lino, Lana, de buena

consistencia.

Según algunas investigaciones realizadas en Colombia los consumidores se pueden

clasificar en estos grupos:

Compran acompañados: estas personas ven la compra como una actividad social

más no comercial, usan este tiempo y espacio para compartir y siempre adquieren lo

que tenían pensado comprar, la mayoría de personas que pertenecen a este grupo se

demoran más tiempo en las tiendas.

Personas solitarias: cada día crece más el número de personas que prefieren pasar

su vida solas y no formar una familia, este tipo de personas prefieren ver televisión,

dormir o hacer algún tipo de ejercicio físico que salir de compras, las personas que

pertenecen a este grupo no se demoran mucho dentro de las tiendas ya que son muy

observadores y saben que es lo que desean y van a la fija, por otro lado son

aficionados a la tecnología , especialmente a los portátiles ya que recurren a las redes

sociales y al chat.

Sanos: este tipo de personas siempre que asisten algún lugar como restaurantes,

supermercados, buscan productos o comidas que le ayuden a cuidar su figura,

pensando siempre en la vejez y lo importante que es ser saludable en esa edad.

Heroínas: son aquellas mujeres que son amas de casa y trabajan al mismo tiempo,

este segmento femenino se frustra fácilmente si no logra manejar las dos cosas con

éxito, son grandes compradoras de cosméticos y les encanta la vida social.

No confió en los productos nacionales: según estas personas no es justo pagar más,

por algo que tiene como origen su propio país y que seguramente es de fabricación

criolla, "las personas que no compran nacional mencionan sobre todo la importancia

de la marca y la calidad, mientras que las personas que compran preferiblemente

49

nacional ven el origen colombiano como el factor más importante en la selección de

las compras".

Open Mind: son personas muy tolerantes, autosuficientes, creativos etc. Miles de

cualidades que según ellos existen en su desarrollo personal, para estas personas los

médicos son de total confianza y cada vez se debe hablar con más claridad y sin nada

de misterios, según expertos a este tipo de consumidores hay que hablarles con

confianza.

10.4. Competencia existente:

Antes de entrar en el mercado colombiano es de vital importancia que el exportador

esté familiarizado con la competencia a la que tendrá que enfrentarse.

Al auge minero-energético que vive Colombia desde hace varios años, se unió el

'boom' de marcas de ropa extranjeras entrando al país entre 2011 y 2012, que está

generando un cambio en la cultura de los consumidores y la dinámica de los centros

comerciales, que buscan mantenerse activos en el mercado local.

En 2012 cerca de 15 marcas se han instalado en el mercado local a través de tiendas

propias o franquicias, lo cual es muestra de la confianza en el crecimiento económico y

en un mayor interés de los colombianos por consumir los productos que ofrecen en

otros países del mundo.

Solo este año han llegado al país empresas como Forever 21, GAP, Victoria´s Secret,

Bebe, Pull and Beer, Colloky, Zippy, Perry Ellis, Harmont & Blaine, Naracamicie, LTB

Jeans y en el próximo mes arribarán Shana, Banana Republic, Rapsodia. El mercado

se divide entre Bogotá y Medellín que son los destinos preferidos para dar sus

primeros pasos en el mercado colombiano.

Dentro de las cadenas que comercializan artículos de cuellos, se encuentran las

tiendas multinacionales Zara, Forever 21, GAP, Naracamicie, Banana Republic,

Rapsodia, LTB Jeans, Perry Ellis, Mango, Bershka, Mango, Levis, Totto, Americanino,

Stradivarius, Pecari, etc.

Todas estas tiendas comercializan los artículos de cuellos bajo sus marcas.

50

También se pueden encontrar en los grandes Almacenes o Supermercados como

Éxito, Carrefour, Falabella, etc.

En este caso, son bufandas de baja calidad, compuestas por poliéster y de muy bajo

precio, lo que hace imposible ser competitivos.

Supermercado Éxito

$19.900 Pesos Colombianos = USD 11 aprox.

Totto

$23.900 Pesos Colombianos = USD 13

51

Americanino


Stradivarius


52

Pecarí

$140.000 Pesos Colombiano = USD 78

Mango


Bershka


Zara


53

PUNTO DE VENTA RANGO DE PRECIOS USD

Supermercados Éxito 19.900 Pesos Colombianos 11

Totto 16.900 - 26.900 Pesos Colombianos 9 - 15

Americanino 30.900 - 69.900 Pesos Colombianos 17 - 39

Stradivarius 35.900 - 65.000 Pesos Colombianos 19 - 35

Mango 55.900 - 169.900 Pesos Colombianos 31 - 94

Pecarí 140.000 - 150.000 Pesos Colombianos 77 - 83

Bershka 39.900 - 99.900 Pesos Colombianos 22 - 55

Zara 39.900 - 189.900 Pesos Colombianos 22 - 105

Fuente: Elaboración propia.

10.5. Características del producto en el mercado colombiano:

Se pueden encontrar diferentes tipos de artículos de cuellos, desde estampados, lisos,

Además de las composiciones clásicas, se pueden encontrar las siguientes:

50% algodón y 50% lana.

Viscosa liviana.

Mezcla entre lana, poliamida y acrílico.

50% acrílico y 50% poliéster.

55% NAILON, 40% ACRILICO, 5% ANGORA

Otros

Colores ofrecidos:

Crudos

Rosas

Azules

Amarillos

Kaki

Marrones

Tostados

Negros

Rojos

Grises

Beige

Naranja

Verdes

Combinados

Blanco

Turquesa

Arena

Blanco Roto

Granate

Otros

54

11. Acceso al Mercado

Colombia es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI y

también forma parte de la Comunidad Andina de Naciones.

11.1. ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración

ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración creada mediante el Tratado

de Montevideo 1980 (suscrito el 12 de agosto de 1980).

Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20

millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes.

Principios Generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia

progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común

latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo

de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos

comerciales.

11.2. CAN – Comunidad Andina de Naciones

La CAN, creada el 26 de mayo de 1969a través del Acuerdo de Cartagena, es una

comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo

integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y

latinoamericana.

Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Principales Objetivos: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países

Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación

económica y social.

Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los

Países Miembros.

Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional,

con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el

contexto económico internacional.

55

Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes

entre los Países Miembros.

Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la

Subregión.

Además Colombia posee acuerdos de complementación económica, de alcance

parcial y tratados de libre comercio con diferentes países, por ejemplo:

Acuerdos Vigentes:

- Acuerdo de Complementación Económica No. 59 CAN – MERCOSUR:

Este Acuerdo tiene como objetivo la conformación de un área de libre comercio de

bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se establece a través de un

Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de los

territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consiste en desgravaciones

progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación

de terceros países en cada parte signataria.

El Acuerdo se enmarca en los principios de Trato Nacional, Asimetría y Nación Más

Favorecida.

- Acuerdos de Alcance Parcial con CARICOM (Comunidad de estados del

Caribe), Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Panamá.

- TLC Grupo de los Tres (México, Venezuela y Colombia).

- TLC Colombia – Chile.

- TLC Colombia – El Salvador, Guatemala, Honduras.

- TLC Colombia – Canadá.

- TLC Colombia – Estados Unidos.

- TLC Colombia – AELC Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza y

Liechtenstein).

56

Acuerdos Suscriptos:

- Acuerdo Comercial entre Colombia – Perú y la Unión Europea.

En el caso de Uruguay, a la hora de ingresar los productos a Colombia debería pagar

un arancel del 4% para el caso de las dos partidas gracias a las preferencias

otorgadas por Acuerdo de Complementación Económica No. 59 CAN – MERCOSUR.

Barrera No Arancelaria: Normas de Etiquetado

En Colombia existe una resolución (Resolución Número 1950 de 17 de julio de 2009)

por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones con el

principal objetivo de establecer medidas tendientes a reducir o eliminar la inducción a

error a los consumidores.

Este Reglamento Técnico aplica a los productos clasificados en el Arancel de Aduanas

Colombiano, dentro de las Subpartidas Arancelarias de la Sección XI,

correspondientes a los Capítulos 61 (Confecciones Punto), 62 (Confecciones Plano) y

63 (Confecciones Hogar), así como los productos que se clasifican dentro de la Partida

4203 (Prendas de vestir en Cuero).

Excepciones: El presente Reglamento Técnico no aplicará a los productos

determinados como:

a) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en

ferias, exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías,

siempre que su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial, su

presentación lo descalifique para su venta, y su valor FOB no supere el monto

establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. La

importación de material bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por cada

importador, una vez en el semestre.

b) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la DIAN.

c) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular

por la DIAN.

d) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo

estipulado sobre este particular por la DIAN.

e) Prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

57

Requisitos Específicos:

Además de la información requerida en los requisitos generales, los siguientes

productos deberán llevar en la misma etiqueta o en otra, como mínimo la siguiente

información adicional:

a) Talla: las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español, sin

perjuicio de que puedan indicarse además en cualquier otro idioma en segundo

término, admitiéndose para tal efecto las expresiones o abreviaturas que

tradicionalmente se vienen utilizando de acuerdo con el uso cotidiano y las

costumbres.

b) Dimensiones, tamaños y formas, de acuerdo con su diseño: para la ropa de hogar,

las medidas deben expresarse de acuerdo con los símbolos que correspondan al

Sistema Internacional de Unidades, sin perjuicio de que se exprese adicionalmente en

otros sistemas de unidades de medida.

Para confecciones Importadas:

a) El código del importador de materias textiles y sus manufacturas autorizado por la

DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), si está obligado a

hacerlo, de conformidad con el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que lo

substituyan, modifiquen o complementen.

b) El NIT para los demás importadores o el Número de Registro ante la SIC.

58

12. Precios

En este punto realizaremos una breve introducción sobre el tema de los precios de la

competencia y el Pricing. Para después abarcar la desfragmentación del precio de

venta final, integrado por el valor FOB , Flete y seguro , valor CIF, Costos Aduaneros ,

Márgenes del Importador, Distribuidor e IVA.

Como resultado de nuestra investigación en el sector de la competencia vemos que

existe una gran variedad de modelos y de calidad en el rubro de nuestro producto.

Podemos encontrar desde precios que van en los 20.000 PC, los cuales obviamente

son de muy baja calidad y son vendidos en tiendas en la calle. Pero por otro lado

encontramos bufandas en los locales de Zara, que pueden ir desde los 90.000 PC

hasta los 140.000.

De forma de comprender como se compone el proceso de Pricing, presentamos

a continuación una descripción del mismo en varios pasos:

Paso 1. - Partir del coste de fabricación del producto. Se entiende como coste de

fabricación los costes variables directamente ligados a la producción del bien. No

consideramos los gastos generales, ni los administrativos o amortizaciones generales

de la empresa. La razón es simple: tenemos que partir de lo que denominamos cálculo

marginal del precio.

Paso 2. - A ese coste inicial debemos añadir los costes necesarios para la adaptación

y preparación del producto para estar en condiciones de ser entregado al cliente en

nuestros almacenes sin ningún coste adicional, esto es lo que llamamos la condición

EX (Ex-works).

Paso 3. - Tenemos que decidir el margen de cobertura o el margen de rentabilidad que

queremos aplicar al producto vendido. Se tratará de un porcentaje a añadir sobre el

costo Ex-works antes calculado.

Paso 4. - En este paso se añaden todos los costes que nos correspondan como

vendedores hasta la entrega del producto en la situación pactada de acuerdo al

Incoterm elegido, se añaden una serie de costes derivados de las condiciones de

entrega del producto en el punto convenido. Con ello tendríamos el precio al que

habría que vender en la posición Incoterm pactada para generar el margen (o

beneficio que queremos obtener).

59

Paso 5. - Si ahora añadimos al precio anterior, los márgenes de beneficio de los

diferentes escalones de intermediación, importador, distribuidor, almacenista,

detallista, etc. (márgenes de recargo, pero no costos que son de ellos y vienen

satisfechos con el margen que han incluido), tendremos el precio venta público destino

que nos permite obtener el margen deseado y que indicábamos en el paso 3º.

En este punto es importante comparar este precio con el de la competencia al mismo

nivel de venta, es decir, bien al nivel de un importador bien al nivel de detallista o al

nivel de usuario final.

Paso 6. Es posible que, además, tengamos que mantener un diferencial de precio,

normalmente por debajo, con los productos equivalentes de la competencia.

(Documento electrónico, Pro-Chile – Dirección de Promoción de Exportaciones del

Articulo „Exportar paso a paso“.

Obtuvimos la cotización del flete MVD-COL de la siguiente manera1:

Peso aplicable: 1670 kilos / 1 mts = 167 kgs

Salidas. Diarias

Ruta: MVD-BOG / MVD-LIM-BOG

T/T: 24-48 HRS

A/F: USD 1.35/kg

FSC: USD 0.70/KG

DC: USD 35.00

HDL. USD 75.00

Los que nos arroja un costo total de:

1,35 * 1670kg = 2254,5

0,70 * 1670kg= 1169

35.00

75.00

Total: 3533,5 USD MVD - COL

Tipo de Cambio = 1 USD = 1817,5 Pesos Colombianos - (Cotización al 27/08/2012)

1Fuente: http://www.pesocolombiano.net

http://www.pesocolombiano.net/

60

Pricing incluido Margen de Importador y Margen de Tienda.

Producto FOB CIF Arancel G de Despacho M Impo M Expo Impuestos TC Competencia

6214 7% 4% 5% 30% 40% 16% 1.818

USD 15 16 17 18 23 32 37 67.270 140.000

De forma de sacar una conclusión sobre este pricing, podemos ver que realizando una

de los peores escenarios posibles para exportar, con un arancel del 4% según las

preferencias arancelarias obtenidas en el marco del AAP/CE N°59, con un margen de

importador del 30% y un margen de la tienda en 40%, llegamos a un precio que sigue

siendo competente en el mercado local. Planteamos como precio de competencia un

producto con características similares a los nuestros, decidimos establecer el precio

referencia de los productos que ofrece Zara de esta forma tendríamos aun un margen

interesante entre nuestro precio de llegada al mercado y su precio de venta.

De forma de estudiar diferentes opciones, presentamos métodos de ingreso al

mercado Colombiano a través de una Tienda Especializada directamente evitando el

Importador, y a través de un Bróker.

Pricing evitando el Margen del Importador

Producto FOB CIF Arancel G de Despacho M Impo M Expo Impuestos TC Competencia

6214 7% 4% 5% 0% 40% 16% 1.818

USD 15 16 17 18 18 25 28 51.746 140.000

Pricing a través de un Bróker.

Producto FOB CIF Arancel G de Despacho Broker M Expo Impuestos TC Competencia

6214 7% 4% 5% 6% 40% 16% 1.818

USD 15 16 17 18 19 26 30 54.851 140.000

61

Tomamos esta opción como un posible método de ingreso al mercado, al menos para

ser utilizado en los primeros intentos de establecer conexiones con clientes en el país

de destino.

Tabla de demostración de precios unitarios CIF de los principales países exportadores

a Colombia:

PRODUCTO 6117

PAISES USD CANTIDADES CIF UNITARIO

China 2.755.000 424.000 $U 6,50

Italia 317.000 4.000 $U 79,25

Ecuador 200.000 16.000 $U 12,50

India 163.000 14.000 $U 11,64

U.S.A 99.000 3.000 $U 33,00

Panamá 82.000 10.000 $U 8,20

España 77.000 1.000 $U 77,00

Taipéi Chino 69.000 4.000 $U 17,25

México 67.000 3.000 $U 22,33

Argentina 55.000 1.000 $U 55,00

PRODUCTO 6214

PAISES USD CANTIDADES CIF UNITARIO

China 2.610.000 264.000 $U 9,89

Italia 1.522.000 6.000 $U 253,67

Ecuador 576.000 3.000 $U 192,00

India 88.000 82.000 $U 1,07

U.S.A 64.000 1.000 $U 64,00

Panamá 49.000 1.000 $U 49,00

España 44.000 4.000 $U 11,00

Taipéi Chino 36.000 1.200 $U 30,00

México 36.000 1.000 $U 36,00

Argentina 27.000 500 $U 54,00

Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map

62

Estas tablas, son realizadas con el propósito de poder comparar a grandes rasgos los

precios promedios que tienen los diferentes países proveedores de Colombia.

En donde se divide el valor en USD / cantidades en Kg, dando así un precio unitario.

Vemos que al ser un filtro tan grande el que representa el 6117 y 6214, no tenemos un

precio CIF unitario con el cual podamos comparar y sacar conclusiones. Ya que esta

partida incluye una gran variedad de productos además de los pañuelos chales y

bufandas.

Pero a grandes rasgos, los datos son coherentes en donde China es el país con los

productos más baratos, junto con Inda.

Y si vemos a los productos con buena calidad, tenemos a Italia y Argentina, entre

otros.

63

13. Embalaje para el Transporte, Envase Comercial.

13.1. Envase.

El envase es la unidad primaria de protección de la mercadería, la cual es

acondicionada dentro del embalaje.

El envase utilizado para la exportación de bufandas, son bolsas de nylon, las cuales

contienen un número determinado de bufandas dependiendo del tamaño de las

mismas.

Lo mismo ocurre con las otras prendas como: chales, mantillas, artículos de pañuelos,

etc.

13.2. Embalaje

El embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger las características

y la calidad de los productos que contiene durante su manipuleo y transporte

internacional.

El embalaje para el transporte internacional de bufandas, chales, mantillas son cajas

de cartón corrugado de doble pared, cuyas medidas dependen del tamaño de la

mercadería.

En el siguiente cuadro se detallan las medidas de las cajas y sus componentes según

el tamaño del producto:

Medida 30 * 150 30 * 160 30 * 180 38 * 180

Peso Unitario en grs. 97 105 116 144

Unidades por bolsa 12 12 12 6

Unidades por caja 100 96 72 120

Medidas de la Caja (cm.) 63*42*25 63*42*25 63*36*25 80*56*30

Peso Bruto de la Caja (Kg.) 11 11,08 9,64 20

Peso de Embarque (Kg.) 11,025 11,1 9,64 22,4

64

14. Transporte y Logística

La vía de transporte más utilizada para la exportación de este producto es la vía aérea

ya que se trata de un producto de poco peso, poco volumen, y es un producto que

debe contar con una logística muy precisa, ya que, al ser un producto con temporadas

establecidas, si el tiempo de tránsito se atrasa se podría perder el negocio.

Las empresas de Uruguay que ya exportan este producto a Colombia utilizan las

siguientes vías de transporte:


FOB US$ %

VIA AEREA 1.819.231,19 57,77

VIA CARRETERA 935.268,71 29,7

VIA MARITIMA 375.913,19 11,94

VIA FLUVIAL 15.600,00 0,5

VIA POSTAL 1.798,00 0,06

POR SUS PROPIOS MEDIOS 1.133,47 0,04

Total General: 3.148.944,56 100



Al tratarse de un producto pequeño y liviano se utiliza mucho la vía aérea. Si el

producto no tendría estas condiciones y si fuese más pesado o más grande

seguramente se utilizaría otro tipo de transporte.

65

15. Canal de distribución

En este punto detallaremos los procesos que tiene que recorrer el producto para

finalmente llegar al consumidor final, estudiando todas las opciones posibles de

distribución ya sea a través de un Mayorista, un Minorista o un Agente.

En mercado Latinoamericano se ha visto invadido en las últimas décadas por cadenas

de hipermercados Europeas y Americanas, como ser Carrefur de origen Francés,

Ahold de origen Holandés y WallMart de origen USA. Esto fue gracias a políticas

nacionales Europeas que limitaban el margen de actividad de algunas cadenas con el

objetivo de proteger a los comercios minoristas de pequeño tamaño.

Es por esta razón que se ven obligados a buscar nuevos mercados dirigiéndose a

Latino América, introduciéndose en Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile.

Estas grandes firmas fusionan con empresas ya establecidas en los países a los

cuales se introducen, eliminando las cadenas medianas y chicas de comercios y

generando grandes hipermercados de firmas extranjeras.

Si bien estas cadenas pretenden abarcar lo mas que puedan en cantidad de clientes,

el 50% de estos se dirige a una cadena de supermercado extranjera a realizar sus

compras, el otro 50% lo sigue realizando en mercados pequeños y nacionales.

Es por esto que creemos importante la negociación directa con las empresas

extranjeras que poseen su propio departamento de importación lo que nos elimina un

margen extra que de otra forma lo tendríamos, el margen del importador.

Todo esto se podría realizar si no nos vemos sobrepasados por los volúmenes

exigidos por estas grandes cadenas de supermercados, que es lo que comúnmente

sucede, no podemos garantizar un volumen alto de producción como pueden hacer

otros países competidores como ser China o países de Asia.

66

16. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega

16.1. Comercialización

Como paso principal para generar una buena imagen de la empresa se debería

realizar una carta de presentación detallando información de la misma para tener una

idea de lo que es capaz de producir y la experiencia en el rubro.

Luego de esto se debería seleccionar los clientes-compradores potenciales de nuestro

producto, ya sean importadores, mayoristas directamente o grandes superficies que

realicen sus propias importaciones. Estos compradores se podrían contactar a través

de Páginas Web o tratando directamente con alguna organización del país que se

encargue de englobar ciertas empresas que sean interesantes para ofrecer nuestros

productos. Otra forma que sería de evaluar posteriormente es la de integrar algún tipo

de feria nacional en la cual poder intercambiar muestras, catálogos y todo tipo de

información con interesados en la compra del producto. Este método depende del

costo de adquirir un espacio en dicha feria. La feria más importante que existe en

Colombia se llama “Colombiatex de las Américas” con más de 100 años de antigüedad

es una de las mayores ferias textiles de Colombia, consideramos un buen lugar para

invertir en contactos.

Otra interesante opción sería realizar una página web en la cual estén presentados

todos los productos y variedades para tener un acceso más directo a aquellos

interesados, esta página abría que ubicarla en algún lugar de acceso que tenga que

ver con el rubro en Colombia, ya sea un buscador o mismo publicidad en lugares

específicos.

16.2. Pedidos

Creemos de suma importancia el hecho de cumplir puntualmente y sin excepciones

con los pedidos en tiempo y forma, es por esto que debemos plantear fechas de

entrega concretas y realistas. Conocemos bien que una entrega fuera de tiempo es

una muy mala imagen para la empresa y una posible ruptura en las relaciones entre

comprador-vendedor y es algo que claramente no estamos dispuestos a enfrentar. Si

bien existen elementos exógenos que nos afectan sin tener una directa influencia en

ellos, deberíamos tenerlos en cuenta para evitarlos y de esta manera seguir

cumpliendo con los requisitos del comprador.

67

16.3. Medios de pago

En este punto tenemos dos posiciones diferentes que siempre se contraponen, por un

lado la posición del vendedor que quiere el medio de pago más rápido y seguro que

pueda obtener, y por otro lado tenemos la posición del comprador, que quiere un

método que le permita mayor flexibilidad de pago exigiendo mayores plazos. Es aquí

en donde ambas empresas deben llegar a un acuerdo negociando ciertos elementos

para que ambos salgan ganando, “win – win”.

Se pueden ubicar ciertos métodos de pagos bastante comunes a los que acceden la

mayoría de las empresas que importan productos. Por un lado tenemos la Carta de

Crédito, Letra de Cambio y Cuenta Abierta.

La Carta de Crédito es unos de los métodos más utilizados hoy en día, consiste en

que el importador autoriza a su banco a realizar una carta de crédito a favor y en

nombre del exportador, una vez que la mercadería ingresa al país y se hace acreedor

de los documentos necesarios que se especifican en la carta de crédito, se autoriza el

pago al exportador a través del banco.

La letra de cambio es una orden escrita por el exportador hacia al importador para que

pague en determinado tiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas a un

tercero también llamado beneficiario.

“Esquema sobre letra de cambio”

Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez- Derecho Comercial

Cuenta abierta es capaz el método mas riesgoso de pago de mercadería para el

exportador, una vez enviada la mercadería se adjuntan documentos facturas a nombre

del importador y una vez recibidas las mismas el importador paga la cifra determina.

Cultura de negociación en Colombia:

Este punto se desarrolla con el objetivo de explicar como es el colombiano a la hora de

establecer una relación de negocios con otra persona. Sus características de forma tal

de tenerlas en cuenta y conocer un poco mas sus actitudes frente a una mesa de

negociación.

Según la Cámara de Industria y Comercio Colombia-Holanda, el empresario

colombiano posee varias características que se notan claramente cuando este negocia

con un extranjero. Por ejemplo, describe que ellos tienden a tener un sentimiento de

http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseLetra01.htm

http://www.derechocomercial.edu.uy/CVVirginia01.htm

68

inferioridad frente a los extranjeros, lo que se transmite en una falta de confianza muy

grande. Luego los clasifica como regateadores es decir que buscan siempre bajar el

precio que uno le ofrece no importa las circunstancias. Se caracterizan por tener varios

aspectos positivos entre ellos podemos ubicar el hecho que tienen como importancia

fortalecer el vinculo con la otra parte y poseen una tendencia a evadir el conflicto en

los procesos de negociación. Como aspectos negativos tenemos el hecho de que no

toman el compromiso con tanta seriedad, son muchas veces informales e indirectos.

Después de haber estudiado las características de los colombianos, se presentan una

serie de recomendaciones a la hora de negociar con ellos:

- Presentarse como una persona fácil y amigable

- Contactarse directamente con el Gerente y no con el Técnico

- Exigir un pago inmediato

- Siempre pedir más de lo que queremos obtener, para correr con un margen de

negociación.

- Dentro del estudio de este trabajo realizado por Holanda, estos identifican 5

problemas con los negociadores colombianos:

- 1 No son cumplidores y no se toman muy enserio los compromisos

- 2 Son impuntuales

- 3 Nadie asume responsabilidad si algo sale mal

- 4 No son precisos y no reconocen cuando no saben algo

- 5 Son muy amables

69

17. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad.

En lo que respecta a la promoción podemos utilizar varias o un mix de promociones

para poder introducirnos exitosamente en el mercado Colombiano.

Por un lado deberíamos tener claro cuál sería el pedido mínimo a realizar, en el cual

se deben cubrir los costos fijos. Una vez calculado el pedido mínimo, como estrategia

de producto, habría que proyectar un segundo pedido aumentando el volumen de

unidades.

Luego tendríamos que analizar que opción es la más conveniente a la hora de elegir la

marca; ya que podemos exportar nuestros productos como marca blanca (esto es lo

que más se realiza) o podemos exportar con nuestra propia marca, “The Tile”.

Siempre es bueno ofrecer la mayor cantidad de opciones posibles a nuestro cliente y

que él decida cuál le resulta más eficiente.

A la hora de exportar como marca blanca le damos la posibilidad a nuestro cliente que

pueda utilizar una marca propia ya establecida en el mercado destino, algo que no

podemos lograr si exportamos los productos con nuestra propia marca la cual no es

conocida en el mercado destino y puede generar desconfianza entre los potenciales

consumidores finales.

En el caso de Colombia contamos con la ventaja que no existe un líder de mercado de

bufandas, no existe una marca líder, lo cual aumenta la probabilidad de ventas.

Los principales puntos de venta de este producto en Colombia son las grandes

superficies: Carrefour, Éxito, Falabella y también pudimos detectar una gran

comercialización por parte de vendedores ambulantes (aunque no hay que tomarlo

muy en cuenta ya que nuestro producto es de mayor calidad y apunta a otro mercado).

Como primera estrategia de promoción y publicidad sugerimos la participación en

Ferias Internacionales, donde se pueden exponer los productos, los potenciales

clientes pueden comprobar la calidad de los mismos y se puede lograr un contacto

cara a cara aumentando la posibilidad de conseguir ventas.

Analizando la gran cantidad de ferias que se realizan en Colombia hemos detectado

que la más adecuada es la feria “Colombiatex” a realizarse en enero del 2013 en

Medellín, Colombia.

70

¿Por qué elegimos Colombiatex?

Porque es la plataforma de negocios más grande de América Latina para el Sistema

Moda que reúne a la industria química, fabricantes y distribuidores de fibras textiles,

hilados, textiles, acabados, maquinaria textil y de confecciones, insumos y

diseñadores.

Porque es la oportunidad perfecta para iniciar o dar continuidad a las relaciones

comerciales con empresas y compradores, representantes de ventas y aliados

estratégicos tanto nacionales como internacionales.

Porque participando se puede tener contacto directo con cientos de clientes

potenciales en un solo espacio, ahorrando tiempo y dinero.

Las oportunidades de negocio estimadas de la feria del año pasado fueron de unos

US$120 millones.

Detalles de Colombiatex

Fecha: Del 22 al 24 de Enero, 2013.

Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor / Medellín Calle 41 # 55-80 // Tel.

2617200 Medellín

Valor Mt2: USD 300

Tamaño del stand: 9 mts2. (Es el mínimo a contratar).

Valor total de la Feria: USD 2700

Vuelo: del 20 al 27 de enero por TAM – USD 1060 (incluye impuestos, tasas y cargos)

Hotel: Hotel Alcaravan (3 estrellas) – USD 27 por noche.

Se destaca: Internet inalámbrico y llamadas locales gratis. Ubicado a tan sólo 5km de

la feria y a 40km del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Total Hotel: 27 x 7 = USD 189

Tarjetas Personales: 200 tarjetas a color, 300gr – USD 50

Catálogos: 200 catálogos a color – USD 300

Costos TOTALES Feria + Viaje + Hotel: USD 3943

Costos TOTALES de Tarjetas + Catálogos: USD 355

Quizá resulte una inversión un poco arriesgada para ser la primera estrategia de

promoción/publicidad, pero gracias al programa ProExport podemos obtener un gran

descuento, haciendo la participación en la feria más económica.

71

ProExport es un Programa de Uruguay XXI destinado a apoyar a las PYMES

exportadoras o con potencial exportador para prepararlas hacia futuras exportaciones.

El monto del subsidio otorgado por ProExport no podrá superar el 70% del costo total

de la actividad y las empresas podrán recibir hasta un monto máximo de USD 5.000

por año.

Aplicando el subsidio a nuestros costos:

USD 3943 – 70% = USD 1.183

USD 1.183 + USD 350 = USD 1.533

Redondeando los gastos nos quedarían en USD 1.500 lo cual es una cifra adecuada

teniendo en cuenta la importancia de la feria, en donde la empresa y los productos se

pueden hacer conocidos además de concretar buenos negocios.

Hoy en día la comunicación online es fundamental para todas las empresas ya que se

logra llegar a cualquier parte del mundo y tiene un costo mínimo, como es el caso de

las Redes Sociales. Existen empresas que comercializan con todo el mundo y sólo lo

hacen a través de una página de Facebook, o a través del sitio web de la empresa, por

lo tanto es imprescindible que la empresa cuente con presencia on-line.

PELSA S.A. ya cuenta con un sitio web (http://www.pelsa.net), el cual se encuentra

disponible en español e inglés.

El mismo es atractivo, fácil de navegar, se muestra información de la empresa, código

de conducta, tiene buena información de contacto. (Link directo para realizar llamadas

a través de Skype, facilitando el contacto con la empresa y los clientes).

Con respecto a los productos, se diferencian las tres líneas de productos que manejan

(punto raschel, punto y plano) y se muestran imágenes pero podría estar más

completo, como por ejemplo; agregar los nombres de los productos o códigos para

que el potencial comprador pueda hacer referencia a la hora de hacer pedidos.

72

18. Importadores en el Mercado Objetivo

Se presentaran los siguientes importadores que trabajan con productos textiles, ya sea

100% lana, 45% lana y 55% poliéster.

C.I Glos S.A Medellin

- Tel. 2683160

- Fax 2683505

- Mail: [email protected]

- Contacto: Daniel Restrepo

Distribuidora AFRO LTDA Bogotá

- Tel. 2606341

- Fax 4207077

- Contacto: Arturo Forero

Dupont Textiles & Interiors Colombia Bogota

-Tel. 6538232

- Fax 6295575


- Contacto: Carolina Vargas

Permoda S.A Bogotá

- Tel. 4120566 ext.157

- Fax 4111118


- Contacto: Jeaneth Silva Q.

Textiles M.G LTDA Bogotá

-Tel. 6773643

- Fax 6797649


- Contacto: Fernando Cuevas y Michael Cuevas

(ALADI Portal empresarial Web:

http://www.aladi.org/nsfaladi/colenti.nsf/ncmcat?OpenView&Start=1&Count=200&Expa

nd=57#57 )

mailto:[email protected]

http://www.aladi.org/nsfaladi/colenti.nsf/ncmcat?OpenView&Start=1&Count=200&Expand=57#57

http://www.aladi.org/nsfaladi/colenti.nsf/ncmcat?OpenView&Start=1&Count=200&Expand=57#57

73

Principales empresas importadoras de productos textiles:

FALABELLA DE COLOMBIA S.A. (900017447) 749.938,34

COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA - TEXMODA S.A. (900123408) 658.517,39

MERCADEO Y MODA S.A (800169352) 486.974,56

STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORP. S.A. (805003626) 470.197,87

TENNIS S.A. (890920043) 440.668,28

DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ LTDA (830087935) 249.377,82

ARTURO CALLE CALLE. (2913770) 230.600,70

INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (890940122) 224.056,64

C.I HINCAPIE SPORTSWEAR E.U (900096158) 188.334,99

MOABI S.A.S. (900365178) 177.230,53

VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441) 163.286,59

PERMODA S.A. (860516806) 162.300,94

IBEROMODA S.A. (900207065) 145.666,28

DISTRIBUIDORA MABA LTDA (830068302) 144.875,04

GOMEZ GOMEZ JESUS ALBEIRO (70692609) 140.841,11

TEXART S.A. (900207085) 140.013,35

TENDENZA NOVA S.A. (900232961) 125.946,34

Unidad: CIF - Dólares USD

Fuente: URUNET.

74

19. Perspectivas del Mercado para el Producto Seleccionado

Se realizará a continuación una síntesis del mercado colombiano que se ha estudiado

durante todo este trabajo. Se insistirá en las oportunidades y fortalezas identificadas

en el punto anterior, pero también se tendrán en cuenta las amenazas y debilidades

para este producto. Esto permitirá a la empresa Pelsa S.A, así como también a otros

exportadores que lean este trabajo, centrar los esfuerzos de negociación y

comercialización en los próximos meses o años.

Se ha desarrollado este trabajo sobre datos del presente pero también se trató de

prever en este punto lo que puede suceder en el futuro, en el corto plazo o largo plazo.

Teniendo como base lo que está ocurriendo en el presente y lo ocurrido en el pasado,

se puede formular una previsión razonable de lo que probablemente sucederá en el

futuro.

La información cumple un papel importante, es imprescindible estar permanentemente

informado sobre la actualidad del mercado colombiano y de esta forma, se podrían

prever determinados acontecimientos que sucederán en el futuro.

Como se vio anteriormente, la empresa Pelsa S.A ya se encuentra exportando sus

productos y también específicamente los productos de estudio, 6117 y 6214 hacia

varios países tanto de Sudamérica como de Europa, demostrando que cumple con los

estándares internacionales de calidad y que es una empresa con amplia experiencia

exportadora. También otra cosa importante es que Pelsa S.A exporta a Brasil,

Argentina, Chile, México, demostrando que puede ser competitivo tanto en calidad

como en precio.

Corresponde destacar que Pelsa S.A ya ha exportado a Colombia en el 2011, pero en

muy pequeñas cantidades, no teniendo éxito. También otras empresas exportaron a

Colombia, siendo todas las exportaciones esporádicas y no manteniendo una corriente

exportadora.

75

6117 EXPORTADOR FECHA NCM DESCRIPCION CANTIDADES FOB unitario

Lolita S.A 25/10/2007 6117100090 Bufanda y Ruana 14 uds USD 7,66

Lolita S.A 08/11/2007 6117100090 Bufanda Acrílico 21 uds USD 6,78

Lolita S.A 03/12/2007 6117100090 Bufanda Acrílico 9 uds USD 6,9

Marcos Francisco Martigani Barreix

13/12/2011 6117100010 Bufandas 22 uds USD 2

6117100090 Chalinas 250 uds USD 1,21

6214 EXPORTADOR FECHA NCM DESCRIPCION CANTIDADES FOB unitario

Marcos Francisco Martigani Barreix

01/12/2009 6214901000 Pashminas y Pañuelos 190 uds USD 1,30

2010 6214901000 Chales, Pañuelos, Pashminas 440 uds USD 0,8

28/11/2011 6214901000 Pañuelos 31 uds USD 2

28/11/2011 6214901000 Chalinas plano 150 uds USD 1,21

En las siguientes tablas podremos ver porque también Uruguay tiene posibilidades de

exportar estos productos al mercado Colombiano.

19.1. Importaciones de Colombia del capítulo 61 y 62

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de la CIU.

Podemos ver claramente como hay un aumento explosivo en las importaciones de

Colombia de estos dos capítulos, teniendo un crecimiento en el capítulo 61 del 27%

anual en el periodo 2001/2011 y un crecimiento en el capítulo 62 del 22% anual para el

mismo periodo.

76

19.2. Oportunidades Comerciales entre Uruguay y Colombia

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de la CIU.

Esta tabla explica básicamente las oportunidades que tiene Uruguay de exportar hacia Colombia. Podemos ver como Colombia importa desde del mundo del capítulo 62 USD 278.556 y del capítulo 61 USD 282.810. 19.3. Tendencias y datos importantes

Los artículos de cuello son productos que se han convertido en accesorios

cada vez más requeridos para acompañar y complementar todo tipo de

vestimenta.

Son productos que por sus características pueden ser utilizados por hombre y

mujeres de todas las edades.

Los niveles arancelarios promedio de Capítulo 61 y 62 del S.A. en Colombia

alcanzan el 15%. En el caso uruguayo, de comenzar a exportar estos

productos enfrentaría aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las

aperturas.

Ante la expansión económica de Colombia, y la entrada de más de 20 marcas

multinacionales de ropa, los operadores colombianos están constantemente

buscando nuevos proveedores. Necesitan encontrar nuevos suministradores a

causa de la expansión de la compañía, el desempeño de suministradores

viejos, competición de precio, nuevos productos/moda, nuevos mercados o

mismo la falta de conformidad con respecto a los suministradores existentes.

77

Al no existir una marca líder en bufandas, y la entrada de nuevas tiendas

multinacionales de ropa, se puede comenzar a producir la marca blanca de las

mismas.

Con el objetivo de poder obtener conclusiones acerca de la economía del mercado

colombiano y lo que se espera de ella en el futuro, se presentan determinados

puntos que reflejan la evolución de ciertos factores económicos:

80

Colombia: un mercado extenso y dinámico:

Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, hogar de 46 millones de consumidores potenciales.

Colombia es el cuarto mercado más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina.

En la última década el mercado colombiano ha crecido a una tasa superior que el resto de países de la región.

Bogotá es un mercado atractivo, tiene una población de 7,4 millones de habitantes y un PIB de US$70,3 mil millones; superior al de muchos países latinoamericanos.

81

Bogotá: Una de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina Ha sido catalogada como uno de los principales centros de negocios en América Latina –junto con Sao Paulo, Miami, Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires. De acuerdo con el último ranking anual de América Economía (2011), Bogotá ocupa el octavo lugar entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.

Como una de las principales ciudades de América Latina para hacer negocios, en Bogotá hay más de 1.361 corporaciones multinacionales (CMN).

Fuente: http://www.investinbogota.org/index.php

20. F.O.D.A.

FORTALEZAS de PELSA S.A: 1. Calidad del producto. Know- how del producto, procesos productivos. 2. PELSA S.A. es la mayor empresa exportadora en el rubro de Uruguay, con experiencia en diferentes mercados. 3. Ciclo de vida largo de los productos. 4. Produce y trabaja con marcas blancas de sus clientes. 5. Se cumple con las reglas y normativas de acceso al mercado Colombiano. DEBILIDADES de PELSA S.A.: 1. Falta de Competitividad en los mercados internacionales. 2. Al no tener una producción de lana en el mercado interno, no se consigue materia prima nacional (se debe importar la materia prima, aumentando los costos). 3. No hay mano de obra local calificada en el rubro. 4. Tercerizan parte de la producción. OPORTUNIDADES del Mercado: 1. No existe una marca líder para las bufandas en el mercado destino. 2. Las importaciones de Colombia en este producto están aumentando. 3. Tenemos preferencias arancelarias vigentes con Colombia. 4. La mayoría de los más importantes proveedores de Colombia no cuentan con preferencias arancelarias. AMENAZAS del Mercado: 1. TLC de Colombia - EEUU. 2. TLC de Colombia - México. 3. Ecuador como uno de los principales proveedores. 4. Preferencias de Colombia con varios proveedores.

http://www.investinbogota.org/index.php

82

FORTALEZAS

-La empresa Pelsa cuenta con know-how tanto en los procesos productivos como en

el producto.

-Amplia experiencia exportadora a diversos mercados, adaptándose a las exigencias

del cliente.

- La empresa produce marcas blancas de sus clientes, lo que constituye una gran

ventaja ya que se adapta a las diferentes exigencias de los mismos.

-El mercado Colombiano es muy exigente. Las bufandas uruguayas son conocidas en

el mundo como de buena calidad.

-La empresa cumple con los requisitos de entrada y normativas al mercado

Colombiano, por lo cual se puede marcar una diferencia con competidores que no las

cumplan.

-Ciclo de vida largo del producto. La calidad de las bufandas hace que este producto

tenga una gran durabilidad.

OPORTUNIDADES

- China es el principal proveedor de los productos mencionados, seguido en bastante

menor medida por India, Turquía, Marruecos, Bangladesh, Vietnam y Estados Unidos

(exportaron en todos los casos más de US$ 5 millones). Si bien ninguno de los países

mencionados posee preferencias vigentes con Colombia, los niveles de competitividad

permitieron un aumento progresivo de las compras externas desde dichos orígenes.

Los niveles arancelarios promedio de Capítulo 62 del S.A. en Colombia alcanzan el

15%. En el caso uruguayo, de comenzar a exportar este producto enfrentaría

aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las aperturas.

- Los principales exportadores de prendas y complementos de vestir de punto fueron

China, Perú, Estados Unidos, Turquía, Portugal, Bangladesh y Tailandia. El arancel

promedio NMF aplicado por Colombia en este capítulo asciende al 15%. De los

principales proveedores, solo Perú posee un acceso preferencial. En el caso

83

uruguayo, de comenzar a exportar este producto enfrentaría aranceles preferenciales

del 4% y 2,7% según las aperturas.

- Ante la expansión económica de Colombia, y la entrada de más de 20 marcas

multinacionales de ropa, los operadores colombianos están constantemente buscando

nuevos proveedores. Necesitan encontrar nuevos suministradores a causa de la

expansión de la compañía, el desempeño de suministradores viejos, competición de

precio, nuevos productos/moda, nuevos mercados o mismo la falta de conformidad

con respecto a los suministradores existentes.

- Al no existir una marca líder en bufandas, y la entrada de nuevas tiendas

multinacionales de ropa, se puede comenzar a producir la marca blanca de las

mismas.

- Las importaciones de Colombia de este producto están en aumento.

DEBILIDADES

- Debido a que una parte considerable de la competencia existente está ubicada en el

mercado asiático, genera debilidad importante ya que es muy difícil competir con sus

precios. Los países asiáticos son conocidos por sus grandes producciones a bajos

costos. Uruguay no tiene producción suficiente y además al vender productos de muy

buena calidad, sus precios son relativamente altos. En conclusión, los precios son

poco competitivos frente a la competencia del mercado asiático.

- Para poder cumplir con los pedidos grandes, necesitan tercerizar la producción, lo

que hacer encarecer el producto, y no ser competitivos.

-Otro punto importante a mencionar es la distancia existente ente Uruguay y Colombia.

Esto genera altos costos de transporte, además de posibles demoras en la entrega.

-La industria textil en Uruguay está debilitada. El sector que supo ser uno de los más

importantes en el país está hoy en declive. La crisis del 2002 y la falta de acuerdos

comerciales con USA ayudaron a que muchos productores locales cerraran sus

fábricas y textiles. Esto también influye en que no haya mano de obra calificada.

84

AMENAZAS

- El TLC firmado entre Colombia - EEUU, y Colombia - México genera amplias

ventajas, y más en el caso de EEUU que es un proveedor importante.

- Colombia tiene acuerdos directamente con países que pueden ser competitivos

en esta región, como por ejemplo Ecuador, Argentina, Perú.

-Fuerte competencia de los países cercanos a Colombia. Los productos de Ecuador o

Perú cuentan con ventajas tanto arancelarias como de cercanía, en donde los costos

de transporte y gastos de exportación son menores, generando una pérdida de

competitividad de los productos Uruguayos.

85

21. Direcciones Útiles

A continuación se detallan las direcciones útiles que son fuente de información. Las

mismas facilitan las posibles actualizaciones a este perfil así como también ofrecen al

exportador sugerencias para la investigación y contactos adicionales.

21.1. En Colombia:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

www.ccb.org.co

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

www.cancilleria.gov.co/home

FITAC - FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES LOGISTICOS EN COMERCIO

INTERNACIONAL

www.fitac.net/index.html

ANDI - ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA

www.andi.com.co

ACOLOG - ASOCIACION COLOMBIANA DE LOGISTICA

Dirección: Carrera 3 11-55 Apto.205, Bogotá

Teléfono: (57)3413355

ANALDEX - ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Dirección: Calle 40 No.13-09 Piso 10 Ed. UGI Bogotá Sede Central

Teléfono: (57)15700600

http://www.analdex.org/

PROMOCION DE TURISMO, INVERSION Y EXPORTACIONES

http://www.proexport.com.co

86

EMBAJADA URUGUAYA EN COLOMBIA

Dirección: Edifico El Nogal, Carrera 9, No. 80 - 15, Piso 11

Teléfono: (571)2352968 - 2351462 - 2352748

Fax: (571) 2483734

Horario: 9:30 a 13:00 hs

Email: [email protected], [email protected]

BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA - BANCO CENTRAL

http://www.banrep.gov.co/

GOBIERNO DE COLOMBIA

www.presidencia.gov.co

BANCO DE COMERCIO EXTEIOR

www.bancoldex.gov.co

DIAN

www.dian.gov.co

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS - DANE

www.dane.gov.co

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

www.mincomercio.gov.co

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A

www.corferias.com

http://www.presidencia.gov.co/

http://www.bancoldex.gov.co/

http://www.dian.gov.co/

http://www.dane.gov.co/

http://www.corferias.com/

87

21.2. En Uruguay:

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI)

Dirección: Cebollatí 1461

Teléfono: (5982) 418 35 55

Fax: (5982) 419 43 72

Página Web: www.aladi.org.uy

EMBAJADA DE COLOMBIA EN URUGUAY

Dirección: Dr. José Scosería 2815

Teléfono: (598) 27115424

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

Dirección: Río Negro 1520

Teléfono: (5982) 902 73 03 – 903 28 78

Fax: (5982) 903 28 81

E-mail: [email protected]

Página Web: www.ine.gub.uy

INSTITUTO URUGUAY XXI (Promoción de Importaciones y Exportaciones)

Dirección: Plaza Independencia 831, Oficina 611

Teléfono: (5982) 900 29 12

Fax: (5982) 900 82 98


Página Web: www.uruguayxxi.gub.uy

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Programación Comercial

Dirección: Colonia 1206

Teléfono: (5982) 903 28 72


Página Web: www.mrree.gub.uy

88

SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA (SUL)

Dirección: Rambla Baltasar Brum 3764

Teléfono: (5982) 200 07 07

Página Web: www.sul.org.uy

Contacto: Alicia Laborde

UNION DE EXPORTADORES DEL URUGUAY

Dirección: Rincón 454

Teléfono: (5982) 917 01 05

Fax: (5982) 916 59 67

Página Web: www.uruguayexporta.com

FERIAS ESPECIALIZADAS:

IV Semana Internacional de la Moda de Bogotá

Bogotá capital del Diseño, los Negocios y la Innovación de América

Latina. Otoño –La SMB es el gran escenario de la moda, donde

confluyen el diseño, los negocios de la industria y la innovación del

país; en ella se dan cita cada año los principales diseñadores,

industriales, pequeños y microempresarios de los subsectores de

confección, calzado, marroquinería, joyería y bisutería. En su IV

edición la SMB 2012, recibió a más de 65.000 visitantes, 750

compradores internacionales, 16.000 compradores nacionales y

alrededor de 920 medios de comunicación especializados, tanto

nacionales como extranjeros, reiterando así su importancia dentro del

circuito profesional de la Moda en América Latina. Organiza: Alcaldía

Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo

Económico y los aliados ACD Moda, ACICAM, Cámara de Comercio

de Bogotá y CORFERIAS. Lugar: CORFERIAS, Bogotá.

89

COLOMBIATEX

Fecha: 22, 23 y 24 de enero de 2013

Oferta:

Industria química, fabricantes y distribuidores de fibras textiles, hilados, textiles,

acabados, maquinaria textil y de confecciones, insumos y diseñadores.

Horario:

Martes 22 de enero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Exclusivo para compradores nacionales e

internacionales y para prensa.

Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor / Medellín Calle 41 # 55-80 // Tel.

2617200 Medellín.

Organiza: Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda.

Calle 14 # 40 A 173, Castropol – Medellín.

Tel. (574) 634 3700

[email protected]

www.inexmoda.org.co

mailto:[email protected]

http://www.inexmoda.org.co/

90

22. Bibliografía y Sitios Web Consultados

URUNET

http://urunet.com.uy/

TradeMap

http://www.trademap.org

Página Oficial de la ALADI:

http://www.aladi.org

Página Oficial de la CAN:

http://www.comunidadandina.org

Tratados de Libre Comercio – Colombia:

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228

Feria Colombiatex 2013:

http://colombiatex.inexmoda.org.co/2013/

Programa ProExport - Uruguay XXI:

http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/programas-subsidios/programa-proexport/

ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia:

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2

DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística:

http://www.dane.gov.co

Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE:

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/cp_eam_2010.pdf

Supermercados Éxito. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://www.exito.com/products/0001299111133299/BUFANDA-DAMA-POLIESTER

Totto. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://www.totto.com/co/totto/product/accesorios/bufanda-vendally

Americanino. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://shop.americanino.com/mujer/accesorios/bufandas/between-town.html

http://urunet.com.uy/

http://www.trademap.org/

http://www.aladi.org/

http://www.comunidadandina.org/



http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/programas-subsidios/programa-proexport/




91

Stradivarius. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/stradivariusco/es/5010

9552/31022/1176002/Bufanda%2Bpunto%2Bfino

Pecari. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://pecari.com.co/?wpsc-product=bufanda

Mango. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://shop.mango.com/CO/p0/mango/accesorios/fulares-y-panuelos/fular-lana-

rayas/?id=73646062_ZU&n=1&s=accesorios.fulares&ie=0&m=&ts=1354394928851

Bershka. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://www.bershka.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/bershkaco/es/40109502/3

2521/Panuelos%2B%26%2BBufandas#all:false,page:0,cat:0,price:0:95,special,size,col

or

Zara Colombia. Consultado: 15 de noviembre de 2012.

http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/co/es/zara-

W2012/271013/1002023/PA%C3%91UELO%20JACQUARD%20HILO%20BORDADO

Confecciones textiles. Consultado: 15 de noviembre de 2012. www.edym.com

Comportamiento de los Consumidores Colombianos. Articulo realizado por Paulina Garcia Giraldo. Consultado 17 de noviembre de 2012. http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/publicidad-y-mercadeo/4101-consumidores-colombianos

Diario América Economía. Consultado 17 de noviembre de 2012.

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/colombia-consumo-

de-julio-alcanzo-los-us15100m

http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/publicidad-y-mercadeo/4101-consumidores-colombianos

http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/publicidad-y-mercadeo/4101-consumidores-colombianos

92

INFORMACION GENERAL DE URUGUAY

Unión de exportadores del Uruguay : www.uruguayexporta.com

Secretariado uruguayo de la lana: www.sul.org.uy

Instituto Uruguay XXI www.uruguayxxi.gub.uy

Instituto Nacional de Estadística: www.ine.gub.uy

Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mrree.gub.uy

INFORMACION GENERAL DE COLOMBIA

Página Oficial de la CAN:

http://www.comunidadandina.org

Tratados de Libre Comercio – Colombia:


Feria Colombiatex 2013:


ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia:


DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística:

http://www.dane.gov.co

Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE:


http://www.nuevamodacolombia.com/

http://www.corferias.com/

INFORMACION GENERAL

Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org

Base de Datos sobre Comercio Exterior, URUNET, www.urunet.com.uy

Trade Map, www.trademap.org

Informe de Comercio de Colombia 2011,http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-

content/uploads/2012/07/Informe-de-Comercio-de-Colombia-Febrero-

2011.pdf

Perfil Comercial de Colombia, http://www.ciu.com.uy/downloads/2012/Oportunidades_comerciales_ROU_Colombia.pdf

http://www.comunidadandina.org/






93

23. ANEXOS

ANEXO 1 - CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN COLOMBIA

El sector primario, el turismo y el desarrollo de infraestructura son sectores que

ofrecen importantes oportunidades para la inversión extranjera en el país.

No solo la capital Bogotá es un importante centro de negocios, sino también

Medellín y Cali en el interior, Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica.

En Colombia, los contactos personales son importantes. Es aconsejable ser

presentado o introducido por alguien conocido, especialmente si se van a

realizar negocios de gran envergadura.

La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidores-

importadores. No existe la figura del agente comercial.

El negociador colombiano suele mostrar interés sin embargo es usual que los

negocios se concreten luego de un periodo largo de conversaciones.

El aconsejable negociar al máximo nivel ya que la toma de decisiones está muy

jerarquizada y no debe cambiarse al equipo o persona que negocia.

http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/07/Informe-de-

Comercio-de-Colombia-Febrero-2011.pdf

94

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

A diferencia de otros países latinoamericanos la actividad empresarial no se concentra

sólo en la capital. Además de Bogotá, Medellín y Cali en el interior, así como

Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica son importantes centros de negocios.

Los contactos personales son imprescindibles para el éxito comercial en Colombia. El

mundo de los negocios está dominado por una clase social cerrada que mantiene

estrechas relaciones entre sus miembros, y a la cual es difícil acceder si no se es

presentado por alguien que pertenezca a ella. La separación entre las clases sociales

es muy rígida; existe muy poca movilidad social.

La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidores-

importadores. Solamente un número reducido de ellos, los más grandes, tienen

cobertura nacional. No existe la figura del agente comercial, que se sustituye por la del

representante. Sin perjuicio de este comentario, es importante destacar que existen

distribuidores muy relevantes y de amplia trayectoria en regiones.

La distribución al detalle está dominada por un grupo reducido de cadenas, algunas

nacionales (Almacenes Éxito, Vivero Carulla) y otras extranjeras (Makro o Carrefour)

Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cordial y amistoso. No es

conveniente entrar directamente a hablar de negocios, sino que previamente es

necesario crear un clima de distensión y confianza.

Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El tono de voz debe ser bajo y cuidar

las expresiones que se utilizan. No se considera positivo mostrar prisa ni presionar

para la toma de decisiones.

El colombiano utiliza bastantes anglicismos en su lenguaje comercial. Por ello aunque

los catálogos se presenten en español, no está mal visto presentar documentación en

inglés. Incluso puede dar mayor realce y fortalecer la imagen de la empresa.

Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel, con el director gerente o el

propietario si se trata de una empresa familiar, ya que la toma de decisiones está muy

jerarquizada.

95

No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia ya que se podrán paralizar las

negociaciones. Los colombianos sienten que negocian más con personas que con las

empresas que estas representan.

El negociador colombiano suele mostrar mucho interés por las ofertas que se le

presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa en firme a realizar negocios.

Generalmente, éstos se realizan después de un largo período de conversaciones.

Un aspecto esencial es la forma de financiación de los negocios que se plantean. Será

el empresario extranjero el que tenga que buscar alternativas financieras y ofrecer

unas condiciones de pago favorables.

Cuando se firma un contrato, bien sea de compraventa, distribución o representación

(el equivalente al contrato de agencia comercial) debe llevarse a una notaría para su

registro de autentificación.

96

CONSEJOS PRACTICOS PARA EXPORTAR A COLOMBIA

1. No descarte realizar negocios en Colombia por razones de inseguridad. Infórmese

del país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y comercial que se sigue

en las principales ciudades colombianas es normal.

2. Sea cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador. Evite las empresas

que se dedican a diversos productos. Busque empresas especializadas y con amplia

experiencia en el sector.

3. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en

Colombia, ponga especial atención a los medios de pago y las garantías que se

acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las

cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia

en las operaciones internacionales.

4. Infórmese de las barreras no arancelarias existentes para sus productos.

5. No ceda sus derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros de

importación deben quedar a nombre de la empresa chilena, lo cual resulta necesario

para cambiar de importador en el futuro.

6. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias. La

piratería es una práctica muy extendida en el mercado colombiano, especialmente en

el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de vehículos.

97

NORMAS DE PROTOCOLO

La forma de saludo, tanto para hombres como mujeres es el apretón de manos,

aunque no de forma vigorosa. A las mujeres cuando ya se las conoce se les da un

beso en la mejilla.

Se utiliza cierto tiempo en las presentaciones para mostrar respeto a la otra parte.

Después de los saludos se hacen varias preguntas de cortesía acerca del viaje, la

salud, referencias a personas amigas, etc. No debe mostrarse una actitud de prisa ya

que se interpretaría como una falta de cortesía.

En el trato personal las diferencias entre las regiones son muy acusadas. En el

interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe utilizarse el “usted”), mientras

que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”)

El único título profesional que se usa habitualmente es el de Doctor, si bien se aplica

a las personas que tienen un cierto estatus profesional aunque realmente no hayan

obtenido ese título a nivel académico.

El colombiano está muy abierto a hablar de cualquier tema. Incluso temas

aparentemente conflictivos como las actuaciones de la guerrilla o el cultivo de cocaína

pueden tratarse sin mayores problemas. Sin embargo, no es recomendable hacer

comentarios sobre temas políticos locales.

El estatus social es muy importante. Hay que evitar realizar tareas o actos (por

ejemplo, cargar bultos) que puedan rebajar el estatus propio a ojos de un colombiano.

En el mundo empresarial los trabajos de diseño y planificación tienen más categoría

que los trabajos en gestión.

Temas de conversación favoritos son: la historia, la figura del Libertador Simón

Bolívar, que fue Presidente del país es muy apreciada, la literatura tienen grandes

escritores, entre ellos, el premio Nobel Gabriel García Márquez (conocido como

Gabo); las bellezas turísticas del país (especialmente la ciudad de Cartagena de

Indias, que fue la primera ciudad de América Latina que declaró su total independencia

de España en el año 1881); y los deportes (fútbol y ciclismo).

La comida más habitual de negocios es el almuerzo que comienza sobre las 13:00

hrs. Es preferible dejar que sean ello los que inicien la conversación de negocios.

98

No está bien visto comer en exceso o servirse varias raciones de una fuente. Por el

contrario dejar comida en el plato no significa que la comida no haya gustado.

En muchos restaurantes se incluye la propina en la propia factura como un cargo por

servicio. Si no es así lo usual es dejar un 10%.

Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene tomarlo y

alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo.

En las reuniones de trabajo es común que les ofrezcan un “tinto”, que para este caso

se trata de un café servido en una taza pequeña.

Para señalar las dimensiones de un objeto no deben utilizarse los índices de las dos

manos ya que este signo tiene un significado obsceno. En su lugar se debe extender

el brazo derecho y confrontarlo con la mano izquierda a la distancia que se quiere

representar.

Como en otros países de América Latina se aconseja no utilizar la palabra coger por

su significado sexual (“hacer el acto sexual”). Se puede sustituir por agarrar o tomar.

Excepto cuando se viaja a la costa, es preferible llegar al país un día antes para

aclimatarse a la altitud, especialmente en Bogotá que se encuentra a 2.600 metros

sobre el nivel del mar.

El clima en Colombia es muy variado. Conviene informarse antes de ir y llevar la ropa

adecuada. Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julio-

agosto) y la época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más

caluroso es febrero y el mes más frío agosto.

Para reuniones de trabajo en Bogotá se recomienda el uso de traje y corbata,

mientras que en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, no es común usarlos (se

trata de ciudades con climas cálidos y alta humedad)

No debe tomar como extraño el que sea requisado a la entrada de los edificios por

guardias de seguridad privada, si bien es un procedimiento dispendioso, busca

entregar seguridad a las personas.

Fuente: http://www.prochile.cl/ficha_pais/colombia/claves_negocios.php#estrategias

99

IMPORTACIONES DE MUESTRAS Y MERCADERIAS SIN VALOR COMERCIAL

No se requiere licencia previa de registro para las importaciones de muestras sin valor

comercial que se destinan a fines promociónales y publicitarios, experimentos y

ensayos técnicos y científicos o como prototipos de productos no destinados a

comercialización.

El valor unitario de cada mercadería no debe exceder US$ 50 ni sobrepasar la

cantidad de 10 unidades por remesa. En el caso de cantidades mayores, debe

agregarse la leyenda “mercaderías sin valor comercial” en el embalaje o empaque

original, siempre que el valor del envío no supere los US$ 1.000.

Se necesita licencia de Importación para los bienes incluidos en la lista de productos

con licencia previa, para las muestras sin valor comercial que no encajen en las

condiciones descritas anteriormente, para las joyas y piedras preciosas en general,

metales preciosos, oro y derivados, plata y metales del grupo.

MARCAS Y PATENETES

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de es una norma de carácter comunitario,

que tiene aplicación preferencial en materia de propiedad industrial en Colombia. Los

países miembros del Acuerdo de Cartagena conceden patentes para invenciones y

establecen los procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que

estas fueran inéditas y sean susceptibles de aplicación industrial. La patente tiene una

vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de las respectivas

solicitudes y su titular está autorizado a explorar la invención patentada en cualquier

país miembro. En todo caso, se deben pagar tasas periódicas, de conformidad con las

disposiciones de la autoridad nacional competente, so pena de caducidad de la

patente.

El registro de una marca tendrá una duración de 10 años, contados a partir de la fecha

de concesión, y podrá ser renovado indefinidamente por períodos similares.

Entiéndase por marca toda señal perceptible capaz de distinguir en el mercado

productos o servicios producidos o comercializados por una empresa de productos y

servicios idénticos o similares.

100

DOCUMENTACION Y FORMALIDADES

Embarques: deberá ser considerada la reglamentación específica vigente en el país

de origen y embarque de las mercaderías.

Liberación aduanera: Al llegar las mercaderías al puerto colombiano, se debe informar

al servicio aduanero, con vistas a tramitar el registro de mercaderías, manifiesto de

carga o guía aérea, que deben ser entregadas a la aduana para el desembarque y

liberación de las mercaderías.

La liberación de las mercaderías debe ser efectuada en un plazo de 2 días

(aeropuertos) o 5 días (puertos). En los depósitos habilitados, las mercaderías pueden

permanecer hasta 2 meses contados desde la fecha de llegada al territorio

colombiano.

Una vez desembarcadas, las mercaderías deben estar acompañadas de la

Declaración de Importación, en formularios provistos por las autoridades aduaneras.

Esta declaración es presentada a los intermediarios financieros autorizados por la

aduana, situados dentro de la jurisdicción aduanera donde se encuentran las

mercaderías. El plazo máximo para presentar la declaración es de dos meses (con

prórrogas de hasta cuatro meses en casos autorizados por la aduana) contados a

partir del desembarque de las mercaderías. No obstante, la declaración puede ser

presentada anticipadamente, siempre y cuando esa anticipación no supere los 15 días.

La declaración debe, contener, como mínimo: identificación y dirección del importador,

modalidad de importación, información de documentos de transporte, descripción de

las mercaderías, clasificación tarifaria, cantidad, unidad, peso, valor de las

mercaderías, seguros, fletes, país de origen, liquidación de los tributos aduaneros y

exenciones, si fuera el caso.

Cuando se presenta en forma correcta, sin inconsistencias, la autoridad aduanera

concederá un número, timbre y sello, entregando al importador la declaración original y

una copia.

Este documento, junto con el recibo oficial de pago, el documento de transporte, la

autorización de importación y los certificados requeridos para el producto deberán ser

presentados al depósito autorizado para proceder al retiro de las mercaderías.

101

Posteriormente, el depósito autorizado concederá un número de conocimiento de

retiro, indicando en la Declaración de Importación los datos relativos a la salida de la

mercadería. En el caso de haber necesidad de inspección aduanera, esta será

señalada en el documento emitido por la aduana.

ZONAS FRANCAS

Son áreas del territorio nacional colombiano que, mediante disposición gubernamental,

gozan de incentivos tributarios, de comercio exterior, financiero y cambiario para que

las empresas que allí se establezcan produzcan bienes o servicios para la exportación.

Las zonas francas pueden ser: zonas francas industriales de bienes y servicios, zonas

francas industriales de servicios tecnológicos y zonas francas industriales de servicios

turísticos.

La Zona Franca Transitoria consiste en permitir que, en el espacio físico donde se

realizan ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional,

puedan ingresar mercaderías provenientes del exterior libre de impuestos aduaneros y

del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

102

MODALIDADES DE IMPORTACIÓN

Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)

1. Importación ordinaria: Es la introducción de mercaderías extranjeras en el

territorio aduanero colombiano con el fin de permanecer en él de manera indefinida,

con el pago de los tributos aduaneros correspondientes.

2. Importación con franquicia: Es aquella que, en virtud de Tratado, Convenio o Ley,

goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base a la cual la

mercadería queda en disposición con restricciones, salvo lo dispuesto en la norma que

consagra ese beneficio.

3. Reimportación para perfeccionamiento pasivo: La reimportación de mercadería

exportada para elaboración, reparación o transformación, ocasionará pago de tributos

aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, para lo cual se aplicarán las tarifas

correspondientes a la subpartida tarifaria del producto terminado que se importa. La

mercadería así importada quedará en libre disposición.

4. Reimportación en el mismo estado: se puede importar, sin el pago de los tributos

aduaneros, la mercadería exportada -provisoria o definitivamente- siempre que no

haya sufrido modificación en el extranjero y que se hayan pagado los impuestos

internos.

5. Importación en cumplimiento de garantía: se puede importar, sin el pago de

tributos aduaneros, la mercadería que, en cumplimento de una garantía de fabricante

o proveedor, haya sido reparada en el exterior.

6. Importación para reexportación en el mismo estado: Es la importación con

suspensión de tributos aduaneros para mercaderías destinadas a reexportación en un

plazo señalado y que no hayan sufrido modificación alguna, excepto el desgaste

normal por su uso. Queda en disposición restricta. No podrán ser importadas bajo esta

modalidad mercaderías fungibles ni aquellas que no puedan ser plenamente

identificadas.

7. Importación temporal para perfeccionamiento activo: Es la importación temporal

que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con suspensión total o

parcial de derechos de importación, mercaderías destinadas a ser total o parcialmente

reexportadas, en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación,

103

elaboración o reparación. Bajo esta modalidad también puede ser importada

maquinaria, equipamiento, partes, piezas o insumos para la producción, total y parcial,

de bienes y servicios destinados a exportación.

Los tipos de importación para perfeccionamiento activo contempladas por el nuevo

estatuto aduanero colombiano son:

a) Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Es la

importación temporal de bienes de capital, con suspensión de tributos aduaneros,

destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a reparación o

acondicionamiento, en un plazo no superior a los seis (6) meses, prorrogables por

igual período en casos debidamente justificados y autorizados por la autoridad

aduanera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las

mercaderías que pueden ser objeto de esta modalidad de importación. El bien así

importado queda en disposición restringida.

b) Importación temporal para Sistemas Especiales de Importación - Exportación.

Entiéndase por importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de

Importación - Exportación, la modalidad que permite recibir dentro del territorio

aduanero colombiano, en base a los artículos 172, 173 y 174 del Decreto Ley 444 de

1967, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercaderías específicas

destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de

haber sufrido transformación, elaboración o reparación, bien como los insumos

necesarios para estas operaciones.

Bajo esta modalidad también se puede importar maquinaria, equipamiento o piezas de

reposición para la producción, total o parcial, de bienes y servicios destinados a la

exportación. Las mercaderías así importadas quedan en disposición restringida.

c) Importación para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importan

materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento

o manufactura industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente

Exportadores y autorizadas por la autoridad aduanera. La mercadería así importada

quedará en disposición restringida. Los Usuarios Altamente Exportadores autorizados

para utilizar esta modalidad, deberán presentar declaración de Importación específica

sin necesidad de pagar los tributos aduaneros. La Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales dará las instrucciones para el proceso de esta modalidad de importación y

104

habilitará el depósito dentro del cual se realizarán las operaciones de procesamiento

industrial.

8) Importación para transformación o montaje: Es la modalidad bajo la cual se

importan mercaderías que van a ser sometidas a procesos de transformación o

montaje, por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, y

autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La mercadería así importada quedará en disposición restringida.

Los autorizados para utilizar esta modalidad, deberán presentar la declaración de

Importación específica, sin necesidad de pagar los tributos aduaneros.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará las instrucciones para el

procesamiento de esta modalidad de importación y habilitará el depósito donde se

almacenarán las mercaderías que serán sometidas al proceso de transformación o

montaje.

9) Entregas urgentes: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá

autorizar, sin trámite previo alguno, la entrega directa al importador de mercaderías

destinadas a ayudar a las víctimas de catástrofe o siniestro, a satisfacer necesidades

urgentes o en función de la especial naturaleza del bien en cuestión.

En estos últimos casos, se liquidarán los tributos correspondientes y se podrá exigir

una garantía hasta la finalización de los trámites de importación.

105

- Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a USD1.000:

A) Se debe adquirir Certificado o Firma Digital

ante www.certicamara.com y/o www.gse.com.co , luego entrar a

www.vuce.gov.co por el link: Registro de Usuarios y obtener su usuario y contraseña.

El registro de usuarios ante la VUCE se debe hacer conforme lo dispuesto en

la Circular Nº. 018 del 7 de Junio de 2011.

B) Ingresar a www.vuce.gov.co por el link: Ayuda / Importaciones y allí descargar los

programas y manuales de uso.

C) Diligenciar el Registro de Importación en línea en www.vuce.gov.co, ingresando por

el módulo de Importaciones, se debe realizar el correspondiente pago vía electrónica.

El valor del Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000.

NOTA: El Importador que utilice Agencia de Aduanas o Apoderado Especial para

diligenciar el registro de importación, deberá otorgar poder autenticado ante notario

público y enviárselo a esta empresa o persona para que lo registre ante la VUCE,

conforme a lo dispuesto en la Circular 018 de 2011 y de esa forma el sistema lo

habilita, para tramitar los registros de importación, sus modificaciones y cancelaciones.

Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de

datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por el valor

fijado en la Circular Externa 001 de 2012 y las que las que se publiquen y modifiquen

al principio de cada año, mediante la cual se actualizan los valores respecto a salarios

mínimos mensuales legales vigentes.

- Para Importación de bienes cuyo valor sea Menor a USD1.000:

A) Registro ante el Grupo VUCE y Oficina de Sistemas de Información (Calle 28 # 13

A 15 Pisos 16 y 2), con fotocopia de la cédula de ciudadanía, según lo dispuesto en la

Circular 018 de 2011.

B) Firma de Condiciones de Uso en el Grupo VUCE. A través de correo electrónico se

asigna usuario y contraseña.

C) Elaboración del registro de importación a través del Sistema VUCE,

en www.vuce.gov.co

D) Pago del Registro de Importación electrónico.

http://www.vuce.gov.co/

106

NOTA: El Importador que utilice AGENCIA DE ADUANAS o Apoderado Especial para

diligenciar el Registro de Importación, deberá darle un poder autenticado y el formato

Condiciones de Uso VUCE y enviárselo a esta empresa o persona para que lo registre

en VUCE y el sistema lo habilite, para hacer los registros de importación.

Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de

datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por un valor

de tres SMLMV.

6. PROCEDIMIENTO CAMBIARIO EN LAS IMPORTACIONES:

El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los

intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales,

corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas

correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario

DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1

7. OTROS TRÁMITES:

Verifique los términos de negociación internacional (INCOTERMS) y si le corresponde

pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa transportadora con la

que se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto

colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar indicación sobre el Depósito

de Aduanas, en el que se desea que se almacene la mercancía mientras se

nacionaliza.

8. PROCESO DE NACIONALIZACIÓN:

8.1 Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se

recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la

presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando

surjan dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación o cantidad.

8.2 Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la

DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA. Este es un documento soporte

de la Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el

pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica

los gastos causados en dicha operación.

107

8.3 La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a

través de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, el pago de estos impuestos se

realiza ante los intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema

Informático Siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico.

8.4 Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la

DIAN:

– Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen

el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera

personal y directa a través de su representante legal o apoderado.

– Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen

el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de

manera personal y directa.

– Los viajeros en los despachos de sus equipajes.

NOTA: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares

americanos (USD1.000), se debe contratar los servicios de una AGENCIA DE

ADUANAS, para que realice este proceso.

8.5 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos

aduaneros, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la

mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un

funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un término de

cinco años como mínimo:

I. Factura comercial II. Lista de Empaque

III. Registro o Licencia de

Importación, si se requiere.

IV. Certificado de Origen (Según el

producto y el origen)

V. Declaración de Importación. VI. Documento de Transporte (Guía

Aérea – Conocimiento de Embarque)

VII. Declaración Andina del Valor

en Aduana, Si se requiere

VIII. Otros certificados o vistos buenos, si

se requieren.

108

8.6 El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático

o sí se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la

mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el

segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los

documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante.

Fuente: www.mincomercio.gov.co

109

TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES

Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo

para referirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y

secado de las prendas.

111

Nº del

Certificado

APÉNDICE 1 AL ANEXO IV

CERTIFICADO DE ORIGEN

ACUERDO MERCOSUR – COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

PAIS EXPORTADOR: PAIS IMPORTADOR:

No. de

Orden (1) NALADISA DENOMINACION DE LAS MERCANCÍAS

Peso o

Cantidad

Valor FOB

en (U$S)

DECLARACION DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mercancías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura

Comercial No. __________ de fecha __________cumplen con lo establecido en las normas de origen del

presente Acuerdo _________ de conformidad con el siguiente desglose.

Nº. de

Orden NORMAS (2)

112

EXPORTADOR O PRODUCTOR

Razón social: ..........................................................................................................................

Dirección: ...............................................................................................................................

Fecha: _______/________/_______

Sello y firma del

Exportador o Productor

IMPORTADOR

Razón social: .....................................................................................................................................................................

Dirección: ..........................................................................................................................................................................

Medio de transporte: ........................................................................................................................................................

Puerto o lugar de embarque: ...........................................................................................................................................

Observaciones:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Certifico la veracidad de la presente declaración, en la ciudad de:

..................................................................................................................................................

A los: ______/______/______

Nombre de la Entidad Certificadora: ....................................................................................

Sello y firma de la

Entidad Certificadora

113

Referencias: (1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las

mercancías comprendidas en el presente certificado. En caso de

ser insuficiente, se continuará la individualización de las

mercancías en ejemplares suplementarios de este certificado,

numerados correlativamente.

(2) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple

cada mercancía individualizada por su número de orden.

Notas:

(a) El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o

enmiendas.

(b) El formulario sólo será válido si todos sus campos, excepto el de

“Observaciones”, estuvieran debidamente llenos.

(c) Podrá aceptarse la intervención de terceros operadores, siempre

que sean atendidas todas las disposiciones previstas en el Art. 13

del Acuerdo. En tales situaciones, las entidades certificantes

habilitadas harán constar en el campo “Observaciones” que se

trata de una operación por cuenta y orden del operador.

perfil de mercado exterior partidas 6117 y 6214 a … tejido plano: en los tejidos de plano los...

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