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Cerezas: 080929Perfil de mercado 2019
Evolución del comercio mundial de cerezas
En 2018, se importaron a nivel mundial un total de 723 mil toneladas de cerezas. Esto representó un incremento del 33,4% respecto al total importado en 2017 y un 67,5% respecto a 2014.
En 2018 dicho total importado alcanzó los USD 3,476 Billons (+37,5% respecto 2017 y +69,2% respecto a 2014).
432
482
560 542
723
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016 2017 2018
Miles de toneladas USD Mn (eje der)
Fuente: Trademap ®
Principales importadores y evolución de su participación
Los 4 principales importadores mundiales (China, Hong Kong, Corea y Alemania) agruparon, en 2018, el 70% de las importaciones mundiales.
Esto se debió a la concentración del último año en las importaciones por parte de China y Hong Kong.
25.8%32.4% 31.2% 30.5%
37.5%
16.5%
16.1% 20.9%17.5%
24.0%
6.1%
6.1%4.9%
6.3%
4.7%
6.1%
5.4%6.3%
7.6%
4.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2014 2015 2016 2017 2018
China Hong Kong, China Corea, República de Alemania
Por monto importado en
CIF
Fuente: Trademap ®
18
6.2
63
15
8.4
3
82
.02
4
43
.58
9
27
.60
9
25
.25
3
18
.06
7
17
.59
2
15
.15
5
13
.91
7
12
.92
12
.55
9
10
.46
5
9.5
15
8.7
62
C H I N AH O N G K O N G , C H I N AR U S I A , F E D E R A C I Ó N D EA L E M A N I A C A N A D Á K A Z A J S T Á NC O R E A , R E P Ú B L I C A D EA U S T R I A R E I N O U N I D O I R A Q T A I P E I C H I N OE S T A D O S U N I D O S D E A M É R I C AB E L A R Ú S P A Í S E S B A J O S I T A L I A
IMPORTACIÓN 2018 EN MILES DE TONELADAS
Fuente: Trademap ®
Principales exportadores y evolución de su participación
Los 5 principales exportadores mundiales (Chile, Hong Kong, EE.UU, Turquía y Uzbekistán) agruparon, en 2018, el 82,5% de las exportaciones mundiales.
Chile, principal exportador, retomó en 2018 su participación en las exportaciones mundiales luego de la caída experimentada en 2017. En 2018 las exportaciones fueron de USD 1.078 Mn (+88,9% i.a.).
Se destaca el crecimiento en la participación de las exportaciones de Hong Kong, que totalizaron los USD 647 Mn en 2018 (+114,75% i.a.) y de Uzbekistán, que alcanzaron los USD 128 Mn en el mismo año (+91,6% i.a.).
31.5% 29.1%34.9%
25.4%
35.4%
6.8% 10.2%
14.3%
13.4%
21.2%
25.2% 24.1%
18.7%
26.9%
16.4%7.7% 6.9%
7.5%7.1%
5.3%
4.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2014 2015 2016 2017 2018
Chile Hong Kong, China Estados Unidos de América Turquía Uzbekistán
Evolución exportaciones argentinas
En 2018, las exportaciones argentinas de cerezas fueron de 3.704 toneladas y representaron un total de USD 16 Mn.
En el primer semestre de 2019, las exportaciones totalizaron las 1.228 toneladas (USD 6 Mn) y tuvieron un aumento, en cantidades, de 76% i.a.
2,781
2,040
3,497
3,682 3,704
699
1,228
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2014 2015 2016 2017 2018 1S 18 1S 19
Toneladas USD Mn (eje der)
Principales destinos de exportación
Los principales destinos de exportación de las cerezas argentinas son EE.UU, Hong Kong, Reino Unido y España. Estos agruparon, en 2018, el 78% del total exportado.
A su vez, en 2018, países como Canadá, Emiratos Árabes y Brasil fueron ganando participación.
En el primer semestre de 2019, los destinos que ganaron participación fueron: China (+ 766 mil USD), Emiratos Árabes (+433 mil USD) y Canadá (+220 mil USD).
11.1%18.2% 21.3%
26.4% 29.2%
56.2%
27.5%28.2%
24.9%23.5%
14.9%
30.7% 19.9% 15.8% 15.5%
5.4%10.4%
10.8% 16.2%10.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2014 2015 2016 2017 2018
Estados Unidos Hong Kong Reino Unido España
Importaciones de EE.UU
Las importaciones de EE.UU se mantuvieron estables en los últimos años. En 2018 se importaron 13 mil toneladas, por un total de USD 80 Mn.
Los principales proveedores de EE.UU son Chile, Canadá y Argentina. En 2018, sus participaciones en las importaciones norteamericanas fueron de 48,9%, 39,4% y 9,3%, respectivamente.
La participación argentina ha ido incrementándose en los últimos años.
En miles de toneladas
12
13 13
12
13
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016 2017 2018
Chile Canadá Argentina Resto Total
Proveedores de EE.UU
*Los valores declarados por el país importador pueden diferir de los del país socio
En toneladas
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018Var Abs. 18
vs 17 Var %
18 vs 17Chile 8.010 5.797 6.996 5.175 6.137 962 18,6%
Canadá 3.406 7.059 5.134 4.919 4.947 28 0,6%Argentina 349 428 682 1.246 1.163 -83 -6,7%
Resto 19 14 247 549 312 - 237 -43,2%
Mundo 11.784 13.298 13.059 11.889 12.559 670 5,6%
En USD Mn
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018Var Abs. 18
vs 17 Var %
18 vs 17Chile 55 40 51 37 39 2,2 6,0%
Canadá 13 26 30 26 30 4,4 16,8%Argentina 2,2 2,9 4,5 9,1 8,3 - 0,8 -8,9%
Resto 0,1 0,1 1,7 4,5 2,7 - 1,7 -38,6%
Mundo 70 70 87 77 81 4 5,3%
Importaciones de Hong Kong
Las importaciones de Hong Kong se incrementaron drásticamente el último año (+97% i.a.). En 2018 se importaron 158 mil toneladas, por un total de USD 835 Mn.
El principal proveedor es Chile, que concentró en 2018 el 81% de las importaciones por parte de Hong Kong. Le sigue China, que fue incrementando su participación durante los últimos dos año. En la actualidad posee un 7,4% del mercado.
La participación argentina fue, en 2018, del 0,8% de las importaciones totales. El país ha ido perdiendo participación durante los últimos cinco años.
En miles de toneladas
5863
99
80
158
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2014 2015 2016 2017 2018
Chile China Estados Unidos de América Total
Proveedores de Hong Kong
*Los valores declarados por el país importador pueden diferir de los del país socio
En toneladas
En USD Mn
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 Var Abs. Var %Chile 41.122 48.145 84.670 60.437 128.748 68.311 113,0%
China 172 38 1.822 11.655 9.833 539,7%
Estados Unidos de América 11.351 9.495 10.634 12.904 9.463 - 3.441 -26,7%
Argentina 1.355 904 1.145 381 1.257 876 229,9%Resto 5.478 5.328 4.192 5.315 8.564 3.249 61,1%
Mundo 58.123 63.006 99.496 80.478 158.430 77.952 96,9%
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 Var Abs. Var %Chile 224 240 437 324 668 343,9 106,3%
China 2 0 - 11 67 56,2 497,8%
Estados Unidos de América 70 58 66 71 54 - 17,4 -24,4%Argentina 9 6 9 2 7 4,7 220,1%
Resto 33,3 30,3 23,8 33,7 39,6 5,9 17,5%
Mundo 339 334 535 442 835 393 89,0%
Importaciones de Reino Unido
Las importaciones de Reino Unido fueron disminuyendo paulatinamente durante los últimos años (+97% i.a.). En 2018 se importaron 15 mil toneladas, por un total de USD 51 Mn.
Los principales proveedores son España, Alemania, Chile y los Países Bajos. Juntos concentraron, en 2018, el 75% de las importaciones totales.
La participación argentina fue, en 2018, del 3,3% de las importaciones totales.
En miles de toneladas
1918
17
1615
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2014 2015 2016 2017 2018
España Alemania Chile Países Bajos Total
Proveedores de Reino Unido
*Los valores declarados por el país importador pueden diferir de los del país socio
En toneladas
En USD Mn
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 Var Abs. Var %España 9.574 6.811 7.810 7.291 6.306 - 985 -13,5%
Alemania 2.895 4.866 4.218 4.170 2.643 - 1.527 -36,6%
Chile 2.315 1.780 1.332 1.129 1.496 367 32,5%Países Bajos 235 253 299 426 870 444 104,2%
Argentina 351 594 572 397 507 110 27,7%Resto 4.039 4.893 3.659 3.454 4.710 1.256 36,4%
Mundo 18.823 18.350 17.019 16.044 15.155 - 889 -5,5%
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 Var Abs. Var %España 35 24 28 22 19 - 3,4 -15,3%
Alemania 14 11 9 8 9 1,0 12,8%
Chile 8 5 3 7 5 - 2,2 -30,3%Países Bajos 1 1 1 1 3 2,3 197,1%
Argentina 2 4 4 3 3 0,3 10,5%Resto 14 18 14 10 12 1,9 18,9%
Mundo 75 61 59 51 51 - 0,1 -0,1%
Importaciones de España
En 2018 se importaron 1.138 toneladas por un total de USD 6,6 Mn. Las importaciones tuvieron una caída, en cantidades, de 27,7% respecto al 2017.
Los principales proveedores son Chile y Argentina. Juntos concentraron, en 2018, el 80% de las importaciones totales.
La participación argentina fue, en 2018, del 39,7% de las importaciones totales, mientras que la de Chile alcanzó el 40,2%.
En toneladas
1,241
1,490
936
1,575
1,138
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2014 2015 2016 2017 2018
Chile Argentina Resto Total
Proveedores de España
*Los valores declarados por el país importador pueden diferir de los del país socio
En toneladas
En USD Miles
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 Var Abs. Var %Chile 655 256 325 367 458 91 24,8%
Argentina 215 261 379 553 452 - 101 -18,3%
Italia 1 97 23 33 42 9 27,3%
Francia 58 24 14 26 39 13 50,0%
Resto 312 852 195 596 147 - 449 -75,3%
Mundo 1.241 1.490 936 1.575 1.138 - 437 -27,7%
Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018 Var Abs. Var %Chile 4.828 2.517 2.846 3.124 3.658 534 17,1%
Argentina 1.169 1.707 2.397 3.009 2.261 - 748 -24,9%
Canadá 280 83 119 1.019 260 - 759 -74,5%
Estados Unidos de América 233 136 - 855 110 - 745 -87,1%Resto 1.318 3.055 827 687 359 - 328 -47,7%
Mundo 7.828 7.498 6.189 8.694 6.648 - 2.046,0 -23,5%
Competidores: exportaciones de Chile
En 2018, las exportaciones chilenas de cerezas aumentaron exponencialmente (126,5% en cantidades respecto a 2017).
En 2018 se exportaron 185 mil toneladas que representaron un total de USD 1.078 Mn.
China representó, en 2018, 88% de las ventas chilenas y su participación en las mismas es cada vez mayor. Corea es otro destino que está ganando participación.
85 83
118
81
185
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2014 2015 2016 2017 2018
China Estados Unidos de América Resto Total
En miles de toneladas
Competidores: exportaciones de Canadá
En 2018 se exportaron 11 mil toneladas que representaron un total de USD 69 Mn.
Estados Unidos y China son los principales destinos, y juntos concentraron, en 2018, el 72% de las exportaciones canadienses. La participación del mercado chino cada vez mayor.
En miles de toneladas
9
12
910
11
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016 2017 2018
Estados Unidos de América China Hong Kong, China Resto Total
Gracias!