perfil de investigacion de mercado internacional

7/25/2019 Perfil de Investigacion de Mercado Internacional

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PERFIL DE

INVESTIGACIN DE

MERCADO

INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS LCTEOS

EN LA REGIN PUNO

UNIVERSIDADNACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

ECONOMIAINTERNACIONAL

INTEGRANTES:--

1. LIMACHICACERES,

Milton Gabriel

2. BRAVO HA!TA,Bri"e#$aE"%arlet

&. MACHACATICONA, 'an

Man(el

). SALAS CHAMBI,Ma* +laro

. CAHI CO!LA,Li$ia

. MAMANI

/LORES, 0on

docente:

'r. !ACHRASAICO, Cri"t3bal


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&

PRESENTACIN

El presente trabajo denominado Perfil de investigacin de mercado internacionalde prodctos l!cteos en la regin Pno" # tiene como fin el de aplicar nestrosconocimientos sobre el crso de Econom$a Internacional % as$ tener na visin

m!s clara de dic&os prodctos 'lec&e % (eso) # %a (e tambi*n proponemosideas # solciones o anali+amos las e,portaciones del (eso % lec&e %a (e ennestra regin es n prodcto reconocido a nivel nacional % mndial debido a snivel ntritivo # e,(isito sabor % valor gastronmico # nestro mercado objetivoesta ve+ es Estados -nidos debido a s gran demanda de prodctos org!nicos %de calidad como son nestros prodctos l!cteos '(eso % lec&e) pero tambi*ne,iste na gran demanda interna nacional.


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)

PERFIL DE INVESTIGACION DE MERCADO INTERNACIONAL

EXPORTACION PARA LA INDUTRIA DE LACTEOS DE LA REGION PUNO

I. ESPECIFICACION TECNICA DE LOS PRODUCTOS.a. LECHE ORGANICA DE PUNO.

El alimento org!nico est! libre de residos# es prodcido de forma amigable conel medio ambiente % considera el bienestar del animal# con lo (e jstifica s altoprecio# la lec&e prodcida en la regin Pno de denomina org!nico por lascaracter$sticas de prodccin# no se tili+an prodctos ($micos para obtenerma%or cantidad de lec&e en los animales# por ello es considerado org!nico.

Pede# entonces# lec&e org!nica es a(ella (e proviene de ganado (e cmple

con altos niveles de e,igencias legales en relacin con la proteccin ambiental %bienestar de los animales# sin tili+ar prodctos ($micos ni organismosgen*ticamente modificados.

/a prodccin de lec&e convencional se encentra en manos de pe(e0os#medianos % grandes prodctores.

Al 1223 las cantidades prodcidas variaron entre 456 a 6.147 8g9vaca9a0o conprodctividad media de 6#4 l 9d$a# destacando prodctores (e speran los 55228g9vaca9a0o 'semi:confinamiento) % ;222 8g9vaca9a0o 'en confinamiento)

'PE


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tem Caractert!ca

A"t!t#$ a los 4222 msnm

%rea $e "a Gra&'a 3.5 &as

Vaca (N)* 3

Ra+a Criollo9Cr+ado

Pr,$#cc!-& $e "ece 62 litros9vaca9d$a

%rea $e /at#ra 6 &a9vaca

A"!me&tac!-& Pastos Natrales# Alfalfa % Avena

A"!me&t, #/"eme&tar!, Concentrado org!nico

Pat,re, Aire libre : todo el a0o

S!tema /r,$#ct!0, Semie,tensivo

V!0!e&$a $e" a&!ma" Campo abierto % establo para orde0o#paricin % *pocas de frio o llvia ene,tremo.

C,merc!a"!+ac!-& Pre:contrato con &oteles %restarantes tr$sticos.

1. 2UESO DE LA REGION PUNO.

E,iste na gran variedad de Fesos Pne0os# entre ellos tenemosB

2UESO PARIA.3Es n prodcto orindo de la +ona altipl!nica# con bastantedemanda. Procesado con lec&e natral de vaca# reslta de la &idratacin de(esos madros % frescos# destaca en la elaboracin los constantes %prolongados batidos para na mejor madracin. S molde es de paja de pna(e sirve para dar forma al (eso % mantenerlo en temperatras adecadas.

2UESO ANDINO.3


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II. EMBALAJE DEL PRODUCTO.

a. EMBALAJE DE Y FORMA DE EXPORTACION DE LA QUESO

Em/a4#e /r!mar!, , $e 0e&ta5 Es a(el (e contiene el prodcto# cmpliendofnciones de proteger# conservar# almacenamiento % distribcin.

Em/a4#e ec#&$ar!, , c,"ect!0, $e" em/a4#e $e" 4#e,5 Es a(el (econtiene al empa(e primario otorg!ndole proteccin % presentacin para sdistribcin comercial. En algnos casos# se tili+a para agrpar n n=mero denidades de venta# tanto si va a ser vendido como tal al sario o consmidorfinal# como si se tili+a =nicamente como medio de embalaje o parareaprovisionar los estantes en el pnto de venta. Pede separarse del prodctosin afectar las caracter$sticas del mismo.

Embalado en cajas de cartlina gresa por 62 nidades.


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(e contienen prodctos en empa(es primarios o secndarios# sacos conprodctos a granel# bidones con prodctos en estado l$(ido.

Embalado en caja de cartn corrgado tipo ondaB E.


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generacin de fr$o. Est!n dise0ados para el transporte de carga (e re(ieretemperatras constantes bajo cero como carnes# pescado# l!cteos % frtas.

Embalaje final# contenedor refrigerado# dimensinB 5?>,11>,113 cms. ContenidoB> nidades de empa(e nidad de carga con peso neto de 3.;2? 8ls. G peso

brtoB 7.1>2 8ls. 'apro,.). TaraB 4.2;2 8g. Carga m!,. 17.?22 8g. Pesobrto 42.?;2 8g. Dedidas internas apertra pertaB /argo 5??? mm. anc&o 113;mm 1173 mm. altra 1171 mm 1136 mm. Capacidad c=bica 1;.6 m4

III. ESTADISTICAS PERUANAS DE LA INDUSTRIA DE LACTEOS.

LAS VENTA8AS DE LOS COMPETIDORES DEFINEN SU PODER RELATIVOAL INTERIOR DEL SECTOR

Es(emati+ando la competencia ampliada en el sector l!cteo primario de acerdo

al enfo(e Portiano# se tiene cinco grposB compradores# proveedores# losprodctos sstittos# competidores potenciales % los prodctores constit%encinco fer+as competitivas (e pgnan por las tilidades del sector# cada no deellos trata de incrementar s rentabilidad a costa de los restantes. Anali+ando lageneracin de Jalor Agregado por cada actividad dentro de la cadena de lalec&e podemos sitar el papel de los prodctores es(emati+!ndolos en lallamada crva de la sonrisa".

Analicemos el poder relativo de cada no de estos competidoresB


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Poder de negociacin de los clientes

Para los ganaderos# los clientes son la Kran Agro Indstria 'la (e est!concentrada % conformada por Kloria# /aive % Nestl*)# la Agroindstria rral'la (e est! atomi+ada % conformada por 322 pe(e0as plantas de l!cteosformales dedicadas a la fabricacin preferente de (eso fresco % miles defabricantes artesanales de (eso fresco# ma%ormente informales)# losProgramas Sociales 'PRLLNA M PJ/) % las familias (e compran lec&e frescadirectamente al porongeo").

En el Per= los consmidores 'clientes finales) est!n desorgani+ados#

desinformados % son m% poco e,igentes# por lo (e ss derec&os no serespetan la calidad e inocidad de los prodctos l!cteos es smamentedeficiente % e,ponen a la poblacin a riesgos (e deber$an ser catelados por elEstado. Al ser bienes de consmo masivo# los prodctos del sector l!cteo# tienenna amplia gama de clientes# tanto minoristas 'bodegas# pestos de mercado %spermercados# los (e ser$an alrededor de 152#222 a nivel nacional)# comoma%oristas atomi+ados por lo (e se &ace poco probable (e estos pedanejercer n gran poder de negociacin sobre la indstria. /a distribcin de losprodctos en el mercado es variada# pero# a mendo# la reali+an las mismas

empresas agroindstriales. /as ventas al mendeo de los spermercados (e enla regin sdamericana sobrepasan el 52@# en nestro medio bordean solo el 42@# lo (e les confiere poco poder de negociacin a los comerciantes minoristaspara imponer condiciones. Adicionalmente# e,isten empresas importadoras del!cteos % derivados de mc&o menor tama0o (e contrib%en a diseminar elpoder de los clientes. Es decir de (e el poder negociador de los clientesdepende de la concentracin o atomi+acin de ss compras.

Por lo tanto# la importancia de esta fer+a pede ser calificada como baja"cando las compras son atomi+adas en los casos de la agroindstria rral# el PJ/

% los compradores de lec&e al porongeo % alta" para la Kran Indstria %Programas Sociales 'PRLNA)# en (e las compras est!n concentradas en pocosagentes.


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PODER DE NEGOCIACI9N DE LOS PROVEEDORES

El principal insmo de la prodccin primaria es el alimentoB el forraje 'verde) % elconcentrado le sigen los medicamentos % la gen*tica. El amento en el valor de

las tierras principalmente en la costa# debido al age inmobiliario % agroe,portador# &a creado n ferte incremento en los precios de la c&ala % del forraje'al e,tremo de (e la tonelada de c&ala en Pente Piedra# /ima % /r$n est!n en632 soles % en Ca0ete % C&anca% solo en 662 soles 'a diciembre del1262).

El principal insmo de la indstria l!ctea es la lec&e fresca# la cal representa enpromedio entre 45@ % ;5@ del costo de prodccin# dependiendo del tipo deprodcto l!cteo.

El abastecimiento de lec&e se reali+a trav*s de diversos proveedores#acopiadores % asociaciones de prodctores de distintos tama0os. /a indstria noesta integrada verticalmente con la prodccin pecaria7# salvo en rarasocasiones o a pe(e0a escala a trav*s de ganader$a propia 'como es el caso delos fabricantes de 8in8ones). Actalmente el acopio de la lec&e se &a e,tendido atoda la costa# gran parte de la sierra % parte de la sel va. E,iste cierto grado derivalidad entre las grandes empresas agroindstriales por incrementar sparticipacin en s aprovisionamiento de lec&e# debido al deficit de prodccin.

Esta rivalidad se &a materiali+ado en ma%ores remneraciones promedio para lalec&e# por ejemplo# en la irrigacin Dajes# /aive ingres rompiendo precios"#sitacin (e prevalecer! solo mientras los precios internacionales permane+canaltos % &asta (e se definan los !mbitos % limites de competencia % de (e seentienda (e es mas conveniente la concertacin a la rivalidad entre loscompradores.


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Como es el caso de Cajamarca en (e en general la Kran Indstria mantieneprecios inferiores a las cencas de Are(ipa % /ima. /as &istricas friccionesentre las asociaciones de ganaderos e Indstria &an probado (e el poder denegociacin de los ganaderos para negociar precios es smamente d*bildebido la atomi+acin de la prodccin % la falta de slidas % efectivasasociaciones (e compensen el poder de los compradores.

El Estado con ss acciones reglatorias en defensa de libre mercado#normalmente constit%e na fer+a (e casa na dismincin en larentabilidad de nos actores % a favor de otros en algnos pa$ses esta fncin laejerce en atencin a na reglacin preventiva# con la finalidad dereempla+ar al mercado cando e,isten distorsiones % es imperfecto# simlando nescenario de eficiencia econmica# sitacin (e no es la nestra.

En el mercado de lec&e para la (eser$a informal# el poder de los compradoresest! atomi+ado# as$ como el poder de los vendedores. Por lo tanto# esta fer+apede ser considerada como media" para la actividad primaria informal % baja

para la formal.

:IENES SUSTITUTOS

/a lec&e % el (eso &acen parte de la canasta familiar b!sica % mantienenna participacin importante dentro del consmo de las familias en ss diferentespresentaciones.


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aceite vegetal % prodctos en base de seros de lec&e % de soja) % de losconsmidores# casando na competencia desleal a los ganaderos# por(e minala rentabilidad normal de la prodccin de lec&e# %a (e los sstittos tienencostos inferiores a los costos para la prodccin de lec&e.

En tal sentido# la importancia de esta fer+a es alta" en detrimento de losganaderos.

POTENCIAL ENTRADA DE COMPETIDORES

-no de los principales re(isitos para poder ingresar al mercado l!cteo loconstit%en las econom$as de escala. /as empresas dedicadas a laprodccin de lec&e# como las agroindstrias# con ma%or capacidad deprodccin % con ma%or integracin vertical# son las (e peden obtenerma%ores beneficios de s escala# para lo cal se re(ieren considerables

inversiones. Asimismo# el elevado grado de posicionamiento (e tienen lasmarcas de los prodctos l!cteos indstriales 'por (e son consideradas comoprodctos gen*ricosB /ec&e Kloria"# Feso /aive")# crea na ferte barrera deingreso a otras marcas. Adicionalmente# el mov$mentar grandes vol=menes deprodctos smamente perecibles en medio de deficiencias en v$as decomnicacin % cadena de fri# obstacli+a el ingreso de nevos competidores.Ltra barrera de entrada importante lo constit%e el pe(e0o tama0o delmercado perano# el (e %a se encentra cbierto por la capacidad de losactores locales. /os m!rgenes (e mantienen las empresas indstriales % lasgrandes inversiones % escalas en infraestrctra de acopio# manfactra %distribcin necesarios para ingresar al negocio de la lec&e enlatada# limitan odisaden del ingreso de prodctos importados % empresas e,tranjeras. Si bien#todos estos argmentos no impiden necesariamente la entrada de nevoscompetidores# s$ redce las probabilidades de (e tal cosa ocrra# al menos enlec&e evaporada de tarro. Es importante destacar (e las importacionessbsidiadas o provenientes de sistemas prodctivos altamente competitivos ser!nn factor siempre presente# sin embargo t*ngase en centa el fracas del ata(efrontal de la lec&e en polvo importada sobre la lec&e evaporada a pesar delprecio inferior# drante los >2 % la incrsin infrctosa en el mercado perano de

la marca ella olandesa Consecentemente# al menos en el corto pla+o#consideramos (e la importancia de esta fer+a es baja".

RIVALIDAD INTERNA

/os prodctores de lec&e casi no compite entre si a pesar de estarsmamenteatomi+ados# debido a (e la demanda todav$a no est! cbierta. /a estrategia delEstado para combatir la atomi+acin por medio de la promocin de laasociatividad# drante los =ltimos 65 a0os# no &a logrado el efecto deseado.Elsector Agroalimentario % l!cteo nacional se &a caracteri+ado por la e,istencia de

pocas mega empresas indstriales (e comparten el mismo mercado. E,istena limitada competencia al interior de la gran indstria# cada empresa tienedelimitado s mercado % tratan de no invadir los otros territorios comerciales. /as


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empresas pe(e0as (e pretenden escalar participacin del mercado poniendoen peligro el e(ilibrio % rentabilidad de las m!s grandes# &istricamente &an sidonetrali+adas % obligadas a vender o a (ebrar. /os ofertantes prefieren recrrena crear na ferte barrera de entrada % salida a potenciales competidorese,ternos.

En el nevo ciclo de la econom$a l!ctea (e se est! iniciado# la evolcin internaa mediano pla+o de toda la cadena depender! principalmente de la pol$ticasectorial (e el Estado imponga# sobre todo relacionada a la casi nla reglacinas$ como# a largo pla+o# del grado de eliminacin de los escollos estrctrales(e podamos lograr como nacin 'prodccin atomi+ada % sin econom$as deescala)# (e determinan nestra baja competitividad % la falta de e,plotacin deabndantes pastras mal manejadas % &o% desaprovec&adas.

/a rivalidad interna se da segramente entre el acopio de la lec&e destinada a la

Kran Indstria % la dedicada a al (eser$a informal# esta =ltima (e tiene mejoresprecios para el ganadero. En tal sentido# esta fer+a es clasificada como baja".

DE LAS CUENCAS LECHERAS REGIONALES

Es n m*todo del an!lisis de la Datri+ Crecimiento participacin facilita lavisali+acin de catro campos en (e se destacan los re(erimientos de


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efectivo para el crecimiento sostenido de n negocio o sector dividido ensegmentos (e nos da na idea de si el sistema econmico l!cteo a nivelnacional est! o no en e(ilibrio# si el fljo de efectivo generado por las regionesrentables est!n siendo invertidas en las regiones en crecimiento# a fin de (e el

sistema sea sstentable en el tiempo.

En base a datos por departamento correspondientes a la prodccin desde ela0o 6>>1 al 122># &emos confeccionado na matri+ crecimiento participacin#para observar el desempe0o % agrpar las regiones seg=n s cin*tica '67 a0osanali+ados). Por n lado tenemos el crecimiento drante el periodo % por el otro laparticipacin porcental de cada regin en la prodccin nacional del 122>.

Lbservamos (e Are(ipa# Cajamarca % /ima# constitidas por

ganader$as grandes o medianas (e emplean sistemas intensivos entecnolog$a % capital % (e recrren a la alimentacin a base de concentrados'/ima)# forrajes cltivados '/ima) % pastos de corte 'Are(ipa % Cajamarca)#


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Complementado con sb prodctos de moliner$a# &an crecido por encima deldesempe0o nacional '665 @)# sstentando el 5>.15@ del volmen# la ma%orparte de la oferta nacional de lec&e.

Ama+onas# Dadre de @.

Ltro blo(e de departamentos constitido por San Dart$n# A%acc&o# -ca%ali %Pno# &an tenido n crecimiento e,cepcional sobre el ritmo decrecimiento de la poblacin % del consmo# (e en conjnto representa ;.74 @de la prodccin nacional.

M por ltimo# n carto grpo de departamentos Pasco# n$n# Pira %Do(ega (e crecen entre por debajo de la media nacional o Ancas& %ancavelica (e decrecen# % (e representan en conjnto el >.?4 @ del

volmen prodcido# conformado por ganader$as pobres % de sbsistencia.Teniendo como referencia (e drante el periodo 6>>1 al 122># la prodccin


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nacional &a venido creciendo a n ritmo anal de 3.77 @# (e corresponde ana tasa anal acmlativa de 6.2?3@ obs*rvese los &istogramas del periodoBProdccin Nacional#


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debido al cambio de escenario &a partir del 1223:2; provocado por la firma delos tratados de libre comercio# la inoperancia de la franja de precios debido a lainflacin internacional de los comodities alimentarios 'en especial los de lalec&e en polvo) % de n rebrote de la crisis econmica mndial# la pol$tica dedesgravacin total de los prodctos l!cteos importados % del &ipot*ticodescenso de los precios internacionales a s nivel &istrico de 6#722 dlares latonelada# &o% alrededor del 4#722 'diciembre del 1262).

Es trascendente (e a falta de cr*ditos al prodctor# el crecimiento &a venidosiendo sstentado mediante los fljos de efectivo normales gracias a losatractivos precios locales %9o por los m!rgenes (e se tiene debido a larentabilidad de los sistemas de e,plotacin e,tensivo# % a las des econom$asde escala derivadas de la desreglacin de la calidad % la inocidad# lo (e sepede dedcir del grafico Crecimiento vs. Precios pagados en cada

departamento 'datos de 6>>1 al 122>)# en el (e se nota la falta de nacorrelacin entre precios % crecimiento el nivel de precios# especialmente enlas cencas tradicionales# no son sficientes para estimlar n crecimiento alritmo de casi 62@ en (e &a llegado a crecer la econom$a perana en el 122;#e,cepto en los departamentos de ganader$a e,tensiva del oriente % sierra sr#de significado marginal en volmen.

El Estado deber! estar atento para reali+ar los cambios necesarios % oportnosen la pol$tica pecaria del sector % de la Regiones# para (e contin=e elincentivo a los ganaderos % se mantenga el crecimiento (e la lec&er$a en el

Per= &a e,perimentado desde 6>>1.

IV. ESTADISTICAS MUNDIALES DEL CONSUMO DE LACTEO

Cadro NQQQQ.Prodccin de los principales pa$ses prodctores


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'Diles de Toneladas)

Fuente: USDA (UnitedStatesDepartment of Agriculture) - Dairy:WorldMarkets and Trade Dic !"

Crecimiento en la prodccin de lec&eB

Se pronostica (e las regiones de Asia# Am*rica /atina % el Caribe son lasregiones (e van a implsar el incremento en la prodccin de lec&e para lospr,imos a0os.

/as pro%ecciones se0alan (e el crecimiento en Am*rica /atina segir! siendoacelerado pasando de prodcir 7;#7 millones de toneladas en 1266 a n totalde >4#; millones para el 1212# con n crecimiento estimado del 12@.

Cadro N QQQQDa%ores E,portadores Dndiales de Prodctos /!cteos

;/r,me$!

,

;; ;?

miles de toneladas

LECHEENTERA EN

POLVOM#&$!a" ;@> ;@B?

;@B

BNeva elanda >5> 6#13

66#45

2-nin Eropea ?41 4;; 452Argentina 65> 126 6;2Astralia 616 62> >>LECHEDESCREMAD

A EN POLVOM#&$!a" >@@; >@


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?-nin Eropea 473 514 ?>7Estados-nidos

453 ??5 ?41

Neva elanda 476 4>2 ?22

Astralia 6?3 63; 6>2MANTE2UILLAM#&$!a" B = =;?Neva elanda ?12 ?34 ?32-nin Eropea 6?1 617 647elorsia 3> ;1 >2Estados-nidos

56 52 55

Astralia 32 54 35

2UESOM#&$!a" ;@;;= ;@

?;@

-nin Eropea 3?5 773 ;65Arabia Sadita 146 4?6 452Neva elanda 13> 423 467Estados-nidos

672 131 15?

Egipto 632 666 622Astralia 634 634 672

Enel cadro anterior observamos (e Neva elanda es el ma%or e,portadorde lec&e entera en polvo % mante(illa# -nin Eropea el ma%or e,portador delec&e descremada en polvo % (eso pero sin dda &a% pa$ses como Argentina#Astralia# Estados -nidos# elorsia# Arabia Sadita# Egipto (e tambi*ne,portan prodctos en miles de toneladas % (e en n ftro podr$an ocparlos primeros lgares en las e,portaciones mndiales.

Krafico NQQndice de precios de prodctos l!cteos


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#$l %ndice se calcula so&re la &ase de los precios de la mante'uilla la lece

desnatada en pol*o la lece entera en pol*o el 'ueso la case%na+ la media se

pondera por las cuotas medias de e,portacin para !!-!!./

El $ndice de precios de los prodctos l!cteos de la OAL se sit en jnio del1265 en n promedio de 632#5 pntos# es decir# 3#> pntos 'o n ?#6 @) menos(e en ma%o. /a lec&e en polvo fe el prodcto (e m!s se vio afectado por la

debilidad del mercado# an(e los precios de la mante(illa % del (esotambi*n sfrieron n descenso. Infl%eron en el sector n inicio de campa0afavorable para los l!cteos % la abolicin de la reglacin de la cota lec&era enla -nin Eropea jnto con na gran cantidad de e,istencias lec&eras sinvender en Neva elandia# as$ como la incertidmbre sobre el nivel de lasimportaciones c&inas de prodctos l!cteos % el mantenimiento de la pro&ibicinde las importaciones impesta por la Oederacin de Rsia.

>5 eros por tonelada para la mante(illa# 52 eros por tonelada para lalec&e desnatada en polvo# ?5> eros por tonelada para el (eso 'Koda)# %52; eros por tonelada para la lec&a entera en polvo. Como los reembolsosvar$an en proporcin inversa a la evolcin de los precios mndiales# tienden aacentar las flctaciones de los precios# an(e ss efectos en los mercadosdeber$an ser menos pronnciados al &aber disminido la participacin de la -Een los mercados de e,portacin. Adem!s# dado (e los precios de intervencinde la -E para los prodctos l!cteos se est!n rebajando en virtd de la reformade la PAC# tambi*n &an descendido tanto las e,istencias de intervencin comolos reembolsos a las e,portaciones. Por primera ve+ en mc&os a0os# en abrilse agotaron las e,istencias p=blicas de lec&e desnatada en polvo# %a (e la -E


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&a tendido a comprar % e,portar lec&e entera en polvo. En los Estados -nidos#en 1225 no se compr lec&e desnatada en polvo a la Corporacin de Cr*ditopara Prodctos !sicos %a (e# por primera ve+ en los =ltimos a0os# losprecios mndiales feron m!s altos (e los precios internos.


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En el caso de Soprole# las importaciones del periodo enero:ma%o de 1265feron de 46#1 millones de litros e(ivalentes % registraron na ca$da de 55#1@en comparacin con el mismo periodo del a0o 126?. ). En s ma%or$a#provienen de Estados -nidos# Eropa % Asia 'CRP# 122>)# +onas donde elconsmo de prodctos org!nicos es ma%or por la elevada renta % la b=s(eda

de prodctos m!s saldables.

LA LECHE

Con respecto a los precios#estosvar$an seg=n la *poca % lgar de prodccinentre S9. 2.32 9 l % S9. 2.72 9 l. /a empresa K/LRIA 'na de las grandesempresas de l!cteos del Per=) tiene instalados centros de acopio en Taraco'ancan*) % A%aviri 'Delgar)# % paga &asta 2.;5 centavos el litro# dependiendodel contenido de grasa de cada reba0o 'PR


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org!nica# considerando (e los canales de comerciali+acin serian directos'restarantes tr$sticos % &oteles)

/os dos primeros a0os los costos ascienden a S9. ?4.>14#;; mientras (e paralos tres a0os sigientes amentan a S9. ?7.>14#;;. El ma%or costo es la mano

de obra '55@) los costos de mantenimiento 'en pastos % fente de aga)representan el 61.1>@ la certificacin representa el ;@. Este =ltimo es ma%ora costos (e podr$an considerarse m!s importantes 'alimento concentrado#medicamentos# gastos administrativos % aga)# pero la certificacin esnecesaria para comerciali+ar el prodcto como org!nico. El consmo anal deaga es de 35.722 litros al valor de 61 centavos de nevo sol '2.61) por metroc=bico# establecido por le% 'es decir S9. 2.22261 por litro de aga)# da n valoranal de 7.;; soles.

INDICADORES ECONOMICOS

/os indicadores econmicos resltaron favorables3B el JAN fe positivo 'S9.1.>63#4;) % el TIR fe 1?@# ma%or al promedio del mercado# (e es del 7@'SS# 1262) ambos son considerados sficientes para aceptar el pro%ecto.


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mercados %a (e otros pa$ses tienes n $ndice de precios altos respecto a lae,portacin de lec&e.

2UESO

El (eso adem!s de ser el prodcto emblem!tico de la sierra perana#representa la mejor alternativa para la transformacin prodctiva % posteriorgeneracin de Jalor Agregado# siendo el mejor ejemplo para la efectivainclsin prodctiva (e va desde el pe(e0o agricltor (e siembra pastos %forrajes# pasando por los criadores de ganado# la ma%or$a de ellos proveedoresde lec&e para la gran indstria % plantas transformadoras de l!cteos# &asta losemprendedores indstriales# incl%endo en este =ltimo grpo a todas lasplantas de (esos % derivados l!cteos de la sierra# medianas % pe(e0as#artesanales e inclsive las micro nidades adaptadas para procesar (esos#

(e inicialmente tili+aron viviendas % (e lego# se transformaron en plantas"como fiel reflejo del emprendimiento familiar andino.

El (eso (e m!s acogida tiene es el tipo paria# con n 32@ de la venta total(e se comerciali+ a 65 nevos soles mientras (e el ?2@ feron de otrostipos de (esos (e se vendieron a 6; soles por nidad. Adem!s# se &ace n(eso parea de alt$sima calidad en pocas nidades el cal tiene n precio de15 soles el cal es poco ad(irido por s precio elevado.

A la fec&a la localidad de Da0a+o se posiciona como la principal prodctora

despla+ando a +onas como A+!ngaro % A%aviri G Delgar# donde tambi*ndestacan Cabanillas % Taraco. /a prodccin actal &a llevado a na ma%orcompetitividad del mercado % a mejorar la calidad.

Ante el incremento de prodccin# se &an abierto mercados# principalmentepara el (eso de Da0a+o % Cabanillas# a regiones como Are(ipa % Csco# loscales el precio de comerciali+acin es de 6? nevos soles. M en el sectorinformal de los mercados locales como pno % liaca los precios del(eso oscilan entre 61 &asta los 6? soles por molde de acerdo al lgar de

procedencia de dic&o prodcto.

ProdctoPrecioD$nimo

PrecioD!,imo

IncoTerms

tterLil ?.;22 3.?22 OL

/ec&e en polvodescremada 4.452 ?.752 OL

/ec&e en polvo entera 4.452 5.?22 OL

Danteca ?.622 ?.552 OLFeso


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Feso .122 OL

Feso D++arela ?.122 5.652 OL

Sero .1# como se dijo el (eso de Pno esde los m!s ricos a nivel del Per= el cal podr$amos vender a U ;.2 el molde. Ma(e este es n precio promedio de acerdo al entorno internacional.

VI. SELECCI9N SEGMENTACION NICHO.

SeleccinB

Como podemos entender para tomar decisiones de n nivel de comerciointernacional tenemos (e priori+ar al mercado en el cal tenemos mc&asm!s opciones de entrar % en el cal generar n ma%or beneficio para laempresa e,portadora o importadora # en nestro caso tomamos como nmercado optimo a EE-- %a (e es no de los m!s grandes consmidores anivel mndial de prodctos l!cteos % e,iste na ma%or facilidad de poneracceder al mercado con nestros prodctos natrales %9o org!nicos de laregin de Pno.

Como es sabido# la demanda mndial de alimentos en general % de l!cteos enparticlar &a sido el factor fndamental de los crecientes preciosinternacionales observado en los =ltimos a0os. /os efectos de n ma%oringreso per c!pita % del fenmeno de la rbani+acin# smados a laimplementacin de diversas pol$ticas orientadas a estimlar el consmo de

l!cteos en mc&os de estos pa$ses# se tradcen en na creciente demanda delec&e en los pa$ses emergentes % en desarrollo. Con na poblacin estimadaen 7.622 millones de &abitantes# la disponibilidad global de lec&e fee(ivalente a 62> 8g. por &abitante.

Por s parte# EE--# con n consmo '624 8g9&a9a0o) e,&ibe n ben consmoindividal a nivel mndial# tercer m!s grande consmidor de lec&e a nivelmndial solo desp*s de India % C&ina mientras (e las regiones (e noalcan+an na completa atosficiencia compensan la diferencia entre lo (eprodcen % lo (e consmen a trav*s de la importacin.


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Segmentacin del mercado

/a e6me&tac!-& $e merca$,es el proceso# como s propio nombre indica#de dividir o segmentar n mercadoen grpos niformes m!s pe(e0os (etengan caracter$sticas % necesidades semejantes# la segmentacin de n

mercado se pede dividir de acerdo a ss caracter$sticas o variables (epedan inflir en s comportamiento de compra.

/a segmentacin sirve para determinar los rasgos b!sicos % generales (etendr! el consmidor del prodcto# teniendo en centa (e el mismo no vadirigido para todo p=blico# sino para el p=blico objetivo identificado comoConsmerPortrait.

Nic&os.

En nestro caso como es EE-- es n mercado para tomar mc&o en centa%a (e podemos observar na cantidad considerable de consmidorese,igentes con respecto al consmo de prodctos l!cteos se refieren %a (etoman mc&o en centa diferentes propiedades antes de s ad(isicin oconsmo . Podemos observar (e el nivel de consmo con respecto aprodctos l!cteos perc!pita es igal a 62> 8g por persona anal. Este mercadoes m!s accesible %a (e podemos acceder con ma%or facilidad por el T/C.

VII. ESTADISTICAS DEL MERCADO O:8ETIVO. ESTUDIO DE LASEXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN LOS MERCADOSO:8ETIVOS CONSUMO APARENTE.

Como veiamos en las estadisticas mndiales el pais (e tiene el primer lgaren importacion de lacteos es EE--# por tal motivo se convierte en nestromercado objetivo.

Ltro de los pntos importantes tomados en centa para la determinacion delmercado objetivo es la forma de alimentacion % la inversion en alimentacion delos EE-- %a (e tienen n alto nivel de ingresos# pden ad(irir prodctossaldables.

Por esto los prodctos ofracidos al e,terior en la region P-NL son organicos %m% saldables con lo (e concerdan perfectamente con ss &abitos deconsmo.

Estadisticas de importacion de EE-- de prodctos lacteos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)


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Kr!ficamente podemos apreciar (e las importaciones a estados nidos est!conformada principalmente por los pa$ses de N-EJA E/AN


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VIII. ANALISIS DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOSO:8ETIVO.

/os competidores para el mercado escogido (e es el de EE-- seriandirectamente.

NUEVA ELANDA

Neva elanda &a estado siempre sjeta a la prodccin de l!cteos# casi enforma e,cl%ente % es a&ora el ma%or prodctor % e,portador mndial de lec&e% derivados# con especial *nfasis en nevas l$neas de prodccin# sobre todovincladas a la indstria de la sald % la farmac*tica 'lec&es infantiles %

medicinales).


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corriente de s &istoria# debido a (e m!s de 32@ de ss e,portaciones sedestinan al mercado c&ino % *stas son en n >2@ l!cteos % derivados.

/as empresas l!cteas especiali+adas e,perimentan n acelerado proceso deconsolidacin en la Rep=blica Poplar.

En 5 a0os ser$an 52# a partir de las 647 actales % la ma%or$a contar$a coninversiones e,tranjeras# provenientes de las grandes marcas eropeas %norteamericanas.

/o (e est! ocrriendo con la indstria l!ctea es parte del nevo mecanismode acmlacin en C&ina# (e a&ora crece sobre la base del consmodom*stico# % no a trav*s del al+a de las inversiones % de las e,portaciones#como ocrri en los 42 a0os posteriores a 6>7;.

Por eso amenta el consmo de alimentos# cada ve+ m!s ricos en prote$nas#sobre todo c!rnicas# % tambi*n# empjadas por necesidad# crecen lasimportaciones de estos prodctos.

ARGENTINA

En Am*rica el principal competidor (e se tiene es ARKENTINA por lascantidades de e,portacin % por el mercado (e abarca este pa$s.Se sabe (e este pa$s tiene en demas$a ventaja comparativa frente a losdem!s pa$ses por las e,tensas praderas (e tiene % la prodccin de l!cteoses menos costosa.

IX. LISTA DE COMPRADORES POTENCIALES EN LOS MERCADOSO:8ETIVO.

Tenemos el listado de las empresas estadonidenses (e importan l!cteos ass pa$ses para diferentes actividades (e serian los potenciales compradoresde nestro pro%ecto donde tenemos mc&as empresas (e bicadas seg=nran8ing volmen de toneladas importadas a el pa$s de estados nidos.


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Nosotros consideraremos las primeras 5 empresas para poder e,portar a losestados nidos.

Em/rea Eta$, Va",r e&USD V,"#me& e& t,&e"a$aCm Koettsc&e Z Co Incorporated NeY erse% 61246;5> ;656#31Oonterra '-sa) Inc Illinois 6;;464?1#;6 ;?>>#67Pre SYeet one% Oarm Inc Visconsin 5;34>4> 4>74#25/ar8in Cold Storage Co Inc NeY Mor8 >147;71#75 466;#262 633;#74C&eese Derc&ants Lf America /lc Illinois 14>6>14#15 ;61#75Art&r Sc&man Inc NeY erse% 4266677#5 6214#6?C&icago SYeeteners Te,as 1145266#5 6477#>Oromart&arie Inc NeY erse% 164;374#15 3>;#17

Dct 172#5 723#51Arla Ooods Inc NeY erse% 65>422?>#53 5752#6?Cm Koettsc&e Z Co Incorporated NeY erse% 1256167#4; 6473#;6Indo:Eropean Ooods Inc California 6>47245#14 3>7#;;Ton%s Oine Ooods California 67134>7#75 5;1#34Keneral Dills Lperations /lc Dinnesota 61>?7?; 115#45Klor% International Trading Inc NeY Mor8 6233>;5#5 725#?>Keneral Electric Capital Corporation Connectict 12?2162#3> 3>4#1?Olo%d Peterson Compan% Vas&ington >32>26#46 413#5Costco V&olesale Corporation Vas&ington >1?>?>#31 46?#1?Hradjian Importing Coinc California 4;;747;#15 6466#4?Colombo Importing -s Inc NeY erse% ?2?7221#;; 64>4#66s%d Corporation NeY erse% 734635#23 567#24rnc8&orst Oran8 Co /lc Olorida 742345#23 1?;#1?C&ee+Y&secom Inc NeY Mor8 7111;>#26 113#14Oinlandia C&eese Inc NeY erse% 6623>276#4; 4737#16ella Italia Inc Nevada 34;4?1#53 163#>6Revlon Consmer Prodcts Corporation Nort& Carolina 5>3334 7>#5?ang Z Soderlnd Trading Inc Olorida 6661717#53 47;#27

Resmed CorpSot&Carolina 543?>2 624#34

C%press Krove C&evre Inc California ?>>761#5> 63>#;6el rands -sa Inc Illinois 623?5642#6> 4347#61

Ccc America Inc California ?;1362#61 436#;>C&rn% Compan% Inc NeY erse% ?51177#71 636#45ose Corporation California ??66;2#53 ;5#6>Ambrosi Oood -sa Corp NeY Mor8 ?1>13;#>? 6?5#;3Kala,% ?#;6 7>5#54ar8man one% /lc Hansas ?2>?47#15 177#?6ana Ooods /lc NeY erse% 1?;7>66 ;?5#43est C&eese Corp NeY Mor8 43?41;#;? 616#>3 Z S 1747?#?7 465#6Kreen /and Trading Co NeY erse% 4?6545#63 663#2?Kreat /a8es C&eese Co Inc L&io 4451>;#>? 664#>4

Art&r Sc&man Inc NeY erse% 425531#;; 624#;4Hoster Henen Inc Connectict 426464#4; 12?#6


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Oord Oarm -sa /lc NeY Mor8 54124;#5 6;2#7>Ar8ema Inc Penns%lvania 1;252?#>? 6>2#2?Ero:American rands Inc NeY erse% 132>;2#?? 673#;1Norseland Incorporated Connectict 5;2754#37 6>7#4?Krand Pri, Trading Corp NeY Mor8 1?2211#3? ;6#53Arla Ooods Inc NeY erse% 14567;#2; 7>#>6Korme Oood Compan% /lc Olorida 14?21?#?1 7>#5erto++i Corporation Lf America Connectict 144655#6? 7>#14C&arlotte Oields International Oood Corp NeY erse% 53>>>7#53 4>5#56Atlanta Ooods Keorgia 414271#16 62>#11Corf : Tast% K%ros Inc Illinois 6;4115#4 31#15Aloe Jera Lf America Inc Te,as 6;23;?#55 611#?Karan Danfactring Corp Dississippi 632776#7 46#25Travelpro International Inc Olorida 657;4?#7 42#?7ee Natral one% /lc Olorida 652216#54 626#3?Asa Trading Co California 6?;>46#4> 151#?4erman ros Inc Olorida 6?74;6#53 >>#;5

Orenc& Kormet Inc Nevada 6?233?#71 ;3#71Al Doda Olorida 643533#?1 ?3#?6Cibo Italia /lc NeY erse% 62227>#35 4?#26Apiarios 534#3; 32#3;/am S&eng Hee Enterprise Corp NeY erse% ;3?2;#? 73#?Ero:Cisine Inc California ;5141#?3 57#?7Alma an8 NeY Mor8 ;2376#26 1>#3;Corsican Cellar /lc Vas&ington ;2?73#43 17#47ang Z Soderlnd Trading Inc Olorida ;26;2#55 17#1?ZI Lverseas Trading Inc California 1326?6#65 625#;4Dinos Imported Ooods Illinois 5377>#3 44#451;73#16 6>62#?1

alte8 Inc Nort& Carolina 5?>17#76 6>#2?

Seafrigo -sa IncDassac&setts 52121#?> 67#2?

;367 Nort&ern lvd Corp NeY Mor8 ?7;7>#>7 63#17T&e Cato Corporation Nort& Carolina ?51>7#7> ;#7?Italfoods Inc California ?5243#7? 65#1>Alfa /aval Inc Jirginia ??3;3#34 ;#;;Carval&o Imports /lc NeY Mor8 ?63?>#4? 6?#6?Eromar8et C&ee+Y&secom Inc NeY Mor8 473;27>#?3 61>1#?6Tienda Inc Jirginia 14??4#41 7#>7Ero:Did Inc Te,as 6;?55#53 3#1;Epicre Imports Inc California 6?414#3 ?#;5Italfoods Inc California ??;?17#;7 651#4;Paris Kormet Lf NeY Mor8 Inc NeY erse% 61411#;4 7#3;Hrinos Ooods /lc NeY Mor8 4357635#6? 61;1#?;P&ilips Electronics Nort& AmericaCorporation California >?44#; 3#15Danicaretti Inc California 3266#7? ?#23;367 Nort&ern lvd Corp NeY Mor8 5272#?> 6#76otanical T&erapetics -ta& ?>>6 7#2;Orenc& Accent Rgs Z Tapestries Inc NeY Mor8 135;#35 6#;5


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W . ANEWLS.


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perfil de investigacion de mercado internacional

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