perfil comercial frambuesa

8/18/2019 Perfil Comercial Frambuesa

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Índice

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA .............................................................................................. 3

1.1. Nombre del Producto ....................................................................................................... 3

1.2. Nombre científico .............................................................................................................. 3

1.3. Código Arancelario ........................................................................................................... 3

1.4. Otras presentaciones ....................................................................................................... 4

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO .............................................................. 5

2.1. Características de la Frambuesa ................................................................................... 5

2.2. Producción Nacional por Regiones ............................................................................... 6

2.3. Producción Mundial .......................................................................................................... 7

2.4. Climas y Suelos Apropiados ................................................................................................. 8

2.5. Siembra ............................................................................................................................... 9

2.6. Fertilización ......................................................................................................................... 9

2.7. Cosecha ............................................................................................................................. 10

2.8. Plagas................................................................................................................................. 10

2.9. Enfermedades ................................................................................................................... 12

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ......................................................................... 14

2.11. Costos de Producción .................................................................................................... 16

2.12. Logística Interna ............................................................................................................ 16

2.13. FODA del Producto ........................................................................................................ 18III. SITUACIÓN COMERCIAL ........................................................................................................19

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................................... 19

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas .................................................................. 21

3.3. Principales mercados de destino ...................................................................................... 21

3.4. Principales Exportadores Mundiales ................................................................................. 22

3.5. Principales Importadores Mundiales ................................................................................ 24

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo ................................................................................ 27

3.7. FODA Comercial ................................................................................................................ 29

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO........................................................................... 30

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ................................................... 30

4.2. Negociación Internacional ..................................................................................................... 30

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ........................................................................... 33

V. OPORTUNIDAD LOCAL ..............................................................................................................37


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PERFIL COMERCIAL DE LA

FRAMBUESA DESHIDRATADA

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto

Frambuesa Deshidratada

1.2. Nombre científico

Rubusidaeus L.

1.2.1 Nombres Vulgares en otros idiomas

1.3. Código Arancelario

0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secosSi bien esta subpartida nacional para la frambuesa deshidratada es general o bolsa,

lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente informe

comercial se ha considerado únicamente los registros de frambuesa deshidratada o

seco y demás presentaciones.


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1.4. Otras presentaciones

Tabla 1: Otras presentaciones de la Frambuesa


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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1. Características de la Frambuesa

La frambuesa roja o fresa del bosque (Rubusidaeus) es el fruto del frambueso osangüeso, un arbusto perenne de la familia de las Rosáceas, con ramas provistas de

espinas, que crece mayoritariamente en regiones templadas.

La frambuesa es un fruto formado por diferentes drupas o granos rugosos yredondeados que, agrupados, forman una pequeña piña con aspecto circular o cónico.Cada una de las drupas dispone de un pequeño pelo dorado que sobresale del fruto.Su piel contiene un fino vello, aterciopelado, apenas perceptible a simple vista y en suinterior dispone de pequeñas semillas que pasan casi desapercibidas durante sudegustación en fresco. El tamaño de su base comprende entre 15 y 20 mm dediámetro.

Las tonalidades que destacan en la frambuesa roja son las amarillas y verdosas

cuando son ejemplares jóvenes, y rojizas en los frutos maduros, aunque otrasvariedades muestran colores diferentes.

Al introducirlo en la boca para su degustación desprende sensaciones jugosas,carnosas, con sabores agridulces únicos, así como aromas y perfume a frutos rojosdel bosque.

- Forma: es una infrutescencia de forma redonda o cónica. La frambuesa estáformada por muchas drupas o granos rugosos muy próximos y dispuestos en piña.Cada drupa tiene adherida una pelusa de color amarillo oro.

- Tamaño y peso:Tiene entre 15 y 20 milímetros de diámetro. Una taza deframbuesas tiene un peso aproximado de unos 125 gramos.

- Color: la piel es aterciopelada, de color rojo escarlata y está cubierta de un finovello perceptible cuando es degustada, aunque existen variedades de coloramarillo, blanco o negro.

- Sabor: La pulpa, carnosa, jugosa y de sabor agridulce, muy aromática yperfumada, alberga en su interior diminutas semillas que no estorban cuando seconsume al natural.

2.1.1. Variedades

La frambuesa roja posee dos variedades:

- Reflorescentes, remontantes o bíferos. Los frutos fructifican en otoño (de brotesanticipados) y en junio. Destacan por su valor ornamental en jardines ya que susfrutos, pequeños y de perfume débil, presentan sensaciones de escaso dulzor enla boca.


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- No reflorescentes, no remontantes o uníferos. Tan solo fructifican en julio. Defrutos más gruesos, dulces y aromáticos. Los ejemplares silvestres muestranmejor sabor que los cultivados, pero son mucho más escasos.

Existen otras variedades de frambuesa en el mercado, aunque de forma más escasa:

- Frambueso silvestre (Rubusstrigosus).- Frambueso negro (Rubus Occidentales).- Frambueso púrpura (Rubusneglectus)

2.2. Producción Nacional por Regiones

En el Perú no existe una producción industrial de la frambuesa. Actualmente laproducción nacional alcanza un promedio de 5TM/ha.


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2.3. Producción Mundial

Tabla 2

Fuente: Faostat Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque


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CUADRO 2 Producción Mundial de FrambuesaProducción (TN)

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2.4. Climas y Suelos Apropiados

2.4.1. Climas

La frambuesa es resistente a las temperaturas bajas invernales y altas estivales,aunque el ideal para su cultivo queda representado por inviernos no muy extremosy veranos frescos, donde desarrolla los frutillos de alta calidad, sabrosos y detextura consistente.

Las precipitaciones deben rondar los 700-900 mm, repartidas a lo largo de todo elaño ya que la concentración hídrica en determinadas épocas puede deteriorar lasolidez del fruto.

Este arbusto plantarse en otoño o inmediatamente antes de la primavera. Seránnecesarios agujeros en el terreno, con distancia suficiente entre ellos para permitirel paso de personas o máquinas durante la recolección.

2.4.2. Riego

A pesar de ser la frambuesa una planta bastante resistentela sequía, no se debe

descuidar el abastecimiento de agua debidoa que una humedad del sueloinsuficiente limita la producción.El sistema de riego más recomendado es por surcos, dispuestos a amboscostados de la hilera a una distancia aproximada de 20 cm.En general se ha estimado que el uso consumo de agua de la frambuesa es de10.000 a 12.000 m3 al año en la zona central


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2.4.3. Suelos

El frambueso es un arbusto que suele cultivarse en climas templados, ya que éstaespecie crece en suelos ricos en nutrientes, profundos, frescos, de buen drenaje,con sustrato silíceo-arcilloso y ligeramente ácidos o de pH neutro.

Dado el sistema radicular de la frambuesa (desarrollo superficial y lateral) puedenutilizarse suelos con una profundidad mínima de 70 cm., aunque podría requerir deun especial régimen de riego. Con relacióna la textura, la frambuesa se adapta auna amplia gama, desde arenosos a arcillosos, siendo el óptimo franco afrancoarenoso. Los suelos muy arenosos son aptos para el desarrollode hijuelos, por loque se les prefiere para viveros.

Por último, un factor importante que se debe tener presente al elegir un suelo paraframbuesas, es que esté libre de Verticilliumy de Nemátodos.

2.5. Siembra

Cada ejemplar necesitará soportes para sostener sus ramificaciones, ya que lostallos se vienen abajo debido al peso de sus hojas y frutos, incluso llegando aquebrarse. Las piezas más indicadas para esta sujeción son espalderas de postesy alambres.

La siembra debe ser por estacas de 45 cm, distribuidas en surcos de 0.45 cmentre plantas por 3 metros entre filas, totalizando 7400 plantas/ha. El rendimientopor planta será de 650 g a 1.2 k.

Debido a que los tallos son espinosos y trepadores, será necesario colocarleespalderas de 1.8 m de altura, con riegos frecuentes mediante el sistema de

gravedad o tecnificado por microaspersión, o gotero.

2.6. Fertilización

Una plantación de frambuesa agota mucho el terreno ypor tal razón, pasados ocho o diez años conviene aveces arrancar las plantas.Se necesita siempre unfuerte abonado de plantación y otro de conservacióncada dos años, con abonos artificiales.

Los experimentos hechos respecto de los abonos enuna plantación de frambueso se pueden resumir en:

- Abonado abundante para que la plantación deframbuesa dure hasta los veinte año.Si falta alguno delos tres elementos fundamentales (N, P, K), la producción disminuye rápidamente.

- El nitrógeno influye en el desarrollo de los vástagos; si falta fósforo o potasio, lasramas crecen cortas, las yemas se desarrollan poco, el leño madura mal y laplanta es más sensible a heladas.


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- El nitrógeno y el potasio influyen en el desarrollo y producción de los frutos.Paramantener un buen nivel de materia orgánica en el suelo se recomienda realizaraportes anuales de 15-20 Tm/ha de estiércol bovino o de 10 Tm/ha degallinaza.También se puede emplear 10 Tm/ha de paja troceada. La fertilizaciónmineral puede realizarse aplicando sulfato amónico o nitrato de calcio (400 Kg/ha)

o Úrea (150-200 Kg/h.

2.7. Cosecha

Las frambuesas deben recolectarse cuando presentan un aspecto rojizo, texturaconsistente y fácil desprendimiento de su receptáculo que quedará unido al tallo,aunque para la producción industrial se corta el fruto completo.

Es posible que no todos los frutos maduren al mismo tiempo, por lo que serealizarán sucesivas pasadas en intervalos de 3-4 días.

Para exportar el fruto debe tener un color rosadopálido; si va a conserva (al

natural) debe estar maduro (rojo); mientras para industria va el resto. Se debeevitar que el fruto quede expuesto al sol, la clave es que rápidamente lleguen a los4º C, y luego se mantengan a alrededor de 0º con una humedad relativa superioral 90%

2.8. Plagas

- Áfidos o Pulgones

Los pulgones pueden ser de color verde, negro, marrón,rojo, rosa, u otro color en función del color de la savia de laplanta huésped. Son insectos chupadores que se

alimentan empujando un pico largo en el tejido vegetal, sealimentan de melaza pegajosa de los árboles.Este hongo no es parasitario a la planta, pero reduce lacantidad de área fotosintética. Las hojas de las plantaspueden ser distorsionadas por los pulgones que sealimentan de la parte inferior. Tallos suculentos puedenmarchitarse o el crecimiento puede ser arrestado por lascolonias de pulgones. Por otra parte, el daño causado porlos pulgones, que se alimentan de la corteza de los árboles o arbustos leñosos, nose puede ver fácilmente.


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- Agallas del Tallo (hongo Didymellaapplanata)

Son provocadas por la larva de un insectocecidómico, Lasiopterarubi. Cada larva forma una agalla ypermanece en su interior hasta la primavera siguiente; lanudosidad que se forma obstaculiza el flujo de savia y eltallo deja de fructificar. Para su control basta con realizaruna poda invernal de los rebrotes afectados si la agalla estáen posición basal, o bien cortarlo por debajo de lanudosidad si ésta se encuentra en posición apical.Los ramos afectados deben ser quemados.

- Descortezamiento del Tallo

Las larvas del insecto Thomasinianatheobaldi provocaexcoriaciones y manchas violáceas en la corteza de losbrotes. La corteza se agrieta y las zonas expuestas son víapara el ataque de numerosos hongos (Verticilium,Fusarium, etc.). Como lucha se aconseja tratar el suelo coninsecticidas tipo Aldrín, en el mes de abril, cuando van aaparecer los adultos de la primera generación, ya que esen el suelo donde las larvas adultas realizan un pequeñocapullo, de donde emergen más tarde los adultos.

- Antónomo de las Flores

Es un pequeño coleóptero curculiónido de color negro que daña las flores delframbueso, ya que corta su pedúnculo y pone los huevos dentro de los botones

florales. La larva se desarrolla en el interior de la yema floral, alimentándose desus tejidos. Generalmente los tratamientos empleados son los mismos que paracombatir los gusanos del fruto.

- Gusanos de los Frutos

Los coleópteros Byturustomentosusy Byturusfumatus ocasionan graves daños en los frutos, haciéndolos nocomercializables. Los adultos ponen un suelo huevo por florde donde emergen unas larvas amarillentas y pelosas quese nutre del receptáculo del fruto, perforándolo con

numerosas galerías. También se alimentan de algunosfrutos antes de su maduración. La lucha debe realizarseantes de que los adultos pongan sus huevos, a finales deabril, cuando los botones florales está todavía cerrados. Sepueden emplear productos a base de Servín, Diazinon oGuthion.


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Tabla 3: Tabla de principales enfermedades de la Frambuesa

PLAGAS SÍNTOMAS CONTROL

Conchuela Blanca del Rosal( Aulacaspisrosae)

Ataca el tejido leñososecándolo

Insecticidas de contacto, Parathion porinmersión de reíces antes de plantar.

Burito de la Vid(Naupactusxanthographus)

Las larvas destruyen las raíces.Los adultos atacan el follaje

Carbarilo, Azintos, Metilo, Gusathion65.

Conchuela café europea(Pertenolecariumcorni )

Ataca el tejido leñoso y lashojas, Su mayor incidencia

ocurre en verano.Igual a Conchuela blanca. Parathion y

Folidol. Gusathion Plus 65

Trips (Thysanopterathripidae)Principal causal de rechazo deproducto de exportación en

fresco.

Aplicar insecticidas de corto efectoresidual.

Arañita bimaculada(Tetranychusurticae)

Broncea el follaje en verano.Forma telas para

Aspersiones en acaricida al follajePeropal

Gusanos (Pseudaletíasp.) Destruyen yemas florales y

frutos en verano.

Cebos tóxicos como Dipteres, Volator.

Fuente: Frutales

2.9. Enfermedades

- Chancro del Tallo

Es una enfermedad causada por el hongoDidymellaapplanataque puede provocargraves daños en los frambuesos. Laenfermedad comienza a manifestarse enlos rebrotes jóvenes hacia junio-julio, en

torno a las yemas, en la zona del nudo, seobservan manchas violáceas que poco apoco se alargan, mientras que las hojasse amarillean y caen dejando elpedúnculo unido al tallo. Los ramos delfruto que han sufrido el ataque al añosiguiente son débiles, con brotes basales amarillos y poco desarrollados, quefrecuentemente se secan antes de florecer. Para su control se recurre a la luchaquímica mediante tratamientos con polisulfuro de bario durante el invierno y conCaptan cuando las flores están en botón durante el periodo de actividadvegetativa.

- Roya

En los climas de atmósfera húmeda pueden verse las hojas salpicadas por unaspústulas causadas por el endoparásito Phragmidiumrubiidaei , que puede provocarla caída de la hoja y la desecación de la flor y del fruto. La enfermedad es


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conocida por roya, la cual debe prevenirse al menor síntoma a base de caldobordelés un tanto débil, o por medio de criptogamicidas de síntesis orgánica.

- Verticilosis (Verticillium albo-atrum)

Esta enfermedad provocada por

Verticilliumalboatrum ataca preferentemente alframbueso negro, pero también resultaperjudicial para el rojo. El parásito vive en elterreno y ataca provocando marchitez debida ala oclusión del sistema vascular de la plata porla parte del micelio del hongo. Se manifiesta enaquellas plantaciones de frambuesosprecedidas de cultivos hortícolas, de cerezo ode albaricoquero que han sufrido estaenfermedad. Las plantas afectadas dejan de

crecer, las hojas se marchitan y amarillean o se vuelven de color oscuro. El tallo delos brotes jóvenes se vuelve de color azul oscuro. No se conoce método de luchaeficaz pero se puede recurrir a la lucha preventiva, con fumigaciones del sueloantes de la plantación utilizando productos a base de Vapam, Cloropicrina oMetilbromida.

- Podredumbre Gris de los Frutos (Botrytiscinerea)

El agente de esta enfermedad esBotrytiscinerea que encuentra las condicionesideales de desarrollo en ambientes húmedos.En la época de la maduración se manifiestauna pequeña mancha blancoamarillenta sobreel fruto; en poco tiempo el moho se extiende atodo el fruto y contamina también a los vecinos.En la recolección es preciso descartar losfrutos afectados, ya que si se ponen encontacto con los sanos pueden infectarlos.Para su control se puede emplear Captan siempre respetando los plazos deseguridad dados por el fabricante.

- Chancro de las Raíces ( Agrobacteriumtumefaciens)

Es una enfermedad bacteriana que causa sobre las raíces(Agrobacteriumtumefaciens) o en el cuello (Agrobacteriumrubi) gruesasexcrecencias agalliformes, que a veces superan las dimensiones de la nuez. Losdaños pueden ser notables ya se obstaculiza la circulación de la savia en la planta,provocando su muerte o bien permanecer débiles y escasamente productivas. Elagente patógeno penetra en los tejidos de la planta a través de heridas. Para sucontrol hay que eliminar aquellas plantas de vivero con síntomas evidentes y podar


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y quemar aquellas partes infectadas que se encuentren en las plantas adultas,desinfectando las tijeras después de cada corte con una solución acuosa al 10%de lejía común.

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

2.10.1. Beneficios

Entre los principales beneficios que nos pueden brindar las frambuesas tenemos lassiguientes:

Tiene un alto contenido en agua que evita la deshidratación.

Aporta energía. Elimina fácilmente las grasas. Alto contenido de azúcares.

Alto contenido de fibra. Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.

Controla la presión arterial. Ayuda a eliminar toxinas del organismo ya que contiene potasio. Ayuda a mantener en óptimas condiciones el funcionamiento cerebral. Mantiene el equilibrio de formación de huesos y el crecimiento. Protege la piel, por ser portador de la vitamina “A”. Ayuda a la cicatrización de las heridas.

Las frambuesas suelen resultar maravillosas para problemas de estreñimiento ytodo tipo de trastornos relacionados con el tránsito intestinal.


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2.10.2. Propiedades

Es una fruta que aporta una cantidad destacable de fibra, que mejora el tránsito intestinal.Constituye una buena fuente de vitamina C, ácido cítrico y ácido elágico, flavonoides yfolatos, minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, este último de peoraprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buenafuente de dicho mineral. La vitamina C tiene acción antioxidante, al igual que el ácidoelágico y los flavonoides (pigmentos vegetales). Dicha vitamina interviene en la formaciónde colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de losalimentos y la resistencia a las infecciones. El ácido cítrico, posee una accióndesinfectante y potencia la acción de la vitamina C. El ácido fólico interviene en laproducción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y formación deanticuerpos del sistema inmunológico. El potasio es necesario para la transmisión ygeneración del impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en elequilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con elfuncionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora

la inmunidad y posee un suave efecto laxante.

Tabla 4: Tabla Nutricional de la Frambuesa


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2.11. Costos de Producción

Fuente: FAOSTAT

2.12. Logística Interna


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2.13. FODA del Producto

Fortalezas

- Capacidad para producir una frambuesa de superior sabor y tamaño.- La mano de obra económica

- Versatilidad de este fruto para su industrialización.- Producto con potencial para elaborar dulces, jarabes, vinos, etcétera.

Oportunidades

- Generar derivados con demanda internacional.- Oportunidad de ingresar a los principales retailers en los mercados.- Incremento de áreas de producción a mediano plazo.- Importar plantas in vitro para la propagación del cltivo.

Debilidades

- La carencia de visión con respecto al mercado exterior y lafacilidad de produccióny manipulación de la fresa han contribuido aque los agricultores se dediquen alcultivo de la fresa como principalberrie.

- Bajo consumo de la frambuesaen el Perú.

Amenazas

- Limitada productividad del sector agroindustrial.- Desinterés por parte de los pequeños agricultores para asociarse.

- Desconocimiento del cultivo por parte de los pequeños agricultores.


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Otras presentaciones

III. SITUACIÓN COMERCIAL

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas

Actualmente no hay registros de exportaciones de frambuesas deshidratadas, sinembargo se observa envíos bajo otras presentaciones.

Tabla 5: Exportación Nacional de derivados de la frambuesa, expresados en dólares

De acuerdo a la tabla 5, el principal producto derivado de la frambuesa, es labebida gasificada, que participa en el mercado con el 99.89%, en el año 2012,asimismo el segundo producto enviado es la gelatina, cuya participación es ínfima,es decir del 0.11%.

Sin embargo éstas presentan una variación con índices negativos respecto a losenvíos del año 2011, puesto que en el 2011 se realizaron despachos por un totalde US$ 82, 046, mientras que el año pasado sólo fueron US$ 50, 177.

Tabla 6: Línea de Tendencia de las exportaciones de los derivados de la frambuesa durante el periodo 2008 – 2012 endólares

Fuente: SUNAT

Elaboración: Asociación Regional de Exportadores –

AREX Lambayeque


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Otras presentaciones

Tabla 7: Exportación Nacional de derivados de la frambuesa, expresados en kilogramos.

Figura 2: Línea de Tendencia de las exportaciones de los derivados de la frambuesa durante el periodo 2008 – 2012 enkg

Fuente: SUNAT

Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque


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3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Tabla 8: Empresas Exportadoras de derivados de la Frambuesa.

3.3. Principales mercados de destino

Tabla 9: Mercados de destino para los derivados de la Frambuesa en dólares.

De acuerdo a los países de destino de los envíos derivados de la frambuesa, destacaúnicamente Chile, que en el último año ha disminuido sus importaciones en -25.85%

Finalmente se indica que las exportaciones no son continuas y no representan medianosmontos envíos, ya que la producción no es suficiente.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



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Tabla 10: Mercados de destino para los derivados de la Frambuesa en Kg.

3.4. Principales Exportadores Mundiales

Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesadeshidratada), en miles de dólares

Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales del sistema armonizado081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han idoincrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente seencuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con unascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania,

Fuente: SUNAT



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China

Estados Unidos

España

Alemania

Pakistán

FranciaIndia

Myanmar

Países Bajos

Los demás

Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante Indiamuestra un decrecimiento de 40.59%

Figura 3: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la

frambuesa deshidratada), en miles de dólares

Tabla 12: Principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa

deshidratada), en toneladas


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España

Estados Unidos

India

Myanmar

China

Uzbekistán

Indonesia

Los demás

Figura 4: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye laframbuesa deshidratada), en toneladas

3.5. Principales Importadores Mundiales

Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesadeshidratada), en miles de dólares

De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundialesbajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación ensus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos aEstados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de


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VietNam

Estados Unidos

China

Reino Unido

Alemania

Canadá

México

Francia

Japón

Kazajstán

Los demás

los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo aKazajstán, que creció en el último año en 246.97%.

Es importante mencionar, que China, Alemania, México y Francia, disminuyeronimportaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y 1.87%, respectivamente.

Figura 5: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye laframbuesa deshidratada), en miles de dólares

Tabla 14: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesadeshidratada), en toneladas


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Viet Nam

ChinaEstados Unidos

Malasia

Pakistán

Kazajstán

Alemania

Emiratos Árabes

Reino Unido

Indonesia

Los demás

Figura 6: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye laframbuesa deshidratada), en toneladas.


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3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo

3.6.1. Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los mercados potenciales paralos envíos de productos deshidratados como el

aguaymanto, que prefiere productos orgánicos, ecológicoso naturales, que puedan ser consumidos en nichos de altadiferenciación y a precios atractivos.

Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos olibres de grasa, los cuales causan impactos muy positivosal verlos como alimentos saludables, ayudando a combatirenfermedades de obesidad y diabetes.

Uno de los principales retailers americanos es Walmart1,donde se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98,

bajo la presentación de mixes.3.6.2. Canadá

El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.Respectivamente, este dato se constata a través dl incremento sostenido enlas importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desdepaíses en desarrollo durante la última década

El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y unmayor interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de estetipo de productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a

granel y los hábitos de alimentación más saludables han impulsado eldesarrollo de una amplia variedad de frutas secas y frutos secos que sevenden bajo marcas propias en los canales retail.

Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, enenvases atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivasmezclas o mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular lasventas.

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3.6.4. Japón

La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso másextenso de frutos secos en confitería y en culinaria china.La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley deprotección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.

Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de suscostumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de lafamilia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo hacen en el centro deestudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejosde las viviendas.

Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la quegeneralmente se hace en casa y porque es el momento en que todos losmiembros de la familia pueden estar presente

3.6.5. Alemania

El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Lasfrutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona centrallocalizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, ydesde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE. Las frutasdeshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializadose importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a

empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países,los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunosde los empacadores importan directamente

Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero estáprincipalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro deempaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentosprocesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso.


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3.7. FODA Comercial

Fortalezas

- Desarrollo del cultivo de frambuesas en empresas peruanas, con perspectivas deexportación.

- Existencia de viveros, que contribuyen en la propagación de la producción.- Impulso en la producción, comercialización, por parte del Programa SierraExportadora.

- Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de losconsumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.

Oportunidades

- Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidosya terminó de producir.

- Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en países del

Hemisferio Norte.- Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso delproducto.

Debilidades

- Limitada experiencia en el cultivo de este producto.- La producción es deficiente, ante la demanda internacional.- Deficiente consumo interno en nuestro país,- Deficientes cantidades y montos exportados

Amenazas

- Variación de temperaturas, a causa del cambio climático, en el cultivo dearándanos.

- Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizadapara la producción.

- Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productosy confiabilidad de abastecimiento.


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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

Tomando como base al Sistema Armonizado, la Correlación Arancelaria, será lasiguiente:

Fuente: TradeMap

4.2. Negociación Internacional

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la ofertaexportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tablase listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferenciasarancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las demas frutas u otros

frutos seco”.

Tabla N° 15: ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIASubpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTASU OTROS FRUTOS SECOS

Acuerdo ComercialSubpartidaEquivalente

DerechoArancelario

PreferenciaArancelaria

Arancel apagar 2013 Observaciones

Comunidad Andina – CAN

0813.40.00.00

15% - Bolivia15% - Colombia25% - Ecuador +0.5% (*)

100% 0%(*) Tasa para el Fondo

de Desarrollo a laInfancia

Acuerdo deComplementaciónEconómica Perú -Cuba (ACE N° 50)

0813.40.00.00 15% No otorga 10% *

* Tratamiento OMC,

cláusula de Naciónmás Favorecida NMF

Acuerdo deComplementaciónEconómica Perú -Mercosur (ACE N°58)

0813.40.90.00

10% - Argentina +0.50% (*)10% - Brasil10% - Paraguay10% - Uruguay

100%100%100%100%

0%0%0%0%

(*) Tasa por Serviciode Estadística.

PAÍS PARTIDA ARANCELARIA

Estados Unidos 0813.40.90.00

Canadá 0813.40.00.90

Japón 0813.40.02.90

Alemania 0813.40.95.00


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Acuerdo deIntegraciónComercial Perú – México

0813.40.99.00 20%Desgravación

en 10 años16%

Liberado al 100% apartir del 1° Enero del

año 2021.

TLC Perú –

Chile

0813.40.91.00

orgánicos0813.40.99.00Los demás

6% 100% 0% -

TLC Perú -Tailandia

0813.40.9060% + 50 Bath

/Kg.-

40% + 33.5Bath /Kg. *

* Tratamiento OMC,cláusula de Nación

más Favorecida NMF.Bath es la moneda de

Tailandia

TLC Perú - Singapur 0813.40.90 0% 100% 0% -

TLC Perú – Canadá 0813.40.00.90 0% 100% 0% -

TLC Perú –

China 0813.40.90 25%Desgravación

en 10 años 15.0%

Liberado al 100% a

partir del 1° Enero delaño 2019.

TLC Perú - EFTA(AsociaciónEuropea de LibreComercio: Suiza,Islandia,Liechtenstein yNoruega)

0813.40.09.000813.40.02.000813.40.89.000813.40.89.00

0%. - Islandia188% + 0.39Nok/Kg.- Noruega0% - Suiza0% - Liechtenstein

100%100%100%100%

0%0%0%0%

Nok (krone) moneda deNoruega

TLC Perú - EstadosUnidos

0813.40.90.00 2.5% 100% 0% -

TLC Perú - Coreadel Sur

0813.40.90.00 45%Desgravación

en 10 años31.5%

Liberado al 100% apartir del 1° Enero del

año 2020.

TLC Perú – Panamá 0813.40.00.00 10% 100% 0% -

Acuerdo deAsociaciónEconómica Perú -Japón

0813.40.02.90 15% 100% 5.6%Derecho arancelariootorgado por Japónsegún arancel 2013

TLC Perú - UniónEuropea

0813.40.95.00 2.4% 100% 0% -

TLC Perú - Costa

Rica

0813.40.00.00 15% 100% 0% -

TLC Perú – Venezuela

0813.40.90.00 15% 100% 0% -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR

Comunidad Andina – CAN

Asociación Latinoamericana de Integración– ALADI

Organización Mundial de Comercio – OMC

JapanCustoms


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Arancel de la Unión Europea (Taric)

Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.

Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios

de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).


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4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador ocomprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de lamercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en elmercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador sebeneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entreotros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

4.2.1. Estados Unidos:

Para poder exportar frambuesa deshidratada, en los dos mercados señalados, hay

que tomar en cuenta las legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y

etiquetado

Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las

normas de etiquetado y envasado así como también los estándares de calidad

indispensables para la exportación.

4.2.2. Canadá

A diferencia de otros productos de alimentación, la frambuesa deshidratada no estásujeta ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de certificacionesfitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen.

Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado,composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food andDrug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations.

Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados(enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de laCanadian FoodInspection Agency (CFIA).

Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantíassanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que unaDeclaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado.Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante.


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El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y productospre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen excepciones aesta regla para algunos productos específicos. Los productos que se introducen comomuestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser exonerados hasta por unaño en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias referentes a la

estandarización de empaquetados2

4.2.3. Japón

Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas deproductos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas quepuedan contener

Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes deterritorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar aterritorio japonés.

Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:

La certificación JAS puede ser:

• Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto,refiriéndose a su contenido, composición o desempeño.

• Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos deproducción, tales como los de alimentos orgánicos.

Normas JIS (Japan Industrial Standards)

Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación ycertificación de los productos industriales. Es muy conveniente contar con estacertificación ya que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de losclientes potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales yconsisten en alrededor de 8,500 estándares.

FoodSanitationLaw

Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas yperjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben seretiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados acontinuación:

2http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtmlhttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtmlhttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtmlhttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml


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• Nombre del Producto

• Si es comestible o no

• Aditivos (si corresponde)

• Fecha vencimiento

• Método de preservación

• Si debe calentarlo antes de comer• Nombre y dirección del importador

Productos Orgánicos

Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productosorgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras decultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente encargado deesta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón).

Licencia de importación

Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por unaempresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se debeconsignar la leyenda “samples of no commercialvalue, pricesforcustomspurposesonly”.

Figura 7: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas


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4.2.4. Alemania

Requerimientos de Mercado

Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productosalimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas

deshidratadas son:

- Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los nivelesaprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadaspor la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

- Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los nivelesaprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadaspor la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

Sobre la producción:

- Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, oagua caliente.

- Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobreemanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua desulfato.

- Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales.

- Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar puparaestabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede

también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.

- Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto enhumedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario.

Empaque

Generalmente la política de empacado no afecta a los productoresextranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del productoes el importador. Las frutas deshidratadas para exportación songeneralmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales

para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una.Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas depolietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiplescompartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos.


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V. OPORTUNIDAD LOCAL

5.1. Perú

PRONATUR E.I.R.L.

RUC: 20395379233 Departamento: Lambayeque

Apoderado: Miguel Reyes CustodioTeléfono: +51 (074) 202725 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: http://www.pronatur.com.pe/

AGROANDINO SRL

RUC: 20513346396

Departamento: CajamarcaCEO: Oscar Schiappa-Pietra Teléfono: (0051) 98675-6617Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: http://www.agroandino-peru.com/
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.pronatur.com.pe/http://www.pronatur.com.pe/http://www.pronatur.com.pe/http://www.agroandino-peru.com/http://www.agroandino-peru.com/http://www.agroandino-peru.com/http://www.agroandino-peru.com/http://www.pronatur.com.pe/mailto:[email protected]

perfil comercial frambuesa

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