20

La industria del acero en Brasil está experimentando la peor crisis de su historia. Esto es consecuencia de los efectos combinados de una profunda crisis en la economía brasileña, con fuertes impactos en los sectores intensivos en uso del acero, asimetrías que perjudican a la competencia internacional de nuestras empresas y el exceso de oferta de acero en el mercado mundial.

HISTORIA

El crecimiento económico de Brasil, desde la Segunda Guerra Mundial, se basó en el crecimiento industrial. Las políticas de gobierno alentaron la sustitución de importaciones y la integración vertical dentro del complejo desarrollo industrial, y fueron el principal impulso a la ola de industrialización que permitió al país construir una estructura próspera y diversificada.

La industria siderúrgica fue parte inseparable de este proceso en la medida en que la producción de acero de calidad, a precios competitivos, era indispensable para la construcción de parques industriales consolidados, como el automotriz y el de bienes de capital.

Brasil ingresó en 1946 a la era de la gran siderurgia con la construcción de la Compañía Siderúrgica Nacional. A partir de ahí, se levantó en el país una industria del acero diversificada

tanto en lo referente a la producción de las plantas, como al mix de productos de acuerdo a las demandas del mercado nacional. El sector pasó a tener una gran importancia en el contexto de la industrialización brasileña, así como una importante participación en la economía nacional.

La contribución del sector se extendió a la balanza de comercio exterior, ya que desde el principio de los años 80, Brasil pasó de importador a exportador neto de productos siderúrgicos. A partir de 1981, consolidó una posición relevante en el mercado internacional, especialmente a partir de 1984, en el mercado de productos semiterminados.

En los últimos años, sin embargo, los errores en las políticas públicas que afectan el desarrollo de la industria en general han reducido su participación en el PIB. Se observa por lo tanto la pérdida preocupante de impulso en diversas industrias, particularmente en la manufacturera.

La industria del acero en BRASIL

Por Marco Polo de Mello Lopes

21

Los desafíos del momento actual

C O N G R E S O A L A C E R O - 5 7

Foto

graf

ía: U

sibo

r®, A

rcel

orM

itta

l.

22

Es un proceso que se caracteriza por la desindustrialización del país, que ha hecho reducir su participación en el PIB desde más del 20% hace algunas décadas hasta el 11,4% en 2015.

El impacto de este proceso en la industria del acero es extremadamente importante, especialmente por las restricciones al crecimiento del mercado. El bajo crecimiento del consumo per cápita de acero, retrata bien esta situación. A partir de 100,6 kg/persona/año en 1980, creció en algunos períodos, pero se retrotrajo a 104,1 kg/persona/año en el 2015; el pronóstico es que caiga a 89,1 kg/hab/año para el 2016.

A pesar del clima económico desfavorable, junto con la crisis política y económica en el país, la industria siderúrgica brasileña conserva una posición de liderazgo en la estructura de la

producción nacional. El valor de la producción corresponde a aproximadamente al 0,7% de la producción total nacional. Incluidos los efectos indirectos e inducidos, es responsable del 4,0% del PIB, según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

PERFIL DEL PARQUE PRODUCTOR

El parque productor de acero en Brasil se compone actualmente de 31 plantas (15 integradas y 16 minimills), controlado por 13 grupos empresariales.

Las plantas operan casi en su totalidad con el equipamiento, tecnología y escalas de producción comparables a las mejores referencias utilizadas en el mundo, lo que permite a las empresas alcanzar los estándares de productividad y calidad reconocidamente elevados.

PARQUE PRODUCTOR

PARÁ

CEARÁ

BAHIA

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

MINAS GERAIS

PERNAMBUCO

Sinobras

Cía. Siderúrgica de PecemGerdau Aceros Largos (Usina Cearense)

Gerdau Aceros Largos (Usina Aconorte)

Gerdau Aceros Largos (Usina Usiba)

ArcelorMittal Aceros Largos (Cariacica)ArcelorMittal Tubarão

CSNVotorantim Siderurgia (Resende)Votorantim Siderurgia (Barra Mansa)Gerdau Aceros Largos (Usina Santa Cruz)thyssenkrupp CSA (Santa Cruz)

ArcelorMittal Aceros Largos (Piracicaba)Aços Villares (Gerdau Mogi das Cruzes)Gerdau Aceros Especiales (Usina Pindamonhangaba)Gerdau Aceros Especiales (Usina Mogi das Cruzes)Gerdau Aceros Largos (Usina Araçariguama)SimecUsiminas (Cubatao)Villares Metals

Gerdau Aceros Largos (Usina Guaira)

Gerdau Aceros Especiales (Usina Charqueadas)Gerdau Aceros Largos (Usina Riograndense)

Aperam South AmericanGerdau Aceros Largos y Planos (Usina Ouro Branco)ArcelorMittal Aceros Largos (Monlevade)ArcelorMittal Aceros Largos (Juiz de Fora)Gerdau Aceros Largos (Usina Barao de Cocais)Gerdau Aceros Largos (Usina Divinópolis)Grupo Usiminas (Ipatinga)Vallurec (Barreiro)VSB (Jeceaba)

23

Las plantas están distribuidas en 10 estados, con gran concentración en la Región Sudeste, compuesta por Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo y Río de Janeiro. La capacidad instalada actual de la industria es de 50,3 millones de toneladas/año de acero crudo. Aproximadamente el 96% de la producción de acero se encuentra en las regiones señaladas y también se ubican allí casi todas las grandes fábricas integradas de coque que operan en el país.

Tal localización permite a estas empresas importantes ventajas competitivas debido a la configuración de la logística favorable, teniendo en cuenta su proximidad a las minas de hierro y/o ferrocarriles y a los principales puertos utilizados para las exportaciones de mineral y la importación de carbón. Por otra parte, también destaca la proximidad a los principales mercados de consumo, ya que la región sureste representa alrededor del 62% del consumo interno de productos de acero.

La producción de 2015, 33,3 millones de toneladas de acero crudo (1,9% menos que el año anterior), estableció cuatro años de descenso que refleja la crisis que afecta a la economía y al mercado del acero en el país. La producción en 2015 representó el 2,1% de la producción mundial y el 52,3% de la de América Latina. La previsión es que la producción de acero en Brasil en el año 2016 sea de 31,8 millones de toneladas, mientras que el consumo aparente debe llegar a 18,2 millones de toneladas.

En lo que respecta a la fabricación de productos para la venta, se presenta en el CUADRO 1, con la distribución por familias de productos en los que destaca la alta proporción de semiterminados, destinados principalmente a la exportación.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

La industria del acero en Brasil está experimentando la peor crisis de su historia. Esto es consecuencia de los efectos combinados de una profunda crisis en la economía brasileña, con fuertes impactos en los sectores intensivos en uso del acero, asimetrías que perjudican a la competencia internacional de nuestras empresas y el exceso de oferta de acero en el mercado mundial.

Los efectos de la crisis económica sobre los principales indicadores de actividad del sector se pueden ver en el GRÁFICO 1, que hace hincapié en la fuerte caída del consumo interno y las ventas a partir de 2013. La caída de la producción fue menos drástica porque hubo un aumento en el volumen de las exportaciones. Al final, sin embargo, todos los resultados de 2015 retrocedieron a los niveles alcanzados a principios de 2006-2007.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA BRASILEÑA 2005-2015

El agravamiento de la crisis política del país a principios de este año, acentuó aún más el marco de recesión de la economía observada desde 2014. El IBGE registró otra caída del PIB en el segundo trimestre de 2016, con un total de retracción del 6,9% en seis trimestres consecutivos de resultados negativos. Otros indicadores generales pertinentes muestran: la persistencia del elevado déficit fiscal, la inflación por encima del objetivo (previsión del 7,3% en el año), las altas tasas de interés (SELIC tasa del 14,25%); alta tasa de desempleo (11,6% en julio) y el mantenimiento de la pesada y compleja carga tributaria, no descartando el riesgo de su aumento.

C O N G R E S O A L A C E R O - 5 7

Año Semiterminados Planos Largos

2013 5.633 15.014 11.250

2014 7.003 14.229 10.688

2015 9.117 13.388 9.253

Unidad: 103 t.Fuente: Aço Brasil.

CUADRO 1. Distribución de la producción por grupos de productos

24

La actividad industrial de un modo general también registró caídas importantes, ocurriendo lo mismo con los principales sectores consumidores de acero, responsables de cerca del 80% del consumo total (GRÁFICO 2), fue sistemáticamente superior a la media de la industria.

Al momento del cierre de este artículo, el panorama general en el país es de una

gran incertidumbre como consecuencia de grandes cambios en el entorno económico y político. Asume un nuevo gobierno después de la finalización de los procedimientos de la acusación a la presidenta el 31 de agosto, y este anunció en la misma fecha sus propuestas de presupuesto y las medidas generales de 2017 para promover el equilibrio fiscal y la reanudación de la inversión en los próximos años.

GRÁFICO 1. La industria brasileña del acero 2005-2015

GRÁFICO 2. Distribución sectorial del consumo aparente (2014)

Fuentes: Aço Brasil / IBGE.

2005

0

5

10

15

20

25

30

35

Producción Ventas internas

Porc

enta

je

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Niveles deproducciónen 2007

Niveles deconsumoen 2007

Niveles deventa en 2006

Niveles deexportacionesen 2006

2015

1314

18 18

22 21

3333

Exportaciones Consumo

-5,0 -12,0 -13,1

Tubos c/costurade pequeño

diámetro4,5%

Embalajesy recipientes

3,3%

Utilidadesdomésticas ycomerciales

7,2%

Construccióncivil

39,6% Bienes decapital22,3%

Automotriz17,8%

Otros sectores5,3%

-23,4

-16,7 -25,9 -21,2 -47,9

-9,3 -25,4 -20,1 -40,5

-5,7 -12,7 -14,0 -25,6

-3,0 -8,2 -9,1 -16,6

2014/2013(%)

2015/2014(%)

Feb/Jun2016(%)

2016/2013(%)*

Electrodomésticos

* Comparación entre feb-jun/16 - feb-jun/13.

Automotriz

Bienes de Capital

Construcción civil

Industria

Grandes sectores consumidoresVariación sectorial de la producción

25

En esos mismos días, el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgó algunos indicadores del período enero-julio mostrando reducciones adicionales en el comercio y los servicios, así como aumento de la tasa de desempleo (11,6%). Por lo tanto, el consumo de las familias, que influye sobre el 60% de la producción nacional, no indica la recuperación.

Por otro lado, los indicadores de la actividad industrial de los últimos tres meses muestran interrupción de la tendencia a la baja en este sector. Lo mismo se observa en julio con relación a las inversiones. Teniendo en cuenta también que de la inversión va a tener que salir el impulso para el crecimiento. Cabe destacar el potencial impacto de las propuestas del nuevo gobierno para extender las concesiones y privatización en las áreas de infraestructura.

Es razonable concluir que las recientes señales positivas de los indicadores y las inversiones en la industria, junto con el aumento de la confianza de los agentes económicos, que también se ha comprobado recientemente, permite una reversión del cuadro negativo del mercado del acero.

Persiste, sin embargo, la preocupación de las empresas en cuanto a las condiciones inmediatas para la preservación de sus operaciones, pues, en un período de tres años (desde 2013) la caída

en el consumo aparente de acero alcanzará el 35,8%, acarreando una pérdida del 30,5% en el volumen de ventas del sector.

Esta disminución afecta a los resultados de la industria como se puede observar en el GRÁFICO 3, que muestra la evolución de la utilización de la capacidad en Brasil y en el mundo desde el año 2007, antes del estallido de la crisis económica mundial. La elevada tasa de inactividad, poco más del 60% en una industria que se caracteriza por una alta intensidad de capital y baja flexibilidad operacional, especialmente en su segmento integrado, muestra el tamaño del desafío que enfrentan las empresas y las duras medidas necesarias para superarlo.

El ajuste realizado por las empresas brasileñas, durante 2014 y 2015, exigió la desactivación o la paralización temporal de 83 unidades que comprende, entre otras, 5 altos hornos, 12 trenes de laminación, 5 unidades mineras y 2 plantas de coquización. En el mismo período, otros 25 equipos de gran tamaño ya comprados, entre ellos 2 altos hornos, 2 acerías y 3 laminadores, no fueron instalados. La pérdida de puestos de trabajo pasó de 50 mil, considerando 41 mil despidos y más de 9 mil que no fueron generados, y alrededor de US$3.200 millones en inversiones fueron pospuestas en el período 2014-2015.

C O N G R E S O A L A C E R O - 5 7

Especificaciones 2014 20152015/2014

(%)

Ene-Jun2016/2015

(%)2015 2016

Producción

Acero crudo 33.897 33.256 (1,9) 17.088 14.867 (13,0)

Ventas internas 21.709 18.169 (16,3) 9.726 8.220 (15,5)

Exportaciones

Total (103 t ) 9.781 13.726 40,3 5.732 6.685 16,6

(US$ millones) 6.808 6.585 (3,3) 3.282 2.549 (22,3)

Importaciones

Total (103 t ) 3.978 3.210 (19,3) 2.068 741 (64,2)

(US$ millones) 4.109 3.110 (24,4) 1.950 765 (60,8)

Consumo aparente 25.606 21.291 (16,9) 11.741 8.964 (23,7)

CUADRO 2. Síntesis de la industria brasileña del acero

26

COMERCIO EXTERIOR

La industria siderúrgica brasileña opera en la actualidad con un bajo nivel de utilización de su capacidad productiva, lo que impacta directamente en el resultado de las empresas. Elevar los valores correspondientes al promedio histórico del sector, por encima del 85%, requeriría una mayor producción anual de alrededor de 11 millones de toneladas además de los niveles obtenidos en 2015. Como no se prevén, para 2016-2017, perspectivas de recuperación del mercado interno que propicien incrementos productivos cerca de estos niveles, la alternativa que se presenta son exportaciones muy superiores a los volúmenes alcanzados en los últimos dos años (GRÁFICO 4).

También es necesario que las exportaciones pueden ser sostenidas por las empresas dentro de una visión de mediano y largo plazo, incluso en un marco de competencia exacerbada y precios deprimidos, como el que ahora existe en el mercado internacional del acero. Es un reto que se puede superar, en vista del potencial de producción de las instalaciones del país, la mezcla de productos de exportación bastante diversificados –alta participación en semiterminados– y además de la diversidad de mercados, en más de 50 países (CUADRO 3).

No se puede ignorar, sin embargo, el balance definitivo de las diversas cuestiones que afectan negativamente la competitividad exterior de la

industria siderúrgica brasileña. El acero brasileño necesita ser más competitivo en el ámbito internacional, pero esta condición es probable que no se alcance con las compañías gravadas en forma permanente por costos financieros, los impuestos y las cargas no recuperables que ascienden a más de US$60 por tonelada de acero. La solución a esta situación no puede ser demorada, a riesgo de poner en peligro la recuperación del sector.

Hay que añadir a los costos mencionados, los diferenciales de competitividad que afectan a las empresas brasileñas por la elevada carga tributaria, altas tasas de interés, la excesiva burocracia, los altos costos de la electricidad y otros que componen el llamado “Costo Brasil”.

Sin embargo, estos costos no solo afectan a las empresas de la industria siderúrgica brasileña, ya que impactan la competitividad internacional de casi todos los segmentos de la industria. Lo que diferencia, en la actualidad, a la industria siderúrgica con otros sectores, es que tiene participación importante en el mercado de exportación, con la necesidad de competir en un ambiente altamente turbulento debido a un exceso de capacidad mundial de más de 740 millones de toneladas/año. Los resultados de esta situación es la proliferación de las prácticas depredadoras asociadas a precios artificiales, barreras comerciales, subsidios y otras medidas desleales de comercio.

GRÁFICO 3. Resultados de la industria

Fuentes: Aço Brasil / worldsteel.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

66,6%

60,8%

2016Jun/Jul

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Brasil

Porc

enta

je

Mundo

27C O N G R E S O A L A C E R O - 5 7

Producto/Año 2013 2014 2015 Ene-Jun 2016

Semiterminados 5.274 6.295 8.717 4.205

Planos 1.490 2.120 3.494 1.589

Largos 1.174 1.212 1.348 800

Trefilados, tubos y bandas 153 154 167 91

Total 8.091 9.781 13.726 6.685

Unidad: 103 t.Fuentes: MDIC / SECEX.

EL EXCESO DE CAPACIDAD PLOT

China ocupa una posición destacada en este contexto, no por su condición de mayor productor y exportador de productos de acero, sino porque posee más de la mitad del excedente de capacidad de producción. Gran parte de este excedente es controlado por empresas estatales y su amplia estructura de subsidios gubernamentales.

Destaca en este punto que el problema está relacionado con el reconocimiento de ese país de ser una economía de mercado por parte de la Organización Mundial de Comercio. Parte importante del mundo del acero gobernado por

las reglas de la economía de mercado considera que no cumple con los requisitos básicos para tal reconocimiento y se unirán en una coalición para defender sus posiciones. El Instituto Aço Brasil y Alacero son integrantes de esa coalición.

También, la cuestión de las barreras al comercio de acero ocupa una posición destacada por ser el producto con el mayor número de medidas de defensa comercial en el mundo. Los dos últimos años se iniciaron 126 investigaciones contra China. Entre los casos con las medidas vigentes en 2014-2015, China es el principal objetivo, tanto para los productos planos como largos y tubos. Son gobiernos que defienden sus respectivas industrias del acero.

GRÁFICO 4. Nivel de exportaciones

Fuente: MDIC.

CUADRO 3. Exportación de productos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1.000 t Bi US$ FOB

Tone

lada

s

+ 40,3% envolumen (t)

– 3,3% envalor (US$)

28

GRÁFICO 5. Exceso de capacidad

Fuentes: worldsteel / OCDE / Elaboración propia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

791 800

1.622

2.422

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Exceso de capacidad Capacidad nominal

Tone

lada

s

Demanda de acero bruto

Coalición por el no reconocimiento de China como economía de mercado

Las cuestiones antes mencionadas deben ser evaluadas también por el impacto en las importaciones, otra de las grandes preocupaciones de la industria del acero agravadas por el contexto actual de desaceleración del mercado.

Las crisis que golpean el mercado interno y las ventas de las plantas en los dos últimos años, también impactaron las importaciones. Contribuyó en gran medida a este movimiento la fuerte devaluación de más del 40% en el año 2015 en comparación con la media del año anterior, más su alta volatilidad.

El empeoramiento de la crisis en 2016 limitó aún más las importaciones. Este año, sin embargo, la combinación de los efectos de cierta valoración y una mayor estabilidad de la moneda nacional y la persistencia de ofertas internacionales sobre los precios y condiciones de financiación atractivas, puede inducir a nueva reanudación de las importaciones.

Por otra parte, el cierre de los mercados de productos de acero en varios países como consecuencia de la proliferación de medidas de defensa comercial, promueve cambios comerciales perjudiciales para Brasil,

29C O N G R E S O A L A C E R O - 5 7

mientras que el eventual reconocimiento de China como una economía de mercado hace que sea difícil imponer medidas de defensa comercial contra las prácticas desleales de comercio de ese país.

Es en este contexto que los defensores de la industria de acero de Brasil, en las condiciones actuales, apoyan la preservación de los niveles de protección de aduanas y mecanismos de defensa comercial más eficaces del país (GRÁFICO 5).

PERSPECTIVAS

La crisis actual de la industria brasileña no tiene precedentes en su historia. En poco más de dos años de fuerte caída en el mercado interno, sus indicadores de producción y ventas retroceden a los valores de hace nueve o 10 años. Y esto ocurre en un contexto desfavorable en el mercado internacional, asociado a las

distorsiones debido a la competencia predatoria con el apoyo de alta capacidad de producción excedente.

Nuestra industria del acero ha adoptado todas las medidas necesarias para ajustar sus operaciones a las nuevas realidades del mercado. Esto requiere acciones difíciles en términos de ajustes en la infraestructura física y en los recursos humanos de las plantas, así como aplazamientos de proyectos e inversiones. Este proceso está casi terminado y cabe ahora administrar las condiciones para superar las enormes dificultades de corto plazo y la planificación de mediano plazo y la perspectiva a largo plazo con una recuperación lenta.

El aumento de las exportaciones se presenta como única alternativa para esta primera etapa, a pesar de las dificultades del mercado mundial. Para eso son necesarias medidas a corto y largo plazo. En el corto plazo, destacamos la

MARCO POLO DE MELLO LOPESPresidente ejecutivo del Instituto Aço Brasil desde 2010, economista graduado en la Universidad Católica de Petrópolis, coordina la entidad desde 1992. Participa del Consejo de Infraestructura y del Consejo Consultivo Sectorial de la Industria, de la Confederación Nacional de Industria (CNI), de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB) y del Movimiento Brasil Competitivo (MBC).

CUADRO 4. Brasil: importación de acero

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importación directa de acero

1.634 2.656 2.332 5.898 3.783 3.784 3.704 3.978 3.210

Importación indirecta de acero*

2.348 3.238 2.648 4.243 5.015 4.867 5.502 4.759 3.180

Importación total de acero

3.982 5.894 4.980 10.141 8.798 8.651 9.206 8.737 6.390

* Acero contenido en productos importados, como automóviles, maquinaria, equipamientos, etcétera.Fuente: Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios / worldsteel / Aço Brasil.

30

compensación de los residuos tributarios y la obtención de los costos financieros a los niveles internacionales. Para el largo plazo, tendrán que ser revisados diversos temas: impuestos, mano de obra, logística y burocracia que acarrean asimetrías competitivas perjudiciales en todos los segmentos de la industria manufacturera.

Muchas de estas medidas dependen de la aprobación y aplicación de reformas estructurales, que son esenciales no solo para mejorar la competitividad internacional, sino principalmente para la reanudación del crecimiento económico. Destacan como ineludibles las reformas urgentes de los sistemas de pensiones, laboral y fiscal, así como la creación de marcos regulatorios claros para

los sectores de infraestructura que requieren inversiones robustas y de largo plazo. Aumenta la importancia de equilibrar las cuentas públicas y un mejor modo de control de la inflación para permitir la reducción de la extremadamente alta tasa de interés real en el país.

Sustancialmente todos estos temas están contenidos en los planes de acción del gobierno, con diferentes calendarios de ejecución, debido a su complejidad. Desde la perspectiva de la industria hay condiciones para avances sustantivos, pero que requieren permanente movilización de sus instituciones. La industria del acero será una parte activa de este proceso. De sus resultados depende el futuro del sector. ••

La industria brasileña del acero ha adoptado todas las medidas necesarias para ajustar sus operaciones a las nuevas realidades del mercado.