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2010
Paraguay:
Oportunidades de Inversión
Setiembre/Octubre 2011
Contenido
1. Informaciones Generales 3
2. Escenario Económico 15
3. Oportunidades de Inversión por Sectores 31
4. Proceso de inversiones50
5. Desafíos 53
6. Conclusión 55
Informaciones Generales
Paraguay Profile
Panorama General
Paraguay es un pais mediterráneo, localizado en el centro de Sudamérica y limitrofe con
Argentina, Bolivia y Brasil.
Datos Contenidos
Area (km2) 406.752
Idiomas Oficiales Español y Guaraní
Moneda Guaraní (Desde 1943)
Tipo de Cambio 1 US$ = 3.950 Gs.
Población (2010) 6.381.940
*Producto Interno Bruto Real – PIB
(2010)17.791 Millones (US$)
*Producto Interno Bruno Real – PIB
Per Cápita (2010)2.733 (US$)
Producto Interno Bruto Nominal
Per Cápita – PPP (2010)4.915 (US$)
Capital Asunción
Población Económicamente Activa
– PEA (2010)3.094.307
Tasa de Desempleo (2010) 5,7%
Brasil
Bolivia
Argentina
Perú
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Colombia
Venezuela Guayana
Surinam
Guayana
Francesa
Chile
4
Fuente: DGEEC – www.dgeec.gov.py
http://www.state.gov/ IMF*Año Base 1994
Paraguay Profile
País Ranking Puntajes
Chile 11 77.4
Uruguay 33 70.0
Perú 41 68.6
Colombia 45 68.0
Paraguay 77 62.3
Brasil 113 56.3
Argentina 138 51.7
Bolivia 147 50.0
Ecuador 158 47.1
Venezuela 175 37.6
Rankings – Indice de Libertad Económica5
Libertad Económica
–La libertad económica es un término
utilizado en los debates económicos y
políticos. Hoy en día, el término es más
comúnmente asociado con un punto de
vista de libre mercado. Se define como la
libertad de producir, comerciar y consumir
bienes y servicios adquiridos sin el uso de
la fuerza, fraude o robo.
- Fuente: http://www.heritage.org/index/
Año 2011
Paraguay Profile
- Fuente: Balance preliminar de las
economías de LATAM/CEPAL
No.Deuda del Gobierno Central como
porcentaje del PIB
1 Chile 7.0%
2 Paraguay 14.4%
3 Venezuela 18.7%
4 Ecuador 18.8%
5 Perú 20.8%
6 Guatemala 22.9%
7 Honduras 24.6%
8 República Dominicana 26.4%
9 Brasil 27.0%
10 Costa Rica 27.2%
11 México 27.4%
12 Haití 31.0%
13 Colombia 34.5%
14 Bolivia 35.0%
Año 2010
Rankings – Responsabilidad Fiscal – Deuda Pública
6
Segundo lugar con la menor tasa de
Deuda Pública/PIB
–El Paraguay tiene el segundo lugar mas bajo en
cuanto a la deuda externa, en América Latina.
Paraguay Profile
No. País Puntajes
1 Chile 82.43
2 Brasil 69.57
3 México 68.56
4 Perú 64.59
5 Colombia 63.97
6 Uruguay 60.31
7 Panamá 58.47
8 Costa Rica 52.78
9 Paraguay 50.24
10 El Salvador 50.19
11 Argentina 47.77
Fuente: http://www.euromoney.com/Article/2675660/Country-risk-Full-results.html
Rankings – Riesgo Pais7
Paraguay ocupa el noveno lugar en el
Ranking de “Riesgo País” entre los
países de América Latina.
– Este puntaje general se basa en varios
indicadores, incluyendo el riesgo político, el
desempeño económico, reformas estructurales,
Indicadores de la deuda, la calificación crediticia y
el acceso a la financiación bancaria / mercados de
capitales.
Año 2010
Paraguay Profile
Ranking País ICE*
1 Uruguay 7.5
2 Colombia 7.4
3 Chile 7.3
4 Paraguay 6.7
5 Perú 6.1
6 Argentina 5.9
7 Brasil 5.8
8 Ecuador 5.6
9 México 5.2
10 Bolivia 4.6
11 Venezuela 4.0*Índice de Clima Económico
Fuente: Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil y el Instituto de
Estudios Económicos de la Universidad de Múnich, Alemania
Rankings – Ambiente de Negocios8
Ambiente de Negocios favorable para
las Inversiones
– Paraguay ocupa el cuarto lugar según el Índice
de Clima Económico de la FGV en América
Latina.
Julio / 2011
Paraguay Profile
Año 2010
Posición Global Commodities
4 Granos de Soja
4 Yerba Mate
5 Carbón vegetal
7 Aceite de soja
8 Carne bovina congelada
8 Tortas de soja
10 Durmientes de madera para vías férreas
10 Cascara de cítricos
11 Carne bovina fresca o refrigerada
11 Maíz
11 Hilados de seda para venta mayorista
14 Cueros bovinos o equinos curtidos
14 Grasa bovina, ovina o caprina
16 Las demás oleaginosas incl. sésamo
16 Almidón y fécula
17 Trigo
Ranking mundial de productos de
exportación del Paraguay
– Representa la posición del Paraguay entre
los países del mundo para cada uno de los
productos básicos agrícolas del año 2010.
Fuente: http://faostat.fao.org
Trade Map
Rankings – Productos Primarios9
Paraguay Profile
América
LatinaAño 2010
PaísRanking
Global
Ranking
Regional
Uruguay 24 1
Costa Rica 26 2
Chile 28 3
Panama 61 4
Nicaragua 64 5
Argentina 71 6
Cuba 72 7
Paraguay 78 8
Bolivia 81 9
Brasil 83 10
Perú 89 11
Índice Global de Paz (IGP)
– En el IGP se miden puntos como: son el bajo
nivel armamentista, el bajo gasto militar, la
ausencia de conflictos externos, así como las
relaciones pacíficas con los países vecinos; en
un ranking de 149 países.
Fuente: http://www.visionofhumanity.org
Rankings – Indice Global de Paz10
Paraguay Profile
País 2010 Ranking
Chile 0.783 45
Argentina 0.775 46
Uruguay 0.765 52
Perú 0.723 63
Brasil 0.699 73
Colombia 0.689 79
El Salvador 0.659 90
Bolivia 0.643 95
Paraguay 0.640 96
Honduras 0.604 106
Nicaragua 0.565 115
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
– El IDH examina la calidad de la vida nacional y no
sólo centrándose en el ingreso per cápita. Además
toma en cuenta información sobre la esperanza de
vida, logros educacionales, y el ingreso nacional per
cápita.
– Paraguay ocupa la posición 96 entre 169 países
analizados.
Año 2010
Rankings – Indice de Desarrollo Humano11
Fuente: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
Paraguay Profile
Rankings – Indice de Desempeño Ambiental12
País Ranking
Costa Rica 3
Cuba 9
Colombia 10
Chile 16
Panamá 24
Belice 26
Ecuador 30
Perú 31
El Salvador 34
Rca. Dominicana 36
México 43
Paraguay 60
Brasil 62
Venezuela 64
Argentina 70Fuente: http://www.ciesin.columbia.edu/
Índice de Desempeño Ambiental (IDA)
– El IDA 2010 proporciona una medida de escala
del gobierno nacional de cerca cómo los países
han de establecer objetivos de política
ambiental.
– El puesto que ocupa el Paraguay es de 60
entre 163 países analizados.
Año 2010
Paraguay Profile
Paraguay ocupa el puesto 102 del
Ranking “Apertura de Empresas” del
Doing Business 2011
Metodología
– Los datos acerca de cómo iniciar un negocio se
basan en un estudio y una investigación sobre los
procedimientos de una empresa de pequeño a
mediano porte, tiene que realizar para iniciar
operaciones legalmente. Esto incluye la
obtención de todos los permisos y licencias
necesarios, y completar todas las inscripciones
requeridas / verificaciones / notificaciones con las
autoridades para permitir que empresa pueda
operar formalmente.
Rankings – “Apertura de Empresas” en el Paraguay
13
Fuente: http://www.doingbusiness.org/rankings
Ranking Año 2011
Paraguay Profile 14
Rankings – “Permisos de Construcción” en el Paraguay
Paraguay ocupa el puesto 71
del indicador “Permisos de
Construcción” del Ranking
Doing Business 2011
– Paraguay se destaco como el segundo
país en el mundo que más ha mejorado
en este indicador.
Ranking Año 2011
Fuente: http://www.doingbusiness.org/rankings
32
68 71
8896 98
112
141
168
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Escenario Económico
Paraguay Profile
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
*Datos de acuerdo al Informe Preliminar 2010 del BCP
Explicación General
– Aunque el PIB se redujo
significativamente en 2009 debido a
la crisis financiera internacional. El
PIB del año 2010 ha tenido un
crecimiento del 15% y se estima en
un *4.6% para el año 2011.
Datos Macroeconomicos - PIB
Debido a la
sequia y la
crisis
financiera
16
Mill. US$
5.552
6.973 7.505
9.289
12.260
16.874
14.255
17.791 18.592
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
PIB
Paraguay Profile
Tipo Sectores %
Bienes
Agricultura 15.7%
Ganadería 6.4%
Industria 13.0%
Construcción 4.1%
Otros 2.0%
Producción Total de Bienes 41.2%
Servicios
Comunicaciones 4.4%
Comercio 18.2%
Servicios Financieros 2.6%
Servicios Básicos 6.1%
Gobierno 8.0%
Otros 11.6%
Producción Total de Servicios 50.9%
Impuesto a los Productos 7.9%
Datos Macroeconomicos – PIB por Sectores
División del PIB por Sectores
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
17
Año 2010
Paraguay Profile
-3,2%
-0,6%
1,6%
0,8%0,5%
1,0%
2,5%
1,5%
1,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El Fiscal Balance/PIB fue de 1% para el año 2010.
-Paraguay actualmente goza de superavit fiscal.
La Tasa de Inflación en el año 2010 fue del
7,2%. El BCP se ha comprometido en mantener
la inflación baja y estable.
-La proyección para el año 2011 es del 6.3%.
Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Departamento de
Cuentas Nacionales y Mercado Interno.
%
Datos Macroeconomicos – Balance Fiscal e Inflación18
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
14,6
9,3
2,8
9,9
12,5
6,0
7,5
1,9
7.26,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Paraguay Profile
Las importaciones, asi como las exportaciones del Paraguay, aumentaron significativamente,
exceptuando al año 2009 (Debido a la crisis financiera internacional y la sequia)
Millones US$
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
Datos Macroeconomicos - Comercio Internacional19
Millones US$
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Export. 1.631,6 1.627,5 1.788,5 2.745,1 4.390,0 3.167,0 4.555,5
Import. 2.660,3 3.160,8 4.743,8 5.840,9 8.977,3 6.829,2 9.913,5
PIB 6.973 7.505 9.289 12.260 16.874 14.255 17.791
(EX+IM)
61,6% 63,8% 70,3% 70,0% 79,2% 70,1% 81,3%/PIB
Paraguay Profile
El Alto porcentaje de las (Importaciones+Exportaciones)/PIB muestra su apertura económica
con respecto a los demas paises de la región.
Datos Macroeconomicos- Intercambio comercial
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil 21.3% 22.0% 24.0% 21.8% 21.0% 20.6% 22.7% 17.8%
Argentina 33.7% 33.8% 37.2% 37.6% 37.7% 38.3% 38.8% 30.9%
Chile 48.8% 50.6% 55.7% 57.9% 61.7% 66.0% 74.5% 57.1%
Columbia 27.0% 29.4% 29.7% 29.3% 31.1% 30.2% 32.2% 28.7%
Uruguay 28.5% 36.4% 44.0% 41.7% 44.1% 42.3% 48.2% 39.0%
Bolivia 39.7% 41.2% 47.0% 53.7% 61.1% 62.7% 71.7% 55.1%
Paraguay 51.6% 62.3% 61,6% 63,8% 70,3% 70,0% 79,2% 70,1%
17,8%
30,9%
57,1%
28,7%
39,0%
55,1%
70,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Año 2009 `000 US$
20
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
Paraguay Profile
La Deuda Externa/PIB fue del 13% en el
año 2010.
Datos Macroeconomicos – Reservas Internacionales y Deuda Externa
44,2%43,3%
34,4%
23,8%
16,9%14,5%15,7%14,4%
0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
2.500
Deuda Externa Deuda/PIB
US$ Millones
21
Dx / PIB
18%17% 17%
18%20%
17%
27%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Res. Int. Reservas/PIB
Las Reservas Internacionales han aumentado
-Representan alrededor del 23% del PIB
Reservas Internacionales
US$ Millones Dx / PIB
Deuda Externa
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
Paraguay Profile
Lineamientos - Energia
Balance de la energía eléctrica del 2009 - PY (Millones kWh)
Producción Consumo Superavit
53,190 8,500 44,690
Ranking Superávit de electricidad Per-cápita (kWh)
1 Paraguay 6,388
2 Montenegro 4,233
3 Noruega 2,982
4 Estonia 2,904
5 Canadá 2,526
RankProducción de energía
renovable Per-cápita (kWh)
1 Islandia 31,696
2 Noruega 25,583
3 Canadá 10,825
4 Suecia 7,829
5 Paraguay 7,611
Paraguay tiene el superavit Per-Capita mas alto del mundo, en cuanto a energia eléctrica.
• Paraguay es el quinto productor mundial per cápita de electricidad renovable.
• 100% de nuestra producción de electricidad procede de centrales hidroeléctricas.
22
Paraguay Profile
Paraguay tiene una de las menores
cargas tributarias en el mundo.
Fuentes: Organization for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org)
Dirección Nacional de Estadísticas. Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
35% 34% 34%
30%
25% 25%
17%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
El Impuesto a la Renta ha sido disminuido
en un 66% en el 2004 (Del 30% al 10%).
23
Lineamientos – Baja Carga Tributaria e Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta (Empresarial)
39%
32%
26%25%
21%20%19%
17%16%
15%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Carga Tributaria (Impuestos/PIB)
Paraguay Profile
Paraguay esta entre los paises con el
menor IVA en el mundo.
En Paraguay el Impuesto a la Renta
Personal es 0% pero seria aplicado en un
“10%” a partir del año 2014.
25%23%
21%19% 19%
16%
12%10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fuentes: Organization for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org)
& Dirección Nacional de Estadísticas. Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
24
Lineamientos – Bajo IVA e Impuesto a la Renta Personal
Impuesto al Valor Agregado
40%
35% 35%
30%28%
25% 25%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Actualmente
”0”
Impuesto a la Renta Personal
Paraguay Profile
Baja carga tributaria en el Paraguay: el Impuesto a la Renta Empresarial (10%), y
el IVA (10%) pueden dar grandes beneficios a los inversionistas.
25
Política Económica - Sumario
Baja carga tributaria
Bajo impuesto a la Renta
Bajo Impuesto al
Valor Agregado (IVA)
Grandes
Beneficios
para
Inversionistas
Paraguay Profile
Impuesto a las remesas y pagos al
exterior en concepto de capital,
Intereses y comisiones (aplicado a inversiones superiores a US$ 5 mill)
Fuente: Ministerio de Hacienda – www.hacienda.gov.py
Arancel de importación de
Bienes de Capital (maquinarias y equipos)
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
sobre los Bienes de Capital
adquiridos (dentro o fuera del pais)
Impuesto al pago de dividendos y
envio de utilidades al exterior(aplicado a inversiones superiores a
US$ 5 mill. en un lapso de 10 años)
0%
26
Incentivos – Ley 60/90 de Inversiones
Paraguay Profile
Incentivos – Ley 1.064/97: Regimen de Maquila27
Fuente: CNIME, Ministerio de Industria y Comercio
BIENES TANGIBLES
SERVICIOS O INTANGIBLES
“PARA LA EXPORTACION”
Contrato MAQUILADORAMATRIZ
1% Tributo Unico Maquila
(Sobre la facturación)
“Régimen de subcontratación
para el procesamiento
productivo y exportación de
bienes y servicios”
*SUB MAQUILADORA
EMPRESA
CONTRATANTE
del Exterior
EMPRESA / PERSONA
CONTRATADA legalmente
constituida en territorio
Paraguayo
EMPRESA / PERSONA
CONTRATADA por la
Maquiladora
*PARA REALIZAR
Procesos Parciales o Subprocesos
DESTINADA A PRODUCIR:
Paraguay Profile
Beneficios operacionales:1. Suspension de los tributos aduaneros, aplicables a la importación temporal maquila, a partir de la
presentacion de garantias por los montos suspendidos a favor de la DNA.
2. Reducción del 50% de las tasas portuarias aplicables a las operaciones de importación temporal maquila,
en puertos paraguayos.
3. Exoneracion del cobro de tasas por visación consular de los documentos comerciales, por parte de los
consulados paraguayos en el extranjero.
2,000 (US$)x =
• Ejemplo:
100,000 Productos / año USD
Importación de materia prima (Extrazona) 500,000
Valor agregado en el Paraguay (materia prima local, trabajo, energia eléctrica, etc.)
200,000
Logistica y costos para llegar a los clientes 100,000
Costo Final 800,000
1%
Incentivos – Ley 1.064/97: Regimen de Maquila28
Fuente: CNIME, Ministerio de Industria y Comercio.
www.mic.gov.py
Beneficios tributarios:1. Sistema tributario diferenciado, a través del 1% de “Tributo Único Maquila”, aplicable sobre el “valor
agregado nacional” o la facturación, el que fuera mayor.
Paraguay Profile
4 5 7 7
14 1417
28
36
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
El número de empresas que participan en el Régimen de Maquila ha ido aumentando desde
el año 2001.
Incentivos – Régimen de Maquila: Sumario29
Maquiladoras
Fuente: CNIME, Ministerio de Industria y Comercio.
Textiles y sus derivados, 17,
30%
Madera y sus derivados, 2, 5%
Cuero, sinteticos y derivados, 5, 8%
Químicos y prod. farmaceuticos 5,
8%
Varios, 14, 24%
Servicios, 9, 20%
Textiles y sus derivados Madera y sus derivados
Cuero, sinteticos y derivados Quimicos y prod. Farmaceuticos
Plasticos, gomas y derivados Varios
Servicios
Plásticos, gomas Y sus derivados, 7, 12%
Paraguay Profile
Existen 116 compañias extranjeras operando en el Paraguay. El stock de IED representa
alrededor del 16% del PIB.
Inversion Extranjera Directa (IED) en el Paraguay30
Stock de IED en US$ mill. Año 2009
Flujo de IED
Millones US$
País IED $
EEUU 1.268
Brasil 339
Argentina 165
España 153
Luxemburgo 138
Reino Unido 113
Holanda 108
Portugal 68
Italia 51
Hong Kong 50
Suiza 40
Uruguay 35
Panamá 28
Alemania 21
Otros 40
Total 2.616 Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
Oportunidades de Inversión
por Sectores
Paraguay Profile
Exportacion de Carnes
•El de la carne es uno de los sectores mas competitivos en el Paraguay, llegando a diversos
mercados internacionales.
Fuente: SENACSA
Sector – Carnes32
Exportación de carne
US$ Mill.
Exportación de carne por
mercadosUS$ Mill.
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Paraguay Profile
Consumo Avícola y producción
•El potencial de la inversión en este sector es muy importante debido a su bajo costo en la
producción y a la expansión del consumo local.
Fuente: SENACSA
Sector – Avícola33
Produccion Avícola y su
crecimientoUnidades
Consumo anual de pollos
6,8
6,47,1
8,08,7
9,3
11,4 11,6
0
2
4
6
8
10
12
14
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20.151.266
19.320.131
18.493.626
17.809.154
20.216.078
23.046.000
25.610.851
27.983.275
34.871.997
36.202.619
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-4.1%
3.8%
24.6%
9.3%
11.1%
14.0%
13.5%
-3.7%
-4.3%
Kg/persona
Paraguay Profile
El cuero es el 8vo. producto de exportación en el Paraguay (Año 2010)
Sector – Cueros34
Exportación de Cuero
US$ Mill.
3438
42 41 43
93
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central del Paraguay - www.bcp.gov.py
Paraguay Profile
Sector – Cuero
Fortalezas
•Paraguay cuenta con abundantes
recursos ganaderos - a) áreas
adecuadas para el pastoreo y b) una
buena organización tanto en los
sectores privado y público,
contribuyendo al desarrollo de la
industria.
• Varios usos - el cuero es un producto
que se utiliza en diversos sectores (por
ejemplo, la producción de prendas de
vestir, calzado, muebles, etc.)
• Además, durante el proceso se obtiene
alimento animal, productos químicos
para cosméticos y fotográficos, y
fertilizantes.
Debilidades
• Factores Internos
a) Proceso inadecuado en las primeras
etapas – algunos descuidos causan la
devaluación de la calidad.
b) Falta de un sistema de información.
• Factores Externos
a) Preferencias del mercado
internacional.
b) Alto costo del flete y tiempo de viaje
largo.
35
Paraguay Profile
Sector – Cuero36
• Debida a la escasa inversión en
maquinarias, los colores y texturas
disponibles son limitadas.
Riesgos
• Debido a la falta de existencias de cuero
terminado, varios fabricantes se ven
obligados a importar materia prima.
• Hoy en día, China cuenta con mayor
competitividad en este sector
centrándose en las ventajas de bajo
costo laboral. Además, Uruguay, Brasil y
Argentina se están convirtiendo en
fuertes competidores con su mejora de
la calidad de los productos.
•Nuevo Grupo de Aplicación:
–El Ministerio de Industria y Comercio está
impulsando el sector, mediante el
establecimiento de la Mesa de la Carne y
Cuero de la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX).
•Aplicación de nuevas políticas y
mayor numero de reuniones
–Se ha implementado una política más clara
sobre las tarifas de transporte.
–Mayor participación en ferias internacionales.
– La Cámara de Industria ha sido fundada para
promover actividades que ayuden a desarrollar
y aumentar el potencial de exportación del
sector.
Control de Riesgos
Poca variedad
Capacidad limitada
Mayores competidores
Paraguay Profile
Sector – Turismo
Fortalezas
Localización estratégica en Sudamérica
Riqueza de recursos naturales y culturales
(Itaipu y Yacyreta)
Cercania a un ícono del turismo mundial
(Cataratas del Iguazú)
Misiones Jesuiticas (Dos de las Siete han
sido declaradas Patrimonio Cultural de la
Humanidad)
Gran potencial para el turismo de eventos,
compras, y entretenimientos en Asunción
y Ciudad del Este
1
2
3
4
5
Incipiente estructura publico-privada asi
como programas para la promoción del
turismo
Deficit de fuentes de información
relacionados con el turismo. Necesidad
de una base de datos mas accesible
Problemas de acceso al pais
Baja e intermedia calidad de las
instalaciones turisticas existentes
1
2
3
4
Debilidades
37
Paraguay Profile
Sector – Turismo
Retos
• Existencia de destinos que compiten en turismo a nivel global.
• En todo el mundo existe la tendencia de reducir la estancia media y el gasto medio por turista.
• El aumento de los precios del combustible con el consiguiente efecto sobre el precio del transporte.
Oportunidades
• Incremento de la demanda del turismo no masivo, ligado a la naturaleza, la etnografia y las nuevas
experiencias.
• Movimiento universal de conciencia sobre temas ambientales que favorecen los destinos con un alto nivel
de conservación de los recursos naturales.
• Localización en el centro del MERCOSUR.
‒Mejora continua del transporte
‒Proliferación de medios de transporte de bajo costo
• Las nuevas tecnologías de la información permiten el acceso a los mercados y la comercialización de
productos turísticos, independientemente de su ubicación.
38
Paraguay Profile
Obs.: Turista : implica pernocte de al menos 1 día. Excursionista : no pernocta
Fuente: Encuesta COIN . proyecto REDIEX. año 2008-2009
2007 2008 20092018
(Proyectado)
No. de Turistas 415,702 428,215 439,246 995,000
No. de Excursionistas 2,588,559 2,690,162 2,743,953 3,583,000
Ingreso / Turistas (US$
mill.)87.5 93.6 218.6 477.8
Ingreso / Excursionistas
(US$ mill.)14.5 15.7 15.9 20.06
Totales 102 109.3 234.5 497.86
Numero de visitantes al Paraguay e ingresos
Sector – Turismo39
Paraguay Profile
Panorama General
•El sector de las Frutas y Hortalizas es uno de los mayores generadores de empleo,
principalmente a nivel de pequeños productores en el Paraguay.
Fortalezas
•Precio: Gran producción de bananas, piñas y sandías (calidad media).
Sector – Frutas y Hortalizas40
Debilidades y Riesgos Control de Riesgos
Calidad
La calidad de las frutas y verduras están
en el promedio. Todavía se necesita
mejorar la calidad
Llevar a cabo sesiones de intercambio con
otros países (por ejemplo, Perú, Ecuador)
para mejorar la calidad de los productos
Tecnología
Los agricultores perdieron alrededor del
50% de la cosecha de sandía en el año
2010 debido por factores climáticos
(habilidades técnicas limitadas)
Itaipú Binacional esta ayudando a los
agricultores con la tecnología del tratamiento
de agua caliente (hidrotérmico) para el
control de plagas (mosca de la fruta)
Certificación
Necesidad de obtener y equiparar las
certificaciones de la Global GAP para
facilitar y aumentar las exportaciones
REDIEX esta promoviendo la obtención de la
certificación Global GAP para las buenas
practicas agrícolas
Debilidades y Control de Riesgos
Paraguay Profile
Panorama General
•Paraguay tiene una ventaja comparativa en la producción forestal. Este rubro ha sido uno de
los sectores más importantes en el desarrollo del país y tiene muchos incentivos de la
siguiente manera:
Sector – Productos Forestales41
Know-how
del Negocio
Paraguay tiene el conocimiento de la industria forestal (sobre todo en
pisos de madera y multilaminados.)
Periodo corto de
recuperación
En el Paraguay, el período de recuperación de la industria de la madera
es de sólo 12 años (En general, se tarda más de 40 años en otros
países)
Especies
características
de maderas
Paraguay tiene especies nativas de maderas muy apreciadas: tajy
(Tabebuia Hepthapylla), yvyraro (Pterogyne nitens), ybyrapyta
(Peltophorum dubium), kurupay (Piptadenia macrocarda), etc.
1
2
3
Paraguay Profile
Condiciones
naturales ideales
•Temperatura ideal, así como el régimen de precipitaciones en el país,
hacen un lugar propicio para la agricultura y la silvicultura.
• - La temperatura media anual es de 24º C.
• - La precipitación media anual es de 1.200 mm.
• - Menor Riesgo de los Desastres Naturales (es decir, no existen
riesgos de erupción de volcanes, terremotos, tsunamis, etc.)
Earthquake riskTsunami risk
Volcano eruption risk
Tectonic plates
Sector – Productos Forestales42
4
Paraguay Profile
Debilidades y Amenazas Control de Riesgos
Alto costo inicial
• El alto costo inicial es una barrera para el acceso
en esta industria
La falta de inversión
• Debido al bajo nivel de inversión, no hay
presupuesto suficiente para la promoción de este
sector.
• Incipientes préstamos financieros al sector
forestal.
• El reembolso de alto costo inicial.
REDIEX anunció que el 75% del costo inicial será
reembolsado.
• Nuevos Proyectos
1) Investigación en la Región Occidental
(Chaco)
La Región del Chaco tiene un gran potencial para el
sector. REDIEX trata de promover más estudios sobre
las nuevas especies forestales en esta región.
2) Implementación de las Nuevas
Tecnologías
Se trata de encontrar una mejor forma de implementar
la tecnología más avanzada para pisos de madera
Sector – Productos Forestales43
Paraguay Profile
Panorama General:
•Nueva Industria: El sector de la tecnología es una de las nuevas industrias en el
Paraguay.
•Sector en rápido desarrollo: Esta entre los sectores más desarrollados en Paraguay y
se clasifica en tres grupos: Software, Hardware y Contact Centers.
Fortalezas:
•Rápido crecimiento
•Mano de obra joven y bajo costo (ver detalle mas adelante) – Gran oportunidad
para el funcionamiento de Contact Centers en todo el mundo.
Sector – TIC’s44
Paraguay Profile
Sector – TIC’s45
Debilidades y Amenazas Control de Riesgos
Educación
y
Entrenamiento
•Pérdida de expertos
Dado que lleva 5-6 años para que los
estudiantes reciban un título, muchos
alumnos dejan la universidad para
unirse a las empresas.
• Intento de unificar el sistema educativo de
la tecnología
• Co-trabajar con las empresas para ofrecer
puestos de trabajo a tiempo parcial para
que los estudiantes pueden trabajar y
estudiar al mismo tiempo
Sistema
•Inestabilidad del sistema
• El sistema de gobierno no se ha
establecido efectivamente para el
sector
• Difícil seguimiento de software / venta
de intangibles
• Esfuerzo para construir un centro innovador
de desarrollo de la investigación
Debilidades y Control de Riesgos
Paraguay Profile
Fuentes: Dirección Nacional de Estadísticas. Encuestas y
Censos (www.dgeec.gov.py)
& Worldmapper www.worldmapper.net)
Una de las poblaciones más jóvenes entre
los países latinoamericanos.
Sector – TIC’s - VentajasUno de los costos de vida mas bajos
en el mundo
Ciudades Ranking
Managua 1
La Paz 2
Asunción 3
Quito 4
San José 5
Guatemala 6
México D.F. 7
Kingston 8
Buenos Aires 9
Panamá 10
Santiago 11
Caracas 12
Toronto 13
Bogotá 14
La Habana 15
Fuente: Mercer Consulting Group 2010 (www.mercer.com)
46
Paraguay Profile
Panorama General
Sector – Biocombustibles47
• Negocio en crecimiento
• Producción estable: Dos empresas involucradas
en la producción en el Paraguay
Fortalezas
• Baja productividad por hectárea.
• Un mayor nivel esperado de la competencia en el
futuro.
- Durante las últimas tres décadas, China ha
contado con la mas alta competitividad en este
sector, centrándose en las ventajas de bajo costo
laboral. Además, Uruguay, Brasil y Argentina son
fuertes competidores con su mejora de la calidad
de los productos.
Debilidades y Amenazas
• Cultivos alternativos: Paraguay esta tratando de
utilizar cultivos alternativos (Caña de Azúcar Grano
de Soja)
• Llevar a cabo varios estudios técnicos:Están siendo realizados estudios sobre la caña de
azúcar y se llevan a cabo reuniones de asistencia
técnica con los productores.
Control de Riesgos
• Paraguay se encuentra en una posición favorable para la producción de biocombustibles debido a su
rico suelo, abundante disponibilidad de agua dulce, el clima favorable y situación geográfica. La
Bioenergía es buena para el medio ambiente y también puede ayudar a reducir la dependencia de la
importación de petróleo de otros países.
Paraguay Profile
Sector – Biocombustibles
Fuente: PETROPAR
Producción
(m3/Año)
Producción
(m3/Año)
El sector de los biocombustibles esta teniendo un alto crecimiento.
48
Paraguay Profile
Fácil acceso a
atractivos
mercados
-La mejor puerta de entrada al MERCOSUR.
- Casi la mitad de los ingresos de América del Sur se genera en los
países que bordean la frontera de Paraguay, es decir, el sur-este de
Brasil, la zona centro-norte de Argentina, el sur de Bolivia y todo el
Uruguay.
BrasilPerú
Chile
Argentina Uruguay
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Colombia
Guayana
Guayana FrancesaSurinam Sudamérica
(100%)
Mercosur
(100%)
Paraguay +
1.300 km
Población
(MM personas)360 250 120
PIB Mill. US$ 2875 1948 927
PIB per capita
(US$)7986 7792 7725
33% del PIB de Sudamérica
33% de la población de Sudamérica
96% del promedio de ingreso Per Capita de Sudamérica
Sector – Infraestructuras - Incentivos49
Paraguay
Proceso de Inversión
Paraguay Profile
Apertura de Empresas en el Paraguay – Pasos a seguir
Listado de procedimientos:
1) Compruebe la singularidad del nombre de la empresa propuesta.
2) Constitución de la Sociedad
3) Protocolizar la Escritura de la empresa.
4) Compra de los libros contables y comerciales.
5) Presentar los documentos de registro en la ventanilla única (SUAE).
6) Publicación de un extracto de los estatutos en la Gaceta Oficial y en un diario de gran
circulación.
7) La Municipalidad inspecciona el local de la empresa.
Se requieren 7 pasos y toma un promedio de 35 dias para la apertura de una empresa en
el Paraguay.
Hoy en dia, dicho proceso se realiza en una ventanilla única (Sistema Unificado de
Apertura de Empresas - SUAE)
51
Paraguay Profile
Apertura de Empresas en el Paraguay – Datos Históricos
Apertura de EmpresasDoing
Business 08
Doing
Business 09
Doing
Business 10
Ranking - 89 100
Número de Procedimientos 7 7 7
Tiempo (en días) 35 35 35
Costo (% del ingreso/Capital) 77.6 67.9 56.7
Capital Mínimo (% del
ingreso/Capital)0.0 0.0 0.0
Fuente: http://www.doingbusiness.org - World Bank Group
La siguiente tabla muestra los datos históricos con respecto a la apertura de
empresas en el Paraguay.
52
Desafíos
Paraguay Profile
Desafíos
Paraguay sigue enfrentándose a importantes retos sociales y económicos.
1. Coyuntura Económica – Inversión Extranjera Directa
2. Coyuntura Social – Indice de Pobreza y Desempleo
Inversión Extranjera
Directa
•En el ámbito económico, el principal reto es ampliar la base de capital.
La inversión extranjera directa neta, que llegó a US$ 281 millones
dólares en 2009 es todavía escasa y se mantiene por debajo del
nivel de las remesas recibidas del exterior.
Indice de pobreza
•A escala nacional, la incidencia de pobreza total descendio en
aproximadamente 3 puntos porcentuales (del 38% en el 2008 a 35% en
el 2009) debido en parte a la recuperación económica y los esfuerzos
por aumentar el gasto social. La pobreza extrema permanece en 19%.
Desempleo
Fuente: EPH 2009 y el Banco Mundial
54
Infrastructura
•Teniendo en cuenta que el Paraguay es un país mediterráneo, hay una
gran cantidad de desafíos, así como oportunidades de inversión en
infraestructuras.
•En el Paraguay la tasa de desempleo es del 5,7%, pero la tasa de sub-
empleo llega al 25,1%.
Conclusión
Paraguay Profile
Ambiente de
trabajo
Gran potencial
de varios
sectores
Politicas de
inversión
favorables
Economia
Estable
Energía
Situación
geográfica
estratégica
Gran potencial de Inversión!
56
Conclusión
Paraguay Profile 57
Mcal. López 3333
esq. Dr. Weiss
Asunción – Paraguay
Tel: + (595 21) 616 3000
Telefax: + (595 21) 616 3000
www.mic.gov.py
Mcal. López 3333
esq. Dr. Weiss
Asunción – Paraguay
Tel: + (595 21) 616 3006
Telefax: + (595 21) 616 3034
www.rediex.gov.py
Sacramento 945 c/ Dr.
Chávez
Asunción – Paraguay
Tel: + (595 21) 606 988
Telefax: + (595 21) 616 3034
www.uip.org.py
Si tiene alguna duda, contacte con nosotros.
57
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