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Panorama de la Producción Porcina Mundial

Luis Cerdán IbánezPresident of International

Swine Operations Smithfield


AGENDA

Panorama Mundial Panorama Mundial ChinaChinaRusiaRusiaUSA/CANADA/MEXICOUSA/CANADA/MEXICOBrasilBrasilEUEU

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Desastres Naturales y Clima extremo


Rabobank

Crecimiento económico en Asia

El incremento de la demanda de carne en China tiene el potencial para cambiar los balances de carne / grano &SBM de forma fundamental

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20

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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Bu/Acre

40% increase in yield over 55 years

307% increase in yield over 50 years

A new trend?

Urbana

Agrícola

INCREMENTOS DEPRODUCTIVIDAD

INCREMENTOS DEDEMANDA

><

Rendimientos históricos el Maiz en USA en Bu/Acre

Población Total

Deficits estructurales


China & Crisis Economica

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Variacion interanual de la produccion

Panorama de la Producción Porcina

Source


Pérdidas de hasta 50 $/cerdoDisminución de inventarios ?

2013 Bienestar Animal5-10%Disminución de inventarios

WTO consecuencias-10 Rub/ Kg precio cerdo vivo

Revolución estructural Consecuencias en el comercio Mundial?

Post-Tsunami

Post-FMD

FX Yuan/$/EuroPesos/$ CAN

SequiaObama - Etanol

192 Millones15 Kg /Persona Cerdo

Strong Real ???Crisis Economica

Capital ??

18% Aumento de producción (02-10)

Food Independence

Producción ReguladaChina Importara Maiz/Carne?

Energy Independence

Panorama de la Producción Porcina

JAPANPigs produce 17 MillPopulation 127 Mill

19.6 Kg/person51%

SOUTH KOREAPigs produce 15 MillPopulation 50 Mill

29 Kg/person57%

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Panorama del Consumo

Preferencia Ternera Preferencia Cerdo

40-42 Kg

33 Kg

23Kg 19 Kg

13 Kg

> 80% Consumo


La eficiencia y capacidades de toda la cadena son los responsables de la competitividad y desarrollo de la industria

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La Indrustia Cárnica está cambiando


AGENDA

ChinaChinaRusiaRusiaUSA/CANADA/MEXICOUSA/CANADA/MEXICOBrasilBrasilEUEU

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China transición a la industrialización

Industrial Commodity

China % of World Food Commodity

China % of World

Cement 53.2% Pigs 46.4%Iron Ore 47.7% Eggs 37.2%Coal 46.9% Rice 28.1%Steel 45.4% Soybeans 24.6%Lead 44.6% Wheat 16.6%Zinc 41.3% Chickens 15.6%Aluminum 40.6% Cattle 9.5%Copper 38.9% GDP 9.4%Nickel 36.3% Population 19.2% (1.3 Billion)Oil 10.3% Arable Land 9.0% (351 Million Acres)

Arable Land Per Capita .20 Acres% of World's Fresh Water 6%

China's Share of World Commodity Consumption



Food Security : El cerdo y el arroz son los estabilizadoresFood Security : El cerdo y el arroz son los estabilizadores

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China transición a la industrializaciónDensidad Poblacion Densidad Porcina

Produccion de Maiz


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15%

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30%

35%

华北东北华东中南西南西北

人口数量玉米产量生猪饲养总量土地面积Población Maiz Cerdos Tierra

Norte SuroesteSurEsteNoreste Noroeste


Futuras posibles Futuras posibles ááreas de produccireas de produccióón n

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China transicion a la industrializacionPequePequeñños ganaderos dejan el negocioos ganaderos dejan el negocioNuevos conglomerados Agroindustriales con Nuevos conglomerados Agroindustriales con granjas de mgranjas de máás de 2500 cerdass de 2500 cerdasEpidemias ( PPC, FMD ,PRRS)Epidemias ( PPC, FMD ,PRRS)GenGenééticaticaClembuterol Clembuterol y seguridad y seguridad alimentariaalimentariaIntegraciIntegracióón vertical n vertical -- coordinacicoordinacióón de la cadenan de la cadenaProducciProduccióón controlada con subsidios y mecanismos n controlada con subsidios y mecanismos de intervencide intervencióón del mercadon del mercadoImportaciImportacióón de materias primasn de materias primasProblemas medio ambientalesProblemas medio ambientalesMigraciMigracióón: 400 Millones n: 400 Millones –– Salarios en las ciudades Salarios en las ciudades


China transición a la industrializaciónBeneficios en RMB/ Cerdo 2011-2012 Intervención ratio Precio del cerdo/ Precio Maiz

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China transicion a la industrializacion



En el 2015 En el 2015 Yurun Yurun quiere tener capacidadquiere tener capacidadPara sacrificar 70 Millones dePara sacrificar 70 Millones deCerdos y Cerdos y Shineway Shineway 50 50 Mill Mill en 2012en 2012

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AGENDA

RusiaRusiaUSA/CANADA/MEXICOUSA/CANADA/MEXICOBrasilBrasilEUEU

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Rusia el poder del dinero 8.000 Millones $ invertidos en la industria entre 20068.000 Millones $ invertidos en la industria entre 2006--2011 2011

Source : Rusia Pig producers

RUSIAPigs produce 30 MillPopulation 142 Mill

22 Kg/person68%


Rusia el poder del dinero

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Svinokomplex Korocha

Independencia de las importaciones de carneIndependencia de las importaciones de carneFotos Fotos Miratorg Miratorg integraciintegracióón verticaln verticalEn 5 aEn 5 añños el numero de cerdos sacrificados en os el numero de cerdos sacrificados en Mataderos modernos pasarMataderos modernos pasaráá del 12% al 65% del 12% al 65%



La rentabilidad en la producciLa rentabilidad en la produccióón Porcina en Rusia es muy superior an Porcina en Rusia es muy superior alos rangos internacionaleslos rangos internacionales………….. ..

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Rusia el poder del dinero Proyecciones de ProducciProyecciones de Produccióón Porcina en Rusia 2020 n Porcina en Rusia 2020

Source : Rusia Pig producers

Peste Porcina Africana ???


AGENDA

USA/CANADA/MEXICOUSA/CANADA/MEXICOBrasilBrasilEUEU

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CANADAPigs produce 23 MillPopulation 34 Mill

23 Kg/person223%

USAPigs produce 110 MillPopulation 309 Mill

28 Kg/person119 %

MEXICOPigs produce 16 MillPopulation 112 Mill

15 Kg/person66 %

USA + CANADA EXPORTS: 3.3 mill TM

Es el Futuro en USA 1$=1Euro ?



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1990

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2000

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2006

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2008

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1,000

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Mill

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U.S. Pork Exports % of U.S. Pork Production Exported

Record Large

17% Avg Annual Growth

Efficient ProducerGrowing Appetite GloballyCheap Dollar

31Etanol + $ valor + Fuerte dependecia de la exportación



Nuevo nivel de precios del maiz ?

Rentabilidad por cabeza 1999-2011


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17 Mill 30 Mill Ventas 13.000 Mill $


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Manejar la volatilidad


Big Sky andPuratone a la venta

Canada subsidios o ajuste ?

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Canada subsidios o ajuste ?

Mataderos USA /CANADA


Jamones Americanos & Obradores

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AGENDA

BrasilBrasilEUEU


Brasil 10 productores 58 % del mercado

Source : Roppa 2012

BRAZILPigs produce 36 MillPopulation 192 Mill

15 Kg/person122 %

Brasil : La competencia de la Ternera y el Pollo

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Tierra y climaTierra y climaExportador de grano y SojaExportador de grano y SojaIntegraciIntegracióón verticaln verticalAltos pesos de sacrificioAltos pesos de sacrificioProductor eficiente >26 PSY yProductor eficiente >26 PSY y<2.67 Total Herd FC<2.67 Total Herd FCInfraestructura y transporte complicadoInfraestructura y transporte complicadoBaja rentabilidad de los productoresBaja rentabilidad de los productoresPreferencia por otras carnes Preferencia por otras carnes Real Real -- $ Apreciaci$ Apreciacióón ! n ! Coste del capitalCoste del capital


COSTE DEL CAPITAL


AGENDA

EUEU

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46.1

35

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20

71.9

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55.9

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54.4

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43.4

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37.7

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881.

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943.

405

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1.08

3.23

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1.23

8.13

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1.55

6.96

1

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1.54

5.90

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1.33

1.80

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1.52

6.56

3

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1.50

9.30

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1.78

0.56

8

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1.93

8.45

5

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2.08

9.36

3

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1.91

0.90

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2.56

9.08

7

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2.38

6.24

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2.68

5.12

6

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3.19

0.55

6

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2.07

0.77

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250.000

500.000

750.000

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1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

3.250.000

3.500.000

3.750.000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jan-Aug 12

Tonn

es p

rodu

ct w

eigh

t

.

IMPORTS EXPORTS

EU las exportaciones dirigen el mercado

Aumento de la exportaciAumento de la exportacióón y aumento del precio den y aumento del precio deventa del cerdo en EUventa del cerdo en EU


Seremos capaces de continuar siendo competitivos en Seremos capaces de continuar siendo competitivos en los mercados de exportacilos mercados de exportacióón ?n ?

Source Rabobank


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EspaEspañña y Alemania son los paa y Alemania son los paííses ganadoresses ganadores


Cambios en Europa Central

- 1.2 Mill CERDAS 2007-2010

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W

Europa Central 83% Autosuficiente EU15 2004 EU12

2004/7Pigs Slaughter

203 Mill 45 Mill

Population 384 Mill 107 MillKg /Person 43 Kg 36.5 Kg% Self-sufficiency

108 % 98%

EU12 2012

Pigs Slaughter

37.3 Mill

Population 107 MillKg /Person 36.5 Kg% Self-sufficiency

83%


Exceso de capacidad de sacrificioExceso de capacidad de sacrificioIneficiencias en la producciIneficiencias en la produccióón n

EU CONCENTRACION Y PODER DE LOS SUPERMERCADOSEU CONCENTRACION Y PODER DE LOS SUPERMERCADOS

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PAíS PRODUCCIóN CONSUMO EXPORTACIóN

CHINAUSA

EUCANADA

BRASILRUSIA

Panorama 2010-2020

Los motores del crecimiento de la producciLos motores del crecimiento de la produccióón de n de carne hasta el 2020 sercarne hasta el 2020 seráán China , Rusia y Brasiln China , Rusia y BrasilEl 70 % del crecimiento de la demandaEl 70 % del crecimiento de la demandaprocederprocederáá de Asiade Asia

panorama de la producción porcina mundial€¦ · title: microsoft powerpoint - luis...

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