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1Q20 4Q20
1Q20 1Q21
• Finalización implementación Reorganización Judicial:
• El 22 de enero Enjoy emitió en el mercado local bonos intermedios U, V, W por un monto total de $
2.015.600.000 y se produjo el canje de estos bonos por los Efectos de Comercio Serie 21ª y bonos intermedios X,Y, Z por un monto total de $ 20.431.200.000 y se produjo el canje de estos bonos por los Efectos de ComercioSerie 4C.
• El 18 de marzo se da inicio al Período de Opción Preferente de los Bonos Convertibles Q, R y T, y de la Opción deSubscripción de Acciones - Warrant, los que concluyeron el día 16 de abril de 2021.
• Se suscribieron y pagaron acciones y bonos por un monto total de $28.431 millones: por los Warrant de un totalde 9.390 millones de acciones ofrecidas, se suscribieron y pagaron 2.279 millones de acciones, equivalentes a
$13.102 millones. Las acciones pendientes de suscripción y pago están siendo ofrecidas en un segundo periodo.Por el Bono T, de un total de $65.000 millones de posiciones en Bonos ofrecidas, se suscribieron y pagaron$14.583 millones. Los Bonos remanentes fueron destinados al pago del crédito puente según ARJ. Por el Bono R,de un total de $131.499 millones de posiciones en Bonos ofrecidas se suscribieron y pagaron $727 millones. Porel Bono Q, de un total de $36.250 millones de posiciones en Bonos ofrecidas se suscribieron y pagaron $19millones. Los Bonos Q y R remanentes fueron destinados al pago de los créditos valistas reprogramados según
ARJ.
• El día 30 de abril de 2021 se efectuó el prepago obligatorio de acreedores valistas de ARJ por $197.391 millones,prepago obligatorio Crédito Puente por $51.655 millones, inicio período de conversión Bonos Q, R y T. Colocaciónde bonos convertibles serie Q por $29.572 millones, bonos convertibles serie R por $129.088 millones, bonosconvertibles serie T por $65.000 millones y bonos renta fija serie S por $ 39.478 millones.
• El 8 de abril, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Enjoy, presentaron su renuncia al cargo de director, losseñores Javier Martínez Seguí, Lucas Marulanda López, Mauricio Salgar Hurtado, Ugo Posada Zabala y Nicolás
Bañados Lyon. Todas las renuncias se hicieron efectivas a contar del día 28 de abril de 2021.
• El 29 de abril en Junta Ordinaria de Accionistas se eligió nuevo Directorio para el próximo período de 3 años. Losnuevos Directores son Henry Comber Sigall, Nicholas Davis Lecaros, Jorge Lesser García-Huidobro, Aldo LemaNavarro, Pier-Paolo Zacarelli Fasce, Ana María Orellana Johnson, Ignacio Pérez Alarcón, Jaime Maluk Valencia(Director independiente) y Fernando Rioseco Zorn. (Director independiente).
• Con fecha 14 de abril Enjoy celebró Contrato Promesa de Compraventa sobre totalidad acciones de operadora del
casino de juegos de Santa Cruz (Casino de Colchagua S.A.): 40% del capital social. El precio total por las Acciones fuede : $403 millones y el usode fondos será destinado a la liquidez de Enjoy y pago de obligaciones de corto plazo.
• Resultados del primer trimestre: Ingresos -75,8% y EBITDA -123,9%, afectados por COVID-19.
“A fines de abril, justo un año después de haberse acogido al proceso de Reorganización Judicial, y con la definición de los nuevos directores, Enjoy da por cerrado el capítulo de reestructuración y capitalización de la compañía, enfocándose ahora en el desarrollo futuro de sus proyectos, y en trabajar junto a las comunidades en las que tiene presencia para fomentar la recuperación de las economías regionales. El éxito de este proceso obedece a la fuerte confianza de los inversionistas en la marca y sus perspectivas futuras, además del ordenado y exitoso proceso de reorganización llevado a cabo por su plana ejecutiva. Hoy Enjoy mira con mayor optimismo el futuro, y cerrando este capítulo nos abocamos a centrar nuestro trabajo en cumplir con las responsabilidades que como empresa hemos asumido, manteniendo un sólido compromiso de largo plazo con todas las comunidades y regiones en las que tenemos presencia, donde hemos sido y seguiremos siendo motores de desarrollo de las economías regionales.”
INGRESOS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETAEBITDA
20.194(4.829)
82.973
20.040
Impactado por Covid-19.Pérdida por cierre de operaciones
Rodrigo Larraín K.
CEO
P R I M E R T R I M E S T R E 2 0 2 1 R E P O R T E D E R E S U L T A D O S
Finaliza Implementación Reorganización JudicialInicio segundo Periodo de Oferta Preferente
Inicio de conversión de Bonos en Acciones
D E S T A C A D O S D E L P E R I O D O
EBITDA disminuyó 123,9%, por Covid-19.
CLP$ MM
(12.617)(17.566)1Q20 1Q21
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P R O T O C O L O A P E R T U R A C A S I N O SV I G E N T E D E S D E 1 8 F E B R E R O
A P E R T U R A O P E R A C I O N E S
2
#ENJOYTECUIDA
CuarentenaPaso 1
Transición Paso 2
PreparaciónPaso 3
Apertura inicial Paso 4
Prohibido Funcionamientosolo en espacios
abiertos.
Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.
Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.
- Prohibido el consumo de
alimentos.
Prohibido el consumo de alimentos. Prohibido el consumode alimentos.
Funcionamiento solo maquinas de
azar
Separación de maquinas a 1
metro lineal entre
los asientos de cada máquina
con barrera física o
sin barrera 2 metros. La medida
estándar de
separación es del centro de los
asientos.
Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los
asientos a 1 metro lineal entre los
asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.
▪ Espacio cerrado con ventilación
adecuada y permanente: Separación de los asientos a 2 metro lineal entre los
asientos de cada máquina con barrera
física o sin barrera 3 metros.Funcionamiento de mesas de juego:
▪ M esas a 2 metros de distancia desde los
bordes. ▪ Prohibido el publico.
▪ Se permite el funcionamiento de mesas
de juego, bajo las siguientes reglas:*Distanciamiento mínimo de al menos un
metro lineal entre cada participante,
disponiendo además de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.
Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los
asientos a 1 metro lineal entre los
asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.
▪ Espacio cerrado con ventilación
adecuada y permanente: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los
asientos de cada máquina con barrera
física o sin barrera 2 metros.Funcionamiento de mesas de juego:
▪ M esas a 2 metros de distancia desde los
bordes. ▪ Prohibido el publico.
▪ Se permite el funcionamiento de mesas
de juego, bajo las siguientes reglas:*Distanciamiento mínimo de al menos un
metro lineal entre cada participante,
disponiendoademás de barreras físicas que separen a
cada uno de ellos.
- Aforo máximo 1 persona cada 8 m2 superficie útil en espacios cerrados.
Aforo máximo 1 persona cada 4 m2 superficie útil en espacios cerrados.
Desde marzo indefinidamente
Casinos con prohibición de apertura en Paso 2
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A P E R T U R A C A S I N O S
A P E R T U R A O P E R A C I O N E S
2
#ENJOYTECUIDA
DÍAS ABIERTOS
Nota: Situación comunal vigente al 27 de mayo.
CASINOS
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL DIAS
(200) SITUACION
9-15 16-22 23-29 1-6 7-13 14-20 21-31 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 1-4 5-11 12-18 19-30 3-9 10-16 17-23 24-31 ABIERTOS COMUNAL
ANTOFAGASTA 56 Paso 3
COQUIMBO 90 Paso 2
VIÑA DEL MAR 53 Paso 2
SANTIAGO 134 Paso 2
SAN ANTONIO 68 Paso 2
PUCON 76 Paso 2
CHILOE 30 Paso 1
MENDOZA 170 -
PUNTA DEL ESTE 105 -
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F E C H A S E S T I M A D A S
I N I C I O L I C E N C I A S
I N I C I O L I C E N C I A S
2
Nota:
- Viña del Mar SCJ ya aprobó extensión de 180 días. Para Coquimbo, Pucón y P.Varas en proceso de solicitud de extensión de plazo de acuerdo a Resolución 287 de SCJ
- Días en fase 1 se retrasa el inicio de licencia de acuerdo a Resolución 500 de SCJ
Coquimbo Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-03-2021 07-07-2021 03-01-2022
OOCC 29-12-2021 08-04-2022 05-10-2022
Viña del Mar Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-09-2020 30-01-2021 30-07-2021
OOCC 29-06-2021 07-12-2021 28-04-2022
Pucón Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-06-2021 14-08-2021 10-02-2022
OOCC 29-12-2021 13-02-2022 12-08-2022
Puerto Varas Base+ días en fase 1
2020-2021 +180 días
Casino 29-06-2021 01-08-2021 28-01-2022
OOCC 29-12-2021 31-01-2022 30-07-2022
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A V A N C E S P R O Y E C T O S
P R O Y E C T O S L I C E N C I A S M U N I C I P A L E S
2
#ENJOYTECUIDA
PucónAvance 41%
Fecha de Termino 23 de Diciembre de 2021
CoquimboAvance Actual 63%
Fecha de Termino 20 de Noviembre de 2021
Avance Actual 83%
Fecha de Termino 30 de Junio de 2021
Viña del Mar
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B O N O S C O N V E R T I B L E S Y W A R R A N T
PRIMER PERIODO OFERTA PREFERENTE
Fondos
recaudados Primer periodo de opción
preferente
1. WARRANTS
CLP 13.102 millones
2. BONO T
CLP 14.583 millones
3. BONO R
CLP 728 millones
4. BONO Q
CLP 19 millones
TOTAL RECAUDADO CLP 28.431 millones
Accionistas de
Enjoy
C A P I T A L I Z A C I Ó N YR E O R G A N I Z A C I O N
J U D I C I A L
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R E O R G A N I Z A C I Ó N J U D I C I A L
F I N A L I Z A D A
▪ Financiamiento Crédito Puente CLP$ M 50 millones
▪ Liberación DP CLP$ M 5,2 millones
▪ Liberación DP CLP$ M 9,3 millones
▪ Liberación DP CLP$ M 17,5 millones
▪ Emisión y exchange Bono USD 2022 por Bono USD 2027
▪ Emisión y canje de Bono UF serie I en Bonos intermedios K, L, M
▪ Emisión y canje de Bono UF serie J en Bonos intermedios N, O, P
▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios U, V, W
▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios X, Y, Z
▪ Emisión Bonos Q, R, T y comienzo Periodo Opción Preferente Accionistas
▪ Finaliza Período Opción Preferente
▪ Prepago Bonos intermedios K, N, U, X con Bono Convertible Serie Q
▪ Prepago Bonos intermedios L, O, V, Y con Bono Convertible Serie R
▪ Emisión Bono Renta Fija Serie S y prepago Bonos intermedios M, P, W, Z
▪ Emisión Bono Convertible Serie T y prepago crédito puente
▪ Comienzo 2do Período Opción Preferente Accionistas
4 septiembre 2020
14 julio 2020
9 octubre 2020
23 octubre 2020
30 septiembre 2020
9 octubre 2020
9 octubre 2020
25 enero 2021
25 enero 2021
18 marzo 2021
16 abril 2021
30 abril 2021
30 abril 2021
30 abril 2021
30 abril 2021
3 mayo 2021
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
✓C
C A P I T A L I Z A C I Ó N YR E O R G A N I Z A C I O N
J U D I C I A L
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B O N O S C O N V E R T I B L E S Y A C C I O N E S
CONVERSIÓN ACCIONES
MONTOS CONVERTIDOS HASTA24 DE MAYO 2021
BENJO-Q BENJO-R BENJO-T TOTAL
Razón de conversión 66,67 198,02 266,67
Bonos inicial $ 29.572.027.059 129.088.216.905 65.000.000.000 223.660.243.964
Bonos convertidos 10.747.422.770 56.915.395.539 16.730.809.019 84.393.627.328
Bonos por convertir 18.824.604.289 72.172.821.366 48.269.190.981 139.266.616.636
Acciones iniciales (emisión) 1.971.567.044 25.562.048.712 17.333.550.000 44.867.165.756
Acciones convertidas 716.530.676 11.270.386.625 4.461.604.841 16.448.522.142
Acciones por convertir 1.255.036.368 14.291.662.087 12.871.945.159 28.418.643.614
Acciones convertidas % 36,3% 44,1% 25,7% 36,7%
Acciones por convertir % 63,7% 55,9% 74,3% 63,3%
C A P I T A L I Z A C I Ó N YR E O R G A N I Z A C I O N
J U D I C I A L
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E S TA D O D E R E S U L TA D O S
E B I T D A
**
**
R E S U M E N D E S E M P E Ñ OC O N S O L I D A D O
Primer Trimestre
CLP$ MM 1T20 1T21 ∆%
Ingresos de actividades ordinarias 82.973 20.040 -75,8%
Costo de ventas -61.430 -26.804 -56,4%
Ganancia bruta 21.543 -6.764 -131,4%
Gasto de administración -9.871 -5.137 -48,0%
Deterioro de deudores corrientes -968 -2.000 106,6%
Otros gastos por función -649 0 -100,0%
Otras ganancias (pérdidas) -8.589 -237 -97,2%
Ganancias (pérdidas) operacionales 2.434 -12.138 -598,7%
Ingresos financieros 207 41 -80,3%
Costos financieros -7.808 -7.096 -9,1%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 17 109 546,3%
Diferencias de cambio -3.419 -600 -82,4%
Resultados por unidades de reajuste -1.555 -1.774 14,1%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -10.124 -21.458 112,0%
Gasto por impuestos a las ganancias -2.489 3.922 -257,6%
Ganancia (pérdida), a los propietarios de la controladora -12.613 -17.536 39,0%
Ganancia (pérdida), a participaciones no controladoras -4 -29 653,5%
Ganancia (pérdida) -12.617 -17.566 39,2%
Primer Trimestre
CLP $MM 1T20 1T21 ∆%
Ganancia Bruta 21.543 -6.764 -131,4%
Gastos de administración -9.871 -5.137 -48,0%
Depreciación & Amortización 8.522 7.072 -17,0%
EBITDA 20.194 -4.829 -123,9%
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R E S U L TA D O S A P E R T U R A S P A R C I A L E S
R E S U L T A D O S1 Q 2 0 2 0
20.193
-18.916 -17.693 -15.821 -4.82982.973
-625 1228.033
20.040
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21
20.193
-15.918 -14.734 -11.986 -4.46482.973
-625 1228.033
20.040
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21
EBITDA Ingresos
EBITDA E INGRESOS
TRIMESTRALES
EBITDA
TRIMESTRAL
NORMALIZADOSin considerar Gastos puntuales:
• Reorganización Judicial• Gastos operacionales de
reapertura
• Gastos personal por Pandemia • Incobrables por Pandemia
54,2%
MARGEN/EBITDAincremental
1Q21
Mejora en mg EBITDA por optimización en estructura de costos
% APERTURAdías4Q20
1Q2139,5%
29,6%
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días CxPdías CxC
33,4 39,8 37,7 38,2 34,4 39,6 36,1 37,9 35,4 40,0 39,0 37,9 39,8 41,5 40,7 41,6 34,7 36,5 38,5 39,2 43,8 35,3 40,9 47,3 56,7 69,493,9
157,0 165,9
61,181,4 91,5 88,4 86,9 86,3 81,7 94,2 95,9 98,5 86,9 81,2 85,9
102,9 106,9 113,6 113,6 114,9 118,9 129,4 135,7 147,0 147,8 159,2 166,8 170,8185,3
199,9173,0
80,3 94,3 107,0 114,4 116,3 114,8 115,4 102,1 106,7 106,5 107,9 105,3 114,6 106,5 100,4 100,4 123,4 117,1 114,5 101,7 102,5 95,0 92,3 94,4 100,4 111,4192,6
453,4
570,1
58,3 77,1
48,147,2 56,1 48,9 54,4 64,6 60,6 71,7 55,9 56,8 70,2 77,5 83,0
83,0 56,457,6 61,9 61,8 66,0 69,5 73,0 79,8
83,0 96,7108,4 127,6 130,1
R O TA C I Ó N C A P I TA L T R A B A J O C H I L E
Inversión en Capital de Trabajo al 31 de marzo de 2021: CLP$ MM 10.056
• Impactado negativamente por reclasificación al largo plazo de convenios de pagos de proveedores y por
avance en plan de pago de proveedores de ARJ
C A P I TA L D E T R A B A J OChile Uruguay
CLP$MM US$M CLP$MMCapital Trabajo Operativo dic-20 mar-21 dic-20 mar-21 Var.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 10.637 10.385 14.022 13.247 -23.015 Inventarios corrientes 2.441 2.398 1.238 1.124 -549 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 47.273 36.418 18.042 17.940 -6.933 Total -34.195 -23.634 -2.782 -3.569 16.631
Total Capital Trabajo Impuestos -218 -343 2.533 1.728 10.141
Total Capital Trabajo Otros -3.211 -2.963 -8.229 -7.580 -1.630
Total -10.737 682 -10.056
R O TA C I Ó N C A P I TA L T R A B A J O U R U G U A Y
C A P I T A L D ET R A B A J O
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Relación con Inversionistas
CFO: Esteban Rigo-Righi
Head of Investor Relations: Carolina Galvez
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DisclaimerLa información presentada en este documento ha sido preparada por Enjoy S.A. (en adelante la “Compañía” o “Enjoy, con el propósito de entregar
antecedentes de carácter general de la Compañía. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la Compañía e información pública.
En opinión de la administración de Enjoy S.A., los presentes Estados Financieros Consolidados reflejan adecuadamente la situación económica financiera de la Sociedad al 31 de marzo de 2021. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 721,82 CLP / USD al 31 de
marzo de 2021) y se emiten conforme lo dispone la Norma de Carácter General N° 346 (que derogó la Norma de Carácter General N° 118 y modificó la
Norma de Carácter General N° 30) y Circular N° 1924, ambas, de la Comisión para el Mercado Financiero. Enjoy S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.
Enjoy S.A. es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de casinos de juego, hoteles, discotheque, restaurantes, salones de eventos,
espectáculos, comercializadoras, arrendadoras, importadoras, exportadoras de máquinas tragamonedas y sus accesorios, inmobiliarias, sociedades de inversiones y agencias de negocios, entre otras, las cuales se encuentran organizadas a través de tres subsidiarias de primera línea, las cuales se detallan a
continuación:
Enjoy Gestión Ltda., es la sociedad bajo la cual se agrupan principalmente sociedades que se dedican a la operación de casinos de juego, restaurantes, hoteles, discotheque, salones de eventos y espectáculos, entre otras y también sociedades que prestan servicios de asesoría, gestión y operación al resto
de las sociedades del grupo y a terceros.
Inversiones Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupan las inversiones y operaciones en el extranjero.Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupa el negocio inmobiliario en Chile.