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Comparecencia ante las Comisiones Unidas de
Energía y de Hacienda y Crédito Público
19 de octubre de 2011
Por primera vez desde 1979, las reservas totales
del país no cayeron
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
46.4
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
57.7 58.2 56.2 53.0
50.0 48.0 46.9
Probadas Probables Posibles
44.5
Reservas probadas
(SEC)
Reservas técnicas y
económicas (SPE-WPC)
Reservas técnicas
43.6 43.1 45.4 43.1
Reservas de hidrocarburos*
* Al primero de enero de cada año
43.1
1
La restitución de reservas se en encuentra en
sus más altos niveles históricos
Incorporación
Producción
MMbpce
Tasa de Restitución de Reservas (%)
* Solo descubrimientos
Tenemos más de 30
años de producción
potencial en reservas
totales
2
8.1
9.9
8.0
7.5
6.8
13.6
23.9
30.3
21.1
18.7
19.7
34.0
33.1
30.6
Inversión en
exploración
(Miles de
millones de
pesos de 2011)
7.5
8.3
6.1
5.7
11.5
12.1
9.6
Evolución de la producción de crudo
Producción de crudo - Miles de barriles diarios
3
Presupuesto aguas profundas (pozos, sísmica, estudios)
Avances en aguas profundas
Chuktah-201
Nab-1
Noxal-1
Lakach-1
Lalail-1
512
680
805
Chelem-1
810
Tamil-1
778
Tamha-1
1,121
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tir
ante
de a
gua –
(m
etr
os)
935
Campo de Gas
Campo de aceite
No exitoso
Leek-1
851
Catamat-1
1,230
2009
988
2010 2011
1,700
Labay-1
Lakach-2DL
1,196
En perforación
Piklis-1
1,945
Puskón-1
600
851
Maximino-1
Lakach
2004-2009
2010
2011
Holok-1
1,028
Etbakel-1
681
Kabilil-1
740
Talipau-1
940
Talipau-1
Puskón-1
Hux-1
1,130
Nen-1
1,495
2012
2011 2012
14,976 MMpesos 14,063 MMpesos
Kunah-1
2,154
Trión-1
2,550
Maximino-1
2,933
Yoka--1
2,090
Programa 2012 Supremus-1
2,890
Caxa--1
1,800
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70
ene/07 may/07 sep/07 ene/08 may/08 sep/08 ene/09 may/09 sep/09 ene/10 may/10 sep/10 ene/11 may/11 sep/11
Comportamiento diario de la producción de
Aceite del Proyecto ATG
(Miles de barriles por día)
30.2 30.1
44.8
65.1
2007 2011
21.0
26.2
2008 2009 2010
5.01
5.08
6.99
8.45
9.25
9.50
11.45
16.00
25.00
Petrofac
Schlumberger
Perforadora Latinay MPG
Burgos OilServices
GPA Energy
Miramar y Canacol
Bridas
YPF y Repsol
Santuario
Adjudicación, 18 de agosto
Tarifa máxima $7.97
5.01
8.65
11.75
21.00
Petrofac
Burgos OilServices
Halliburton
Bridas
Magallanes
Tarifa máxima $9.78
5.03
9.40
APC
Schlumberger
Carrizo
Tarifa máxima $12.31
Empate por tarifa,
ganador por 100.5%
de incremento en
inversión adicional
Primera ronda de contratos: Campos maduros R. Sur
Industrial Perforadora
de Campeche y Grupo
R
6
2011 2012
I II III IV I II III IV
Campos maduros R. Sur
Campos maduros R.
Norte
Chicontepec
Aguas profundas
Contratos incentivados- Programa de
licitaciones
7
8
Evolución de la producción de gas
Producción de gas - Millones de pies cúbicos diarios
Millones de pies cúbicos diarios
Gas Hidrocarburo a la atmósfera en Cantarell
9
Pemex Refinación: Proceso de crudo
• Problemas operativos como:
paros no programados por fallas
mecánicas y eléctricas, menores
ciclos de corrida por agotamiento
de catalizadores, mayor duración
en mantenimientos y problemas
de desalojo de combustóleo en
refinerías
• Prioridad del margen sobre el
cumplimiento del nivel del
proceso.
Factores que han afectado el nivel de
proceso de crudo Proceso de crudo en el SNR
481 440 424 429
769 744 741 734
1,250 1,184 1,165 1,163
1er. Sem2010
2010 1er. Sem2011
2011*
Pesado Ligero
10
Plan de atención a la problemática
operativa de Pemex Refinación
Administrativo - Externas
1
Para revertir los resultados históricos, el Plan 2010-2012 de Pemex
Refinación se enfoca en implementar mejoras en cada tema crítico
1 2 3
Enfoque inmediato a través de la Transformación Integral
para la Eficiencia y Mejora Permanente de la Operación
(TIEMPO)
Enfoque en el mediano plazo
para lograr beneficios
adicionales basados en la
eficiencia operativa y
administrativa alcanzadas
1. Mejoramiento del
Desempeño Operativo del
SNR (MDO)
2. Eficiencia y confiabilidad
en distribución
3. Optimización de logística
de almacenamiento y
captura de valor en el
reparto local
4. Estrategia de trading
5. Mejores prácticas en
seguridad
1. Configuración de refinerías
2. Calidad de productos
3. Incremento de capacidad
de refinación
Iniciativas del Plan 2010-2012 de Pemex Refinación
Operativo Administrativo - Internas Estructural
Enfoque inmediato
1. Mejora de la productividad
laboral
2. Mejora de procesos que
afectan la eficiencia del SNR
3. Estrategia de suministro para
bienes y servicios críticos
4. Control del costo laboral
(pasivo laboral y cuota anual)
5. Actualización de la política de
precios
6. Control del costo financiero
7. Control de costos
corporativos
8. Reducción del mercado ilícito
de combustibles
11
93
103
30
20
29 4 10
10
Concepto Desarollo Implement. Implement./Capital
Monitoreo Subtotal Eliminadas Gran Total
Status de Oportunidades Técnicas - Madero
131
15.5
14.2
22
Desglose de Oportunidades Técnicas (Dls. $ 182 MM / año) - Madero
Rendimientos
Confiabilidad Operacional (RAM)
Energía/Pérdidas de Aceite/Agua
Programación y Planeación
45 48
14
15
7 1
8 3
Concepto Desarollo Implement. Implement./Capital
Monitoreo Subtotal Eliminadas Gran Total
Status de Oportunidades Técnicas - Salina Cruz
116
82
0
35
Desglose de Oportunidades Técnicas (Dls. $233 MM / año) - Salina Cruz
Rendimientos
Confiabilidad Operacional (RAM)
Energía/Pérdidas de Aceite/Agua
Programación y Planeación
Dls. $2.30 /b
Dls. $3.89 /b
Mejora al Desempeño Operativo : Sistema técnico
Resumen de oportunidades detectadas
Al 31 de agosto, 2011
12
Proyectos industriales
13
Proyectos de
conversión profunda
en Minatitlán,
Salamanca y Tula
• Reconfiguración Minatitlán (2011).
• Reconfiguración Salamanca (2015).
• Nueva capacidad en Tula (2016).
• Proyecto de Salina Cruz: en definición.
Calidad de
combustibles
NOM-086
• Gasolinas limpias: 3 paquetes en ejecución (2013)
• Primera licitación pública para diesel: Cadereyta (Nov. 2011).
Procesamiento
de gas
• Planta criogénica en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica -
proceso de 200 millones de pies cúbicos diarios de gas de
Chicontepec (2012)
• Planta de cogeneración de 300 Megawatts en Nuevo Pemex (2012)
• Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones y mantenimientos
integrales de ductos
Petroquímica
• Rehabilitación de planta V de Amoniaco
• Enfoque en cadenas impulsar el desarrollo de las cadenas
productivas con inversión propia y complementaria: Acrilonitrilo,
cloruro de vinilo, paraxileno, propileno, óxido de etileno
Repsol: Situación al momento del incremento en la
participación accionaria
Punto de partida (4.8% participación)
• Presencia institucional histórica en el accionariado de Repsol. Distintos esquemas
de colaboración planteados, con limitado impacto en la implementación
• Menor valor estratégico comparado con las posiciones del resto de los principales
accionistas (Sacyr con 20%, la Caixa con 13%).
• Un representante en el Consejo de Administración de Repsol, teniendo en cuenta
que además deben cumplirse otros requisitos para el nombramiento por el sistema
proporcional. Además una variación en el número de consejeros haría variar el
porcentaje necesario
1
2
3
Decisión basada en el fin de maximizar el valor de Repsol y en consecuencia de la
participación accionaria de Pemex:
• Mejora del tratamiento fiscal de la posición accionaria al rebasar el 5% de participación.
• Fortalecer la posición de Pemex como un accionista importante, al ser el más antiguo y el socio
industrial de referencia en la empresa.
14
Mecánica para llevar a cabo el aumento de
participación en Repsol
• La compra de acciones en Repsol la llevó a cabo PMI Holdings B.V. (compra de 5% de
acciones)
• Estructura:
– La compra se realiza en el mercado abierto de acciones (más del 50% de las
acciones de Repsol se cotizan en el mercado abierto) y mediante acuerdos con
entidades financieras
– Se estima que el costo sea de alrededor de 1,600 millones de dólares, el monto se
definirá una vez que se termine la valoración de la transacción.
– Alrededor del 30% con recursos de caja de PMI. Rentabilidad esperada superior a la
de otras alternativas de inversión
– Deuda alrededor del 70%, con una estructura eficiente desde el punto de vista
financiero
15