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Oportunidades para productos farmacéuticos y cosméticos en Ecuador

Dirección de Inteligencia Comercial

Contenido

1. Definición de sectores

2. Visión general de Ecuador

3. Intercambio comercial Ecuador

4. La industria farmacéutica en Ecuador

5. El sector de cosméticos en Ecuador

6. Conclusiones y recomendaciones

1. Definición de sectores

Partida Descripción

3301 Aceites esenciales de extractos vegetales

3302 Mezclas de aceites esenciales de especies naturales, excluyendo los utilizados en la

industria de alimentos, bebidas y tabaco

3303 Perfumes y aguas de tocador

3304

Preparaciones de belleza para el maquillaje de los ojos, los labios, manicuras y

pedicuras. Además, incluye las preparaciones antisolares, bronceadoras y

antimosquitos

3305 Preparaciones capilares

3306 Preparaciones para higiene bucodental

3307 Preparaciones para afeitar o para antes y después de afeitar. Se excluyen todas las

preparaciones para perfumar o desodorizar ambientes

3401 Jabón de tocador líquido y en barra

Clasificación arancelaria de los productos cosméticos

• Clasificación arancelaria de productos cosméticos:

• Clasificación arancelaria de productos farmacéuticos: capítulo 30.

2. Visión general de Ecuador

Distribución de la población, 2012

Fuente: Euromonitor International

• Territorio 5 veces CR.

• Población 15,5 millones

• 4 regiones naturales

• Ciudades más pobladas: Guayaquil, Quito, Cuenca

• Menores de 15, 30%; 15-64, 64%, más de 65, 6%

• 75% urbana

• Reducción en el tamaño de hogares: 5,4 en 1975, 3,8 en 11-12

Economía ecuatoriana

2,7%

8,2%

5,3% 4,4%

2,2%

6,4%

0,6%

3,0%

7,8%

5,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ecuador: variación del PIB Real, 2003-2012

6.306

6.807 7.326 7.763 8.024 8.565 8.545 8.790

9.535 10.060

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

Ecuador: PIB per cápita PPA, 2003-2012

Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE)


Ingreso del consumidor

2.469,7

2.784,4 2.812,5 3.139,4 3.429,4 3.686,8

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

Ecuador: ingreso anual disponible, 2007-2012


A 8% B

5%

C 10%

D 28%

E 49%

Ecuador: porcentaje de la población según clase social, 2012

A: ingreso bruto anual > 12.298 USD

B: 9.224 USD < ingreso bruto anual ≤ 12.298 USD

C: 6.149 USD < ingreso bruto anual ≤ 9.224 USD

D: 3.075 USD < ingreso bruto anual ≤ 6.149 USD

E: ingreso bruto anual ≤ 3.075 USD

TCPA=8,3%

Gasto en consumo por hogar (en USD)

Categorías 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Partic.

2012

Crec.

Prom.

07-12

Alimentos y bebidas no

alcohólicas 2.294,7 2.535,1 2.498,7 2.739,6 2.932,9 3.095,7 23,4% 6,2%

Bebidas alcohólicas y

tabaco 81,1 89,6 88,1 96,3 102,9 108,4 0,8% 6,0%

Vestido y calzado 795,4 842,8 813,2 879,4 920,4 955,4 7,2% 3,7%

Vivienda 984,1 1.104,3 1.097,3 1.210,3 1.306,3 1.387,3 10,5% 7,1%

Bienes y servicios para el

hogar 580,4 648,9 642,7 710,8 766,3 813,5 6,2% 7,0%

Salud y servicios médicos 604,9 685,1 689,7 765,1 832,0 889,7 6,7% 8,0%

Transporte 1.255,3 1.390,6 1.365,2 1.488,5 1.590,5 1.673,4 12,7% 5,9%

Comunicaciones 507,8 588,6 599,2 673,4 737,3 791,6 6,0% 9,3%

Ocio y recreación 553,9 616,2 608,9 667,8 716,9 757,8 5,7% 6,5%

Educación 726,4 835,8 849,8 946,7 1.037,4 1.115,7 8,4% 9,0%

Hoteles y catering 658,3 707,1 705,0 767,2 815,8 860,3 6,5% 5,5%

Otros bienes y servicios 527,9 598,2 597,4 660,8 716,6 763,5 5,8% 7,7%

Total 9.570,0 10.642,4 10.555,0 11.605,8 12.475,3 13.212,3 100% 6,7%


Productos farmacéuticos representó 52% y creció

9,6%, entre 07-2012

• Según Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales, en 11-12:

– 48% se dio en tiendas de barrio, bodegas y distribuidores

– 30% en mercados y ferias libres

– 14% en vendedores ambulantes, panaderías y carnicerías

– 9% en hiper y supermercados

Canales de consumo

Datos en USD

Región 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Partic.

2012

Crec. Prom.

07-12

Quito 13.455,2 14.938,0 14.766,2 16.213,3 17.428,0 18.447,8 18,0% 6,5%

Guayaquil 9.816,8 10.928,4 10.842,1 11.919,9 12.815,3 13.572,9 15,9% 6,7%

Resto Sierra 10.477,7 11.637,2 11.531,4 12.672,3 13.617,5 14.416,2 34,9% 6,6%

Resto Costa 6.948,9 7.746,2 7.710,9 8.493,2 9.130,5 9.677,3 21,6% 6,8%

Amazonia 7.408,3 8.248,3 8.207,2 9.037,9 9.713,7 10.292,8 4,0% 6,8%

Cuenca 12.243,6 13.578,7 13.407,1 14.717,9 15.818,1 16.739,8 3,9% 6,5%

Machala 8.306,6 9.249,6 9.189,0 10.111,7 10.870,2 11.515,8 1,6% 6,8%

Nota: Resto Sierra, se refiere a la región Sierra excluyendo Quito y Cuenca; Resto Costa, es la región Costa excluyendo Guayaquil y Machala.


Gasto en consumo promedio por hogar

3. Intercambio comercial Ecuador

• Importaciones: pescado, gelatina y atún.

• Exportaciones: preparaciones alimenticias, materiales eléctricos, medicamentos, productos laminados de hierro o acero.

48,9

54,5

26,8 33,8

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es d

e U

SD

Exportaciones Importaciones Saldo

Costa Rica: intercambio comercial con Ecuador

4. La industria farmacéutica en Ecuador

• Sistema de salud administrado por el IESS, cubre aprox. 6,7 millones de personas; 47,3% empleo informal.

• Principales características:

– Crecimiento en últimos años

– Baja participación de la industria local (sigue el apoyo y crece participación)

– Alta intervención del Gobierno

Ecuador: ventas de productos para la salud según categoría (millones de USD)

Categoría 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participac.

2012

Crec.

Promed. 07-

12

Vitaminas y suplementos dietéticos 53,2 59,0 71,1 77,7 84,7 91,8 42,6% 11,5%

Fármacos de venta libre (OTC) 64,7 67,9 70,7 74,5 79,2 85,1 39,5% 5,6%

Control del peso 6,0 7,4 21,0 24,8 30,2 32,6 15,1% 40,3%

Productos herbales/tradicionales 12,7 14,2 15,7 17,3 19,0 20,8 9,6% 10,4%

Productos pediátricos 6,7 7,1 7,6 8,0 8,4 9,0 4,2% 6,1%

Anti-alergénicos 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 1,9% 5,9%

Nutrición para deportistas 0,8 0,9 1,9 2,1 2,3 2,6 1,2% 26,6%

Total productos para la salud 126,5 137,1 166,9 181,9 199,5 215,7 100,0% 11,3%


Ecuador: gasto en consumo en el sector farmacéutico, 2007-2012 (millones de USD)

Categoría 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crec. Prom. 07-

12

Fármacos y equipo médico 912,6 1.070,5 1.118,5 1.258,2 1.417,6 1.550,8 11,2%

Servicios de hospitales 616,3 707,1 724,7 802,9 895,1 971,1 9,5%

Servicios externos 480,1 550,8 564,5 625,4 697,3 756,5 9,5%

Total 2.009,0 2.328,4 2.407,8 2.686,5 3.010,0 3.278,4 10,3%


-Analgésicos 35% -Medicamentos para la tos, resfríos y alergias 29% -Dermatológicos 18% -Digestivos 11% Oftalmológicos 3%

Papel del Gobierno

• Mayor promoción de medicamentos genéricos.

• Control sobre la publicidad y valor de los medicamentos (Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano). Productos naturales de uso medicinal no están sujetos.

• Compras del Gobierno por medio de subastas.

• Registro Sanitario.

Proceso:

• Se debe ingresar al sistema, que solicita un nombre de usuario o RUC (obligatorio para productos nacionales) y contraseña, si no se tiene se debe hacer el registro para solicitar la clave.

• Se elige una nueva solicitud y el tipo de producto que se quiere comercializar.

• En primer lugar se completan los datos del solicitante: persona autorizada y oficina donde presentará documentos y retirará el certificado de Registro Sanitario.

• Posteriormente, se ingresa la información del producto: nombre, clasificación, origen, marca, envases, lote, etc.

• Y por último la información del fabricante: origen/nacionalidad, RUC (solo para fabricantes de origen nacional), razón social, país de domicilio, email, etc. y se envía la solicitud.

• Se deben llevar la documentación establecida en el instructivo antes mencionado.

• Si ambos trámites están correctos se seguirá el proceso y se puede consultar el estado de la solicitud en el sistema.

Registro sanitario

Demanda de productos importados

• Pasó de 651 millones de USD en 2008 a 955 en 2013.

• 57% medicamentos de uso terapéutico y profiláctico, 7% anticuerpos, 6% medicamentos con antibióticos, 6% con vitaminas o concentrados naturales y 5% vacunas para la medicina humana.

• Colombia 18%, México (8%), Alemania (8%) y Suiza (7%).

Principales participantes en la cadena de distribución

Tipo de comercio Grupo empresarial Comercio

Farmacias y droguerías

FARCOMED Fybeca

Sana Sana

Ecuafarmacias & asociados

Pharmacys

Cruz Azul

Comunitarias

Farmaenlace Medicity

Económicas

Cadenas de supermercados

Corporación El Rosado Hiper Market

Mi Comisariato

Corporación La Favorita

Super Maxi Mega Maxi Akí Gran Akí

Tiendas Industriales Asociadas Tía

Tía

Coral Hipermercados Coral Hipermercados

Tiendas departamentales De Pratti De Pratti

Fuente: elaboración propia.

Cadena de distribución

Laboratorios nacionales Laboratorios extranjeros Distribuidores/ Representantes

Cadenas de farmacias Compras del

Gobiernos

Detallistas de

alimentos

Farmacias

independientes

Comercios de venta

directa

Farmacias de cadena

Exportadores

Ventas al consumidor final

5,4% 16,3% 78,3%

Ecuador: principales flujos en la cadena de distribución de productos farmacéuticos, 2012

Solicitudes

• Cadenas de farmacias: productos diferenciados como aquellos con características naturales u orgánicas (preferiblemente con certificaciones), además de productos OTC, como fórmulas infantiles.

• Representantes de comercios de venta directa: productos naturales, fuertes creencias indígenas.

5. El sector de cosméticos en Ecuador

• Se convierten en artículos básicos. Ecuador: ventas de cosméticos según categoría, 2012

Millones de USD

Categoría 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Partic. 2012 Crec. Prom. 07-

12

Fragancias 129,4 144,7 157,6 183,8 203,5 219,6 21,6% 11,2%

Cuidado de la piel 108,8 120,3 128,2 140,3 155,4 170,6 16,8% 9,4%

Cuidado del cabello 108,0 115,1 119,9 130,2 139,7 148,3 14,6% 6,5%

Maquillaje 92,1 98,9 106,0 116,7 131,2 143,7 14,2% 9,3%

Desodorantes 58,4 68,0 70,6 76,4 83,2 90,6 8,9% 9,2%

Cuidado bucal 60,7 66,8 69,8 74,6 79,9 86,3 8,5% 7,3%

Cuidado bucal, excl. Pasta de

dientes 60,5 66,7 69,7 74,4 79,8 86,1 8,5% 7,3%

Cosméticos para hombre 46,5 49,0 52,0 56,2 61,0 66,0 6,5% 7,3%

Productos para el baño 48,6 51,2 52,5 56,4 60,0 64,4 6,3% 5,8%

Estuches cosméticos 23,0 22,9 24,8 27,3 29,4 32,2 3,2% 7,0%

Productos para niños 19,4 20,2 20,3 21,5 23,3 25,2 2,5% 5,4%

Protectores solares 3,5 3,8 3,9 4,3 4,6 5,1 0,5% 7,8%

Depiladores 1,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 0,2% 14,9%

Total cosméticos 671,9 733,7 776,6 856,4 936,9 1.014,9 100,0% 8,6%

Fragancias 57%

Cuidado del cabello 16%

Maquillaje 11%

Productos para la ducha

6%

Cuidado de la piel 6%

Estuches de cosméticos

2% Otros

2%

Ecuador: ventas de cosméticos premium según categoría, 2012

• 7% de los cosméticos vendidos se considera premium.

• Las empresas de venta directa siguen liderando el mercado.

• Se encuentran las principales multinacionales.

• Empieza a crecer la demanda de productos naturales, de los cuales existen marcas muy reconocidas.

Características

• Producción nacional no es muy fuerte, produce principalmente artículos artesanales.

• Baja penetración de marca privada.

• Interrupción de las importaciones por parte del Gobierno.

Características

Proceso:

• Se debe ingresar al sistema, que solicita un nombre de usuario o RUC (obligatorio para productos nacionales) y contraseña, si no se tiene se debe hacer el registro para solicitar la clave.

• Se elige una nueva solicitud y el tipo de producto que se quiere comercializar.

• En primer lugar se completan los datos del solicitante: persona autorizada y oficina donde presentará documentos y retirará el certificado de Registro Sanitario.

• Posteriormente, se ingresa la información del producto: nombre, clasificación, origen, marca, envases, lote, etc.

• Y por último la información del fabricante: origen/nacionalidad, RUC (solo para fabricantes de origen nacional), razón social, país de domicilio, email, etc. y se envía la solicitud.

• Se deben llevar la documentación establecida en el instructivo.

• Si ambos trámites están correctos se seguirá el proceso y se puede consultar el estado de la solicitud en el sistema.

Notificación sanitaria obligatoria

Demanda de productos importados

• Pasó de 254 millones de USD en 2008 a 356 en 2013.

• Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (16,4%), champús (14%) y perfumes y aguas de tocador (10,5%).

• Colombia (47%), México (18%) y Estados Unidos (7%).

Cadena de distribución

Compañías

nacionales

Compañías de

productos masivos

Distribuidores/

Representantes

Cadenas de

farmacias

Detallistas de

alimentos

Farmacias

independientes

Tiendas

especializadas

Farmacias de

cadena

Exportadores

Ventas al consumidor final

37,3% 3,1% 8,3%

Compañías de

venta directa

47,7%

Tiendas por

departamentos

3,5%

Ecuador: principales flujos en la cadena de distribución de cosméticos, 2012

6. Conclusiones y recomendaciones

• Solidez económica, reducción de pobreza, aumento en ingresos y cambios en patrones de consumo.

• Alto poder de mercado de cadenas de farmacias e importancia por su capacidad de distribución a todo el país y diferentes formatos.

• Importancia de distribuidores. Mercado complejo.

• Sectores muy competitivos pero se encuentran en la búsqueda de productos innovadores, de tendencia y no se descarta la entrada de productos de consumo masivo, a pesar de que es complicado.

Muchas gracias

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