oportunidades para empresas del sector energético · la reforma energética tiene como finalidad...

Oportunidades para empresas del Sector Energético

Marzo 2018

Expositores

Leopoldo Díaz Aldecoa

Delegado Federal de la Secretaría de Economía

2

• La Reforma Energética tiene como finalidad atraer inversiones y modernizar el sector energético del país, es asícomo las empresas ganadoras de las licitaciones del sector, tienen que cumplir con una serie de aspectos comoson los grados de contenido nacional, así como la promoción del desarrollo de proveedores nacionales, entreotros.

• Por tal razón, las empresas ganadoras ofrecen diversas oportunidades para el desarrollo de proveedoresnacionales, quienes de una u otra manera pueden acceder a los apoyos que la Secretaría de Economía hadiseñado para atender las necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, como son lasconvocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor y/o las contempladas en el Fideicomiso Público paraPromover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, así como tambiénexisten diversos mecanismos de acceso al financiamiento que se ofertan a través del Sistema Nacional deGarantías, a fin de que la Banca Comercial del País, ofrezca recursos líquidos a las empresas en condiciones demercado favorables.

3

En cuanto a las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor, existen 4 categorías que mas adelante sedescriben, mismas que atienden a diferentes entes económicos, y cuyos rubros de apoyo, en general,contemplan conceptos como equipamiento, infraestructura productiva, certificaciones, estrategias decomercialización, capacitación, entre otros, con lo que se busca la generación de proyectos con mayorpertenencia del negocio que refuercen la competitividad de sectores estratégicos, así como el aumento de laproductividad a través de proyectos productivos integrales de las Mipymes, y el fortalecimiento de laproveeduría nacional y su inclusión en los mercados nacionales y/o internacionales, desarrollando cadenasglobales de valor.

4

INADEM, Convocatorias Categoría 1

DESARROLLO DE REDES Y CADENAS

GLOBALES DE VALOR

PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA

REGIONAL

1.1

1.2

INNOVA TU CENTRAL DE ABASTO Y

MERCADO

OBTENCIÓN DE APOYOS PARA

PROYECTOS DE MEJORA

REGULATORIA

1.4

1.5

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE APOYO A

LOS PROGRAMAS DE LA PREVENCIÓN SOCIAL

DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA Y LA

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

1.3

$400,000,000 M.N.

$170,000,000 M.N.

$200,000,000 M.N.

$80,000,000 M.N.

$60,000,000 M.N.


CONVOCATORIA 2.1 FOMENTO A LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN.

CONVOCATORIA 2.2 FOMENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

CONVOCATORIA 2.3 CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS BÁSICAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE

INCUBACIÓN EN LÍNEA (PIL).

CONVOCATORIA 2.4 INCUBACIÓN DE ALTO IMPACTO, ACELERACIÓN DE EMPRESAS Y TALLERES DE ALTA

ESPECIALIZACIÓN.

6


Convocatoria 3.1 Emprendimientos de alto impacto, impacto social, ambiental ycultural

7


8

Tanto los programas de subsidios, como de financiamiento, ofrecen apoyos para la asistencia técnica,certificaciones, capacitación, innovaciones, transferencia de tecnología, entre otros.

Es así, como se abre un abanico de oportunidades para que las Empresas Manufactureras, o de servicios, laspropias Cámaras Empresariales, Instituciones Educativas, Centros de Investigación, Empresas Tractoras, etc.participen, obtengan apoyos y consoliden su desarrollo económico y productivo.

Tabasco está en la ruta de las oportunidades de inversión, por lo que es prioridad aprovechar los programas yesquemas de apoyo que las distintas Dependencias del Gobierno Federal ofrecen para potencializar lacompetitividad y con ello el desarrollo económico de México.

Gracias

9

Dirección Corporativa de Finanzas

Expositores

Dr. Raúl Escorza Pérez

Subdirector de la Coordinación Financiera para las Empresas Productivas Subsidiarias

11

Bóveda Electrónica | Proceso de Adquisición

12

A CARGO DE LA EMPRESA

PRODUCTIVA SUBSIDIARIA

(EPS) Y LA DIRECCIÓN

OPERATIVA DE PROCURA Y

ABASTECIMIENTO (DOPA)

La mayoría de la facturación se hace de forma electrónica, aún algunos mecanismos de control interno requieren documentación física de las operaciones

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Facturas ElectrónicasFacturas Documentales

19 % 81 %

EmpresaFacturas

ElectrónicasDocumentales Total

PEP 148,322 29,819 178,141

PCORP 9,488 12,007 21,495

PPER 8,856 197 9,053

PLOG 7,155 1 7,156

PTRI 4,551 96 4,647

PGPB 466 8 474

PETIL 252 31 283

PFER 107 11 118

PPQ 105 105 210

REF 38 0 38

179,340 42,275 221,615

71%

28%

83%

5 %

5 %

4 %3 %

El proceso cuenta con sus respectivos controles

Cadenas Productivas

• Cadenas Productivas es una herramienta opcional de pago a cargo de Nacional Financiera que ha ayudado a proveer liquidez a los proveedores de PEMEX desde su implementación en 2001

14

Cadena Productiva PEMEX desde 2001

• 19,762 proveedores con información de pagos

• 13,898 proveedores afiliados

• 4,032 apoyados con liquidez

• 246,480 MM$ de operación acumulados con proveedores

• Representa 8% del total del programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera

Proveedores de PEMEX

2016 2017 (%)

Con operación 414 555 +34%

Actividad en Cadenas Productivas

2016 2017 Cambio

% de pagos a Proveedores de

PEMEX a través de Cadenas Productivas

11.1% 15.1% +4 p.p.

Pemex Exploración y Producción | Ejecución de Gasto en 2017 por Entidad Federativa al que pertenece el Centro Gestor

15

Flujo de efectivo, millones de pesos

Gasto de Operación e Inversión

Pemex Procesos Industriales y Logística | Ejecución de Gasto en 2017 por Entidad Federativa al que pertenece el Centro Gestor

16


* Chiapas, Puebla, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, Coahuila, Michoacán, Baja California, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Edo. México, Durango, Morelos, Tlaxcala, Colima, Zacatecas,

Guerrero y Nayarit

Gasto de Operación e Inversión

Como resultado del Fortalecimiento Financiero y Disciplina Presupuestal hubo una marcada reducción de los saldos de Pasivo Circulante pagaderos en el siguiente ejercicio

17

Saldo de adeudos con proveedores pagaderos al siguiente ejercicio

(ADEFAS)

34

2431

36 35 35

63

43

53

62

107

116

167

152

73

57

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2015-2017

Reducciónde 62.5%

Pemex Exploración y Producción | Pasivo Circulante Pagadero en 2018, Generado en 2017 por Entidad Federativa al que pertenece el Centro Gestor

18

El 44% del pasivo circulante 2017-2018 se focaliza en el estado de Tabasco

De 336 proveedores contemplados en este proceso, con corte al 26 de febrero el 60%, es decir 201 han recibido el

100% de sus pagos

Los 135 restantes cuentan con programa de pago máximo al 2 de julio


Pemex Procesos Industriales y Logística | Pasivo Circulante Pagadero en 2018, Generado en 2017 por Entidad Federativa al que pertenece el Centro Gestor

19


El 45% del pasivo circulante 2017-2018 de las Empresas Industriales, Logística y Corporativo, se focalizan en la Ciudad de

México con pasivos principalmente de PEMEX Transformación Industrial, seguido del estado de Tabasco con un 15%, de

PEMEX Logística.

De 6,756 proveedores contemplados en este proceso, con corte al 26 de febrero el 75%, es decir 5,062, han recibido el

100% de sus pagos, los 1,694 restantes cuentan con programa de pago máximo al 29 de junio

* Chiapas, Puebla, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, Coahuila, Michoacán, Baja California, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Edo. México, Durango, Morelos, Tlaxcala, Colima, Zacatecas,

Guerrero y Nayarit

Seguimiento Presupuestal en Pemex Exploración y Producción

20

Cifras en millones de pesos, Flujo de efectivo

• En el primer trimestre de 2018 se cubren pagos por 35,708 MM$ que representan el 75% del monto total del Pasivo Circulante de PEP (47,646 MM$), además se cubrirán 615 acreedores. El restante se tiene programado cubrirlo durante el segundo trimestre de 2018

• El 71% equivalente a 33,604 MM$ se liquidará a través de 40 empresas

Seguimiento Presupuestal en Pemex Transformación Industrial

21

• En el primer trimestre del año se cubren pagos por 6,800MM$ que representan el 99% del monto total del Pasivo Circulante de PTRI, además se cubrirán 3,385 acreedores. El restante se tiene programado cubrirlo durante el segundo trimestre de 2018

• El 79% equivalente a 5,407MM$ se liquidará a través de 40 empresas


Seguimiento Presupuestal en Pemex Logística

22

• En el primer trimestre del año se cubren pagos por 1,015MM$ que representan el 55% del monto total del Pasivo Circulante de PTRI, además se cubrirán 502 acreedores. El restante se tiene programado cubrirlo durante el segundo trimestre de 2018

• El 93% equivalente a 1,718MM$ se liquidará a través de 40 empresas


Seguimiento Presupuestal en Pemex Corporativo

23

• En el primer trimestre del año se cubren la totalidad del Pasivo, a 3,050 acreedores

• El 71% equivalente a 540MM$ se liquidará a través de 40 empresas


Enero y febrero representan el 99% del PasivoCirculante


Seguimiento Presupuestal en Pemex Perforación y Servicios, Etileno, Fertilizantes y Cogeneración

24



7

5

15

95

215

Junio

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Pemex Perforación y Servicios

22

51

Febrero

Enero

Pemex Etileno

3

11

Febrero

Enero

Pemex Fertilizantes

14

336 74

Gracias

25

CADENAS PRODUCTIVAS E V E N T O 2 0 1 8

Expositora

Lic. Patricia Martínez Nuñez

Directora Cadenas Productivas

Oferta NAFINSA

Constante desarrollo de nuevos productos financierosFinanciamiento

Cadenas ProductivasDesarrollo Empresarial y

Asistencia TécnicaBanca de Inversión

Piso Financiero

Banca de segundo piso, opera a través de su red de intermediarios financieros

Cadena Productiva PEMEX

Para impulsar su

crecimiento

Más de 400 Cadenas Productivas activas otorgando liquidez a Proveedores

Interesada en brindar una fuente de

financiamiento a su red de

proveedores

Y asegurar la continuidad en

operación y suministro de productos

o servicios

Gran empresa compradora

Factoraje electrónico

www.nafin.com Centro de Atención Telefónica

01 800 NAFINSA

Información / Financiamiento / Asistencia Técnica

+ 304,000 Proveedores con información de pagos

+ 126,000 Proveedores afiliados

+ 95,000 Proveedores apoyados con liquidez

+ 7,000 Transacciones diarias

+ 700 MDP promedio por día

Resultados Cadenas Productivas

Operación acumulada de más de 2.9 billones de pesos

2001

2018

Cadena Productiva

Programa Cadenas Productivas

+ 19,762 Proveedores con información de pagos

+ 13,898 Proveedores afiliados

+ 4,032 Apoyados con liquidez

246,480 MDP, operación acumulado por

proveedores de PEMEX (8%)

Beneficios Proveedor PEMEX

✓ Mejora capital de trabajo obteniendo liquidez inmediata

✓ Reduce gastos de gestión y cobranza

✓ Certeza sobre tus facturas por cobrar

✓ Acceso a otros esquemas de financiamiento

✓ Sin comisiones

✓ Capacitación y Asistencia Técnica* Mismo día en operaciones en moneda nacional y 24 hrs en operaciones en dólares.

✓ Adelanta el cobro de tus facturas publicadas por Pemex en la plataforma Nafinet

✓ Elige entre 8 bancos participantes

✓ Recibe el mismo día tus recursos* a la cuenta bancaria que tu designes

✓ Goza de costos financieros a tasas competitivas

Tasa máxima en Moneda Nacional

TIIE PLAZO + 2.85 pp

Tasa máxima en Dólares

LIBOR PLAZO + 3.10 pp

¿Cómo se opera el Factoraje?

Proveedor

Banco

Publica

cuentas por

cobrar

Selecciona facturas a cobrar anticipadamente

Horario:

08:00 a.m. - 10:30 a.m.

Valida que las facturas

seleccionadas puedan

ser operadasHorario:

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Acepta la cesión

de derechosHorario:

1:00 p.m. - 02:00 p.m.

Deposita recursos

al Banco

Deposita al proveedorRecibe recursos

Bancos participantes

✓ Adelanta el cobro de tus facturas

Plataforma 100% Electrónica por Internet

¿Cómo se opera el Factoraje Distribuido?

✓ Adelanta el cobro de tus facturas de contratos cedidos

Proveedor

Banco

Publica

cuentas por

cobrar

Selecciona facturas a cobrar anticipadamente

Horario:

08:00 a.m. - 10:30 a.m.

Valida que las facturas

seleccionadas puedan

ser operadasHorario:

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Acepta la cesión

de derechosHorario:

1:00 p.m. - 02:00 p.m.

Deposita recursos

al Banco

Deposita al terceroRecibe recursos

Tercero

Bancos participantesPlataforma 100% Electrónica por Internet

✓ Acta constitutiva, reformas estatutarias y

poderes. (inscritas en RPPC1)

✓ Comprobante de domicilio fiscal vigente2.

✓ Identificación oficial vigente2 (credencial

de elector, pasaporte, FM2 o FM3).

✓ Alta de Hacienda (Formato R1, ó R2).

✓ Cédula del Registro Federal de

Contribuyentes e inscripción en el RFC.

✓ Estado de cuenta bancario donde se

abonarán los recursos, vigente2.

Proceso de Afiliación

/1 Registro Público de la Propiedad del Comercio

/2 Vigente: 3 meses de antigüedad

Firmar:

Convenio Nafin-Pyme y

Contrato Único

Entregar expediente a Nafin

La documentación se requiere en copia

Recibir claves de usuario1

2

3

Descuento Automático

NAFINET Móvil

Factoraje 24 horas

Operación Telefónica

Servicios complementarios

✓ Acceso a la plataforma a través del portal: nafin.com

✓ Apoyo en la afiliación, servicio GRATUITO brindado por Promotorías

✓ Centro de Atención Telefónica – 01 800 NAFINSA - 01 800 6234672

o Información de tus cuentas por cobrar.

o Apoyo en descuento telefónico.

Cursos presenciales y en línea

2 243

Contacto para afiliación

Roberto Gamboa Aguirre

[email protected] Productiva

Centro de Atención Telefónica

01 800 NAFINSA

(01 800 6234672)

Thalía Bustos Islas

[email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

CADENAS PRODUCTIVAS E V E N T O 2 0 1 8

oportunidades para empresas del sector energético · la reforma energética tiene como finalidad...

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