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Ernst & Young S.A.S.

Oportunidades en Colombia y perspectiva de FNCER

Marzo 2018

1.Aspectos generales del sector

eléctrico colombiano

2.Estrategias para optimizar el precio

3.Potencial de energías renovables en

Colombia

Agenda

Aspectos

generales del

sector eléctrico

colombiano

1.

Precios de la electricidad han aumentado en un 40% en términos reales alrededor del

mundo en los últimos 10 años (IEA). Colombia no es la excepción a este incremento

Entre el 30-40% de los costos operacionales de: manufactura, químicos, cemento,

farmacéutico, minería, retail, hoteles, alimentos y bebidas etc., son relacionados con

energía. A pesar de esto, los costos de la energía se pueden gestionar a través de

proyectos de eficiencia energética y disminuir la cantidad consumida.

= PrecioCantidad

Consumida*Costo de la

Energía

Eficiencia Energética:

• Relación entre energía aprovechada y total

utilizada.

• Se busca maximizar la relación, a través de

buenas prácticas, reconversión tecnológica o

sustitución de combustibles.

Aspectos generales del sector eléctrico colombianoAntecedentes - Costo de la Energía y Eficiencia Energética

Asesoría y acompañamiento en la contratación del suministro de energía eléctrica para las operaciones de Occidental de Colombia

Costo de

Comercialización

Componente regulada

de la comercialización

Tf = ( G + C + STN + SDL + R + Cr + P )

Tarifa

Final

Tarifa de

generación

Tarifa de

transporteTarifa de

distribución

Costo de

restriccionesPérdidas

Precio de Bolsa de energía > 80% de Tarifa de energía

La tarifa final a los usuarios contiene los siguientes componentes

Aspectos generales del sector eléctrico colombianoTarifa de electricidad

Capacidad instalada de Generación (2015)

Fuente: Elaboración propia – Datos XM


Generación de Electricidad (2015)

Aspectos generales del sector eléctrico colombianoDos características importantes

1. Alta Dependencia Hidráulica

Situación actual del sector eléctrico en Colombia¿Cómo las dos características afectan los precios?


El mercado de contratos presenta

una mayor exposición a la bolsa de

ambos mercados, particularmente en

épocas de precios altos

La serie histórica de las compras de

energía en bolsa y en contratos, de

2004 a 2015, evidencia que en los

periodos en los cuales se presentan

mayores precios de energía en la bolsa

(veranos), hay una mayor exposición a

la misma.

La demanda no regulada, con contratos

registrados, ha venido disminuyendo en

los últimos años. Esta tendencia de

mayor exposición a la bolsa va en

aumento en el mercado regulado y no

regulado principalmente en momentos

en que se percibe un futuro con precios

altos de energía eléctrica en la bolsa.

AntecedentesEvolución de los precios y ofertas de contratos en el mercado no regulado

Los costos para usuarios No Regulados

aumentaron 94% desde antes del 2014 hasta el

2016.

Entre los precios más altos de la región:

desventaja para tener precios competitivos en

el sector industrial.

Número de oferentes contratos LP No reguladoPrecio de los contratos del mercado para UNR

Disminución en la oferta de contratos a largo

plazo.

Oferentes del mercado perciben un riesgo a

ofrecer contratos de largo plazo debido a la

volatilidad de los precios.

N°

de u

su

ari

os

N° de Ofertas

Cambio fundamental en la oferta de energía

Periodos de sequia y la escasez de gas han

incrementado la generación con combustibles

líquidos.

El país se ha visto expuesto a precios altos

como consecuencia

Con el fin mitigar estos riesgos los generadores

y comercializadores se han visto obligados a:

1. Subir los precios de los contratos.

2. Ofrecer menos cantidad de contratos o a

plazos cortos.

3. Buscar coberturas y/o descargar sus

posiciones en mercados organizados que

ofrezcan este tipo de productos.

4. Transar la energía a precio de bolsaFuente: Elaboración propia

Aspectos generales del sector eléctrico colombianoMercado de contratos - Diagnóstico

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de Isagen, Celsia, EPM,

AES Chivor y Emgesa – Elaboración propia

Utilidad neta de los principales agentes

Aspectos generales del sector eléctrico colombianoAnálisis de mercado

Estrategias para

optimizar el

precio

2.

Brasil

Argentina

Chile

Colombia

Estados

Unidos

China

India

Unión Europea

Venezuela

Perú

Fuente: Elaboración propia, datos IEA

Recursos

renovables Colombia y su potencial Mercado Actual Actores y barreras

Sin información

1%-2%

2%- 19%

19%- 62%

62%-100%

Porcentaje de generación

con renovables

%

Reino Unido

Porcentaje de generación con renovables no convencionales

4%

1%

4%

12%

2%

12%

0%

16%

3%

5%

5%

Estrategias para optimizar el precio% de generación de energía renovable de Colombia frente al mundo

, INA

, INA

Sur América concentra en promedio el 87% de la capacidad instalada y el

91% de la generación en Latinoamérica.

Estrategias para optimizar el precioPotencial de Latinoamérica para el desarrollo de este mercado

Número de políticas implementadas y que se encuentra activas

México y Uruguay son los países con mayor número de políticas de energías renovables

Brasil, que es el país con mayor capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía se ha enfocado principalmente en el desarrollo de instrumentos reguladores

Estrategias para optimizar el precioLa tendencia en la implementación de políticas en energías renovables

Distribución de políticas de energías renovables por país

En 2016 se realizaron dos subastas (marzo y septiembre) con los

siguientes resultados:

México

Viento

Primera subasta

► 394 MW

► 55 $/MWh

Segunda subasta

► 1.038 MW

► 35,8 $/MWh

Tercera subasta

► 83 MW

► 14,7 $/MWh

Sol

Primera subasta

► 1.691 MW

► 45,1 $/MWh

Segunda subasta

► 1.853 MW

► 31,8 $/MWh

Tercera subasta

► 10 MW

► 20,87 $/MWh

En febrero de 2017 se realizó la cuarta subasta de

energías renovables desde 20120, con los siguientes

resultados:

Perú

Viento

► 162 MW

► 37,7 $/MWh

Sol

► 184,5 MW

► 48,1 $/MWh

Hidro

► 80 MW

► 43,8 $/MWh

Biomasa

► 4 MW

► 77 $/MWh

En agosto se realizó una de las subastas más grandes del

país, contratando el 23% de toda la demanda de energía

proyectada para los próximos 10 años.

Chile

Viento

► 1.500 MW

► 45,3 $/MWh

Sol

► 300 MW

► 37,8 $/MWh

En 2016 se realizaron dos subastas, con los


Argentina

Viento

Primera subasta

► 707 MW

► 59,4 $/MWh

Segunda subasta

► 766 MW

► 53,3 $/MWh

Sol

Primera subasta

► 400 MW

► 59,7 $/MWh

Segunda subasta

► 518 MW

► 54,9 $/MWh

Biomasa

Primera subasta

► 1,2 MW

► 118 $/MWh

En 2016 se realizaron dos subastas (marzo y septiembre) con los


Brasil

Hidro

► 505 MW

► 56,7 $/MWh

Biomasa

► 198 MW

► 66,4 $/MWh

Estrategias para optimizar el precioResultados subastas – cinco países en la región cuentan con estos mecanismos

PaísAño

Subasta

Precio USD /

MWh)

India 2013 $ 148

India 2013 $ 139

Uruguay 2014 $ 90

India 2014 $ 125

Brasil 2015 $ 81

Chile 2015 $ 87

Estados Unidos 2015 $ 67

Sudáfrica 2015 $ 46

Alemania 2015 $ 96

Perú 2016 $ 48

La siguiente tabla presenta un resumen de algunos de los principales proyectos de energía que han sido subastados a nivel mundial

Subastas de proyectos de energía solar realizadas a nivel mundial

Fuente: IEA, 2016

Estrategias para optimizar el precioRealizar un contrato tipo PPA para la instalación de paneles solares

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Solar Hidraulico Termico Biomasa Eólico Geotermia

Fuente: Elaboración propia, datos UPME

Distribución de los proyectos de la UPME (Ubicación y tecnología)

Fuente: Elaboración propia, datos UPME 2017

Ley 1715

Total proyectos

Capacidad total 4.500 MW Inversión total 10.000 USD MM

Recursos

renovables Colombia y su potencial Mercado Actual Actores y barreras

• Varias tecnologías

• Solar

• Eólica

• Hidráulica < 20 MW

Total proyectos

Capacidad total 2.500 MW Inversión total 3.800 USD MMProyectos menores

(< 20MW)

Estrategias para optimizar el precioSe ha visto un incremento de los proyectos de FNCE registrados en la UPME

Evolución de los proyectos con registro vigente de FNCE en

la UPME (2013-2017)

Distribución de los proyectos de la UPME (Ubicación y

tecnología)

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

• Correlación Aportes en caudal y Radiación:

-0,51

• Correlación Generación hidráulica y Generación Solar:

-0,25

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia

Estrategias para optimizar el precioAnálisis de complementariedad – Energía Solar e Hidráulica

Aportes en Caudal vs. Radiación Generación de energía solar vs. hidráulica

Comportamiento de la generación solar

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Correlación 2009 – 2010

-0,41


-0,79


-0,71


0,001

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia

Correlación 2007

-0,29

Correlación 2007

-0,63

Estrategias para optimizar el precioAnálisis de complementariedad – energía solar e hidráulica

Aportes en Caudal vs. Radiación - 2007 Generación de energía solar vs. Hidráulica - 2007

Aportes en Caudal vs. Radiación – El Niño Generación de energía solar vs. Hidráulica – El Niño

• Tendencia creciente

• Se espera una disminución de

precios gracias a la entrada

prevista de la fase 1 y fase 2 de

HidroItuango.

• Se prevé la entrada de un nuevo

fenómeno del niño a mediados

de 2024 durante el año 2016.

• La contratación del suministro

de energía eléctrica por parte

de OXY debería realizarse

Proyección de precios de bolsa y de demanda de energía nacional

(2016 - 2030)

Fuente: Proyección del precio de bolsa EY y Proyección de demanda de la UPME (2016 – 2030) - Elaboración propia

Estrategias para optimizar el precioAnálisis de mercado y proyección de precios

Potencial de

energías

renovables en

Colombia

3.

La inversión necesaria para desarrollar todo el potencial de generación de energía eléctrica a partir de FNCER en Colombia se

presenta en el siguiente gráfico:

En Colombia existe un potencial para desarrollar una capacidad instalada equivalente a 67 GW empleando recursos como el

sol, el viento, la biomasa y la energía geotérmica.

Para realizar proyectos que cubran este potencial, es necesario realizar una inversión de aproximadamente $ 140 MM USD.

Inversión eólica

29 GW

53 MM USD

Inversión solar

21 GW

52 MM USD

2 GW

11 MM USD

Inversión

geotérmica

14 GW

24 MM USD

Inversión

biomasa

Potencial de energías renovables en Colombia

1,5 - 2,0 KWh / m2

2,0 - 2,5 KWh / m2

2,5 - 3,0 KWh / m2

3,0 - 3,5 KWh / m2

3,5 - 4,0 KWh / m2

4.0 - 4.5 KWh / m2

4.5 - 5.0 KWh / m2

5.0 - 5.5 KWh / m2

5,5 - 6,0 KWh / m2

6,0 - 6,5 KWh / m2

6,5 - 7,0 KWh / m2

Fuente: IDEAM

► Colombia presenta una irradiación media de 4,5 kWh / m2 , más alta que la irradiación promedio mundial que es de 3,9 kWh / m2

► El país líder en términos de proyectos desarrollados a partir de energía solar es Alemania, el cual tiene una capacidad instalada de 36 GW y una irradiación promedio de 3 kWh / m2.

► Colombia presenta una ventaja en términos de ubicación; no se ve afectada por las estaciones durante todo el año.

Irradiación solar promedio en Colombia

Potencial solar para diferentes regiones de Colombia

Departamento Potencial Solar (MW)

Guajira 13.230

Magdalena 4.495

Cesar 3.920

Total 21.645

Fuente: Preparado por EY, DANE datos, IDEAM y la UPME

Potencial de energías renovables en ColombiaPotencial para proyectos fotovoltaicos

Fuente: UPME

0 - 100 TJ / Año

101 - 200 TJ / Año

201-600 TJ / Año

601 - 2000 TJ / Año

2,001 a 10,000 TJ / Año

más de 10.000 TJ / Año

Potencial de generación de energía a partir de la biomasa en cada municipio

• Potencial para producir energía a partir de biomasa.

• El mayor potencial se puede ver en municipios del departamento del Valle del Cauca y algunos en Antioquia

• Para determinar el potencial de biomasa, se tomó como insumo la información del potencial energético de la biomasa residual en Colombia en tres sectores diferentes.

Residuos agrícolas

• Palma

• Caña de azúcar

• caña de panela

• café

• Maíz

• Arroz

• Plátano

Residuos ganaderos

Residuos sólidos urbanos

• Bovino • industria avícola

• recorte de

residuos

• Los centros de

recogida y mercados

Potencial de biomasa para diferentes sectores

SectoresPotencial de

biomasa (MW)

Agrícola 10.446

Ganadero 3,723

Residuos 13

Total 14.182

Fuente: Preparado por EY, datos UPME

Potencial de energías renovables en ColombiaPotencial para proyectos con biomasa

Fuente: IDEAM atlas interactivo

Velocidad promedio del viento en diferentes regiones del país.

Colombia tiene un potencial eólico de 29.500 MW, concentrados principalmente en la costa norte del país.

Colombia solo tiene una planta ía eólica en el departamento de La Guajira (2003), que representa el 0,11% de la capacidad instalada total.

Potencial eólico por región

ZonaPotencial

(MW)

Costa Norte 20.000

Santanderes 5,000

Boyacá 1,000

Risaralda-Tolima 1,000

Huila 2,000

Valle del Cauca 500

Total 29.500

Fuente: Preparado por EY, Datos UPME

Colombia no tiene un alto potencial geotérmico, pero tiene áreas específicas donde el recurso podría utilizarse a bajo costo:

El potencial de la

generación de

energía a partir de

recursos

geotérmicos se

encuentra entre 1 a 2

GW.

Nevado del Ruiz

Azufral

Fuente: Preparado por EY, datos UPME

Zonas de potencial geotérmico

Cerro Negro

Potencial eólico Potencial geotérmico

.

Potencial de energías renovables en ColombiaPotencial para proyecto con energía eólica y geotérmica

21% con FNCE 4.500 MW

8.000 MM USD

Escenarios

16 % con FNCE3000 MW

5.000 MM USD

14% con FNCE2.500 MW

4.000 USD MW

2029Escenario optimista

Escenario moderado

Escenario pesimista

Fuente: preparado por EY: Datos UPME

2017

RecursoExpansión

adicional

Capacidad

instalada total para

2029 (MW)

Hidráulica 2,556 14.642

Gas 0 3,809

Carbón 132 1,423

Plantas menores 796 1.504

Cogeneración 285 362

Eólica 1,624 1,624

Solar 239 239

Geotérmica 50 50

Otros 0 88,3

Total 5,683 23.742

Escenario moderado para la expansión de generación

Fuente: Plan de expansión de generación de energía de la UPME

Tres escenarios de generación de capacidad instalada excedentaria para satisfacer la demanda de energía eléctrica del país:

Potencial de energías renovables en ColombiaTamaño del mercado de las FNCER

Objetivos de la política para la energía renovable

• Para el 2030, Colombia espera tener un 6.5% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica a partir de energía renovable en el

SIN

• Aumentar la generación de electricidad a partir de energía renovable en las ZNI del actual 10,8% al 30%.

• El gobierno colombiano está desarrollando y creando diferentes medidas regulatorias y políticas para promover la generación de energía eléctrica a partir

de FNCRE, algunos ejemplos se presentan a continuación:

Ley 1715 de 2014:

Establece incentivos

fiscales y otras

estrategias para

fomentar el uso y

desarrollo de FNCER en

Colombia.

Desarrollo actual de

nuevas leyes para

promover la

contratación a largo

plazo de proyectos

de generación de

energía con FNCER

Análisis y evaluación

de posibles alternativas

económicas para incluir

FNCER en la matriz

energética colombiana.

Nueva regulación para

incluir las FNCER y

hacer que ganen

competitividad en

comparación con otras

tecnologías

Potencial de energías renovables en ColombiaMarco regulatorio y las perspectivas de las FNCER

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