LINEAMIENTOS COMERCIALES

PLAN COMERCIAL 2009

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES

RUMBO PERÚ 2010

→ El Perú es el país con más emprendedores en el mundo:

• PERU 40,3%• LATINOAMERICA 16,0%• PROMEDIO MUNDIAL 9,0%

Fuente: El estudio Global Entrepreneurship Monitor, liderado por el Babson College de Massachussets y la London Bussines School.

LOS EMPRENDEDORES EN EL MUNDO

→ Entre el 2003 y 2007 las Mypes han sido uno de los actores responsables en la reducción en 5 puntos de la pobreza , ensanchando la pirámide socioeconómica en los sectores A, B y C.

Distribución de los Hogares por NSE 2003/2007 (Gran Lima, %)

Fuente: NSE Gran Lima, Ipsos APOYO 2003-2007. Elaboración Métrica

19.0% 12.7%

34.5%

28.7%

26.6%35.1%

16.3% 18.1%

3.6% 5.4%

2003 2007

+32%

+50%

+11%

-17%

-33%

VARIACIÓN 2007/2003 (#)

+34,079

+163,081

-99,485

-112,200

+36,924

A

B

C

D

E

RELACIÓN ENTRE LA POBREZA Y LA MYPE

→ Los Olivos tiene más familias A y B que San Isidro…

NIVELES SOCIOECONÓMICOS A Y B

DISTRITO POBLACIÓN (1) NSE A+B (2) POBLACIÓN A + B

SAN ISIDRO 60,533 98.50% 59,625

LOS OLIVOS 313,613 20.70% 64,918

(1) INEI Censo de Población y Vivienda 2005(2) APOYO Información socioeconómica de manzanas de vivienda.

→ Se estima que a nivel mundial las Pymes son generadoras del 72% del empleo y contribuyen con el 40% de la riqueza del mundo cada año.

→ En el Perú las Pymes generan el 84% de la PEA y el 42% de del PBI.

→ 99 de cada 100 empresas se inscribe como Pyme en el Perú.

→ Son más de 3.5 millones de microempresarios, sin embargo sólo 1.2 millones es cliente de las instituciones financieras.

→ A julio de 2008 la participación en colocaciones bancarias de la Microempresa sumó mas de 3,000 millones de Dólares.

REFLEXIONES

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE

EXTRACTIVAS 1´923,949 59.80%

INDUSTRIA 209,675 6.5%

CONSTRUCCIÓN 70,744 2.2%

COMERCIO 626,108 19.5%

SERVICIOS 387,001 12%

TOTAL 3´217,478 100%

MICROEMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

→ La falta de oportunidades en el mercado laboral obligó a muchos peruanos a crear su propio negocio, sin ningún tipo de ayuda del gobierno o del sector privado (Bancos).

→ La mayoría de microempresarios se dedicaron al comercio ambulatorio (informalidad).

→ Con el fin de asegurar su supervivencia, muchos de ellos se juntaron y formaron asociaciones, ubicándose en una misma zona (clústers) y logrando formar mercado.

EMPRESARIOS EMERGENTES

→ Debido a su perfil ASPIRACIONAL, con el tiempo lograron crecer, acumular un capital y buscar la formalidad.

→ Sin embargo el modelo asociativo tiene sus limitaciones*, no les permitirá competir eficientemente con los grandes y modernos formatos del retail.

EMPRESARIOS EMERGENTES

(*) Necesidad de una Administración Moderna y Centralizada,Acceso a capital, Promoción y Publicidad.

2. MEGA CENTRO2. MEGA CENTROCOMERCIALCOMERCIAL

LAS MALVINASLAS MALVINAS• Celulares• Electrónica.• Ferretería.• 25,000 puestos.• 600 MM US$.

1 . CAQUETA1 . CAQUETA• Calzado.• 3,000 puestos.• 72 MM US$.

8. VILLA EL SALVADOR8. VILLA EL SALVADOR• Muebles.• 10,000 puestos.• 240 MM US$.

7. GAMARRA7. GAMARRA• Vestido.• 20,000 puestos.• 600 MM US$ - año.

4. MARSANO4. MARSANO• Ferretería.• 1,500 puestos.• 36 MM US$. • Más de 100 mil puestos.

• Gran tráfico y volumen de facturación. • Crecimiento sostenido de ventas.

5. JR. DE LA UNION-5. JR. DE LA UNION-CENTRO DE LIMACENTRO DE LIMA

•Calzado, Vestido, etc.•60,000 puestos.•720 MM US$.

2 .WILSON2 .WILSON• Informática.• 3,000 puestos.• 180 MM US$ .

6. GRAU6. GRAUPOLVOS AZULESPOLVOS AZULES•Repuestos, variedad.•25,000 puestos.•600 MM US$ .11

3322

44

5566

77

88

GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

CLUSTER COMERCIALPRECIO TERRENO

US$/M²

PRECIO LOCALES COMERCIALES

US$/M²

Gamarra 2,000-3,000 15,000

Polvos Azules N/D 10,000

Wilson 1,000-1,200 5,000

Grau / Abancay N/D 5,000

Paruro 1,000-1,500 4,000

Mesa Redonda (Malvinas) 1,000-1,500 5,000

La Cachina (Malvinas) 1,000-1,500 5,000

FLUJO PEATONAL (DIARIO)

→ Gamarra: 107,249→ Malvinas: 67,336→ Mesa Redonda (Andahuaylas) 53,187

Relación entre Flujo Peatonal y Precio de un Local de 4m² en Primer Piso

(*) Las Malvinas tiene un mayor flujo que Mesa Redonda, pero concentrado en un área mucho más grande.

(**) En la cuadra 6 de Gamarra el precio del 3er semisótano es de US$5,500/m².

67,336

107,249

53,187

$ 40,000

$ 20,000

$ 60,000

Mesa Redonda Malvinas Gamarra

Flujo Peatonal

Local de 4m²

GAMARRA, EL CLUSTER MÁS CONSOLIDADO

→ No cumplen requisitos de Defensa Civil.

→ Limpieza y Vigilancia deficiente.

→ Mala iluminación y ventilación.

→ Pasadizos angostos e invadidos por mercadería.

→ No tienen estacionamientos.→ No tienen/ no cumplen con un Reglamento interno mínimo.

→ Compiten puesto contra puesto, no generan más trafico.

→ Acceso al Crédito.

PROBLEMÁTICA - GALERÍAS COMERCIALES

→ Locales Comerciales de 4m2 “adaptados” para cocina y atención en mesa.

→ Invasión de pasadizos.

GALERÍA POLVOS AZULES-PARURO(LAS MALVINAS)

→ Multirubro→ Locales de 4m2 promedio→ US$2,000/m2

GALERÍA BELLAVISTA (AV VENEZUELA CON FAUCETT)

MESA REDONDA -CELULARES(LAS MALVINAS)

→ Galería con más de 1,000 locales especializados en Venta de Celulares y Accesorios.

→ Locales de 3m2 en promedio.

→ Infraestructura inadecuada.

→ Local de 6m2 bien ubicado se vendió recientemente en más de US$100,000 (más de US$15,000/m2).

MESA REDONDA -CELULARES(LAS MALVINAS)

PARURO SHOPPING CENTER

→ Galería de Tiendas (pisos 1-3) con Vivienda (pisos 4-8)

→ Tiendas de 8m2 (a US$4,100/m2)→ Vidrio Templado y Pisos de

Porcelanato

→ Viviendas de aprox. 70m2 a US$500/m2

→ No tiene estacionamiento

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

→ Desarrollo de Centros Comerciales con infraestructura moderna y administración profesional

→ Financiamiento de locales y de capital de trabajo para los comerciantes (con garantía inmobiliaria)

→ Desarrollo de negocios complementarios (ej. Foodcourt, almacenes, centro bancario, etc.)

CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA(AV WILSON)

CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA(AV. WILSON)

→ Centro Comercial especializado en Informática y Tecnología.

→ 26,000m2 en 6 niveles, incluido Estacionamientos.

→ Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona.

→ Más de 400 locales (todos vendidos a los principales comerciantes especializados en el rubro)

→ Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del proyecto y para la venta de locales).

CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA(AV. WILSON)

→ Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, Piso de Grandes Marcas, Almacenes, Sala de Usos Múltiples).

→ La Inmobiliaria retiene el 55% de la propiedad y mantiene el control del Centro Comercial.

→ Administración Centralizada.

→ Fondo de Promoción y Marketing.

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

→ Confección participativa de Reglamentos, asumidos por Convicción

→ Mecanismos eficaces, rápidos y persuasivos para la cobranza de cuotas

→ Obtención de Beneficios Comunes por volumen e integración (Promoción, Servicios, etc.)

→ Costos de Mantenimiento menores al Retail moderno, reducidos por la explotación comercial de las áreas comunes.

BOLETINES A NUESTROS CLIENTES

LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA

→ Más de 20,000 comerciantes en la zona.

→ Ventas por aprox. US$3MM diarios (Peru21- 20/mar/2008).

→ Es un cluster de clusters (reúne a los clusters de ferretería, celulares, equipos de sonido y variedad.

→ Infraestructura deficiente.

→ Necesidad de Seguridad en la zona.

→ Líderes de las Asociaciones agrupados en busca de mejorar la zona.

→ Oportunidad para desarrollar nuevos proyectos.

→ Limitación: escasez de terrenos adecuadamente ubicados (location, location, location).

LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

→ Centro Comercial que combina un Strip Center con Galerías.

→ 22,000m2 en 4 niveles, incluido Estacionamientos.

→ Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona.

→ Más de 700 locales (segmentados en función a mercado – mix incluye stands de celulares, cómputo, ropa y zapatillas)

→ Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del proyecto y para la venta de locales).

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

→ Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, zona de Grandes Operadores de Telefonía, etc).

→ La Inmobiliaria mantiene el control del Centro Comercial.

→ Administración Centralizada.

→ Fondo de Promoción y Marketing.

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

LINEAMIENTOS COMERCIALES

PLAN COMERCIAL 2009

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES

RUMBO PERÚ 2010