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Julio 2012

Oportunidades de negocio en la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos

“El contenido de esta presentación se realizó con base en la información disponible al momento de su elaboración, por lo que está sujeta a cambios posteriores”

Demanda nacional de gas natural

2

De 2011 a 2016 se espera que la demanda nacional de gas natural crezca a una taza de crecimiento promedio anual de 2.82%

MM

pcd

Fuente: 2006-2010: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010. 2010-2015: Cálculo de SENER con datos de Pemex, CFE y sector industrial. 2016-2022: Cálculos de SENER considerando un tasa de crecimiento anual de 1.9% de 20-16-2025.

6,531 6,984 7,204 7,377

7,930 7,303

7,832 8,059

9,338 9,246 9,424 9,605 9,790 9,979 10,171 10,367 10,566 10,770

10,977 11,189

11,404

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Oferta nacional de gas natural

3

• Oferta nacional de gas natural incluyendo fuentes no convencionales y un crecimiento anual de 3.48% en las importaciones durante el periodo 2011-2026, que es suficiente para cubrir la demanda del mismo periodo.

• Bajo este escenario las importaciones disminuirán de un 21% en 2011 a un 19% en 2018 y desaparecerán a partir del 2019.

Fuente: 2006-2010: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010. 2010-2026: SENER considerando cambios en la ley

1/ incluye shale gas

5,54

3

6,02

5

6,01

4

6,24

4

6,19

9

5,80

5

5,78

7

5,41

9

6,44

3

6,19

3

6,94

7

7,22

0

7,88

3

12,5

24

12,3

57

12,3

05

12,4

69

12,5

79

12,5

73

12,6

25

12,6

20

1,01

8

1,10

4

1,33

6

1,25

8

1,73

1

1,49

8

2,04

5

2,64

0 2,89

5

3,05

3

2,47

7

2,38

5

1,90

7

6,531 6,984 7,204 7,377

7,930 7,303

7,832 8,059

9,338 9,246 9,424 9,605 9,790 9,979 10,171 10,367 10,566 10,770 10,977 11,189 11,404

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Producción

Importación


Transición del mercado de gas natural en Norteamérica

4

Fuente: US DOE, julio 2011, Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; McKinsey, junio 2011. 1/ Shale Gas: gas metano contenido en formaciones rocosas. 2/ Tight Gas: gas natural contenido en formaciones rocosas de baja permeabilidad y porosidad. 3/ Coalbed Methane –CBM (gas grisú): gas natural contenido en depósitos de carbón *TCF: Trillón de pies cúbicos o 1012 pies cúbicos

● En los últimos años un importante cambio tecnológico en la producción de gas a permitido una recuperación rentable del shale gas.

● Como consecuencia han crecido de forma importante los niveles de oferta y reservas. ● Los recursos estimados prospectivos de shale gas de Estados Unidos son de 862 TCF*, lo que significa 105 años

de oferta de gas natural a la taza actual de consumo.

56.6

55.5 55.4 54.8

52.8 53.1

55.7

58.7

61.7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción de gas natural Estados Unidos (MMMpcd)

Recursos prospectivos Estados Unidos (TCF)

Convencional

CBM /3

Tight gas/2

Shale Gas /1

2,320

1,093

202

1,309

202

1,211

58 190

105 67 58 Años de

producción

928 963 1,093

58 109 163 190 202 202 35 35

862

2003 2007 2009


Cambio en la estructura de precios del gas natural

5

• El precio del gas natural se ha separado del precio del crudo.

• Muchas opiniones coinciden que este diferencial se mantendrá por los próximos años.

Fuente: Energy Information Administration (EIA).

0

5

10

15

20

25

30

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dól

ares

por

MM

BTU

Diesel

Gas natural

Pronóstico

• Es una oportunidad excepcional para acelerar el desarrollo industrial en México


Situación actual de transporte

6

• En 1995 cambió la ley para permitir que la industria privada pudiera realizar actividades de transporte y así atraer inversiones e incrementar la infraestructura de transporte.

• De 1995 a la fecha se han incrementado los gasoductos en un 18.3% (1,789 km) y se ha dado una inversión de 2,000 millones de dólares.

• La inversión acumulada en infraestructura de transporte al año 2011 es de 15,800 millones de dólares.

• La inversión acumulada en distribución al año 2011 es de 1,900 millones de dólares.

• La velocidad en la penetración de mercado se ha mantenido lenta en comparación a otros países.

Fuente: CRE

9,753 10,548

11,542

795 1,789

1995 2000 2010

México Privados Red

2,750

7,400

10,000

1995 2005 2010

España

653 1,145 1,805

2006 2011 2016

Colombia

Crecimiento promedio anual: 1% Crecimiento promedio anual: 9% Crecimiento promedio anual: 11%

Comparación internacional de la evolución en la red de gas natural (kilómetros)


Proyectos de transporte

7

1/ incluye 100 km de la oferta internacional Tucson – Sásabe 2/ incluye 200 km de la oferta internacional Agua Dulce - Frontera

Longitud Inversión

Líder del proyecto

Capacidad y diámetro

Entrega de ofertas

Asignación

Inicio de construcción

Inicio de operaciones

Empresa adjudicada

Km MMUSD

Situación Actual 10,928 15,793

Proy

ecto

s A

sign

ados

Manzanillo 313 358 CFE 500 MMpcd 30” may-08 may-09 may-09 oct-2011 Transcanada

Tamazunchale 200 600 CFE 630 MMpcd 30” jul-11 feb/12 mar-12 mar-2014 Transcanada

Morelos 170 210 CFE 320 MMpcd 30” jun-11 oct-11 nov-11 jun-2013 Elecnor

Chihuahua 385 500 CFE 850 MMpcd 36” jun-11 dic-11 dic-11 jul-2013 Fermaca

Proy

ecto

s po

r as

igna

r

Yucatán 75 125 PGPB 300 MMpcd 30” jun-12 aug-12 feb-13 dic-2013 GDF

Noroeste/1 2,044 2,448 CFE 1,606 MMpcd 36,30 and 24” may-12 sep-12 oct-12 sep-2014 Concurso

Los Ramones/2 1,221 3,291 PGPB/MGI 2,100 MMpcd 48,42 and 24” may-12 jul-12 sep-12 jul-2014 Concurso

Zacatecas 165 110 PGPB 40 MMcfd (max) 10” jul-12 sep-12 ene-13 2º. tr 2014 Concurso

Compresión y tapping de Jalapa

184 N/A

Total de proyectos nuevos 4,573 7,826

Red final 15,501 23,619 Crecimiento 42% 50%


Resultados de la estrategia en la cobertura

8

• La estrategia permitirá incrementar la cobertura del gas natural en un 81% de los estados mexicanos.

• Se cubrirán más localidades en estados que tienen una oferta limitada de gas natural.

Antes de la estrategia:

10 estados sin oferta y el resto con limitaciones

de cobertura.

Después de la estrategia: 81% de estados con cobertura

Estados sin oferta de gas natural( 2011)

Estados que fortalecerán su infraestructura Estados con nueva infraestructura de gasoductos Estados con cobertura actual de gasoductos (2011)


Infraestructura actual de Gas Natural

9

Ductos privados

Capacidad disponible mayor a 15%

Capacidad disponible menor a 10%

Mex Gas Internacional (MGI)

10

• Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) utiliza al grupo Mex Gas Internacional (MGI) como brazo comercializador en las actividades de importación de gas natural y gas LP.

• MGI Supply, Ltd. tiene como mandato, con base en el contrato que tiene con PGPB, el suministro de gas natural de importación requerido para satisfacer la demanda actual y futura de PGPB.

• Para lograr lo anterior, MGI desarrolla una estrategia integral para suministrar gas natural desde Estados Unidos, de manera segura, competitiva y continua, capaz de cumplir con los incrementos de demanda esperados en el SNG.

• La apertura del sector permite la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura y PGPB se limita a comprar la capacidad a largo plazo.

• Hoy en día se presenta la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de coinversión con inversionistas privados, en dónde PGPB, a través de su filial Mex Gas, participa como socio capitalista en el desarrollo de infraestructura de transporte.



Proyectos de suministro de importación de gas natural

Ductos privados

Ampliación de capacidad

Proyectos de ductos

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)

Agua Dulce

Tucson

Proyectos de Infraestructura de Mex Gas Guaymas

Sásabe

11

Frontera-Aguascalientes

Estaciones de compresión

A

B

C E

D

12

Proyectos potenciales de Gas Natural por Ruedas

Proyectos por ruedas GNC

Proyectos por ruedas LNG

Proyectos potenciales(GNC y LNG)



Proyecto Frontera-Aguascalientes

• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural que amplíe la cobertura dentro del territorio nacional, proporcionando nuevas rutas al SNG que, además de satisfacer la demanda, cubran la necesidad de contar con respaldo del orden del 10%, principalmente en la zona centro-occidente. El gasoducto atenderá los requerimientos de esta zona con gas proveniente del norte del país, de manera que coadyuvará a satisfacer la demanda requerida por Pemex, la CFE, el sector industrial y residencial de 2014 en adelante.

• Alcance: PGPB considera desarrollar este gasoducto a través de MGI Supply en sociedad con un inversionista privado.

• Autorizaciones: En junio de 2011 el Consejo de Administración de MGI Supply, Ltd. (MGI), aprobó la creación de una filial para que participará en el proyecto.

Generales Descripción

Fases (Puesta en Operación)

2014: Frontera–Los Ramones, con 112.5 km y 48’’ 2015: Ramones – San Luis Potosí – Apaseo, con 728 km y 42’’ 2017: San Luis Potosí – Aguascalientes, con 181 km y 24’’

Longitud 1,021 km

Diámetro 48-42-24 pulgadas

Capacidad 2,100 MMpcd

Inversión 3,000 a 3,291 MMUSD

Estados por los que atraviesa

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro , San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

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• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural de importación proveniente de mercados líquidos, confiables y a precios competitivos para satisfacer la demanda incremental del SNG. Participar de la rentabilidad derivada del desarrollo de infraestructura dentro de Estados Unidos.

• Alcance: PGPB considera desarrollar un gasoducto a través de MGI Enterprises en sociedad con un inversionista privado.

Proyecto Agua Dulce - Frontera


Puesta en Operación 2014 - Inicio de Operaciones

Longitud ~ 200 Km

Diámetro 42” pulgadas

Capacidad 2,100 MMpcd en 2023

Inversión ~ 716 MMUSD


Texas, EUA

Texas

Agua Dulce

14

Gasoductos PEMEX GAS Gasoductos Privados Gasoducto Frontera – Aguascalientes (2014) Gasoducto de Suministro a Frontera – Los Ramones.


Proyecto Tucson – Sásabe

• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural de importación para el suministro a las nuevas plantas de CFE en Puerto Libertad, Guaymas y Topolobampo.

• Alcance: PGPB considera desarrollar este gasoducto a través de MGI Enterprises en sociedad con dos inversionistas privados.


Puesta en Operación 2014

Longitud ~ 100 Km


Capacidad 760 MMpcd en 2025

Inversión ~ 360 MMUSD


Arizona, EUA

15

Ductos privadosDuctos de PGPB

Sonora

La Paz

Torreón

Durango

Guadalajara

Lázaro Cardenas

Manzanillo

Reynosa

Ducto Chihuahua

2014

Chihuahua2013

Guaymas

Mazatlán

Topolobampo

Ducto Sonora – SinaloaDucto Encino - Jimenez - Topolobampo

Sasabe

Tucson

San Isidro

Hueco

Puerto Libertad


Proyecto Sásabe – Guaymas

• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural de importación para el suministro a las nuevas plantas de CFE en Puerto Libertad, Guaymas y Topolobampo. Permitirá además promover la actividad industrial en la zona y se incrementará la capacidad de generación del país y el desarrollo de la zona.

• Alcance: PGPB considera desarrollar este gasoducto a través de MGI Enterprises en sociedad con inversionistas privados. La construcción de este gasoducto esta sujeta a la adjudicación del proceso de licitación que la CFE emitió en mayo de 2012. Se espera que el consorcio que participará en este proceso de licitación sea el mismo que desarrollará el gasoducto Tucson – Sásabe.


Puesta en Operación 2014

Longitud ~ 544 Km


Capacidad 760 MMpcd en 2025

Inversión ~ 670 MMUSD más la inversión en compresión


Sonora

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Ductos privadosDuctos de PGPB

Sonora

La Paz

Torreón

Durango

Guadalajara

Lázaro Cardenas

Manzanillo

Reynosa

Ducto Chihuahua

2014

Chihuahua2013

Guaymas

Mazatlán

Topolobampo

Ducto Sonora – SinaloaDucto Encino - Jimenez - Topolobampo

Sasabe

Tucson

San Isidro

Hueco

Puerto Libertad


Ampliación de capacidad Tamaulipas

• Puntos existentes: Actualmente, los principales puntos de importación para abastecer el SNG con los que cuenta PGPB se encuentran en el estado de Tamaulipas. Se cuenta con contratos de transporte en firme dentro de EUA en tres de los cinco gasoductos que abastecen el SNG: • Tennessee Gas Pipeline, • Kinder Morgan Border • Kinder Morgan Monterrey.

• Ampliación de capacidad: Con el objetivo de abastecer la creciente demanda en el SNG, se busca ampliar la

capacidad de transporte en los gasoductos Kinder Morgan Monterrey y Spectra.

Estado Ciudad Gasoducto Capacidad

Actual (MMpcd)

Ampliación de Capacidad

(MMpcd)

Tamaulipas

Ciudad Mier Kinder Morgan

Monterrey 375 600

Argüelles Kinder Morgan Border 200 200

Reynosa Tennessee 191 216

Reynosa KMB/Tennessee/Spectra - 200

17


Ampliación de capacidad Chihuahua

• Objetivo: Incrementar la capacidad de la infraestructura de transporte de gas natural de importación para abastecer las plantas en el corredor Chihuahua, a través del nuevo gasoducto que la CFE adjudicó en 2011; adicionalmente permitirá suministrar parcialmente a las nuevas plantas de CFE en Topolobampo y Mazatlán a través del gasoducto que la CFE pretende licitar en los próximos meses.

• Ampliación de capacidad: • Mediano plazo: MGI transportará y suministrará una demanda incremental de 97 MMpcd desde las

cuencas de Permiam y Waha a partir de 2013 (demanda planta Norte II de CFE). • Largo plazo: En función de las licitaciones para desarrollar las nuevas plantas de generación eléctrica

de la CFE para esta zona, MGI promoverá el desarrollo de la infraestructura necesaria dentro de Estados Unidos para suministrar la demanda total futura en esa región (cercana a 1,000 MMPCD).

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Estado Ciudad Gasoducto en EUA Capacidad

Actual (MMpcd)

Ampliación de Capacidad (MMpcd)

Chihuahua San Isidro El Paso Natural Gas 317 1,000

oportunidades de negocio en la expansión ... - gas… · shale gas: gas metano contenido en...

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