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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ASIA

Impartida por Héctor Martínez Elizondo, Director para Asia ProMéxico

9 de agosto de 2012

¿QUE ES PROMEXICO?

Entidad del gobierno

mexicano que busca:

Atraer inversión extranjera directa al país.

Impulsar la exportación de productos y servicios mexicanos.

Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas.

¿Qué es ProMéxico?

3

ProMéxico

Actividades cuyo objetivo es dar a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Asimismo, busca impulsar a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales, así como a promover la imagen país.

Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada o consultoría.

Acerca empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros, con fines específicos y normalmente relacionados con un proyecto.

Hace más sencilla o atractiva la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera directa, a través de fomento e incentivos, apertura de mercados o estudios.

Desarrollo de programas y proyectos

CCD/ Modelo ACT/ Softlanding/ Aftercare/ MRT/ Articulación de clústeres/ MOMA/ PROCEI

¿Qué ofrecemos en ProMéxico?

¿Qué hacemos y cómo trabajamos?

Mo

de

los

de

Pro

mo

ció

n

Promoción de

exportaciones

Modelos

híbridos

Proyectos de oferta

Integradoras de

oferta exportable

Proyectos de

demanda

Alianza con

Compañías

Transnacionales

(ACT)

“Softlanding”

Promoción

internacional

Atención permanente

(“Aftercare”)

Promoción de

inversiones

Nuestros objetivos:

Atracción de inversión

extranjera directa. Impulso a la exportación

de productos y servicios. Apoyo a la

internacionalización de las empresas mexicanas.

¿Cómo lo hacemos?

5

ProMéxico impulsa la sinergia entre IED y

exportaciones

¿DÓNDE ESTAMOS?

Nuestra red de oficinas

6

Nuestra red nacional

7

Juárez

Tijuana

Chihuahua

Hermosillo

Culiacán

Torreón Saltillo

Monterrey Reynosa

Zacatecas

Guanajuato Guadalajara Querétaro

Morelia Tecamachalco

Toluca

Distrito Federal (oficinas centrales)

Cuernavaca

Tlaxcala

Puebla Veracruz

Oaxaca Tuxtla Gutiérrez

Campeche

Mérida

Hidalgo

SLP Aguascalientes

Durango

29 oficinas de ProMéxico en la República Mexicana

Nuestra red global

8

Norteamérica: Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington

Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo

Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París

Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio

Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de

México en el extranjero para tener mayor presencia en

los mercados internacionales.

31 oficinas de ProMéxico en 21 países

¿Por qué ASIA?

4,339 millones de habitantes

48 países

REGIÓN MILLONES DE KM2 PORCENTAJE

ASIA 45, 037 33%

NORTE AMÉRICA 24, 680 18%

LATINO AMÉRICA 17, 815 13%

EUROPA 9, 909 7.5%

ÁFRICA 30, 344 22%

OCEANÍA 8, 821 6.5%

¿Por qué hacer negocios con estos países? • Después de NAFTA, Asia-Pacífico es nuestro segundo socio

comercial.

• Más comercio que con Europa y Latinoamérica juntas (15%).

• 5 de nuestros 10 principales socios comerciales (China, Japón,

Corea, Taiwán, Malasia) son Asiaticos.

• TLC con Japón.

• Concentra el 56.5% de la población mundial.

• Representa el 26% del comercio global.

También… • Cada año decenas de millones de personas salen de la

pobreza.

• En 2010 su producto regional superó a la U.E.

• Se estima que en 2020, será 43% del mundial.

• Hacia 2050 China e India serían las principales potencias

económicas.

• Es la región más dinámica en producción, comercio,

financiamiento y tecnología.

• Destina 1/3 del total mundial de R&D.

• Los turistas asiáticos se han duplicado en una década, para

alcanzar más de 150 millones.

Balanza comercial México con el

mundo 2011

14

NAFTA: +$101 mil mdd

AmLat: +$11 mil mdd

Unión Europea: -$18 mil mdd

Asia: -$92 mil mdd

Otros*: -$3 mil mdd

*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas

COMERCIO TOTAL DE MEXICO

• Diversificación de mercados en los últimos 11 años.

EXPORTACIONES DE MEXICO

• Se han diversificado, sin embargo la mayoría de las exportaciones se dirigen a E.U.

CIFRAS COMERCIALES MEXICO - ASIA

Nuevas Creaciones

País Socio

Cifras 2011 (Millones de Dólares)

Imp Asia / Mundo Exp Asia / Mundo Balanza

Comercial Total de

Comercio Asia /

Mundo

China 52,248 14.89% 5,965 1.71% -46,283 58,213 8.31%

Japón 16,493 4.70% 2,254 0.64% -14,239 18,747 2.68%

Corea Del Sur 13,664 3.89% 1,522 0.44% -12,142 15,186 2.17%

Taiwán 5,770 1.64% 468 0.13% -5,302 6,238 0.89%

Malasia 5,610 1.60% 124 0.04% -5,486 5,734 0.82%

Tailandia 3,089 0.88% 320 0.09% -2,769 3,409 0.49%

India 2,385 0.68% 1,770 0.51% -615 4,155 0.59%

Filipinas 1,636 0.47% 47 0.01% -1,589 1,683 0.24%

Singapur 1,185 0.34% 592 0.17% -593 1,777 0.25%

Australia 984 0.28% 895 0.26% -89 1,879 0.27%

Total Asia 103,064 29.38% 13,957 3.99% -89,107 117,021 16.71%

El Mundo 350,856 349,568 -1,288 700,424

México Estadísticas de Exportación

Artículo: _Total, Todos los Capítulos Arancelarios

Año calendario: 2009 - 2011

País Socio Millones Dólar Estadounidense % de participación % de cambio

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010

El Mundo 229,621 298,230 349,568 100.00 100.00 100.00 17.21

China 2,216 4,198 5,965 0.96 1.41 1.71 42.08

Japón 1,615 1,927 2,254 0.70 0.65 0.64 16.97

India 1,086 1,009 1,770 0.47 0.34 0.51 75.31

Corea Del Sur 500 929 1,522 0.22 0.31 0.44 63.74

Australia 518 658 895 0.23 0.22 0.26 36.00

Singapur 388 658 592 0.17 0.22 0.17 - 10.02

Taiwán 177 321 468 0.08 0.11 0.13 45.66

Tailandia 101 149 320 0.04 0.05 0.09 114.64

Malasia 138 110 124 0.06 0.04 0.04 12.91

Filipinas 52 82 47 0.02 0.03 0.01 - 42.26

Total Asia 6,791 10,041 13,957

Total Asia / Mundo 3.0% 3.4% 4.0%

Fuente: Global Trade Atlas

OFICINAS EN ASIA

Oficinas de ProMéxico en Asia

1) Tokio

2) Seúl

3) Beijing

4) Shanghái

5) Taipéi

6) Singapur

7) Mumbai

1

2 3

6 7

4

5

• Comercio Identificar la demanda en los mercados asiáticos.

Buscar la incorporación y permanencia de un mayor

número de empresas a la actividad exportadora en Asia.

Promover la internacionalización de empresas

mexicanas en Asia.

• Inversión

Identificación y atracción de IED.

Impulsar reinversiones de empresas asiáticas

establecidas en México.

Posicionar a México como la plataforma logística de las

Américas.

PLAN ESTRATÉGICO REGIÓN ASIA

SECTORES DE INTERÉS POR PAÍS

País Comercio Inversión

CHINA • Minería • Alimentos y Bebidas • Materias primas

• Minería • Infraestructura • Energías Renovables

COREA • Alimentos procesados y Bebidas

• Minería • Cárnicos

• Eléctrico – electrónico • Automotriz - Autopartes • Minería • Energías Renovables

INDIA • Químico • Minería • Alimentos y Bebidas

• Minería • Energías Renovables • Automotriz - Autopartes

JAPON • Agroalimentos • Minería • Textil y Calzado

• Automotriz • Eléctrico – electrónico • Aeroespacial

SECTORES DE INTERÉS POR PAÍS

País Comercio Inversión

SINGAPUR • Alimentos • Productos del Mar • Electrónicos • Logística

• Infraestructura • Eléctrico – electrónico • Minería

TAIWAN • Alimentos • Productos del Mar

• Eléctrico – electrónico • Energías Renovables

AUSTRALIA • Alimentos Procesados • Bebidas • Artículos de lujo

• Minería • Energías Renovables

El comercio entre México y Singapur aumentó en 202% de 2000 a 2010.

Esto representó un crecimiento promedio del 17% anual.

•El puerto con más movimiento del mundo

•Ingreso más alto del Sureste Asiático

•Superficie 600 Km2

•Población: 5.3 millones

•PIB: 260 mil mdd

•PIB per cápita : 49,271

SINGAPUR

Fuente: Proméxico

• PIB PER CAPITA más alto del Sudeste Asiático.

• Principales centros logísticos, financieros y corporativos de Asia. • La industria de Singapur está muy concentrada en cuatro sectores de alto valor

agregado: electrónica (particularmente circuitos integrados y similares), productos biomédicos (farmacéuticos y equipo médico), químicos y de ingeniería (sobre todo para transporte naval).

Principales productos comercializados entre México y Singapur 2011

Productos Exportados desde México hacia Singapur

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde

Singapur (4 dígitos)

%

Part.

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 35% Circuitos integrados y microestructuras

electrónicas 27%

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 16% Computadoras 21%

Computadoras 10% Medicamentos 6%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 4% Bombas de aire o de vacío, compresores de aire 4%

Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar 4% Partes y accesorios de máquinas 4%

Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxida 3% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 3%

Tractores 3% Oro, incluido el oro platinado, en bruto,

semilabrado 3%

Automóviles de turismo y demás vehículos

automóviles 2%

Máquinas y aparatos eléctricos con función

propia 2%

Partes y accesorios de vehículos automóviles 2% Máquinas y aparatos para imprimir 2%

Partes y accesorios de máquinas 1% Compuestos heterocíclicos con heteroátomos

de oxígeno 1%

Subtotal 80% Subtotal 73%

Otros Productos 20% Otros Productos 27%

Total 100% Total 100%

Fuente: Proméxico

El comercio entre México y Japón aumentó 94% de 2001 a 2010. Esto

representó un crecimiento promedio del 8% anual.

• Es la tercera economía del mundo

• Ingreso más alto de Asia

• 4º. Socio Comercial de México (3º. como

abastecedor y 8º. Como comprador)

• Principal productor de automóviles

•Superficie 377.4 mil Km2

•Poblacion: 127 millones

•PIB: 5.8 tdd

•PIB percapita : 45,920

JAPON JAPON

Principales productos comercializados entre México y Japón en 2011

Productos Exportados desde México hacia Japón

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde Japón

(4 dígitos)

%

Part.

Plata, incluida la plata dorada y la platinada 11% Partes y accesorios de vehículos automóviles 19%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía,

odontología 10%


automóviles 10%

Carne de animales de la especie porcina, fresca 7% Dispositivos de cristal líquido 8%

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 5% Partes destinadas a aparatos de radiotelefonía o

televisión 6%

Sal incluidas la de mesa y la desnaturalizada 5% Productos laminados planos de hierro o acero sin

alear 4%

Máquinas automáticas para procesamiento de

datos 4%

Productos laminados planos de los demás aceros

alear 2%

Asientos (excepto los de la partida 9402) 4% Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 2%


automóviles 3% Partes destinadas a motores 2%

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates, (paltas) 3% Special hs, chile, japan, korea, mexico, norway 2%

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes) 3% Aparatos para corte, seccionamiento, protección 2%


Otros Productos 44% Otros productos 41%

Total

100% Total

100

%

Fuente: Proméxico

El comercio entre México y Corea aumentó en 230% de 2000 a 2010. Esto

representó un crecimiento promedio del 20% anual.

• Corea es el primer productor de barcos

• Cuarto productor de electrónicos

• Quinto productor de automóviles

•Superficie: 99 mil Km2

•Poblacion: 49 millones

•PIB: 1,116 mil mdd


COREA

Principales productos comercializados entre México y Corea 2011

Productos Exportados desde México hacia Corea

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde Corea

(4 dígitos)

%

Part.

Minerales de plomo y sus concentrados 18% Partes para aparatos emisores de radiotelefonía o

televisión 24%

Minerales de cinc y sus concentrados 16% Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 19%

Productos intermedios de hierro o acero sin alear 15% Máquinas y aparatos para la fabricación de

productos 6%


automóviles 6%


automóviles 5%

Matas de cobre; cobre de cementación 4% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 3%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición 4% Partes y accesorios de vehículos automóviles 3%

Partes destinadas a motores 3% Dispositivos de cristal líquido 2%

Minerales de cobre y sus concentrados 3% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 2%

Minerales de molibdeno y sus concentrados 3% Circuitos impresos 1%

Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada 2%

Productos laminados planos de hierro o acero sin

alear 1%



Total 100

% Total 100%

Fuente: Poméxico

Para algunos productos todavía es la entrada a

China

• Es el centro financiero de Asia

•Uno de los centros logísticos mas grandes del

mundo

•Superficie: 1,108 Km2

•Población: 23.3 millones

•PIB: 467 mil mdd


TAIWAN

Principales productos comercializados entre México y Taiwán 2011

Productos Exportados desde México hacia Taiwán

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde Taiwán

(4 dígitos)

%

Part.

Aluminio en bruto 19% Circuitos electrónicos integrados 21%

Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero 13%

Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes

inalámbricas 8%

Las demás manufacturas de aluminio 15% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 7%

Desperdicios y desechos, de aluminio 10% Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido 4%

Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de

nitrógeno 8%

Tornillos, tuercas, clavijas, escarpias y artículos

similares 4%


inalámbricas 7% Circuitos impresos 4%


automóviles 4%

Maquinaria o componentes para la fabricación de

productos 3%

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 3% Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 3%

Harina, polvo y “pellets”, de carne, pescado o de

crustáceos 2% Partes y accesorios de vehículos automóviles 2%

Sal y cloruro de sodio puro; agua de mar 2%

Aparatos receptores de televisión; monitores y

proyectores 2%




Fuente: Proméxico

•Superficie: 9.6 millones de Km2

•Población: 1,348 millones

•PIB : 7.2 tdd

•PIB per capita : 5,414

El comercio entre México y China aumentó en un 1,091% de 2000 a 2010.

Esto representó un crecimiento promedio del 36% anual.

•China es la segunda economía mas grande del mundo

•China es el segundo socio comercial de Mexico (2º. como

abastecedor y 3º. Como comprador)

•China tuvo un crecimiento promedio desde 2002 a 2010 de

10.4% anual

CHINA

• Ha pasado del 3% a más del 15% del PIB mundial. • Más del 30% de la población (400 mdh) es ya de clase media. • En 2007 superó a Japón como la 2a. economía más grande. • Aportó 13% del crecimiento mundial en el último lustro. • Hospeda casi la mitad de las transnacionales del mundo. • 1er. exportador mundial, con más 1.5 billones de dólares. • Sus exp. crecen 16.5% anual desde 1980, la tasa más alta. • Desde 2010 es el principal consumidor mundial de energía. • Ese año superó a EU en número de patentes otorgadas. • Ha pasado de 1% a más de 8% de las exp. mundiales. • Su comercio exterior suma 2.1 BD. (Superávit 310 mdd.) • Tiene la reserva más alta, 2 B.D., casi el 20% del mundo. • En 2016 superará a EE.UU. como la economía más grande. Será el primer

cambio en el liderazgo mundial desde 1880.

Un socio comercial de indudable potencial

China en el contexto mundial de comercio

•Comercio entre México y China creció 1,251% entre 2001 y 2011, al pasar de 4,309 millones

de dólares (md) a 58,213 md, (TMCA: 30%).

•Las exportaciones registraron un crecimiento de 2,017% entre 2001 y 2011, pasando de 282

md a 5,965 md, (TMCA: 36%).

•Por su parte, las importaciones aumentaron 1,197% entre 2001 y 2011, pasando de 4,027

md a 52,248 md, (TMCA: 29%).

Fuente: Banco de México.

En 2011, China es el

segundo abastecedor y

tercer comprador de

México a escala mundial.

Exportaciones mexicanas a China

Manufacturas (3/4) • Automóviles y sus partes • Aparatos eléctricos de telefonía • Motores y generadores eléctricos • Partes destinadas a televisores y reproductores de sonido

Materias primas • Cobre • hierro

Bienes de consumo • Cerveza • pescados y mariscos • jugos y sus concentrados • papel y cartón.

3 Grandes Grupos

En 2010 China fue para México

89 productos: minerales y desperdicios de

cobre, minerales de hierro, minerales de plomo, compuestos heterocíclicos (productos químicos orgánicos), manufacturas de cobre, algodón cardado y sin cardar, polímeros de etileno, compuestos con función nitrilo, cueros y pieles, carbón, minerales de manganeso.

147 productos: cobre refinado, minerales de

molibdeno, desperdicios y desechos de aluminio, desechos de plásticos, maquinas para imprimir, caucho sintético.

132 productos: aceites crudos de petróleo,

radares, motores y generadores eléctricos.

automóviles.

1er mercado

2º mercado

3er mercado

6º mercado

Principales productos comercializados entre México y China 2011

Productos Exportados desde México hacia China

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde China

(4 dígitos)

%

Part.

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 22%


inalámbricas 14%

Minerales de cobre y sus concentrados 17%

Partes y accesorios de aparatos de televisión y

radiotelefonía 9%


automóviles para el transporte de personas 14% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 8%

Desperdicios y desechos de cobre 6% Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina 8%

Cobre refinado y aleaciones de cobre 5% Dispositivos de cristal líquido 3%

Minerales de hierro y sus concentrados 4% Transformadores y convertidores eléctricos 3%


inalámbricas 4% Televisores 2%


nitrógeno 3% Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas 2%

Minerales de plomo y sus concentrados 3% Máquinas y aparatos para imprimir 2%

Manufacturas de cobre 1% Barras y perfiles, de aluminio 2%




Fuente: Proméxico

•Líder en Tecnologías de la Información (TI): Servicios de Ingeniería e I&D,

Software, Business Process Outsourcing (BPO)

•Sector automotriz y de maquinaria agrícola

•Sector Químico – Farmacéutico

•Sector Minero – Metales Preciosos – Joyería.

•Superficie: 3,287,263 Km2

•Poblacion: 1,207 millones

•PIB: 1.6 tdd


INDIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_India.svg

• Destaca en el panorama asiático un nuevo gigante demográfico, territorial, económico y tecnológico.

• La India, el segundo país más poblado del mundo y la mayor democracia del mundo.

• Tras 15 años de reformas, tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. 9.7 % en 2010.

• Tiene una clase media de aprox. 300 millones de personas y es la 12ª economía del mundo.

• Se apoya en el mercado interno más que externo, en el consumo más que en la inversión, en los servicios más que en la industria, y en la alta tecnología más que en las manufacturas.

EL NUEVO GIGANTE ASIATICO

Principales productos comercializados entre México e India 2011

Productos Exportados desde México hacia India

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde India

(4 dígitos)

%

Part.

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 77% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 8%


inalámbricas 3% Partes y accesorios de vehículos automóviles 6%

Polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas

halogenadas 2%


inalámbricas 5%

Desperdicios y desechos, de cobre 2% Diamantes, incluso trabajados, sin montar 5%

Productos intermedios de hierro o acero sin alear 2%


automóviles 4%

Partes de vehículos para vías férreas o similares 1%

Maquinaria y componentes para la fabricación de

productos 3%

Desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero 1% Hilados de filamentos sintéticos 2%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos 1%

Partes de motores, generadores y convertidores

eléctricos 2%

Partes y accesorios de vehículos automóviles 1%


nitrógeno 2%

Ácidos nucleicos y sus sales 1% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 2%


Otros Productos 9% Otros Productos 61%


Fuente: Proméxico

•Principales exportadores de minerales

•13vo. ingreso más alto del mundo

•Segundo exportador de leche

•Superficie: 7,687 miles Km2

•Poblacion: 22.7 millones

•PIB: 1,488 mmd


AUSTRALIA

Principales productos comercializados entre México y Australia 2011

Productos Exportados desde México hacia Australia

(4 dígitos)

%

Part.

Productos Importados por México desde Australia

(4 dígitos)

%

Part.

Minerales de plomo y sus concentrados 24% Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos 46%

Cerveza de malta 11% Aluminio en bruto 9%


automóviles 11% Minerales de plomo y sus concentrados 8%

Partes y accesorios de vehículos automóviles 8% Las Demás Placas, Láminas, Hojas Y Tiras, De

Plástico no celular 4%

Partes identificables como destinadas a motores 7% Escorias (excepto las granuladas), batiduras 3%

Motores de émbolo (pistón) alternativo 6% Minerales de manganeso y sus concentrados 2%

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% Medicamentos (excepto los de las partidas 3002,

3005 ó 3006) 2%

Las demás manufacturas de aluminio 3% Cajas de fundición; placas de fondo para moldes 2%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos 2% Refrigeradores, congeladores y demás material 1%

Máquinas para lavar vajilla; 2% Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar 1%




Elección de Mercados

a) Que Asia sea un mercado importador o potencial importador del

“producto” en niveles suficientes y que el volumen sea creciente.

b) Que existan antecedentes de exportación de productos similares provenientes de México y de preferencia que el volumen de exportación de ese determinado producto también sea creciente.

c) Que las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los distintos mercados sean abordables.

d) Que la estabilidad económica, social y política de los distintos mercados sea suficiente.

e) Que existan canales de distribución aceptables y disponibles para que sean acometidos por las empresas mexicanas.

Sugerencias para una correcta elección:

• La mejor forma de acceder a un nuevo mercado es ofrecer un producto de calidad con un precio competitivo.

• Los precios tienen que estar alineados con los correspondientes de la competencia.

• En cualquier caso, el precio es aquel que el mercado puede aguantar y no tiene nada que ver con los costos de producción.

Oportunidades de Exportación

MODELOS DE PROMOCION DE EXPORTACION

MODELOS DE PROMOCIÓN

• Contempla alianzas con compañías transnacionales para desarrollar proveeduría y motivar reinversiones.

Modelo ACT

• Este modelo apoya los diferentes sectores productivos en México que son competitivos a nivel mundial, buscando a través de la promoción incrementar exportaciones.

Proyectos basados en la Oferta

• A través de nuestra red de consejerías en el exterior se captan las oportunidades de comercio surgidas por empresas extranjeras.

Proyectos basados en la Demanda

• A través de un convenio de colaboración con cámaras empresariales e instituciones gubernamentales se ejecuta este modelo.

Consorcios de exportación

Otras

Empresas

Compañía Transnacional

Compañía Transnacional

Proveedores / nuevas capacidades

Innovación

Tra

slad

o d

e

op

era

cio

nes

Pro

ve

ed

urí

a

nacio

nal

Fortalecimiento tecnológico

• Requerimientos de insumos

• Características de proveedores

Proveedor

del

exterior

Diversificación

Nacional

Otras

Firmas

Globales

Diversificación de

exportaciones

1

2

3

3

Apoyo gubernamental

coordinado:

1 Financiamiento, desarrollo

empresarial, innovación.

2 Asesoría en comercio, agendas de

negocios, contacto con el mercado.

3 Servicios de facilitación, acopañamiento, incentivos a la inversión.

Acele

rad

ora

Modelo ACT

Modelos de Negocio – Modelo Oferta

PRODUCT

Exportaciones realizadas y recompras

Apoyos y Servicios de ProMéxico

Empresa Mexicana

Seguimiento a Empresas Mexicanas

Negociación

PRINCIPALES PROYECTOS MODELO ACT Empresa Productos y procesos

requeridos Monto de compra

confirmada Ubicación de los

proveedores

Inyección de plástico 5 MDD Estado de México Guanajuato Puebla

Nissan Mexicana y ProMéxico firmaron un convenio que busca beneficiar a productores nacionales incorporando en los vehículos de la armadora mayor cantidad de componentes e insumos mexicanos durante los próximos cinco años.

Empresa Productos y procesos requeridos

Monto de compra confirmada

Ubicación de los proveedores

Proveedores de estampados (maquinas estampadoras de 160 a 350 toneladas) y pintura (pintura en polvo).

TBD Nuevo León

Empresa Productos y procesos requeridos Monto de compras

potenciales

Minerales: Hierro, Manganeso y Titanio para China

+24 MDD

Hilado de Algodón para China +3 MDD

Calamar gigante para Singapur +3 MDD

PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA

PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA

Empresa Productos y procesos requeridos Monto de compras

potenciales

Carne de res y cerdo para Corea +28 MDD

Carne de pollo para Japón +2.7 MDD

JAIN

INTERNATIONAL Pepino de mar para Taiwán +2 MDD

FERIAS ASIA 2012

FERIAS EN ASIA

Evento Sector Lugar Fecha

FOODEX JAPAN

Innovación alimentaria

Tokio, Japón Marzo 2012

JAPAN AEROSPACE

Aeroespacial Nagoya, Japón Octubre 2012

FOOD AND HOTEL ASIA

Alimentos Singapur Abril 2012

LATIN AMERICAN

DOWN UNDER

Minería Sídney Mayo 2012

OFICINAS EN ASIA

Evento Sector Lugar Fecha

CHINA OVERSEAS

INVESTMENT FAIR

Infraestructura Beijing, China Noviembre 2012

FOOD AND HOTEL CHINA

2012

Innovación Alimentaria

Shanghái, China

Noviembre 2012

SEOUL FOOD & HOTEL 2012

Alimentos Seúl, Corea Abril 2012

HERRAMIENTAS

WWW.PROMEXICO.GOB.MX

HERRAMIENTAS PROMÉXICO

Qué es? Herramienta para acercar al comprador-vendedor ¿Cómo funciona? Previo registro de usuario y contraseña, ingresas tu oferta o búsqueda. ¿Cómo entrar? http://hechoenmexicob2b.com/index.html

PROYECTOS EN B2B

Empresa País de Origen Producto

YUXUAN STONE China Mármol

GNB INTERNATIONAL

Corea Tequila

SRI RODA FOODS India Alimentos Procesados

KAKUNAKA CO., INC.

Japón Cuero Bovino

TONG TAH TRADING

Singapur Escaleras de Aluminio

MACROSCOPIC TAIWAN Salsas mexicanas

INFORMACION PARA EXPORTAR

Catálogo de Apoyos

y

Servicios de ProMéxico

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico

*Apoyo anual

Apoyos Monto

Participación Individual en Eventos Internacionales (Participar con un stand en eventos internacionales)

Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $70,000

Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción comercial y de inversión)


Hasta $50,000

Estudios:

• Para la identificación y selección de proveedores • De logística (75% del costo, hasta $150,000) • De mercado en eslabones faltantes o con mínima

presencia en las cadenas productivas de México (hasta $400,000)

• De mercado en el exterior (75% del costo, hasta $150,000) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $500, 000

Consultoría para Registro de Marca Internacional (Registro internacional, propiedad intelectual y patentes)


Hasta $50,000*

Apoyos

*Apoyo anual

Apoyos Monto

Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores (Gestión administrativa, de producción y calidad)

Apoyo Económico para certificaciones

Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas transnacionales , que incluyan plan de desarrollo empresarial

Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para mejorar productos o procesos


Hasta $150,000*

Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y

Etiquetado de Productos de Exportación (Elaboración de los diseños)


Hasta $50,000*

Apoyos


Apoyos Monto

Diseño de Campañas de Imagen Internacional de

Productos (Elaboración de plan de marketing)


Hasta $150,000*

Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras)

Ver Apoyo Ver Proceso Hasta $50,000*

Centros de Distribución, Showrooms y Centros de

Negocios en México y en el Extranjero (Renta de

Local)


Hasta $130,000*

Nuevos Apoyos

*Apoyo anual


Apoyos Monto

Diseño de material promocional para la

exportación (Impulsar la imagen de las empresas

mexicanas a través de material promocional) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $50,000

Consultoría para la mejora de procesos

productivos y productos de exportación (Fortalecer

la competitividad de las empresas y la mejora de los

procesos o productos) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta 150,000*

Organización y realización de encuentros de

negocios (Promover las exportaciones directas o

indirectas a través de encuentros de negocios)


Hasta $150,000

Nuevos Apoyos

*Apoyo anual


02. Diseño de material promocional para la exportación - ficha.docx

07. MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN - ficha.docx

Nuevos Apoyos

*Apoyo anual

Apoyo Monto

Planeación y Realización de Actividades

Promocionales en el Exterior (Realizar

eventos promocionales en el exterior para

fomentar la demanda de productos y de la

inversión extranjera en México)


Hasta $150,000

Reportes Estandarizados de Mercado por

Producto, Rama o Sector Económico

(Facilitar a las empresas la adquisición de

reportes de un mercado específico para

facilitar la selección del mercado meta)


Hasta $70,000*

Consultoría y Asesoramiento Técnico de

Especialistas (Asesorar a empresas a mejorar

sus conocimientos técnicos y de calidad)


Hasta $200,000*


Servicios Costo

Agenda de Negocios (Consiste en programar entrevistas con compradores)


Hasta $25,000

Ferias con Pabellón Nacional (Participación

en una feria internacional para la exhibición de

sus productos)


Hasta $10,000 USD

por stand

Practicantes en Negocios Internacionales

(Elaboración de un proyecto de comercio

exterior o inversión extranjera) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $78,000

por proyecto

Servicios


Servicios Costo

Promoción de Oferta Exportable (Promoción

en el extranjero por las OREX de los productos

o servicios de la empresa) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $25,000

por promoción/plaza

Publicidad en Medios (Proporcionar espacios

publicitarios en medios impresos)


Hasta $107,000

Asesoría Especializada en México (Asesoría

a través de un asesor comercial) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $1,000

Hecho en México .B2B (Plataforma de

Promoción Internacional) WEB SITE

Sin Costo

Servicios


CONCLUSIONES

Héctor Rodrigo Martínez Elizondo Director para Asia

Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales

[email protected] www.promexico.gob.mx

mailto:[email protected]


Agosto 2012

Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales

Beneficiar de manera integral a las empresas mexicanas, a través de la asignación de un

becario para realizar un proyecto en el país de interés de la

solicitante donde ProMéxico cuente con oficina

Incubar y desarrollar nuevos talentos que impulsarán la

promoción de exportaciones y seguirán abriendo nuevos

canales comerciales para el intercambio de México con todo

el mundo.

Objetivos del servicio y programa Practicantes en Negocios Internacionales - PNI

Objetivo

Universidades

ProMéxico

Empresa Mexicana

(Beneficiaria

¿ Quiénes participan en el proceso de selección de los practicantes?

Proceso PNI

www.promexico.gob.mx

Próxima Convocatoria 2013

Candidatos y universidades

El programa consta de seis etapas

Los seleccionados serán becados durante seis meses y

desarrollarán un proyecto para una empresa mexicana

Todos los proyectos tienen como fin promover las

exportaciones e internacionalización de las

empresas mexicanas solicitantes del servicio.

ProMéxico no atenderá solicitudes de aspirantes de

manera directa

Los preseleccionados serán citados a una entrevista

presencial en las instalaciones de ProMéxico

en el D.F.

ProMéxico se reserva el derecho de asignación de

proyectos en función de los perfiles de los seleccionados

Los trámites de visa son responsabilidad de los

seleccionados. ProMéxico únicamente asistirá con

apoyo en aquellos casos que sea indispensable

Las relaciones entre ProMéxico, el practicante y la

beneficiaria se regulan por medio de un convenio de

colaboración

Características Generales del programa


Requisitos generales para las Instituciones Educativas de nivel licenciatura o superior.


Requisitos específicos para cada institución educativa de nivel licenciatura o superior


Requisitos específicos por candidato postulado


Curso de homologación en negocios internacionales.

$10,000 pesos de beca para estancia durante el curso.

$2 mil dólares de beca para instalación en el exterior.

Hasta $2.8 mil dólares de beca mensual durante 6 meses en el

exterior.

Asesoría y coaching en la oficina de representación en el

exterior

Conceptos financiados por ProMéxico


Etapas del programa PNI

Julio 2012 Dic. 2013


Calendario de fechas importantes en el proceso 2013…

Fecha de publicación convocatoria 16 de julio del 2012

Fecha límite de recepción de documentación 12 de octubre del 2012

Fecha de publicación de candidatos seleccionados 30 de noviembre del 2012

Fecha de Taller de homologación 21 de enero al 1 de febrero del 2013

Fecha de asignación de proyectos del 6 de febrero al 15 de abril del 2013


Comparativo del costo del servicio…..

Empresas o asociaciones empresariales

ProMéxico establece dos convenios….

Empresas o asociaciones empresariales

2009

S.C.P. Pesquera Pescadores Nacionales de Abulón.

Más de $2,000,000.00 USD en ventas de abulón durante el período

del proyecto al mercado asiático en Hong Kong.

2010

Integración de Productos Agrícolas SPR de RL

Sukarne S.A. de C.V.

Indelpa S.A. de C.V.

Grupo Cementos de Chihuahua S.A. de C.V.

Industrias Islas S.A. de C.V.

Introducción del plátano mexicano “cavendish” al mercado europeo a

través de Madrid, España representando ventas por cerca de

$400,000.00 USD

Introducción de carne bovina mexicana al mercado de Corea. Estimó

tener ventas arriba de $1,000,000.00 USD a raíz del proyecto.

Introducción de varias líneas de pañales y toallas de mujeres al

mercado Colombiano. Durante el período del proyecto ventas

aproximadas por $200,000.00 USD.

Introducción de los primeros contenedores de cemento mexicano de

Chihuahua al mercado de Sao Pablo Brasil. Estimaron tener ventas por

arriba de $1,000,000.00 USD.

Internacionalización de la empresa Industrias Islas líder en procesos y

equipamiento para tratamiento de aguas con ventas bajo convenio a 5

años con valor superior a los $600,000.00 USD en Colombia.

Casos de éxito….

Histórico - resultados

2011

Lanix S.A. de C.V.

Industrias Automotrices RC S.A. de C.V.

Interbiol S.A. de C.V.

Mabe S.A. de C.V.

Calzado Van Vien S.A. de C.V.

Ventas estimadas para el 2011 superiores a 35 mil computadoras y

200 mil teléfonos celulares, en los mercados de Perú y Colombia.

Ventas logradas arriba de $4,500,000.00 USD.

Mejora en la comunicación con clientes existentes, prospección de

nuevos e incremento en las ventas de autopartes de hule y metálicas

en Detroit, Michigan. Ejemplo 230 mil piezas llamadas “spring pad”,

con valor superior a $2,000,000.00 USD

Prospección de clientes con oportunidades de ventas de reactivos de

diagnóstico médico hasta por $300 millones USD en Sao Pablo, Brasil.

Identificación clara de las oportunidades de introducción de ciertas

líneas de electrodomésticos al mercado de Taiwán. Estimación de

ventas por arriba de $1,000,000.00 USD

Identificación de clientes potenciales con ventas posibles superiores a

los $100,000 USD anuales en el estado de Texas, con base en Dallas.

Casos de éxito….


Algunas empresas beneficiarias del PNI ….


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Coordinación de Vinculación con Organismos Internacionales e Instituciones Educativas

Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales




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