oportunidades de los recursos convencionales y no...
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Oportunidades de los Recursos Convencionales
y No Convencionales Asociados al Gas Natural
para la Generación Eléctrica
Conferencia ANDEG
Bogotá Septiembre 26, 2019
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
%
Participación Primaria en el Consumo Mundial de Energía (2018)
Era de la madera
Era del
carbón
Era del
petróleo
Era de la
Energía Limpia
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2018
Crude Oil Hydroelectric
Natural Gas Nuclear Electricity
Coal
Wind and Solar
Modern Biofuels
Traditional Biofuels
Combustible % Consumo Mundial ∆ 2018
Petróleo 1.2%
Carbón 1.4%
Gas Natural 5.3%
Hidráulica 3.2%
Eólica/Solar 14.5%
Otras N.A
34%
23%
7%
26%
3%
7%
El gas natural ha estado incrementando su participación en la matriz
energética global y representa un 23% del total
Gas Natural
Renovables
3
Varias tendencias contribuyen al crecimiento del uso de gas natural
durante la transición hacia una economía descarbonizada
1
Desplazamiento del carbón2
Combustible de respaldo para renovables en la red
5 Enfoque estratégico de Compañías Petroleras
3
Mayor uso en el Sector de Transporte4
Amplias fuentes de abastecimiento
4
80101
81
120
2018 2040
En las próximas dos décadas la demanda de gas natural crecerá a una tasa
promedio del 1.6% por año, mientas que el petróleo alcanzará un pico
28
67
1637
2018 2040
5483
67
106
2018 2040
Oferta y Demanda Mundial de Gas Natural Bpc/día ; 2018 - 2040
53 6756 52
2018 2040
China
Asia Pacífico
Medio Oriente
Estados Unidos
Fuente: BP World Energy Outlook 2019, análisis Arthur D. Little; *Otras Regiones: Latinoamérica, Canadá, Europa y África
Demanda
Oferta
5
Por el fuerte impulso a los YNC, Estados Unidos se ha convertido en el
primer productor de gas natural seguido por Rusia e Irán
15
16
12
10
5
10
9
8
8
4
24
18
18
16
13
12
11
9
7
6
China
Algeria
Estados Unidos
Rusia
Iran
Canada
Qatar
Australia
Noruega
58
Arabia Saudita
Indonesia
Turkmenistan
8157
67
2010 2018
1375
419
65
214
208
Oferta Mundial de Gas Natural 2010-2018Bpc/día
57
153
98
688
84
1127
872
# Reservas Probadas en TPC
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019, análisis Arthur D. Little
6
En 2018 se exportaron más de 15 TPC de GNL, representando cerca de la
mitad del comercio internacional de gas
Comercio internacional de gas natural
TPC/año
812 530 459 406 282 247 247 212 177 141 141 141 141 106 71 71 35 35
Co
rea d
el S
ur
Sin
gap
ur
Ch
ina
Jap
on
Bra
sil
Esp
añ
a
Ind
ia
Taiw
an
Tu
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ia
Fra
ncia
Italia
2 612
Arg
en
tin
a
Re
ino
Un
ido
Me
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o
Tailan
dia
Ch
ile
Ku
wait
Bélg
ica
1 094
US
A
Mala
sia
E.A
.U
Can
ad
á
3 989
2 118
988 988 883 741 600 494 494 353 318 247 247 177 177 71
Qata
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Ind
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eri
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Om
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Egip
to
P. N
. G
uin
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Bru
nei
E.A
.U
Perú
An
go
la
3 7073 248
1 165
Países Exportadores GNLBpc - 2018
Países Importadores GNL Bpc - 2018
69%
31%
20182008
46%
54%
27
33
GNL
Gasoductos
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019, análisis Arthur D. Little
7
Con la creciente oferta de gas natural el comercio global de GNL seguirá
intensificándose
Principales Movimientos Comerciales de GNL en 2018Bpc/año
988
988
3,140
735
3,229
245
31.8
2018 2040
15.2
3.4%
Fuente: BP Energy Outlook 2019, BP Statistical Review
600
882
Proyecciones de
Comercio de GNLTPC / año
8
4
4
5
Camisea
Quintero
E.U.A.
Regasificación
Nigeria/ Guinea Ecuatorial
8
5
Costa Azul
Altamira
Planeados:
Existentes:
# Licuefacción (Capacidad, MTPA)
3 Trinidad
EnsenadaAustralia
Indonesia/Rusia
Nigeria
# Regasificación (Capacidad, MTPA)
2RD
PR
6
2Guanabara (FSRU)
Pecem (FSRU)
Mejillones (Plan de expansión)
4Manzanillo
El comercio de GNL también ha tomado impulso en Latinoamérica en
respuesta a las estrategias de diversificación del suministro energético
4Buenos Aires (FSRU)
4Bahía (FSRU)
2Costa Norte
Sonora
Fuente: International Gas Union (2019)
Principales Proyectos de GNL en Latinoamérica
3Cartagena (FSRU))
JA (FSRU)
Sergipe (FSRU)
Port of Acu
Acajutla (FSRU)
Pacífico
9
La mayor oferta de gas natural en el mercado mundial se ha traducido en
precios más bajos y una mayor convergencia entre mercados regionales
Evolución de los precios internacionales de gas natural
Fuente: World Bank Commodity Markets Review 2019
0
5
10
15
20
20152011 20182013
USD/MMBtu
Henry Hub
2012 2014 20172016 2019
Precio de Importación
Unión Europea
Precio Spot LNG
Asia
10
El gas natural juega un papel fundamental en la capacidad de generación
eléctrica en Colombia
Consumo de Energía Primaria por Fuente
2018
Capacidad de Generación Eléctrica (MW) 2018
39%
20%
9%
31%
Gas Natural
Petróleo Carbon
Hidrolectrica
Fuente:, XM, BP statistical review 2018, Procolombia
2 280
5 268
1 630
Gas
1 358
Carbon
Otros
68% 30%
Hidráulica
11
Sin embargo, el potencial y desarrollo del gas natural en Colombia se
enfrenta a varios retos importantes
◼ Fuerte dependencia de hidro en sector
eléctrico
◼ Competencia con carbón de bajo costo
◼ Desaceleración de la demanda del
sector transporte
◼ Actividad de exploración limitada
◼ Desarrollos offshore complejos y costosos
◼ Barreras para el fracking
◼ Declive de campos maduros
◼ Incertidumbre sobre
importaciones
Oferta Demanda
Infraestructura
◼ Falta de incentivos para expansión de capacidad e
inversiones en confiabilidad
◼ Dificultad para conectar campos aislados a Sistema
Nacional de Transporte
Fuente: análisis Arthur D. Little
12
El mercado Colombiano ha sufrido una declinación sostenida de las
reservas de Gas Natural en los últimos años
Fuente: ANH
3 500
4 500
4 000
3 000
500
1 000
2 500
1 500
2 000
5 000
0,0
0,2
0,4
0,6
1,4
0,8
1,0
1,2
02014 2105 2017
3 786
Reservas Bpc Producción Bpc/día
2018
4 7594 361
2016
4 024 3 896
Producción Reservas
R/P 11.3 10.5 10.3 11.7 9.8
Reservas y Producción Gas Natural
13
Los recientes descubrimientos de gas offshore en el Caribe colombiano
podrían aportar a la oferta futura, pero sus desarrollos son aún inciertos
Fuente: Pro-Barranquilla , Ecopetrol, Bloomberg, ANH, Análisis Arthur D. Little.
Barranquilla
Planta Regasificadora
Santa Marta
Cartagena
14
La demanda de gas natural en Colombia presentará un crecimiento
modesto en los próximos años y necesidades de importación desde 2022
-5 0 5 10
Terciario
Eléctrico
Vehicular
Petrolero
Industrial
Residencial
2009-2017 2025-20352017-2025
%%%%
Proyección de Demanda Gas Natural2018-2026
Tasa de Crecimiento2009-2035
Ante la necesidad de oferta adicional el gobierno está impulsando la construcción de una
nueva planta de regasificación en el Pacifico
Fuente: : UPME. Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2018, prensa nacional
15
Las opciones de importación por ducto o LNG pueden ayudar a
complementar la oferta
Bogotá
Jumbo -
Medellín
LNG
SPEC
ECP -
Ballena
Cali
Planta de Regasificación Cartagena
◼ La Sociedad Portuaria el Cayao opera desde diciembre
de 2016 la terminal de regasificación con una capacidad
de 400 MMPCD
Futura planta de regasificación del Pacifico
◼ Proyecto impulsado por el gobierno para mejorar la
confiabilidad del Sistema (capacidad de hasta 400
MMPCD)
Gasoducto a Venezuela
◼ Ducto con capacidad de 350 MMPCD, pero suministro
incierto debido a la situación política de Venezuela
LNG
Planeado
Fuente: Análisis Arthur D. Little
CTGSTM
BAQ
Opciones de Importación de Gas Natural
16
La importación de LNG es una opción viable para fortalecer el suministro
de gas al mercado nacional
FSRU – Planta del
Pacífico
◼ Volumen del tanque:
170,000 m3 (-750 MMPCD)
◼ Costo: >250MM USD
◼ Plazo instalación: ~2 años
Fuente: Análisis Arthur D. Little, Factor de conversión para consumo de mtbu a cf: 860.1, Costo de regasificación según estimaciones de la UPME 2017
Henry Hub
3,0
Costo de
Regasificación
Costo
Licuefacción
Costo de
Transporte
0,20,4
Precio de
Importación
3,0
6,6
Estimación precio de importación de LNG a ColombiaUSD/MMBTU
Una planta de regasificación flotante en el Pacífico permitiría contar con almacenaje para tres días de la
demanda nacional
17
27
141
Argentina
Shale Oil
Shale Gas
140
78
Estados
Unidos
56 51
Rusia
32
197
China
16
76
Australia
13
96
Mexico26
Libia23
EAU
2
69
Sur África
124
Argelia
11
Colombia
9
Aunque existe un gran potencial de YNC en varios países, la producción
fuera de Norteamérica, en general, es aún relativamente modesta
Fuente: EIA 2015, Ecopetrol, Análisis Arthur D. Little
4-7 1.7
Desarrollo efectivo
planeado en el país:
Potencial
Estimado:
Bboe
18
La producción de Shale Gas en USA ha aumentado significativamente en los
últimos años
9
6
7
0
1
5
2
3
4
8
10
11
12
Fuente: EIA
2000 2018
Cuencas YNC
Producción Shale Gas y Tight Oil USAMmbpe/día 2000-2018
Tight Oil
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
19
La actividad de YNC es intensa en consumo de energía, agua y materiales
12k
kWh
Cada pozo
requiere
aproximadamente
12,000 kWh de
energía generada
local
117k gal
Para fracturar el
shale, se inyectan
117k galones de
químicos y geles:
aproximadamente
0.5% del material
total
18MM
lbs
Cada pozo
requiere
alrededor de 18
millones de libras
de arena (9.5%
del material del
fondo del pozo)
21MM
gal
Cada fractura
también requiere
hasta 20 millones
de galones de
agua: 90% del
material total
500 tons
Entre carcasas,
revestimientos y
tubería, cada
pozo requiere
alrededor de 500
toneladas de
acero
Fuente: Análisis Arthur D. Little
Consumos Representativos por Pozo - Cuenca Permian
20
La actividad de fracking está sujeto a una serie de riesgos de superficie
que deben ser gestionados cuidadosamente
Riesgos
Regulatorios y
de Compliance
Riesgos
Sociales/
Laborales
Riesgos Climáticos
Uno de los principales retos en Colombia es el alineamiento de todos los actores
Fuente: Análisis Arthur D. Little
Principales Riesgos de Fracking
21
El potencial de YNC de Colombia, concentrado en la cuenca del VMM ha
captado el interés de Ecopetrol y de varias empresas internacionales
Fuente: Ecopetrol
Principales Jugadores y cuencas de YNC
22
El gas natural se presenta como una alternativa de generación limpia debido a
la abundancia de recursos y su menor huella de carbono
El desarrollo de los YNC en Colombia podría contribuir a la oferta de gas
natural, aunque la prioridad inicial será la extracción de líquidos
Las oportunidades gasíferas en el Caribe colombiano son de viabilidad incierta
debido a la complejidad de los proyectos en aguas profunas
1
2
3
4
Ante un panorama incierto para la oferta de gas natural en Colombia la
importación de LNG se presenta como una opción de respaldo
Fuente: Análisis Arthur D. Little
El desarrollo de capacidad de importación de gas natural es una la alternativa
razonable para asegurar el suministro nacional y la seguridad energética en
largo plazo
Conclusiones
2350
Rodolfo Guzmán
Americas Managing Partner
Arthur D. Little, Inc.
Oficina de Houston
Móvil: +1-281-686.0298
Email: [email protected]
¡Gracias!