OPORTUNIDADES COMERCIALES

PARA LAS EXPORTACIONES DE

MANGO

Karina López PorrasDirección de Inteligencia ComercialJ li 2011Julio, 2011

ContenidoContenido

1 Mercado mundial del mango1. Mercado mundial del mango

a. Principales exportadores (oferta)a. Principales exportadores (oferta)

b. Principales importadores (demanda)

2. Exportaciones de mango de Costa Rica

3. Oportunidades comerciales

4. Consideraciones finales

1 MERCADO MUNDIAL DEL1. MERCADO MUNDIAL DEL MANGO

Mango: principales importadoresg p p ppromedio 2006-2010

E d U idOtros

Estados Unidos 24%Hong Kong

3%

Otros25%

Holanda14%

Chi

Japón3%

China11%Alemania

6%

Canadá

Francia4%

Reino Unido5%

Canadá5%

Fuente: Trade Map

Mango: principales importadoresMango: principales importadoresMiles US$Importadores 2006 2007 2008 2009 2010 Crec. Anual

Estados Unidos  269,321 262,999 303,046 301,527 345,355 6.4%

Holanda 114 432 132 322 159 773 135 417 195 695 14 4%Holanda 114,432 132,322 159,773 135,417 195,695 14.4%

China 29,922 64,191 75,436 152,789 154,602 50.8%

Alemania 57,235 73,305 87,613 70,734 88,036 11.4%

Reino Unido 82,605 103,707 100,596 77,308 74,658 ‐2.5%

Canadá 44,676 55,088 53,872 55,895 62,879 8.9%

Francia 75,728 102,286 76,711 55,557 60,296 ‐5.5%

Japón 43,911 50,377 50,364 46,892 47,130 1.8%

Hong Kong 40,472 65,268 69,138 112,782 37,684 ‐1.8%

España 20 934 24 436 29 663 27 573 35 485 14 1%España 20,934 24,436 29,663 27,573 35,485 14.1%

Otros 255,581 322,137 339,476 361,704 317,681 5.6%

Mundo 1,034,817 1,256,116 1,345,688 1,398,178 1,419,501 8.2%

Fuente: Trade Map

Mango: principales exportadoresg p p ppromedio 2006-2010

Ecuador

Egipto4%

Pakistán5%

Otros2%

México22%

Tailandia

Filipinas6%

4%

Holanda19%Perú

Tailandia8%

Brasil18%

Perú12%

Fuente: Trade Map

Mango: principales exportadoresMango: principales exportadoresMiles US$Exportadores 2006 2007 2008 2009 2010 Crec. Anual

México 99,347 118,869 111,214 136,942 163,479 13.3%

Holanda 75,594 97,141 120,057 100,809 152,675 19.2%

Brasil 87,516 90,102 119,122 97,686 120,266 8.3%

Perú 59,329 63,674 64,129 70,930 89,334 10.8%

Tailandia 17 861 34 231 37 368 71 410 80 366 45 6%Tailandia 17,861 34,231 37,368 71,410 80,366 45.6%

Filipinas 30,326 38,770 27,055 24,897 43,817 9.6%

Ecuador 23,101 21,491 15,930 21,924 32,900 9.2%

Egipto 16,289 29,979 32,552 41.4%

Pakistán 16,657 29,280 26,787 33,179 28,402 14.3%

Costa de Marfil 6,984 8,007 6,834 6,861 23,106 34.9%, , , , ,

Otros 383,686 493,859 520,347 546,243 264,237 ‐8.9%

Mundo 800,401 995,424 1,065,132 1,140,860 1,031,134 6.5%

Fuente: Trade Map

l d dPrincipales proveedores por mercado

• Brasil: 33%•México: 56%• Perú:  17%• Israel: 4%

México: 56%• Perú: 11%• Brasil: 9%

• Pakistán: 4%• Costa de Marfil: 4% 

• Filipinas: 7%• Ecuador: 7%

CR es el proveedor N° 20 en la Unión Europea 

CR es el proveedor  N°11 en Estados Unidos p

(Part. 0.8%)en Estados UnidosPart. (0.3%)

D lDatos relevantes• Crecimiento promedio anual entre 2006 y 2010 p y

• Importaciones: 8%, • Exportaciones: 6.5%

• Unión Europea y Estados Unidos son los principales mercados.

• Asia impulsa el crecimiento (China y Japón).

• El volumen de comercio mundial de mango durante el año

2010 fue de 1.7 millones de toneladas.

• Crecimiento constante de todos los países suplidores (exportadores)(exportadores)

2 EXPORTACIONES DE2. EXPORTACIONES DE MANGO DE COSTA RICA

Costa Rica: exportaciones de mangoCosta Rica: exportaciones de mango(miles US$)

$6.957

$6.264 10.000

12.000

7.000

8.000

10.888

8.215$4.714

$6.264$5.619

$4.5598.000

5.000

6.000

US$

Ton)

6.7387.252

6.2166.000

3 000

4.000Valor 

Peso  (T

2.000

4.000

2.000

3.000

0

2.000

0

1.000

2006 2007 2008 2009 20102006 2007 2008 2009 2010

Volumen (Ton) Valor (miles US$)

Costa Rica: principales destinos de las p pexportaciones de mango (miles US$)

3.000

3.500

2 000

2.500

1.500

2.000

500

1.000

0

2006 2007 2008 2009 2010Holanda Estados Unidos Reino Unido Bélgica Italia

D lDatos relevantesL t i h d id 10% d ñ• Las exportaciones han decrecido un 10% cada año en valor y un 13% en volumen.

• Exportaciones de mango concentradas en Estados Unidos y la Unión EuropeaUnidos y la Unión Europea.

• Para el 2010 participaron 15 empresas en la exportación• Para el 2010 participaron 15 empresas en la exportación de mango y se realizaron envíos a 15 destinos

• 74% de las exportaciones provienen de la región Chorotega, también es importante el Pacífico Central. g , p

Mango Costa Rica: Situación arancelariaMango Costa Rica: Situación arancelaria

2 OPORTUNIDADES2. OPORTUNIDADES COMERCIALES

TendenciasTendencias

I l l d• Impulsan el consumo de mango.

• Abren oportunidades en nuevos mercados.

• Impulsan la incorporación de valor agregadoImpulsan la incorporación de valor agregado al producto.

TendenciasTendenciasSaludSalud

ConvenienciaConvenienciaNaturalNatural

S l dSaludM i t é id l l d• Mayor interés en cuidar la salud.

C d f t f l l d• Consumo de frutas favorece la salud.

• Impulsado por envejecimiento de la población, obesidad, apariencia física agradable.

• Mango: alto contenido de carotenoides,fibra y vitamina Cvitamina C • Mejor agudeza visual• Salud de la piel• Sistema inmunológico y digestivo

N lNatural

• Suprimir los preservantes.• Sin colorantes ni saborizantes artificiales

Mango deshidratado

artificiales.• Técnicas innovadoras para conservación de productos.

C i iConveniencia• Estilos de vida más acelerados.Estilos de vida más acelerados.• Tiempo toma un valor prioritario

Mango picado, colados de mango

y jugo de mango

C i iConveniencia• Ofrecer productosOfrecer productos naturales, saludables y con valor agregadovalor agregado

Mango en trozos

Confites de mango

C i iConveniencia

• Aprox. US$26!!

P d i diProducto intermedioPostre con Mango

• Toma importancia en la industria alimentaria.

• Ingrediente buscado por consumidoresconsumidores

• Ejm: Japón

P iPresentaciones gourmetHelado de mango

•Preparaciones b da base de 

mango o con gcontenido de mangomango.

M d dif i dMermelada de

Mercados diferenciados mango fair trade

• Orgánicos y comercio justo.• Comportamiento contracíclico y crecimiento.

Mango orgánico deshidratado

C id i fi lConsideraciones finalesP i l d CR d d d l lid d• Potencial de CR como productor de mango de alta calidad.

d d d d f• Diversas variedades permite acceder a diferentes mercados Tommy Atkins Keith Haden Cavallini y Palmer• Tommy Atkins, Keith, Haden, Cavallini y Palmer.

E i i d l í l i li ió d t f t• Experiencia del país en la comercialización de otras frutas como piña y banano.

• Ubicación geográfica del país permite acceder a mercados de América del Norte, Europa y Asia.de América del Norte, Europa y Asia.

C id i fi lConsideraciones finales

• Tecnología en medios de transporte. g p

•Reconocimiento de Costa Rica como país•Reconocimiento de Costa Rica como país natural.Ad i ió d i t i l• Admiración en mercados internacionales.

I i l d dif i d• Incursionar el mercados diferenciados. 

MUCHAS GRACIASwww.procomer.cominfo@procomer.com@p800-PROCOMER