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Oportunidad de negocio para PyME´s en el sector de tecnologías móviles.TRANSCRIPT
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Oportunidad de negocio en el sector de dispositivos móviles y el desarrollo de
aplicaciones
Coordinación de Tecnologías de la Información
Septiembre 2012
Kristian Salazar
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FUMEC
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
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FUMEC
• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada en 1992 – Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación,
articulación de esfuerzos entre México y EEUU
– FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base tecnológica
• Oficinas TechBA – Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas
mexicanas en el mercado internacional
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4
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Niveles de atención
• Oferta de valor • Mapa tecnológico • Flujo de efectivo • Plan de negocios • Planeación estratégica • Integración de equipos de
trabajo • Propiedad industrial • Vinculación con centros de
investigación e innovación • Financiamiento. 5
• Enfoque estratégico de la innovación
• Ventas efectivas y comercialización exitosa
• Innovación de producto y proceso
• Internacionalización.
• Internacionalización: –Oferta de valor
internacional –Análisis de mercado
Internacional. –Plan para exportación –Análisis de Ecosistema.
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SECTOR
Multim
edia
Automotriz
Tecnologías Lim
pias
NICHO
Animation
Manufactura
Manufactura
Servicios Aeronáuticos
Pruebas Clínicas
Dispositivos Médicos
Expediente clínico electrónico
Alimentos Funcionales
Inocuidad Alimentaria
Eficiencia energética
Electrónica Avanzada
FPGAS
Sistemas Embebidos
Materiales Plásticos
PROGRAMAS DE NICHO EN OPERACIÓN
Aeroespacial
Tecnologías de Salud
Tecnologías de Alim
entos
TICSCómputo en la nube
Tecnologías móviles
Programas de fortalecimiento
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Red TechBA TechBA tiene una red de ocho oficinas en regiones altamente dinámicas.
Vancouver Seattle
Silicon Valley Phoenix
Austin
Detroit
Montreal
Madrid
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TechBA: Información Básica al fin del 2010
– 5 en los Estados Unidos: Silicon Valley, Austin, Michigan, Arizona, Seattle
– 2 en Canadá: Montreal, Vancouver, y – 1 en Europa, Madrid en España.
• A Diciembre del 2010 habían participado un total de
443 empresas en procesos de aceleración, – recibiendo 639 servicios (que implican que algunas
empresas permanecen en el programa por más de un año).
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Enfoque de Nichos por Sede
Silicon Valley Austin Montreal Madrid Michigan Arizona Seattle Vancouver
Tecnologías de Información
Tecnologías de Información Aeroespacial
Tecnologías de Información Automotriz Aeroespacial
Tecnologías de Información Multimedia
Biotecnología EnergíaTecnologías de Información Biotecnología Manufactura Energía Videojuegos
Aplicaciones Móviles
AlimentosTecnologías de Salud Energía
Tecnologías Limpias Logística
Tecnologías Limpias
Nuevos Medios Biotecnología
Tecnologías Limpias Energía
Manufactura Biotecnología AlimentosAeroespacial
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TECNOLOGÍAS MÓVILES
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Tamaño del mercado 2010-2015
• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010
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Valor del mercado 2010-2015
• Ingresos por 906 mil millones de dólares
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010
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Top 5 operadores Q4 2010
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011
China Mobile
Vodafone Group
América Móvil Group
Telefónica Group
Bharti Airtel Group
584
353
225 220.2 199.6
Conexiones (millones)
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Top 5 operadores Q4 2010
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011
China Mobile
Vodafone Group
Verizon Wireless
AT&T Group Telefónica Group
19.9
15.2 14.2 13.8 12.2
Ingresos (US$ mil millones)
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Mercado NAFTA
Fuente: Elaboración propia
*Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos)
1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010 2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012
Canadá1 Estados Unidos1 México2 Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000 Penetración 71% 96% 88% Grandes jugadores
3 4 4
Tecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMA ARPU* $649 $595 $176 Prepago 21% 22% 86%
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Top 5 Vendedores Smartphone 2012
Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012
2Q 2012 2Q 2011
Fabricante Participación de mercado
Unidades entregadas (millones)
Participación de mercado
Unidades entregadas (millones)
Punto de cambio
Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8%
Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9%
HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1%
ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0%
Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3%
Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1%
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Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012
2Q 2012 2Q 2011
Fabricante Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Punto de cambio
Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7%
Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4%
Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5%
ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6% LG
Electronics 3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%
Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9%
Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0%
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Mercado de Smartphones en Norteamérica
Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Teléfonos vendidos (millones)
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Top 5 plataformas móviles 2012
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012 :
2Q 2012 2Q 2011
Plataforma Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Punto de cambio
Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5% iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%
Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9% Windows Phone 7/ Windows Mobile
3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%
Linux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3% Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0% Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2%
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Proyección plataformas 2012-2016
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012
*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual
2012 2016 2012-2016
Plataforma Participación de mercado
Participación de mercado CAGR*
Android 61.0% 52.9% 9.5%
Windows Phone 7 / Windows Mobile 5.2% 19.2% 46.2%
iOS 20.5% 19.0% 10.9%
BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1%
Otros 7.2% 3.0% -5.4% Total 100.0% 100.0% 12.7%
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Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOS
Crecimiento del mercado 2011-2012
Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011
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Mercado App
• Apple App Store - 85% de los ingresos del mercado de App 2011 – 15 millones de descargas 2011 – 72% paga vs 43% Google Market Place – Juegos, clima, compras, mapas, video,
noticias, entretenimiento, banca, música, redes sociales
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México
*Servicios de Valor Agregado (Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing)
**Ingreso promedio por usuario Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012
Líneas activas
Prepago-87%
Contrato-13%
Valor del mercado 700 millones de USD
Banda ancha 700 mil conexiones
Smartphones ~=24 millones-60% con banda ancha
Adopción 20% SVA* 3 de cada 10 pesos gastados
Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración Operadores Iusacell Nextel Movistar Telcel
ARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0 No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70%
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Penetración telecom. nivel socioeconómico
Fuente: Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012
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Observaciones
• Mala distribución de la riqueza • Paridad adquisitiva México, Brasil y
Argentina – México menor costo BA y menor penetración
• Gobierno federal, e iniciativa privada – 80% población no es rentable en términos de
BA • Prepago
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Oportunidad en sectores
• Gobierno (proceso legislativo, interacción ciudadana)
• Salud (prediagnóstico, imagenología, monitoreo de signos vitales, gestión hospitalaria)
• Finanzas y plataformas transaccionales • Marketing y publicidad (proximidad, self-
service) • Otros (Ubicación y entretenimiento)
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Tecnologías
• Instant Messaging • SMS • GPS • Native APP • RFID • HTML5 principalmente • Content Management System • Cloud • NFC • Augmented Reality
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Consideraciones
• Tendencias clave – Crecimiento de smart phones
– Servicios basados en localización
– Crecimiento maquina a máquina
– Redes de nueva generación
– Comercio móvil
– *Políticas Públicas (IEPS,litigios)
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PROGRAMA MÓVILES
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Programa 1/6
• Objetivo – Promover el desarrollo de aplicaciones móviles de
acuerdo a oportunidades de negocio detectadas por FUMEC
• Aliados
– Microsoft – RIM – Nokia – Qualcomm – Wavefront
– Telmex IT – Telcel – Hir Pyme – Netmark
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Programa 2/6
Perfilamiento y Selección de
empresas
Acceso a estudios de oportunidad
Entrenamiento técnico
Blackberry
Entrenamiento técnico
Microsoft
Definición de producto / App
Taller de mercadotécnica
Evento Blackberry
Asesoría para inversión en proyectos
Exploración internacional
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Programa 3/6
• Perfilamiento y Selección – FUMEC – Microsoft, RIM, AMITI
• Acceso a estudios de oportunidad – Evento de presentación de estudios – Mobile, Cloud y Digital Media
• Entrenamiento Técnico BlackBerry – Taller RIM - FUMEC
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Programa 4/6
• Entrenamiento técnico Microsoft – Phone – Azure
• Consultoría en Marketing – Netmark
• Definición de producto / App – Define la empresa, valida equipo FUMEC y
aliados
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Programa 5/6
• Evento Blackberry – BlackBerry Jam Americas (25 – 27 de
Septiembre, San Jose, CA) • Evento Microsoft • Asesoría para inversión en proyectos
– Fondos de Innovación CONACyT – Financiamiento HirPyme
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Programa 6/6
• Exploración Internacional – Acercamiento al ecosistema con asesoría
especializada