oliveto 08
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EL RECORRIDO DE LA AGENDA CON LA INDUSTRIA
I ENCUENTRO - 2002I ENCUENTRO - 2002 La Argentina de la crisis
II ENCUENTRO - 2003II ENCUENTRO - 2003 La fragmentación en los mercados y las sociedades
III ENCUENTRO - 2004III ENCUENTRO - 2004 Comprendiendo la Base de la Pirámide
IV ENCUENTRO - 2005IV ENCUENTRO - 2005 Marcas Masivas, Mercados Fragmentados
V ENCUENTRO - 2006V ENCUENTRO - 2006 Innovando alrededor de la Experiencia de Compra
VI ENCUENTRO - 2007VI ENCUENTRO - 2007 El próximo mercado ¿SERÁ COMO ERA?
VII ENCUENTRO - 2008VII ENCUENTRO - 2008 El Impacto de la Crisis Global y la Inflación en el Consumo
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008/ CAP Y GBA
LA SOCIEDAD
Y EL CONSUMO
300 entrevistas probabilísticas
en hogares
8 Focus Groups
Auditoría de Mercado
110 categorías de
Producto
Análisis de comunicación
publicitaria
Bibliografía y Marco
Teórico
Análisis de agenda de los medios
Análisis de Tendencias
Globales
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
FECHA DE CAMPO: 20 AL 31 DE OCTUBRE
FECHA DE CAMPO: 1 AL 14 DE NOVIEMBRE
Principales Conclusiones
Una Hipótesis sobre el futuro de la Argentina
¿Qué podemos esperar?
El consumo que viene
GLOBAL REGIONAL
LOCAL
Como consecuencia de las problemáticas de orden:
2009 será un año “D.D”
DIFÍCIL Y DISTINTO
Nuevamente cambia el mercado I
DE LA LÓGICA DE LA DEMANDA
A LA LÓGICA DE LA OFERTA
ACELERACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE 2008
Nuevamente cambia el mercado II
2004 - 2007
• UP-GRADE
• HOMOGÉNEO
ABASTECERLO
VELOCIDAD
2008 - 2009
• DOWN-GRADE
• SELECTIVO
DESCIFRARLO
PRECISIÓN
Próximamente en todos los puntos de venta . . .
Semejanzas y Diferencias 2008 vs. 2002
2002 2008
•25% • 8%DESEMPLEO
•3 años de recesión •6 años de crecimientoESCENARIO PREVIO
•Pánico •IncertidumbreCLIMA SOCIAL
•Destruído •DisminuídoPODER ADQUISITIVO
•De $1 a $4 •De $3.10 a $3.35 DOLAR
•Abrumado •Recargado CONSUMIDOR
•40pts •40ptsÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
CÓMO ESTAMOS
PERDIDOS EN ARGENTINA
3 mensajes y 1 conclusión
En el contexto actual, donde se volvió a perder la esperanza,
hay un deseo latente de
I N S P I R A C I Ó N•Futuro
•Proyecto
•Valores
•Progreso
•Educación
•Mejor vida
Mensaje Nº 1de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la gente está perdida, lo que
requieren es:
O R I E N T A C I Ó N
•Propuestas claras
•Mayor empatía
•Propuestas “a medida”
•Cercanía física y emocional
Mensaje Nº 2de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la gente está expectante y retraída, lo
que los puede movilizar es la:
T E N T A C I Ó N
•Beneficios concretos
•Sorpresas atractivas
•Mayor dinámica comercial
•Fuerte activación en el punto de venta
Mensaje Nº 3de la sociedad hacia las empresas y las marcas
Conclusión Final
Luego de vivir un año fuertemente conflictivo y, ante la proximidad de nuevos momentos
difíciles, se registra un anhelo de
Para dar soporte a un gran objetivo común
NO VOLVER A 2001/ 2002
Cohesión, Diálogo, Consenso, Racionalidad, Pragmatismo
Perder lo menos posible de lo conseguido
NO REPETIR LA HISTORIA
Las evidenciasLa economía
Los mercados
Las marcas
¿Qué nos dicen los datos duros?
ARGENTINA EN CRECIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO)
Fuente: Grupo CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía
-Millones de $ a valores constantes de 1993-
184586
250308
288123
264000
235230
255930
278452
303795
329617
358294
150000
200000
250000
300000
350000
1990 1994 1998 2001 2002 2003 20052004 2006
+56%
-18.3%
+8.8%
+8.8%
+8.5%
+9.1%
+52%
+8,7%
2007
+24%
TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA - 35 AÑOS
TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC
(incluye los planes sociales de empleo)
Fuente: CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía
7,45
14
17,3
24,2
13,611,8
10,28,7
9,88,5 8,1 7,5 7,8
17,5
2,55
5,2
200520042001199919951970 T3 2006MAY 2002 T4 20061980 1990 T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2007
7,5
T3 2008
7,8
24.2
9,0%
T1 '08
EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – NUEVAS PROYECCIONES ’08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
4,4%
7,5%
4,9%
6,6%
2003 2004 2005 2006
DESACELERACIÓN
FUENTE : CCR AUDIT
10,2%
8,7%
7,2%7,6%
T1 '07 T2 '07 T3 '07 T4'07
8,3%
2007
(p)5,5%
2008
Evolución del Mercado - Volúmenes
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)
4,4%
7,5%
4,9%
7,3%
9,6%
7,0%
9,0%9,9%
6,0%
9,6%
7,2%8,4%
6,1%5,1%
8,4%
3,6%
7,3%8,3%
6,6%
13,1%
9,7%9,0%
8,1%
2003 2004 2005 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun
1º Trim.
+10.2%
2º Trim.
+8,7% +7,6%
3º Trim.
+7,2%
4º Trim. 1º Trim.
+9%
2º Trim.
+5.7%
1º Sem.
+7.2%PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +4.0%
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +5.6%
2007 2008
AJUSTADO NOV 2008
PRIMEROS 10 MESES 6.1%
+4,5%
3º Trim.
4,9%
Jul
% 5,3%
Ago
3,4%
Sep
3,5%
Oct
2,6%3,8%
7,1%
10,6%
15,8%
11,5%12,5%
6,6%
13,2%11,6%11,2%11,9%
10,5%
14,0%
6,2%7,8%
11,2%
7,5%6,0%
12,1%
2,5%
13,6%
2004 2005 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun
TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)(no incluye perecederos ni Non Food)
Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes
1º Trim.
+11,4%
2º Trim.
+9,9% +10,3%
3º Trim.
+10,2%
4º Trim. 1º Trim.
+12,4%
2º Trim.
+7,6%
1º Sem.
+10%PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +6.5%
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +8.0%
2007 2008AJUSTADO NOV 2008
PRIMEROS 10 MESES 8.9%
3º Trim.
+7,5%
8,5%
Jul
%10,2%
Ago
%
3,6%
Sep
%
7,1%
Oct
20,1 22,4 23,4 19,7 17,2 15,3 14,2
9,210,1
13,2 12,6 10,6
9,112,5 11,4 11,2
10,7 10,38,5
52,147,1 46,5 48,2 50,0 51,5
55,4
9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3
13,211,5
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
CONSUMO
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
2001 2002 2003 2004
Marcas Premium
Primeras Marcas
Nuevas 1eras. Marcas
Marcas Propias (*)
Marcas Bajo Precio
Total País2005
+8.9
-9.2
2006+4.1
2007
20,1 22,4 23,4 19,7 17,2 15,3 14,2 14,6 14,6 14,4
9,2 10,113,2 12,6 10,6 9,6 9,2 9,3
9,112,5 11,4 11,2 10,7 10,3
8,5 8 8 8
52,147,1 46,5 48,2 50,0 51,5
55,4 56,4 56,4 56,7
9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3 11,4 12 11,6
13,211,5
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
CONSUMO
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
2001 2002 2003 2004
Marcas Premium
Primeras Marcas
Nuevas 1eras. Marcas
Marcas Propias (*)
Marcas Bajo Precio
Total País
2005
+10.2
-9.2
2006 2007 1T 08 2T 08+4.8
3T 08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
Evolución Mix de Canales – Facturación – 30 añosTotal Nacional Food Empaquetados
SPM/ HPM + DISCOUNT(sólo incluye facturación food empaquetado)
AUTOSERVICIOS(típicos + orientales)
ALMACENES
FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y CAJAS DE LIMPIEZA
1128
47,640,1 41 42,7 45
12
17
24,528,8 29,5 29,7 30,574
57
23,6 25,8 23,6 21,5 17,5
3 4 4,3 5,3 5,9 6,1 7
1980 1990 2000 2004 2007 2010 (P)
FUENTE : CCR AUDIT
SEM 1
2008
Percepciones, expectativas, demandas
¿Cómo ven el país?
¿Cómo está el país hoy?Hombres C1
Pérdida de perspectiva: “…A la deriva”
La fiesta del pingüino
Vidas Robadas.
Pérdida de proyectos. Sumatoria de “crisis”.
“Si no es ahora que nos podía ir mejor ,
cuándo?
“El tiempo se acaba”
Con los pantalones bajos
“EN 2 años pueden pasar
muchas cosas”. Sensación
cortoplacista. Imposible proyectar
¿Cuándo arrancamos?
¿Ganamos todos?
“En el horno”La frase que resume su estado de ánimo
La importancia del crédito y el ahorro
Una preocupación
central: la educación de
sus hijos. Uno de los “gastos indeclinables”
Los vaivenes de paros
generan una alta
desesperanza
Una mirada esperanzada.
Están mejor que hace
unos años
“Confianza”
“Poder superar un
pasado complejo”
“Esperanza”
Lo valorado
Política de derechos humanos.
Com
prom
iso
con
indu
stria
lizac
ión
y el
tra
bajo
.Im
agen
arg
entin
a en
el r
egió
n
“Queremos luchar para que las cosas cambien”¿Cómo está el país hoy? Mujeres D1/D2
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Mucho mejor / mejor
Igual
Mucho peor / peor
¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?
OCTUBRE 2003
49%
31%
20%
!
NOVIEMBRE 2007
26%
43%
29%
NOVIEMBRE 2008
20%
35%
46% !! !!
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 Y NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS
Muy buena / buena
Regular
Mala / muy mala
NOVIEMBRE 2007
18%
47%
35%
NOVIEMBRE 2008
9%
41%
50%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
!!!!
EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS
Mucho mejor / mejor
Igual
Mucho peor / peor
¿Cómo cree que será la situación económica del país en el próximo año comparándola con la actual?
MAR2002
SEP 2002
MAR 2003
OCT 2003
69% 64% 67% 73%
43%
28%
18%19% 14%
17%
23%
27%
13% 17% 16% 10%19%
36%
9%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
!
NOV 2007
NOSABE
NOV 2008
!!
CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑOMirando ahora con un poco de perspectiva, si tuviera que calificar al año …considerando en general la situación del mundo, la del país y como Ud. lo
vivió, de 1 a 10, ¿qué nota le pondría?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-0,91pts
6,37
2007
5,46
2008
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)
LA FALTA DE CONFIANZA
CLIMA SOCIAL
Sustentada en la combinación de diferentes factores.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
• Características de esta gestión
Un particular estilo de gestión definido como cerrado, con baja
permeabilidad a aceptar la palabra de otros
• Una experiencia como sociedad civil que construye un imaginario fatalista
+
La experiencia de crisis cíclicas
La percepción de falta de proyecto a largo plazo en el país
EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL FUTURO DE ARGENTINACRISIS CÍCLICA VS CAMBIO DE FONDO
Algunas personas opinan que la Argentina cada 7 o 10 años vuelve a caer siempre en una nueva crisis. Ahora llevamos 6 años de continuo crecimiento . . . ¿Usted cree que pronto tendremos
una nueva crisis o piensa que está vez las cosas son diferentes?
48%
13%
39%
Pronto habráuna nueva
crisis
NOVIEMBRE 2008
No sabe
Esta vez es diferente
!!!!31%
13%
56%
Pronto habráuna nueva
crisis
NOVIEMBRE 2007
No sabe
Esta vez es diferente
!!
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
MODELO DE PAÍS A IMITAR
País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro
2003 2005 2007
32%38%
48%
Argentina38%
2008
9% 10%5% 7%
28% 29% 31%29%Algún país de Europa
Estados Unidos
Otros Países
No sabe
ESPAÑA 10%
14% 19% 11%
16% 5% 7%
18%
6%
ESPAÑA 13%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
LA PROBLEMÁTICA DE LA ESCUELA PUBLICA
Inversión del rol histórico de la escuela pública De
UNA HERRAMIENTA PARA EL ASCENSO SOCIAL
A
UN ESPACIO DE RIESGO DE DESCENSO SOCIAL
•La escuela publica se relaciona con la imposibilidad de acceder a la escuela privada
•La mensualidad de la escuela privada es un “innegocialbe” del presupuesto
•Se genera una mirada estigmatizada del alumno de escuela publica: alguien “con menos perspectiva de futuro” que aquel que va a cualquier escuela privada
... Desde estos discursos, ciertos sectores sociales naturalizan la idea de la educacion privada como un mandato....
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
Percepciones, Expectativas, Demandas
¿Cómo está la gente?
El conflicto con el campo:inflacion,
desabastecimiento y razones poco
claras
3
La inflacion:alza de precios y la brecha con el
INDEC
2La Inseguridad:propia, pero sobretodo la de los de
hijos
1
CLIMA SOCIAL
2008: un año “desordenado”
Cuatro tematicas generales dominan la agenda del segundo semestre del 2008
Conforman un escenario “Que genera incertidumbre”
La escuela publica: los
paros docentes y la toma de colegios
4
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
¿Cómo estamos hoy?Hombres C1Sentirse manoseados y
usados por el contexto“Nos van a hacer la ….,
-Con los ….. rotos”
Agotamiento, Angustia, Cansancio“Vivimos cinchando, sorteando problemas, atajando
penales”…En la cuerda floja haciendo equilibrio todo el tiempo”
“¿Qué hagooooo?”Desorientados: No hay proyecto, no hay señales.“No es claro cual es la salida, no es claro cual es el
proyecto. Y va a seguir siendo así hasta q me muera.”
Pajaro bobo??Critica a la “gestión K”.
Parte de la falta de claridad
Falta de claridad: Presente: conflicto con
el campo, INDECFuturo: perspectivas
Jugamos en
cualquier cancha
Hombres C2¿Cómo estamos hoy?
¿Cómo estamos hoy?Un año que sumado a otros impacta en el humor social:
“Cara de …”“Cara de perro”
“En el fondo del mar”“Estamos para el …”
Incertidumbre y falta de proyecto. No hay
seguridad, todo es una ruleta
“Y peor que eso es que creemos que hacia
adelante no hay una respuesta. Ese me parece que es el gran problema o
la gran preocupación.
Vidas robadas.De nuevo surge una constante:
el tiempo para generar un proyecto se acaba
¿Por qué vidas robadas? Porque otra vez estoy
viviendo lo que vivía a los 20, otra vez inflación.
¿cuando vamos a ser un país serio? yo no quiero ser
una superpotencia, yo lo que quiero saber es que lo
que gano hoy me va a servir a fin de mes.
Mujeres C3
“Buscamos nuestra identidad como país”
“Estamos como locos, perdidos en la jungla”
Reclamo, protesta.
Necesidad de ser escuchados, sensación de que no lo son.
“Descubra como el riesgo puede ser su mayor fuente de crecimiento y
recompensa futura”.Esperanza de una recompensa luego
de tanto tiempo de pasarla mal
Anhelo de un camino para todos y cada un de los argentinos.
“Una propuesta integral para cada necesidad…
El tiempo surge otra vez.Pasa el tiempo y los
proyectos no se concretan“Hacia donde vamos?”
La falta de proyecto:“Así estamos, te sentís muy perdido, siempre están cambiando las cosas.”
¿Cómo estamos hoy?
“Felicidad: un mensaje que la gente necesita escuchar”
¿Cómo estamos hoy?
Crecimiento de los indicadores
Necesidad de solucionar temas
que siguen pendientes:
POBREZA y SEGURIDAD
Se siente la mejora en el
trabajo: “Hay que tener un poco de
fe. Que haya trabajo. Se ve un
poco mas de trabajo”
“Los maridos sienten menos presión” (Tiempo para el deporte, vida al aire libre)
Anhelo de una vida más relajada, tanto para ellas
como para sus maridos. Si bien sienten que están un poco mejor que hace uno
años, todavía queda un camino por recorrer hasta
llegar a la familia ideal
Nosotras también trabajamos y queremos
relajarnos más
“Vamos juntos por un país mejor”
Mujeres D1/D2
OCT 2005
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL HOGAR
Muy buena / buena
Regular
Mala / muy mala
SEP 2002
22% 25%
44% 40%
50%53%
46%47%
28% 22%10% 14%
NOV 2007
!
NOV 2008
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – SEP 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
Muy buena / buena
Regular
Mala / muy mala
LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR
18%
44%
47%
46%
35%
10%
PAÍS HOGAR
NOVIEMBRE 2007
26
9%
40%41%
47%
50%
14%
PAÍS HOGAR
NOVIEMBRE 2008
!31
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
CLIMA SOCIAL
Inflación
La incertidumbre es otra sensación característica de la segunda mitad del 2008
INCERTIDUMBRE
Una incertidumbre que en principio es considerada como acotada.
Se evalúa que la situación no es del todo mala:
C1: ”Bajamos un poco nuestro nivel de consumo pero seguimos teniendo un estilo de vida bueno, razonable”
D: “Yo económicamente estoy igual que siempre, sin grandes lujo pero bien”
Síntomas de desaceleración
Potencial aumento del dólar
Conflicto con el campo
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
2002: Inicio del 3 a 1
Disparada del dolar 1989
“Rodrigazo”1975
Recesión 98-01
Cacerolazo 01
Golpe del 76
“El que apuesta al dólar pierde”- Sigaut
La Hiper del `89Año 2002: “Los
patacones, el club del trueque”
“Las pascuas”de Alfonsín
CLIMA SOCIAL
Sin embargo se amplifica por la sensación de que esta condición es crónica en la Argentina.En esta situación de crisis puntual, reverberan para la gente otras crisis de la Argentina
Se amplifica la incertidumbre
IncertidumbreSíntomas de
desaceleración
Potencial aumento del dólar
Inflación
Conflicto con el campo
“Siempre estamos en crisis”
CLIMA SOCIAL
VIDAS ROBADAS
Percepción de crisis cíclicas + Perspectivas
Recesivas
Falta de acceso al crédito
IMPOSIBILIDAD DE PROYECTARFUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA DE SU HOGAR
Mucho mejor / mejor
Igual
Mucho peor / peor
¿Cómo cree que será la situación económica futura de su hogar dentro de 1 año comparándola con la actual?
69%
20%
8%
MARZO 2003
!!
NOVIEMBRE 2008
39%
32%
21%
8% NO SABE
!!
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2003 (500) – NOV 2008 (300)
Los hábitos de consumo
¿Cómo se ven afectados por los cambios en el contexto?
UNA SOCIEDAD QUE COMIENZA A DES-CONFIAR
Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT
FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT
20082005 2006 20072004200320022001
MAMFEDNM A M J J A S OFEM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DDSJM
59.8feb.04 58.4
mar.05
46.7Ago 04
49.9Sep.05
59.9Mar 06
61.0Ene 07
28.4Sep 02
20
30
40
50
60
46.6Ago 07
55.0Ene 08
52.8Abr 07
51.5Nov 07
39.7Mar 01
SJ
52.3Feb 08
45.5Mar 0840.3
May 0839.7Jun 08
44.4 Sep 08 40.4
Oct 08
O
EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Mucho mayor/Mayor
Igual
Bastante Menor
Mucho Menor
8% 8% 11% 5%
46% 52% 42%41%
36%38%
35%35%
10% 4%12% 19%
Durante el último año comparando 2007 con 2008, Ud. diría que considerando la evolución de sus ingresos y la de los precios de los productos que Ud. Consume,
¿Su poder adquisitivo es…
ABC1 + C2
42%
C3
47%
D1 + D2
54%
TOTAL
46%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)
Una característica particular de la inflación actual radica en el sensación de desorden que perciben los consumidores
INFLACIÓN Y “DESORDEN”
1. La brecha entre la medición del INDEC y la propia percepción de los aumentos de precios genera a la vez enojo y desconcierto
2. El paro del campo o los aumentos (sobretodo en las verduras y frutas en 2007). Inflación que se podrían llamar “estacional” o “momentánea”. En donde la percepción es que después de subir fuertemente algunas cosas vuelven a bajar, aunque no tanto.
3. La brecha entre los aumentos de servicios y productos además de presentar grandes diferencias hacia su interior.
4. Variabilidad en diferentes puntos de venta, ya sea porque claramente hay diferencias de precio o porque la presencia de descuentos y promociones
5. Aumentos encubiertos: el caso del combustible en el interior y el cobro de servicio de playa: “Hay provincias que todavía, como Entre Ríos, por el servicio de playa, te cobran $0.15 por litro, lo vi ahora en las vacaciones en Entre Ríos Yo tengo familia en Entre Rios también, te cobran $0.10 por litro cargado…En La Pampa también, más que la nafta son como $3, es mas cara no.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN
• Cuándo comienza para la gente?
Inicio: situado por la gente a partir del segundo semestre del año pasado. marcado por la percepción de algunos aumentos que se perciben como aislados.
Evidencia: a partir del primer trimestre del 2008 y sobretodo desde el “conflicto del campo” comienza a adquirir una evidencia notoria. En donde los diferentes NSE comienzan a percibir diferentes dimensiones
Las causas: el desorden, confusión, el INDEC.
• Cuáles son las causas de la inflación?
ComerciosEmpresasGobierno
“Avivada de algunos”“Especulación”
La crisis financiera internacional
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN
NSE Bajo
Vinculada sobre todo a los productos
de consumo cotidiano.
Se lo percibe como un fenómeno más acotado, producto sobretodo de la “crisis del campo”. “La carne se disparó cuando fue lo del campo, después volvió a bajar” … “Con el paro los precios subieron, pero no bajaron después del paro.O no bajaron tanto como habían subido”
La inflación según los diferentes NSE
La inflación afecta hoy por hoy de manera evidente el rendimiento de los ingresos de los diferentes NSESin embargo tanto la percepción que se tiene de la inflación, el impacto de la misma y las estrategias
para enfrentarla presentan diferencias
NSE Medio NSE Alto
Vinculada al aumento de los servicios: el cable, el garage, los
estacionamientos, los colegios, las obras sociales, los deportes, las
salidas, etc.
Se lo percibe como un fenómeno que no se va a detener, producto
ya no solo de la coyuntura local sino de la crisis global
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
Del Shopping al Super:valoración de retail con
descuento, promociones.“Siempre buscas donde
hay mas ofertas”
Acceder desde las promociones y la
financiación.
“Ahora si se puede comprar: laptops,
cremas, cámaras de fotos, celulares, ahora tenes la posibilidad de
elegir”…estas esperando la oferta o preguntando quien
tiene tarjeta de acá o de allá para que te
hagan un descuento”
El Consumo HoyLo que se busca preservar: Internet, celular, prepaga
A lo que se le dice adiós:
Compra de casasAutos caros
Viajes
“Pusimos todo lo que nos gustaría comprar pero que no podemos debido a que no nos alcanza, los
autos, ir a comer a fuera, un increíble viaje
De Las Cañitas a Devoto
Cambiar algunos hábitos.
“Antes con mi novio íbamos a comer a las Cañitas ahora vamos mas cerca de casa Devoto o a Palermo que comemos bien
pero es mas barato y con la diferencia nos
alquilamos una película”
“Adiós a los lujos”
Mujeres C1
Compra y atención de las ofertas
El agua: un consumo de época que cuesta
abandonar
Inestabilidad económica. No
consumir por temor a lo que suceda
Los pañales: cambio de marcas pero dentro
de los conocido
“Los problemas del campo”
como uno de los causantes de la suba de
los precios
La tecnología: asociada al consumismo más que al consumo: “Yo puse mucho consumismo de
celular, de computadoras.”La falta de crédito “Para poder comprar tenés que sacar préstamos, sino no podes comprar o invertirSe consiguen préstamos?-No te piden millones de requisitos.-Yo estuve 1 años para sacar el préstamo para la casa por que siempre me pedían algo mas-De todos modos no es época para comprar nada porque el interés es altísimo.”
Mujeres C2
El consumo Hoy
Cambiar el auto´“Yo tenia auto ahora no, lo vendí para comprar algo mejor y no llegue¿te comiste la plata?Si de alguna manera sí, tengo 5 hijos”
“Ibas a ver carreras”
“Lo que se había recuperado y hoy no está”
“Yo fui a ver los Rolling…Yo me compre la camiseta…Comprábamos celulares…Teníamos salidas…Comíamos afuera…”
La compra de electrodomésticos
“Comprábamos electrodomésticos”
Hombres D1
El consumo hace 2 años
Buscar servicios más baratos
“Buscas una banda ancha más barata”
Lo indispensable:“El celular no puede
faltar”
El aumento de la nafta
Impone la restricción del uso del vehículo
La política: la sensación de que el
desorden político estáimpulsando la inflación y afectando el consumo
Hombres D1
El consumo Hoy
La tele entendida como un consumo“El cable no puede
faltar”
IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de consumo vs. 1 año atrás?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales –2002 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
NOVIEMBRE 2008
15%
25%
29%
31%
40%
!!
MARZO 2002
33%
43%
17%
7%
76% !
SEPTIEMBRE 2002
62%
30%
5% 2%
92% !!
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
•En el actual contexto inflacionario los consumidores no sólo establecen
restricciones al consumo, sino que despliegan una serie de ESTRATEGIAS que
les permiten seguir consumiendo.
•Se presentan dos tipos de estrategias…
RECICLADAS
•Reediciones y reciclajes de estregias
recientemente utilizadas a partir de la crisis del
2001.
•Estas también se nutren de la experiencia de crisis anteriores, por lo que en su
despliegue reberberan sensaciones de
desgaste, cansancio, desesperanza e
impotencia: ‘otra vez más’
NOVEDOSAS
•Estrategias nuevas, en estrecha relación con el
actual contexto y estado de la sociedad de consumo:
oCiertos servicios se han convertido en
“básicos” para la clase media/alta.
oEl financiamiento del consumo se ha
instalado fuertemente.
•Estas estrategias se despliegan buscando
sostener cierta calidad de vida urbana.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
ESTRATEGIAS RECICLADAS
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
• La discriminación y elección
“racional” entre la amplia
oferta de canales y retails
(utilización de diversos canales,
valoración de acuerdo a ofertas y
promociones)
Basadas en…
• La búsqueda de alternativas
(salidas gratuitas, ir a cenar a otras
zonas, cine en días de descuentos,
etc.)
Utilizadas en todos los niveles socioeconómicos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
ESTRATEGIAS NOVEDOSAS
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
•El acceso de bajo costo a través de las posibilidades que brinda la tecnología digital (bajar música y
películas de
Internet, comprar
DVDs copiados,
etc.)
Basadas en…
•Una actitud de prosumidor. Se
reclaman
activamente los
beneficios que se
esperan de las
empresas y sus
servicios (cable,
internet, telefonía
móbil)
•Consumo de productos marcados con precios oficiales. Para ello se buscan
también los canales
que ofrecen esta
alternativa.
NSE Bajo
•El uso informado de tarjetas de crédito y débito.
A diferencia de la
crísis del 2001, y a
pesar de que no se
confía del todo en
el sistema bancario,
se utilizan los
beneficios que éste
ofrece (tarjeta de
debito devuelve el
IVA; compra en el
super; descuentos
con determinadas
tarjetas, etc.)
NSE bajo/medio/alto NSE medio/alto
•Procurarse alternativas autogestionadas y autosustentables acordes a tendencias imperantes.Practicar deportes
por cuenta propia o
transportarse en
bicicleta constituyen
un buen ejemplo.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
•En el actual contexto inflacionario la clase media siente principalmente afectada
su calidad de vida urbana: los aumentos se relacionan con su tiempo libre,
esparcimiento, servicios de comunicación, transporte, conectividad, etc.
•Esto implica una paradoja: a mayor estrés producido, en parte por la situación
económica, menor capacidad de poder desconectarse de la cotidianeidad
abrumante para recliclar las energías.
•Por otra parte, hoy en día, ciertos consumo de servicios emergen como
necesidades básicas del habitar en un mundo moderno, digital y globalizado.
EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Como consecuencia, los consumidores, no desen eliminar del todo ciertos productos y servicios y despliegan estrategias que les permitan seguir
accediendo a ellos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
•La importancia para la clase media del consumo asociado al
esparcimiento, la desconexión y el relax
•La emergencia de un consumidor activo que busca alternativas,
discriminando entre una amplia oferta y reclamando los
beneficios que considera merecer. Aquí las empresas de
servicios están en la mira de un ojo agudo.
EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Estrategias para mantener el acceso al consumo
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
•La educación sigue siendo considerada una de las principales bases de la inclusión social, una plataforma desde la cual se puede ascender socialmente.
•Sin embargo, este imaginario ya no se encuentra asociado a la escuela pública, sino al sistema privado.•La educación en escuelas privadas está presente en todos los niveles socioeconómicos.
•Quienes envían a sus hijos a escuelas privadas identifican barreras en la escuela pública que consideran demasiado importantes, por lo que destinan gran parte de sus ingresos a la educación de sus hijos.
1) Los paros: él paro hoy es como un tema central de la escuela pública “A mi hija la mando a una privada y me dice que ella también quiere tener paro como las primas, para quedarse en casa”
2) Lo alumnos: la sensación de que es un espacio donde circula la marginalidad.
3) Prefieren ser clientes a padres: “Yo en la privada pago y entonces me tienen que escuchar”
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
La escuela pública como
opción presenta barreras
importantes
2) La calidad de la educación: sistema publico pauperizado, sin elementos, sin posibilidad a reclamar.
+/- $150 +/- $400 +/- $800
Gran parte del ingreso se
destina al pago de escuelas
privadas
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD
•Estar comunicados a través de la tecnología digital es considerado una suerte de necesidad básica en todoslos niveles socioeconómicos. La telefonía móvil constituye un intem obligatorio del presuesto personal y familiar.
•La conectividad y acceso a internet desde el hogar es considerado de alta importancia a partir del nivelsocioeconómico medio. El acceso a internet se relaciona con diversas áreas de la vida: trabajo, educación,
sociabilidad, diversión, etc.
Internet/ Banda ancha• Estrategia de dar de baja y volver a contratar• Cambios a servicios que ofrecen una mejor
promoción
Celular y servicios de telefonía móvilPara abaratar costos:• Planes con tarjeta
• Contratación de flota• Participación en promociones (ej: recargar crédito en día determinado)
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
Productos y servicios de
alta importancia.Se buscanofertas, se reclaman
promociones y buenos
servicios.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
OBRA SOCIAL
• Específicamente en los niveles altos, el acceso a la salud privada a través de las obras sociales o medicina prepaga constituye un item obligatorio del
presupuesto familiar, al que se destina gran parte de los ingresos.
• Contar con el acceso a la salud pública o a obra sociales “baratas”simplementeno es considerado una posibilidad dada la pauperización del sistema público.
• Al igual que en el ámbito de la educación y la relación establecida con lasescuelas, las clases medias altas se posicionan como consumidores de salud y operan con criterios acordes para evaluar los servicios relacionados: mientrasmás caro es, mejor será la atención médica; si se paga, se está cubierto en
términos de salud
NSE Medio Alto
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008