oled 시장동향과 시사점 -amoled를 중심으로- -...

IT 부품

Monitoring Report 09-14

OLED 시장동향과 시사점

-AMOLED를 중심으로-

2009년 6월


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1. OLED 개요

□ OLED 개념 및 종류

¡ OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)는 형광성 유기

화합물에 전류가 흐르면 전계발광현상(형광체에 전류를 흐르게 하면 빛을 발하는

현상)을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체 발광형 유기물질을 말함

－ OLED는 저소비전력, 초슬림화, 빠른 응답속도, 자유로운 시야각 등을 지

원해 고기능 프리미엄 핸드폰의 최적의 디스플레이로서 각광을 받고 있음

표 1 디스플레이 종류별 성능비교

구 분 OLED CRT PDP LCD

두께, 무게 ◎ × ▲ ◎

응답속도 ◎ ● ● ×

시야각 ◎ ◎ ◎ ▲

제조비용 ● ◎ × ▲

색재현성 ◎ ◎ ● ▲

소비전력 ◎ × × ●

<자료> : Displaysearch, IBK 투자증권

주 : ×(열위), ▲(보통), ●(우수), ◎(매우 우수)

¡ 참고로, TFT-LCD는 백라이트(backlight Unit)로 인해 고화질, 슬림, 저전력

특성을 구현하는데 한계가 있음

－ ① 화질 측면에서 백라이트 방식은 명암비를 높이는데 한계가 있으며,

② 슬림 디자인 측면에서, LCD는 백라이트가 추가적인 공간을 필요로

하기 때문에 두께를 슬림화하기가 어렵고, ③ 저전력 측면에서 백라이트

는 상시 점등하고 있어야 하기 때문에 전력소모가 많음

※ 명암비는 어두운 부분과 밝은 부분의 휘도 비율인데, 백라이트는 상시 점등

하고 있어 어두운 부분을 완벽하게 어둡게 할 수 없음

※ LCD의 색 재현율 100% 구현도 LED BLU를 사용할 때만 가능하며 LED BLU의

경우도 측면에서는 여전히 색반전현상이 나타남


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그림 1 LCD / OLED 디스플레이의 구조

<LCD 디스플레이 구조> <OLED 디스플레이 구조>

<자료> : http://www.cmel.com.tw/CMELWEB_EN/index.asp

¡ OLED는 구동방식에 따라 수동형 구동방식(Passive Matrix; PM)과 능동형

구동방식(Active Matrix; AM)으로 구분

－ PMOLED는 구조가 간단하고 제조비용이 저렴하나 순간 휘도가 매우 높기

때문에 소비전력이 많이 필요하게 되고, 이로 인해 수명이 짧아지는 단점이

있음 ⇒ 풀컬러화에 한계가 있어 주로 중소형 기기, 조명에 응용

－ AMOLED는 소비전력이 낮고 화소의 수명도 길며, 저전력 특성을 가지

고 있으나, TFT를 사용하여 구동하기 때문에 그만큼 제조비용이 높고

TFT 기술이 동반되어야 함 ⇒ 풀컬러화 및 대형화가 가능해 휴대폰, TV

등 응용분야가 다양

표 2 PMOLED / AMOLED 비교

구 분 PMOLED AMOLED

소비전력고전압 구동

(순간휘도 = 요구휘도 × 스캔라인수)

저전압 구동

(수직라인 수에 관계없이 구동전압 일정)

크기소형화 유리

(구동 IC 외부장착)

대면적화 가능

(구동회로를 Panel 상에 내장)

구조 및 제조비용 단순, 저비용(Simple Matrix + OLED) 복잡, 고비용(LTPS TFT + OLED)

<자료> : IBK 투자증권


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2. AMOLED 시장동향

□ 스마트폰 등을 중심으로 AMOLED 채용 확대

¡ 미국발 금융위기에 따른 글로벌 경기침체가 휴대폰 소비감소로 이어지면서

2009년 휴대폰 시장은 역성장할 것으로 전망되고 있으나

－ 한편에서는 풀터치폰과 스마트폰 등 프리미엄폰을 중심으로 출하량이 빠

르게 증가하는 등 휴대폰의 양극화가 진행되고 있음

※ 전체 휴대폰 중 스마트폰 비중이 ’08년 11.7%에서 ‘11년에는 31.0%까지, 풀

터치폰 비중은 3.1%에서 10.1%까지 증가할 전망(SA/대신증권, 2009.05)

－ 특히 스마트폰의 후발주자인 삼성전자가 제품차별화를 통한 시장점유율

확대를 위해 스마트폰 등 High-end 단말기에 공격적으로 AMOLED 채용을

발표(전체 스마트폰의 70% 이상)하였으며

※ 휴대폰내 AMOLED 채용률은 ‘09년 2.1%에서 ’15년에는 40%까지 확대될 전망

※ 휴대폰용 AMOLED ASP 추이($, Displaysearch) : (‘07)35.0→(‘08)28.4→(‘09)23.6

－ 이에 노키아도 스마트폰(N86, N86)에 AMOLED를 채용하는 등

High-end 휴대폰을 중심으로 AMOLED 채용이 증가 추세

※ SMD(삼성모바일디스플레이)가 노키아에 AMOLED를 공급(매일경제, 2009.5.28)

그림 2 삼성전자와 노키아의 AMOLED 채용 스마트폰 출시 현황

구 분 삼성전자 노키아

사진

모델명 M8910 Pixon12 N85 N86 8MP pictures<자료> : http://www.gsmarena.com


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□ SMD(한국)와 CMEL(대만)의 성장이 기대

¡ 2009년부터 AMOLED시장의 빠른 성장이 예상되지만 현재 AMOLED 전용 양산

fab을 갖춘 업체는 SMD(Samsung Mobile Display : 삼성전자와 삼성SDI의

50:50 JV)와 CMEL(Chi Mei EL Corporation : 대만 CMO의 자회사)에 불과

¡ 향후 OLED 시장 진입이 예상되는 업체는 다음의 3가지 유형으로 분류(대신

증권, 2009.05)

－ Case1 : LCD패널 업체 → TFT-LCD의 기술적 유사성 이용 + 기존 사업에

대한 Hedging 차원

－ Case2 : LCD 대형화 경쟁에서 뒤쳐진 중소형 LCD패널업체 → 주로 일본의

중소형패널업체로 AMOLED를 통하여 디스플레이산업의 주도권 탈환 목적

－ Case3 : TFT Business를 처음 시작하는 업체 → AMOLED를 계기로 디스

플레이 시장 입성 + 수직계열화를 통하여 Set업체로서의 한계 극복

표 3 AMOLED 패널사업 관련업체

구 분 업 체 상 황

Case 1

삼성전자(SMD) 삼성SDI와 JV설립, 현재 4G 양산 중, 6G 투자 예정, OLED TV 사업화에 집중

LG DisplayLTPS Fab에서 AMOLED 일부 양산 중, 4G LTPS Fab 투자 개시, 대형화/원가문제로 a-Si

AMOLED 기술 개발 중

CMO 자회사 CMEL을 통하여 AMOLED 양산 중, 대형은 CMO의 5G Fab을 이용할 가능성 있음

AUO 4Q08 OLED 사업 재개 발표, a-Si 기술을 이용한 대량 양산은 2011년 전망

Sharp대형화가 불가능한 polymer AMOLED Fab 투자 → 중소형 AMOLED 집중을 의미, 대형화는

Sony와 공동개발

Case 2

Sony3G 이후 구체적인 투자계획은 미정이나 AMOLED TV 사업화에 집중, 세계 최초 11인치

AMOLED TV 상용화 및 출시(미국, 일본, 유럽) :

TMDisplay 2009년 4분기 양산을 목표로 4Gb 투자

Hitachi 자회사 Hitachi Display를 통하여 Cannon, Matsushita와 AMOLED 사업 및 개발 공동진행

Epson Inkjet 방식 40인치 AMOLED Prototype 발표, 양산은 미정

TPO 2009년 중 3G 양산 계획

Case 3

삼성SDI(SMD)삼성전자와 JV 설립 확정, 현재 4G 양산 중, 6G 투자 예정, 대형화를 위한

non-LTPS(O-TFT) 기술 개발 중

Cannon Hitachi Display 지분 참여하며 사업 본격화

ToshibaIPS-alpha 지분을 Matsushita에 넘기고, TMDisplay 지분을 Matsushit로부터 모두 인수, 중

소형 LCD 및 AMOLED 사업 강화

Panasonic대형 display에 집중, TMDisplay 지분을 모두 Toshiba에 넘기고, Hitachi display를 통하여

AMOLED 사업 진행

Sanyo Epson에 기존 fab을 모두 넘기고 Display사업 철수

Kodak Sanyo 사업철수로 Backplane(LTPS Glass) 확보 불가능, 사업철수, 재료부분에선 여전히 강세

<자료> : 대신증권(2009.05)


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3. OLED 시장전망

□ OLDE시장은 AMOLED를 중심으로 성장할 전망

¡ 시장조사기관인 Display search(2009.04)에 따르면 ‘09년 OLED 시장규모는

전년대비 87.4% 증가한 9.0억 달러를 기록할 전망이며, ‘12년까지 47.5%의

CAGR을 기록, 시장규모가 22.9억 달러에 이를 전망

－ 올해 AMOLED 시장규모는 전년대비 216% 증가한 7.3억 달러를 기록,

OLED 시장의 80.4%를 차지할 전망이며, ‘12년까지 74.6%의 CAGR을

기록하며 OLED 성장을 견인할 전망

－ 한편 PMOLED는 ‘08년 26.7% 감소한데 이어 올해에도 30.0% 감소할

전망이며, 이에 따라 OLED에서 차지하는 비중은 지난해 52.4%에서 올

해는 19.6%로 크게 낮아질 전망

표 4 OLED 시장 전망(Revenue 기준) (단위 : 백만 달러, %)

구 분 2008 2009 2010 2011 2012CAGR

(08-12)

AMOLED 230.0 727.7 998.2 1,524.2 2,134.9

74.6　(증가율) (199.7) (216.4) (37.2) (52.7) (40.1)

(비 중) (47.6) (80.4) (86.4) (91.3) (93.3)

PMOLED 252.8 177.0 156.5 145.8 152.2

-11.9　(증가율) (△26.7) (△30.0) (△11.6) (△6.8) (4.4)

(비 중) (52.4) (19.6) (13.6) (8.7) (6.7)

전 체 482.8 904.7 1,154.7 1,670.0 2,287.0 47.5

(증가율) (14.6) (87.4) (27.6) (44.6) (36.9)

<자료> : Display search(09.04)


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□ Mobile Phone ․ PMP용 AMOLED가 시장을 견인할 전망

¡ ‘09년 Mobile Phone용 AMOLED 시장은 전년대비 231% 증가한 6.5억

달러를 기록할 전망이며, ‘12년에는 13.1억 달러 규모로 성장해 60.8%의

CAGR을 기록할 전망이며

－ Mobile Phone용 AMOLED가 차지하는 비중은 ‘08년 85.5%에서 ’09년

89.3%를 정점으로 점차 하락해 ‘12년에는 61.6%로 낮아질 전망

¡ ‘09년 PMP(Portable Media Player)용 AMOLED 시장은 전년대비 145%

증가한 0.5억 달러를 기록할 전망이며, ‘12년에는 4.8억 달러 규모로 성장

해 122%의 CAGR을 기록할 전망

－ PMP(Portable Media Player)용 AMOLED가 차지하는 비중은 ‘08년 8.6%에서

’09년 6.7%로 소폭 하락한 후, 점차 상승해 ‘12년에는 22.6%로 높아질 전망

표 5 AMOLED(Application) 시장 전망(Revenue 기준) (단위 : 백만달러, %)

구 분 2008 2009 2010 2011 2012CAGR

(08-12)

Mobile Phone 196.6 649.8 783.9 1,013.0 1,314.7

60.8%　(증가율) (241.2) (230.5) (20.6) (29.2) (29.8)

(비 중) (85.5) (89.3) (78.5) (66.5) (61.6)

Portable Media Player 19.8 48.4 130.7 303.5 482.3

122.2%(증가율) (3.6) (144.7) (169.9) (132.3) (58.9)

(비 중) (8.6) (6.7) (13.1) (19.9) (22.6)

기 타 13.5 29.4 83.6 207.7 337.9

123.5%　(증가율) (n.a) (117.5) (184.0) (148.5) (62.7)

(비 중) (5.9) (4.0) (8.4) (13.6) (15.8)

전 체 230.0 727.7 998.2 1,524.2 2,134.9 74.6%

(증가율) (199.7) (216.4) (37.2) (52.7) (40.1)

<자료> : Displaysearch(09.04)


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4. 결론 및 시사점

□ 휴대폰(스마트폰 등)을 중심으로 AMOLED의 채용확대가 본격화 될 전망

¡ AMOLED의 우수성에도 불구하고 가격 등 여러 가지 제약조건으로 인해

시장개화가 늦었으나 최근 스마트폰 등 High-end 제품을 중심으로

AMOLED 채용이 확대

－ 특히 올해는 휴대폰 시장이 역성장할 것으로 예상되는 가운데, 제품차별

화가 업체의 실적을 좌우하는 핵심 역량으로 부상하였으며

※ 휴대폰이 DMB, 카메라, 게임, 영상통화, 비디오촬영 등 다양한 멀티미디어 기능을

탑재한 통합 IT기기로 진화하면서 휴대폰 화질이 제품 간 차별화의 화두로 급부상

－ 삼성전자는 제품 차별화의 일환으로 AMOLED를 채용한 스마트폰을 공

격적으로 출시해 스마트폰 후발주자로서의 약점을 극복할 것으로 예상되

며, 노키아도 AMOLED를 채용한 스마트폰을 출시하는 등 향후

AMOLED를 채용한 휴대폰이 전 업체로 확산될 것으로 전망

□ 중장기적으로 AMOLED 적용시장의 확대에 대비해야

¡ 향후 AMOLED 시장은 Notebook, TV, 조명, Flexible Display 등으로 적용

범위가 확대될 것으로 예상되며 이러한 응용시장의 선점을 위한 국내 업

체들의 선제적 대응전략이 요구됨

－ 우선 AMOLED의 우수성에도 불구하고 수요확산의 걸림돌로 작용하고

있는 높은 가격 문제를 해결하는 것이 우선시되어야 할 것이고

－ AMOLED 적용시장의 확대를 위해서는 제품을 출시하는 전방산업과 이

에 필요한 부품을 공급하는 후방산업간의 긴밀한 협력관계가 요구됨

－ 한편 OLED 산업이 성장할수록 국내 패널업체들의 일본 소재업체에 대한

의존도가 증가할 가능성이 큰 만큼, 장기간의 기술개발이 요구되는 원천기

술 및 특허 개발에 대한 정부 차원의 관심과 지원도 필요할 것으로 사료됨


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부록 OLED 관련 국가 R&D 현황

구 분 내 용

사업명

․ 중장기산업기술개발(구 산학연기술개발(구 중장기전략기술개발)) (17)

․ 산업혁신기술개발-성장동력기술개발 (15)

․ 산학연 공동기술개발 (13)

․ 산업기술개발(성장동력기술개발) (11)

․ 차세대신기술 (11)

발주기관

․ 한국산업기술평가원 (152)

․ 정보통신연구진흥원 (17)

․ 한국과학재단 (55)

․ 한국생산기술연구원 (1)

․ 중소기업청 (54)

전문연구기관

․ 한국산업기술평가원 (27)

․ 한국과학재단 (69)

․ 정보통신연구진흥원 (21)

․ 한국학술진흥재단 (12)

․ 중소기업기술정보진흥원 (7)

주관연구기관

․ 서울대학교 (20)

․ 한국생산기술연구원 (14)

․ 한국기계연구원 (10)

․ 한국전자통신연구원 (9)

․ 경희대학교 (7)

기준년도

․ 2004 (24)

․ 2005 (77)

․ 2006 (86)

․ 2007 (103)

․ 2008 (77)주 : ( )는 개수이며, 세부내용은 http://www.ntis.go.kr에서 확인 가능

<자료> : http://www.ntis.go.kr(국가과학기술정보서비스)

“IT부품 Monitoring Report"는 정보통신연구진흥원 정보서비스단 통계분석팀에서 수행

하는 ”IT부품․소재 수급/동향 모니터링 연구“ 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 과제 책임자 : 강회일

◉ 참여 연구원 : 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민

본 자료의 내용을 전재(轉載)할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기

바랍니다.

- 정보서비스단통계분석팀

대전광역시 유성구 엑스포로 567번지전화 : (042) 710-1393/1395, 팩스 : (042) 710-1379

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