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Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.27/26 - Telefax 49-211-493.66.29 Página web: www.mcx.es/duesseldorf e-mail: [email protected]

1

Ficha de mercado: Artículos de Papelería y Escritorio en Alemania

Abril 2003



2

ÍNDICE 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA..........................................................................................3 2. TAMAÑO DE MERCADO. ................................................................................................5

2.1. COMERCIO EXTERIOR. ...........................................................................................5 2.1.1. Importaciones alemanas. ....................................................................................5 2.1.2. Exportaciones alemanas. ....................................................................................8 2.1.3. Exportaciones españolas..................................................................................11

2.2. PRODUCCIÓN...........................................................................................................12 3. COMPETENCIA NACIONAL..........................................................................................13 4. DISTRIBUCIÓN. ...............................................................................................................16 5. CONSUMO. .......................................................................................................................19 6. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING........................................................................21

6.1 Legislación. ..................................................................................................................21 6.2. Notas de marketing. ..................................................................................................21

7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS. .......................................................................24 8. FERIAS SECTORIALES.................................................................................................26 9. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS.........................................................................27



3

1. DEFINICIÓN ARANCELARIA. La presente ficha de mercado versará sobre el mercado alemán de la papelería, y se referirá a los siguientes epígrafes arancelarios según el TARIC: 321590.- Tintas para escribir o dibujar (excepto tintas de imprenta). 340700.- Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños. 392610.- Artículos de oficina y artículos escolares, de plástico. 401692.- Gomas de borrar. 4816.- Papel carbón, papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir (excepto los de la partida 48.09), clises o estenciles completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas. 4817.- sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, sobres y presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. 4820.- Libros registro, de contabilidad, talonarios (notas, pedidos o recibos), agendas, memorandos, bloques papel cartas, cuadernos, carpetas mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hoja móviles u otras), carpetas y cubiertas para documentos y demás artículos escolares, oficina o papelería, incluso impresos en paquetes o plegados, aunque lleven papel carbón, de papel o cartón; álbumes muestras o colecciones y cubiertas libros, de papel o cartón. 4821.- etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. 482311.- (Hasta 31.12.2001) Papel autoadhesivo en bandas o en rollos. 482319.- Papel engomado o adhesivo, en bandas o en rollos (excepto autoadhesivo). 482320.- Papel y cartón filtro, cortado a su tamaño. 482330.- (Hasta 31.12.95) Tarjetas sin perforar, cortadas a su tamaño, incluso en bandas, para máquinas de tarjetas perforadas. 482340.- Papel diagrama para aparatos registradores, cortado a su tamaño, en bobinas, en hojas o en discos. 482351.- (Hasta 31.12.2001) Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, cortados a su tamaño, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, impresos, estampados o perforados. 482359.- (Hasta 31.12.2001) Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, cortados a su tamaño, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo (excepto impresos, estampados o perforados). 4903.- Álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear. 4909.- Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobre. 4910.- Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. 73170010.- Chinchetas de fundición, de hierro o de acero, incluso con cabeza de otras materias, con exclusión de los de cabeza de cobre. 821410.- Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas. 8304.- Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros, portasellos y material similar de oficina, de metales comunes, excepto los muebles de oficina de la partida 9403. 830510.- Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores. 830520.- Grapas en bandas o tiras.



4

830590.- Sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y objetos similares de oficina, de metales comunes, incluidas las partes. 9608.- Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y otras plumas; estiletes o punzones para clises; portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos (incluidos los capuchones y sujetadores), con exclusión de las de la partida 96.09. 960910.- Lápices para escribir o dibujar. 960920.- Minas para lápices o para portaminas. 9610.- Pizarras y tableros para escribir o dibujar, incluso con marco. 9611.- Fechadores, sellos, numeradores, timbradores y artículos similares (incluidos los aparatos para imprimir etiquetas), manuales; componedores e imprentillas, manuales. 9612.- Cintas para maquinas de escribir y cintas similares, entintadas o preparadas de otro modo, para imprimir, incluso en carretes o cartuchos; tampones, incluso impregnados o con caja. 420292.- Fundas y estuches para gemelos, aparatos fotográficos, cámaras, instrumentos de música o armas, y continentes similares, sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas, bolsas para la compra, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, estuches para botellas, joyas, maquillajes y orfebrería y continentes similares, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles. 3213.- Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de letreros, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos, cubiletes y demás envases o presentaciones similares. 901710.- Mesas y máquinas para dibujar, incluso automáticas. 901720.- Los demás instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (excepto las mesas y máquinas para dibujar). 901780.- Instrumentos manuales de medida de longitudes no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. 901790.- Partes y accesorios de instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo, máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos de cálculo); partes y accesorios de instrumentos manuales de medida de longitudes (por ejemplo: metros, micrómetros, calibradores y calibres), no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. 96033010.- Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir. 960990.- Minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillo de sastre.



5

2. TAMAÑO DE MERCADO.

2.1. COMERCIO EXTERIOR.

2.1.1. Importaciones alemanas.

2002

2001

Variac. 2002/01

2000

1999 Tintas para escribir o dibujar y demás tintas (excepto tintas de imprenta). TARIC 321590.

244,24

306,65

-20,35%

234,43

95,86

Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas “ceras para odontología” presentadas en surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso. TARIC 340700.

20,79

17,21

20,74%

13,52

11,23

Artículos de oficina y artículos escolares de plástico. TARIC 392610.

119,49

150,75

-20,73%

159,51

120,58

Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer. TARIC 401692.

1,90

1,79

6,66%

1,93

1,59

Papel carbón. Papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir, clises o esténciles completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas. TARIC 4816.

6,22

16,37

-61,99%

19,24

17,84

Sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, sobres y presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. TARIC 4817.

62,45

63,97

-2,38%

56,38

52,15

Libros registro, de contabilidad, talonarios, agendas, memorandos, bloques papel cartas, cuadernos, carpetas mesa, clasificadores, encuadernaciones, carpetas y cubiertas para documentos, demás artículos escolares, oficina o papelería, incluso impresos en paquetes o plegados; álbumes, muestras o colecciones y cubiertas libros, de papel o cartón. TARIC 4820.

113,98

152,47

-25,24%

164,84

151,43

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. TARIC 4821.

87,07

94,60

-7,96%

91,89

80,80

(Hasta 31.12.2001) Papel autoadhesivo en bandas o en rollos. TARIC 482311.

-

51,49

-100%

54,95

49,63

Papel engomado o adhesivo, en bandas o en rollos (excepto autoadhesivo). TARIC 482319.

5,14

4,62

11,33%

5,27

3,94

Papel y cartón filtro, cortado a su tamaño. TARIC 482320. 29,13 20,56 41,72% 18,08 19,88 (Hasta 31.12.95) Tarjetas sin perforar, cortadas a su tamaño, incluso en bandas, para máquinas de tarjetas perforadas. TARIC 482330.

-

-

-

-

-

Papel Diagrama para aparatos registradores, cortado a su tamaño, en bobinas, en hojas o en discos. TARIC 482340.

3,86

4,01

-3,69%

5,86

3,60

(Hasta 31.12.2001) Los demás papeles y cartones de tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, cortados a su tamaño, no expresados ni comprendidos en otra parte de esta capítulo, impresos, estampados o perforados. TARIC 482351.

-

10,08

-100%

6,66

10,28

(Hasta 31.12.2001) Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, cortados a su tamaño, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo (excepto impresos estampados o perforados). TARIC 482359.

-

577,30

-100%

492,53

325,78

Álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear. TARIC 4903.

11,79

17,04

-30,78%

20,20

15,27

Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobre. TARIC 4909.

44,13

46,02

-4,10%

49,22

43,99



6

Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. TARIC 4910.

19,34

21,23

-8,92%

21,43

23,12

Chinchetas, de fundición, de hierro o de acero, incluso con cabeza de otras materias, con exclusión de los de cabeza de cobre. TARIC 73170010.

0,18

0,32

-44,08%

0,40

0,27

Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas. TARIC 821410.

8,08

9,73

-17,03%

10,05

8,17

Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros, portasellos y material similar de oficina, de metales comunes, excepto los muebles de oficina de la partida 9403. TARIC 8304.

7,18

10,21

-29,62%

9,72

7,38

Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores. TARIC 830510.

18,18

23,23

-21,75%

24,59

21,69

Grapas en bandas o tiras. TARIC 830520.

12,84

14,92

-13,93%

13,25

10,66

Sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y objetos similares de oficina, de metales comunes, incluidas las partes. TARIC 830590.

4,50

6,99

-35,51%

6,13

2,17

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y otras plumas; estiletes o punzones para clises; portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos (incluidos los capuchones y sujetadores), con exclusión de las de la partida 9609. TARIC 9608.

205,33

221,20

-7,18%

218,99

173,76

Lápices para escribir o dibujar. TARIC 960910. 23,39 23,99 -2,48% 29,11 25,28 Minas para lápices o para portaminas. TARIC 960920. 1,65 1,88 -11,91% 1,64 1,20 Pizarras y tableros para escribir o dibujar, incluso con marco. TARIC 9610.

11,67

12,22

-4,49%

11,25

8,86

Fechadores, sellos, numeradores, timbradores y artículos similares (incluidos los aparatos para imprimir etiquetas), manuales; componedores e imprentillas, manuales. TARIC 9611.

13,49

14,69

-8,15%

14,11

12,30

Cintas para máquinas de escribir y cintas similares, entintadas o preparadas de otro modo, para imprimir, incluso en carretes o cartuchos. TARIC 9612.

101,53

124,45

-18,42%

115,91

100,53

Fundas y estuches para gemelos, aparatos fotográficos, cámaras, instrumentos de música o armas, y continentes similares, sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas, bolsas para la compra, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, estuches para botellas, joyas, maquillajes y orfebrería y continentes similares, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles. TARIC 420292.

370,01

431,03

-14,16%

458,93

394,90

Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de letreros, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos, cubiletes y demás envases o presentaciones similares. TARIC 3213.

18,03

19,75

-8,72%

26,46

15,34

Mesas y máquinas para dibujar, incluso automáticas. TARIC 901710.

3,69

8,33

-55,72%

8,05

6,18

Los demás instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (excepto las mesas y máquinas para dibujar). TARIC 901720.

7,25

7,99

-9,25%

10,50

17,98

Instrumentos manuales de medida de longitudes no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. TARIC 901780.

40,88

44,71

-8,57%

47,53

42,92

Partes y accesorios de instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo, máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos de cálculo); partes y accesorios de instrumentos manuales de medida de longitudes (por ejemplo: metros, micrómetros, calibradores y calibres), no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo). TARIC 901790.

11,60

14,01

-17,14%

20,17

10,07

Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir. TARIC 96033010.

7,44

6,66

11,68%

5,98

5,46

Minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillo de sastre. TARIC 960990.

7,51

7,83

-4,09%

8,04

7,32



7

Gráfico 1: Importaciones alemanas de artículos de papelería y escritorio, 2002.

TARIC-42029224%

TARIC-32159015%

TARIC-960812%

TARIC-4823202%

TARIC-9609101%

TARIC-48215%

TARIC-96126%

TARIC-48207%

TARIC-48174%

TARIC-49093%

TARIC-9017802%

TARIC-3926107%

Resto códigos TARIC

12%

Fuente: GTI, 2003. Tabla 1: Principales suministradores de Alemania de artículos de papelería y escritorio.

Ranking País 2002 2001 2000 1999 1 China 313,21 349,42 369,69 291,59 2 Reino Unido 205,61 274,72 122,75 120,59 3 Países Bajos 180,90 314,67 383,74 166,94 4 Suiza 128,46 125,34 112,61 97,71 5 República Checa 109,69 101,19 102,47 82,14 6 Francia 87,28 208,03 181,56 137,30 7 Japón 76,90 96,52 98,90 121,87 8 Italia 66,33 116,11 118,95 106,24 9 Bélgica 59,88 77,39 86,11 93,61 10 Polonia 53,45 102,42 81,40 67,43 16 España 18,19 19,66 16,40 8,44

Resto del mundo 344,10 774,82 782,18 605,57 Total 1.644,00 2.560,29 2.456,76 1.899,43

Fuente: GTI, 2003. Datos en millones de euros.

Gráfico 2: Principales suministradores de Alemania de artículos de papelería y escritorio, 2002. Cuota de importación.

China19%

Reino Unido13%

Suiza8%

Rep. Checa7%

Japón5%

Italia4%

Polonia3%

Resto del mundo20%

Francia5%

Países Bajos11%

Bélgica4%

España1%

Fuente: GTI, 2003.



8

2.1.2. Exportaciones alemanas.

2002

2001

Variac. 2002/01

2000

1999 Tintas para escribir o dibujar y demás tintas (excepto tintas de imprenta). TARIC 321590.

171,74

169,46

1,34%

152,07

109,93

Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas “ceras para odontología” presentadas en surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso. TARIC 340700.

81,90

88,23

-7,18%

81,82

74,96

Artículos de oficina y artículos escolares de plástico. TARIC 392610.

180,91

231,47

-21,84%

230,84

196,33

Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer. TARIC 401692.

2,49

2,85

-12,65%

2,43

2,48

Papel carbón. Papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir, clises o esténciles completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas. TARIC 4816.

74,60

73,41

1,62%

126,99

94,82

Sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, sobres y presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. TARIC 4817.

140,49

152,97

-8,16%

135,05

116,43

Libros registro, de contabilidad, talonarios, agendas, memorandos, bloques papel cartas, cuadernos, carpetas mesa, clasificadores, encuadernaciones, carpetas y cubiertas para documentos, demás artículos escolares, oficina o papelería, incluso impresos en paquetes o plegados; álbumes, muestras o colecciones y cubiertas libros, de papel o cartón. TARIC 4820.

183,70

178,15

3,11%

167,38

146,07

Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. TARIC 4821.

237,85

222,76

6,77%

230,40

216,95

(Hasta 31.12.2001) Papel autoadhesivo en bandas o en rollos. TARIC 482311.

-

92,27

-100%

83,44

66,16

Papel engomado o adhesivo, en bandas o en rollos (excepto autoadhesivo). TARIC 482319.

15,96

20,63

-22,65%

19,32

19,49

Papel y cartón filtro, cortado a su tamaño. TARIC 482320. 44,79 48,08 -6,86% 40,79 36,91 (Hasta 31.12.95) Tarjetas sin perforar, cortadas a su tamaño, incluso en bandas, para máquinas de tarjetas perforadas. TARIC 482330.

-

-

-

-

-

Papel Diagrama para aparatos registradores, cortado a su tamaño, en bobinas, en hojas o en discos. TARIC 482340.

12,33

14,28

-13,68%

11,88

12,33

(Hasta 31.12.2001) Los demás papeles y cartones de tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, cortados a su tamaño, no expresados ni comprendidos en otra parte de esta capítulo, impresos, estampados o perforados. TARIC 482351.

-

17,85

-100%

15,53

13,77

(Hasta 31.12.2001) Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados en la escritura, la impresión u otros fines gráficos, cortados a su tamaño, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo (excepto impresos estampados o perforados). TARIC 482359.

-

17,85

-100%

218,51

154,92

Álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear. TARIC 4903.

10,27

10,84

-5,30%

11,47

13,54

Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobre. TARIC 4909.

33,91

34,32

-1,18%

35,44

33,78

Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. TARIC 4910.

51,98

57,71

-9,93%

57,02

48,53

Chinchetas, de fundición, de hierro o de acero, incluso con cabeza de otras materias, con exclusión de los de cabeza de cobre. TARIC 73170010.

1,37

1,96

-30,01

2,10

1,69

Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas. TARIC 821410.

25,67

29,36

-12,57%

32,00

25,30



9

Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros, portasellos y material similar de oficina, de metales comunes, excepto los muebles de oficina de la partida 9403. TARIC 8304.

4,08

4,69

-13,14%

5,83

5,14

Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores. TARIC 830510.

12,01

17,00

-29,35%

16,74

19,27

Grapas en bandas o tiras. TARIC 830520.

28,74

29,35

-2,09%

32,80

25,75

Sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y objetos similares de oficina, de metales comunes, incluidas las partes. TARIC 830590.

2,49

3,08

-19,17%

3,22

1,98

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y otras plumas; estiletes o punzones para clises; portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos (incluidos los capuchones y sujetadores), con exclusión de las de la partida 9609. TARIC 9608.

485,81

524,03

-7,29%

502,75

462,49

Lápices para escribir o dibujar. TARIC 960910. 56,97 54,11 5,29 54,00 45,79 Minas para lápices o para portaminas. TARIC 960920. 15,29 13,20 15,82% 12,56 12,28 Pizarras y tableros para escribir o dibujar, incluso con marco. TARIC 9610.

8,57

10,98

-21,96%

8,90

8,53

Fechadores, sellos, numeradores, timbradores y artículos similares (incluidos los aparatos para imprimir etiquetas), manuales; componedores e imprentillas, manuales. TARIC 9611.

15,55

23,19

-32,95%

17,48

18,31

Cintas para máquinas de escribir y cintas similares, entintadas o preparadas de otro modo, para imprimir, incluso en carretes o cartuchos. TARIC 9612.

91,52

99,84

-8,34%

87,37

75,65

Fundas y estuches para gemelos, aparatos fotográficos, cámaras, instrumentos de música o armas, y continentes similares, sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas, bolsas para la compra, estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, estuches para botellas, joyas, maquillajes y orfebrería y continentes similares, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles. TARIC 420292.

113,35

109,02

3,97%

108,06

78,04

Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de letreros, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos, cubiletes y demás envases o presentaciones similares. TARIC 3213.

32,70

32,70

0,00%

35,66

18,72

Mesas y máquinas para dibujar, incluso automáticas. TARIC 901710.

5,57

6,97

-20,05%

6,91

6,12

Los demás instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (excepto las mesas y máquinas para dibujar). TARIC 901720.

19,21

20,97

-8,41%

22,25

22,56

Instrumentos manuales de medida de longitudes no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. TARIC 901780.

62,71

61,05

2,73%

64,96

55,25

Partes y accesorios de instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo, máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos de cálculo); partes y accesorios de instrumentos manuales de medida de longitudes (por ejemplo: metros, micrómetros, calibradores y calibres), no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo). TARIC 901790.

12,06

14,12

-14,58%

13,91

10,87

Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir. TARIC 96033010.

21,57

19,79

9,02%

19,80

20,07

Minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillo de sastre. TARIC 960990.

10,73

10,15

5,74

9,87

9,03



10

Gráfico 3: Exportaciones alemanas de artículos de papelería y escritorio, 2002.

TARIC-960821%

TARIC-482110%

TARIC-48208%

TARIC-3926108%TARIC-321590

8%

TARIC-48176%

Resto códigos TARIC

17%

TARIC-48163%

TARIC-96124%

TARIC-9017803%

TARIC-3407004%

TARIC-4202925%

TARIC-9609103%

Fuente: GTI, 2003. Tabla 2: Principales destinos de las exportaciones alemanas de artículos de papelería y escritorio.

Ranking País 2002 2001 2000 1999 1 Francia 226,03 309,94 276,66 245,81 2 Países Bajos 221,32 289,44 294,66 244,42 3 Suiza 172,21 199,71 195,46 167,63 4 Reino Unido 157,16 196,21 198,73 166,55 5 Austria 154,60 210,00 213,36 184,75 6 Estados Unidos 142,16 152,42 159,37 135,29 7 Italia 128,15 160,78 171,91 149,90 8 República Checa 90,04 88,93 89,25 74,44 9 Bélgica 87,53 118,59 127,41 96,38 10 España 81,58 108,22 98,40 84,89

Resto del mundo 808,09 867,21 852,34 730,24 Total 2.268,87 2.701,45 2.677,55 2.280,30

Fuente: GTI, 2003. Datos en millones de euros.

Gráfico 4: Principales destinos de las exportaciones alemanas de artículos de papelería y escritorio. Cuota de exportación.

Países Bajos9%

Francia10%

Suiza8%

República Checa4%

Resto del mundo35%

Italia6%

Bélgica4%

Austria7%

Estados Unidos6%

Reino Unido7%

España4%

Fuente: GTI, 2003.



11

2.1.3. Exportaciones españolas. Tabla 3: Evolución de las exportaciones españolas de artículos de papelería y escritorio.

2002 2001 02/01 2000 1999 Mundo 442 425 4,0% 411 313 Alemania 20 20 0,0% 19 15

Fuente: GTI, 2003. Datos en millones de euros. Gráfico 5: Evolución de las exportaciones españolas de artículos de papelería y escritorio.

15

313

19

411

20

425

20

442

0

100

200

300

400

500

1999 2000 2001 2002

Alemania Mundo

Fuente: GTI, 2003. Datos en millones de euros. Tabla 4: Principales destinos exportaciones españolas, 2002.

Ranking País 2002 1 Portugal 93.134,29 2 Francia 69.619,23 3 Reino Unido 46.994,08 4 Italia 26.100,57 5 Estados Unidos 21.419,43 6 Países bajos 20.275,74 7 Alemania 19.598,00 8 Grecia 11.054,81 9 México 9.001,09

10 Marruecos 8.516,85 Resto del mundo 116.733,60 Total 442.447,69

Fuente: ESTACOM. Datos en miles de euros.



12

2.2. PRODUCCIÓN. En este sector es muy difícil concretar las cifras de producción, por lo que haremos una división por grupos de producto de acuerdo a los datos disponibles sobre el mercado. Tabla 5: Producción alemana de artículos de papelería y escritorio.

1999

2000

2001

Papel de impresión 881 1.027 1.274 Embalajes de papel, cartón, celulosa 5.531 6.329 6.496 Sacos y bolsas - - 712 Etiquetas de papel y cartón 959 986 1.021 Total 7.371 8.342 9.503

Fuente: Statistisches Jahrbuch 2002, Statistisches Bundesamt. Datos en millones de euros.

Gráfico 6: Producción alemana de artículos de papelería y escritorio.

12741027881

64966329

5531

7121021986959

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1999 2000 2001

Papel de impresión

Embalajes de papel, cartón,celulosa

Sacos y bolsas

Etiquetas de papel y cartón


Gráfico 7: Producción total alemana de artículos de papelería y escritorio.

7371

8342

9503

0 2000 4000 6000 8000 10000

1999

2000

2001




13

3.COMPETENCIA NACIONAL.

A continuación detallamos el ranking de las principales empresas de surtido amplio en Alemania dentro del sector de artículos de papelería y escritorio: Herlitz PBS AG Am Borsigturm 100 13507 Berlín Tel: 0049 30 43930 Fax: 0049 30 43933262 E-mail: [email protected] http://www.herlitz.de

Facturación (2000): 480 millones de euros. 3.380 empleados. Productor de todo tipo de papel para cartas y para fotocopiadoras, sobres, con y sin ventanilla y de todos los tamaños. Cuadernos de escuela, blocks de notas archivadores, clasificadores, ficheros, recambios para plumas, y material de oficina en general.

A.W. Faber-Castell GmbH & Co Nürnberger Straße 1 90546 Stein Tel: 0049 911 99650 Fax: 0049 911 9965856 E-mail: [email protected] http://www.faber-castell.de

Facturación 31.03.02: 301,7 millones de euros neto. 5.500 empleados. Productor de gomas de borrar, reglas, cartabones y escuadras, transportadores, compases, tiralíneas y todo tipo de artículos de escritura.

Esselte Leitz GmbH & Co. KG Siemensstraße 64 70469 Stuttgart Tel: 0049 711 81030 Fax: 0049 711 8103486 E-mail : [email protected] http://www.leitz.de

Facturación: 108 millones de euros. 1.900 empleados. Carteras, clasificadores, ficheros, cuadernos de anillas, artículos de material de oficina en general, taladros de papel, y artículos escolares.

Pelikan Vetriebsgesellschaft mbH Co. KG Poodbielskistraße 141 30177 Hannover Postfach 110755 30102 Hannover Tel: 0049 511 69690 Fax: 0049 511 6969212 http://www.pelikan.de

Facturación (2001): 190 millones de euros. 998 empleados. Productor de todo tipo de papel para cartas, calendarios, sellos y tinta para sellos, tintas de todos los tipos, cintas para máquinas de escribir, líquidos correctores de escritura, clasificadores, y material de oficina en general.

ELBA BüroSysteme GmbH & Co. KG Kasinostrasse 19-21 42103 Wuppertal Tel: 0049 202 3810 Fax: 0049 202 381281 E-mail: [email protected] http://www.elba.de

Facturación: 80 millones de euros. 750 empleados. Productor de todo tipo de material de oficina, especialmente clasificadores, registradores y taladros de papel.

Sanford Rotring GmbH Schnackenburgalle 45 22510 Hamburg Postfach 541060 22510 Hamburg Tel: 0049 40 85550 Fax: 0049 800 8500500 E-mail: [email protected] http://www.rotring.de

Facturación: 80 millones de euros. 750 empleados. Productor de gomas de borrar, reglas, cartabones y escuadras, transportadores, compases, tiralíneas y todo tipo de artículos de escritura. Material de oficina en general.

Schwan-STABILO Schwanhäuser GmbH&Co. Schwanweg 1 90562 Heroldsberg Tel: 0049 911 5670 Fax: 0049 40 911 5674444 E-mail: [email protected] http://www.stabilo.com

Facturación: 65 millones de euros. 1.200 empleados. Productor de todo tipo de artículos de escritura, rotuladores y marcadores fluorescentes y artículos escolares.



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Asimismo, conviene destacar otras empresas importantes dentro del sector de los artículos de papelería y escritorio en Alemania y que son líderes en determinados productos:

C. Josef Lamy GmbH Baier & Schneider GmbH & Co. KG

Grenzhöfer Weg 32 Wollhausstrasse 60-62 D-69123 Heidelberg, Alemania 74072 Heilbronn, Alemania E-mail: [email protected] Tel.: 0049 7131 8860 Tel.: 0049 6221 8430 Fax: 0049 7131 886200 Fax: 0049 6221 843132 E-mail: [email protected] Bacher & Demmler GmbH & Co. edding International Obere Hauptstraße 58 Postfach 14 47 78573 Wurmlingen 22923 Ahrensburg Tel.: 0049 7461 9240 Tel.: 0049 4102 8080 Fax: 0049 7461 924200 Fax: 0049 4102 808169 www.bacher-demmler.de http:// www.edding.de Montblanc International GmbH Richemont Northern Europe Hellgrundweg 100 Tel:+49 89 5 59 84 277 22525 Hamburg, Alemania P.O.Box 200564 Tel.: 0049 40 840010 80005 Fax: 0049 40 84001300 München Email: [email protected] www.montblanc.de Staedtler Mars GmbH & Co. KG BIC Deutschland GmbH

Postfach 48 42 Rosserstrasse, 6

90026 Nürnberg 65835 Liederbach

Tel.: 0049 911 93650 Tel.: 049 2248 914733

Fax: 0049 911 9365400 Fax: 0049 2248 914753

www.staedtler.de www.bicworld.com

Según la Sociedad para la Investigación de Consumo y Mercado (GfK –Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung), la empresa Lamy es claramente el mayor productor de artículos de escritorio en Alemania con una cuota de mercado de un 9,7%, seguido de Pelikan con un 5,7% y de Brunnen con un 5,4%. Importantes inversiones en nuevos e innovadores productos han hecho que Lamy haya podido mantener la cuota en Alemania, a pesar de la situación poco alentadora del mercado. La facturación total de la empresa rondó los 60 millones de euros en 2002. Pelikan, uno de los oferentes más importantes no sólo de material escolar, sino también de artículos de escritorio y material de oficina de alta calidad, pudo aumentar ligeramente su facturación en el primer cuatrimestre de 2002. En 2001 las ventas habían descendido un 4,8% situándose en 190 millones de francos suizos, descenso que la empresa achacó al cambio monetario. Con Faber-Castell, Esselte Leitz y Bacher + Demmler, Pelikan fundó hace dos años la organización de distribución Quadriga, que fue disuelta a finales de agosto de 2002.



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Baier & Schneider ofrece bajo la marca Brunnen no sólo artículos para escuelas y calendarios, sino también artículos de hobby y tiempo libre, material de oficina, regalo, así como blocks, libretas, utensilios para escribir. El grupo obtuvo alrededor de 75 millones de euros por sus ventas. La mayor parte de los productos se vendieron en Alemania; sin embargo, la cuota de exportación sigue creciendo. Faber Castell ha conseguido superar una fase difícil que duraba dos años. Las ventas en los cinco primeros meses del ejercicio 2002/03 (31.3) crecieron un 4%. En el año anterior, la facturación había descendido un 4%, situándose en 155 millones de euros. En Alemania, el primer productor mundial de lápices aumentó sus ventas en un 5% y pudo ampliar así su cuota. Como líder del mercado en Alemania en el segmento de archivos, carpetas clasificadoras y taladradoras encontramos a Esselte Leitz, filial de la sueca líder mundial Esselte y con una facturación de 1,2 millardos de euros. Esselte fue vendida a mediados de 2002 a una sociedad de fondos de inversión americana. Asimismo, entre los líderes en la oferta de sistemas de organización y otros medios de archivo en Europa está Elba. Con un amplio surtido en artículos para escribir y dibujar, Schwan-Stabilo se encuentra entre las empresas líderes en la oferta de este segmento en Alemania. La empresa factura alrededor de 270 millones de euros. La tradicional firma alemana Rotring pertenece desde finales de los 90 a la americana Sanford, que a su vez es parte de la sociedad Newell Rubbermaid, y a la que también pertenecen Parker, Waterman, Papermate y Liquid Paper. Sanford pudo seguir creciendo en 2001 en Alemania. La estrategia de marca fue cambiada y Rotring se situó como la principal marca en el segmento medio de precio. Papermate ofrece artículos que ocupan el segmento de precio bajo, mientras que bajo Parker, se comercializan productos del segmento de precio alto. Bacher + Demmler comercializa cuadernos, blocks de notas, libretas, así como libretas para pintar o dibujar, en comercios especializados o en los departamentos de centros comerciales bajo la marca Staufen. El grupo Staedtler cerró el ejercicio de 2001 con unas cifras de ventas que ascendían a 262 millones de euros, lo que suponía un descenso de un 4,3% respecto a los resultados récord obtenidos en 2000. El retroceso en las cifras se debe al reajuste llevado a cabo en el surtido de productos que comprenden la oferta, y que se vio reducido en un 40%. La facturación de la sociedad de edding fue de 100,7 millones de euros. En el ejercicio de 2001 la empresa tuvo que soportar pérdidas que supusieron un descenso de un 4,8% en la facturación, debido principalmente a la débil coyuntura. Por primera vez, la cuota de ventas en el extranjero se situó por encima del 50%. edding es hoy líder en Alemania en la venta de rotuladores con una cuota que se sitúa por encima del 80%.



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La francesa BIC se concentra en tres grupos de productos: artículos de oficina y escritorio, mecheros y cuchillas de afeitar. A ella pertenece la marca TippEx. Todo apunta a que la tradicional sociedad de artículos de oficina, escritorio y papel, Herlitz, está saliendo de la crisis. La empresa confía en alcanzar los 411 millones de euros previstos para 2002. Actualmente buscan un socio con fuerza a nivel financiero. A la sociedad pertenecen entre otros el fabricante de artículos de escritorio Diplomat, quien produce el 60% de las marcas comerciales para Herlitz, pero que también ofrece bajo su propio sello artículos de gran calidad que comercializa a través del comercio especializado. Richemont, a quien pertenecen las marcas nobles Montblanc y Dunhill, obtuvo 263 millones de euros en 2001 en todo el mundo con la venta de sus artículos de escritorio.

4. DISTRIBUCIÓN.

El análisis de los canales de comercialización de este tipo de productos está condicionado por la ya expuesta heterogeneidad de los componentes del grupo de artículos de Papelería y Escritorio. Debido a la naturaleza de los bienes, distinguiremos dos tipos de clientes como destinatarios finales de estos artículos, que condicionarán el proceso de comercialización de los mismos. Estos clientes pueden ser: La empresa El consumidor final privado ? ? LA EMPRESA. En este punto habría que tener en cuenta la diferenciación cualitativa de los productos a la hora de acometer un negocio en este campo.

- Subsector del material escolar: Algunas instituciones con carácter educativo (colegios, guarderías y centros educativos en general) centran sus necesidades en algún tipo de productos (plastilina, material para manualidades, etc)

- El Regalo publicitario: Muchos de estos productos son utilizados de manera promocional en campañas. El material de papelería es utilizado como modelo publicitario de negocio.



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? ? EL CONSUMIDOR PRIVADO. Cuando el consumidor final es el consumidor tradicional, su capacidad de acceso a esta gama de productos viene marcada por las siguientes vías:

- Comercio minorista especializado: En este caso, las tiendas de papelería

abarcan un amplio surtido que alcanza la prensa escrita. - Grandes almacenes: Todos los grandes almacenes cuentan con una amplia

sección dedicada a este tipo de productos que abarca toda la gama relacionada con la papelería y el material de oficina.

- Venta por catálogo: En Alemania este canal de comercialización de productos está ampliamente desarrollado y es el país con mayor gasto por habitante y año sobre productos de venta por catálogo. La desventaja es que los precios son más bajos que en la tienda especializada y en la gran distribución.

- Mercado de Bricolaje: Los mercados de Bricolaje (Baumärkte) están muy extendidos en toda Alemania. En estos mercados se pueden encontrar algunos de los productos del mundo de los artículos de escritorio como pueden ser grapadoras, tijeras, etc. Las principales cadenas son OBI, Praktiker y Toom.

- Tiendas de juguetes: Estos establecimientos suponen también un canal de distribución para los artículos de escritorio, especialmente para el material escolar.

En la distribución de artículos de papelería y escritorio a consumidores privados y a empresas, el comercio especializado mantiene una cuota de un 60%. Por otra parte, las filialistas extranjeras, como Staples o Viking obtienen una cuota cada vez mayor en el conjunto del mercado, así como los establecimientos de autoservicio, que siguieron creciendo el pasado año. Las tiendas de descuento ofrecen cada vez más ofertas especiales de material escolar coincidiendo con el inicio del curso escolar. Para los próximos años se esperan nuevas tasas de crecimiento en la venta por catálogo y en el negocio de Internet. La cooperativa de compra y marketing más importante a nivel mundial, con casi 800 establecimientos especializados, es Branion, la filial conjunta de Büro Actuell y Soennecken. Al Grupo también pertenecen Biograph y on top. La cadena de tiendas americana Staples se atribuye el liderazgo del mercado en Alemania de material de oficina. Con sus 57 mercados y el negocio de venta por catálogo, la empresa facturó en 2001 en Alemania 164 millones de euros. Staples continúa su expansión en Europa: el pasado verano adquirieron la francesa Guilbert y en Alemania se inauguró una tienda online. La firma líder en Estados Unidos Office Depot es representada en Alemania por Viking Direct, de venta por catálogo. Los gastos en publicidad para artículos de escritorio vienen descendiendo desde hace años. En 2001 lo hicieron en un 8,4%, alcanzando los 4,8 millones de euros.



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Por otra parte, y a pesar del descenso progresivo de los últimos años, los gastos publicitarios para papel aumentaron el pasado año un 8,6%, situándose en 2,3 millones de euros. De entre todos los medios publicitarios tradicionales, dominan las revistas especializadas, la televisión en el caso particular de los artículos de escritorio o los periódicos en el caso del papel. Tabla 6: Canales de distribución para papel, artículos de escritorio y material de oficina*.

2001** Variación (%) Cuota (%) Comercio es pecializado 5037,0 -0,6 61,5Mercados especializados/Cadenas de filiales

270,0 3,4 3,3

Grandes almacenes 328,0 0,3 4,0Venta por catálogo 418,0 -0,3 5,1Establecimientos de autoservicio 418,0 2,2 5,1Venta directa 1048,0 -0,9 12,8Otros 671,0 3,3 8,2Conjunto del mercado 8.190,0 -0,1 100,0

*para empresas y consumo privado. Datos en millones de euros. Fuente: BBE/Eurohandelsinstitut. Tabla 7: Gastos en publicidad para papel, artículos de escritorio y material de oficina.

Artículos de escritorio Papel 2000 2001 2000 2001

Total gastos en miles de euros 5.268 4.828 2.126 2.308Cuota de los medios en % Revistas 57 60 46 50Revistas especializadas 2 2 20 14Periódicos 3 3 34 35Radio * 1 * *Televisión 38 33 * *Carteles publicitarios * 2 * *

Fuente: Nielsen Media Research.



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5. CONSUMO. La tendencia de consumo en el mercado alemán de los artículos de papelería y escritorio ha sufrido un retroceso. Como consecuencia de la reducción del número de plazas de trabajo en oficinas, el ahorro en los materiales de oficina, la progresiva digitalización de los procesos administrativos y el descenso en el número de personas en edad de escolarización, el sector no ha podido mantener el crecimiento del año anterior. En 2001, la facturación del sector ascendió a 8,2 millardos de euros, según datos de la encuesta realizada a empresas por la consultora BBE (Das Beraterunternehmen). El negocio tradicional de artículos de papelería y escritorio al cliente final descendió un 5% el pasado año alcanzando los 2,1 millardos de euros. Más de un tercio de la facturación de este mercado corresponde a tarjetas de felicitación, a las que siguen los artículos de oficina con un quinto de la facturación. El material escolar, dependiente del grupo objetivo formado por los niños, así como lo artículos para pintar, dibujar y hacer trabajos manuales perdieron cierto significado el año pasado. Papel y sobres, así como utensilios para escribir, son el segmento más pequeño con una cuota de un 7,5%. El mercado para la venta de artículos de papelería y escritorio está formado por 13.000 establecimientos, de los que sólo 5.000 se dedican a la venta en exclusiva de este tipo de productos. El sector, plagado de pequeñas empresas familiares, es muy dependiente de la venta de material escolar, por lo que la mayor parte de sus ventas se concentran al inicio del curso escolar. Como consecuencia de la progresiva competencia, en especial de las tiendas de descuento a través de una agresiva política de precios, la cuota de mercado de las tiendas especializadas se ha visto reducida de un 38% en 1999 a un 32% en 2001. Asimismo, se vende cada vez más material de oficina a través de Internet.

Gráfico 8: Total consumo aparente alemán.

5342

8200

0

2000

4000

6000

8000

10000

1998 2001

Fuente: Elaboración propia, 2003. Datos en millones de euros.



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Este montante económico se ve repartido entre tres grupos básicos de consumidores: las escuelas, las oficinas y el consumo privado. Mientras que las oficinas absorben más de la mitad del total de material de papelería y escritorio consumido en Alemania (55%), el resto se lo reparten casi a partes iguales entre las escuelas (20%) y el consumidor privado (25%). Gráfico 9: Distribución del consumo.

Oficinas55%Escuelas

20%

Consumo privado25%

Fuente: GfK, Industrie.

En el sector se deja notar la actual situación coyuntural, y se espera estimular las ventas a través de nuevos productos y de la imagen-marca, así como a través de la introducción de artículos exclusivos y de gran valor. Sin embargo, el grupo objetivo más importante para el sector, el de los niños en edad escolar, no hará mejorar las cifras de ventas, si tenemos en cuenta que el número de niños que se matriculan por vez primera es cada vez menor: en 2001 lo hicieron 797.000 niños, mientras que en 1995 fueron 953.000.



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6.COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING.

6.1 Legislación. La normativa es muy variada y particular debido al carácter heterogéneo de los productos que componen este sector de artículos de papelería y escritorio. De cualquier manera existen una serie de estándares generales de obligado cumplimiento acerca de algunos productos englobados de manera genérica, como pueden ser los artículos de material escolar y el tamaño y el peso de los sobres o los papeles. - La Normativa Europea NEN EN 71 3 que afecta a la seguridad en los juguetes y

más concretamente a la migración máxima de substancias tóxicas en material escolar muestra los siguientes limites permitidos según los productos en los que se utilicen:

Elementos Instrumentos de escritura y sus

recambios Papeles y cartones

Migración máxima permitida(mg/Kg) Antimonio (Sb) 60 Arsénico(As) 25 Bario (Ba) 500 Cadmio (Cd) 75 Cromo (Cr) 60 Plomo (Pb) 90 Mercurio (Hg) 60 Selenio (Se) 500

- La Normativa NEN 538 dispone las reglas sobre el tamaño de los sobres en

milímetros. - La Normativa NEN 381 afecta al tamaño de los papeles. - La Normativa NEN 383 las sustancias y los pesos de papel, tanto en papeles de

escritura como para los libros de ejercicios.

6.2. Notas de marketing. En primer lugar, y como se ha comentado con anterioridad, es necesario adaptar el producto y cumplir la normativa técnica sectorial alemana, que siempre exige el estándar más alto de calidad, seguridad y protección. Existe una escasa presencia española en el mercado, una diversidad limitada e identidad inhibida de los productos presentes , una escasa implantación de marcas, una débil red de ventas y una casi nula implantación, que condicionan la distribución en el mercado alemán.



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La distribución alemana se caracteriza por las notas de concentración, saturación y polarización y en el mercado alemán, el concepto de calidad es integral, comprendiendo, no sólo producto, sino también envase y servicio. Además El mercado alemán es un mercado de compradores y exige planteamientos comerciales a medio y largo plazo. El “made in Spain” tiene un bajo reconocimiento, con lo que la comercialización de un producto requiere un esfuerzo adicional. -Lo anteriormente citado condiciona la política de precios: el posicionamiento inicial de un producto en un segmento concreto del mercado alemán suele ser definitivo, pues el operador comercial no aceptará otra relación calidad-valor-precio que la que conoce Hay que tomar en consideración la trascendencia de las Ferias. Alemania es un centro ferial por excelencia. Conviene, en fase de información, visitar los certámenes, en este caso la PAPERWORLD. Una vez introducida la empresa en el mercado alemán, es casi imprescindible asistir como expositor. Importancia del servicio al cliente : en un mercado con exceso de oferta, donde todo el mundo quiere vender, uno de los factores clave en las políticas de marketing es el servicio. Las empresas no sólo se diferencian por su la calidad o el precio del producto, sino por su servicio al cliente. Consejos prácticos para el exportador. Sea cual sea el canal de distribución elegido por la empresa española, de acuerdo con su política comercial, es conveniente: -Antes de comenzar los negocios, prestar la máxima importancia a la documentación comercial preparatoria: a) cuidada redacción, en idioma alemán, de la correspondencia de toma de contacto y respuesta rápida y precisa a cualquier solicitud de información por parte del potencial cliente; b) disponer de un catálogo adaptado a este mercado, editado con medidas normalizadas -p.e. DIN A4-, en lengua alemana, con adecuada descripción del producto (medidas, composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o indicaciones técnicas, etc). Tiene más importancia el contenido informativo que su aspecto estético; c) preparar una lista de precios en euros, bajo condición de entrega “frei Haus”, (esto es, puesta la mercancía en casa del cliente), con un periodo mínimo de vigencia de un año natural.



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-Durante la relación comercial es preciso aportar las máximas garantías de seriedad y continuidad como suministrador, lo que exige:

a) comunicación fluida y rápida con el cliente, asegurada con personal formado en comercio exterior y con idiomas, como mínimo el inglés, y preferiblemente, el alemán. La correspondencia suele ser por fax, no por correo, pero en todo caso escrita.

b) trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido,

indicación del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y puntual,...) y respuesta rápida a las reclamaciones;



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7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS.

boss bit- Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG Fasanenweg 18 D-70771 Leinfelden- Echterdingen Postfach 10 01 16 D-70745 Leinfelden- Echterdingen Tel.: 0049 711 75910 Fax: 0049 711 7591336 e-mail: [email protected] http://www.bitverlag.de/bitverlag/boss Revista profesional del sector de papelería y escritorio. pbs aktuell bit- Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG Fasanenweg 18 D-70771 Leinfelden- Echterdingen Postfach 10 01 16 D-70745 Leinfelden- Echterdingen Tel.: 0049 711 75910 Fax: 0049 711 7591336 e-mail: [email protected] http://www.bitverlag.de/bitverlag/pbsaktuell Revista especializada en el sector artículos de papelería y oficina. Kult bit- Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG Fasanenweg 18 D-70771 Leinfelden- Echterdingen Postfach 10 01 16 D-70745 Leinfelden- Echterdingen Tel.: 0049 711 75910 Fax: 0049 711 7591336 e-mail: [email protected] http://www.bitverlag.de/bitverlag/kultampult Revista especializada en el sector artículos de papelería y oficina. Present Meisenbach GmbH Franz-Ludwig-Str. 7 a D-96047 Bamberg Postfach 20 69 D-96011 Bamberg Tel.: 0049 951 861181 Fax: 0049 951 861161 e-mail: [email protected] http://www.meisenbach.de Revista profesional del sector de artículos de regalo y papelería.



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PBS Report Stuttgarter Str. 18-24 D-60329 Frankfurt am Main Postfach 11 02 62 D-60037 Frankfurt Tel.: 0049 69 2600661 Fax: 0049 69 2600669 E-mail: [email protected] http://www.uzv.de/pbs Revista profesional del sector de papelería, escritorio y oficina. Fachzeitung für den Bürofachhandel Göller Verlag GmbH Aschmattstr. 8 D- 76532 Baden- Baden Postfach 19 01 40 D-76503 Baden- Baden Tel.: 0049 7221 502200 Fax: 0049 7221 502222 E-mail: [email protected] http://www.goeller-verlag.de Revista profesional del sector artículos de oficina.



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8.FERIAS SECTORIALES. PAPERWORLD, CHRISTMASWORLD,BEAUTYWORLD, Francfort. Messe Frankfurt GmbH Ludwig-Erhard-Anlage, 1 60327 Frankfurt am Main Tel: 0049 69 75756807 Fax: 0049 69 75756604 www.messefrankfurt.com E-mail: [email protected] Organización: Tel.: 0049 69 75756200; Fax: 0049 69 5756608 E-mail: [email protected] Ofertas principales: Artículos de fiesta, de higiene, de navidad, de papel, de papelería, de regalo, artículos para el bebé, para la higiene del cuerpo, para peluquería, pirotécnicos, publicitarios, cosmética, instalaciones para oficinas, instalaciones para tiendas, licencias, ofimática, perfumería, salud, suministros de floristería, suministros para oficinas. Próxima edición: del 31 de enero al 4 de febrero de 2004. TENDENCE INTERNATIONALE, Francfort. Cultura de la Mesa y Cocina/Dumus&Lúmina/Ideas para Regalos Messe Frankfurt GmbH Ludwig-Erhard-Anlage, 1 60327 Frankfurt am Main Tel: 0049 69 75756807 Fax: 0049 69 75756433 Web-site: www.messefrankfurt.com E-mail: [email protected] Organización: Tel.: 0049 69 75756473; Fax: 0049 69 75755770 E-mail: [email protected] Ofertas principales: Artículos de papelería, artículos de regalo, artículos domésticos, cultura de la vivienda, decoración de la mesa, joyas, lámparas de sala de estar, marcos, mesa puesta, muebles, papel, perfumería, pinturas, relojes. Próxima edición: del 22 al 26 de agosto de 2003. BILDUNGMESSE-INTERSCHUL/didacta, Colonia. Feria de la enseñanza Messe und Ausstellungs GmbH Köln Messeplatz 1 50679 KÖLN Tel:0049 221 8210 Fax: 0049 221 821 2574 Web-site: www.koelnmesse.de e-mail: [email protected] Organización: Tel.: 0049 221 2200; Fax: 0049 221 821 2574 E-mail: [email protected] Ofertas principales: Congresos, instalaciones y equipos para talleres de formación profesional, jardín de infancia, material para la enseñanza, medios didácticos, multimedia, promotores de perfeccionamiento musical, técnica audiovisual, técnicas de comunicaciones y técnicas de la información.



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9. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS. BUNDESVERBAND BÜROWIRTSCHAFT e.V. (BBW). Frangenheimstrasse 6, 50931 Köln Tel.: 0049 221 940 8330 Fax: 0049 221 940 8390 www.buerowirtschaft.info INDUSTRIEVERBAND PAPIER, BÜROBEDARF, SCHREIBWAREN IM FMI. Leostrasse 22, 40545 Düsseldorf Tel.: 0049 211 577 3910 Fax: 0049 211 5773 9110 ARBEITKREIS MARKENFIRMEN DER PBS-INDUSTRIE. Postfach 110431 40504 Düsseldorf Tel.: 0049 221 572154 Fax: 0049 211 572156 BVB BUNDESVERBAND BÜRO- UND INFORMATIONSSYSTEME e.V. Postfach 1252 61282 Bad Homburg Tel.: 0049 6172 93840 Fax: 0049 6172 31010 FACHVERBAND INFORMATIONSTECHNIK IM VDA/ZWEI. Lyoner Strasse 18 60528 Frankfurt Tel.: 0049 69 66030 Fax: 0049 69 6603510 GVS GROSSHANDELSVERBAND SCHREIB-, PAPIERWAREN UND BÜROBEDARF e.V. Kaiser-Wilhem-Ring 13 50672 Köln Tel.: 0049 221 9515910 Fax: 0049 221 95159115 INDUSTRIEVERBAND BÜROGERÄTE UND ORGANISATIONSMITTEL. Postfach 110431 40504 Düsseldorf Tel.: 0049 211 572154 Fax: 0049 211 572156



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Asociaciones de Fabricantes: HAUPTVERBAND DER PAPIER, PAPPE UND KUNSTSTOFFE VERARBEITENDEN INDUSTRIE e.V. Presidente: Jürgen Theis Gerente: Dipl.-Vw. Thomas Pfeiffer Strubbergstr. 70 69489 Frankfurt am main Tel.: 0049 69 9782810 Fax: 0049 69 97828130 www.hpv-ev.org ISZ-INDUSTRIEVERBAND SCHREIBEN, ZEICHNEN, KREATIVES GESTALTEN e.V. Presidente: Heinz Günther Vogel Gerente: Manfred Meller Spittlertorgraben 39 90429 Nürnberg Tel.: 0049 911 272290 Fax: 0049 911 2722911 www.ewima-isz.de FACHVERBAND KALENDER- UND WERBEARTIKEL e.V. Presidente: Richard Dohse Gerente: Uwe Uphaus Ritterstrasse 19 33602 Bielefeld Tel.. 0049 521 171203/04 www.kalenderforum.de FACHVERBAND FÜR IMPRÄGNIERTE UND BESCHICHTETE PAPIERE (FIBEPA). Presidente: Gerd Walter Gärtner Gerente: Dipl.-Vw. Lutz Achenbach Grazer Str. 29 63073 Offenbach Tel.: 0049 69 890120 Fax: 0049 69 89012222 FACHVERBAND SONDERERZEUGNISSE IN DER PAPIERVERARBEITUNG MIT FACHABTEILUNG: Festartikel-Luftschlangen Presidente: Dr. heinz Riethmüller, Kuno Breitkreuz (Techn. Rollen) Gerente: RA Dietmar Zellner Strubbergstr. 70 60489 Frankfurt am Main Tel.: 0049 69 9782810 Fax: 0049 69 97828130



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PBS INDUSTRIE INDUSTRIEVERBAND PAPIER, BÜROBEDARF, SCHREIBWAREN IM FACHVERBAND METALLWAREN- U. VERWANDTE INDUSTRIEN (FMI) e. V. Presidente: N.N. Gerente: Thomas Bona Leostrasse 22 40545 Düsseldorf- Oberkassel Tel.: 0049 211 57739112 Fax: 0049 211 57739110 FACHVERBAND KUNSTSTOFF-KONSUMWAREN IM GESAMTVERBAND KUNSTSTOFFVERARBEITENDE INDUSTRIE e. V. Presidente: Dr. Rolf Coers Gerente: Dr. Rainer H. Jung Am Hauptbanhof 12 60329 Frankfurt am Main Tel.: 0049 69 2710531/32 www.plastverarbeiter.de



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Empresas de venta por catálogo: CORPORATE EXPRESS DEUTSCHLAND GMBH Schulze-Delitzsch-Str. 24-26 70565 Stuttgart Apdo. de Correos 800240, 70502-Stuttgart Tel.: 0049 711 786200 Fax: 0049 711 7862211 E-mail: [email protected] www.CorporateExpress.de SSI SCHÄFER SHOP GMBH Industriestr. 65 57518 Betzdorf Tel.: 0049 2741 2860 Fax: 0049 2741 286233 E-mail: [email protected] www.schaefer-shop.de ARNULF BETZOLD GMBH Veit-Hirschmann-Str. 12 73479 Ellwangen Tel.: 0049 7961 90000 Fax: 0049 7961 900050 E-mail: [email protected] www.betzold.de

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Este documento ha sido elaborado en el Departamento de Equipamiento Doméstico y

Ocio por la becaria de la Ofcomes Düsseldorf Lorena Mª Gil Álvarez

oficina económica y comercial de españa en...

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