Медиаметрия в Казахстане Иван Угрюмов Руководитель отдела по работе с рекламными агентствами

TNS Россия

2015

TNS в мире

TNS в мире

С 2008 - часть WPP/Kantar Research

Основана в 1960 году

Более15 секторов специализации, включая

медиа

15 000 сотрудников в 80 странах

TNS в мире

1.TNS/KANTAR MEDIA собственные измерения

2. Партнерство

3. Отдельные исследования

Болгария Вьетнам Дания Египет Эстония Гонг-Конг Исландия Израиль Казахстан Латвия Литва Норвегия ОАЭ Румыния Филиппины Польша Россия Сингапур Словакия Испания Турция Великобритания

Аргентина Бельгия Бразилия Канада Чили Китай Колумбия Коста-Рика Эквадор Финляндия Гватемала Индия Корея Мексика Нидерланды Панама Парагвай Перу Португалия Уругвай Венесуэла

Австралия

Австрия

Босния

Хорватия

Франция

Греция

Венгрия

Иран

Ирландия

Новая Зеландия

Пакистан

Сербия

ЮАР

Тайвань

Тайланд

США

Венесуэла

TNS в Казахстане

TNS в Казахстане: общие сведения

Дата создания:

Количество штатных сотрудников: 95 чел.

Исследование аудитории СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама)

Мониторинг затрат на рекламы

Мониторинг PR сообщений

Исследования предпочтений и поведения аудиторий СМИ

Маркетинговые исследования

Специализация:

Широкая сеть офисов во всех региональных центрах Казахстана

Медиапотребление в Казахстане

ТВ по-прежнему имеет наибольший охват Города 100 000+, 15 лет и старше: средний % пользователей в день

37% 38% 80% 15%

… и максимальное время просмотра Города 100 000+, 15 лет и старше: в среднем минут на пользователя

165 125 205 70

10

59% 17%

3%

21%

285 минут

Бюджет времени Города 100 000+, 15 лет и старше: средние затраты времени на СМИ в день

Рубрики %

Происшествия и факты 41

Новости политической и

экономической жизни 38,4

Частная жизнь и

развлечения 38,4

Анекдоты, гороскопы и т.д. 34,9

Рекламные объявления 32,8

Прогнозы и аналитические

статьи 32,1

Телевизионная программа 25,6

ТОП 5 ежедневных

изданий

Cov.

%

Из рук в руки 8,8

Казахстанская правда 6,2

Комсомольская правда 3,6

Егемен Казахстан 3,3

Время 2,4

Города 100 000+, 15 лет +, % населения

ПРЕССА: предпочтения читателей

ТОП 5 ежемесячных

изданий

Cov.

%

Караван 13,5

Аргументы и факты 8,4

Лиза 6,2

Моя семья 4,2

Отдохни! 4,2

Города 100 000+, 15 лет +, % населения

РАДИО: предпочтеня слушателей

ТОП 5 типов программ

%

Музыка 41

Местные новости 31,6

Республиканские новости 29,9

Юмористические

программы 25,3

Заказ песен 41

ТОП радиостанций

Monthly

Rch%

РАДИО РЕТРО 55,7

РУССКОЕ РАДИО 49,4

АВТОРАДИО 49,1

РАДИО NS 39,9

LOVE RADIO 23,9

КАЗАХСКОЕ РАДИО 21,4

РАДИО ШАЛКАР 19,8

ТЕНГРИ FM 18,7

Города 100 000+, 15 лет +, % населения

ИНТЕРНЕТ: предпочтения пользователей

ТОП 5 активностей

%

Электронная почта 67,9

Поиск информации 59,8

Просмотр фильмов 53,9

Просмотр новостей 48,8

Прослушивание и

скачивание музыки 43,4

ТОП 10 сайтов за месяц

%

www.mail.ru 51,9

www.оdnoklassniki.ru 43,6

www.my.mail.ru (мой мир) 38,1

www.google.kz 35

www.youtube.com 23,7

www.vk.com 22,2

www.facebook.com 15,1

www.yandex.kz 14,7

www.kino.kz 10,5

www.kolesa.kz 10,1

Ежегодно число «эфирных»

домохозяйств сокращается на 2-3%.

От 52% до 72% домохозяйств имеют возможность просмотра российских и зарубежных телеканалов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: Оснащенность домохозяйств

47

.2

15

.2

27

.5

10

Ка

бе

льно

е Т

В

Спутн

ико

во

е Т

В

То

лько

эф

ир

но

е

ТВ

IPT

V

Города >100 000

8.5

43

.9

43

.8

3.8

Ка

бе

льно

е Т

В

Спутн

ико

во

е Т

В

То

лько

эф

ир

но

е

ТВ

IPT

V

Города и села <100 000

+2%

-3%

-3%

+5%

+4% -5%

+1%

… что соответствует % доле в

рекламных бюджетах

городское и

сельское

население

Казахстана

ТОП 5 телеканалов имеют 80% долю всей аудитории эфирного телевидения.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: Популярность эфирных каналов

21.4 30.5

14.4

17.2 13.8

20.1 13.3

6.3 9.0 6.3

19.4 18.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Доля аудитории Доля GRP

Др. эфирные

Астана

Казахстан

31 канал

КТК

1-й канал Евразия

TV Index: Казахстан 0+, 6+ лет, 05:00-29:00, ноябрь 2013 – октябрь 2014 г. Rtg%, Shr%

Аудитория: «кабельные» и

«спутниковые» домохозяйства в

городах 100 000+

Наибольшей популярностью среди зарубежных телеканалов пользуются российские эфирные телеканалы.

ТВ: спутниковые и кабельные каналы

ТОП 10 Российских и зарубежных телеканалов

%

РОССИЯ РТР 8,9

Рен ТВ 8,3

НТВ Мир 5,6

Первый канал СНГ 5,3

Россия 24 3,6

ТНТ 3,6

TV 1000 Русское кино 2,0

Discovery Channel (Дискавери Ченнэл) 1,9

TV 1000 (ТВ 1000) 1,7

Comedy TV (Камеди ТВ) 1,6

41.1

38.8

7.6

6.5

Казахстанские национальные

каналы

Российские телеканалы

Зарубежные каналы

Казахстанские локальные

каналы

УИ2014: Казахстан 100+, 15+ лет, 05:00-29:00, сентябрь 2014 г. % респондентов с не эфирным ТВ

ТВ: Спрос на 4 основных ТВ жанра стабилен

17

Сериалы 35% Кино 14%

Развлечения 15% Новости 12%

75%

времени,

которое

зрители

проводят у

телеэкранов,

приходится

на эти жанры

TV Index: Казахстан 0+, 15+ лет, 05:00-29:00, ноябрь 2013 – октябрь 2014 г. AvAud (V%)

Измерение аудитории телевидения и радио

TV&Radio Index

эффективное программирование эфира

развитие сетей вещания и продаж рекламных возможностей

эффективное медиапланирование на телевидении и радио

оценка эффективности проведенных кампаний

Решаемые задачи

Географии исследования

Города с населением

100 000 человек и

более

Города с населением

200 000 человек и

более

Малые города и села с

населением 100 000

человек и менее

Алматы Казахстан без

Алматы

Население Казахстана (0+) старше 6 лет, проживающее в домохозяйствах с хотя бы

одним работающим телевизором

PPM: single-source исследование ТВ и радио

Индивидуальное измерение

Не зависит от платформы

Внедомашнее смотрение

Измерение цифровых сигналов

Измерение ТВ и Радио

Portable People Meter

Технология портативных пиплметров (PPM)

Студия Передающее оборудование

Внедрение идентификационной информации

Кодирующее оборудование

Передача данных в офис компании TNS Gallup Media Asia

Фиксирование идентификационных кодов

Наличие сигнала вблизи респондента

Общая информация о проекте «TV Index, города 0+»

• Национа Основной заказчик

• 2011-2016 гг. Продолжительно контракта

• Портативные Телеметры (PPM) Технология

• население городов 0+ в возрасте 6+

• 15 026 тыс. человек Генеральная совокупность

• 1 105 ДХ, ≈ 3 530 респондентов, более 122 населенных пунктов

Выборка

• 26 телеканалов Количество измеряемых

телеканалов

• ежедневно, ПО Infosys Поставка данных

*с 1 июля 2013 года

Измеряемые телеканалы

Эфирные каналы Кабельные каналы (Алматы)

1-й канал Евразия АЛМА ТВ ICON

НТК РЕН (АЛМАТЫ) РЕН (АЛМАТЫ)

КТК НТВ-МИР (АЛМАТЫ) НТВ-Мир (Алматы)

СТВ РТР-Планета* (Казахстан) Hit TV СТС-int (Алматы)

Хабар

Казахстан ID TV

ТАН РЕН (Алматы) 31 канал DIGITAL TV

МИР РЕН (АЛМАТЫ)

Астана НТВ-МИР (АЛМАТЫ)

Седьмой канал

Балапан, Казспорт (100 000-)

Программное обеспечение

InfoSys Разработано TNS/Kantar Media в Испании Работает в 26 странах мира Более 9 000 конечных пользователей

Решает все необходимые задачи: Анализ аудитории временных

интервалов, программ; Анализ рекламных кампаний; Планирование рекламных кампаний.

Исследование прессы

Общая информация о проекте «NRS, города 100 000+»

• Рекламные агентства, печатные издания Основной заказчик

• ежегодно Продолжительно контракта

• личные интервью Технология

• население городов 100 000+ в возрасте 15+

• 5 824 тыс. человек Генеральная совокупность

• 3 000 интервью Выборка

• более 500 изданий Количество измеряемых

изданий

• один раз в год, ПО Galileo Поставка данных

*с 1 июля 2013 года

Исследование интернета

Общая информация о проекте «Web Index, города 100 000+»

• Интернет-площадки, агентства Основной заказчик

• годовые Продолжительно контракта

• Site-Centric Технология

• пользователи Интернета, города 100 000+ 6-54 лет, 4 988 тыс. человек

Генеральная совокупность

• ≈ 2 000 респондентов, 22 города Выборка

• 37 интернет-площадок Количество измеряемых

Интернет-площадок

• iSTAR, Atelier, отчеты, “сырые данные” Поставка данных

*с 1 июля 2013 года

Как работает технология Site-Centric панель

Участник исследования Домашняя страница TNS

Обработка, расчет статистик и подготовка отчетов для клиентов

Поступление

информации со счетчиков сайтов и внутреннего веб-

сайта в TNS для обработки

Посещение Интернета

Регистрация посещений Интернет сайтов счетчиками

Отличие в статистике

Счетчики Измерение аудитории

WEB Index

Единица измерения

Уникальные посетители, 0+

лет

Люди, Казахстан, 12-54

лет. Пользование дома и на работе

Частота

Соц-дем профиль

Мониторинг рекламы

ТОП 10, РЕКЛАМОДАТЕЛИ, 2014, ТВ ДЛИТ., СЕК.

PROCTER & GAMBLE 1 580 585

MARS 1 218 130

NESTLE 1 199 255

UNILEVER 1 179 430

HENKEL/SCHWARZKOPF 1 123 095

L`OREAL/GARNIER 1 104 605

COCA-COLA ALMATY BOTTLERS 996 820

RIO.KZ 986 745

FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) 940 325

МОН'ДЭЛИС КАЗАХСТАН 933 445

ТОП 10, МАРКИ, 2014, РАДИО ДЛИТ., СЕК.

SAMSUNG 13058

BEELINE (БИЛАЙН) 12476

ALTEL 11109

SULPAK ELECTRONICS 9397

БИПЭК АВТО 9051

TOYOTA CITY 8968

ТЕХНОДОМ 7608

TOYOTA 7265

МЕЛОМАН (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 7117

TELE 2 6956

Мониторинг рекламы во всех СМИ

Анализ общих объемов рекламы

Активность конкурентов

Анализ активности по торговым группам, маркам, рекламодателям

Аудит показов

Спасибо!

34