nueva dinámica de relaciones...

Lic. Julio A. Millán B. Presidente de:

Nueva dinámica de

Relaciones

EUA-México

Elaborada para:

Agosto, 2016

Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México

“Ante los riesgos y fragilidad

económica y social hay que

fortalecer las instituciones que

le den cuerpo y solidez al País”


¿Qué representa EUA para México?

Nuestras exportaciones hacia EUA

tienen un contenido de

importación del mismo país

(bienes intermedios) del 78.2%

11.7 millones de inmigrantes

mexicanos viven en EUA

54% de la IED

(entre 1999-2016)

24,784.8 mdd en Remesas en

el 2015

48% de nuestras importaciones

El 57.7% de los turistas que llegan

a México son de EUA

81% de Exportaciones van hacia EUA

Acceso a un mercado

potencial de más de 300

millones de habitantes

59% de las exportaciones

de petróleo en el 2015

fueron hacia EUA

25,605 compañías de EUA

tienen inversiones en

México, creando 1.13

millones de empleos

# 1 comprador de

petróleo de México Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

con datos de INEGI, American Chamber,

Census Bureau y Pew Center Research. 3


¿Qué representa México para EUA?

Tercer mercado de exportación

de productos agrícolas

# 1 importador de petróleo

y petrolífieros de Estados Unidos

13.2% del comercio total de EUA

1 de cada 3 empleados en

actividades agropecuarias es

mexicano

Integración productiva con

maquiladoras en el norte de

México.

Acceso a un mercado potencial de más de

120 millones de consumidores

Principal destino turístico

de los estadounidenses

3er. socio comercial

Las empresas mexicanas en EUA

generan más de 74 mil de empleos

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

con datos de INEGI, American Chamber,

Census Bureau, US Chamber of Commerce

2015 y Pew Center Research. 4


…Luego de 20 años, el TLCAN ha sido benéfico para el

comercio de México

19

.1

30

.1

62

.1 1

35

.9

17

0.1

22

9.9

29

4.7

34

7.0

39

4.0

458.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Bil

lon

es

de

US

D

Exportaciones de México a EUA

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de MEXICONOW, Mayo-Junio de 2016

Evolución y proyección de las exportaciones de México a EUA (Billones de USD, 1985-2030)

5


Nuestra balanza comercial con Estados Unidos es Superavitaria,

a partir del TLCAN, pero…

-2,000.00

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

1993/0

1

1993/1

0

1994/0

7

1995/0

4

1996/0

1

1996/1

0

1997/0

7

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4

1999/0

1

1999/1

0

2000/0

7

2001/0

4

2002/0

1

2002/1

0

2003/0

7

2004/0

4

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1

2005/1

0

2006/0

7

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4

2008/0

1

2008/1

0

2009/0

7

2010/0

4

2011/0

1

2011/1

0

2012/0

7

2013/0

4

2014/0

1

2014/1

0

2015/0

7

2016/0

4

md

d

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de INEGI

Balanza Comercial de Mercancías México-EUA, mensual (mdd), enero 1993-abril 2016

6


…los componentes importados de EUA representan el 81% en las

exportaciones mexicanas, por lo que somos exportadores de

importaciones.

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de INEGI

76.60

75.50 75.50

76.00

74.40

77.00

75.60

74.90 75.02

76.20

78.16

81.10

74.00

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Participación de las Importaciones de uso intermedio en el total de exportaciones, 2005-2016 (%)

66 % de las

exportaciones es

impulsado por

empresas

estadounidenses

cuyas utilidades

no permanecen

en México.

7


Para Estados Unidos el TLCAN también significó un

crecimiento comercial…

13

.6

28

.3

46

.3

111

.3

12

0.2

16

3.7

23

6.4

28

3.0

33

4.0

39

3.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Bil

lon

es

de

US

D

Exportaciones de EUA a México

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de MEXICONOW, Mayo-Junio de 2016

Evolución y proyección de las exportaciones de EUA a México (Billones de USD, 1985-2030)

8


Aumentó del Comercio y

del crecimiento de EUA Integración productiva

de empresas

estadounidenses en

México para la

exportación en Estados

Unidos.

Sectores

con mayores

beneficios

Automotriz

Servicios

Manufactura Agropecuario

Integración con la industria en México

Eliminó elevadas tarifas

comerciales

Aumentó las

exportaciones de la

industria

Aumentó la demanda de servicios

Redujo el gasto público:

$ Permitió a las firmas de los tres países poder licitar

contratos con el gobierno, lo que ayudó a reducir los

déficits fiscales al aumentar la competencia y disminuir

costos de licitación.

…y otros efectos benéficos como:

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de Nafta 20 Years Later y American Chamber.

Empleo A partir del TLCAN se ha creado más de 6 millones de nuevos empleos en EUA en 17

estados como California, Texas, Arizona.


Crisis de 2008

La situación mundial trajo consigo:

• Nuevos paradigmas

• Conflictos

• Condiciones económicas y geopolíticas

que están afectando de manera directa e

Indirecta la dinámica en la Relación

México-EUA


Nuevos paradigmas mundiales

Guerra Fría Económica, financiera y energética

Auge China

Volatilidad

Conflicto

Volatilidad Financiera

Migración

Contrapesos de EUA

Terrorismo

como potencia económica

Precios del petróleo

Medio oriente, Europa Oriental y Sudamérica

Tsunami migratorio

BRICS, RUSIA, CHINA, BRASIL,

INDIA, SUDÁFRICA

Internacional y Doméstico 9-11

11


Lo anterior ha llevado a conductas y

posiciones destructivas para la relación

México-Estados Unidos

Tsunami

migratorio

Debilidad

económica

en EUA

Terrorismo

Debilidad económica en México

Proteccionismo y repatriación de

inversiones “Made in América”

Paranoia Norteamericana y xenofobia

política antinmigrante

Conflicto y militarización fronteriza


Aumento de controles

migratorios en la Frontera

México-Estados Unidos y

leyes antimigración más

estrictas

Disminución de la migración

mexicana

La economía Mexicana

no crece a su verdadero

potencial.

Discurso

Nacionalista y

antinmigrante

de

Republicanos

y Demócratas

Tensión en temas de

Seguridad y

narcotráfico

¿Cómo cambió la relación México-EUA a partir de

estos nuevos paradigmas mundiales?

Cambio de paradigma en la relación México-EUA

2003-2008: 3.5 %

2008-2015: 2 %

1995-2000: 2,270,000

2005-2010: -20,000

2009-2014: -140,000

13

Fuente: Consultores

Internacionales, S.C. con datos de

INEGI y Pew Center Research

Después de la

recesión 2008-2009


¿Con qué factores nos asocia la

población en Estados Unidos?

Fuente: Consultores

Internacionales, S.C. con datos de

México Brand in the U.S.

Corrupción Drogas

Cárteles

Violencia

Asesinatos

Comida Frontera

Turismo

Pobreza

Tacos

14


El contenido en el discurso de los probables candidatos

republicanos y demócratas, en sus plataformas de campaña,

genera riesgos para México

Donald Trump Hillary Clinton

• Oposición y renegociación al TLCAN

• Aumento del proteccionismo Industrial

en Estados Unidos.

• Reforma migratoria.

• Repatriación de empresas

Americanas.

• Proteccionismo comercial y oposición a

TLCAN.

• Impuestos al comercio de México de

hasta 45%.

• Evitar la “externalización de la

producción” americana en países como

México.

• Proteger a los trabajadores locales de

la inmigración.

• Deportar a 11 millones de inmigrantes

indocumentados de diferentes

nacionalidades.

• Construir un muro en la frontera con

México pagado por México.

Republicanos Demócratas

15

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

con datos plataformas de campaña Hillary

Clinton y Donald Trump


Balance de riesgos

• Disminución de las Exportaciones.

• Disminución del crecimiento.

• Pérdida de empleos en manufacturas

mexicanas.

• Aumento del costo de las importaciones e

inflación interna.

• Disminución de la IED.

• Aumento del déficit de cuenta corriente.

• Bloqueo de remesas y aumento de pobreza

en regiones de México.

• Deportación de 5.6 millones de

indocumentados mexicanos.

• Aumento de precios.

• Afectación para compañías

que tienen inversiones en

México.

• Deterior de la integración

productiva.

• Pérdida de empleos

principalmente en estados que

exportan a México como

California, Texas y Arizona.

• Desaceleración del PIB.

16


Riesgos Económicos, Sociales y Políticos para

México en caso de llegar Trump a la Presidencia

Agudizamiento de una corriente

proteccionista en el mundo:

“Tsunami Proteccionista”

aranceles 45% aumento Manufactura

Pérdida de casi

700,000 empleos

directos e indirectos*

Disminución

de Exportaciones

mexicanas a

Estados Unidos

Déficit comercial por la

disminución de

exportaciones

*Consultores Internacionales, S.C. Estimación propia


Disminución de la IED en un rango de 10 a 30 % retrocediendo al menos 15 años

Daño en el comercio que retrasaría

al país por lo menos 20 años

Déficit de cuenta

corriente de 3.3 %

a 10 % del PIB

Nos podría llevar a una

depreciación del tipo de cambio

más allá de los 20 pesos por dólar.

45% podría también aplicar aranceles

a Estados Unidos en Aumento del costo de

las importaciones

Aumento de la

inflación y disminución

en el consumo.

18


Deterioro de las condiciones sociales en

México

Bloqueo de Remesas:

Disminución de ingresos en

localidades pobres de México y

aumento de migrantes ilegales.

Deportación de casi 5.6 millones de inmigrantes mexicanos ilegales

• Disminución de ingresos por remesas.

• Presión de salarios a la baja en México.

• Aumento del desempleo y pobreza.

• Aumento del crimen e inseguridad.

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con

datos de Pew Center Research


Deterioro de las relaciones políticas

México - EUA

Ya están “tocadas”

las relaciones

bilaterales.

La posición internacional de ambos

países que actúan en conjunto en los

foros y acuerdos mundiales.


Consecuencias Económicas y Sociales

para Estados Unidos

• Mayor proteccionismo comercial en Estados

Unidos, controles de capitales y de personas.

• Si aumenta aranceles a México

Aumentaría la inflación en Estados Unidos

pues las exportaciones mexicanas tienen un

contenido importado de 78.2%.

• Si México también aplica aranceles a

Estados Unidos Aumento de precios de

bienes provenientes de sectores automotrices,

agropecuarios y manufacturas eléctricas y

electrónicas.

21


Consecuencias Económicas y Sociales

para Estados Unidos

• Afectación para 25,605 compañías de

EUA que tienen inversiones en México.

• Deterioro en la integración productiva y

comercial de empresas estadounidenses que

llevan a cabo el 66% de las importaciones

procedentes de Estados Unidos.

• 14 millones de empleos directos dependen

del comercio con México y Canadá.

• Desaceleración del PIB en sectores clave para la economía

como Construcción, Automotriz y Agrícola.

22

Fuente: Consultores Internacionales,

S.C. con datos US Chamber of

Commerce 2015


¿Qué acciones se están

tomando para proteger al país

en este sentido?

¿Qué actores deberían

intervenir?

¿Qué acciones de corto y largo

plazo deberían llevarse a cabo?


Acciones

• Acercamiento con candidatos presidenciales para

hacerles ver los beneficios de la relación México-

Estados Unidos.

Acciones de Corto Plazo para mejorar nuestra Imagen

Actores

• Gobierno Mexicano y

Embajada.

• Campaña de relaciones y promoción con empresas

americanas que tienen interés con México.

• Estrechar nuestras relaciones con Cónsules y

congresistas en Estados Unidos a fin de destacar

la relevancia y aportaciones de los migrantes

mexicanos.

Subrayar el papel de México como socio estratégico de EUA y

destacar la relevancia y aportaciones de México.

• Empoderar a los migrantes mexicanos que radican

en Estados Unidos a través de una intensa

promoción de los beneficios que aportan.

• Cámaras de Comercio y

Empresas Notables de

México y Estados Unidos.

• SRE a través de 50

Consulados en EUA.

• Académicos, Universidades

y Sociedad Civil.


Política de relaciones

exteriores con un

enfoque de largo

plazo.

5 Privilegiar

Nuestra red de

Tratados

Internacionales

y disminuir la

dependencia

económica con

EUA.

4 Consolidar

Acciones de Mediano y Largo plazo

Impulsar las Cadenas

Productivas Regionales

Generar Mayor

Crecimiento

Aumentar los empleos

formales en México

Abatir la Pobreza C

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2 3


Crecimiento Económico

Crecimiento Económico • Crecer al menos 4% para generar empleos formales en

México y no haya que migrar.

• Fomentar Cadenas productivas Regionales para

aumentar nuestro valor agregado.

• Aumentar el acceso al capital.

Gasto público • Mejorar la Recaudación pública.

• Llevar a cabo una verdadera Reforma Hacendaria de

largo alcance.

Innovación y competitividad • Aumentar nuestro gasto en Investigación y desarrollo.

• Elevar nuestra productividad al promedio de la OCDE.

• Elevar nuestra competitividad.

Acciones


Desarrollo Social

Abatir la pobreza • Disminuir la tasa de incidencia de pobreza urbana y

rural.

• Aumentar los niveles salariales.

Empleo • Generar empleos formales.

• Incluir a los pequeños productores rurales a las

cadenas productivas de las Agroindustrias.

Educación • Aumentar la inversión en educación.

• Eliminar el rezago educativo de las comunidades rurales.

• Aumentar el grado promedio de escolaridad.

Acciones

Institucionales y culturales • Eliminar la corrupción e impunidad.

• Corresponsabilidad social para vigilar nuestras

instituciones.


Comercio y relaciones exteriores

Diversificar nuestro comercio • Disminuir la dependencia comercial con

Estados Unidos a un porcentaje más equilibrado

de 60-40.

• Aprovechar nuestra amplia red de Tratados

comerciales.

• Promover nuestras exportaciones con

Centroamérica, Sudamérica , Europa y África.

Política de relaciones comerciales

con enfoque de largo plazo • Participación en Foros Internacionales.

• Consolidación de alianzas estratégicas con

Alemania, Inglaterra, España y Japón.

Acciones

• México y Estados Unidos compartimos más que una

frontera de 3,200 kilómetros.

• Los Mexicanos tenemos que plantear un plan congruente,

holístico y globalizado efectivo dentro y fuera del país, a

partir del Gobierno, Empresarios, Líderes Sociales y

Académicos. Somos un pueblo con muchos amigos en

el mundo, con sentido patriótico y amor por México.

• Debemos actuar prudentemente e inteligentemente y

mantener con los Estados Unidos de Norteamérica el

paradigma de que somos amigos y socios en beneficios

para ambos países.

Lic. Julio A. Millán B. Presidente de:

Nueva dinámica de

Relaciones

EUA-México

Elaborada para:

Agosto, 2016

nueva dinámica de relaciones...

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