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Notas Sectoriales

El mercado del Material Eléctrico en Hong Kong

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong

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Notas Sectoriales

El mercado del Material Eléctrico en Hong Kong

Esta nota ha sido elaborada por Luis Miguel Castro López bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong

Abril 2013

EL MERCADO DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN HONG KONG

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 8888 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 10

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 17171717

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 18181818

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 19191919

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 21212121

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 23232323

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 28282828 1. Ferias 28 2. Asociaciones 29 3. Otras direcciones de interés 30



CONCLUSIONES

El mercado del material eléctrico en Hong Kong es un mercado maduro y muy estructurado. Pese al tamaño limitado del mercado, las cifras de comercio exterior son muy elevadas ya que la casi totalidad del material eléctrico que se importa es posteriormente reexportado a otros países del continente asiático. La demanda interna se explica fundamentalmente por los proyectos del sector de la construcción que se llevan a cabo en el territorio.

Los productos de origen británico dominaron históricamente el mercado favorecidos por la administración colonial, pero han perdido terreno a lo largo del tiempo, sobre todo frente a los productos japoneses en un primer momento y luego a los productos de la China conti-nental. Estos últimos representan más de la mitad del valor total de las importaciones de ma-terial eléctrico en el territorio, con tendencia a aumentar su cuota, debido a la creciente des-localización de fábricas hacia China en los últimos años. Sin embargo, es importante resaltar que este fenómeno no ha implicado una perdida del control de la fabricación por parte de las empresas del territorio pues, en numerosos casos, las fábricas chinas están controladas por empresas hongkonesas.

La imagen del producto español entre los operadores del mercado es inexistente. Sin em-bargo, la falta de imagen de los productos españoles no parece ser un problema ya que frente a la competencia de los productos chinos los productos europeos son considerados cada vez más similares entre sí.

La forma más generalizada y eficiente de entrada a este mercado es recurrir, en un primer momento, a los servicios de un agente que lleve a cabo de manera muy activa la promoción del producto ante los diversos operadores que intervienen en los proyectos de construcción y renovación.



I. DEFINICION DEL SECTOR La presente nota sectorial tiene como objeto proporcionar una visión general sobre el sector del material eléctrico en Hong Kong.

El sector del material eléctrico engloba productos cuya diversidad dificulta la elaboración de un estudio verdaderamente exhaustivo del mercado. Este estudio se ha restringido al sector de referencia de la Asociación Española de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME): aque-llos materiales, equipos, componentes y accesorios destinados a la realización de instalacio-nes eléctricas fijas, industriales, domésticas y para el sector terciario, y su conexión con en-tidades transformadoras. Se podría decir que el sector engloba todo el material utilizado desde el transformador de red donde acaban las líneas de alta tensión hasta el enchufe.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Como se ha comentado anteriormente es complicado delimitar los productos que se englo-ban dentro del sector ya que engloba una gran variedad de productos. Según AFME, los componentes de material eléctrico pueden dividirse en:

� Aparallaje eléctrico: condensadores, relés, transformadores, aparatos de medida, fu-sibles y otros.

� Cables y aislantes.

� Envolventes (armarios y cajas de uso eléctrico.)

� Iluminación técnica (iluminación para hoteles, vías públicas, oficinas y similares.)

� Material de instalaciones: canalizaciones, interruptores, pararrayos, contadores de electricidad, videófonos e interfonos.

� Pequeño material eléctrico: enchufes y similares.



2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Dado lo extenso y difuso del sector, resulta complicado establecer una limitación arancelaria exacta y completa para una nota sectorial. La siguiente clasificación está basada en criterios de mayor representatividad de las exportaciones españolas a Hong Kong en los últimos años:

MOTORESMOTORESMOTORESMOTORES

85.01 Motores y generadores eléctricos con exclusión de los grupos electrógenos

TRANSFORMADORES

85.04 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo, rectifi-cadores) bobinas de reactancia y de autoinducción.

APARALLAJEAPARALLAJEAPARALLAJEAPARALLAJE

85.3285.3285.3285.32 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables

85.3385.3385.3385.33 Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento.

85.3585.3585.3585.35

Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o co-nexión de circuitos eléctricos (por ejemplo interruptores, conmutadores, cortacircui-tos, pararrayos, limitadores de tensión, amortiguadores de onda, tomas de corrien-te o cajas de empalme), para una tensión superior a 1.000 voltios

85.3685.3685.3685.36

Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o co-nexión de circuitos eléctricos (por ejemplo interruptores, conmutadores, cortacircui-tos, pararrayos, limitadores de tensión, amortiguadores de onda, tomas de corrien-te o cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1.000

85.3885.3885.3885.38 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35 85.36 85.37

85.4285.4285.4285.42 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.

CABLES Y AISLANTESCABLES Y AISLANTESCABLES Y AISLANTESCABLES Y AISLANTES

85.4485.4485.4485.44

Hilos, cables (incluidos coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados o lleven piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente incluso con conductores eléc-tricos o piezas de conexión.



ILUMINACIÓNILUMINACIÓNILUMINACIÓNILUMINACIÓN

94.0594.0594.0594.05

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas, indicadoras, luminosos y artículos similares, con luz fijada permanentemente, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otras partidas.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

Hong Kong ha sido durante el siglo XX un punto de paso casi obligatorio para los flujos co-merciales y financieros. La razón de su éxito es la libertad de su modelo de desarrollo, los escasos controles sobre los flujos de capitales, su baja presión fiscal y un sistema jurídico anglo-sajón con escasa intervención gubernamental. Hoy en día, pese a la explosión de cen-tros vecinos como Shenzhen y Guangzhou, Hong Kong sigue siendo uno de los nudos logís-ticos más desarrollados a nivel mundial, su puerto marítimo ocupa el tercer lugar en términos de movimiento de mercancías y su aeropuerto se sitúa en el primer puesto también en mo-vimientos de mercancías.

Es difícil, por lo tanto, tener una idea precisa del tamaño de la oferta en este mercado ya que la inmensa mayoría de los productos importados son destinados a la reexportación.

A continuación se presenta un resumen del valor de las importaciones recibidas y de las re-exportaciones realizadas durante los últimos tres años, que aunque no reflejan perfectamen-te el tamaño del mercado (dado que una vez que el material llega a Hong Kong es re-exportado posteriormente a un precio más elevado) hacen más fácil comprender la situación de Hong Kong como puerta de entrada al mercado Asia-Pacífico.

Tipo Valor (miles

USD) 2010 2011

2012 Var.12/11

85.0185.0185.0185.01

Importaciones 1.919.207 1.918.958 2.021.382 5,34%

Reexportaciones 1.525.527 1.535.366 1.619.705 5,49%

85.0485.0485.0485.04

Importaciones 8.832.663 9.107.153 9.105.245 -0,02%


85.3285.3285.3285.32

Iportaciones 4.513.917 4.635.233 4.265.763 -7,97%

Reexportaciones 3.543.644 3.863.535 3.621.993 -6,25%



85.3385.3385.3385.33

Importaciones 944.760 1.038.717 1.198.151 15,35%

Reexportaciones 938.839 1.054.143 1.229.834 16,67%

85.3585.3585.3585.35

Importaciones 112.234 157.014 142.410 -9,30%

Reexportaciones 48.819 67.839 57.264 -15,59%

85.3685.3685.3685.36

Importaciones 6.569.861 7.227.196 7.635.639 5,65%


85.3885.3885.3885.38

Importaciones 1.339.836 1.377.706 1.451.850 5,38%


85.4285.4285.4285.42

Importaciones 69.793.212 72.093.549 71.124.628 -1,34%


85.4485.4485.4485.44

Importaciones 2.442.755 2.771.510 3.543.024 27,84%


94.0594.0594.0594.05

Importaciones 423.813 498.819 518.052 3,86%

Reexportaciones 495.002 543.515 566.771 4,28%

Fuente: Hong Kong External Merchandise.

Se da el caso en varías partidas (85.04, 85.33, 85.36, 85.44 y 94.05) que el valor reexportado

es superior al importado. Esta situación, dado que casi no existe producción local, es provo-

cada principalmente por los márgenes impuestos por los intermediaros antes de la reexpor-

tación a terceros países de la zona.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Hong Kong es principalmente un núcleo de distribución de gran importancia a escala mun-dial en todos los sectores pero su producción local no es de gran importancia. Cada año va perdiendo más y más importancia debido al traslado masivo de fábricas al interior de China continental. Este fenómeno de deslocalización de la industria, no sólo afecta al sector del material eléctrico sino al conjunto de la economía del territorio

Por lo tanto, se puede decir que a día de hoy la producción local representa una porción muy marginal del consumo y es cada vez más escasa. Sin embargo, esto no significa que las em-presas de Hong Kong hayan perdido control sobre los procesos de fabricación, pues aunque se realicen en China, sigue siendo supervisada por las empresas que antes poseían las fábricas en Hong Kong.



3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

A la hora de realizar un análisis de las importaciones de Hong Kong en el sector del material eléctrico es importante realizar un estudio de las reexportaciones. Casi la totalidad de los productos importados en este sector son reexportados a otros países, siendo Hong Kong principalmente una plataforma logística para la reexportación en lugar de un destino final pa-ra los productos de este sector.

La reexportación es un fenómeno muy común en Hong Kong. No hay que olvidar que al ser Hong Kong un puerto franco (significa que está libre de impuestos en muchos productos y con una regulación favorable en el resto) facilita esta práctica no solo en el material eléctrico sino en la mayoría de sectores.

Considerando las partidas arancelarias que se estudian en esta nota sectorial se puede ob-servar que en el año 2012 el 89 % de las importaciones de material eléctrico en valor de Hong Kong fueron posteriormente reexportadas, aunque esta no es una medida exacta ya que las reexportaciones tienen un valor añadido a las importaciones.

En las dos siguientes tablas se pueden observar los principales destinos de reexportación de cada una de las partidas arancelarias estudiadas en el año 2012.

85.01 85.04 85.32 85.33 85.35

China 819.302.732 5.447.200.345 2.860.990.005 942.500.999 48.887.163

EEUU 101.271.196 1.208.416.385 81.403.098 35.996.835 2.743.650

Taiwan 22.940.564 252.982.825 88.338.894 24.768.983 627.048

Corea 66.958.230 127.760.567 132.258.512 18.071.579 956.310

Japón 95.513.082 701.275.349 25.401.666 20.422.692 1.610.103

Singapur 23.988.110 245.300.374 104.490.637 23.937.370 520.118

Alemania 64.547.063 397.127.389 50.506.079 58.478.213 526.689

Malasia 54.723.330 155.797.218 51.872.101 11.874.427 210.378

Francia 35.222.470 69.599.799 1.998.314 1.154.145 4.988

Tailandia 40.594.875 179.702.890 48.730.599 9.441.484 284.791

Filipinas 29.616.640 104.865.138 12.849.493 10.035.172 19.261

España 3.932.632 12.652.934 1.203.626 333.997 0

Fuente : Experian

Valor: USD



Fuente: Experian. Valor: USD

China recibió en 2012 el 80,75 % de las reexportaciones de material eléctrico estudiadas en esta nota sectorial. Se puede observar como es el destino principal de todas las partidas es-tudiadas a excepción de la partida 94.05 (aparatos de alumbrado). Estados Unidos es el se-gundo país que recibe más reexportaciones desde Hong Kong seguido de Taiwán y Corea. España por su parte recibió un total de aproximadamente 40 millones de USD de las reex-portaciones de Hong Kong en material eléctrico situándose en la posición 36º.

A continuación se muestra el ranking de países exportadores de material eléctrico a Hong Kong de cada una de las partidas estudiadas en esta nota.

HS: 85.01 HS: 85.01 HS: 85.01 HS: 85.01 MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS

Ranking importaciones HS: 8501 en USD

Fuente: Hong Kong External Merchandise

85.36 85.38 85.42 85.44 94.05

China 5.756.895.066 863.644.938 50.135.395.351 2.084.807.657 56.433.878

EEUU 366.838.719 112.307.964 980.460.309 513.026.500 137.268.501

Taiwan 188.022.198 12.835.897 2.558.977.894 52.501.287 9.271.399

Corea 283.589.906 9.667.114 1.524.573.823 27.021.714 3.914.342

Japón 263.584.445 68.623.183 495.232.018 347.949.283 50.506.702

Singapur 157.116.243 12.485.775 1.060.341.373 43.926.415 10.196.450

Alemania 189.313.731 23.777.234 249.308.102 93.643.137 37.835.438

Malasia 108.226.736 9.279.064 317.633.615 47.853.441 2.662.610

Francia 23.842.305 7.706.617 373.935.165 29.609.983 44.263.107

Tailandia 145.828.501 12.211.563 279.934.622 59.023.999 4.021.083

Filipinas 47.231.159 32.088.469 152.653.673 28.277.400 4.453.625

España 5.117.571 2.115.929 3.849.062 2.199.768 8.304.632

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

China

Taila

ndia

Vietnam

Filip

inas

Taiw

an

Japó

n

Indo

nesia

Aleman

ia

Reino

Unido

Estad

os U

nido

s



HS: 85.04HS: 85.04HS: 85.04HS: 85.04 TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES, BOBINAS



HS: 85.32 HS: 85.32 HS: 85.32 HS: 85.32 CONDENSADORES


0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

China

Japó

n

Taiw

an

Corea

Malas

ia

Filip

inas

Repub

lica Che

ca

Singa

pur

Indo

nesia

EEUU


0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

China

Japó

n

EEUU

Taiwan

Filipina

s

Mala

sia

Taila

ndia

Singap

ur

Corea

Aleman

ia



HS: 85.33 HS: 85.33 HS: 85.33 HS: 85.33 RESISTENCIAS



HS: 85.35 HS: 85.35 HS: 85.35 HS: 85.35 INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, ETC SUPERIORES A

1.000 VOLTIOS


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Tailan

dia

China

Japó

n

Hungr

iaEEUU

Mex

ico

Aleman

ia

Malas

ia

Taiwan

Franc

ia

Fuente: Hong Kong External Mercandise

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

China

Japó

n

Taiwan

Corea

Mal

asia

Singa

pur

Alem

ania

EEUU

Tailan

dia

Repub

lica

Checa



HS: 85.36 HS: 85.36 HS: 85.36 HS: 85.36 INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, ETC IGUALES O IN-

FERIORES A 1.000 VOLTIOS



HS: 85.38 HS: 85.38 HS: 85.38 HS: 85.38 PARTES DESTINADAS A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35/36/37



0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

China

Japó

nEEUU

Mal

asia

Aleman

ia

Singa

pur

Taiwan

Corea

Tailan

dia

Filipin

as

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

China

Japó

n

Taiwan

EEUU

Tailan

dia

Aleman

ia

Corea

Indon

esia

Singa

pur

Mal

asia



HS: 85.42 HS: 85.42 HS: 85.42 HS: 85.42 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS



HS: 85.44 HS: 85.44 HS: 85.44 HS: 85.44 CABLES Y AISLANTES



0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

Taiw an China Corea Malasia Japón Singapur Filipinas EEUU Tailandia CostaRica

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

China Japon EEUU ReinoUnido

Taiw an Corea Malasia Alemania Tailandia EmiratosArabes



HS: 95.04 HS: 95.04 HS: 95.04 HS: 95.04 APARATOS DE ALUMBRADO Y SUS PARTES

Ranking importaciones HS: 95.04 en USD


0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

China

EEUUIta

lia

Alem

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Japó

n

Reino

Unid

o

Franc

ia

Repub

lica C

heca

Taiwan

Tailan

dia



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El diferencial de precios de los productos de China con respecto a los de otros países, y la considerable mejora de la calidad de los productos chinos en los últimos años, han hecho que actualmente estos estén muy presentes en el mercado de Hong Kong. De manera gene-ral, se puede decir que el material eléctrico ha sufrido una falta de diferenciación entre los productos, que junto al bajo nivel tecnológico de la mayoría de ellos, ha provocado que casi siempre se impusieran los productos más baratos.

Aún así, siguen existiendo nichos para los productos que apuestan por la diferenciación, tan-to a nivel de diseño como tecnológico. Hong Kong es un mercado con una de las rentas per cápita más altas de Asia y su poder adquisitivo permite a los hongkoneses pagar más para poder comprar productos de mejor calidad o más avanzados tecnológicamente.

De hecho, aún existen productos en los cuales los de origen europeo, estadounidense o ja-ponés siguen siendo preferidos en Hong Kong. Por lo tanto, el desequilibrio de la competen-cia por la entrada de productos de bajo coste no es insuperable. El territorio ofrece oportuni-dades de negocio para los productos más caros, siempre que la calidad, la adaptación del producto a las necesidades o el diseño, justifiquen el coste superior.

De manera general, el consumo de material eléctrico depende fundamentalmente del merca-do de la construcción, ya que la inmensa mayoría del material vendido en Hong Kong es destinado a este sector, el cual crece de forma continuada tanto en obra pública como pri-vada.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN El sector de material eléctrico abarca tantos productos diferentes que es complicado anali-zar los precios de productos de una forma exhaustiva. Se puede decir sin embargo que es un mercado que está directamente influenciado por el precio de las materias primas, y parti-cularmente del cobre, metal que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres (LME), y cuya evo-lución en los últimos cinco años se presenta a continuación:

Fuente: London Metal Exchange. Precios en USD por tonelada

En el gráfico anterior se observa como el precio del cobre sufrió un aumento importante desde finales de 2008 hasta principios de 2011 lo que provoco un incremento considerable en el precio final de los productos en el sector como resultado del mayor coste de las mate-rias primas. A partir de 2011 el precio se ha mantenido casi constante con variaciones muy ligeras.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Hong Kong es un mercado maduro para el material eléctrico, con más de 100 años de histo-ria. Tras decenas de años de hegemonía de los productos británicos, fomentada por la ad-ministración colonial, el mercado hongkonés se fue abriendo para dar cada vez más paso a productos de otros países. En un primer momento sobre todo japoneses y luego chinos. Los productos del resto de Europa siempre han estado presentes, pero su presencia nunca ha sido muy fuerte y la competencia china la ha ido debilitando poco a poco.

Aún así se puede decir que en Hong Kong existe un mercado donde se sigue teniendo muy en cuenta la procedencia de los productos. Como en otros sectores, el producto italiano go-za de una imagen de calidad y diseño y el producto alemán, se asocia con la durabilidad y la tecnicidad.

El producto eléctrico español tiene en general una imagen básicamente neutra en Hong Kong, con diseño, calidad y tecnología aceptables para unos precios razonables. Los únicos productos más reconocidos son los cables y la iluminación españoles, que tienen una pre-sencia un poco más significativa.

En la siguiente gráfica se observan las exportaciones españolas a Hong Kong en el sector en el año 2012. Las partidas con un mayor volumen de exportaciones son las de partes desti-nadas a los aparatos eléctricos de las partidas 85.35/36/37 y la de circuitos integrados y mi-croestructuras.



Fuente: Experian

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1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

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8501 8504 8532 8533 8535 8536 8538 8542 8544 9405

Val

or

(US

D)



VI. DISTRIBUCIÓN

1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

En este sector se puede observar, como caso más generalizado para la distribución de ma-terial eléctrico en Hong Kong, el siguiente esquema:

FABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTE

AGENTE

DISTRIBUIDORES MAYORISTASDISTRIBUIDORES MAYORISTASDISTRIBUIDORES MAYORISTASDISTRIBUIDORES MAYORISTAS

GRANDES CONTRATISTASGRANDES CONTRATISTASGRANDES CONTRATISTASGRANDES CONTRATISTAS

PEQUEÑOS CONTRATISTASPEQUEÑOS CONTRATISTASPEQUEÑOS CONTRATISTASPEQUEÑOS CONTRATISTAS

CLIENTE FINALCLIENTE FINALCLIENTE FINALCLIENTE FINAL

TIENDAS MINORISTASTIENDAS MINORISTASTIENDAS MINORISTASTIENDAS MINORISTAS



2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

AGENTES

El agente es una figura casi indispensable en este sector a la hora de introducirse en el mer-cado hongkonés. Para una empresa aún no establecida el agente es una figura clave, sobre la cual recae la responsabilidad de posicionar y promocionar el producto en el mercado.

Los agentes son, personas muy cualificadas desde el punto de vista técnico, que pueden defender el producto ante las autoridades públicas, las empresas de consultoría, los arqui-tectos, etc., que son los que determinan o influyen sobre la determinación de las especifica-ciones técnicas en los proyectos.

CONTRATISTAS

Es el canal más importante para la distribución de material eléctrico en Hong Kong. Tras el traspaso de la soberanía de Hong Kong a las autoridades chinas se vivió un periodo en el que la construcción y la renovación residencial junto con los programas de construcción de viviendas de protección oficial hicieron crecer mucho esta figura, que posteriormente ha vi-vido algunos años de estancamiento. Muchas empresas están buscando nuevas oportuni-dades de crecimiento fuera del territorio de Hong Kong para los próximos años. Macao, Chi-na o Malasia, son vistas como zonas atractivas para mantener una actividad basada en Hong Kong.

DISTRIBUIDORES

A menudo los distribuidores, también son agentes y/o contratistas y como se ha comentado anteriormente, muchas veces la competencia se ejerce a todos los niveles entre las mismas empresas. Dada la dificultad de la situación en el mercado de la contratación, algunas em-presas prefieren orientar su negocio hacia la distribución mayorista para proveer, por ejem-plo, a las empresas que obtienen las ofertas, donde las condiciones de crédito y los riesgos comerciales son más favorables.

Pero aún así, este canal no deja de ser bastante secundario y ningún actor puede permitirse concentrarse demasiado en él, ya que cada vez más los clientes suelen contactar directa-mente con los importadores o los agentes.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Obstáculos impositivosObstáculos impositivosObstáculos impositivosObstáculos impositivos

Las importaciones de material eléctrico, al igual que la mayoría de productos, no cuentan con ningún arancel en Hong Kong, al tratarse de un puerto franco. Así mismo, Hong Kong tampoco cuenta con ningún tipo de impuesto indirecto al consumo.

Barreras técnicas y legalesBarreras técnicas y legalesBarreras técnicas y legalesBarreras técnicas y legales

Todo el material eléctrico designado para uso doméstico y que vaya a ser comercializado en Hong Kong necesita tener los certificados de seguridad de acuerdo con la Ordenanza Inter-nacional de productos Electrónicos (cap. 406G). Se adjunta un link del gobierno de Hong Kong para más información sobre dicha ordenanza.

http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/WebView?OpenAgent&vwpg=CurAllEngDoc*406*0*406.8#406.8

Normas vigentes en Hong Kong Para Material eléctricoNormas vigentes en Hong Kong Para Material eléctricoNormas vigentes en Hong Kong Para Material eléctricoNormas vigentes en Hong Kong Para Material eléctrico

ProductoProductoProductoProducto Norma exigidaNorma exigidaNorma exigidaNorma exigida

PrescritosPrescritosPrescritosPrescritos

Enchufes (clavEnchufes (clavEnchufes (clavEnchufes (clavi-i-i-i-jas)jas)jas)jas)

Clavija triple 5 A. / 3 bornes 15 A. BS 546

BS 5733

Clavija triple 13 A. BS 1363, 1ª parte

BS5733



Clavija doble reversibles hechos para co-nectar a una maquina de afeitar conforme a la BS3535, 1ª parte.

BS 4573

EN 50075

Adaptador especial para hacer compatible un enchufe IEC con enchufes BS 5733 BS 546 o BS 1363, 1ª parte

IEC 60884-1

AdaptadoresAdaptadoresAdaptadoresAdaptadores Adaptadores 5 A. y 15 A. BS 546

Adaptadores 13 A. BS 1363, 3ª parte

PortalámpPortalámpPortalámpPortalámpaaaarasrasrasras Para casquillos de bayoneta IEC 60061-2

IEC 61184

Para casquillos tipo Edison IEC 60061-2

IEC 60238

Hilos eléctrHilos eléctrHilos eléctrHilos eléctriiiicos cos cos cos flexflexflexflexiiiiblesblesblesbles

Aislados con PVC IEC 60227

BS 6500

Aislados con caucho IEC 60245

BS 6500

AlargadoresAlargadoresAlargadoresAlargadores Para la parte de la clavija y del cable flexi-ble, ver las normas mencionadas anterior-mente

Para los enchufes (hembra) BS 546 y BS 1363, 2ª parte

Aparatos de aAparatos de aAparatos de aAparatos de al-l-l-l-macenmacenmacenmacenaaaamiento miento miento miento térmico no vetérmico no vetérmico no vetérmico no ven-n-n-n-tiltiltiltilaaaados del tipo dos del tipo dos del tipo dos del tipo de los calentde los calentde los calentde los calenta-a-a-a-dores de aguadores de aguadores de aguadores de agua

Para el conjunto: IEC 60335-2-21

BS 7206

BS 3456, parte 102.21

Para el la regulación térmica BS 3955

Para la válvula de control de presión y temperatura

BS 6283

EN 1490

ANSI Z21.22

AS 1357.1

No prescritosNo prescritosNo prescritosNo prescritos

Cables e hilos Cables e hilos Cables e hilos Cables e hilos eléctreléctreléctreléctriiiicoscoscoscos

Juegos de hilos eléctricos IEC 60799

Cables aislados con materias minerales y sus terminaciones

IEC 60702



Cables aislados con PVC IEC 60227

BS 6500

Cables aislados con caucho IEC 60245

BS 6500

InterruptInterruptInterruptInterruptoooores y res y res y res y controles autcontroles autcontroles autcontroles auto-o-o-o-máticos para máticos para máticos para máticos para aparatos aparatos aparatos aparatos eléeléeléeléc-c-c-c-tricostricostricostricos

Cortacircuitos para equipos eléctricos IEC 60934

Dispositivos de control de circuito IEC 60730

Interruptores para aparatos eléctricos IEC 61058

Contactos electromecánicos IEC 61095

Dispositivos de Dispositivos de Dispositivos de Dispositivos de conexiónconexiónconexiónconexión y ay ay ay ac-c-c-c-cesorios de incesorios de incesorios de incesorios de ins-s-s-s-taltaltaltalaaaaciónciónciónción

Acopladores de aparatos eléctricos IEC 60320

Dispositivos de conexión IEC 60998

IEC 60999

Aparamenta de conexión de baja tensión IEC 60947

Maquinas de afeitar y enchufes BS 3535

BS 4573

Enchufes BS546

BS 1363 2ª parte

Interruptores IEC 60669

IluminaciónIluminaciónIluminaciónIluminación

Balasto electrónico para lámparas de tubos fluorescentes

IEC 61347-2-3

Balasto para lámparas de descarga IEC 61347-2-9

Balasto para lámparas de tubos fluores-centes

IEC 61347-2-8

Lámparas fluorescentes de doble capa IEC 61195

Dispositivos de conexión para iluminación IEC 60570

convertidores reductores eléctricos IEC 61347-2-2

Focos y proyectores para iluminación ge-neral

IEC 60598-2-5

Lámparas de mano IEC 60598-2-8

Lámparas incandescentes IEC 60432

Casquillos de lámpara IEC 60061-1

Otros portalámparas (que Edison y Bayo-neta)

IEC 60061-2

IEC 60838

Portalámparas para tubos fluorescentes IEC 60400



Guirnaldas luminosas IEC 60598-2-20

Lámparas fijas para uso general IEC 60598-2-1

Alumbrado de emergencia IEC 60598-2-22

Luminarias con transformador integrado para lámparas con filamento

IEC 60598-2-6

Lamparas para acuarios IEC 60598-2-11

Luminarias nocturnas IEC 60598-2-12

Luminarias para foto y video (no profesio-nales)

IEC 60598-2-9

Luminarias portátiles para niños IEC 60598-2-10

Luminarias portátiles de uso general IEC 60598-2-4

Luminarias portátiles para jardines IEC 60598-2-7

Luminarias empotradas IEC 60598-2-2

Lámparas con balasto propio IEC 60968

Lámparas fluorescentes de capa simple IEC 61199

Porta-cebadores para lámparas de tubos fluorescentes

IEC 60400

Cebadores para lámparas de tubos fluo-rescentes

IEC 60155

Dispositivos arrancadores IEC 61347-2-1

Lámparas de filamento de tungsteno IEC 60432-1

Lámparas alógenas de tungsteno IEC 60432-2

EquipamieEquipamieEquipamieEquipamiennnntos tos tos tos de para la de para la de para la de para la prprprpro-o-o-o-teccióntecciónteccióntección de inde inde inde ins-s-s-s-taltaltaltalaaaacionescionescionesciones

Cortacircuitos IEC 60898

BS/EN 60898

Fusibles IEC 60127

IEC 60269

BS 88

BS 646

BS 1361

BS 1362

Porta-fusibles para cartuchos miniatura IEC 60127-6

BS/EN 60127-6



Dispositivos de corriente residual protecto-res

BS 4293

BS 7288

BS/EN 61008

BS/EN 61009

IEC 61008

IEC 61009

Fuente: Hong Kong Government, www.standard.gov.hk

http://www.itc.gov.hk/en/quality/psis/srca/electricalproducts.htm



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

- ASIAN ELENEXASIAN ELENEXASIAN ELENEXASIAN ELENEX

Próxima celebración: 3-5 Junio de 2014

Carácter bianual

Lugar de celebración: Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

http://www.asianelenex.com/

---- HONG KONG ELECTRONICS FAIR HONG KONG ELECTRONICS FAIR HONG KONG ELECTRONICS FAIR HONG KONG ELECTRONICS FAIR

Edición de Primavera 2013: 13-16 de abril

Edición de Otoño 2013: 13-16 de octubre


http://www.hktdc.com/fair/hkelectronicsfairae-en/

---- HONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIRHONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIRHONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIRHONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR

Edición de Primavera 2013: 6-9 de abril

Edición de Otoño 2013: 27-30 de octubre


http://www.hktdc.com/fair/hklightingfairae-en/



2.2.2.2. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Existen pocas asociaciones del sector del material eléctrico, tal como lo hemos descrito para este estudio, en Hong Kong y en general son de tamaño muy reducido. Aquí destacamos tres, pero la única que realmente sobresale del conjunto es la “Hong Kong Electrical Con-tractors Association”, que reúne a cerca de 600 miembros entre ellos las principales empre-sas de contratación de Hong Kong, pero también importadores, agentes y algunos fabrican-tes.

Hong Kong & Kowloon Electric Trade AssociHong Kong & Kowloon Electric Trade AssociHong Kong & Kowloon Electric Trade AssociHong Kong & Kowloon Electric Trade Associaaaationtiontiontion

6/F., 350-354 Hennessy Road. Wan Chai, Hong Kong

Teléfono: (+852) 2573 7007

Fax: (+852) 2573 7005

E-mail: [email protected]

Hong Kong & Kowloon E&M Contractors AssociHong Kong & Kowloon E&M Contractors AssociHong Kong & Kowloon E&M Contractors AssociHong Kong & Kowloon E&M Contractors Associaaaationtiontiontion

Room 1801 18F ; Tsung Wai Commercial Bldg ; 109-111 Gloucester Road.

Wanchai Hong Kong

Teléfono: (+852) 25193998

Fax: (+852) 25190298

http://www.hkfemc.org/

Hong Kong Electrical CoHong Kong Electrical CoHong Kong Electrical CoHong Kong Electrical Connnntractors Associationtractors Associationtractors Associationtractors Association 8/F, Kwong Ah Bulg, ; 114 Thomson Road. Wanchai, Hong Kong

Teléfono: (+852) 2572 0843 / 2572 4855

Fax: (+852) 2838 2532

Web: http://www.hkeca.org



3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

Innovation & Technology Commission (ITC)Innovation & Technology Commission (ITC)Innovation & Technology Commission (ITC)Innovation & Technology Commission (ITC)

21/F, West Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong.

Teléfono: (+852) 3655 4633

Fax: (+852) 2730 4633


Web: www.info.gov.hk/itc/

Product Standard InformProduct Standard InformProduct Standard InformProduct Standard Informaaaation Bureau (PSIB)tion Bureau (PSIB)tion Bureau (PSIB)tion Bureau (PSIB)

36/F, Immigration Tower; 7 Gloucester Road. Wan Chai, Hong Kong

Teléfono: (+852) 2829 4820

Fax : (+852) 2824 1302

Email : [email protected]

Web : http://www.itc.gov.hk/en/quality/psis/about.htm

Electrical & Mecanical Services Department (EMSD)Electrical & Mecanical Services Department (EMSD)Electrical & Mecanical Services Department (EMSD)Electrical & Mecanical Services Department (EMSD)

3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong.

Teléfono: (+852) 2333 3762

Fax: (+852) 2890 7493

Web: www.emsd.gov.hk

Hong Kong Acreditation Service (HKAS)Hong Kong Acreditation Service (HKAS)Hong Kong Acreditation Service (HKAS)Hong Kong Acreditation Service (HKAS)

Quality Services Division (ITC); 35/F & 36/F Immigration Tower; 7 Gloucester Road

Wan Chai, Hong Kong

Teléfono: (+852) 2829 480

Fax: (+852) 2824 1302


Web: http://www.itc.gov.hk/en/contact/contact.htm

ns material el ctrico 2013 - siicex.gob.pe · hong kong ha sido durante el siglo xx un punto de...

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