novedades bancaseguros abril de 2011. temas a tratar 1.venta manual davida a través de cim...
TRANSCRIPT
NOVEDADES BANCASEGUROS
ABRIL DE 2011
Temas a tratar
1. Venta manual Davida a través de CIM
2. Canales y seguros voluntarios que se comercializan a
través de Davivienda
3. Consulta de seguros a través de Siebel Davivienda
4. Formato de cancelación productos Bancaseguros
1. Venta Manual Davida
1. La venta manual de la póliza Davida la pueden realizar los Informadores (as) ó
Asesores de Banca Personal en caso que no se encuentren en la oficina en el momento
de la venta (tomas de Libranza) o cuando que se haya caído el sistema (CIM y/o
Tronador).
2. La venta se debe realizar con el cliente y hay que diligenciar la Solicitud del Seguro en
la papelería correspondiente, suministrada a las oficinas por los Coordinadores de
Seguros Bolívar. Al cliente le deben entregar la copia de la Solicitud.
3. Posteriormente, cuando el Informador llegue a la oficina ó cuando el sistema se haya
arreglado, debe ingresar la póliza a través de CIM, de acuerdo con los datos que están
en el original de la Solicitud firmado por el cliente.
4. Al finalizar la emisión, el sistema no imprimirá póliza, porque ya se tiene la Solicitud
diligenciada manualmente.
5. Después de emitir la póliza en CIM por la opción manual, deben enviar la Solicitud
diligenciada manualmente y firmada por el cliente a Seguros Bolívar, al CTR
Personales, a la Cra. 10 N. 16 – 39 Piso 11, Bogotá, para su custodia.
Pantalla Davida Manual
Seleccionar acá la forma de emisión
Diligenciar los datos de acuerdo a la Información de la Solicitud de la póliza
Proceso Davida Manual
Diligencia la solicitud y firma la Declaración
de Asegurabilidad
Recibe, revisa el correcto diligenciamiento de la solicitud y
entrega al cliente la copia de la póliza
Emite la póliza a través de CIM bajo la opción
Manual
Realice la apertura de un Davida:En “Verificación de Titulares y/o Autorizados” Ingrese “3110 Apertura de Producto”. Luego seleccione la opción: “7- Davida”
Cuando deba escoger “Tipo de emisión” Seleccione: 2 - Manual
En “Número de Póliza” digite: No Solicitud / Certificado. (Número ubicado debajo del Logo de Seguros Bolívar)Ejemplo:
Diligencie los datos solicitados por el sistema de acuerdo a la información diligenciada en la Solicitud
Guarde la póliza y automáticamente el sistema volverá al menú de CIM
Al final de la jornada imprima el “Cuadre diario apertura Davida” y con la “Solicitud de la póliza”, empáquelas en la tula amarilla en el bolsillo “local”
2. Canales y Seguros VoluntariosActuales en Davivienda
PRODUCTO
Davida
Da Buenavida
Hogar
Hogar VIS
Autos
Tranquilidad Mujer (bolso)Protección Tarjetas (Paseo
Millonario)
Accidentes Personales
www.davivienda.comSeguro de Vida Online
Multiriesgo Negocios
Vida Grupo Negocios
CANAL
Canales Tradicionales
Nuevos Canales
Oficinas
Areas de Crédito y Cartera (principales
ciudades)
Asesores Pymes y Asesores de Comercios
Call Center Davivienda y Outsourcing
3. Consulta de Seguros en Davivienda
• Los (as) Informadores (as) de Davivienda pueden consultar los seguros voluntarios que
los clientes hayan adquirido por cualquier canal de venta del Banco (oficinas, call center,
internet, áreas de crédito y cartera), a través de Siebel.
• Los seguros que se pueden consultar por Siebel son:
1. Davida
2. Hogar / Hogar VIS
3. Protección Tarjetas
4. Tranquilidad Mujer
5. Seguro de Vida Online
6. Accidentes Personales
7. Vida Grupo Negocios
Paso 1 Consulta de Seguros
Ingrese a Siebel y de click en Personas Naturales
Paso 2 Consulta de Seguros
De click en Consulta
Paso 3 Consulta de Seguros
a) Seleccione el tipo de identificaciónb) Ingrese el número de identificación c) De click en Ir a BUK
Paso 4 Consulta de Seguros
De click en la pestaña Banca Seguros
Paso 5 Consulta de Seguros
De click en Consultar
Paso 6 Consulta de Seguros· Aparecerán los seguros que el cliente tiene vigentes al momento de la consulta
Si desea más información de alguno de los seguros, seleccione el seguro que desea consultar
Paso 7 Consulta de Seguros
· A través de esta opción se puede visualizar el producto del cual se realiza el recaudo de la prima del seguro seleccionado.
Vaya a la pestaña de Autorizaciones de Descuento (abajo de Bancaseguros) y de click en Consultar.
Paso 8 Consulta de Seguros
· A través de esta opción se puede visualizar si el seguro se ha recaudado o no, la fecha del recaudo, el valor ó el motivo del no recaudo, ejemplo: Fondos insuficientes, tarjeta bloqueada, cuenta bloqueada, etc.
Diríjase a la pestaña de Transacciones de Cobro SB (Abajo de Autorizaciones de Descuento) y de clic en Consultar
Ruta Intranet DaviviendaRuta Intranet DaviviendaRuta Intranet DaviviendaRuta Intranet Davivienda
•Al ingresar al módulo de manuales vigentes en la opción buscar
ingresar el código D01360
ó
•Se ingresa por la Intranet Gestión Institucional, Módulo de manuales
vigentes, manuales vigentes, manual 00-02 Portafolio de Productos y
Servicios Banco Davivienda, 08 Seguros (documento modelo) Formato
cancelación de pólizas de bancaseguros.
•El formato debe ser enviado por las oficinas por el recorrido interno en
un sobre dirigido al Departamento Soporte de Seguros Voluntarios,
código 8206.
4. Formato de Cancelación
4. Formato de Cancelación
¡Gracias por su atención!¡Gracias por su atención!