nota mercado vino filipinas - centro para la ...filipinas: nota de mercado sobre el consumo de vino....

N

otas

de

Mer

cado

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Filipinas

Filipinas:Nota de Mercadosobre elconsumo de vino

N

otas

de

Mer

cado

Esta nota ha sido realizada

por María José Ortiz Noguera y Juan G.

Franch Quiralte para la Oficina

Económica y Comercial de la EmbajadaNoviembre 2003

Filipinas:Nota de Mercadosobre elconsumo de vino

FILIPINAS: NOTA DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE VINO.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas

4

INDICE

I.PRODUCCIÓN LOCAL 6

Tabla nº1: IMPORTACIONES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN FILIPINAS POR

PRODUCTOS 7


PAÍSES 7

II. IMPORTACIÓN 8

Tabla nº 3: EQUIVALENCIA DE PARTIDAS DEL HS Y P.S.C.C. 9

Tabla nº 4 : IMPORTACIÓN DE VINOS ESPAÑOLES EN FILIPINAS 11

TABLA Nº 5: IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN FILIPINAS 14

TABLA Nº 6: IMPORTACIONES DE “VINO DE MESA” EN FILIPINAS 17

TABLA Nº 7: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (1121709) EN FILIPINAS 20

TABLA Nº 8: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (112179) EN FILIPINAS 23

TABLA Nº 9: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS EN EL AÑO

2002 26

Litros / Us dollars 26



5

TABLA Nº 10: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS POR PAÍSES

EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS 28

III. ACCESO AL MERCADO 31

IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PATRONES DE CONSUMO 34

VI. ANEXOS 38

LISTADO DE IMPORTADORES 38

Tipo de cambio: 1$: 55,30 Pesos Filipinos

1$ : 0,86873∈

(Cambio a 10 de Noviembre de 2003)



6

I.PRODUCCIÓN LOCAL

Todo el vino de uva consumido en Filipinas es importado, si bien es cierto que se

producen bebidas semejantes estas tienen diferentes orígenes como es el caso del

lambanog o palm wine, originario del coco y una variedad de vino procedente del

arroz utilizado para fines culinarios mayoritariamente consumido el norte del país.

El consumo de estas bebidas es muy significativo entre el segmento de población de

bajo nivel de renta.

En Filipinas hay una importante producción de cerveza que es la bebida

alcohólica más comunmente consumida, San Miguel Corporation copa en 80% del

mercado de la cerveza seguido de Asia Brewery con el 20%. La cerveza es el producto

sustitutivo del vino.

Por tanto las importaciones de bebidas alcohólicas se reducen de forma

importante al whisky, los brandies y el vino, puesto que el mercado también se

abastece del ron y ginebra producidos localmente. En cuanto al brandy España es el

principal país suministrador en estos momentos con una cuota de mercado muy

elevada. Por otro lado, mientras que las importaciones de bebidas alcohólicas en

general se han reducido en los últimos años, las de vinos han ido aumentado.



7


PRODUCTOS

Litros / USD

2002 2001

Producto Cantidad Valor USD Cuota % Cantidad Valor USD Cuota % Diferencia %

Brandy 7.105.806 16.317.147 40,45 5.416.991 13.896.445 37,41 17,42

Whisky 18.863.951 8.058.227 19,98 2.055.062 11.069.648 29,8 -27,2

Vino 3.110.687 5.840.375 14,48 3.223.307 6.183.954 16,65 -5,56

Otros Licores3.351.857 2.903.613 7,2 2.405.471 2.031.585 5,47 42,92

Vino >2litros 1.035.300 2.084.383 5,17 1.037.826 1.965.449 5,29 6,05

Total importaciones 40.336.881 100 37.146.661 100 8,59

Fuente: Bureau of Export Promotion


PAÍSES

USD

2002 2001

Pais Valor USD Cuota% Valor USD Cuota % Diferencia %

España 17.495.588 43,37 14.539.262 39,14 20,33

Estados Unidos 4.148.655 10,29 3.143.610 8,46 31,97

Hong Kong 2.707.675 6,71 2.124.906 5,72 27,43

Holanda 2.545.583 6,31 2.269.582 6,11 12,16

Francia 2.360.094 5,85 2.451.492 6,6 -3,73

Total importaciones 40..336.881 100 37.146.661 100 8,59




8

II. IMPORTACIÓN

En el presente capítulo trataremos de exponer la evolución más reciente de las

importaciones hechas por Filipinas de todos aquellos productos vinícolas de una

importancia relevante para el exportador español. Pretendemos pues que este

capítulo oriente, en cuanto a las cifras últimas del mercado, tanto a los actuales

exportadores, como a aquellos empresarios que se estén planteando en traer los

vinos de sus Bodegas a Filipinas.

A la hora de analizar las importaciones de vinos desde cualquier país a

filipinas es necesario destacar, en primer lugar, que Filipinas no utiliza el Sistema

Armonizado (HS) en su código arancelario sino que se basa en su propia

clasificación, Philippine Standart Commodity Classification (PSCC). Por ello

adjuntamos una tabla (Tabla nº 3) que contiene las equivalencias entre ambos

sistemas.

En segundo lugar resaltar que el gobierno filipino toma como puerto de origen

de la mercancía, a la hora de realizar sus estadísticas sobre importación, el último

puerto de salida. Es por ello que los datos no coincidirán con los Eurostat, de forma

que en muchas ocasiones las importaciones de España se ven sesgadas y las de

otros países como puedan ser Holanda, Hong Kong o Singapur aumentadas.



9

Tabla nº 3: EQUIVALENCIA DE PARTIDAS DEL HS Y P.S.C.C.

PSCC HS Description

112150

02204,10 Sparkling wine –Vino espumoso

112170

1

Ordinary wines (red, white/rose) in containers holding 2 liters/less-La traducción literal sería vinos de

mesa”

112170

2Mass wine, in containers holding 2 liters/less-La traducción literal sería “vinos de consagrar”

112170

9

2204,21Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines); grape must with fermentation

Prevented or arrested by addiction of alcohol, in containers holding 2 liters or less- Los demás vinos,

mosto

De uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol

112171

92204,29

Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines); grape must with fermentation

Prevented or arrested by addiction of alcohol, in containers holding more than 2 liters.-Demás vinos

no

incluidos en las dos partidas anteriores.

112110

02204,30

Grape must in fermenting or w/ fermenting arrested thn by addition of alcohol-Los demás mostos de

uva

Es muy importante señalar que del total del vino importado a Filipinas, un

88% correspondió a los vinos correspondientes a las partidas 1121701,

1121702,1121709 y 1121719 del P.S.C.C. que en nuestro estándar HS equivale a las

partidas 2204,21 y 2204,29 y que de entre estas partidas (que representan el 88%

del total) el 70% de los vinos son vinos).

El análisis del mercado de importación de vinos en Filipinas se compondrá de

una serie de tablas que analizan cada una de las partidas consideradas en la tabla

nº 3; sin incluir eso sí las partidas de los llamados “vinos de misa” (P.S.C.C.

1121702) o los mostos de la partida P.S.C.C. 1121100, por ser poco relevantes



10

respecto del total de importación de vinos desde España tanto en cantidad como en

valor.

En estas tablas los países aparecen ordenados los países de acuerdo con el

ranking de mayor a menor valor de las importaciones. Empleamos las

MAGNITUDES más generales relativas a la importación de vinos españoles en

Filipinas. En primer lugar tenemos la magnitud “cantidad” que equivale al número

de litros importado desde España a Las Filipinas. En segundo lugar la magnitud

“valor”, por su parte, es equivalente al precio en dólares de dichas importaciones

(ver tipo de cambio en la página 6) La magnitud “precio medio de las

importaciones” (p.m.i.), que no es sino el número resultante de dividir el valor entre

la cantidad, y que en cierto modo puede servir como punto de referencia para el

analista, si bien carecemos de una medida de las oscilaciones respecto de esta

medida media, por lo que todo análisis que hagamos sobre esta magnitud debe ser

siempre considerado como relativo, y como tal lo ofrecemos. Y por último la

magnitud “cuota de las importaciones” que no es sino una mera referencia del

porcentaje que el valor de las importaciones de los distintos tipos de vinos (siempre

bajo el estándar arancelario filipino) suponen respecto del total de las importaciones

de dicho arancel en el año correspondiente.

Junto a estas magnitudes hemos creído oportuno adjuntar un cuadro de

diferencias, que explica la evolución interanual de las cuatro magnitudes

antedichas en términos de tanto por ciento y que sirven para analizar las tendencias

y estrategias a corto plazo de un país en este sector de la importación.

La primera de estas tablas, la tabla nº 4, consiste en un avance de lo que

han resultado las importaciones españolas en los últimos años. Habrá que tener

cuidado al analizarlas; pues como se señala en la nota explicativa, los datos



11

pertenecen a años diferentes (por ausencia de información fiable para todos los

productos a explicar)

Tabla nº 4 : IMPORTACIÓN DE VINOS ESPAÑOLES EN FILIPINAS

Litro / Valor FOB USD

2002* 2001

Partidas

según el

sistema

PSCC

Cantidad

(l)Valor ($)

p.m.i($

/l)

Cuota de las

importacion

es (%)

Cantidad

(l)Valor ($)

p.m.

i.

($/l)

Cuota

de

las

importaciones(

%)

112150

029.032,00 40.636,00 1,40 9,63 11.207,00 38.919,00 3,41 9,24

112170

146.260,00 47.967,00 1,07 2,3 63.534,00 42.369,00 0,67 2,16

112170

212.854,00 8.413,00 0,65 100 0 0 0

112170

9*

261.496,00

265.848,00

1,02 8,03384.768,

00332.081,

000,86 10,24

112171

9*

151.575,00

161.894,00

1,07 18,00200.309,

00188.438,

000,94 12,20

112110

0106,00 492,00 4,64 100 0 0 0

Total 965.559,0 1.328.667 1,38 - 546.589,0 632.276,0 1,16 -



12

0 0 0

Fuente : Departament of Trade and Industry

*: Es importante para la comprensión correcta de esta tabla señalar que

aunque los datos aparecen reflejados para los años 2002 y 2001; para los casos de

las partidas 1121709 y 1121719 se trata de datos de Enero a Agosto de los años

2003 y 2002. Mientras que el Total corresponde únicamente a los datos del 2002 y

2001.

Diferencias*Partidas según

el sistema PSCCDiferencias de

cantidad (l)

Diferencias de

valor ($)

Diferencias de

P.M.I ($/l)

Diferencias de

Cuotas(%)

1121500 159,05 4,41 -58,94 4,22

1121701 -27,19 13,21 59,70 6,48

1121702 * * * *

1121709 -32,04 -19,94 17,79 -21,581121719 -24,33 -14,09 13,54 47,54

1121100 * * * *

Total 76,65* 110,14* 18,97* -

*: Igualmente es importante para interpretar este cuadro el señalar que los

datos de las tablas 5 y 6 correspondientes a las partidas 1121500 y 1151701,

provienen de datos pertenecientes a los años 2002 y 2001, por no haber de

información adecuada de estas partidas a fecha de hoy; si bien la tablas 7 y 8 sí que

corresponden a información del año 2003 hasta el mes de Agosto. Esto unido a que

las partidas 1121702 y 1121000 no se han analizado hace que la lectura de este

cuadro tenga que ser más cuidadosa que con otros en que la información está

completa.



13

En todo caso el mejor análisis que podemos hacer de estos cuadros es que en

los años de referencia ha habido un importante crecimiento de las importacionesde vinos desde España a Filipinas, y que, si bien se ha hecho ello sentir más en elvalor de las mismas y en la cantidad;, también se ha hecho sentir(aunque enmenor medida) en una mejor cifra de p.m.i..

Es importante pensar que un crecimiento desequilibrado entre estas trespartidas puede prestarse a muchas interpretaciones. Así en el caso de la tabla nº 4,

que es la que nos ocupa, al haber un crecimiento sensiblemente mayor de las

magnitudes “cantidad” y “valor” frente a la magnitud “p.m.i.” podríamos pensar que

se están importando más vinos de menor calidad media (recordar que esta

medida no es completa sin una medida de las oscilaciones respecto de esta media

por lo que estos análisis, como dijimos, son meramente aproximativos); seguramente

aprovechando ventajas competitivas frente a otros exportadores (por ejemplo una

mejor calidad de nuestros vinos de bajo coste, o mejores condiciones de venta, o en

definitiva una gestión más eficaz) lo que se traduce en una ocupación de una mayor

cuota del total de las importaciones y en la expulsión del mercado de agentes

ineficientes, pero con el problema de que pueda deberse dicho crecimiento a una

simple coyuntura de mercado, tal que ante subidas arancelarias o recesión en los

mercados internacionales habría una bajada equivalente en las partidas de

“cantidad” y “valor”.

Podemos decir, en todo caso, que la evolución de las importaciones de vino a

Filipinas desde España han tenido una evolución bastante positiva.



14

La siguiente tabla expresa las importaciones a Filipinas de vinos de

espumosos (partida 1121500 en el P.S.C.C. y 2204,10 en el Sistema Arancelario

armonizado HS)

TABLA Nº 5: IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN FILIPINAS

Litros/Valor FOB USD

2002* 2001

PaísCantidad

(l)Valor ($)

p.m.i.

($/l)

Cuota de las

importacion

es (%)

Cantidad

(l)Valor ($)

p.m.

i.

($/l)

Cuota

de

las

importaciones(

%)

Italia

106.937,0

0

111.574,0

01,04

26,45 25.770,00 88.041,003,42

20,91

Francia 19.819,00

106.434,0

05,37

25,23 15.671,00 89.044,005,68

21,14

Holanda 29.074,00 46.484,00 1,60 11,04 1.934,00 3.227,00 1,67 0,78

Estados

Unidos21.841,00 43.706,00 2,00 10,36 35.790,00

120.963,0

03,38 28,72

España

29.032,0

0

40.636,0

01,40 9,63

11.207,0

0

38.919,0

03,41 9,24

Gran

Bretaña 45.236,00 31.959,000,70

7,58 20.973,00 30.761,001,47

7,30

Resto de

países20.900,00 41.033,00 1,96 9,71 28.761,00 52.161,00 1,81 11,91

Total

importacion

es

272.569,0

0

421.826,0

01,55 100,00

140.106,0

0

421.116,0

03,01 100,00


*: No tenemos datos fiables en relación con el año actual (2003)



15

Diferencias

PAÍSES Diferencias de

cantidad (l)

Diferencias de

valor ($)

Diferencias de

P.M.I ($/l)

Diferencias de

Cuotas(%)

Italia 314,97 26,73 -69,46 26,49

Francia 26,47 19,53 -5,48 19,35

Holanda 1403,31 1340,47 -4,18 1315,38

Estados Unidos -38,97 -63,87 -40,79 -63,93

España 159,05 4,41 -58,94 4,22

Gran Bretaña 115,69 3,89 -51,83 3,84

Resto de países -27,33 -21,33 8,29 -18,47

Total

importaciones 94,54 0,17-48,51

0,00

De los datos contenidos en esta segunda tabla se pueden desprender

múltiples conclusiones: en primer lugar debemos explicar la aparición de Holandacomo el tercer mayor país importador de vinos espumosos en cantidad. Como

ya adelantamos al principio de este apartado dedicado a las importaciones, el

gobierno filipino, a la hora de realizar sus recuentos y estadísticas de importación,

toma como puerto de origen de la mercancía el último puerto de salida. Esto, unido a

que las importaciones de vino espumoso son bastante más modestas que las de

otros tipos de vinos, hace que los exportadores operen, para este producto, a través

de puertos de mayor tamaño, como sería para el caso de las importaciones desde

Europa, el puerto de Rotterdam (el más grande de nuestro continente).

En segundo lugar, se observa un auge en la cantidad de importación de vinos

espumosos para tres países: Italia, España (quinto país en el ranking de “valor”)

y Gran Bretaña. Sin embargo ninguno de estos tres países ha tenido un crecimiento

paralelo en cuanto al valor de las importaciones provenientes de los mismos: si

comparamos el crecimiento de la cantidad con el crecimiento del valor de las

importaciones en la tabla de diferencias (dividamos el primero entre el segundo),



16

vemos que, especialmente Gran Bretaña ha tenido un crecimiento muy

desequilibrado (ha crecido casi 30 veces más la cantidad que el valor de las

importaciones), por 13 veces más para las bodegas España y 11 más para las

italianas. Como ya explicamos en el análisis de la tabla nº 4, esto puede deberse a

una gestión más eficaz del negocio (que puede ser debida una producción de vinos

de mayor calidad que la de otros países competidores o más eficiente, hasta la

distribución en base a condiciones negociables más favorables para las empresas

Filipinas) o simplemente la importación de vinos más baratos o a una oportunidad

de un mercado

Por otro lado los vinos espumosos estadounidenses y del resto de los países

que no están en la lista han sufrido un retroceso global; mientras que los vinos

espumosos franceses han mantenido un crecimiento menor pero equilibrado.

Conviene apuntar que este segmento (si es que no se le puede considerar un

mercado de por sí) se halla en clara expansión (con un crecimiento cercano al

100%), y que dentro del mismo, si acudimos a los P.M.I., observamos como, respecto

de los vinos importados desde Francia se aprovecha su ventaja competitiva de

imagen en este segmento y se orienta a un mercado de consumidores más

selectos(5,37 $/l), mientras que el resto de los países compiten a otro nivel, con las

importaciones de vinos espumosos desde Gran Bretaña como las más baratas

(0,70$/l).



17

La tabla nº 6 analiza, de acuerdo con las magnitudes de la tabla nº 4 las

importaciones de los llamados “vinos de mesa” (partida 1121701en el P.S.C.C. y

2204,21 en el Sistema Arancelario armonizado HS)

TABLA Nº 6: IMPORTACIONES DE “VINO DE MESA” EN FILIPINAS



*: No tenemos datos fiables en relación con el año actual (2003)

2002* 2001

PaísCantidad

(l)Valor ($)

p.m.i.($

/l)

Cuota de las

importacion

es (%)

Cantidad

(l)Valor ($)

p.m.

i.

($/l)

Cuota

de

las

importaciones(

%)

Estados

Unidos652.930,00

1179375,0

01,18 56,58 496370,00 889120,00 1,79 45,24

México 188.800,00 518125,00 2,74 9.06 111339,00 295389,00 2,65 10.73

Chile 30.736,00 97337,00 3,17 4,67 9000,00 30120,00 3,35 1,53

Francia 28.911,00 74753,00 2,59 3,59 110210,00 180708,00 1,64 9,19

España 46.260,00 47967,00 1,04 2,30 63534,00 42369,00 0,67 2,16

Italia 30.331,00 46938,00 1,55 2,25 52975,00 84575,00 1,60 4,30

Resto de

países57.332,00 119888,00 2,09 21,55 194398,00 443168,00 2,28 26,85

Total

importacion

es

1.035.300,

00

2084383,0

02,01 100,00

1037826,0

0

1965449,0

01,89 100,00



18

Diferencias


cantidad (l)

Diferencias de

valor ($)

Diferencias de

P.M.I ($/l)

Diferencias de

Cuotas(%)

Estados Unidos. 31,54 32,65 0,84 25,07

México 69,57 75,40 3,44 -15,56

Chile 241,51 223,16 -5,37 205,23

Francia -73,77 -58,63 57,69 -60,94

España -27,19 13,21 55,49 6,48

Italia -42,74 -44,50 -3,07 -47,67

Resto de países -70,50 -72,94 -8,27 -19,74

Total

importaciones -0,17 6,056,31

0,00

Como explicación a estos cuadros podemos apuntar que España (quinta en el

ranking del segmento), está sufriendo la crisis de los países mediterráneos en elsector si bien en menor medida que Italia (retroceso en todos los campos de la tabla

de diferencias) o Francia (retroceso grave en cuanto a las importaciones desde

Francia de “vinos de mesa” tanto en cantidad, como en valor, como en cuota de las

importaciones). España sólo ha retrocedido en lo relativo a la cantidad de litros

importados desde nuestro país, mientras que sin embargo a aumentado el valor de

dichas importaciones, observamos por tanto que las medidas de contención de las

Bodegas españolas (y también francesas) frente a este bache en las importaciones

parecen tendentes a una mejora de la calidad de los vinos (si entendemos que del

aumento del p.m.i. puede deducirse tal hecho). Los grandes beneficiados han sido

los vinos de mesa de México, Chile y Australia. Tanto México como Chile han

crecido en cantidad y en valor de las importaciones de este tipo de vinos a Filipinas,

aunque México ha perdido cuota de importaciones y Chile ha bajado sus precios

medios.



19

Sin embargo los datos de importaciones hasta Agosto de 2003, si bien

contradictorios respecto de ciertos países como Australia o Chile, si apuntan a que

esta tendencia parece que se va a invertir entre el año 2003 y el siguiente, en

concreto para los vinos mexicanos (menos de un tercio respecto al mismo período del

año 2002, por una contracción del mercado mucho menor- de tan sólo unos miles

de litros respecto del mismo período del año 2002)

En cuanto a la política sectorial por países podemos distinguir dos bloques de

países: los orientados a un mercado más pudiente (Chile, México y Francia) y los

orientados a un sector de la población más ahorrador (España, Estados Unidos. e

Italia). Nuestro país mantiene su puesto en el ranking de valor de las

importaciones, habiendo adelantado a Italia; pero a la vez habiendo sido

sobrepasada por Chile.



20

La tabla nº 7 analiza, por su parte las importaciones de los vinos de la

partida 1121709 en el P.S.C.C. y 2204,21 en el Sistema Arancelario armonizado

HS, tal y como los definimos en la tabla nº 3

TABLA Nº 7: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (1121709) EN FILIPINAS


2003* 2002*

PaísCantidad

(l)Valor ($)

p.m.i.($

/l)

Cuota de las

importacion

es (%)

Cantidad

(l)Valor ($)

p.m.

i.

($/l)

Cuota

de

las

importaciones(

%)

Francia 235.863,00 474.627,00 2,01 14,34 409.042,00 534.283,00 1,31 16,48

Estados

Unidos181.158,00 389.238,00 2,15 11,76 406.227,00 793.394,00 1,95 24,47

Singapur** 45.029,00 342.903,00 7,62 10,36 24.865,00 71.879,00 2,89 2,22

España261.496,0

0

265.848,0

01,02 8,03

384.768,0

0

332.081,0

00,86 10,24

Australia 101.746,00 251.185,00 2,47 7,59 164.836,00 294.764,00 1,79 9,09

China** 86.613,00 220.006,00 2,54 6,65 55.866,00 31.897,00 0,57 0,98

Italia 131.404,00 195.667,00 1,49 5,91 184.489,00 252.433,00 1,37 7,79

Chile 119.586,00 188.461,00 1,58 5,69 111.298,00 209.018,00 1,88 6,45

Resto de

países217.833,00 982.785,00 4,51 30,00 194.893,00 721.979,00 3,70 22,00

Total

importacion

es

1.380.728,

00

3.310.720,

002,40 100,00

1.936.284,

00

3.241.728,

001,67 100,00



21


*: Nótese que los datos de esta tabla corresponden a los períodos de Enero aAgosto de los años 2003 y 2002 de esta forma pretendemos que la comparativa no

se vea afectada por las compras de vinos para las Navidades.

Diferencias


cantidad (l)

Diferencias de

valor ($)

Diferencias de

P.M.I ($/l)

Diferencias de

Cuotas(%)

Francia -42,34 -11,17 54,06 -12,99

Estados Unidos -55,40 -50,94 10,01 -51,94

Singapur** 81,09 377,05 163,43 366,67

España -32,04 -19,94 17,79 -21,58

Australia -38,27 -14,78 38,06 -16,50

China** 55,03 589,74 344,89 578,57

Italia -28,77 -22,49 -16,08 -24,13

Chile 7,44 -9,84 21,79 -11,78

Resto de países 11,77 36,12 21,78 33,16

Total

importaciones-28,69 2,13 43,22 0

**: La clave para la interpretación de esta tabla reside en el análisis de la situación

de Singapur y de China. Ambos puertos son puertos de gran tráfico marítimo, y

en cuanto que el gobierno filipino utiliza como puerto de origen para sus

estadísticas, como ya explicamos para el caso de Holanda, el último puerto; entonces

las exportaciones que pasan por estos dos puertos se consideran como

importaciones directamente provenientes de estos países para nuestra tabla. Pero

además de esta cuestión subyace en este caso una cuestión de política económica:

para el caso de Singapur ha sido clave la reducción de aranceles entre los miembros



22

de la zona ASEAN este último año. Así los aranceles desde Singapur a países como

Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei...todos miembros del ASEAN, han

quedado tan reducidos que muchas compañías tanto europeas como americanas,

casi todas de vinos de coste elevado (obsérvese como se han disparado los precios de

los vinos traídos desde Singapur en el período de análisis) se han decidido a operar

desde este puerto. Otras compañías, aprovechando los primeros pasos de

liberalización económica en las zonas económicas especiales de China (no ya Hong

Kong, que no entra en esta estadística sino también Shanghai y otras) así como por

las modernizaciones que en ellos se están realizando también han optado por operar

a través de estos puertos.Así podemos observar que, de entre los ocho países

resaltados, ninguno a parte de estos dos y Chile ha conseguido aumentar su

cantidad de importaciones.

Por otro lado una tendencia clara de este segmento ha sido un aumento delos P.M.I.generalizado (todos los ocho países más importantes en cifras de

importación por parte de Filipinas, salvo Italia, han crecido en la cifra de P.M.I.), apesar de que el mercado ha ido contrayéndose.

En cuanto a España (primera en el ranking de cantidad y cuarta en el de

valor de las importaciones), no ha quedado al margen de estos movimientos y se ha

visto afectada como el resto de los países (menor cantidad, valor de y cuota de

importaciones; frente a un aumento del P.M.I.)



23

La tabla nº 8 analiza, por su parte las importaciones de los vinos de la

partida 1121719 en el P.S.C.C. y 2204,29 en el Sistema Arancelario armonizado

HS, tal y como los definimos en la tabla nº 3

TABLA Nº 8: IMPORTACIONES DE OTROS VINOS (112179) EN FILIPINAS


2003* 2002*

PaísCantidad

(l)Valor ($)

p.m.i.($

/l)

Cuota de las

importacion

es (%)

Cantidad

(l)Valor ($)

p.m.

i.

($/l)

Cuota

de

las

importaciones(

%)

España151.575,

00

161.894,

001,07 18,00

200.309,

00

188.438,0

00,94 12,20

Francia 66.698,00124.808,0

01,87 13,88

249.086,0

0358.468,00 1,44 23,21

China 9.265,00122.880,0

013,26 13,66 10.764,00 116.200,00

10,8

07,52

Australia 61.217,00117.394,0

01,92 13,05

220.812,0

0325.779,00 1,48 21,10



24

Alemania 72.539,00 81.724,00 1,13 9,09 67.136,00 81.731,00 1,22 5,29

Estados

Unidos23.042,00 66.899,00 2,90 7,44

118.449,0

0228.068,00 1,93 15,21

Resto de

países

295.981,0

0

223.678,0

00,76 24,88

126.660,0

0245.630,00 1,94 15,47

Total

importacion

es

680.317,0

0

899.277,0

01,32 100,00

993.216,0

0

1.544.314,

001,55 100,00


*: Nótese que como en la tabla nº 7 los datos de esta tabla corresponden a los

períodos de Enero a Agosto de los años 2003 y 2002 de esta forma pretendemos

que la comparativa no se vea afectada por las compras de vinos para las Navidades.

Diferencias


cantidad (l)

Diferencias de

valor ($)

Diferencias de

P.M.I ($/l)

Diferencias de

Cuotas(%)

España -24,33 -14,09 13,54 47,54

Francia -73,22 -65.18 30,03 -40,20

China -13,96 5.75 22,86 81,65

Australia -72,28 -63.97 29,57 -38,15

Alemania 8,05 -0,01 -7,46 71,83

Estados Unidos -80,55 -70,67 50,79 -51,08

Resto de países 133,68 -8,94 -61,03 60,83

Total

importaciones-31,50 -41,77 -14,99 0,00

Como explicación a estos últimos cuadros diremos que este es el único de los

segmentos del mercado del vino analizados en que España ocupa el primer puestoen el ranking de valor de las importaciones.



25

Se trata de un segmento en clara recesión (ver cifras de diferencias del total de

importaciones), en el que los dos países que mejor han sabido mantener sus

números, de forma general, han sido Alemania y China(que en este sector es el país

que trabaja con los productos de mayor p.m.i.), habiendo ambos crecido sobre todo

en cuanto a la cuota de las importaciones. Por su parte de los países mediterráneos

(España y Francia; Italia queda fuera de este cuadro aunque luego haremos una

mención a sus importaciones), España ha sido el país más beneficiado, aunque no

tanto por los resultados propios, que sí podemos decir en este caso que son bastante

equilibrados; sino por las pérdidas de la mayoría del resto de países en todos los

campos del estudio.

Aunque del total de p.m.i. en el cuadro de diferencias se observa una caída de

los precios medios, los países punteros han tratado de subir, o el mercado ha

hecho subir, los precios medios. A algunos como España (que ha pasado del cuarto

puesto del ranking al primero), China o Alemania les ha ido bien. A otros como a

Francia (que ha perdido su posición de privilegio en el ranking de valor de

importaciones) o Australia, no les ha servido la maniobra, más que para sesgar las

importaciones a importaciones de mayor valor. Pero en el caso de los vinos de

Estados Unidos los resultados han sido especialmente significativos.

Fuera de este análisis quedan como ya avanzamos las importaciones de países

como Chile, Holanda, Italia o Japón y Nueva Zelanda. Sólo haremos unos breves

comentarios al respecto.

Respecto de Chile decir que se trata del país cuyos vinos de la categoría

112179 P.S.C.C: son los que poseen un mayor p.m.i. por detrás de China (3,90$/l).

Respecto de Holanda que con 46.750 litros importados se halla la séptima en el

ranking (sin olvidar que ello se debe a la legislación filipina de proveniencia de las

mercancías, que difiere con respecto al Eurostat, como ya hemos explicado en este



26

capítulo). Italia por su parte se mantiene octava, con un p.m.i. inferior al dólar por

litro; y Japón y Nueva Zelanda son dos países con una cantidad de importaciones en

litros superior a los 80.000 litros en el período considerado (81.000 para Japón y

87.000 para Nueva Zelanda), pero sus vinos están dirigidos al sector más barato

(¿vinos de cocinar?) del segmento con unos p.m.i de 0,17 y 0,25 respectivamente.

Como conclusión a este análisis de las importaciones decir que España ha

mantenido una buena línea del año 2001 al 2002 en conjunto; alcanzando el sexto

puesto del ranking formado por el sumatorio del total de las partidas recogidas en la

tabla nº 3, como muestra la tabla nº 9

TABLA Nº 9: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS EN EL AÑO

2002

Litros / Us dollars

2002

Países Cantidad (l) Valor($) P.M.I. ($/l)

Estados Unidos 1.288.980,00 2.429.112,00 1,88

Francia 986.711,00 1.404.727,00 1,42



27

Hong Kong 259.524,00 1.259.563,00 1,46

Italia 528.689,00 881.101,00 1,67

Australia 480.995,00 865.691,00 0,97

España 859.665,00 837.159,00 1,80

México 188.800,00 518.125,00 4,85

Fuente: Department of Trade and Industry

Para los vinos espumosos, en el 2002, España tuvo un incremento positivo en

cantidad, pero descompensado en cuanto que los p.m.i. bajaron mucho. Para los “de

mesa” hubo una evolución más positiva y equilibrada.

Mientras que en lo que va de año hasta Agosto; para las dos partidas más

importantes en cantidad y valor; España no sólo se ha mantenido estable frente al

auge de China, Hong Kong y Singapur; sino que incluso para la partida 1121719 se

ha colocado primera en el ranking por valor.


Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Filipinas 28

TABLA Nº 10: TOTAL DE IMPORTACIONES DE VINO A FILIPINAS POR PAÍSES EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOSUs dollars/%

2003* 2002 2001 2000

Países Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Estados

Unidos667.007 12,64 2.429.112 24,54 2.407.183 27,88 2.271.780 26,64

Francia 962.751 18,24 1.404.727 14,19 101380514 13,19 1.063.906 12,48

Hong Kong** 193.032 3,66 1.259.563 12,72 463.884 5,37 2.559 0,03

Italia 319.842 6,06 881.101 8,90 663.040 7,68 669.792 7,85

Australia 368.579 6,98 865.691 8,74 570.262 6,60 529.937 6,21

España 462.025 8,76 837.159 8,46 632.276 7,32 600.103 7,04

Chile 239.828 4,54 431.102 4,35 386.965 4,48 598.027 7,01

Singapur** 377.744 6,97 169.536 1,71 267.609 3,10 352.265 4,13

Resto de

países1.696.318 32,14 1.621.812 16,38 2.104.833 24,38 2.439.894 28,61

Total 5.277.126 100 9.899.803 100 8.634.566 100 8.528.263 100




*: Hasta Agosto de 2003 / **: El Gobierno Filipino utiliza para sus estadísticas como “puerto de origen” de mercancías, el ultimo Puerto por el que

aquéllas pasaron

1999 1998 1997 1996

Países Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Valor ($)

Cuota de las

importaciones

(%)

Estados

Unidos1.470.871 19,56 828.433 16,05 1.183.564 19,09 739.834 16,99

Francia 1.882.301 25,03 1.313.324 25,44 1.408.547 22,72 1.289.908 29,62

Hong Kong** 27.209 0,36 107.948 2,09 13.938 0,22 53.462 1,23

Italia 1.046.023 13,91 625.647 12,12 729.612 11,77 336.450 7,73

Australia 812.194 10,80 291.562 5,65 275.528 4,45 441.993 10,15

España 523.244 6,96 369.751 7,16 390.376 6,30 331.502 7,61

Chile 279.075 3,71 156.816 3,04 105.572 1,70 73.657 1,69

Singapur** 379.266 5,04 194.688 3,77 65.190 1.05 65.860 1,51

Resto de

países1.101.306 14,64 1.274.179 24,68 2.026.175 32,69 1.021.576 23,46

Total 7.521.489 100 5.162.348 100 6.198.502 100 4.354.242 100




*: Hasta Agosto de 2003 / **: El Gobierno Filipino utiliza para sus estadísticas como “puerto de origen” de mercancías, el ultimo Puerto por el que

aquéllas pasaron



31

III. ACCESO AL MERCADO

El Bureau of Food and Drugs(BFAD), que regula la importación de vino en

Filipinas, establece que antes de la importación es necesario el registro del producto.

Dicho registro será llevado a cabo por el importador-distribuidor en el país que

deberá presentar ante el BFAD muestras del producto, su etiquetado y un certificado

sobre el análisis del producto realizado por un laboratorio extranjero reconocido por

el BFAD.

La importación de vino es sometida al pago de una arancel del 5% previsto

para el periodo correspondiente al 2002-2004, a lo que hay que añadir el Impuesto

Especial sobre el Alcohol, que se detalla mas adelante, y el Impuesto al Valor

Añadido del 10%.

PSCC HS Arancel

Sparkling

wine

112,15 2204,10 5%

Still Wines 112,17 2204,21 5%

2204,29 5%

Grape must 112,11 2204,30 5%




32

Según el Impuesto Especial sobre el Alcohol las bebidas son gravadas en

función de sus precios de venta a detallista de acuerdo con la siguiente escala:

Descripción Impuesto

A. Vino espumoso / Champagne

A. 1. Precio de venta al detallista (excluyendo IVA

e impuestos especiales) igual o inferior a 500

Php 112 Php/l 1,49 EUR

A.2. Precio al detallista (excluyendo IVA

e impuestos especiales) mayor a 500 Php

(6,65 EUR) 336 Php/l 4,47 EUR

C. Vino con un volumen de alcohol igual o

inferior a 14%

13,44

Php/l 0,17 EUR

D. Vino con un volumen de alcohol entre el 14%

y 25%

26,88

Php/l 0,35 EUR

Fuente: Bureau of Internal Revenue

Etiquetado

El etiquetado debe mostrar el listado completo de ingredientes en orden

descendiente en función de su contenido expresado según el Sistema Métrico

Internacional. Asimismo se debe tanto indicar el país de origen como los datos del

importador.

El lenguaje empleado debe ser el inglés o alguno de los dialectos mayoritarios.

Procedimiento de importación.



33

El importador-distribuidor deberá estar registrado ante el Bureau of Food and

Drugs (BFAD), y será el encargado de registrar ante el mismo el producto que se

vaya a importar para lo que deberá presentar muestras del producto y etiquetado,

así como un certificado de análisis realizado por un laboratorio local o extranjero

reconocido por el Bureau. Tras su estudio el BFAD emitirá, en su caso, un informe

favorable de cumplimiento de las normas locales sobre alimentación.



34

IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y

PATRONES DE CONSUMO

El canal de distribución empleado es el del importador-distribuidor registrado

ante el Bureau of Food and Drugs (BFAD). Normalmente tienen sus propias tiendas

a la vez que distribuyen a supermercados, restaurantes y hoteles. Un 80% del vino

importado se consume en Metro Manila, el resto se consume en Cebú y diversos

hoteles a lo largo del país.

En esta línea de distribución, se pueden distinguir dos mercados

principalmente, el de los restaurantes y hoteles por un lado y el de los

supermercados y tiendas especializadas por otro.

El consumo en restaurantes y hoteles está estrechamente unido a la

gastronomía específica de estos restaurantes. En este sentido, la presencia de

restaurantes españoles en Filipinas no es significativa en comparación con otras

gastronomías clásicamente consumidoras de vino como la francesa o la italiana.

Los supermercados y tiendas especializadas son los centros de compra de los

consumidores habituales que se pueden resumir en un reducido número de

personas pertenecientes a la clase alta y a expatriados residentes en Filipinas. Otro

pequeño núcleo lo compondrían aquellos emigrantes que han desarrollado, en su

estancia en el extranjero, un cierto hábito o gusto por el consumo de vino.



35

Los márgenes aplicados por los distribuidores suelen oscilar entre el 20% y

40% del precio de venta mas aranceles e impuestos especiales. El precio de venta al

consumidor se ve aumentado en el caso de los hoteles y restaurantes en un 300% y

en el de supermercados y tiendas especializadas en un 15-20%.

En general, el consumidor de vino en Filipinas corresponde a la clase media

alta. Los precios oscilan entre los 300 pesos (3,99 EUR) para vino comunes hasta los

15.000 pesos (199,65 EUR) de los grandes reservas.

En un 95% la importación se realiza en botellas de 750ml y un 70% del

mercado corresponde a consumo de vino tinto. El consumo es estacional, siendo las

épocas vacacionales las de mayor consumo (abril, mayo y diciembre) .

El consumidor filipino no bebe vino en el hogar, sustituyéndolo habitualmente

por la cerveza. En bares, discotecas y fiestas, se consume principalmente cerveza,

local o importada, y otras bebidas como whisky, ron, ginebra o vodka.

Sin embargo, parece que el patrón de consumo está cambiando, se tiende a

sustituir poco a poco el consumo de bebidas alcohólicas fuertes a otras más suaves

como el vino. Una de las explicaciones de este comportamiento está relacionada con

la salud. En este sentido, recientemente se está promocionando el vino como una

bebida más natural y en particular, que el vino tinto es especialmente recomendable

para el mantenimiento de los niveles de colesterol. Esto, unido a un mayor

conocimiento de la cultura del vino a través de promociones y otras actividades

similares, está produciendo un incremento del sector en el mercado de las bebidas

alcohólicas.

Podemos decir que en el caso del vino ha habido un incremento de su

consumo en los últimos años debido a varios motivos:



36

- Incremento de la renta disponible en el segmento medio alto de la población.

- Promociones publicitarias y de otro tipo de los productos.

- Sofisticación en los gustos de la población de estos segmentos de población.



37

V. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Después de la contracción en la economía durante el año 1998, se ha vuelto a

la senda del crecimiento aunque de forma más moderada que en la época anterior a

la crisis lo que puede favorecer el gasto en el consumo. Parece que la introducción de

este producto está en consonancia con el constante crecimiento del poder adquisitivo

de la población. El vino es un producto que por su elevado precio final, sólo puede

ser alcanzado por un determinado grupo de la población con el añadido la cultura

del vino no es algo propio de la cultura asiática.

En general el consumo es un indicador de posición social y el consumidor

medio filipino se muestra muy sensible a determinados productos como puede ser el

vino.

Resumiendo, y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado de patrones de

consumo, se podría considerar que Filipinas será un mercado de mayor demanda en

los próximos años y está creciendo de manera moderada cada año, en el que

España ya tiene una buena imagen y reconocimiento.



38

VI. ANEXOS

LISTADO DE IMPORTADORES

1) Empresa :ADP INDUSTRIES CORPORATION

Dirección :G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St.,

Quezon City, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 921-7489

Fax :(632) 922-9670

E-mail :[email protected]

Contacto :Mr. Arturo D.Palileo (President)

Actividad :Imp./Dist./Marketing de golosinas, bebidas alcohólicas y diversos productos (Freixenet)

2) Empresa :ALLIED DOMECQ PHILIPPINES, INC.

Dirección :18/F, Octagon Centre, San Miguel Ave., Ortigas Center

Pasig City, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 637- 0530 / 637-0550 /extensión 321 para contactar con Mr Harvey O. Tan

Fax :(632) 638- 8622

Producto(s) :Vinos y Bebidas alcohólicas

Bodega/Marca(s) :Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas (Fundador, Carlos I (Pedro Domecq, S.A.); Beefeater Gin...)

Contacto :Mr. Bryan Thompson (Managing Director)

Mr. Harvey O. Tan (National Operator Manager for the Philippines)

Marcía Cavanes (Imports) / Ms. Fasmin Santos de Masajo (Marketing)



39

E-Mail :[email protected]

3) Empresa :ANDRESONS GLOBAL

Dirección :G/F Alliance Global Bldg., Eastwood City 188 E. Rodriguez Ave

Bagumbayan, Libis Quezon City, Philippines

Teléfono :(632) 634-2602 a 08

Fax :(632) 634-2594


Contacto :Ms. Remy Mariano

Producto(s) :Imp./Dist. de vinos (El Gallo de EE. UU)

4) Empresa :ANDRESONS GROUP , INC.

Dirección :IBM Plaza, Eastwood Cyber City Park, E. Rodriguez Ave.,

Quezon City, Metro Manila

Teléfono :(632) 421-0671 A 78

Fax :(632) 421-0869

E-mail [email protected]

Contacto :Mr. Winston Co (Senior Vice-President) Ms .Victoria Hison (Imports)

Producto(s) :Importador de vinos y bebidas alcoholicas

5)Empresa :ANTHONY'S WINES AND SPIRITS, INC.

Dirección :Ground Flour ,Unit Nº8 South - Way . 7435 Yakal Street

San Antonio village . Metro manila . Philippines

Teléfono :(632) 894-1371 a 74/ 894-1375

Fax :(632) 894-1378


Contact :Ms. Tita Trillo - President (Ms. Leti Peralta is her Assistant)

Producto(s) :Vinos y bebidas alcohólicas (ninguna española)



40

6) Empresa :ASIAN IMEX ENTERPRISES

Dirección G/F Natividad Bldg., 2308 Pasong tamo Ext.,

Makati City

Teléfono :(632) 894-4435

Fax :(632) 893-9527


Contacto :Ms. Doris Sum (President)

Producto(s) :Importadores de vinos y bebidas alcoholicas (no vinos españoles)

7) Empresa :ATR -WORLD´S BEST WINES & SPIRITS, INC Makati Office

Dirección :Cocoland Compound MAIA Center Bld., 2428 Pasong Tir

San Pablo City, Laguna cor. Malolos Sts., Makati

Teléfono :(63-49) 562-9484 / 5624016 Tel: 899-6452

Fax :(63-49) 561-2660 Fax: 896-0442


Contacto :Mr. Arthur Reyes / Mr. Genesis Cortes Mr. Bert (Brad) K. de Luna (Imports

Producto(s) :

Imp./Dist. Dde vinos y bebidas alcohólicas (Distribuidores de Miguel Torres, S.A)

8) Empresa :A.V.H. & CO. OF THE PHILIPPINES

Dirección :1364 Perez St., Paco

Manila, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 523-2822

Fax :(632) 524-2115

Contacto :Mr. Joaquin F. Porta (Vice President)

Producto(s) :Imp. de bebidas y productos de alimentacion (Vino de consagrar)



41

9) Empresa :BACCHUS INTERNATIONAL, INC.

Dirección:Suite 301 Alexander House, 132 Amorsolo St., Legaspi Village

Makati City, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 892-4283 / 892-4543

Fax :(632) 815-4141

E-mail :[email protected], [email protected]

Contacto :Mr. Alexander Lichaytoo

Mrs. Mercy Rodilla is his Secretary

Producto(s) :Importadores de vinos y bebidas alcoholicas (Marques de Murrieta, Enate )

10) Empresa :BESTWORLD BEVERAGE BRANDS - sister company of Philippine wine merchants

Dirección :Unit 1401-A, The Centerpoint Bldg.,, Julia Vargas Av cor. Garnet Road

Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila

Teléfono :(632) 637-8492 a 94

Fax :(632) 687-0759


Contacto :Mrs. Edna B. Diaz / Roena Oleyo (secretaria)

Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Ramón Bilbao)

11) Empresa :BONAVIÑA WINE IMPORT

Dirección :72 - 2nd. Str., Paradise Village, Banilad

6000 Cebu City

Teléfono :(6332) 231-5471

Fax :(6332) 419-9786


Contacto :Mr. Gabriel Palmer (Mallorquín, no americano)



42

Actividad :Importador de vinos españoles (Valdepeñas)

12) Empresa :BREN INTERNATIONAL CORP.

Dirección :Gotianuy Bldg., General Maxilom Av.

Cebu City , Philippines

Teléfono :(63-32) 255-4718

Fax :(63-32) 253-6947

Contacto :Ms. Rosalina Nacua

Producto(s) :Vinos y Bebidas Alcohólicas (ningún vino español)

13) Empresa :CONRAD & CO., INC.

Dirección :1st Flr., Legaspi Towers 200, Paseo de Roxas

Makati, Metro Manila - Philippines

Teléfono :(632) 816-6306 / 09

Fax :(632) 815-2387

Email :[email protected]

Contacto :Mr. Franklin M. Costales (GM)/ Miss Seny word (GM Secretary)

Producto(s) :Vinos y bebidas alcohólicas

Bodega/Marca(s) :Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas (Bodegas Felix Solís - Don Quijote, Garvey...)

14) Empresa :CONVOY MARKETING

Dirección :147 Kaingin Road, Balintawak,

Quezon City

Teléfono :(632) 361-4342/ 362-8391

Fax :(632) 361-5161

Contacto :Mr. Ervin Capisanan (Sales Manager) / Joel Soliman (Assistant)

Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas



43

15) Empresa :DESTILERIA LIMTUACO & CO, INC.

Dirección :1830 Edsa, Quezon City

Metro Manila

Teléfono :(632) 361-7491 to 98 / 362-4393

Fax :(632) 362-4394 / 361 7087


Contacto :Mr. Julius Limpe (General Manager)

Producto(s) :Fab/Imp de licores y bebidas alcoholicas (Importan desde Alemania)

16) Empresa :ESCALER GROUP OF COMPANIES

Dirección :Suite 504, National Life Bldg., 6762 Ayala Ave.


Teléfono :(632) 818-7661 a 64 / 7575023 (Oficina de Mr Baizas y Mr. Ventosa)

Fax :(632) 843-8335 / 843-8335 (telefax de la oficina de Mr. Baizas y Mr. Ventosa)

E-mail :[email protected]; [email protected]

Contacto :Mr. Ernest Escaler (GM)/ Mr. Crispin Baizas (COperatorOfficer)/ Junny Ventosa (Mktng M)

Producto(s) :Dist de bebidas y productos de alimentacion

17) Empresa :ESPA-FIL IMPORT & EXPORT CORP.

Dirección :#5 Cordillera Street

Mandaluyong, Metro Manila - Philippines

Teléfono :(632) 531-9688; 531-0742; 531-4240

Fax :(632) 531-8553


Contacto :Mr. Pablo Garcia Morera

Producto(s) :Vinos y productos alimentarios

Bodega/Marca(s) :J. Garcia Carrion, S.A. (Vino Cristalino, Vega Verde, Albatros, Viñapeña, Don Simón, Monte Cristo...)



44



45

18) Empresa :E S R Q TRADERS, INC.

Dirección :3/f JMT Corporate Condominium, ADB Avenue,

Ortigas Complex, Pasig, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 633-6398/ 633-6688

Fax :(632) 635-0095


Contacto :Mr. Enrique Quimson - President & GM

Producto(s) :

Importador y distribuidor de vinos de Italia y Chile (Viña San Pedro, Vina Sta. Helena, Discover Wines, S.A. y Capel-P

19) Empresa :FLY ACE CORP.

Dirección :G 17 Chinatown Steel Tower, 531, Asunción St., Binondo Manila

Teléfono :2455126

Fax :2454787 (sales) / 2455129 (Cochenco)


Página web :www.flyacecopr.com

Contacto :Lucio Cochenco (imports) Miss Leisl (assistant)

Actividad :Importación y distribución de vinos (vinos españoles- Coop. Jesús del Perdón)

20) Empresa :GINEBRA SAN MIGUEL INC, (former La Todeña Distillers)

Dirección :6 floor, San Miguel Property Center, Saint Francis Str, Mandaluyo

Teléfono :689-9100

Fax :635-5472


Página web :-

Contacto :Chritie Crisostomo

Actividad :Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas (brandies españoles - Solera)



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21) Empresa :GLOBAL GOURMET, INC.

Dirección :R-109, CCH Bldg., 136 L.P. Leviste Street,

Salcedo Village, Makati City

Teléfono :(632) 894-0117

Fax :(632) 894-2677


Contacto :

Mr. Francisco Cacho (GM) /Ms. Adrienne Cacho (Assistsant)

Producto(s) :

Productos de alimentación diversos españoles (Cavas Segura viudas, Viña Alcorta...)

22) Empresa :HAPPY LIVING PHILIPPINES CORP

Dirección :G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av.,

Makati City, Metro Manila

Teléfono :(632) 896-0336; 895-6507 to 08

Fax :(632) 895-6505


Contacto :Mr. John B. P. Lim (President) - Muy agradable

Actividad :Importador de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Félix Solís y Bodegas Miguel Calatayud)

23) Empresa :HENLEY TRADING INC.

Dirección :Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St.,

Binondo, Manila, Philippines

Teléfono :(632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GM

Fax :(632) 241-3542


Contacto :Mr. Sherwin King (General Manager)

Producto(s) :Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza Heineken y Guiness)

Importador de Félix Solís (Viña Lanzar)



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21) Empresa :GLOBAL GOURMET, INC.

Dirección :R-109, CCH Bldg., 136 L.P. Leviste Street,

Salcedo Village, Makati City

Teléfono :(632) 894-0117

Fax :(632) 894-2677


Contacto :

Mr. Francisco Cacho (GM) /Ms. Adrienne Cacho (Assistsant)

Producto(s) :

Productos de alimentación diversos españoles (Cavas Segura viudas, Viña Alcorta...)

22) Empresa :HAPPY LIVING PHILIPPINES CORP

Dirección :G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av.,


Teléfono :(632) 896-0336; 895-6507 to 08

Fax :(632) 895-6505


Contacto :Mr. John B. P. Lim (President) - Muy agradable

Actividad :Importador de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Félix Solís y Bodegas Miguel Calatayud)

23) Empresa :HENLEY TRADING INC.

Dirección :Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St.,

Binondo, Manila, Philippines

Teléfono :(632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GM

Fax :(632) 241-3542


Contacto :Mr. Sherwin King (General Manager)

Producto(s) :Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza Heineken y Guiness)

Importador de Félix Solís (Viña Lanzar)



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24) Empresa :INTERNATIONAL DISTILLERS PHILIPPINESSanta Rosa (Laguna) Office- Managing imports

Dirección :Tower 2, The Enterprise Center, 6766 Ayala Ave.


Teléfono :(632) 841-8500/ 886-6060 844-5120/ 844-5125 (Direct line) / 049- 541 -1940 to 43

Fax :(632) 886-6055 049-541-1944


Contacto :Mrs. Sofia Peñalosa Ms. Gigi Nonato (imports)

Actividad :Importador de vinos y bebidas alcoholicas (ninguna bebida española)

25) Empresa :JUNNEL´S WINES & LIQUORS

Dirección :157-B Sen. Gil Puyat Avenue,

Pasay city, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 831-6674

Fax :(632) 551-3036

Contacto :Ms. Nelia V. Yusi. (General Manager)

Producto(s) :Imp de vinos y licors ( Coronas, Sangre de Toro..)

26) Empresa :JUSTIC INTERNATIONAL TRADING CORP.

Dirección :Don Paquito Bldg., 99 dasmariñas St.,

Binondo, Manila

Teléfono :(632) 242-2048

Fax :(632) 242-2049


[email protected]

Contacto :Ms. Olivia Kho - Marketing Director

Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (vino tinto chino)



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27) Empresa :LOUIS MCCLEAN FAR EAST , INC.

Dirección :Unit 1907, Antel global Corporation Center, Julio Vargas Av.,

Pasig City, Metro Manila

Teléfono :(632) 687-0701 / 04

Fax :(632) 687-0705


Contacto :Mr. Rey Garcia (President)

Mrs. Betty Vinlugar - secretaria

Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (Bodegas Hidalgo+D21, José de Soto, Adegas Vinsa...)

28) Empresa :MAXXIUM SINGAPORE, INC.

Dirección :Emerald Ave. Ortigas Center, Orient Square building

2404 UN. San Antonio, Pasig City, Metro Manila

Teléfono :(632) 687-6841 (Office), 687-9205 to 06 (Ms.Bleng Gallardo)

Fax :(632) 687-6842


Contacto :Ms.Bleng Gallardo

Producto(s) :Impotador de bebidas alcohólicas: Absolute Vodka, Jeam Bean, A.N.Martin

29) Empresa :METRO WINE CENTER Makati Office

Dirección :613 M. de Santos St. cor. Tabora, Divisoria

Manila, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 242-7820/ 242-7822 890-60-70

Fax :(632) 241-8653


Web site :www.geocities.com/metrowinecenter

Contacto :Mr. Emilio Uy - President

Producto(s) :Imp/Dist de vinos y bebidas alcohólicas (Atenea tempranillo, Gandía Cabernet Sauvignon...)



50

30) Empresa :PHILIPPINE WINE MERCHANTS, INC.- sister company of Bestworld Beverages Brand

Dirección :2253 Aurora Blvd.,

Pasay City, Metro Manila - Philippines

Teléfono :(632) 513-9676/77 (Sales),853-7421(GM´s office)

Fax :(632) 513-9436 (Headquarters), 832-2624 (Managers telefax)


Contacto :Mr. Ralph L. Joseph - GM / Miss Joy Manzano (GM Secretary)

Producto(s) :Vinos y Bebidas alcohólicas

Bodega/Marcas :Distr. del Brandy "Fabuloso", Bodegas Chivite, Viña Extremeña,

Vinicola Hidalgo y Cia (La Gitana, Napoleón, Las llaves, Fabuloso e Hidaldo200).etc.

31) Empresa :PHILON TRADE GROUP , INC

Dirección :2/F , Solid Mills Bldg. , Dela Rosa Street ,

Legaspi Village , Makati City , Metro Manila .Philippines

Teléfono :(632) 8934182

Fax :(632) 8937618


Contacto :Mr. Geoffrey T Yao / Ms. Mii Aquino (assistant)

Producto(s) :Vinos y Bebidas Alcohólicas (no bebidas españolas)

32) Empresa :PREMIER WINES & SPIRITS

Dirección :Ground Floor GE Bldg., 2291 Pasong Tamo Ext.,


Teléfono :(632) 810 47 56

Fax :(632) 810 48 94


Contacto :Mr. Joey Pineda



51

Actividad :Importador de Vinos y Bebidas alcohólicas en régimen de exclusiva para marcas como

Chivas Regal; Sky Vodka, vino Frostini y Rossino de Italia, Calvé de Languedoc de Francia,

Viña Santa Catalina de Chile, así como vinos australianos...

Respecto de vinos españoles tratan sólo con Marques de Riscal (gran reserva, reserva y vino blanco)

33) Empresa :PUREGOLD DUTY FREE

Dirección :900 D. Romualdez Str., Ermita, Manila

Teléfono :526-6649

Fax :526-9198


Contacto :Eveline Bonus

Actividad :Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas (Bodegas Williams & Humbert, S.L.)

34) Empresa :RUSTAN SUPERMARKETING CORPORATION

Dirección :3/f, Midland Buendia Bldg., 403 Sen. Gil Puyat Ave.,


Teléfono :(632) 911-2412

Fax :(632) 911-0872 (Fax de Maricar Tiangco)


Contacto :Ms. Wilkelmina Maraya/ 911-2309 (teléfono)

Ms. Maricar Tiangco / 911-2309 (Teléfono)

Producto(s) :Imp. de vinos y productos alimentarios tanto para sí mismo (Bodegas Santiago Ruiz, Covides...)

como para otras compañías como son Espa-fil, Worldwide foods, R. Urra Inc y Metrowine Center

35) Empresa :RUSTAN WINES AND SPIRITS

Dirección :2ND Floor, Building 2; Chann V. Plaza; 2295, Pasong Tamo Extension, Makati

Teléfono :894-1532/ 894-1534

Fax :894-1533


Contacto :Sherwin Lao (Sales Manager)



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Actividad :Importadores de vinos (exclusiva de Gonzalez Byass)

36) Empresa :R. URRA, INC.

Dirección :G/f Ferros Bel-Air Tower, 30 Polaris corner Durban Street,

Bel-Air, Makati, Metro Manila, Philippines

Teléfono :(632) 896-6784 / 897-9106 896-7851 (Oficina de Don Rafael Urra)

Fax :(632) 8992096


Contacto :Mr. Raúl Urra (GM) / Ms. Tess Fernandez (GM Assistant)

Producto(s) :Vinos y productos alimentarios ( Marques de Caceres)

37) Empresa :SAMBONET ASIA-PACIFIC INC

Dirección :20/f Robinsons Galleria Corporate Center, EDSA cor. Ortigas Ave.,

Mandaluyong City, Metro Manila

Teléfono :(632) 634-3436/30

Fax :(632) 634-3438


Contacto :Mr. Luchano Zanirato - President

Producto(s) :Importadores de vinos (Italia, Australia y Francia)

38) Empresa :SCANASIA OVERSEAS

Dirección :2nd Floor Molave Bldg., 2231 Chino Roxes Ave.


Teléfono :(632) 815 05 77/ 815-0123

Fax :(632) 818-1467, 818-8209



53

E-mail : [email protected] / [email protected]

Contacto :Mr. Fleming Hansen (GM) / Ms. Monette B. Tiu

Actividad :Importador/ Distribuidor de productos alimentarios (Camembert, Brie y Roquefort,pescado; Aceites de Oliva Rafael

Salgado; Bodegas Félix Solís...)

Distribución :Supermercados, hoteles, restaurantes y otros consumidores de productos alimentarios de alta calidad

39) Empresa :TANDUAY DISTILLERY, INC.

Dirección :348 J. Nepumuceno St., San Miguel

Manila, Metro Manila - Philippines

Teléfono :(632) 733-9301 / 733-9096

Fax :(632) 733-9090


Contacto :Mr. Wilson Young (President)

Mr. Teddy Ong (Purchase vice president)

Producto(s) :Fab. /Imp. de Bebidas Alcohólicas

40) Empresa :THE TINDER BOX Makati Office

Dirección :124 Acacia Av., Ayala Alabang Village

1702 Muntinlupa City, Metro Manila (632) 818-0675

Teléfono :(632) 850-8616

Fax :(632) 850-9665 [email protected]

E-mail :[email protected] Ms. Jane Ong

Contacto :Mr. Billy Mondoñedo

Actividad :Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas (vino Torres)

OFFICE IN CEBÚ

41) Empresa :WERDENBERG INTERNATIONAL CORP.

Dirección :7431 Yakal St., Makati

Metro Manila, Philippines 032-234 1681



54

Teléfono :(632) 840 3771 032-231 2217

Fax :(632) 817 12 17

E-mail :[email protected] Ms. Jennifer A. Agbay

Contact :Mr. Werner Berger (Presidente)/ Othmar Frei

Producto(s) :Vinos y productos alimentarios (Vinos de Suiza, Francia, Italia,

Sudafrica, España: United Wineries Intl-Berberana, Marqués de Griñón, Valhondo y Masía-, Alejandro Fernández-Pes

42) Empresa :WORLDWIDE FOODS & WINES, INC.

Dirección :2316 Pasong Tamo Extension, Karivin Plaza


Teléfono :(632) 843-8897/ 843-8907

Fax :(632) 843-9139


Contacto :Mr. Juan Carlos de Terry (Director)

Producto(s) :Imp de bebidas alcoholicas

nota mercado vino filipinas - centro para la ...filipinas: nota de mercado sobre el consumo de vino....

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