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Nota aclaratoria:
El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de
grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la
articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica
Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el
Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En
ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la
opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que
corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus
docentes a cargo.
El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el
presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil
a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los
estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del
desarrollo.
1
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Gestión
Estructura Economica Argentina – 71.066
Análisis de Ramas Productivas
Motos
Profesor: Ing. Luciano Cianci
Integrantes del grupo de trabajo:
Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP
Armano, Juan Martin 93457
Bagnuolo, Facundo 92947
Etchecopar, Agustin 91489
Moyano Crespo, Federico 93124
Redruello, Ignacio Marcelo 91733
2
Índice
1. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional
1.1. Nomenclatura Común del Mercosur, NCM
1.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CIIU
1.3. Standard International Trade Classification, SITC
2. Análisis de la situación general de la rama en el mundo
2.1. Principales empresas de la rama a nivel mundial
2.2. El comercio internacional de motos
2.3. El papel de las motos en el transporte de personas en el mundo a comienzos del siglo XXI
3. Análisis de la situación general de la rama en Argentina
3.1. El mercado argentino de motocicletas
3.2. La producción de motos en Argentina
3.3. Las empresas fabricantes de motos en Argentina y su Cámara empresarial
3.4. El comercio exterior de motos en Argentina y elementos de comparación con Brasil y con
México
4. Conclusiones
3
1. Caracterización según la nomenclatura internacional
1.1. NCM
Las siglas NCM Significan:
Nomenclatura Común Mercosur
La NCM está basada en la Nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercaderías (SA) (es por esto que las secciones y capítulos de
codificación coinciden) y la misma se utiliza para ubicar todo el espectro de productos a partir de
sus secciones y sus capítulos. La estructura de la NCM está conformada por 21 Secciones y 99
Capítulos. Las secciones están ordenadas según el grado de elaboración de los productos, los que
están comprendidos de acuerdo a los siguientes criterios:
Su origen según la clásica división de los reinos de la naturaleza.
La materia prima utilizada en su fabricación.
La naturaleza del producto.
Su función.
Los artículos para los cuales no se encontró un criterio adecuado a causa de su diversidad, se
engloban en una partida bolsa denominada “los demás”.
Sección XVII: Material de Transporte
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus
partes y accesorios
Partidas/sub-partidas:
87.11_Motocicletas y Triciclos a motor (incluidos los también a pedales) y
velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares.
o 87.11.10_Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o
igual a 50 cm3
o 87.11.20_Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a
50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3
8711.20.10_Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125 cm3
8711.20.20_Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3
8711.20.90_Los demás
o 8711.30_Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a
250 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3.
o 8711.40_Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a
500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3.
4
o 8711.50_Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a
800 cm3.
1.2. CIIU
Las siglas CIIU significan:
Clasificación Industrial Internacional Uniforme
La CIIU es la clasificación internacional de referencia de todas las actividades productivas. Su
objetivo principal es clasificar las distintas actividades en un conjunto de categorías, para que se
puedan reunir, comparar, utilizar y difundir los datos estadísticos de cada una. Fue creada en
1948 y su última revisión, la revisión 4 fue concluida en el año 2006.
SECCIÓN C: Industria Manufacturera
División 30: Fabricación de otro equipo de transporte
Grupo 309: Fabricación de equipo de transporte (n.c.p.)
Clase:
3091 _ Fabricación de Motocicletas
1.3. SITC
Las siglas SITC significan:
Standard International Trade Classification
(En español CUCI: Clasificación Uniforme de Comercio Internacional).
Es una clasificación de productos utilizados para comparar distintos países y años cuya
realización es llevada a cabo por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). La última versión
(Revisión 4) fue promulgada en el año 2006.
SECTION 7: Machinery and transport equipment
Division 78: Road vehicles (including air-cushion vehicles)
Group 785: Motor cycles (including mopeds) and cycles, motorized and non-motorized;
invalid carriages
Sub-groups:
785.1_Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary
motor, with or without side-cars; side-cars
5
2. Análisis de la situación general en el mundo
2.1 Principales empresas de la rama a nivel mundial
Las empresas productoras de motocicletas mas grandes del mundo son:
-Honda
-Kawasaki
-Suzuki
-Yamaha
-Harley-Davison
-BMW
De acuerdo a la informacion obtenida del año 2007, el grupo de las 4 empresas Japonesas mas
importantes abarcaba un 70% del mercado mundial de motocicletas.
Atrás venian Harley-Davison y BMW cuya combinacion abarcaba un 26% del mercado mundial. Y
el resto de la torta era completada por un mix de varias empresas entre las que se destacan
Ducati, Polaris y Piaggio.
Estas 4 empresas son conocidas
como “Japanese Big 4”
6
Fuente: http://www.muddywatersmx.net/2007/08/26/effects-of-motorcycle-industry-consolidation-on-the-ama/
Si bien la informacion encontrada data del año 2007, podemos suponer que la tendencia mundial
se mantiene en mayor o menor medida teniendo en cuenta el dominio mundial de las empresas
japonesas en el rubro.
7
2.2 El comercio internacional de motos
Año Exportaciones
2003 25.000
2004 29.700
2005 32.500
2006 35.500
2007 40.500
2008 46.500
2009 35.200
2010 39.900
2011 46.700
2012 47.700
Año País % Mundial
China 23,4
Japón 16,6
Italia 8,2
USA 5,5
Alemania 5,2
China 23,3
Japón 13,3
Italia 8,1
Alemania 5,8
USA 5,4
China 27,4
Japón 12,1
Italia 7,4
Alemania 5,4
USA 5,0
China 28,8
Japón 11,4
Italia 7,0
Alemania 5,6
USA 4,6
China 28,6
Japón 10,6
Italia 6,3
Alemania 5,3
USA 4,8
Exportaciones Totales Mundiales SITC 785 (en MU$S)
2011
2012
2008
2009
2010
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Exportaciones Mundiales
Fuente: http://comtrade.un.org/pb
Principales importadores mundiales del grupo SITC 785 para el período 2008-2012
8
Año MU$S M
2003 USD 24.429,7
2004 USD 28.789,3
2005 USD 31.847,9
2006 USD 34.198,6
2007 USD 38.947,1
2008 USD 46.012,2
2009 USD 35.147,5
2010 USD 37.772,2
2011 USD 43.880,5
2012 USD 45.314,1
Pais % Mundial Pais % Mundial Pais % Mundial Pais % Mundial Pais % Mundial
USA 13,9% USA 12,4% USA 10,9% USA 11,2% USA 12,5%
Alemania 7,8% Alemania 8,8% Alemania 8,3% Alemania 8,3% Alemania 8,0%
Francia 7,1% Francia 7,5% Francia 6,6% Francia 6,0% Japon 5,1%
Italia 5,9% Italia 5,8% Italia 5,6% Japon 4,9% Francia 5,0%
España 4,3% Japon 5,0% Japon 4,7% Italia 4,7% Holanda 4,3%
2012
Principales Importadores Mundiales(2009-2012)
Importaciones mundiales
2008 2009 2010 2011
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Mil
lon
es
de
U$
S
Importaciones Mundiales
Fuente: http://comtrade.un.org/pb
9
2.3 El papel de las motos en el transporte de personas en el mundo a comienzos
del siglo XXI
Para explicar lo observado debemos tener en cuenta principalmente al PBI per cápita en los
países incluidos. Los países de bajo ingreso per cápita (por ejemplo muchos del sur de Asia)
tienen una mayor proporción de motocicletas respecto a los automóviles que los países de
mayor ingreso per cápita (entre los que se cuentan los de Europa Occidental y América del Norte)
o de los de ingreso per cápita medio, como Argentina.
Otro factor importante a destacar es el muy elevado nivel de concentración humana en ciertas
ciudades del sur de Asia, lo cual hace, junto a un escaso nivel de desarrollo de la infraestructura
de transporte, que las motocicletas sean una alternativa de movilidad muy atractiva.
Por último, es importante destacar respecto de los países asiáticos mencionados, que tanto
China como India tienen su industria automotriz en vías de desarrollo, pero otros como
Bangladesh e Indonesia son países completamente subdesarrollados en la materia.
Es posible que el incremento sostenido del PBI per cápita en muchos países del sur de Asia
genere cambios en sus modalidades de transporte, modificándose las proporciones verificadas a
comienzos de siglo en favor de los automóviles y en detrimento (relativo) de las motocicletas.
10
3. Análisis de la situación general de la rama en Argentina
3.1 El mercado argentino de motocicletas
A continuación se muestra la evolución de las ventas de motocicletas (unidades) en Argentina
para el período 2002-2012.
En base a datos de Enero del 2014, la participación de las principales empresas de la rama en el
mercado argentino es (se destacan en gris las empresas de capitales internacionales):
Participación en el mercado
Honda 20,71%
Motomel 16,21%
Yamaha 11,69%
Zanella 11,27%
Corven 7,66%
Guerrero 7,09%
Gilera 5,43%
Brava 3,48%
Mondial 3,47%
Appia 3,21%
Año Unidades Vendidas
2002 24.890
2003 43.529
2004 65.000
2005 154.658
2006 545.698
2007 678.050
2008 480.593
2009 390.748
2010 559.816
2011 716.207
2012 649.603
*2008. La desaparición del crédito ocasionó una abrupta caída en la venta de motos en la Argentina.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Unidades Vendidas de Motos
Unidades Vendidas
11
patentamiento acumulado por Cilindrada
56,42%36,24%
5,03%
1,67%
0,39%
0,24%
101-125
126-250
50-100
251-500
501-800
mas 800
Año Unidades Vendidas 50 - 100 100 - 125 125 - 250
2008 480.593 17% 67% 16%
2009 390.748 14% 64% 22%
2010 559.816 13% 63% 24%
2011 716.207 11% 58% 30%
2012 649.603 11% 55% 34%
Venta de Motos en Argentina por rangos de Cilindrada
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
125 - 250
100 - 125
50 - 100
El patentamiento acumulado en este mes, por cilindrada:
Por Cilindrada (cm3)
101-125 56,42%
126-250 36,24%
50-100 5,03%
251-500 1,67%
501-800 0,39%
Más de 800 0,24%
12
En Enero de 2014 los 10 modelos más patentados fueron (se destacan en gris los modelos
correspondientes a empresas de capitales internacionales):
Modelos Patentados
Modelo Unidades Patentadas
Honda Wave 110 4027
Motomel B110 3726
Guerrero G110 trip 3043
Gilera Smash 2810
Yamaha FZ 16 2673
Honda CG 150 Titan ESD 2484
Honda XR 125 L 2327
Yamaha T110 Crypton 2027
Corven Energy 110 2007
Zanella ED 110 1975
Fuente: http://www.mottos.org.ar/
Fuente: http://www.mottos.org.ar/
13
3.2 La producción de motos en Argentina
Año Produccion
1998 59.892
1999 46.640
2000 44.474
2001 26.668
2002 5.593
2003 15.814
2004 29.447
2005 48.651
2006 54.587
2007 47.285
2008 49.182
2009 44.321
2010 52.156
2011 59.521
2012 71.100
Producción argentina de motos de cilindrada inferior o igual a los 100 cm3 (unidades) para el período 1998-2012
Motocicletas de cilindrada
menor a 100 cm3
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Motociclietas de cilindrada menor a 100 cm3
Motociclietas de cilindrada menor a 100 cm3 (unidades)
Año Produccion
1998 233
1999 582
2000 987
2001 8.053
2002 1.685
2003 7.286
2004 34.168
2005 83.240
2006 154.390
2007 178.112
2008 234.333
2009 181.796
2010 328.523
2011 511.684
2012 456.436
Producción argentina de motos de cilindrada superior a los 100 cm3 (unidades) para el período 1998-2012.
Motocicletas de cilindrada
mayor a 100 cm3
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Motocicletas de cilindrada mayor a 100 cm3
Motocicletas de cilindrada mayor a 100 cm3
14
Año Produccion
1998 60.125
1999 47.222
2000 45.461
2001 34.721
2002 7.278
2003 23.100
2004 63.615
2005 131.891
2006 208.977
2007 225.397
2008 283.515
2009 226.117
2010 380.679
2011 571.205
2012 527.536
Motocicletas de toda
cilindrada
Producción argentina de motos de toda cilindrada (unidades) para el período 1998-2012
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Motocilectas de toda cilindrada
Motocilectas de toda cilindrada
Fuente: http://www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf
Crecimiento reciente del Sector
La venta de motos presenta una alta sensibilidad a la actividad económica. De esta manera,
como se mostró en el capítulo 3.1, con el comienzo de la recuperación de la actividad y el
empleo a partir de 2003, las ventas de motos en Argentina siguen el mismo rumbo, iniciando una
fase expansiva.
A su vez, la fabricación nacional de motocicletas en la última década ha acompañado este
crecimiento de la demanda, multiplicándose más de 100 veces en el período (aunque partiendo
desde valores muy escasos en un contexto de fuerte crisis, lo cual vuelve necesariamente
significativos los aumentos referidos a ese momento), superando las 600.000 unidades de
producción local este año.
Esto ha generado que se haya pasado de 1.000 puestos de trabajo en 2003 a 4.000 este año
(2014), siendo uno de los sectores líderes en creación de empleo.
Este crecimiento exponencial está explicado tanto por el fuerte incremento de la demanda de
motovehículos, gracias a la recuperación del poder adquisitivo de la población, como a la política
de impulso a la fabricación nacional y sustitución importaciones.
Fuente: http://www.cafam.org.ar/
Política pro fabricación e integración nacional
A partir de 2007 se acuerda con el gobierno profundizar los esfuerzos en términos de producción
local de motovehículos. En ese entonces, el 30% de los motovehículos eran producidos en el país.
Como correlato del compromiso de las terminales y a pesar del estallido de la crisis económica
mundial, en 2009 las motos fabricadas localmente superan en ventas a las importadas.
15
Actualmente, las motos de fabricación nacional están por encima del 80% de las ventas totales
del mercado, ofreciendo cada vez mayor variedad en modelos y cilindradas. Así, en cinco años, se
ha más que duplicado la participación de las motos de fabricación local sobre el total del
mercado, lo que da cuenta de un incremento de la fortaleza del sector en el ámbito nacional y
del potencial del mismo.
Esto se materializó a través de un aumento de la capacidad productiva de las fábricas presentes y
en la instalación de nuevas empresas de capital nacional y de multinacionales, dando lugar a
fuertes inversiones en nuevas plantas.
La profundización del proceso de nacionalización del sector avanzó conjuntamente con la política
del Estado para promover la sustitución de partes y piezas con el desarrollo de proveedores
locales.
Así, varias terminales iniciaron otro proceso inversor para desarrollar proveedores locales y/o
para fabricar internamente las piezas y componentes a sustituir, caso en que muchas de las
cuales ya contaba con experiencia.
De esta forma, se estima que para fines de este año (2014) se alcanzará el 30% de integración en
todas las motocicletas hasta 125cc. Esto se traduce en una sustitución de importaciones por más
de $500 millones a través de una red de más de 100 proveedores, generando 5.000 puestos de
trabajo adicionales.
Lo anterior trajo aparejado la proliferación de una extensa red de concesionarios en todo el país,
así como un positivo impacto económico en zonas históricamente menos desarrolladas, como el
NOA y el NEA.
Fuente: http://www.cafam.org.ar/
16
3.2. Las empresas fabricantes de motos en Argentina y su Cámara empresarial
Empresas asociadas a la CAFAM Origen del capitalProvincia de Argentina donde
desarrolla sus actividades Sitio webAño de fundación (año
fundación casa matriz)
Zanella Hnos. y Cía. Argentina Buenos Aires / Córdoba / San Luis http://www.zanella.com.ar/ 1948
Importadora Mediterránea S.A. - Kymco Argentina Córdoba http://www.kymco.com.ar/ 1959
Juk i SACIFIA Argentina Buenos Aires http://jukiargentina.com/ 1972
Dragón S.A.- Brava Argentina Córdoba http://www.motosbrava.com/ 1989
Conosur S.A.- Maverick Motorcycles Argentina San Juan http://www.maverick.com.ar/ 1990
OKINOI Argentina Córdoba http://www.okinoi.com.ar/ 1990
La Emilia S.A. – Motomel Argentina Buenos Aires http://www.motomel.com.ar/ 1992
Ghiggeri Motos SRL Argentina Chaco http://www.ghiggeri.com/ 1993
PAGODA S.A. – Guerrero Argentina Santa Fe http://www.tuguerrero.com.ar/ 1993
Appia Motor Argentina S.A. Argentina Córdoba http://www.appiamotor.com.ar/ 2003
Automotores Cerro S.A. – CERRO Argentina Córdoba http://www.motoscerro.com.ar/ 2006
Corven Motors Argentina S.A. Argentina Santa Fe http://www.corvenmotos.com/ 2007
SPEEDLIMIT Argentina Córdoba http://speedlimitargentina.com/ 2007
Emprendimiento Industrial Mediterráneo S.A. - Keller Argentina Córdoba http://www.motoskeller.com.ar/ 2008
AKAN S.A - Tibo Argentina Buenos Aires http://www.tibo.com.ar/ 2008
Grupo SIMPA Argentina Buenos Aires http://www.gruposimpa.com.ar/ 2008
Gilera Motors Argentina S.A. Italia Buenos Aires http://www.gilera.com.ar/ 1957 (1909)
Honda Motor de Argentina S.A. Japón Buenos Aires http://www.honda.com.ar/ 1978 (1946)
FAMSA – Jawa República Checa Buenos Aires http://jawacz.com.ar/ 1992 (1929)
Beta Motor de Argentina S.A. Italia Buenos Aires http://www.betamotor.com.ar/ 1995 (1904)
Yamaha Motor Argentina S.A. Japón Buenos Aires http://www.yamaha-motor.com.ar/ 1995 (1955)
Mar Maquinarias S.A. – Suzuk i Japón Buenos Aires http://www.suzukimotos.com.ar/ 2011 (1909)
Fuente: Cámara de fabricantes de motovehículos, CAFAM.
Empresas de creación reciente
Corven Motos nace en el mes de junio del año 2007, fruto de una inversión
de capitales íntegramente nacionales.
Heredera de la experiencia industrial de Corven Autopartes y de sus altos
estándares de calidad, Corven Motos ha mantenido desde su nacimiento una evolución
sostenida, duplicando año tras año su nivel de producción.
Lo que inicialmente fue un objetivo, hoy es una realidad y Corven Motos se ha convertido en una
de las compañías referentes del sector de fabricación de motocicletas dentro del mercado
argentino.
Fuente:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mar Maquinaria SA (Suzuki): Desde su constitución en el año 1991, Mar Maquinaria SA, es una
empresa dedicada a la comercialización en el sector automotriz, con destacada actuación entre
los años 1995/2002, como representante de Hyundai Precisión & Ind. Co. de Corea.
17
Estos antecedentes de la compañía fueron decisivos al momento de ser considerada por SUZUKI
MOTOR CO, LTD, quién estaba en la búsqueda de su representante para la línea de Motocicletas,
concretando su designación en Junio de 2006.
Fuente: http://www.corvenmotos.com/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desde el 2008 representa uno de los proyectos más jóvenes dentro de
la Industria Automotriz de la Región Sudamericana, con múltiples
acuerdos con empresas globales de cooperación técnica, tecnológica y
de ingeniería, lo que hace que su proyecto se promueva día a día.
Desarrolla más de 20 modelos, que son integrados con componentes de producción local y
acompañado con el desarrollo de una línea de diferentes proveedores externos que ayudan a
cerrar el ciclo de calidad que propone en todo su line-up de motovehículos.
Fuente: http://www.motoskeller.com.ar/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
La empresa APPIA MOTOR ARGENTINA S.A. es una empresa familiar que
nació a partir de la trayectoria de los concesionarios “Emanuel Motos”.
Sinónimo de prestigio y confianza en el mercado de las motocicletas, con
más de 20 años de trayectoria.
En la actualidad APPIA ofrece productos en todas las categorías de motovehiculos, caracterizados
principalmente por la calidad de sus virtudes y destinados a satisfacer las más variadas
necesidades. http://www.appiamotor.com.ar/
Fuente:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIBO® es una marca Argentina que nace en el año 2008 de la mano de AKAN
S.A., empresa integrada totalmente por capitales nacionales.
Con el correr de los años se consolida en el mercado nacional con su gran
variedad de cuatriciclos, que se destacan por ser modelos con una gran calidad
de materiales y diseño.
Desde su nacimiento como importador, TIBO®, siempre tuvo como objetivo principal la idea de
transformarse en un fabricante de motos. Objetivo que hoy se ve hecho realidad en su nueva
planta ubicada en la localidad de Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, donde se producen
vehículos de excelente calidad.
Fuente: http://www.tibo.com.ar/
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18
Cerro Motos es una de las importadoras, fabricantes y distribuidoras de
motos más importantes del interior del país, con presencia en toda la
Argentina a través de una red de más de 250 puntos de venta.
Cerro Motos nació en la ciudad de Córdoba en el año 2006 como la "División
dos Ruedas" de Automotores Cerro SA, empresa especializada en la comercialización de
vehículos nuevos y usados, con 20 años de trayectoria en el mercado cordobés.
Fuente: http://www.motoscerro.com.ar/
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Grupo Simpa S.A. es una empresa de trayectoria en la
importación de máquinas y en distribución de insumos
plásticos, siendo líder en ambas actividades.
Desde su creación hasta la fecha, el continuo
crecimiento de nuestra empresa, estuvo dado por la especialización, profesionalidad, continua
reinversión y desarrollo de nuevos productos que satisfagan al total de la cadena de
comercialización y por ende a los consumidores de todo el país.
Fuente: http://www.gruposimpa.com.ar/
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Presenta esta nueva línea de triciclos de carga motorizada con
características únicas en su categoría. Tiene la parte delantera
de una moto y una caja de carga con dos ruedas en la parte
posterior. Fue diseñado en China y la mayoría de sus
componentes vienen de ese país. Se ensambla totalmente en Argentina. Utilitarios
multipropósito. SPEED LIMIT ha desarrollado 3 modelos para adaptarse las distintas necesidades
y posibilidades. Características novedosas, de gran robustez y agilidad para brindar la solución de
mejor relación costo-beneficio. Tanto para tareas urbanas como rurales. SPEED LIMIT está
disponible en 300cc, es la línea con mayor cilindrada en el mercado nacional.
Fuente: http://speedlimitargentina.com/
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19
3.4. El comercio exterior de motos en Argentina y elementos de comparación con
Brasil y con México
Fuente empleada: ALADI
Las siglas ALADI significan: Asociación Latinoamericana De Integración. Fue creada con la
suscripción del Tratado de Montevideo 1980, el 12 de agosto de 1980.
Objetivos de ALADI:
Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio
recíproco de sus países miembros
Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación
entre los pueblos latinoamericanos;
Promover el desarrollo económico y social de la región en forma
armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus
pueblos;
Renovar el proceso de integración latinoamericano, y establecer
mecanismos aplicables a la realidad regional;
Crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el
establecimiento de un mercado común latinoamericano
Principios que rigen dicha a ALADI:
Pluralismo en materia económica y política.
Convergencia progresiva de esquemas subregionales y acuerdos bilaterales, hacia la
formación de un mercado común latinoamericano.
Flexibilidad.
Tratamientos diferenciales con relación al nivel de desarrollo de los países miembros.
Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales.
20
Comercio exterior argentino de motos
21
Año Importaciones Exportaciones Saldo Comercial
2002 7.253USD 2.494USD -4.759USD
2003 8.477USD 782USD -7.695USD
2004 37.820USD 391USD -37.429USD
2005 98.084USD 230USD -97.854USD
2006 199.955USD 491USD -199.464USD
2007 333.990USD 744USD -333.246USD
2008 465.023USD 946USD -464.077USD
2009 243.538USD 1.027USD -242.511USD
2010 379.836USD 484USD -379.352USD
2011 526.731USD 679USD -526.052USD
2012 459.042USD 1.530USD -457.512USD
Saldo Comercial Argentino (2002-2012)
-USS 600.000
-USS 500.000
-USS 400.000
-USS 300.000
-USS 200.000
-USS 100.000
USS 0
Saldo Comercial 2002-2012
Saldo Comercial
Comercio exterior brasilero de motos
22
23
Año Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
2002 74.769USD 6728 68.041USD
2003 137.009USD 7659 129.350USD
2004 208.767USD 12094 196.673USD
2005 274.464USD 27462 247.002USD
2006 269.161USD 57366 211.795USD
2007 246.090USD 106003 140.087USD
2008 233.674USD 157998 75.676USD
2009 129.033USD 84487 44.546USD
2010 145.468USD 128666 16.802USD
2011 158.649USD 165595 -6.946USD
2012 203.781USD 183824 19.957USD
Saldo Comercial (en miles de US$)
USD -50.000
USD -
USD 50.000
USD 100.000
USD 150.000
USD 200.000
USD 250.000
USD 300.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo Comercial
24
Comercio exterior mexicano de motos
25
Año Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
2002 6.057USD 120832 -114.775USD
2003 6.598USD 127276 -120.678USD
2004 10.857USD 137264 -126.407USD
2005 5.868USD 175701 -169.833USD
2006 3.805USD 238124 -234.319USD
2007 4.507USD 264415 -259.908USD
2008 2.428USD 257267 -254.839USD
2009 808USD 100645 -99.837USD
2010 1.688USD 146898 -145.210USD
2011 2.549USD 197920 -195.371USD
2012 2.164USD 240829 -238.665USD
Saldo Comercial (en miles de US$)
USD -300.000
USD -250.000
USD -200.000
USD -150.000
USD -100.000
USD -50.000
USD -
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo Comercial
26
Comparación del comercio exterior argentino y brasileño de motos
Brasil importa motos por un monto menor a la mitad que en el caso argentino, aunque, en
ambos países se observa una tendencia de crecimiento en dichas importaciones. Los dos países
presentan como principal proveedor de motos a China. No obstante, en Brasil la importación
está más repartida entre otros orígenes, siendo Japón uno también relevante. En cuanto a las
exportaciones, la diferencia entre ambos países es considerable. Las exportaciones argentinas de
motos representan una cantidad ínfima en relación a las brasileñas. A su vez, nuestro país tiene
como principal destino a Uruguay, mientras que Brasil exporta mayoritariamente a Argentina. A
partir de todo esto, se ve la gran diferencia entre sus respectivas balanzas comerciales. Argentina
presenta valores negativos del orden de 550 MU$S y Brasil refleja una balanza
considerablemente más mesurada, mostrando valores positivos por debajo de los 25 MU$S.
Comparación del comercio exterior argentino y mexicano de motos
El comercio exterior argentino y mexicano de motos presenta una situación relativamente
similar. De todos modos, México importa la mitad que Argentina y, aunque presenta mayor
variedad de orígenes de importación, comparte con nuestro país como principal proveedor a
China. La diferencia entre las exportaciones es de un orden mucho menor, siendo las de ambos
países insignificantes (puede destacarse como detalle que México exporta principalmente a
EE.UU., representando el 44% de sus exportaciones).
La diferencia entre el saldo de la balanza comercial en la rama entre Argentina y México se debe
entonces principalmente a la diferencia existente en la importaciones. Argentina presenta
importaciones y saldo comercial negativo del orden de los 500 MU$S, y México del orden de los
250 MU$S.
27
4 Conclusiones
Situación en el mundo
El comercio internacional de motocicletas ha crecido de manera relevante a nivel mundial en la
última década, casi duplicando los montos comerciados entre 2003 y 2012 (25.000 MU$S vs. Casi
50.000 MU$S).
Los principales referentes en cuanto a las exportaciones son China y Japón, explicando
aproximadamente un 40% de las mismas. A pesar de que China lidere ampliamente, las
principales empresas productoras son de origen japonés: Honda, Susuki, Kawasaki y Yamaha, las
cuales abarcan un 70% del mercado mundial.
En cuanto a las importaciones, Estados Unidos y Alemania están a la cabeza con un 20% del total
mundial (sumando ambos países). Sin embargo, se observa que las importaciones de Japón han
ido creciendo año a año ubicándolo en el 2012 en tercera posición, con un 5% de las
importaciones mundiales de la rama.
En cuanto al uso de motocicletas, se apunta que el porcentaje de las mismas en relación al de
automóviles como medios de transporte en un país, está fuertemente relacionado con el PBI per
cápita del mismo (a menor PBI per cápita, mayor uso relativo de motocicletas). A su vez, a
medida que aumenta la concentración humana, junto con un escaso desarrollo de la
infraestructura de transporte, las poblaciones presentan un aumento en el porcentaje de
motocicletas. Es por ello que los países del sur de Asia presentan una elevada concentración de
motocicletas.1
Situación en Argentina
La industria de las motocicletas en Argentina registró un crecimiento exponencial en los últimos
diez años: el mercado nacional en 2012 fue 25 veces superior al de 2003 y la producción nacional
aumentó, en el mismo período, 31 veces (valores de aumentos relativos tan grandes son
esperables al realizar comparaciones con años de crisis, de todas maneras, también se verifican
aumentos respecto de períodos pre-crisis).
Luego de la crisis del 2001, se vio un crecimiento moderado de las ventas de motocicletas hasta
el 2006 donde se incrementaron fuertemente. Posteriormente, la crisis mundial del 2009
repercutió en la Argentina con una baja en las ventas.
En los últimos 10 años, se vio también un gran aumento de las importaciones pasando de 7,25
MU$D a 459,04 MU$D, provenientes en un 65% de China (porcentaje que aumentó en los años
más recientes, hasta más del 90% para el período enero-marzo de 2014), mientras que las
exportaciones se mantuvieron oscilando en torno a valores muy bajos (1 MU$D, con una
1 En países como Argentina, con un PBI per cápita mayor, se observa una menor proporción de motocicletas respecto
a los automóviles.
28
participación relevante de Uruguay en el año 2012). Esto concluyó en un saldo comercial
fuertemente negativo, y ampliándose a medida que fueron incrementándose las importaciones.
Al estudiar la situación de la rama en otros países de Latinoamérica se halla que el comercio
exterior mexicano es similar al argentino, debido a que posee mayores importaciones que
exportaciones dando como resultado un saldo negativo. A pesar de tener un nivel de
exportaciones similares, la diferencia radica en las importaciones: los valores mexicanos
representan la mitad de los argentinos, obteniendo así un saldo negativo más acotado.
En contraste con estos dos países, Brasil tiene un saldo comercial positivo debido a que exporta
montos relevantes, superando ampliamente a ambos países; y asimismo importa menos.
La producción argentina de motocicletas mantuvo un nivel de 50.000 unidades anuales entre
1998 y 2004, cuando empezó a crecer hasta culminar con 570.000 unidades en 2011. Una de las
causas de este crecimiento a partir del 2004 fue el inicio de la producción a nivel nacional de
motocicletas de mayor cilindrada (> a 100 cm3) que en la actualidad abarcan alrededor del 90%
del mercado.
Igualmente los niveles de venta de motocicletas de baja cilindrada (< a 100 cm3) se mantuvieron
en un promedio de 45.000 unidades anuales, con una fuerte caída en el 2001 y una posterior
recuperación a pesar de la aparición de las motocicletas de cilindrada mayor a 100cm3.
Respecto del empleo, de los 1.200 puestos de trabajo que ocupaba el sector en 2003, trepó a los
4.000 a fines de este año.
Las principales empresas de la rama en el mercado argentino (según ventas en enero de 2014)
son: Honda, Motomel, Yamaha y Zanella (las primeras y la tercera de capitales internacionales y
la segunda y la cuarta de capitales nacionales), controlando el 60% del mismo.
Como comentario final se menciona que sería interesante que en futuros trabajos pueda
estudiarse el nivel de integración nacional de las motocicletas producidas en Argentina, en un
contexto de fuerte aumento de la producción de equipos terminados en los últimos años, de
manera de conocer el porcentaje de valor agregado y aplicación de conocimiento que se realiza
en la rama en Argentina en la actualidad.