noi avanzado

NOI

Sistema de Nómina IntegralMODULO AVANZADO

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.PASEO DE LA REFORMA No. 76 DESP. 1104 COL. JUAREZ

DEL. CUAUHTEMOC, MEX. D.F. C.P. 06600TEL. 55-66-59-78 FAX.85-96-61-30 www..gvamundial.com.mx

MANUAL DEL PARTICIPANTE

SISTEMA DE NÓMINA INTEGRALModulo Avanzado

INDICECap. Contenido Pag.

1 MOVIMIENTOS (1a. hora)

1.1 Finiquitos .............................................................................................................

1.2 Reingresos ...........................................................................................................

2 CONSULTAS (2a. hora)

2.1 Acumulados del Trabajador ................................................................................

2.2 Historico de Salarios ...........................................................................................

2.3 Percepciones por Base Fiscal ..............................................................................

2.4 Por Percepción / Deducción ................................................................................

2.5 Desglose de Percepción Deducción .....................................................................

2.6 Acumulados de la Empresa .................................................................................

2.7 Personalización de Consultas ..............................................................................

3 COPIADO ESPECIAL y EXPORTACIÓN (3a. hora)

3.1 Copiado Especial .................................................................................................

3.2 Exportación .........................................................................................................

3.3 Exportación de la Nómina ...................................................................................

4 REPORTES (4a. hora)

4.1 Etiqueta de Trabajadores ....................................................................................

4.2 Percepciones y Deducciones ...............................................................................

4.3 Crédito al Salario .................................................................................................



Cap. Contenido Pag.

4.4 Por Percepción / Deducción ................................................................................

4.5 Movimientos por Departamento .........................................................................

4.6 Destajos ..............................................................................................................

4.7 Aportaciones y Depósitos ....................................................................................

4.8 IMSS ....................................................................................................................

4.9 Credenciales ........................................................................................................

4.10 Impuesto Mensual ...............................................................................................

4.11 Impuesto Anual ...................................................................................................

4.12 Lista de Raya .......................................................................................................

4.13 Pensiones ............................................................................................................

4.14 Cuotas Obrero Patronales ...................................................................................

4.15 Trabajador ...........................................................................................................

5 EDITOR DE FORMATOS (5a. hora)

5.1 Editor ...................................................................................................................

5.2 Campos del Editor ...............................................................................................

5.3 Comandos del Editor ...........................................................................................

5.4 Ciclos de NOI .......................................................................................................

5.5 Repotes del Usuario ............................................................................................

5.6 Especificar Impresora .........................................................................................

6 ENLACE ELECTRÓNICO (6a. hora)

6.1 Pago de Nómina ..................................................................................................

6.2 Avisos al IMSS via Disco ......................................................................................

6.3 Avisos al IMSS via Internet .................................................................................

6.4 Enlace con SUA ....................................................................................................

7. INTERFASES (7a. hora)

7.1 Interfase Banco ...................................................................................................

7.2 Interfase COI ......................................................................................................



Cap. Contenido Pag.

8 PROCESOS ESPECIALES (8a. hora)

8.1 Eliminación de Nómina ........................................................................................

8.2 Acumulados de Nómina .......................................................................................



SISTEMA DE NÓMINA INTEGRALModulo Avanzado

CONSIDERACIONESConsideraciones para trabajar con Windows Vista

SEGURIDAD: Windows® Vista propone un nuevo esquema de seguridad en el cual cada actividad que se ejecuta puede infringir la seguridad del sistema, motivo por el cuál solicita constantemente la autorización del usuario. Si el usuario no es un Administrador, Vista solicita adicionalmente el usuario y contraseña para llevar a cabo actividades que en versiones anteriores no requerían autorización de un usuario Administrador. Para la adecuada funcionalidad de los sistemas Aspel deberás tomar en cuenta lo siguiente:

Si tienes Aspel-AL versión 2.00.5 o anterior instalado, es necesario que lo ejecutes en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de Aspel-AL y seleccionar la opción "ejecutar como administrador" ("run as administrator"), para que obtengas la funcionalidad adecuada; este proceso permitirá también que Aspel AL se actualice a la versión más reciente. Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando al ejecutar Aspel AL no presente la imagen de los productos instalados y muestre el mensaje:

"No se halló el registro del producto, por favor proporcione la ubicación del archivo de versión".

Al ejecutar Aspel-AL versión 2.00.6 o superior tendrá el siguiente comportamiento de acuerdo a tu perfil de usuario Windows®:

Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la ejecución de Aspel-AL. Acéptala.

Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo contrario contacta al administrador de la red.

Para modificar el directorio de archivos comunes (DAC), es necesario que ejecutes tu sistema en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de cualquiera de los sistemas Aspel que tengas instalado y seleccionar la opción "ejecutar como administrador" ("run as administrator"). Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando el querer modificar el DAC dentro de los sistemas Aspel obtengas un mensaje como: "Asistente DAC. Hubo un error al momento de crear el directorio. Probablemente no tenga permisos de escritura".



Cuando actives el Servidor de Licencias Aspel el sistema tendrá el siguiente comportamiento dependiendo de tu perfil de usuario de Windows®: Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la ejecución del Servidor de Licencias. Deberás Aceptarla.

Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo contrario contacta al administrador de la red.



1. MOVIMIENTOS

1.1 Finiquitos

Acceso

• Menú Procesos/ Finiquitos

Este proceso te permite especificar los datos que vas a considerar para realizar los cálculos por concepto de finiquito; el sistema pregunta a qué trabajador le aplicarás el cálculo y en seguida aparece una ventana en donde deberás especificar el número de Percepción o monto que aplicarás en cada rubro que intervenga.

El sistema sugiere los datos mínimos según la Ley Federal del Trabajo, pero al igual que los conceptos de liquidación de esta ventana puedes modificar el número de días y el monto a pagar de cada uno.

* Calculo de la Liquidación

La liquidación al IMSS es la cuota que debe pagar el patrón más los montos retenidos a los trabajadores. Para que se efectúe debidamente el cálculo de la liquidación al IMSS, necesitas conocer los siguientes datos:

· Salario Diario Integrado (SDI). · Los topes y porcentajes de la tabla de Datos del cálculo IMSS. · Días del periodo. · Faltas por ausentismo y por incapacidad. · Salario Mínimo del D.F. (SF).

La mecánica del cálculo es la siguiente:

1. Se suman los porcentajes definidos en la columna de % Patrón que se encuentra en Configuración / Parámetros de la nómina, carpeta IMSS.

2. Se determinan los días de cotización. 3. Se aplican las fórmulas para retener la cuota por cada rubro.

La pantalla de donde se obtienen los topes y porcentajes es esta:



...Aplicación de las fórmulas para retener la cuota por cada rubro...

Concepto Tope Fórmula a aplicar según la suma de los porcentajes de la tabla

Riesgos de trabajo 25 Sal. Mín. SDI * .25% * DP — Faltas por ausentismo

Prestaciones en especie 25 Sal. Mín. Si (SDI > 3 * SF) entonces (SDI — (3 * SF)) * 3.0600%*(DT-Fi) Si (SDI < 3 * SF) entonces (SF * 17.8000%)

Prestaciones en dinero 25 Sal Mín. SDI * 0.7000%

Invalidez y vida 22 Sal. Mín. SDI * 1.7500%

Retiro 25 Sal. Mín. SDI * 2%

Cesantía en edad avanzada y vejez

22 Sal. Mín. SDI * 3.15%



Guarderías 25 Sal. Mín. SDI * 1%

Gastos médicos para pensionados

25 Sal. Mín. SDI * 1.0500%

INFONAVIT 22 Sal. Mín. SDI * 5%

...Cálculo de Enfermedad y Maternidad (cuotas IMSS)...

Los cálculos involucrados son los siguientes:

Cuota fija (Prestaciones en especie ) = Salario Mínimo diario del D.F. x los días a cotizar x la prima.

Excedente 3 SMGDI (Prestaciones Esp) = Salario Diario Integrado menos 3 veces el Salario Mínimo del D.F. X los días a cotizar x la prima.

Prestaciones en dinero = Salario diario integrado X días a cotizar X la prima.

Cálculo del Patrón:

Fórmula= SDI * Días a cotizar* prima

Datos generales:

Días a cotizar=15

Prima cuota fija = 19.7500% (.1975)

Cuota para prestaciones en dinero= .007000

SMDF = 50.57

Tope a 25 salarios = 1,264.25

Cuota para pensionados Tope a =25 Cuota Excedente 1.5900 (0.0159)

3 salarios 50.57*3=151.71

No. SDI SMDF Cuota Excedente Prestaciones en Total



Salarios TOPADO A 25

fija 3salarios dinero

1 52.86 52.86 149.81 0.00 5.55 155.36

2 105.71 105.71 149.81 0.00 11.10 160.91

3 158.57 158.57 149.81 -1.64 16.65 164.83

4 211.42 211.42 149.81 14.24 22.20 186.25

5 264.28 264.28 149.81 26.85 27.75 204.41

15 792.84 792.84 149.81 152.91 83.25 385.97

16 845.70 845.70 149.81 165.52 88.80 404.13

25 1,321.40 1,264.25 149.81 265.34 132.75 547.90

26 1,374.26 1,264.25 149.81 265.34 132.75 547.90

Total a pagar

1348.32 888.56 520.79 2757.67

Cálculo del Obrero:

Fórmula= SDI * Días a cotiza r* prima Datos generales: Días a cotizar = 15 Prima cuota fija = 19.7500% .1975 Cuota para prestaciones en dinero=.0025 SMDF = 50.57 Tope a 25 salarios = 1,264.25

Tope a =25 Excedente=0.0056 3 salarios = 151.71

No. SDI SDI Cuota Excedente Prestaciones Pensionados Total



Salarios TOPADO A 25

fija 3salarios en dinero

1 52.86 52.86 0.00 0.00 1.98 .97 4.96

2 105.71 105.71 0.00 0.00 3.96 5.95 9.91

3 158.57 158.57 0.00 0.58 5.95 8.92 15.44

4 211.42 211.42 0.00 5.02 7.93 11.89 24.84

5 264.28 264.28 0.00 9.46 9.91 14.87 34.23

15 792.84 792.84 0.00 53.85 29.73 44.60 128.18

16 845.70 845.70 0.00 58.29 31.71 47.57 137.58

25 1,321.40 1,264.25 0.00 93.45 47.41 71.11 211.98

26 1,374.26 1,264.25 0.00 93.45 47.41 71.11 211.98

Total a pagar

0.00 314.10 186.00 278.99 779.09

Cálculos vigentes para 2007

Nota: El resultado que obtengas de los conceptos anteriores se deben sumar para sacar el total de la cuota de Enfermedad y maternidad.

...Cálculo de Invalidez y Vida (cuotas del IMSS)...

Este se calcula de la siguiente forma:

Invalidez y Vida = Salario Diario Integrado x Días a cotizar x Prima (Para el patrón 1.75% y para el trabajador 0.6250%)

Ejemplo: Revisa los siguientes datos: (se considerará el tope de 25 SMGDF)



Fórmula= SDI * Días a cotizar* prima Datos generales: Días a cotizar=15 Prima patrón= 1.75 (0.0175) Prima obrero .6250 (0.00625) SMDF = 50.57 Tope a 25 salarios = 1,264.25

Tope a = 25

No. Salarios

SDI SMDF TOPADO A 25 Pago Patrón Pago obrero TOTAL

1 52.86 52.86 13.87 4.96 18.83

2 105.71 105.71 27.75 9.91 37.66

3 158.57 158.57 41.62 14.87 56.49

4 211.42 211.42 55.50 19.82 75.32

5 264.28 264.28 69.37 24.78 94.15

15 792.84 792.84 208.12 74.33 282.45

16 845.70 845.70 222.00 79.28 301.28

22 1,162.83 1,162.83 305.24 109.02 414.26

25 1,321.40 1,264.25 305.24 109.02 414.26

26 1,374.26 1,264.25 305.24 109.02 414.26

Totales 1553.97 554.99 2108.96

Cálculos vigentes para el 2007



...Cálculo del riesgo de trabajo (cuotas del IMSS)...

Este se calcula de la siguiente forma:

Riegos de Trabajo = Salario Diario Integrado x Días a cotizar x Prima de riegos de trabajo.

Ejemplo: Revisa los siguientes datos:

Fórmula= SDI * Días a cotizar * prima u cuota

Datos generales: Días a cotizar =15 Pago riesgo patrón= .3952% (.003952) SMDF = 50.57 Tope a 25 salarios =1,264.25

Tope a = 25

No. Salarios SDI SMDF TOPADO A 25 Pago riesgo

1 52.86 52.86 3.13

2 105.71 105.71 6.27

3 158.57 158.57 9.40

4 211.42 211.42 12.53

5 264.28 264.28 15.67

15 792.84 792.84 47.00

16 845.70 845.70 50.13

25 1,321.40 1,264.25 74.94

26 1,374.26 1,264.25 74.94

Totales 294.02




...Cálculo de Guarderías y Prestaciones Sociales (Cuotas del IMSS)...

Éste se calcula de la siguiente forma:

Guarderías y Pres. Soc.= Salario Diario Integrado x Días a cotizar x 1%


Datos Generales

Sal. Min. D.F. 50.57

Tope a 25 SF: 1,264.25

Dias a cotizar 15

Fórmula= SDI * Días a cotizar* prima Datos generales: Días a cotizar=15 Prima = 1% (.01) SMDF = 50.57 Tope a 25 salarios = 1,264.25 Tope a = 25

No. Salarios SDI SMDF TOPADO A 25 Pago guarderias

1 52.86 52.86 7.93

2 105.71 105.71 15.86

3 158.57 158.57 23.79

4 211.42 211.42 31.71

5 264.28 264.28 39.64

15 792.84 792.84 118.93

16 845.70 845.70 126.85

25 1,321.40 1,264.25 189.64

26 1,374.26 1,264.25 189.64

Total a pagar 743.98



...Cálculo del Retiro (Cuotas del IMSS)...

Éste se calcula de la siguiente forma:

Retiro = Salario Diario Integrado x Días a cotizar x 2%


Datos Generales

Sal. Min. D.F. 50.57

Tope a 25 SF: 1,264.25

Días a cotizar 15

Fórmula= SDI * Días a cotiza r* prima Datos generales: Días a cotizar=15 Prima patrón= 2.0000 (0.02) SMDF = 50.57 Tope a 25 salarios=1,264.25 Tope a = 25

No. Salarios SDI SMDF TOPADO A 25 Pago patrón TOTAL

1 52.86 52.86 15.86 15.86

2 105.71 105.71 31.71 31.71

3 158.57 158.57 47.57 47.57

4 211.42 211.42 63.43 63.43

5 264.28 264.28 79.28 79.28

15 792.84 792.84 237.85 237.85

16 845.70 845.70 253.71 253.71

22 1,162.83 1,162.83 348.85 348.85

25 1,321.40 1,264.25 379.28 379.28

26 1,374.26 1,264.25 379.28 379.28



Totales 1836.81 1836.81


Determinación de los días de cotización:

Concepto Días Cotizados

Riesgos de trabajo DP — Fa — Fi

Prestaciones en especie DP — Fi

Prestaciones en dinero DP — Fi

Invalidez y vida DP — Fa — Fi

Retiro DP — Fa

Cesantía en edad avanzada y vejez DP — Fa — Fi

Guarderías DP — Fa — Fi

Gastos médicos para pensionados DP — Fi

DP = Días del periodo.

Fa = Faltas por ausentismo.

Fi = Faltas por incapacidad.

DC = Días Cotizados.

* Finiquito por renuncia voluntaria

Acceso

• Menú Procesos / Finiquitos / Renuncia voluntaria.

• Desde la barra de herramientas, con el botón (*)

Utiliza esta opción cuando necesites calcular el monto total a pagar por concepto de Renuncia voluntaria; el sistema pregunta a qué trabajador le aplicarás el cálculo y en seguida aparece una ventana en donde deberás especificar el número de Percepción o monto que aplicarás en cada



rubro que intervenga.

El sistema sugiere los conceptos de percepciones y sus montos mínimos según la Ley Federal del Trabajo, pero al igual que los conceptos de liquidación puedes modificar el número de días y el monto a pagar.

Al oprimir "Aceptar", el status del trabajador cambiará de Alta a Finiquito y al hacer la Creación del siguiente periodo, estará como Baja, y con el Corte anual podrá desaparecer del catálogo, si así lo requieres.

El sistema te presenta una pantalla con las carpetas siguientes:

...Carpeta liquidación...

Campos Observaciones

Datos del trabajador

Te muestra los datos concernientes al trabajador del que deseas realizar este proceso, tales como: Clave y Nombre del trabajador, Salario diario, Antigüedad, Días trabajados, Fecha de alta, Fecha de baja (esta la debes definir, ya que el sistema sugiere la fecha del último día del periodo de la nómina) y Causa de la Baja según los conceptos que maneja el IMSS.

Concepto Deberás asignar a los conceptos de: Sueldos, Aguinaldo, Vacaciones, Prima vacacional, Prima antigüedad y otros conceptos las percepciones, sueldo diario,



días trabajados y monto correspondientes.

P/D / Descripción

Asigna por cada concepto la clave con la descripción correspondiente de la percepción o deducción.

Sueldo diario El sistema te muestra el importe del sueldo diario del trabajador a dar de baja.

Días Este campo muestra la parte proporcional de días que le corresponden al trabajador por cada concepto; si oprimes F2 o das clic en el signo "?", el sistema te mostrará una pequeña ventana donde podrás consultar la forma como se realizó el cálculo.

Monto Te presenta el importe que corresponde por cada concepto, el cual es el resultado de multiplicar el salario diario por los días a considerar.

Nota:

• Para poder configurar las percepciones que intervienen en este proceso consulta el tema: Finiquitos: Configuración de percepciones.

• El sistema sugiere las siguientes modalidades para un cálculo más exacto, pero puedes Modificarla de acuerdo a tus requerimientos.

La percepción Prima de antigüedad (P104) debe tener las siguientes características:

• Tipo de aplicación individual

• Tipo de nómina normal

• Tipo de percepción fija

• Status de alta

• La base gravable para ISR debe ser Parcialmente exenta con la siguiente formula: @SI[P100>0, (P101,P100)*P104,0].

...Carpeta indemnización...

Esta carpeta te muestra los campos inhibidos, ya que la empresa no está obligada a pagar la indemnización al trabajador que renuncie en forma voluntaria. Solo se mostrará el campo habilitado Fecha de baja y Causa de la Baja.



http://302.htm/

http://2519.htm/

...Carpeta ISR por retiro...



Campos Observaciones

Datos del trabajador

Te muestra los datos concernientes al trabajador del que deseas realizar este proceso, tales como: Clave y Nombre del trabajador, Salario diario, Antigüedad, días trabajados, Fecha de alta, Fecha de baja (esta la debes definir, ya que el sistema sugiere la fecha del último día del periodo de la nómina) y Causa de la Baja.

Concepto/ Per y ded/ Descripción

El sistema da por omisión los datos mínimos por Ley, así como sus percepciones y deducciones correspondientes, quedando así:

Ingresos por retiro = P100

Exención = P101

ISR por retiro = P102

Monto El campo presenta el importe que corresponde por concepto; si oprimes F2 o das clic en el signo "?", el sistema te presentará una pequeña ventana donde puedes consultar la forma en la que se realizo el cálculo.

Nota

• Para poder configurar las percepciones que intervienen en este proceso consulta el tema: Finiquitos: Configuración de percepciones.

• El sistema sugiere las siguientes modalidades para un cálculo más exacto, pero puedes Modificarla de acuerdo a tus requerimientos.

Las percepciones Ingresos por retiro (P100), Exención (P101) y ISR por retiro (P102); deben tener las siguientes características:

• Tipo de aplicación individual

• Tipo de nómina normal

• Tipo de percepción fija

• Status cálculo

• La base gravable para ISR debe ser exenta o no definida



http://302.htm/

http://2519.htm/

* Finiquito por Rescisión de Contrato

El sistema tiene definidas dos opciones por concepto de rescisión de contrato:

...Contrato por Tiempo Determinado...

Acceso

• Menú Procesos/ Finiquitos/ Rescisión de contrato/ Por tiempo determinado


Dentro de esta opción puedes calcular el finiquito de un trabajador cuando su contrato fue por tiempo determinado, según la Ley Federal del Trabajo.

Cuando ingresas, aparece una ventana en donde se especifican los datos de las Percepciones que se tomarán en cuenta para el cálculo; la ventana es similar a la de Renuncia Voluntaria, sólo que en ésta los campos para realizar el cálculo de la Indemnización están activados.

El sistema sugiere los datos mínimos según la Ley Federal del Trabajo pero, al igual que en los demás conceptos, puedes modificar el número de días y el monto por cada concepto.

Al oprimir "Aceptar", el status del trabajador cambiará de Alta a Finiquito. Al crear el periodo siguiente estará como Baja, y con el Corte anual podrá desaparecer del catálogo, si así lo requieres.

Nota: Esta rescisión se trata según el Artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo

...Contrato por Tiempo Indeterminado...

Acceso

• Menú Procesos / Finiquitos / Rescisión de contrato / Por tiempo indeterminado

• Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)

Dentro de esta opción puedes calcular el finiquito de un trabajador cuando su contrato fue por tiempo indeterminado, según la Ley Federal del Trabajo.

ManejoEsta opción tiene las mismas características que la de Contrato por tiempo Determinado; la diferencia es la manera en que se calcula el concepto Indemnización. El sistema sugiere los días mínimos que la Ley indica (Artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo).

Al oprimir "Aceptar", el Status del trabajador cambiará de Alta a Finiquito; al cambiar de periodo estará como Baja, y con el Corte anual podrá desaparecer del catálogo, si así lo requieres. Para poder configurar las percepciones que intervienen en este proceso y las liquidaciones consulta los temas:

Nota: Este tipo de rescisión se trata según el Artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo



* Impresión de finiquitos

Acceso

- Menú Procesos / Finiquitos / Impresión de finiquitos.

• Mediante esta opción puedes emitir el finiquito en forma impresa.

• Al anotar o elegir el trabajador para el cual elaboraste el finiquito, se mostrarán las percepciones y deducciones correspondientes.

* Reporte anual de trabajadores finiquitados

Acceso

• Menú Procesos/ Finiquitos/ Reporte Anual

Esta opción te permite generar un reporte en el cual te despliegue a los trabajadores que se hayan finiquitado en el año, no importando el periodo de nómina. También podrás obtener un reporte detallado de los trabajadores finiquitados con desglose de percepciones y deducciones.

Este reporte tiene una carpeta de ordenamiento, en la cual puedes seleccionar como deseas que aparezca la información, ya sea por Clave, Nombre, Salario diario, Fecha R.F.C., Departamento, etc. En esta carpeta podrás indicar si lo quieres ordenado en forma ascendente o descendente.

...Carpeta Datos Generales...

Campo Observaciones

Rango trabajadores

Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en el reporte, para ello, escribe el rango de claves de los trabajadores separados por comas, Ejemplo: 1,3,5,78,100,200. Para los intervalos entre claves usa un guión para separar la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar el reporte con las claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Nota: El caracter usado como delimitador y separador es configurable desde los parámetros del sistema.

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los trabajadores dados de alta en el catálogo respectivo y así indicar el rango de los mismos correctamente.

Rango Departamentos

Selecciona el o los departamentos que se incluirán en el reporte, para ello, escribe el rango de claves de los departamentos separados por comas, Ejemplo: 1,3,5,78,100,200. Para los intervalos entre claves usa un guión para separar la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar el reporte con las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.




Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los departamentos dados de alta en el catálogo respectivo y así indicar el rango de los mismos correctamente.

Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en el reporte, para ello, escribe el rango de claves de los puestos separados por comas, Ejemplo: 1,3,5,78,100,200. Para los intervalos entre claves usa un guión para separar la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar el reporte con las claves de los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.


Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los puestos dados de alta en el catálogo respectivo y así indicar el rango de los mismos correctamente.

Fecha de baja: Desde/ Hasta

Anota el rango de fechas de baja de los trabajadores de quienes quieres emitir el reporte.

Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que deseas emitir el reporte anual de finiquitos.

Estatus Selecciona entre los criterios de Baja y Finiquito. El sistema selecciona a los dos por omisión, pero tu puedes elegir el que desees, para la emisión del reporte anual de finiquitos.

Reporte detallado

Selecciona esta casilla si deseas que el reporte contenga los datos detallados por cada trabajador como son, las percepciones, deducciones, No. de trabajador, Salario diario, Antigüedad, Fecha de Alta y Fecha de Baja.

Titulo El sistema te sugiere un titulo que podrá ser cambiado en caso de así desearlo.

El reporte anual de trabajadores finiquitados, despliega la siguiente información:

Clave y nombre del trabajador, fecha de alta y baja, clasificación, puesto y departamento de cada uno de los trabajadores que han sido finiquitados.



En el reporte detallado despliega la siguiente información:

Desgloses de percepciones y deducciones con los que se finiquitó a cada trabajador y al final un reporte de totales por percepción y deducción de todos los trabajadores, así como el monto total por concepto de finiquito.

Nota

Si dejas los campos en blanco; el sistema asume que se abarcarán todos los registros.

...Carpeta ordenamiento...

Campo Observaciones

Ordenado por…

Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del reporte de finiquitos, selecciona una de las siguientes opciones:

Clave, Nombre, Salario diario, Fecha de R.F.C., Departamento, Fecha de Alta, Fecha de baja, Puesto, Clasificación y Registro del IMSS. Además elige en que forma quieres el ordenamiento ya sea en forma ascendente o descendente.

...Carpeta Impresión...

Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas que deseas imprimir para la emisión del reporte.

* Finiquito: Configuración de Percepciones

Si las percepciones que son utilizadas para el cálculo adecuado del finiquito, no existen se deben dar de Alta , puedes utilizar la clave que desees, pero es muy importante que las percepciones tengan un orden consecutivo. Nosotros te sugerimos el siguiente:

P100 Ingresos por retiro

P101 Ingresos exentos por retiro

P102 ISR por retiro

P103 Indemnización

P104 Prima de antigüedad

Al darlas de alta, se sugiere que tengan las siguientes claves y características, pero puedes modificarlas de acuerdo a tus requerimientos.

Nomenclatura:

T= Tipo de percepción/deducción (F)ija o (V)ariable

M= Define la forma en que el monto de la percepción constituirá la Base fiscal siendo:

(N) No definido. El monto de la percepción no afectará los acumulados de ingresos gravables o



http://97.htm/

exentos.

(G)ravable. Será una base gravable.

Parcialmente e(X)ento. Si el monto de la percepción tiene una parte exenta y otra gravable. La fórmula define a la parte exenta.

CLAVE STATUS NOMBRE FÓRMULA APLICACIÓN NÓMINA T M

P100 Cálculo Ingresos por retiro A definir por el usuario

Individual Normal F

Base Gravable ISR N

Base Gravable IMSS N

Base Gravable INFONAVIT

N

Base Gravable ISN N

Base Gravable PTU N

P101 Cálculo Ingresos exentos por retiro

A definir por el usuario

Individual Normal F

Base Gravable ISR N



N

Base Gravable ISN N

Base Gravable PTU N

P102 Cálculo ISR por retiro A definir por el usuario

Individual Normal F

Base Gravable ISR N





N

Base Gravable ISN N

Base Gravable PTU N

P103 Alta Indemnización A definir por el usuario

Individual Normal F

Base Gravable ISR @SI[P100>0, (P101,P100)*P103,0]

X



N

Base Gravable ISN N

Base Gravable PTU N

P104 Alta Prima de antigüedad A definir por el usuario

Individual Normal F

Base Gravable ISR @SI[P100>0, (P101,P100)*P104,0]

X



N

Base Gravable ISN N

Base Gravable PTU N



IMPORTANTE:

1. Si ya tenías dado de alta las percepciones de Prima de Antigüedad e Indemnización, es necesario que les cambies el Status a Inactiva y des de alta nuevamente como se explicó anteriormente.

2. Es necesario que definas estas percepciones en los parámetros del sistema, en la Carpeta de percepciones y deducciones .

3. En caso de que falte alguna de las percepciones o no se tengan definidas en los Parámetros del sistema, el proceso de finiquitos no podrá llevarse a cabo.

1.2 Reingresos• Menú Edición/ Reingresos.

• Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón

A través de esta opción se permite que un trabajador dado de baja vuelva a ingresar a la empresa. Para ejecutar este proceso debes realizar lo siguiente:

1. Ubica en el catálogo de Trabajadores al empleado con estatus de baja que se desea volver a activar en la nómina.

2. Confirma si el trabajador que indicaste es el que se reingresará.

3. Accede a la opción Reingresos, que se ubica en el menú Edición. Al hacerlo, se despliega una ventana similar a la del alta de trabajadores, con los datos de la persona y el estatus Reingreso.

4. Indica en la carpeta Datos Generales la fecha de reingreso del trabajador (observa que la fecha que se presenta una vez que se quiere reingresar, es la fecha inmediata siguiente al día en que el trabajador se dio de baja).

5. En la carpeta de Salario, captura el salario diario y salario diario integrado con el que se vuelve a contratar al trabajador.

De ser necesario, actualiza el resto de datos del trabajador (forma de pago, domicilio, etc.)

Al aceptar los datos, el sistema pregunta si deseas realizar el corte de acumulados del trabajador. Si contestas afirmativamente, todos los acumulados del trabajador (ingresos gravables, días trabajados, faltas, bases fiscales, percepciones y deducciones, etc), se reiniciarán en cero. Por el contrario, al contestar negativamente, sus acumulados quedarán intactos, incrementándose con



http://25800.htm/

http://25800.htm/

http://53022.htm/

http://53022.htm/

los nuevos montos que se generen a partir de que se registre el reingreso.

Los reportes que el sistema presenta para el pago de las cuotas obrero/patronales del IMSS así como los avisos y enlaces con el Instituto consideran este nuevo status para su tratamiento adecuado.

En el corte anual sólo se eliminarán trabajadores que en el periodo de trabajo estén dados de baja (su status es el de Baja) y cuya fecha de baja sea anterior a la fecha de corte indicada para este proceso, de tal manera que se brinda la oportunidad de conservar a los trabajadores que, a pesar de tener el status de Baja en dicho periodo, hayan sido encontrados.

Recuerda que, mediante la opción "Archivo para IDSE", podrás generar el archivo con todos los movimientos afiliatorios del IMSS para que posteriormente sean recepcionados por el IMSS.



2. CONSULTAS

2.1 Acumulados del TrabajadorAcceso

· Menú Consultas / Acumulados del trabajador. · Desde la Barra de herramientas del Catálogo de Trabajadores o desde la consulta de la

nómina con el botón

Con esta función revisas las cantidades que ha acumulado cada trabajador hasta la fecha de nómina actual.

Al elegir un trabajador, aparece una lista que contiene todas las percepciones y deducciones del Catálogo aplicables, así como de las bases fiscales y días trabajados; si seleccionas una de ellas, visualizarás el detalle del acumulado desglosado en base al calendario que tiene asignado el trabajador.

La información que muestra la consulta es:

· Descripción del acumulado · Acumulado actual · Acumulado anterior · Acumulado anual



Manejo Dentro de esta consulta puedes realizar diversas operaciones:

Da de alta un Acumulado del trabajador.

Imprime la consulta de acumulados del trabajador.

Realizar un Copiado especial hacia otras aplicaciones.

Permite realizar una Exportación de la consulta.

Prepara la consulta para su envío y/o publicación en Internet.

Envía y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos de las diferentes consultas preparados con anterioridad. Podrás exportar las consultas a formato Palm®.

Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte dentro de la consulta:

Te permite seleccionar otro trabajador.

muestra la información del trabajador anterior o del siguiente trabajador en la consulta.

* Agregar acumulados del trabajador

Acceso

· Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón · Menú Consultas/ Acumulados del trabajador, Menú Edición, Agregar o Alt + Insert



Con esta opción puedes dar de alta movimientos de acumulados en la nómina por trabajador, estos acumulados corresponden a las percepciones y/o deducciones que se maneja en la empresa.

Campo Observaciones Trabajador Campo informativo que muestra la clave y nombre del trabajador. Clave del acumulado

Selecciona la clave del acumulado que deseas dar de alta. Después de seleccionar la clave observarás el nombre del mismo.

Percepción actual Es el monto que percibe el trabajador de acuerdo al acumulado que se aplicará. Nota: El monto de días del periodo actual de calendario que han transcurrido hasta la nómina anterior (si se manejan nóminas como días de pago fraccionarios por ejemplo: 7.6042, se incluye la parte proporcional a la fracción .6042). Si en la nómina se registra un cambio de periodo según el calendario, el Acumulado actual es cero. Si en la nómina se presenta un cambio de periodo y ciertos días de la nómina corresponden al periodo anterior y el resto al actual, el acumulado únicamente incluye los días completos; es decir, si los días de la nómina son 7.6042, la fracción se incluirá en el Acumulado anterior.

Percepción anterior Indica el total del monto que tenía el Acumulado en la nómina anterior. Nota: Si en la nómina se registra un cambio de periodo según el calendario, el Acumulado anterior presenta el total que tenía el campo de Acumulado actual de la nómina anterior (el acumulado consultado desde Consultas generales / Acumulados). Si existe un cambio de periodo, en el acumulado anterior se acumula la parte fraccionaria de la nómina, (siguiendo con el ejemplo 0.6042).



Acumulado anual Este campo se forma por el monto del concepto de los días transcurridos desde el inicio de año hasta la nómina anterior.

Monto de la nómina actual Percepción actual nota la percepción que está recibiendo el trabajador considerando la nómina

actual. Percepción anterior

Anota la percepción del trabajador que haya tenido hasta el periodo anterior, es decir, considerando la nómina actual.

Percepción anual Anota el acumulado anual considerando el periodo anterior y los días transcurridos en el periodo actual.

Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados (anterior, actual, anual).

Esencial Organizados los acumulados de la forma anterior, se pueden conocer los acumulados del mes o bimestre (según el calendario del IMSS) de las percepciones fijas, el acumulado de las percepciones variables (por ejemplo comisiones) del periodo anterior, y al mismo tiempo conocer el monto diario de la parte fija y de la parte variable, que formará el SDI, las Bases fiscales de los ingresos gravables, faltas, horas extras, etc.

* Modifica acumulados por trabajador Acceso

· Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón · Desde la ventana de Acumulados de trabajadores, selecciona uno de los acumulados y oprime <Enter>. · Menú Consultas / Acumulados del trabajador, Menú Edición, Modificar o Alt + BackSpace.

Con esta opción el sistema te mostrará por acumulado el detalle de la formación de los mismos.

El sistema divide los acumulados en: Sin incluir esta nómina y Monto de la n mina actual; si modificas alguna cantidad afectará el acumulado que se tiene hasta la nómina en que estés trabajando.

Sólo podrás cambiar los montos correspondientes a "Sin incluir esta nómina", es decir los acumulados que se tienen grabados hasta la nómina anterior.



Campo Observaciones Trabajador Muestra la clave y nombre del trabajador. Clave del acumulado Muestra la clave con que se dio de alta el acumulado y el nombre

del acumulado. Sin incluir esta nóminaPercepción actual Anota la percepción actual que está recibiendo el trabajador sin considerar

la nómina actual. Percepción anterior Anota la percepción del trabajador que haya tenido hasta el periodo

anterior, es decir, sin considerar la nómina actual. Percepción anual Anota el acumulado anual que se tenga hasta el periodo anterior, sin

considerar la nómina actual. Monto de la nómina actual Percepción actual Anota la percepción actual que está recibiendo el trabajador considerando la

n mina actual. Percepción anterior Anota la percepción del trabajador que haya tenido hasta el periodo anterior,

es decir considerando la nómina actual. Percepción anual Anota el acumulado anual que se tenga hasta el periodo anterior,

considerando la nómina actual. Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados (anterior, actual, anual)

sin incluir nómina y monto de la nómina actual. Esencial: La forma en la que se constituyen los acumulados depende del calendario que tenga asignado cada percepción o concepto.

* Borrado de acumulados Acceso

• Menú Utilerías / Borrado de acumulados


Esta función elimina algún acumulado anual o periódico que afecte a todos o algunos trabajadores.



Puedes borrar el acumulado de varias percepciones o deducciones a la vez.

Manejo

• Especifica la clasificación de los trabajadores a los que borrarás el monto acumulado.

• El único acumulado que no se puede borrar de esta manera es el Monto acumulado de Movimientos a la nómina.

Esencial: No olvides respaldar la información antes de realizar este proceso (Menú Utilerías / Respaldo de archivos). Si por equivocación eliminaste acumulados, los puedes recuperar reinstalando tus datos, o cambiándote al periodo de nómina anterior y volviendo a crear la nómina, para capturar los movimientos de cada trabajador.

Campo Observaciones

Clasificación de los trabajadores

Escribe la clasificación de los trabajadores cuyos acumulados quieres que se borren, si no pones nada, el sistema tomará a todos los trabajadores del catálogo.

Percepciones / Deducciones

Marca las percepciones y/o deducciones de donde se borrarán los valores acumulados.

Todos, Percepciones, Deducciones

Puedes incluir tanto percepciones como deducciones o por separado.



http://2569.htm/

http://2569.htm/

2.2 Historico de Salarios

Acceso · Menú Consultas / Histórico de salarios.

· Desde el Catálogo de trabajadores, con el Botón (*)

Esta opción te presenta las modificaciones de salario que ha tenido el trabajador hasta la fecha; los datos que se incluyen son:

1. La clave del trabajador. 2. El nombre del trabajador. 3. El tipo de movimiento por el cual se afectó el histórico de salarios, el cual puede ser por Alta

del trabajador, Modificación de salario, Baja del trabajador y Reingreso del trabajador. 4. La fecha en que se aplicó el movimiento. 5. Salario diario con el cual se generó el movimiento. 6. Salario Diario Integrado con el cual se generó el movimiento.

De la información que se obtiene del Histórico de salarios se genera la declaración al IMSS, y sirve como base en la generación del reporte de SAR e INFONAVIT. Puedes agregar y eliminar Cambios de salario dentro de la consulta de acumulados de trabajadores de acuerdo a tus requerimientos, y la única consecuencia será apreciable en la Declaración del IMSS, ya que no afecta al catálogo de trabajadores.



Dentro de esta consulta puedes realizar diversas operaciones:

Te permite generar movimientos en forma manual al histórico de salarios en la consulta.

Filtrar la información de acuerdo a lo requerido.

Te permite modificar la información de un registro en el histórico de salarios.

Restaurar el orden de la ventana principal.

Eliminar un registro ya almacenado. Imprime la consulta del histórico de salarios.

Exportar información. Realizar un copiado especial.

Preparar la consulta para su envío y/o publicación en Internet.

Enviar y publicar en tu espacio de Internet, el o los archivos de consulta preparados con anterioridad.

Exportar las consultas a formato Palm®.

Este botón muestra la sumatoria total de aquellas columnas tipo monto. Para que la sumatoria se visualice en la consulta, es necesario personalizarla con esta característica.

Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte dentro de la consulta: Te permite seleccionar a otro trabajador para consultar su histórico de salarios.

Se utilizan para mostrar la información del trabajador anterior o siguiente dentro de la consulta del histórico de salarios.

Repercusiones La consulta del histórico de salarios tiene un funcionamiento diferente dependiendo si se activa o no el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina"

a) Si NO se tiene activo el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina", los movimientos por cambio de salario que se agregan en el histórico tienen un comportamiento diferente dependiendo de la naturaleza del cambio:

· La fecha de cambio que se grabará en caso de que se trate de una modificación por antigüedad será la del día en que el trabajador cumplió un año más. · Si el cambio es por una modificación en el SD, se grabará la fecha indicada en el catálogo de trabajadores o la indicada desde la ventana de incremento individual. · Si es un cambio en las percepciones fijas, se anotará el primer día de la n mina en la que se registró el incremento. · Cuando realizas un incremento de salarios, o modificas el SDI por cambio de antigüedad o por suma de percepciones variables se agregan los datos del nuevo sueldo al Histórico de salarios, al crearse el siguiente periodo pues cuando el sistema detecta que el último SD o el SDI registrado en el Histórico es diferente al del Catálogo de trabajadores, agrega un nuevo registro.

Las actualizaciones de salario que el sistema realiza automáticamente, las notifica y registra en el Histórico de salarios (en la siguiente nómina en la que se realiza el cambio de salario). Por esto, te recomendamos que una vez que generes una nómina, realices la creación de la siguiente nómina para que puedas conocer si en la nómina actual se realizan cambios de salario y los notifiques a tiempo ante el IMSS. Es importante señalar que aunque notifiques los cambios en la siguiente



nómina, la fecha con la que se registran corresponde al día en que se registró el cambio. Por la forma en que funciona el Histórico de salarios, si deseas agregar un movimiento al Histórico, es necesario agregarlo en la nómina siguiente a la que se realizó el cambio. Por ejemplo: si se trata de nóminas semanales del 6, 13, y 20 de Enero, si estamos en la nómina del 13 de Enero sólo se podrán dar de alta movimientos de cambio de salario con fechas del 31 de Diciembre al 6 de Enero; si estamos en la nómina del 20 de Enero podrás dar de alta movimientos de cambios realizados del 7 al 13 de Enero.

b) Cuando se tiene activo el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" si se efectúa un incremento de salario, observarás lo siguiente:

- En la ventana de Incremento, se habilita el campo "A partir del" para indicar la fecha en la que aplicará el sueldo del trabajador.

- Los movimientos se registrarán automáticamente en el histórico de salarios.

- El histórico se afectará cuando se realice un cambio de salario desde los siguientes procesos: · Histórico de salarios / Alta de movimientos especificando como tipo de movimiento el de "Modificación". · Incremento Individual y general de salarios. · Desde la captura de trabajadores / Carpeta Salario / Campo salario actual. · Reingresos de trabajadores.

(*) Este botón no se encuentra en la Barra de herramientas que se muestra por omisión, ya que el sistema propone sólo algunos de los botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra de Herramientas.

* Alta de histórico de salarios

Acceso · Menú Consultas / Histórico de salarios, Menú Edición / Agregar o Alt + Insert.

· Desde la Consulta de histórico de salarios, con el botón

Esta opción te permite agregar registros al histórico de salarios en forma manual. Si lo das de alta en la nómina de trabajo, estos registros se verán en la siguiente nómina, por lo que debes realizar la creación del siguiente periodo.

Al desplegar esta ventana de alta visualizarás los últimos datos registrados, en cuanto a sueldo, SDI y fecha de aplicación.

Si no estás trabajando con el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina

Cuando no está activo el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" en el diálogo de alta visualizarás los siguientes campos:



Campo Observaciones Trabajador Anota o elige la clave del trabajador al cual le vas a agregar un

movimiento en el histórico de salarios. El nombre del trabajador aparecerá debajo de este campo.

Fecha del movimiento Anota la fecha en que se aplicó el cambio de salario (movimiento), no importa que sea de un periodo anterior al actual.

Tipo de movimiento Indica el tipo de movimiento que quieres dar de alta, elige entre Alta, Modificación, Baja o Reingreso.

Salario diario Anota el monto de la percepción diaria del salario del trabajador. Parte fija del salario diario integrado del IMSS

Anota la parte fija del salario diario integrado.

Parte variable del salario diario integrado del IMSS

Anota la parte variable del salario diario integrado.

Salario diario integrado IMSS

El sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario.

Si el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" está activo, en el diálogo de alta visualizarás los siguientes campos:

Campo Observaciones Trabajador Anota o elige la clave del trabajador al cual le vas a agregar un movimiento en el

histórico de salarios. El nombre del trabajador aparecerá debajo de este campo. Fecha del Anota la fecha en que se aplicó el cambio de salario (movimiento), no importa que



movimiento sea de un periodo anterior al actual o incluso a mitad de nómina. Tipo de movimiento

Indica el tipo de movimiento que quieres dar de alta, elige entre Alta, Modificación, Baja o Reingreso.

Salario diario Anota el monto de la percepción diaria del salario del trabajador. Salario diario integrado (IMSS)

El sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario y de las prestaciones que conforman la base de cotización del trabajador.

* Modifica el histórico de salarios

Acceso · Menú Consultas / Histórico de salarios, Menú Edición / Modificar o Alt + BackSpace.

· Desde la Consulta de histórico de salarios, con el botón .

Esta opción te permite modificar los registros existentes del histórico de salarios.

Cuando no está activo el parámetro "Incremento de sueldo a mitad de nómina" en el diálogo de modificación visualizarás los siguientes campos:

Campo Observaciones Trabajador Es un campo informativo que no podrás modificar. El nombre del

trabajador aparece debajo de este campo. Fecha del movimiento Este campo no lo podrás cambiar ya que es sólo informativo. Tipo de movimiento Puedes modificar el tipo de movimiento con el que originalmente fue

dado de alta, elige entre Alta, Modificación, Baja ó Reingreso. Salario diario Puedes cambiar el monto de la percepción diaria del salario del

trabajador.



Parte fija del salario diario integrado del IMSS

Puedes cambiar este campo de acuerdo a tus requerimientos.

Parte variable del salario diario integrado del IMSS

Puedes cambiar este campo de acuerdo a tus requerimientos.

Salario diario integrado IMSS

El sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario si es que lo cambiaste.

Si el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" está activo, en el diálogo de modificación visualizarás los siguientes campos:

Campo Observaciones Clave Es un campo informativo que no podrás modificar. El nombre del

trabajador aparece debajo de este campo. Fecha del movimiento Este campo no lo podrás cambiar ya que es sólo informativo. Tipo de movimiento Puedes modificar el tipo de movimiento con el que originalmente fue dado

de alta, elige entre Alta, Modificación, Baja o Reingreso. Salario diario Puedes cambiar el monto de la percepción diaria del salario del trabajador. Salario diario integrado IMSS.

El sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario y de las prestaciones que conforman la base de cotización del trabajador.

* Filtrar el histórico de salarios

Acceso · Menú Consultas / Histórico de salarios, Menú Consultas, Filtrar o F5.

· Desde la Consulta de histórico de salarios, con el botón .

Esta opción te permite ver en la consulta, los movimientos del histórico de salarios que cumplan con los criterios que establezcas.



Campo Observaciones Fecha de aplicación del movimiento

Anota o elige un rango de fechas del cual quieres que aparezca en pantalla de acuerdo al cambio de salario.

Por tipo de movimiento Indica el tipo de movimiento a incluir, elige entre Alta / Reingreso, Modificación o Baja.

2.3 Percepciones por Base Fiscal

* Consulta de bases fiscales

Acceso · Menú Consultas / Percepciones por Base Fiscal

· Desde la Barra de herramientas, con el botón

En esta consulta podrás observar las Bases fiscales que utiliza el sistema y las percepciones que afectan a cada una de ellas, además de que puedes realizar modificaciones, imprimir su reporte, etc.

En la consulta aparece: · La clave de la percepción. · La descripción o nombre de la percepción · La aplicación (si es gravable, parcialmente gravable, exenta, etc.). · La fórmula de la percepción.



Te permite modificar la información de una Base fiscal. Te permite filtrar la información de acuerdo a lo

requerido.

Te permite exportar datos de la consulta. Restaura el orden de los datos como se

encontraban antes del filtrado.

Te permite realizar un copiado especial a otra aplicación. Imprime la consulta de las Bases fiscales.

Preparar la consulta para su envío y/o publicación en Internet. Enviar y publicar en tu espacio de Internet, el o

los archivos de consulta preparados con anterioridad.

Exportar las consultas a formato Palm®. Utiliza este botón para obtener información

detallada sobre cada una de las opciones y procesos del sistema. Al seleccionar este botón, se mostrará el archivo de ayuda del sistema, el cual proporcionará el tema que corresponda.

Además, cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte dentro de la consulta:

Te permite seleccionar otra Base fiscal dentro de la consulta.

Se utilizan para mostrar la información de la Base fiscal anterior o siguiente dentro de la consulta.

* Filtro de bases fiscales

Acceso · Menú Consultas / Percepciones por Base Fiscal, Menú Consulta,/ Filtrar o F5

· Desde la Consulta de Bases fiscales, con el botón

En esta opción podrás seleccionar aquellas percepciones que cumplan con las características definidas en las Bases fiscales, es decir, si son: No definidas, Gravables, Exentas, Parcialmente gravables o Parcialmente exentos.

Botón Restaurar

Permite restablecer el orden de la información de un Catálogo después de haber aplicado el filtro.

2.4 Consulta de acumulados por percepción / deducción

Acceso · Menú Consultas / Acumulados por Per/Ded

· Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)

Esta consulta muestra los acumulados de las percepciones y deducciones que aplican a cada trabajador.



Con ésta opción puedes realizar consultas por percepción y deducción de manera individual, las cuales son aplicadas a diferentes trabajadores. Te mostrará la siguiente información con respecto a las percepciones/deducciones:

· Clave del trabajador. · Nombre del trabajador. · Acumulado actual. · Acumulado anterior. · Acumulado anual.

Manejo Dentro de esta consulta puedes realizar diversas operaciones:

Filtrar la información de acuerdo a lo requerido.

Restaurar el orden de los datos como se encontraban antes del filtrado.

Imprime la consulta del acumulado por percepciones/ deducciones.

Realizar un copiado especial hacia otras aplicaciones.

Permite realizar una exportación de la consulta.

Prepara la consulta para su envío y/o publicación en Internet.

Envía y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos de consulta.

Podrás exportar las consultas a un dispositivo Palm®.


Te permite seleccionar otra percepción/deducción.

Se utilizan para mostrar la información de otra percepción o deducción anterior o siguiente dentro de la consulta.



2.5 Desglose por percepción / deducción

Acceso

- Menú Consultas / Desglose de Per / Ded

• Podrás visualizar los diferentes aspectos involucrados en el cálculo de cada Percepción o Deducción; para ello basta con hacer doble clic en el registro elegido.

• En el desglose de Percepciones y Deducciones NO puedes modificar los valores que ahí se muestran.


Mediante esta opción podrás ver el desglose de la percepción y/o deducción.

Este botón te despliega la presentación preliminar del desglose por percepción/deducción.

Se utilizan para mostrar el anterior o siguiente desglose del trabajador.

Despliega el ayuda electrónica.

Te permite seleccionar a otro trabajador para consultar sus desgloses por percepción / deducción.



2.6 Acumulados de la Empresa

• Menú Archivos / Acumulados de la empresa.

· Desde la Barra de herramientas, con el botón

Aquí podrás consultar y modificar los montos de las cantidades acumuladas por la empresa. El sistema tiene predefinidos tres acumulados: el ISR, INFONAVIT y 2% de Remuneraciones, y te proporciona unas más para que las definas.

Si es la primera vez que utilizas el sistema, los acumulados se encuentran igualados a cero. Te recomendamos no modificarlos a menos que hayas comenzado a utilizar el sistema a mitad del periodo.

* Modificar acumulados de la empresa

Acceso · Menú Archivos / Acumulados de la empresa, Menú Edición / Modificar o Alt + BackSpace.

· Menú Archivos / Acumulados de la empresa, con el botón . · Menú Archivos/ Acumulados de la empresa, selecciona uno de los acumulados y oprime <Enter>.

Con esta opción podrás cambiar las cantidades acumuladas de tu empresa, sin considerar la nómina en que estés trabajando (los acumulados que aparecen en esta consulta no incluyen los montos correspondientes a la nómina actual).



Campo Observaciones Clave Éste es un campo informativo, por lo que no puedes modificar la clave. Descripción Puedes cambiar el nombre del acumulado. Periodo Se utiliza para indicar el tiempo en que se acumularán las cantidades de la

empresa; puedes seleccionar alguno de los calendarios definidos en el sistema: IMSS, Mensual, Bimestral, Trimestral o Semestral o alguno que hayas establecido.

NOTA: El sistema lleva la cuenta de los acumulados entre periodos, no entre el número de nóminas.

Acumulado calendario

Es la suma de los montos de todos los trabajadores en un periodo del calendario asignado; el monto del trabajador se calcula por el monto o fórmula indicada.

Acumulado anual Se utiliza para conocer el total del acumulado en el año hasta la fecha. Monto / fórmula En este campo define la operación que aplicarás para calcular el acumulado de

acuerdo a tus requerimientos. Si se especifica una fórmula para el acumulado, éste estará disponible en el Catálogo de Percepciones y deducciones desde la ventana de ayuda de fórmulas (se despliega con ayuda del botón ), para que esta se use en el campo fórmula de la percepción o deducción.



2.7 Personalización de Consultas

Acceso · Menú Consultas / Personalizar Consultas

· Desde la Barra de herramientas con el botón

· Esta opción te permite diseñar formatos de consultas de acuerdo con tus necesidades. Estos formatos puedes guardarlos, borrarlos o modificarlos, así como exportarlos a otras aplicaciones de Windows® o incluso puedes publicarlos en Internet previa contratación de tu espacio de Internet con Aspel. · Cada uno de los usuarios del sistema podrá crear sus propias consultas, es decir, la primera vez que un usuario entre al sistema por defecto verá las consultas definidas por el administrador, pero al momento de llevar acabo alguna personalización, éstas sólo serán visualizadas por el usuario que las modifico. · Una vez personalizada la consulta de algún catálogo, al momento de ingresar al sistema desde este módulo de personalización de consultas, podrás ver la consulta tal y como la definiste (esto sólo sucede si la consulta personalizada fue grabada como una consulta nueva, porque si grabas la consulta con el nombre de una consulta ya predefinida como "Catálogo de Puestos", al entrar al sistema y pedir la consulta que lleva dicho nombre, aparecerá la que tú modificaste). Revisa el siguiente ejemplo de consulta personalizada, la cual puedes elaborar con esta función:



La ventana principal de la Personalización de consultas es la siguiente:

La ventana principal de la Personalización de consultas muestra las consultas predefinidas en el sistema, así como las que vayas generando.

· Cuentas con diversas opciones de edición e impresión: Agregar, Modificar y Eliminar una consulta personalizada; copiado especial, presentación preliminar de la consulta personalizada y otros. · Cuentas con filtros para agrupar tus consultas de acuerdo al catálogo al que pertenecen (pestañas inferiores de la ventana de consulta).



· Para revisar las consultas personalizadas, basta con hacer doble clic sobre el registro que les corresponde.

Botones Las opciones dentro de esta ventana son: Te permite agregar una nueva consulta personalizada.

Te permite modificar una consulta de acuerdo a tus requerimientos.

Te permite eliminar una consulta personalizada.

Con este botón puedes emitir un listado de la consulta que se encuentre seleccionada en ese momento. Puedes realizar una exportación de la consulta seleccionada.

Puedes realizar un copiado especial de la consulta seleccionada.

* Agregar consultas

Acceso · Menú Consultas / Personalizar Consultas, Menú Edición / Agregar

· Desde la ventana Personalizando Consultas, con el botón

Esta opción te permite agregar consultas propias con la información generada en los diferentes catálogos del sistema.



A continuación conoce el procedimiento para generar una consulta a la medida de tus necesidades.

Manejo

Para elaborar una consulta personalizada, oprime el botón Agregar o desde el Menú Edición / Agregar.

En seguida se desplegará una ventana la cual te presenta información de los campos disponibles para empezar a armar tu consulta, estos campos varían dependiendo del tipo de archivo o catálogo seleccionado, por omisión está seleccionado el catálogo de trabajadores.

Los campos están agrupados dependiendo de la tabla o archivo al que pertenezcan.

Supongamos que deseas crear tu propia consulta personalizada donde necesitas que aparezca la siguiente información:

· Nombre del trabajador · Forma de pago · Fecha de alta · Salario diario

Pasos a seguir para agregar una consulta personalizada:

1. Primero selecciona el tipo de consulta que vas a personalizar, en este caso tomaremos la que por omisión se muestra al acceder a esta ventana de configuración "Catálogo de trabajadores".

2. Al seleccionar esta consulta, verás los catálogos o consultas que se relacionan con el catálogo seleccionado, en este caso para el catálogo de trabajadores son: catálogo de trabajadores, catálogo de puestos, catálogo de departamentos y tablas del sistema. Ubica los campos con los que formarás tu consulta personalizada.

3. Para pasar los campos a las columnas deberás seleccionar el campo y arrastrarlo con el ratón hacia la columna deseada

4. Notarás que al arrastrar el campo y posicionarte en la columna aparecerá la información que contiene ese campo, y donde tú podrás modificarlo según tus necesidades con el ayuda de los botones de esta ventana.

5. Una vez terminado tu formato debes grabarlo, puedes proporcionarle el nombre que quieras para identificarlo.

6. Si deseas ver la consulta que estás realizando, deberás dar clic al botón y se presentará la ventana de dicha consulta personalizada.

En las siguientes imágenes se muestra ejemplificado los pasos antes mencionados:



Nota · Para trabajar con esta ventana es indispensable la ayuda del ratón. · Si requieres borrar información de alguna de las columnas, márcala y oprime Suprimir. · Para añadir columnas utiliza la tecla Insert.

Campo

Descripción



Campo

Es la información que contendrá cada columna. Por ejemplo, en la columna 1 puede aparecer el nombre de tus trabajadores; en la 2 la forma de pago, así sucesivamente por cada campo insertado.

También puedes aplicar fórmulas en este renglón. Para ello, oprime el botón y verás la ventana de fórmulas. Con ella puedes generar una fórmula y aplicarla en un campo. Ejemplo,

<Trab-Salario_diario>*30. En la consulta te mostrara el total de la multiplicación del salario diario por 30.

Título

Puedes poner un nombre a cada una de tus columnas.

Formato

Aquí puedes definir el formato que utilizarás en cada columna.



Indica el número de caracteres que ocupará tu información cuando sea alfanumérica (letras y números). Usa las flechas que aparecen a la derecha de este campo para aumentar la cifra:

Con el botón podrás elegir el formato de fecha que más te convenga:

Usa el icono para elegir la presentación adecuada a tus datos numéricos:

Ejemplo gráfico El ancho definitivo de las columnas en tu consulta personalizada estará determinado por el que definas en la ventana, el cual puedes agrandar o disminuir cuando tu cursor se transforme en el símbolo encerrado en el círculo. En la consulta obtendrás la misma amplitud que quede indicada aquí.



Advierte El "Título" de cada columna se pudiera acomodar para que ocupe menos espacio; sólo de esta manera es posible verlo como en el fragmento de la consulta desplegada de la derecha.

Para agrandar o disminuir el ancho de las columnas para su impresión, deberás modificar del campo "Formato" el número de caracteres a imprimir.

Botones Botón Descripción

Alineación Indica la alineación que tendrá la información de la columna: izquierda, centrada, o a la derecha. Para ello, posiciónate en el renglón de alineación y oprime alguno de estos botones. Recuerda que esto sólo se usa para campos alfanuméricos.

Totalizar

En este renglón puedes pedir que tu consulta personalizada presente un acumulado al final de la columna indicada. Esta función sólo se utiliza cuando son campos numéricos. Para ello, haz clic en este símbolo y el acumulado quedará señalado en la columna.

Nota: Cuando una columna usa la función "Totalizar", el botón (mostrar totales) ubicado en la barra de herramientas de las consultas, se activará, y al seleccionarlo mostrará en cada columna en la que se esté usando este botón "Totalizar" el acumulado de la misma.

Guardar

Una vez que has terminado de diseñar tu consulta personalizada, oprime este botón y podrás salvarla con el nombre de tu elección.

Configurar el Filtro

Sirve para filtrar la información que aparecerá en la consulta. Al oprimir este botón, aparecerá la ventana de filtrado del catálogo sobre el que estás trabajando.

Ejecutar el filtro

Oprime el siguiente botón si al abrir tu consulta personalizada deseas que aparezca primero la ventana aplicando el filtro. Para que este cambio se refleje en la consulta deberás cerrarla; si necesitas quitar esta selección vuelve a entrar y desactívala.

Preliminar Muestra de manera previa la consulta personalizada que estás elaborando. Para ver cómo está quedando tu personalización, sólo oprime este botón.

Mosaico / Cascada

Permite acomodar las ventanas que se encuentran dentro de la ventana de personalización en forma de cascada o de mosaico.



Temas relacionados Personalización de consultas Modifica / Borra una consulta personalizada [Amber demo] Modifica / Borra una consulta personalizada Acceso Modificar

· Ingresa a esta opción con el botón de la ventana Personalizando Consultas, o a través del Menú Edición / Modificar.

Eliminar

· Con el botón de la ventana Personalizando Consultas, o a través del Menú Edición / Eliminar.

Qué es

· Puedes Modificar las consultas creadas por ti o modificar las que vienen predefinidas por el sistema. Una vez realizadas tus modificaciones, no olvides oprimir el botón Guardar. Si estás modificando una consulta predefinida, al momento de acceder a esta consulta desde su opción de menú la verás tal y como la personalizaste. Las consultas predefinidas por ti (De usuario) sólo las podrás consultar desde la ventana de personalización de consultas. · Puedes Eliminar las consultas que no necesites. Las que tienen el status de predefinida, aunque las borres, se regenerarán automáticamente al momento de desplegar la consulta que las origina.

Temas relacionados Agregar consultas Personalización de consultas [Amber demo] Impresión Acceso

· Elige cualquiera de los catálogos del sistema y después la opción Archivos , Imprimir

o con el botón



Qué es El sistema te permite obtener listados de los diferentes catálogos con la información de tu operación contable. Cada uno de los reportes presenta datos ordenados de manera diferente y complementaria, ofreciéndote una ventana donde puedes seleccionar aún más tu información, de acuerdo a los campos que definas. Dentro del sistema se tiene dos modalidades de impresión de los reportes:

1. Si eliges imprimir desde el menú archivos 2. Si seleccionas alguna opción del Menú Reportes

Opciones de impresión Qué es Dentro de cualquier catálogo del sistema, selecciona la opción Archivos / Imprimir o el botón correspondiente en la barra de herramientas, se desplegará una ventana en la cual puedes seleccionar algunos parámetros para determinar tu impresión. De inmediato se muestra la ventana de Opciones de impresión: Campo

Observaciones

Tipos de letras Puedes elegir el tipo de letra del reporte para los Encabezados (que generalmente es el que se utiliza para imprimir el Nombre de la empresa, Fecha, No. de página y Título), Letra normal (para el cuerpo del reporte) y Letra condensada (para detalles del reporte). La cantidad de tipos de letra estará en función del número de fuentes tipográficas que tengas registradas en el directorio de Windows®.

Fuentes para imprimir

Te recomendamos utilizar los siguientes tipos de fuentes (fonts) para la impresión de tus reportes, los cuales los podrás utilizar para los encabezados, letra normal y letra condensada.

Los tipos de fuente Courier y Courier New alteran notablemente la información de los reportes. Las fuentes RECOMENDABLES para la impresión de los reportes de Aspel-NOI en impresora láser son: Fuente Tamaño

Encabezados Tamaño Letra Normal

Letra Condensada

Arial 12 12 8

CGTimes 12 12 8

Times New Roman 12 12 8

Univers 12 12 8

Páginas

Para todas las opciones, el sistema permite seleccionar el rango de hojas que serán consideradas en el listado. Si dejas en blanco esta solicitud, se imprimirán todas las hojas.

Destino Elige el destino o dispositivo de salida del reporte, el cual puede ser PANTALLA (Presentación preliminar del reporte), IMPRESORA (en este caso, deberás revisar si el tipo de impresora que el sistema muestra por omisión es la que deseas utilizar; si no es así, busca la impresora deseada en la lista desplegable de impresoras que presenta esta ventana) o DISCO (anota en el campo la ruta en disco en la que deseas grabar la impresión, misma que podrás modificar y/o imprimir desde cualquier editor de Windows®).

Configurar Este botón te muestra los parámetros generales de configuración que controla Windows® en tu impresora.

Esencial Estos campos no se mencionarán en explicaciones posteriores, a menos que exista un dato que sea muy relevante. Al oprimir Aceptar puedes ver de manera preliminar tu reporte para revisarlo y añadirle la imagen de tu empresa antes de imprimirlo.



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