Niviembre 25, 20031

EL NEGOCIO MINERO

... Y LA TECNOLOGÍA

II Coloquio TecnológicoOutokumpu Tecnology Chile Ltda.

y

Universidad de Antofagasta – Facultad de Ingeniería

Juan Pastén C.25 Noviembre 2003

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El Negocio, su objetivo

Negocio: Creación de Valor, maximizar beneficios para los dueños. Maximizar el valor económico agregado al capital invertido y mantener una estructura financiera sólida, conjuntamente con minimizar y controlar riesgos y ampliar oportunidades de nuevos negocios (crecimiento, diversificación).

Dueños: Propietarios, socios, accionistas, etc; proveedores de los factores productivos.

Valor Interno; propio de la Empresa (Proyecto u Operación).

Valor Externo; ref. a generación de dividendos, apreciación de Acciones, oportunidades de otros negocios.

El uso de recursos económicos en negocios busca debida recompensa.

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El Negocio Minero: Actores involucrados

Dueños, socios fundadores, titulares.Socios, accionistas.TrabajadoresOrganizaciones financieras.Mercados de insumos, servicios y productos.Autoridades, reguladores.Terceras Partes, comunidad en generalLa Empresa, el Gestor de los cambios, aplica sus competencias distintivas para cumplir expectativas de las partes.

Todos complementan competencias y expectativas

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DepositoMineral

Mina e Instalaciónes

de Beneficio

Productos

Negocio Minero, un esquema del pasado ?

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Explot. de RR.NN Cadena de Valor Tiempo

Prec

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ComoditiesEspecialidadesMinerales IndustrialesMetales Preciosos

Desarrollo del Conocimiento H W S W¡Capital

Humano!

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DepósitoMineral

Sistema de Procesos

MetalMin. Ind.Productos

Infraestructura & Medio Ambiente

Lastre

EfluentesResiduosMena Condiciones

de Mercado.El negocio minero, un esquema más realista (*)

Una solución tecnológica

(un desafío de negocios)

(una herramienta para generar rentabilidad,

sujeta a mejoramiento contínuo)

= Productos con valor de Mercado(una externalidad no predecible, y variable

en el tiempo)

Un recurso natural

(tal como es, mejor conocido a través de la experiencia)

+

Nota (*): ... y aún incompleta

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Negocios Mineros, desafíos tecnológicos, competencias claves

Minería• Para mejor evaluar un recurso que

existe “tal cual”.

• Uso de herramientas tecnológicas para estimar como un mineral se presenta y anticipar como reaccionará si un proceso minero-metalúrgico se aplica en él.

• Reconocimiento modulado. Recomienda “desarrollo de conocimiento”.

• Un recurso mineral, si existiese, es un activo real.

Metalurgia• Aplicación eficiente de una

combinación de conocimiento, know how, etc. y creatividad para proponer soluciones técnicas que optimizan un objetivos de negocios.

• El conocimiento, know-how, etc. son dinámicos, sujetos a mejoramiento contínuo. Facilitan propuestas moduladas a demanda.

• ... si no es usado, su aporte es “0”.

Negocio Minero, una oportunidad para rentabilizar el Conocimiento, mediante una aplicación sinérgica y comprensiva de las MTDs.

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Cadena de valor, Negocio de los Metales (Cu)Un ejemplo, por grandes unidades

InstalaciónMinera

Fund.Con

Cat.

Conv. Ref.

Transf. Metal(Prod. Final)al mercado

Orígen de la Demanda:• Tipo de producto • Cantidad• Calidad• Precios• Alternativas-Competencia

La Cadena de Valor representa una Cadena de Costos y Valor Agregado, una Cadena de Negocios relacionados.

El Producto Final está sujeto a Competencia por el Mercado.

La Cadena que permita Mejor Oferta es la mejor apreciada como vía de Negocios.

El desarrollo tecnológico compite por mejoramiento contínuo de las cadenas alternativas. Acortar la Cadena es un desafío factible.

Mayor des-agregación de procesos facilita usar ventajas logísticas.

Hasta hoy, Transformación es preferida cerca del Mercado Final

Lix. de conc

Productos de mayor valor

al Mercado respectivo

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OXIDE ORE

SX

PRIMARYCRUSHING

SULFIDECHALCOPYRITE

SULFIDECHALCOCITE

SECONDARYCRUSHING

PRIMARYCRUSHING

PRIMARYCRUSHING

HEAP LEACH

EW

FLOTATION

GRINDING

PYROSMELTING

BIO/PRESSURE/ROAST,etc. LEACHING

CHLORIDELEACH

ELECTROREFINING PRECIOUSMETALS PLANT

CONVERTING &ANODE CASTINGPURIFICATION

H2RED.EW EW

SX

Cu2O, CuOCu(OH)2CuSO4, etc.

Cu2S CuFeS2

CYANIDEGOLD PLANT

ResidueCuAgAu

Tailings

Cu Au/AgAu/AgCuCu Residue

Cobre, alternativas de procesos, y una nueva ruta tecnológica de Outokumpu.

Cu

Slag

Residue LiquorResidue

Liquor

HydroCopper™

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Negocios mineros, el Proyecto, un medio, un desafío

Proyecto: manejo inteligente de información, para hacer visible y confiable la rentabilidad futura de un inversión actual. Una oportunidad actual,... subjetiva?

Manejo por Etapas – Desarrollo de Proyectos; aporte secuencial de valor y confidencia. Re: Financiamiento

Oportunidad para rentabilizar el conocimiento.

Necesidad de credibilidad sobre el resultado esperado; ocurrencia de flujos de caja (expectativas).

Bases realistas, up-sides & risks.

Financiamiento y servicios más desarrollados. Influirán en la forma de hacer proyectos?

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Evaluación del recurso natural, uso de medios para caracterizar mejor un recurso económico que existe y que se evidencia por información obtenida por observaciones discretas. El desafío está en “pronosticar” sus características, aquellas que parecen relevantes hoy, y que incidirían sobre el resultado esperado.

Uso de tecnológía actual, una caracterización comprensiva, optimizable a través del tiempo, ej:

•geología, geo-mecánica, geo-metalúrgica, etc, como herramientas técnico – economicas,

•mineralogía (mena, ganga & estéril),•alternativas metalurgicas, simulación de procesos,•alternativas de productos, sub-productos y residuos.

Proyecto Minero, algunos temas tecnológicos claves, Recurso y Minería:

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Diseño de Procesos, uso de MTD sobre el recurso natural, para asegurar un manejo eficiente de los medios productivos en beneficio de resultados, y selección de proveedores expertos y comprometidos. Proceso Creativo de aplicación de competencias en técnicas de procesamiento de minerales, s.a. objetivo de negocios.Def: tecnologías, rates, opex, capex, rendimientos, productos, efluentes, etc:

• diseño dedicado, aplicación tecnológica para maximizar el valor del recurso natural,

• compromiso temprano de “socios tecnológicos”, que garantizan resultados, comparten riesgos, etc.

• rates estratégicos, alternativas y capacidad de reacción para cambios tácticos usando nuevas ofertas del mercado y de fuentes de financiamiento.

• sistema de procesos, conjunto sinérgico de unidades compuestas por equipos tecnológicamente compatibles,

• sistema de control que utiliza eficazmente la capacidad tecnológica instalada,• estrategia operacional metalúrgica, adaptable a la experiencia y aprendizaje.• up-grading, expansiones como alternativas estratégicas.

Proyecto Minero, algunos temas tecnológicos claves, Procesos:

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Competencias tecnológicas+habilidad operacional para ajustarse a la variabilidad del mineral, reaccionando a tiempo ante imprevistos, para cumplir objetivo de negocios.

Dentro de un rango: reaccionar ante cambios en: mineral, mercado, marco económico fianciero, cambios tecnológicos, regulaciones, etc.

Efectivo a largo plazo, o según demanda, pragmático.

Flexible en rangos estratégicos pre-definidos:

Sistemas expertos incorporados.

Adecuado para cumplir objetivos medio ambientales, incluyendo reciclaje.

Marco referencial debe explicitarse.

Proyecto Minero, algunos temas tecnológicos claves, Procesos, atributos de la propuesta:

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Desarrollo del mercado de Servicios:• Complementación de competencias. Dinámico, pragmático?• Tercerización (outsourcing) de alta competencia en areas de resultados.• Tercerización, en áreas de alto costo y difícil control (temporal?)• Compromiso con los objetivos del Cliente.• Actualización tecnológica

Mercado de Productos:• Descomoditizacion, producto orientado al usuario.• Integración vertical v/s Especialización (Core Bu)

• Premios por calidad de productos y servicio al cliente.

El Negocio Minero, otros factores importantes

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OFERTA OUTOKUMPU, UNA PROPUESTA UNICA

Niviembre 25, 200315

En la cadena de valor de los metales, Outokumpu se ha movido desde la minería hacia productos metálicos de altovalor agregado y a la tecnología para producirlos.

Outokumpu hoy

Minerales Minería Fundición

& refinación

Fabricación

de MetalComponentes Productos Finales

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Mining Com- minution

Concen-tration

MINING

Flotation technology and machinesCARPCO® electrostatic and magnetic separatorsINPROSYS rare-earth magnetic separatorsCOURIER® analyzersPROSCON® process control systemsPSI 200 particle size indicators

CERAMEC® capillary filtersHOESCH OS and DS automatic pressure filtersSUPAFLO® high compression thickeners and clarifiersAutomation

Roasting technologySulfuric acid plant

oooo

oo

AISCO aluminium casthouse machineryZinc casting equipmentAutomation

Roasting

PretreatmentSintering

LeachingSolution

purificationEW

SX

EXTRACTIVE METALLURGY Pyrometallurgy

Pelletizing & sintering plant

VSF solvent extraction plantAutomation

Solution purification technologyAutomationLeaching plant

Automation

Electrolyticrefining

Electrorefining technologyTankhouse equipmentAnode slime processing plantSelenium roasterTROF converterNiSO4 evaporatorAutomation

oooo

Smelting

Flash Smelting technology Flash Converting technologyFerroalloy smelting technologyAnode casting shopSulfuric acid plantAISCO anode processing equipment for aluminium smeltersKHD Green anode plants & anode handling systemsAutomation

oooo

ooooo

oooo

oo

oo

Melting Casting

oooo

ooo

oooo

Nordberg grinding millsPSI 200 particle size indicators

oo

Solid/liquid

separation

MINERALS SEPARATION Hydrometallurgy

Outokumpu technology – los elementos esenciales enla produccion de metales en la actualidad

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Molienda Flotación Convers.Sep. S-L Fundición Refinac.

Lixiv. S X E W

MinaChanc.

Celdas OK - R, U - SK Supaflo Conv. Flash Tec. Elec. Ref. Cat. Perm.- Tanques Ceramec Tecn. Lurgi Prep. Anodos

Molinos OK Courier Hoesch Hornos Flash Moldeo Anodos Proc. Barros, Met. NoblesPSI Froth Master Pannevis Tecn. Lurgi Lav. Scrap Conv. TROF

Automatización – Proscon

Automatización: Courier - Proscon

Tecnol. VSF Tec. Cat. Perm OKWenmecAisco

CátodoCu

H2SO4SO2

Tecnología Outokumpu, en la producción de Cobre

Au, AgSe

Transform.

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Bases de Negocio

Tecnología amplia y probada que, además, permite generar sinergias en su aplicación a grandes paquetes o instalaciones completas.

Experiencia como productor de metales eficiente.

Soporte de ORC, Centro de Investigación y Desarrollo.

Experiencia en el diseño, implementación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas.

Conocimiento del negocio, dentro de nuestro segmento de competencia.

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procesamiento de minerales,

producción de Zinc, Cobre, Níquel, Aluminio y Metales Nobles,

tecnología en metales ferrosos,

producción de Acido Sulfúrico y SO2 líquido,

productos de cobre,

acero inoxidable.

Areas Tecnológicas

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Negocios mineros,

GRACIAS

La propuesta tecnológica en sistemas de procesos es un desafío real y relevante para

el negocio