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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2012
1. Noticias relevantes
• Negocios en México• Negocios internacionales• Economía nacional• Economía internacional• México en los medios internacionales
2. Panorama internacional
• Indicadores de producción e ingreso
3. Panorama nacional
• Indicadores sobre inversión extranjera y comercio internacional
Índice
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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2012
Noticias relevantes
Negocios en México
• Navistar aumentará 50% su producción en México y creará 800 empleos, con lo que sumará cuatro mil 100 en el país, tras cerrar su planta en Texas.
• Para Lufthansa Cargo, el sector automotriz representa entre 20 y 24% de su negocio en México, se estima que el próximo año la empresa podría repuntar.
• El gobierno de la ciudad de México, Nissan Mexicana y la empresa ABB instalaron la primera esta-ción de recarga rápida de Latinoamérica para los vehículos eléctricos Leaf, como parte de un programa a mediano plazo que considera seis estaciones más de estas características.
• IBM inauguró su oficina regional en Puebla, con una inversión de cuatro millones de dólares, para aten-der a sus clientes y dar soluciones en Tecnologías de la Información con sus sistemas operativos.
• Alestra realizó inversiones por 30 millones de dólares en la innovación tecnológica y está por iniciar una inversión de 37 millones adicionales en la primera etapa de un nuevo centro de tecnología en Queréta-ro, la cual alcanzará 65 millones de dólares en octubre de 2013.
• BSD Enterprise anunciará en diciembre un proyecto para desarrollar software en Nuevo León a em-presas de cualquier parte del mundo, gracias a este proyecto se generarán mil 500 nuevos empleos en el estado.
• General Electric contratará 200 ingenieros este año para su Centro de Ingeniería Avanzada, ubicado en Querétaro. Para este año tendrá un total de mil 500, todos de origen mexicano, que participarán en un nuevo proyecto aeronáutico y en otro de gas.
• Enel Green Power se adjudicó mediante concurso público la construcción de una planta eólica de 102 MW de capacidad en Oaxaca con una inversión total de unos 130 millones de dólares.
• Controladora Comercial Mexicana ejercerá en 2013 una inversión total de tres mil 500 millones de pe-sos, lo cual representará casi cuatro veces lo invertido en 2012, cuando ascendió a 900 millones de pesos.
• The Home Depot abre su sucursal número 100 en San Pedro Garza García, N.L., con una inversión de 320 millones de pesos, la más alta para una sola tienda. Con esto acumula en 2012 una inversión de 2 mil millones de pesos.
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Negocios internacionales
• Volkswagen invertirá 64 mil 700 millones de dólares en su negocio automotriz durante los próximos tres años, mientras busca convertirse en el fabricante de autos más grande de la década.
• ChrysIer Group invertirá cerca de 240 millones de dólares en varias de sus instalaciones en Michigan para incrementar la capacidad de ensamble de motores y cerca de mil 250 nuevos empleos.
• Ford espera aumentar su número de concesionarios en China a unos 490, tras abrir 115 en 2012. Para acelerar su crecimiento ahí, Ford planea lanzar 15 nuevos modelos para 2015.
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• BMW comenzará en 2013 a ensamblar en India sus modelos Serie 1 y Serie 7, con el propósito de man-tener su posición de liderazgo en el creciente mercado de lujo de ese país.
• Renault dijo que el mercado global de automóviles se expandirá por encima de los 100 millones de vehículos nuevos para el 2020, pese al actual estancamiento en Europa.
• Renault España va a aumentar la producción en sus fábricas españolas y crear mil 300 empleos, noticia de gran importancia en un país que sufre un desempleo récord.
• General Motors presentó el Spark EV, con el que planea impulsar el mercado de los vehículos eléctri-cos a nivel mundial a partir del 2014.
• General Motors China presentó su primer automóvil eléctrico desarrollado en ese país en la feria au-tomotriz de Cantón. El modelo Sail Springo EV, con un precio de 41 mil 400 dólares, estará disponible sólo en concesionarias de GM en Shanghái.
• Deere reportó una utilidad de 687.6 millones de dólares en su cuarto trimestre fiscal cerrado en octu-bre, un alza de 2.7%. La empresa prevé que en 2013 las ventas de la industria suban 10% en Sudamérica.
• Fiat industrial cerró un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de mil 500 millones de dólares el 12% que aún no poseía en el fabricante de equipos agrícolas y de construcción CNH Global.
• Embraer SA, su división de defensa se adjudicó un contrato por 404 millones de dólares para controlar parte de la frontera de Brasil con sus vecinos de América del Sur.
• Gol, línea aérea de bajo costo de Brasil, anunció el cierre de su filial Webjet. El proceso involucra 850 despidos y una reducción de la capacidad local.
• Los sindicatos de Iberia expresaron su rechazo a negociar el plan de restructuración anunciado por IAG, que contempla cuatro mil 500 despidos y una rebaja salarial.
• AviancaTaca compró tres aviones Boeing 787 Dreamliner por 620 millones de dólares. La adquisición se suma a los pedidos de Dreamliner previos que AviancaTaca hizo por tres mil 100 millones de dólares.
• Cisco anunció la adquisición de la empresa de hardware Meraki por unos mil 200 millones de dólares en efectivo. La compra aumenta el portafolio de tecnología inalámbrica y de redes del mayor fabricante de sistemas de redes del mundo.
• Baxter, fabricante de equipos médicos de EE.UU., negocia la compra de la sueca Gambro por casi cua-tro mil millones de dólares. Las empresas pretenden cerrar el acuerdo en las próximas semanas.
• Tata Steel informó que eliminará 900 puestos de trabajo en el Reino Unido como parte de un amplio plan de restructuración.
• Heinz registró un alza interanual de 22% en su ganancia del segundo trimestre fiscal, a 289.4 millones de dólares, gracias al crecimiento en los mercados emergentes y una sustancial reducción de su tasa tributaria.
• Holcim, fabricante suizo de cemento y materiales para la construcción, planea edificar una fábrica de 600 millones de dólares en Colombia.
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Economía nacional
• De enero a septiembre de 2012 México registró 13 mil 045.1 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 2.9% menor a la reportada originalmente en el mismo periodo del año anterior (13 mil 429.7 millones de dólares), informó la Secretaría de Economía (SE).
• México está entre los países emergentes con mayor inversión extranjera de capitales, al captar 207 mil millones de dólares en 2011, lo que implicó un crecimiento de 85% respecto a 2008. Con este monto se ubicó en el sexto lugar entre las economías en desarrollo.
• La inversión de empresas mexicanas en el exterior alcanzó un monto histórico entre enero y sep-tiembre de 2012, y superó la entrada de recursos por IED. El monto ascendió a 16 mil 374 millones de dólares, 64% más que el reportado en el mismo periodo de 2011, informó el Banco de México.
• Al cierre de este año México habrá logrado proyectos multianuales por 18 mil millones de dólares en IED a pesar del incierto entorno internacional, dijo el director general de ProMéxico, Carlos Guzmán Bofill.
• ProMéxico ha apoyado en este año con tres millones de pesos a 12 empresas michoacanas para expor-tar sus productos a Estados Unidos (EE.UU.), Europa, India, Japón, Colombia, Chile, Perú y Brasil.
• ProMéxico y la Unión Europea (UE) tienen listos 7.2 millones de euros que podrían ayudar a siete u ocho proyectos de innovación para exportar a Europa, los que se sumarían a los ocho que ya se respaldan con un monto de 10.8 millones de euros, como parte del programa de apoyo PROCEI.
• El secretario de Economía, Bruno Ferrari, consideró que la adhesión de México al Protocolo de Ma-drid, el 19 de noviembre, relativo al registro internacional de marcas creará más oportunidades para la inversión extranjera en el país, ya que simplifica los trámites para el registro y protección de una marca. Ha sido suscrito por 85 países, entre ellos EE.UU., China y la UE.
• En la primera quincena de noviembre, la inflación en México fue de 0.79%, luego del 0.97% reportado en igual lapso de 2011, informó el INEGI.
• El Producto Interno Bruto (PIB) de México se expandió un 0.4% entre julio y septiembre frente al tri-mestre inmediato anterior, según datos del INEGI. La economía mexicana registró un aumento anual de 4.2% en los primeros nueve meses de 2012.
• El PIB cerrará el año con un crecimiento de 3.8%, a pesar de la desaceleración que sufrió en el tercer trimestre de 2012.
• El PIB per cápita en México se ubicó en diez mil 358 dólares en el tercer trimestre de 2012, su mayor nivel en poco más de un año, pero sigue por debajo de su máximo de diez mil 992 dólares, registrado desde la crisis internacional de 2008.
• El PIB nominal a precios de mercado de México alcanzó los 15.7 billones de pesos durante el tercer trimestre de 2012, es decir, 8.1% mayor que en igual periodo de 2011, informó el INEGI.
• En octubre de 2012, la balanza comercial de México fue deficitaria en mil 647 millones de dólares, con lo que en los primeros 10 meses del año presentó un saldo superavitario de 471 millones de dólares, informó el INEGI.
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• El saldo de las reservas internacionales del país fue de 162 mil 236 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 35 millones de dólares y su segunda baja consecutiva.
• El valor de las exportaciones de mercancías sumó 33 mil 918 millones de dólares durante octubre pasado, lo que significó un incremento anual de 13%, informó el INEGI.
• El personal ocupado en la industria manufacturera creció 2.2% en septiembre respecto a igual mes de 2011, informó el INEGI.
• La tasa de desempleo en el país se ubicó en octubre en 5.04% de la Población Económicamente Activa (PEA), una tasa similar al 5.0% registrado en igual mes de 2011, informó el INEGI.
• El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del país creció 1.3% durante septiembre, infor-mó el INEGI.
• El sector terciario de la economía, integrado por el comercio y los servicios, contrató durante el tercer trimestre de 2012 a 30 millones 171 mil 041 personas, 69.1% de la población ocupada total en el país, informó el INEGI.
• El 15 de noviembre, el pleno del Senado mexicano ratificó la alianza del Pacífico entre Chile, Co-lombia, México y Perú. Sus objetivos centrales son: movimiento de personas de negocios; comercio e integración; servicios y capitales, así como cooperación y mecanismos de solución de diferencias.
• México recibirá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 15 millones de dólares en asistencia financiera y técnica para apoyar trabajos de mitigación del cambio climático.
• La Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo adicional de 50 mi-llones de dólares, para estimular un crecimiento económico verde en las áreas rurales de México.
• El BM informó que México recibirá un monto total de 24 mil millones de dólares de remesas en 2012, una cifra que irá a la par con lo que contabilizará Filipinas. Por encima de México se ubican dos paí-ses asiáticos: la India con 70 mil millones de dólares y China con 66 mil millones de dólares.
• La inversión privada para el desarrollo y mantenimiento de proyectos turísticos en México entre enero del 2007 y septiembre del 2012 sumó 20 mil 129.9 millones de dólares, superando la meta estable-cida de 20 mil millones de dólares, informó la Secretaria de Turismo.
• La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó los salarios mínimos que regirán a partir del 27 de noviembre de 2012, de acuerdo con las áreas geográficas de la República Mexicana. Los salarios generales serán para la región "A" de 63.33 pesos y para el área "B" de 59.08 pesos. Los mini salarios profe-sionales, fluctuarán entre 77.79 y 186.73 pesos para la zona "A" y entre 73.84 y 176.72 para la "B".
• La nueva desgravación a 480 fracciones arancelarias, de las cuales 315 corresponden al sector agrí-cola y 165 a productos del sector químico, aumentará la competitividad del país, al reducir el promedio de la tarifa de 5.92 a 5.14% de 2012 a 2017.
• El gobierno inglés se mantiene en camino para duplicar su intercambio comercial con México para 2015 hasta llegar a seis mil 700 millones de dólares en comparación con el nivel de comercio de 2009, cuando ascendía a tres mil 400 millones. El comercio bilateral actual ronda los 4.6 mil millones de dólares.
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Economía internacional
• El mundo está registrando una riqueza cambiante, donde el centro de gravedad de la economía se está desplazando hacia el continente asiático y el sur del planeta, y en donde América Latina adquiere un papel más relevante, destacó el director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económico (OCDE).
• América Latina y el Caribe concluirán el 2012 con 167 millones de personas en situación de pobreza (28.8%), un millón menos que en 2011, de acuerdo con el Panorama Social 2012, presentado por la CEPAL.
• Los países en desarrollo recibirán este 2012 unos 406 mil millones de dólares en remesas, un creci-miento de 6.5% respecto a 2011, y América Latina en particular unos 64 mil millones de dólares, lo que representa un 2.9% más, informó el BM.
• El gobierno de Perú estimó que logrará unos 10 millones de dólares de inversiones durante la Expo Pe-rú-México 2012, que se realizó el 21 de noviembre en la Ciudad de México y en la que participan unos 60 empresarios peruanos. En el 2011, el intercambio comercial bilateral creció en 18% respecto al 2010.
• La SE abrió una controversia sobre prácticas desleales de China en tubos de acero, luego de que la empresa mexicana TAMSA se quejara de la diferencia de precios entre las importaciones asiáticas y el producto nacional.
• El valor del mercado de dispositivos médicos en México se calcula que será de 3.72 mil millones de dólares en 2013, y se espera crezca a una tasa anualizada promedio del 10%, informó ProMéxico.
• La venta de camiones pesados creció 45.4% en octubre, al colocarse en el mercado cuatro mil 240 unidades, mil 324 más respecto a igual mes de 2011, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
• México alista nueve túneles inteligentes que estarán a la altura de estructuras que se construyen en las regiones montañosas más complicadas de Europa, aseguró la SCT. Estas estructuras cuentan con sistema de alumbrado diurno y nocturno, teléfonos de auxilio, entre otros elementos, se requirió de una inversión de dos mil millones de pesos.
• Al presentar el Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital, se informó que se cabildeará ante la Fede-ración una bolsa inicial por mil 700 millones de pesos para el 2013, con el objetivo de arrancar la primera fase. Este proyecto es apoyado por la SE y ProMéxico.
• Las exportaciones de café de México se incrementaron 31% (232 mil 995 sacos de 60 kilogramos) in-teranual en octubre, el primer mes de la cosecha 2012/2013, según la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café.
• En el periodo enero-septiembre, las exportaciones de limón se incrementaron 44.1% anual, lo que ha contribuido a que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) ubique a México como el segundo productor de limón y como el tercer exportador a nivel mundial.
• Felipe Calderón anunció que se publicará en el Diario Oficial de la Federación el ingreso de Michoacán en la zona de Denominación de Origen (DO) del mezcal, esto en el marco del nombramiento de Tacámbaro como el sexto Pueblo Mágico del estado.
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• El número de latinoamericanos y caribeños que padecen hambre ha disminuido desde 2004, a 49 millones, dijo un reporte de la FAO. La agencia de la ONU agregó que el alza en los precios de los alimen-tos y la crisis financiera global amenaza la seguridad alimenticia de los más pobres de la región.
• El PIB de Chile superó las expectativas tras registrar un alza interanual de 5.7% en el tercer trimestre, y de 5.6% entre enero y septiembre, gracias a la demanda interna y la inversión.
• La deuda federal total de Brasil aumentó en octubre a raíz de un incremento del endeudamiento del gobierno, de acuerdo con cifras del Tesoro. La deuda se elevó 2.04 % en el mes, a alrededor de 928 mil millones de dólares.
• El Banco Central de Brasil aseguró que la economía se está reactivando y que Brasil recibió inver-siones extranjeras por un total de siete mil 700 millones de dólares en octubre, lo que consideró una "muestra de confianza" para el país.
• El PIB de Venezuela creció 5.2% en el tercer trimestre frente a igual lapso de 2011, gracias al fuerte gasto público previo a las elecciones presidenciales.
• EL PIB de Perú se expandió 5.9% en septiembre, frente al mismo mes de 2011, cuando todos los secto-res reportaron crecimiento, informó el instituto oficial INEI. Fue el 37º mes consecutivo de crecimiento.
• La construcción de viviendas en EE.UU. creció 3.6% en octubre frente a septiembre a una tasa anual desestacionalizada de 894 mil unidades, informó el Departamento de Comercio de EE.UU. Un año antes, la tasa subió 41.9%, el nivel más alto desde julio de 2008.
• Japón y Canadá comenzaron la primera ronda de negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con la mirada en el sector automotriz, agrícola y de recursos naturales.
• China atrajo 91 mil 700 millones de dólares en inversión extranjera directa en los primeros 10 meses del 2012, un descenso de un 3.45% respecto al mismo periodo del 2011, dijo el Ministerio de Comercio.
• El regulador cambiario de China aliviará algunas regulaciones y reducirá la burocracia para apoyar la IED en el país de cara a la desaceleración de los ingresos de capitales.
• La reciente disputa por las islas Senkaku-Diaoyu entre China y Japón afectará el nivel de producción de las armadoras japonesas hacia finales de 2012, según un análisis de Pricewaterhouse Coopers e IHS Global Insight.
• Japón registró su cuarto déficit comercial mensual consecutivo, de seis mil 700 millones de dólares, en octubre. El resultado es la prueba del impacto económico de las disputas territoriales del país con China, al que exportó 11.6% menos el mes pasado que un año antes.
• La crisis de deuda arrastró a la zona euro a su segunda recesión desde 2009, pese a los moderados cre-cimientos en Alemania y Francia. La producción económica en la zona euro, compuesta por 17 países, cayó un 0.1% en el tercer trimestre, informó la oficina de estadísticas de la UE.
• El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron desbloquear 43 mil 700 millones de euros de la ayuda internacional a Grecia.
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México en los medios internacionales
¿Cómo va el comercio y la inversión de España en América Latina?”, El País, 20/11/2012.En plena crisis, España encuentra en la exportación la alternativa para aliviar las penurias del mercado inter-no y uno de los destinos crecientes es América Latina. Su principal destino es México, quien tiene un TLC con la UE. El principal proveedor latinoamericano de España es México, con ventas de tres mil 664 millones de euros lo que supone un sorprendente aumento de 59% pese a la recesión peninsular.
“El ascenso de México: EE.UU. necesita ver de nuevo a su cada vez más importante vecino”, The Economist, 23/11/2012.EPN y el Presidente Obama se reunirán para hablar de diversos temas y a menos que EE.UU. cambie su anti-gua imagen de México, ambos países arriesgan perder los beneficios prometidos por su ascenso. El primer cambio se verá en los centros comerciales: México ya es el mayor exportador de televisiones de pantalla plana y BlackBerrys, pero en los próximos años podría serlo en autos y tecnología aeroespacial. A este paso, en 2018, EE.UU. importará más de México que de cualquier país. Las palabras “Made in China” cambiarán por “Hecho en México”.
“Señores, prendan sus motores”, The Economist, 23/11/2012. La economía mexicana se ha abierto para convertirse en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera. A pesar de los fuertes golpes recibidos por las crisis financieras, parece que la próxima década será mejor porque augura cambios en la industria, el sector financiero y el energético. México ha sabido aprovechar el aumento de costos y salarios en Asia, así como su cercanía a EE.UU. Aún existen obstáculos como la sequía crediticia, la falta de inversión en el sector energético, la desaceleración en EE.UU., el re-traso tecnológico y el poderío de los monopolios. No obstante, los cambios parecen estar en camino: la producción petrolera ha aumentado y EPN ha prometido una reforma energética. Además, la CFC se ha interpuesto contra grandes monopolios y EPN ha prometido cortes especiales para disputas vinculadas a la competitividad.
“Salarios en mercados emergentes: paga más en la cima”, Financial Times, 23/11/2012.A pesar de que los salarios en los mercados emergentes han aumentado, aún están rezagados en com-paración con las naciones desarrolladas. Sin embargo en puestos altos, los salarios han cerrado la brecha e incluso superado los pagos que se reciben en occidente, según la consultora Hay Group. Los directivos en Turquía y Brasil ganan más que aquellos en EE.UU., con Rusia, Sudáfrica y México ligeramente abajo. Lo anterior se explica gracias a la falta de oferta de personal con habilidades gerenciales que obligan a pagar altos salarios para atraer talento.
“Enrique Peña Nieto: México y EE.UU. deberían ampliar sus relaciones económicas”, Washington Post, 26/11/2012.Los resultados de las elecciones en EE.UU. y México presentan una oportunidad para reorientar la relación bilateral. Para lograrlo, se deben fortalecer y ampliar las profundas relaciones culturales, sociales y económi-cas. El TLCAN creó una sólida base económica y convirtió a la región en el bloque comercial más grande del mundo. Asimismo, es importante aprovechar las oportunidades que puede ofrecer la industria manufactu-rera de México a EE.UU.
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Indicadores de producción e ingreso
• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.
• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20111
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20111
*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Suecia
Canadá
Países Bajos
Austria
Singapur
Finlandia
Estados Unidos
Irlanda
Bélgica
Japón
Alemania
Francia
Kuwait
115,809
98,144
97,607
83,073
66,371
63,626
59,709
57,638
50,496
50,216
49,688
49,271
48,783
48,328
48,289
46,989
45,870
44,111
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Brasil
Reino Unido
Italia
Rusia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Países Bajos
Turquía
Suiza
Arabia Saudita
15,076
7,298
5,867
3,607
2,778
2,493
2,431
2,199
1,850
1,827
1,739
1,487
1,480
1,154
1,116
846
838
774
661
597
48,328
5,417
45,870
44,111
44,007
12,789
38,811
36,267
12,993
1,514
50,496
66,371
32,077
10,146
22,424
3,512
50,216
10,363
83,073
21,196
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19
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54
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Panorama internacional
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2012
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
• Durante el periodo enero-septiembre de 2012, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con seis mil 403 millones de dólares (49.1%) y España con dos mil 124 millones de dólares (16.3%).
• Asimismo, destacaron Luxemburgo con 797 millones de dólares (6.1%), Alemania con 714 millones de dólares (5.5%) y Canadá con 589 millones de dólares (4.5%).
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Panorama nacional
Fuente: SE, DGIE.
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa realizada por sector (millones de dólares)
* Enero-septiembre 2012.Fuente: Secretaría de Economía (SE).
Sector
Total
2006
20,23021
433-85445
10,102729
-180677
3,9321,125
6930
1,36515
55916
-2
2007
31,840144
1,626578
2,43813,7261,591
296303
6,5221,660
4120
9203925
2671,251
44
2008
27,47552
4,750483
1,0417,9411,942
3821,4896,4131,812
4970
58416926
-15-150
59
2009
16,28236
75759
8305,7061,541
101172
2,5341,180
2850
2,8732
175
11273
2010
20,95665
1,2027
8811,8402,735
157200
1,9231,373
253-30640
75
31348112
2011
20,82322
980-219
1,6749,6282,142
2851,1312,470
9337071566143
74668104
2012*
13,04536
468126
1,2315,0711,948
205188
1,93063233520
26023
-454054
%Part. 2012*100%
0.3%3.6%1.0%9.4%
38.9%14.9%1.6%1.4%
14.8%4.8%2.6%0.2%2.0%0.0%0.0%0.0%4.1%0.4%
2006-2012*
150,752376
10,215950
7,74664,01412,629
1,2464,159
25,7248,7143,183
1466,703
22484
4133,684
443
%Part.2006-2012*
100%0.2%6.8%0.6%5.1%
42.5%8.4%0.8%2.8%
17.1%5.8%2.1%0.1%4.4%0.1%0.1%0.3%2.4%0.3%
Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los negocios1Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %Part.2012*
2006-2012*
%Part. 2006-2012*
20,23013,62112,986
6356,7082,8071,436
972741176156
5038
-11253
261942
0-99
31,84013,70313,214
48814,658
6,6345,413
607643540232233
26818848475512
3,479
27,47514,41211,339
3,07310,158
1,8585,0841,393
648336205
97869676
109793258
2,905
16,2829,0007,3681,632
6,2792,2482,597
36557
188267337
12113
-73150
-1233
1,004
20,9566,8705,3441,526
12,8648,9381,865
623358364133
41376
94-134424-118
1,223
20,82311,36910,618
7516,2451,4763,328
64377143204158
43264116119
6-6
-473,210
2012*
13,0456,9926,403
5894,893
2672,124
402714797336
2138
11481
477
1,160
100%53.6%49.1%
4.5%37.5%
2.0%16.3%
3.1%5.5%6.1%2.6%0.0%1.1%0.0%0.1%0.6%0.0%0.1%0.1%
8.9%
150,65275,96767,273
8,69461,80424,22921,847
4,4283,5372,5451,533
916719638526457231119
8112,881
100%50.4%44.7%
5.8%41.0%16.1%14.5%
2.9%2.3%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.1%0.1%
8.6%
TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaIrlandaDinamarcaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2012
Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.4% de las exportaciones totales mexicanas, su-mando 213 mil 147 millones durante el periodo enero-septiembre 2012.
Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaBrasilColombiaChinaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaPaíses BajosArgentinaGuatemala
%Part.
Ene-Sep2012 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosTeléfonos, polímeros de cloruro de vinilo y desperdicios de cobrePlata, carne de puerco y automóviles de turismoOro, teléfonos, motores de émbolosTelevisores, automóviles de turismo, vehículos de transporteMedicamentos, preparaciones capilares, poliacetalesTeléfonos, computadoras y minerales molibdenoAutomóviles de turismo, telefonos y preparaciones capilaresMedicamentos, productos de hierro y agentes de super�cie orgánico
77.4%3.0%1.9%1.6%1.6%1.5%1.2%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
213,1478,2205,3454,4714,3584,1823,4162,0981,9601,8381,7191,6241,4801,4201,359
• Las exportaciones mexicanas sumaron 309 mil 298 millones de dólares durante el periodo enero - octubre de 2012, lo que representó un crecimiento de 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 8.7% en el periodo de referencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
33,9184,6624,221
44129,256
719401
28,13635,565-1,647-6,309
Octubre2012Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
Ene-Oct2012
Var.Anual
Acum.12 meses
Var.Anual
13.0%-4.1%-2.1%
-19.4%16.3%-12.1%57.3%16.8%16.4%
210.6%17.1%
309,29844,91639,588
5,328264,382
9,1044,098
251,180308,827
471-44,445
7.0%-3.5%-2.9%-7.6%8.9%7.9%
25.9%8.7%6.3%
-137.3%-7.0%
369,47754,77248,147
6,624314,706
10,9784,908
298,820369,211
266-54,506
7.3%-0.4%-0.3%-1.4%8.8%8.7%
32.3%8.5%6.8%
-117.5%-3.6%
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2012
• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 4.2%; mien-tras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 11.5% en enero-septiembre de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 12.0%. Por su parte, las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 17.5% en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene-Sep2012Región destino % Part.% Var.
Anual
275,380 221,367 213,147
8,220 21,985
4,437 15,883
1,665 18,070 15,718
1,545 12,342
520 911 186
100%80.4%77.4%
3.0%8.0%1.6%5.8%0.6%6.6%5.7%0.6%4.5%0.2%0.3%0.1%
6.1%4.2%4.3%1.9%
11.5%6.5%
14.5%-1.4%15.8%12.0%-8.4%17.5%
3.0%27.2%46.6%
Fuente: GTA.
Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)
SectorSeptiembre
2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)
Automotriz
Eq. Médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Refrigeradores, aparatos para corte y consolas
Computadoras, televisores y teléfonos
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas
Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares
Var.Anual
6,944
548
2,366
4,418
233
1,063
14.0%
0.4%
6.8%
3.5%
7.1%
9.8%
Ene-Sep2012
53,548
4,028
17,221
36,593
1,648
8,259
Var.Anual
8.5%
0.7%
2.9%
-9.8%
5.4%
3.1%
• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el Automotriz (8.5%), así como el Farma-céutico (5.4%) en septiembre de 2012 respecto al mismo mes del año anterior.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2012
• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron17 mil 340 millones de dólares en septiembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 1.7% respecto al mismo periodo del año anterior.
• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz decrecieron -0.7% en septiembre de 2012, al sumar siete mil 210 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 152 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.1% en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Rama Septiembre2012
Ene-Ago2012
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
909640
44135837717282560
1,35717,340
763
8,8745,913
4321,4678,2626,9002,5645,762
12,843163,301
6,726
% Part.
3.9%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.7%
72.6%3.0%
5.3%-1.8%7.5%
-15.3%2.8%6.3%8.3%
-10.1%-14.4%
1.7%22.2%
Var. Anual
0.0%-0.7%9.2%
-8.3%11.8%12.6%
9.1%-3.4%-2.0%9.3%
16.9%
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Septiembre2012
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
% Part. Var. Anual
56 7,210
3,152
418 875
5,598 30
Ene-Sep2012
61267,623
32,5193,9328,448
49,870298
0.4%41.4%
19.9%2.4%5.2%
30.5%0.2%
9.5%-0.7%
5.1%-5.4%6.0%2.8%
-2.6%
Var. Anual
16.3%13.0%
13.2%-1.9%5.0%4.1%
-7.8%
Pan
oram
a n
acio
nal
13