nacional nea - provincia de misiones€¦ · gráfico ii. isac. variaciones interanual. período...

ConstrucciónReporte

Nacional – NEA - Provincia de Misiones

Noviembre2018

Resumen Construcción Nacional Pag. 01

Resumen Construcción NEA Pag. 03

Resumen Construcción Provincia de Misiones Pag. 05

ISAC Pag. 07

Expectativas Pag. 08

M2 Privados Pag. 09

Obra Pública Pag. 09

Venta Materiales de Construcción por Pymes Pag. 10

Principales Insumos Pag. 10

Volumen de Cemento Pag. 11

Volumen de Cemento en Bolsa y Granel Pag. 12

Volumen de Asfalto Pag. 13

Valores de los Insumos Pag. 15

Empresas Pag. 15

Empleos Pag. 16

Relación Empleo y Cemento Pag. 17





Empresas Pag. 24

Empleos Pag. 25






Empresas Pag. 31

Empleos Pag. 33


Normativa Sector Pag. 38

Var

iab

les

Nac

ion

ales

Var

iab

les

NEA

Var

iab

les

Mis

ion

es

N° 06

TN. por Empleado

Máximo

Variación

Empleo

VariaciónEmpleos

VariaciónEmpresas

del Sector Privado

Formales

interanual

Variación

Demanda de Cemento

NacionalSector Construcción

Sueldo Promedio

Cementopromedio

Represento

Interanual

Interanual

Interanual

Programa Cadenas

Productivas de

Misiones

Tn.

415.170

Ratioúltimo año

Variación

Interanual-0,85%

-1,83%

-1,00%

Máximo

Máximo

Empleo último año

432.814

1.040.317-9,60%

Demanda de Asfalto

40.596interanual

Variación

-40,3%

Gas oil 99,4%

Alquiler de Equipo 44,7%

Arena 50,4%

Cemento 69,1%

Cales 82,9%

Piedras 46,0%

Acero 131,7%

Material Eléctrico 92,2%

Madera para encofrado 27,5%

Caños de PVC 85,7%

Asfalto 117,7%

Caño chapa 104,7%

52,3%Transporte 132,8%

Vivienda 64,9%

Agua potable y alcantarillas 64,7%

Obra Pública

oct-18

Variación

$20.17920,6%

Bolsa

56,7%

Granel

43,3%6,71%

Tn.

Ventas PyMES

Materiales EléctricosMateriales Construcción

CostoEmpresas

último año

Ratio

22.423 -0,73%24.691

2,42,7

-8,9%

sep-18

sep-18

oct-18

oct-18

oct-18

oct-18

nov-18

-20,90%

-12,90%

Máximo

Variación

Empleo

VariaciónEmpleos

VariaciónEmpresas

del Sector

Formales

interanual

Variación Demanda de Cemento

NEASector Construcción

Represento

Interanual

Interanual

Interanual

Programa Cadenas

Productivas de

Misiones

Tn.

Variación

Interanual

Máximo

Máximo

Empresas último año

Tn.Demanda de Asfalto

interanual

Variación

Obra Pública

oct-18

Variación 25.451

Represento

Empleo

del S. Privado NEA

-18,82%31.718

9,05%6,13%

57.549-20,15%

Bolsa

79,5%

Granel

20,5%

Represento

Empresadel Sector

1.028 -52,4%


Vivienda 430,3%


-15,29%

13,7%

a Provincias

Gas oil 99,4%


Arena 50,4%

Cemento 69,1%

Cales 82,9%

Piedras 46,0%

Acero 131,7%



Caños de PVC 85,7%

Asfalto 117,7%

Caño chapa 104,7%

Costo

1.4781.710Empresas

último año

-4,15%

6,59%

Sueldo Promedio

$17.557

TN. por Empleado

Cementopromedio

Ratioúltimo año

Ratio

2,4 -12,4%2,8

sep-18

sep-18

oct-18

oct-18

oct-18

oct-18

Ventas PyMES


nov-18

-20,90%

-12,90%


Vivienda 430,3%


-5,0%Nuevas -5,3%

Ampliaciones -1,9%

Obra Pública -90,4%

Máximo

Variación

Empleo

VariaciónEmpleos

VariaciónEmpresas

del Sector

Formales

interanual

Variación Demanda de CementoMISIONES

Sector Construcción

Represento

Interanual

Interanual

Interanual

Programa Cadenas

Productivas de

Misiones

Tn.

Variación

Interanual

Máximo


Máximo


Tn.Demanda de Asfalto

interanual

Variación

Obra Públicaoct-18

Variación

Represento

Empleo

del Sector Privado

Represento

Empresasdel Sector

8.541 -14,20%

8,24%2,06%

10.007

17.752-16,05%

Bolsa

78,9%

Granel21,1%

86 -86,0%

a Provincias

-11,94%

17,9%

2017M2 Vivienda

Variación

Gas oil 99,4%


Arena 50,4%

Cemento 69,1%

Cales 82,9%

Piedras 46,0%

Acero 131,7%



Caños de PVC 85,7%

Asfalto 117,7%

Caño chapa 104,7%

Costo

466

549

-2,71%

2,08%

Sueldo Promedio

$16.931

TN. por Empleado

Cementopromedio

Ratioúltimo año

Ratio

2,22,6

-17,3%

sep-18

sep-18

oct-18

oct-18

oct-18

oct-18

Ventas PyMES


nov-18

-20,90%

-12,90%


Noviembre2018

Variables

Nacionales

07

I.S.A.C.Según los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción(ISAC), durante el mes Octubre de 2018, el índice disminuyo un -6,4% conrespecto a igual mes del año anterior. El dato del acumulado durante los diezmeses del año 2018, en su conjunto, registra un aumento de 4,9% conrespecto a igual período del año 2017. El sector tuvo el mayor decrecimientodel último año.

Gráfico I. ISAC. Variaciones interanual. Último año Móvil

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento interanual en la industriade la construcción para el período conformado entre Mayo de 2015 y Octubrede 2018, con la salvedad que en los meses de Noviembre y Diciembre del 2015no existen datos oficiales. Los períodos donde el Indicador Sintético de laActividad de la Construcción presenta altas y bajas son muy marcados en dichaserie para el período de tiempo analizado y donde a partir de Febrero de 2017se inicia el proceso de crecimiento que se detuvo en Junio del 2018.

Gráfico II. iSAC. Variaciones interanual. Período 2015-18

ExpectativasEn este contexto, las expectativas de las firmas constructoras para el períodoNoviembre 18 - Enero 19 respecto al mismo período del año anterior enreferencia a los niveles de actividad y empleo de las empresas que operan ensector privado y de las empresas que operan en sector público, se detallan acontinuación:

• Actividad - Sector Privado: el 55,1% anticipa un ritmo estable; 4,1% de lasempresas espera un aumento; 40,8% prevé una baja.

• Actividad - Sector Público: el 71,8% no anticipa cambios en el nivel delactividad del sector público; 4,7% espera una suba; 23,5% vislumbra unadisminución.

• Empleo - Sector Privado: el 61,5% de las firmas anticipa un ritmo estableen el empleo del sector privado; 10,2% vislumbra un crecimiento; 28,6%prevé una baja.

• Empleo Sector público: el 37,6% de las empresas que operan en el sectorpúblico no espera cambios en la dotación de personal durante el períodomencionado respecto a igual período anterior; 4,8% prevé un aumento;57,6% anticipa una disminución.

Gráfico III. Expectativas 08

I.S.A.C

Variación % Interanual

-6,4%Último Dato: Oct. 18

May.7,3%

Jun.11,6%

Jul.12,5%

Ago.4,2%

Sept.

5,6%Oct.4,2%Nov.

0,0%

Dic.

0,0%

Ene.-2,5% Feb

-6,2%

Mar.-6,8%

Abr.-24,1%

May.-12,9%

Jun.

-19,6%Jul.-23,1%

Ago.

-3,7%

Sept.-13,1%

Oct.-19,2%

Nov.-9,4%

Dic.-7,8%

Ene.-2,4%

Feb

-3,4%

Mar.

10,8%Abr.

10,3%

May.12,1%

Jun.

21,5%Jul.

21,3%

Ago.14,7%Sept.

12,6%

Oct.27,8%

Nov.22,8%

Dic.15,5%

Ene.19,5%

Feb.

19,3%

Mar.

8,4%

Abr.14,4%

May.7,0%

Jun.-0,1%

Jul.0,7%

Ago.

0,0%

Sept.-3,8%Oct.

-6,4%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Igual55,1%

Aumentará4,1%

Actividad - Sector Privado

Igual71,8%

Aumentará4,7%

Actividad - Sector Publico

Igual61,2%

Aumentará10,2%

Personal - Sector Privado

Igual37,6%

Aumentará4,8%

Personal - Sector Publico

Oct.27,8%

Nov.22,8%

Dic.15,5%

Ene.19,5%

Feb.19,3%

Mar.8,4%

Abr.14,4%

May.7,0%

Jun.-0,1%

Jul.0,7%

Ago.0,0%

Sept.-3,8%

Oct.-6,4%-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2015 2016 2017 2018

09

Metros cuadrados PrivadosLa superficie a construir, registrada por los permisos de edificación otorgadospara la ejecución de obras privadas, en una nómina representativa de 41municipios, totalizo la sumatoria de 720.955 metros cuadrados y, por lo tanto,registró en el mes de Octubre una baja interanual del -7,2% con relación almismo mes del año anterior.

Por su parte, con respecto al mes anterior, el dato de Octubre registró una caídade -2,1%.

Gráfico VII. Variación M2.

La cantidad los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obrasprivadas es muy variable a lo largo del ultimo año móvil.

Obra PúblicaEn Octubre, según los datos del Ministerio de Hacienda, las transferencias enGastos de Capital, incluyendo las transferencias Nacionales y a Provincias,tuvieron una suba interanual del 52,3%, impulsada por la suba en el sectorTransporte .

Gráfico VII. Variación Interanual Gastos de Capital.

En lo que respecta a los gastos de capital destinados a Vivienda, la subainteranual fue del 64,9%, el aumento interanual en los gastos de capitaldestinados a Transporte fue del 132% mientras que en el segmento AguaPotable y Alcantarillado, la suba interanual fue del 64,7%.

Ventas PymesEn Noviembre, según datos de CAME, las ventas minoristas de los comerciosPymes destinados a la comercialización de materiales de la construcciónfinalizaron con una caída de -12,9%, las de materiales eléctricos tuvieron unacaída del -20,5% interanual, y por último, las Muebles disminuyeron un -23,5%.

Gráfico VII. Variación Interanual Venta Insumos.

Principales InsumosLos datos del consumo aparente de los insumos para la construcción, según elINDEC, en el mes de Octubre muestran, con relación a igual mes del año anterior,subas de 12% en el resto de los insumos (incluyendo vidrio para construcción ytubos de acero sin costura) y caídas del -7,9% en hierro para hormigón, -10,2%en pisos y revestimientos cerámicos; -3,6% en artículos sanitarios; -10,7% enladrillos hueco; -14,2% en pinturas y -13,0% en cales.

Gráfico VII. Variación Interanual de Otros Insumos. 10

Sanitarios-3,6%

Cales-13,0%

Hierro para Hormigón

-7,9%

Ladrillos Huecos-10,7%

Pinturas-14,2%

Pisos y Revestimientos

-10,2%

Placas de Yeso-8,6%

Resto12,0%

-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

Hierro para

Hormigón Variación % Interanual


oct.-17777.000 nov.-17

706.976

dic.-17719.796

ene.-18573.033 feb.-18

514.590

mar.-18792.331

abr.-18629.393

may.-18732.663 jun.-18

636.314

jul.-18708.197

ago.-18750.083

sep.-18736.438

oct.-18720.955 M2



Materiales Eléctricos

-20,90%

Materiales Construcción

-12,90%

Muebles-23,50%

-25,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00%

Venta Pyme

Materiales Variación % Interanual

-12,9%Último Dato: Nov. 18

Gastos de

Capital Variación % Interanual

52,3%Último Dato: Oct. 18 Transporte

132,8%

Vivienda64,9%

Agua potable y alcantarillas

64,7%

Total52,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

-2,1%

1211

CementoEl volumen de cemento portland total despachado durante el mes de Octubrede 2018 fue de 1.040.387 toneladas, lo que representa un decrecimientointeranual del -9,6%.

Gráfico IV. Cemento Portland Total.

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento mensual del consumo decemento portland total, para el período conformado desde Mayo de 2015 hastaOctubre de 2018. Los períodos de subas y bajas son una constante en dichaserie.

Gráfico V. Cemento Portland Total. Período 2015-18

En el mes la participación del segmento a granel represento el 43,3% mientrasque el acumulado del último año móvil fue del 40,9% (+2,4%).

Gráfico VI. Participación del segmento en Bolsa y Granel .

Cemento a Granel y BolsaEl volumen de cemento portland en Bolsa despachado en Octubre de 2018 fuede 589.622 toneladas, lo que representa una caída interanual del -15,3%.Mientras que si se compara la evolución mensual de los despachos a granel enel mes la cantidad totalizo 450.695 toneladas, y se registró una caída del -0,9%,en relación al mismo período del año anterior para dicho segmento decemento.

Gráfico VII. Segmento en Bolsa y Granel .

Por otra parte, el comportamiento mensual del consumo de cemento portlanda granel y bolsa para el período conformado desde Junio de 2015 hasta Octubrede 2018 se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico VIII. Cemento Portland Granel y Bolsa. Período 2015-18.

En dicho período, y comparando los volúmenes mensuales, el pico máximo delos despachos totales de cemento fue de 1.179.763 Tn., mientras que de Granelel pico máximo fue de 726.251 Tn. y el pico máximo de cemento en Bolsa fue de471.035 Tn.. Las diferencias porcentuales del mes actual respecto al máximo, seobservan, a continuación.

Cemento



Bolsa

56,7%

Granel

43,3%

Bolsa

59,1%

Granel

40,9%

Toneladas Máximo Histórico Mes %

Bolsa 726.251 589.622 -19%Granel 471.035 450.695 -4%Total 1.179.763 1.040.317 -12%

Cemento

Granel Variación % Interanual


oct.-171.150.794

nov.-171.179.763

dic.-171.004.298

ene.-181.043.732feb.-18

924.085

mar.-181.091.122abr.-18

958.184may.-18924.765

jun.-18970.895

jul.-18952.280

ago.-181.115.347sep.-18

1.011.872

oct.-181.040.317

may.-15jun.-15jul.-15

ago.-15

sep.-15oct.-15

nov.-15dic.-15

ene.-16feb.-16

mar.-16

abr.-16


ago.-16sep.-16

oct.-16

nov.-16dic.-16

ene.-17feb.-17

mar.-17

abr.-17


ago.-17sep.-17oct.-17nov.-17

dic.-17ene.-18

feb.-18

mar.-18

abr.-18may.-18

jun.-18jul.-18

ago.-18

sep.-18oct.-18

695.930708.728609.308652.092

542.999626.521573.012549.235561.608544.652650.714595.185589.622

oct.-17454.864

nov.-17471.035dic.-17

394.990

ene.-18391.639 feb.-18

381.086

mar.-18464.601 abr.-18

385.172may.-18375.531

jun.-18409.287

jul.-18407.628

ago.-18464.633 sep.-18

416.688

oct.-18450.695

jun.-15jul.-15ago.-15

sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15

ene.-16feb.-16

mar.-16abr.-16


ago.-16sep.-16oct.-16

nov.-16dic.-16

ene.-17feb.-17

mar.-17

abr.-17may.-17jun.-17jul.-17

ago.-17sep.-17oct.-17nov.-17

dic.-17ene.-18

feb.-18

mar.-18abr.-18may.-18jun.-18jul.-18


-15,28%

-0,92%

1413

AsfaltoSegún los datos del Ministerio de Energía y Minería, el volumen de asfaltodespachado durante el mes de Octubre de 2018 fue de 40.595 toneladas, lo querepresenta una caída interanual del -40,3%. Mientras que el volumen de asfaltodespachado durante el mes anterior fue de 37.355 toneladas, lo que representauna suba mensual del 8,7%.

Gráfico IX. Asfalto.

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento interanual del consumode asfalto a nivel país, para el período conformado desde Julio de 2015 hastaOctubre de 2018. En forma similar a lo que ocurre con el cemento, los períodosde subas y bajas son una constante en dicha serie, aunque menos marcadas.

Gráfico X. Asfalto. Período 2015-18

En dicho período, y comparando los volúmenes mensuales, el pico máximo delos despachos de Asfalto fue de 72.811 Tn., siendo la diferencia porcentualrespecto al mes actual del -44,2%.

Precios Insumos y Mano de ObraEn Octubre, los datos de las variaciones interanuales de precios en losprincipales insumos se encuentran en un rango entre el 20,6% y el 131,7%.

Gráfico XI. Variación Interanual de Precios de Insumos.

Los principales rubros muestran, con relación a igual mes del año anterior,subas del 99% en el gas oil, 44% en el alquiler de equipo, 50% en la Arena,69,1% en el cemento, 82% en las cales, 46% en las piedras, 131% en el acero,92% en el material eléctrico, 27% en la madera, 85% en los Caños de PVC, 117%en el Asfalto, y 105% en el caño chapa. Mientras que el salario promedio a nivelpaís en Septiembre alcanzo los $20.179 (con una variación interanual +20,6%).

EmpresasSegún los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de laConstrucción, en el mes de Octubre, el número de empresas en actividad en laIndustria de la Construcción alcanzó a 22.423, con una tasa de decrecimientointeranual de -0,7%.

Gráfico XII. Empresas.

sep.-1764.757

oct.-1768.037

nov.-1772.811

dic.-1752.041

ene.-1855.880

feb.-1859.084

mar.-1867.088 abr.-18

63.743may.-1852.984

jun.-1853.892

jul.-1834.376

ago.-1841.430 sep.-18

37.355

oct.-1840.596


Asfalto 72.811 40.596 -44%

Precio del

Cemento Variación % Interanual

69,1%Último Dato: Oct. 18Gas oil 99,4%

Alquiler de Equipo44,7%

Arena 50,4%

Cemento 69,1%

Cales 82,9%

Piedras 46,0%

Acero 131,7%



Caños de PVC 85,7%Asfalto 117,7%

Caño chapa 104,7%

Salario 20,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

Asfalto



Empresas



oct.-1722.588

nov.-1723.101

dic.-1723.436

ene.-1823.776

feb.-1824.043

mar.-1824.385

abr.-1824.691

may.-1819.072

jun.-1819.969

jul.-1820.679

ago.-1821.330

sep.-1821.831

oct.-1822.423

jul.-15

ago.-15

sep.-15oct.-15

nov.-15

dic.-15ene.-16feb.-16

mar.-16

abr.-16



nov.-16


mar.-17

abr.-17



nov.-17

dic.-17ene.-18

feb.-18

mar.-18abr.-18

may.-18jun.-18

jul.-18

ago.-18sep.-18

oct.-18

8,7%

1615

En el análisis del comportamiento de la cantidad de empresas para el períodoconformado desde Julio de 2015 hasta Octubre de 2018 se observa un patrónconstante. Es importante señalar que en el mes de Mayo se realiza el procesoanual de renovación de credenciales ante el IERIC, por lo cual la cantidad deempresas se reduce considerablemente en Junio y empieza a evolucionar en losmeses posteriores.

Gráfico XIII. Empresas. período 2015-18

En dicho período, la cantidad de empresas alcanzo su máximo con 24.691empresas, u a diferencia respecto al mes del -9,2%

En referencia a las porcentajes de Empresas, según Tipo de actividades, lacantidad de empresas definidas como Constructoras representaron un 90,2%en Octubre, mientras que las empresas definidas como Subcontratistasrepresentaron solo un 9,8%.

Gráfico XIV. Empresas. Por tipo de actividad y forma jurídica

Respecto al análisis según Forma Jurídica, las Unipersonales representaron un39,4%, las Sociedades de Responsabilidad Limitada un 30,7%, las SociedadesAnónimas un 21,3% mientras que el resto agrupadas en Otras un 8,6%.

EmpleoLa expansión del empleo sectorial a nivel país volvió a contraerse enSeptiembre y continúa el proceso de contracción de los últimos meses. Lainformación provisoria estableció que la cantidad de empleados formales fuede 415.170, lo que representa un disminución interanual del -1,8%. Mientrasque el la cantidad de empleados formales durante el mes anterior fue de421.099empleos, lo que representa una baja mensual del -1,4%.

Gráfico XV. Empleo

A continuación, se observa el comportamiento de la cantidad de empleadosformales entre Junio de 2015 hasta Septiembre de 2018.

Gráfico XVI. Empleo. período 2015-18

En dicho período, y comparando la cantidad de empleo mensual, el picomáximo fue de 432.814 empleos formales. Las diferencias porcentuales del mesrespecto al máximo fue del -4,1%.

Numero Máximo Histórico Mes %

Empresas 24.691 22.423 -9%

Constructoras90,2%

Sub-Contrati

stas9,8%

Unipersonales39,4%

S.A.21,3%

S.R.L.30,7%

Otras8,6%

sep.-17422.929

oct.-17428.940

nov.-17432.814

dic.-17418.242ene.-18

415.290

feb.-18416.852

mar.-18426.446

abr.-18426.114

may.-18425.787

jun.-18420.353 jul.-18

418.562

ago.-18421.089

sep.-18415.170


sep.-15oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16jul.-16ago.-16

sep.-16oct.-16

nov.-16


mar.-17abr.-17


ago.-17sep.-17

oct.-17nov.-17


mar.-18abr.-18may.-18jun.-18jul.-18ago.-18

sep.-18

Número Máximo Histórico Mes %

Empleados 432.814 415.170 -4%

Empleo


-1,8%Último Dato: Sept. 18

jul.-15ago.-15

sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16

may.-16jun.-16

jul.-16ago.-16


may.-17jun.-17

jul.-17ago.-17


may.-18jun.-18

jul.-18ago.-18sep.-18

oct.-18

-1,4%

415.170

1.011.872

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

320.000

340.000

360.000

380.000

400.000

420.000

440.000ju

n.-

15

jul.

-15

ago

.-1

5

sep

.-15

oct

.-1

5

no

v.-1

5

dic

.-1

5

ene

.-1

6

feb

.-1

6

ma

r.-1

6

abr

.-1

6

ma

y.-1

6

jun

.-1

6

jul.

-16

ago

.-1

6

sep

.-16

oct

.-1

6

no

v.-1

6

dic

.-1

6

ene

.-1

7

feb

.-1

7

ma

r.-1

7

abr

.-1

7

ma

y.-1

7

jun

.-1

7

jul.

-17

ago

.-1

7

sep

.-17

oct

.-1

7

no

v.-1

7

dic

.-1

7

ene

.-1

8

feb

.-1

8

ma

r.-1

8

abr

.-1

8

ma

y.-1

8

jun

.-1

8

jul.

-18

ago

.-1

8

sep

.-18

1817

Relación entre Empleo y CementoLa actividad en la Industria de la Construcción a nivel país para el período 2015-18, en base a los indicadores de empleo y cemento, se observa en elsiguiente gráfico.

EMPLEO CEMENTO

Último Mes

Último Mes

Gráfico XVII. Empleo y Cemento. Período 2015-18

2015 2016 2017 2018


Noviembre 2018

Variables

NEA

2120

Cemento NEAEl volumen de cemento portland total despachado durante el mes de Octubrede 2018 fue de 57.549 toneladas, lo que representa una caída interanual del -20,2%.

Gráfico I. Cemento Portland Total.

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento interanual del consumode cemento portland total del NEA, desde Mayo de 2015 hasta Octubre de2018. Los períodos de subas y bajas son una constante en dicha serie.

Gráfico II. Cemento Portland Total. Período 2015-18

En el mes la participación del segmento a granel represento el 20,5% mientrasque el acumulado del último año móvil fue del 19,1% (+1,4%).

Gráfico III. Participación del segmento en Bolsa y Granel .

Cemento a Granel y BolsaEl volumen de cemento portland en Bolsa despachado en Octubre de 2018 fuede 45.733 toneladas, lo que representa una baja interanual del -21,7%.Mientras que los despachos a granel, en el mes, totalizaron 11.815 toneladas,que represento una contracción del -13,6%, en relación al mismo período delaño anterior para dicho segmento de cemento.

Gráfico IV. Segmento en Bolsa y Granel .

Por otra parte, el comportamiento interanual de la demanda de cementoportland a granel y bolsa para el período conformado, desde junio de 2015hasta Octubre de 2018, se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico V. Cemento Portland Granel y Bolsa. Período 2015-18.

En dicho período, y comparando los volúmenes mensuales, el pico máximo delos despachos totales de cemento fue de 87.626 Tn., mientras que de Granel elpico máximo fue de 22.850 Tn. y el pico máximo de cemento en Bolsa fue de68.800 Tn.. Las diferencias porcentuales del mes respecto al máximo seobservan a continuación.

Cemento



Cemento Bolsa




Bolsa 68.800 45.733 -34%Granel 22.850 11.815 -48%Total 87.626 57.549 -34%

Bolsa79,5%

Granel

20,5%

Bolsa

80,9%

Granel

19,1%

oct.-1772.072

nov.-1780.928

dic.-1769.065

ene.-1868.692

feb.-1865.603

mar.-1869.445

abr.-1873.744 may.-18

64.570

jun.-1865.704

jul.-1869.802

ago.-1876.523

sep.-1861.301

oct.-1857.549


ago.-15

sep.-15oct.-15

nov.-15

dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16

abr.-16


ago.-16sep.-16

oct.-16

nov.-16


mar.-17

abr.-17

may.-17jun.-17


oct.-17

nov.-17


mar.-18abr.-18


ago.-18

sep.-18

58.39964.600

56.732 59.41052.660 55.058 58.448

51.114 53.088 55.57862.612

50.364 45.733

oct.-1713.673

nov.-1716.328

dic.-1712.334

ene.-189.282 feb.-18

12.943

mar.-1814.387

abr.-1815.296 may.-18

13.456

jun.-1812.616

jul.-1814.224

ago.-1813.911

sep.-1810.937 oct.-18

11.815


sep.-15oct.-15

nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16

abr.-16may.-16


sep.-16

oct.-16

nov.-16dic.-16ene.-17

feb.-17

mar.-17

abr.-17may.-17

jun.-17


oct.-17

nov.-17


mar.-18abr.-18


ago.-18

sep.-18oct.-18

-21,69%

-13,59%

2322

Asfalto NEASegún los datos del Ministerio de Energía y Minería, el volumen de asfaltodespachado durante el mes de Octubre de 2018 en el NEA fue de 1.028toneladas, lo que representa una caída interanual del -52%. Mientras que elvolumen de asfalto despachado durante el mes anterior fue de 1.055 toneladas,lo que representa una baja del -2,6%.

Gráfico VI. Asfalto.

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento interanual del consumode asfalto en la región del NEA, para el período conformado desde Junio de2015 hasta Octubre de 2018. En forma similar a lo que ocurre con el cemento,los períodos de subas y bajas son constantes pero menos marcados.

Gráfico VII. Asfalto. Período 2015-18

En dicho período, y comparando los volúmenes mensuales, el pico máximo delos despachos de Asfalto, en el NEA, fue de 3.591 Tn., siendo la diferenciaporcentual respecto al mes actual del -71,4%.

Precios Insumos y Mano de ObraEn Octubre, los datos de las variaciones interanuales de precios losprincipales insumos se encuentran en un rango entre el 13,7% y el 131,7%.

Gráfico VIII. Variación Interanual de Insumos.

Los principales rubros muestran, con relación a igual mes del año anterior,subas del 99% en el gas oil, 44% en el alquiler de equipo, 50% en la Arena,69,1% en el cemento, 82% en las cales, 46% en las piedras, 131% en el acero,92% en el material eléctrico, 27% en la madera, 85% en los Caños de PVC, 117%en el Asfalto, y 105% en el caño chapa. Mientras que el salario promedio a NEAen Septiembre alcanzo los $17.557 (con una variación interanual +13,7%).

EmpresasSegún los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de laConstrucción, en el mes de Octubre, el número de empresas en actividad en laIndustria de la Construcción, en el NEA, alcanzó a 1.478, con una tasa dedecrecimiento interanual de -4,2%.

Gráfico IX. Empresas.

Asfalto



Empresas



Salarios


13,7%Último Dato: Sept. 18

Gas oil 99,4%


Arena 50,4%

Cemento 69,1%

Cales 82,9%

Piedras 46,0%

Acero 131,7%




Caño chapa 104,7%

Salario Nea 13,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

sep.-171.902

oct.-172.159

nov.-172.885

dic.-171.631

ene.-18700

feb.-181.867

mar.-181.810

abr.-181.266

may.-182.150

jun.-181.232

jul.-181.306

ago.-18664

sep.-181.055

oct.-181.028

jun.-15jul.-15

ago.-15sep.-15

oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16feb.-16mar.-16

abr.-16may.-16

jun.-16jul.-16

ago.-16sep.-16

oct.-16

nov.-16dic.-16

ene.-17

feb.-17

mar.-17

abr.-17may.-17

jun.-17jul.-17

ago.-17

sep.-17oct.-17

nov.-17

dic.-17

ene.-18

feb.-18mar.-18

abr.-18

may.-18

jun.-18jul.-18

ago.-18

sep.-18


Asfalto 3.591 1.028 -71%

oct.-171.542

nov.-171.571

dic.-171.600

ene.-181.614

feb.-181.630

mar.-181.649

abr.-181.657

may.-181.273

jun.-181.344

jul.-181.383

ago.-181.419

sep.-181.448

oct.-181.478

-2,6%

2524

En el análisis del comportamiento de la cantidad de empresas para el períodoconformado desde Julio de 2015 hasta Octubre de 2018 se observa un patrónconstante. Es importante señalar que en el mes de Mayo se realiza el procesoanual de renovación de credenciales ante el IERIC, por lo cual la cantidad deempresas en Junio, se reduce considerablemente y empieza a evolucionar enlos meses posteriores.


En dicho período, la cantidad de empresas alcanzo su máximo con 1.710empresas, que representa una caída 13,6% respecto al la cantidad del mes.

En referencia a la participación del total del empresas del NEA en el total deempresas de la construcción del país, representaron un 6,6% en Octubre,mientras que le Resto de Provincias alcanzo el 93,4 del total.

Gráfico XIV. Empresas. Participación

En el mes de Septiembre, el análisis respecto a la empresas según Tipo deactividades, estableció que la cantidad de empresas definidas comoConstructoras representaron un 95,6% mientras que las empresas definidascomo Subcontratistas representaron solo un 4,4%.

Empleo NEALa contracción del empleo sectorial en el NEA se mantuvo en Septiembre, ypresenta 5 meses de decrecimiento sostenido. La información provisoriaestableció que la cantidad de empleados formales fue 25.461, lo querepresenta un disminución interanual del -18,8%. Mientras que el la cantidadde empleados formales, en el NEA, durante el mes anterior fue de 26.880empleados, lo que representa una caída del -5,3%.

Gráfico XV. Empleo

A continuación, se observa el comportamiento de la cantidad de empleosformales para el período, entre Julio de 2015 hasta Septiembre de 2018.


En dicho período, y comparando la cantidad de empleo mensual, el picomáximo fue de 39.590 empleos formales. Las diferencias porcentuales del mesrespecto al máximo fueron del -35,7%.

Numero Máximo Histórico Mes %

Empresas 1.710 1.478 -14%

NEA

6,6%

Resto

93,4%Constructoras95,4%

Sub-Contrati

stas4,6%


Empleados 39.590 25.451 -36%

Empleo



sep.-1731.352

oct.-1731.058

nov.-1730.760 dic.-17

28.459 ene.-1825.599

feb.-1827.108

mar.-1828.288

abr.-1829.195

may.-1828.870

jun.-1828.217

jul.-1827.757

ago.-1826.880

sep.-1825.451

jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16feb.-16mar.-16

abr.-16may.-16jun.-16jul.-16ago.-16sep.-16oct.-16nov.-16dic.-16

ene.-17feb.-17

mar.-17abr.-17may.-17jun.-17jul.-17ago.-17sep.-17oct.-17nov.-17dic.-17

ene.-18feb.-18

mar.-18abr.-18may.-18jun.-18jul.-18ago.-18sep.-18

jul.-15ago.-15


may.-16jun.-16

jul.-16ago.-16


may.-17jun.-17

jul.-17ago.-17


may.-18jun.-18

jul.-18ago.-18sep.-18oct.-18

-5,3%

25.451

61.301

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

jun

.-1

5

jul.

-15

ago

.-1

5

sep

.-15

oct

.-1

5

no

v.-1

5

dic

.-1

5

ene

.-1

6

feb

.-1

6

ma

r.-1

6

abr

.-1

6

ma

y.-1

6

jun

.-1

6

jul.

-16

ago

.-1

6

sep

.-16

oct

.-1

6

no

v.-1

6

dic

.-1

6

ene

.-1

7

feb

.-1

7

ma

r.-1

7

abr

.-1

7

ma

y.-1

7

jun

.-1

7

jul.

-17

ago

.-1

7

sep

.-17

oct

.-1

7

no

v.-1

7

dic

.-1

7

ene

.-1

8

feb

.-1

8

ma

r.-1

8

abr

.-1

8

ma

y.-1

8

jun

.-1

8

jul.

-18

ago

.-1

8

sep

.-18

2726

Relación entre Empleo y CementoLa actividad en la Industria de la Construcción, en la región del NEA, para el período 2015-18, en base a los indicadores de empleo y cemento, se observaen el siguiente gráfico.

EMPLEO CEMENTO

Último Mes

Último Mes

Gráfico XVII. Empleo y Cemento NEA. Período 2015-18

2015 2016 2017 2018


Noviembre2018

Variables

Misiones

2928

Cemento MisionesEl volumen de cemento portland total despachado en Misiones durante el mesde Octubre de 2018 fue de 17.752 toneladas, lo que representa unadisminución interanual del -16%.

Gráfico I. Cemento Portland Total.

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento interanual del consumode cemento portland total de Misiones, desde Abril de 2015 hasta Octubre de2018. Al igual que en el NEA, los períodos de subas y bajas son una constanteen dicha serie.

Gráfico II. Cemento Portland Total. Período 2015-18

En el mes la participación del segmento a granel represento el 21,0% mientrasque el acumulado del último año móvil fue del 19,7% (-0,4%).

Gráfico III. Participación del segmento en Bolsa y Granel .

Cemento a Granel y BolsaEl volumen de cemento portland en bolsa despachado en Octubre de 2018 fuede 14.002 toneladas, lo que representa una baja interanual del -20,9%.Mientras que la evolución mensual de los despachos a granel totalizo 3.750toneladas, y se registró una suba del 9,1%, en relación al mismo período del añoanterior para dicho segmento de cemento.

Gráfico IV. Segmento en Bolsa y Granel .

Por otra parte, el comportamiento interanual de la demanda de cementoportland a granel y bolsa para el período conformado, desde Junio de 2015hasta Octubre de 2018, se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico V. Cemento Portland Granel y Bolsa. Período 2015-18.

En dicho período, y comparando los volúmenes mensuales, el pico máximo delos despachos totales de cemento fue de 21.596 Tn., mientras que de Granel elpico máximo fue de 6.762 Tn. y el pico máximo de cemento en Bolsa fue de26.193 Tn.. Las diferencias porcentuales del mes respecto al máximo seobservan a continuación.

Cemento



Cemento Bolsa



oct.-1721.147,0

nov.-1724.398,0

dic.-1721.456,0 ene.-18

19.197,0

feb.-1821.062,0

mar.-1820.448,0

abr.-1823.467,0

may.-1824.301,0

jun.-1819.797,0

jul.-1820.022,0

ago.-1823.083,0

sep.-1818.588,0

oct.-1817.752,0

abr.-15

may.-15jun.-15

jul.-15

ago.-15

sep.-15oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16feb.-16

mar.-16

abr.-16may.-16


sep.-16

oct.-16

nov.-16

dic.-16ene.-17

feb.-17

mar.-17

abr.-17

may.-17jun.-17


oct.-17

nov.-17

dic.-17

ene.-18

feb.-18mar.-18

abr.-18may.-18

jun.-18jul.-18

ago.-18

sep.-18oct.-18

Bolsa

80,3%

Granel19,7%

Bolsa

78,9%

Granel21,1%

17.710,019.968,0

18.072,016.418,017.660,016.334,017.806,018.196,016.008,015.020,0

18.382,015.050,014.002,0

oct.-173.437,0

nov.-174.430,0 dic.-17

3.384,0 ene.-182.779,0

feb.-183.402,0

mar.-184.114,0

abr.-185.661,0

may.-186.105,0

jun.-183.789,0

jul.-185.002,0

ago.-184.701,0

sep.-183.538,0

oct.-183.750,0

jun.-15jul.-15


nov.-15


mar.-16abr.-16may.-16


sep.-16oct.-16

nov.-16dic.-16

ene.-17feb.-17

mar.-17

abr.-17may.-17jun.-17


oct.-17

nov.-17

dic.-17ene.-18

feb.-18mar.-18

abr.-18may.-18

jun.-18jul.-18

ago.-18

sep.-18oct.-18


Bolsa 21.596 14.002 -35%Granel 6.762 3.750 -45%Total 26.193 17.752 -32%

9,11%

3130

Asfalto MisionesSegún los datos del Ministerio de Energía y Minería, el volumen de asfaltodespachado durante el mes de Octubre de 2018 en la provincia de Misiones,fue de 86 toneladas, lo que representa una caída interanual del -86%. Mientrasque el volumen de asfalto despachado durante el mes anterior fue de 26toneladas, lo que representa una suba del 230%.

Gráfico VI. Asfalto.

En el próximo gráfico, se observa el comportamiento interanual del consumode asfalto en la provincia de Misiones, para el período conformado desde Mayode 2015 hasta Octubre de 2018. En forma similar a lo que ocurre con elcemento, los períodos de subas y bajas son mas marcadas.

Gráfico VII. Asfalto. Período 2015-18

En dicho período, y comparando los volúmenes mensuales, el pico máximo delos despachos de Asfalto en la provincia de Misiones, fue de 1.387 Tn., siendo ladiferencia porcentual respecto al mes actual del -983,8%.

Precios Insumos y Mano de ObraEn Octubre, los datos de las variaciones de precios los principales insumos seencuentran en un rango entre el 17,9% y el 131,7%.

Gráfico VIII. Variación Interanual de Insumos.

Los principales rubros muestran, con relación a igual mes del año anterior,subas del 99% en el gas oil, 44% en el alquiler de equipo, 50% en la Arena,69,1% en el cemento, 82% en las cales, 46% en las piedras, 131% en el acero,92% en el material eléctrico, 27% en la madera, 85% en los Caños de PVC, 117%en el Asfalto, y 105% en el caño chapa. Mientras que el salario promedio a NEAen Septiembre alcanzo los $16.931 (con una variación interanual +17,9%).

EmpresasSegún los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de laConstrucción, en el mes de Octubree, el número de empresas en actividad en laIndustria de la Construcción, en la provincia de Misiones, alcanzó a 466, conuna tasa de decrecimiento interanual de -2,7%.

Gráfico IX. Empresas.

Asfalto



sep.-17593

oct.-17616

nov.-17823

dic.-17639

ene.-1816

feb.-18156

mar.-18758

abr.-18264

may.-181.387

jun.-18212

jul.-18815

ago.-1879

sep.-1826

oct.-1886

may.-15

jun.-15jul.-15

ago.-15sep.-15

oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16

feb.-16mar.-16

abr.-16

may.-16

jun.-16

jul.-16

ago.-16

sep.-16

oct.-16

nov.-16


mar.-17

abr.-17may.-17jun.-17

jul.-17

ago.-17

sep.-17oct.-17

nov.-17

dic.-17

ene.-18

feb.-18

mar.-18

abr.-18

may.-18

jun.-18

jul.-18

ago.-18sep.-18

oct.-18

Empresas



Salarios


17,9%Último Dato: Sept. 18


Asfalto 1.387 86 -94%

Gas oil 99,4%


Arena 50,4%

Cemento 69,1%

Cales 82,9%

Piedras 46,0%

Acero 131,7%




Caño chapa 104,7%

Salario Misiones17,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

oct.-17479

nov.-17487

dic.-17498

ene.-18504

feb.-18507

mar.-18516

abr.-18522

may.-18408

jun.-18428

jul.-18442

ago.-18449

sep.-18457

oct.-18466

230,8%

3332

En el análisis del comportamiento de la cantidad de empresas para el períodoconformado desde Junio de 2015 hasta Octubre de 2018 se observa un patrónconstante. Es importante señalar que en el mes de Mayo se realiza el procesoanual de renovación de credenciales ante el IERIC, por lo cual la cantidad deempresas en Junio se reduce considerablemente y empieza a evolucionar en losmeses posteriores.


En dicho período, la cantidad de empresas alcanzo su máximo con 551empresas, que representa una caída -15,1% respecto al la cantidad del mes.

En referencia a la participación del total del empresas en la provincia deMisiones en el total de empresas de la construcción del país, representaron un2,1%, mientras que en el NEA presentaron el 31,5% del total.

Gráfico XIV. Empresas. Participación

En el mes de Octubre, el análisis respecto a la empresas según Tipo deactividades, estableció que la cantidad de empresas definidas comoConstructoras representaron un 93,7% mientras que las empresas definidascomo Subcontratistas representaron solo un 6,3%.

Empleo MisionesEl empleo de la construcción en el Misiones se contrajo en Septiembre. Lainformación provisoria estableció que la cantidad de empleados formales fuede 8.541, lo que representa un disminución interanual del -14,72%. Mientrasque la cantidad de empleados formales durante el mes anterior fue de 8.723empleados, lo que representa una caída del -2,1%.

Gráfico XV. Empleo

A continuación, se observa el comportamiento de la cantidad de empleosformales en Misiones para el período de Abril de 2015 hasta Septiembre de2018.


En dicho período, y comparando la cantidad de empleo mensual, el picomáximo fue de 14.103 empleos formales. Las diferencias porcentuales del mesrespecto al máximo en Misiones fueron del -39,4%.

ju n .-1 5ju l .-1 5

ago .-1 5se p .-1 5

o ct.-1 5n o v.-1 5d ic.-1 5e n e .-1 6fe b .-1 6mar.-1 6ab r.-1 6

may.-1 6ju n .-1 6

ju l .-1 6ago .-1 6

se p .-1 6o ct.-1 6n o v.-1 6d ic.-1 6e n e .-1 7fe b .-1 7mar.-1 7ab r.-1 7

may.-1 7

ju n .-1 7ju l .-1 7

ago .-1 7se p .-1 7

o ct.-1 7n o v.-1 7d ic.-1 7e n e .-1 8fe b .-1 8

mar.-1 8ab r.-1 8

may.-1 8ju n .-1 8

ju l .-1 8ago .-1 8se p .-1 8


Empresas 549 466 -15%


Empleados 14.103 8.541 -39%

sep.-179.954

oct.-179.985

nov.-1710.007 dic.-17

8.853 ene.-187.941

feb.-188.414

mar.-188.713

abr.-189.495

may.-189.259

jun.-188.959

jul.-188.966

ago.-188.723

sep.-188.541

abr.-15may.-15jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15

oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16

feb.-16mar.-16


oct.-16nov.-16

dic.-16ene.-17

feb.-17mar.-17abr.-17

may.-17jun.-17jul.-17ago.-17sep.-17oct.-17nov.-17

dic.-17

ene.-18feb.-18

mar.-18


Empleo



Resto

Pais97,9%

Mision

es2,1%

Resto

NEA68,5%

Mision

es31,5%

Constructoras93,3%

Sub-Contrati

stas6,7%

-2,1%

8.541

18.588

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

jun

.-1

5

jul.

-15

ago

.-1

5

sep

.-15

oct

.-1

5

no

v.-1

5

dic

.-1

5

ene

.-1

6

feb

.-1

6

ma

r.-1

6

abr

.-1

6

ma

y.-1

6

jun

.-1

6

jul.

-16

ago

.-1

6

sep

.-16

oct

.-1

6

no

v.-1

6

dic

.-1

6

ene

.-1

7

feb

.-1

7

ma

r.-1

7

abr

.-1

7

ma

y.-1

7

jun

.-1

7

jul.

-17

ago

.-1

7

sep

.-17

oct

.-1

7

no

v.-1

7

dic

.-1

7

ene

.-1

8

feb

.-1

8

ma

r.-1

8

abr

.-1

8

ma

y.-1

8

jun

.-1

8

jul.

-18

ago

.-1

8

sep

.-18

3534

Relación entre Empleo y CementoLa actividad en la Industria de la Construcción, en la provincia de Misiones, para el período 2015-18, en base a los indicadores de empleo y cemento, seobserva en el siguiente gráfico.

EMPLEO CEMENTO

Último Mes

Último Mes

Gráfico XVII. Empleo y Cemento Misiones. Período 2015-18

2015 2016 2017 2018

9460 94508140 8541

abr.-15

may.-15

jun.-15

jul.-15

ago.-15

sep.-15

oct.-15

nov.-15

dic.-15

ene.-16

feb.-16

mar.-16

abr.-16may.-16

jun.-16

jul.-16ago.-16

sep.-16

oct.-16

nov.-16

dic.-16

ene.-17

feb.-17

mar.-17

abr.-17

may.-17jun.-17

jul.-17ago.-17

sep.-17

oct.-17

nov.-17

dic.-17

ene.-18

feb.-18mar.-18

abr.-18

may.-18

jun.-18jul.-18

ago.-18

sep.-18

3736

Similar Consumo de CementoLa actividad en la Industria de la Construcción, en la provincia de Misiones, para el período 2015-18, en base a los indicadores de empleo y cemento, seobserva en el siguiente gráfico.

EMPLEO

CEMENTO

Gráfico XVIII. Empleo y Cemento Misiones. Período 2015-18

2015 2016 2017 2018

Último Mes

3938

Normativa Sector

• Modificación de normativa para facilitar el sistema de créditos para comprar viviendas "desde el pozo"

A partir del Decreto 962/2018, los boletos de compraventa de viviendas enproceso de construcción ya pueden ser inscriptos en el Registro de laPropiedad Inmueble y permiten que los bancos y desarrolladoresinmobiliarios puedan utilizarla como garantía para financiar desde el pozolos inmuebles a construir aún cuando no está hecha la subdivisión de laspropiedades. La modificación de los requisitos para la inscripción deviviendas permite inscribir boletos de compraventa de futuras unidadesfuncionales siempre y cuando se haya pagado como mínimo el 25% delvalor total del inmueble a construir. El trámite de registro se realizará deforma online y aplica, actualmente, solo a la ciudad de Buenos Aires.• Programas de Participación Público Privada (PPP) La postergación de las licitaciones de los proyectos bajo la modalidad PPPafecta inversiones ferroviarias y energética. El Principal obstáculo es elfinanciamiento por parte de Entidades Financieras a las empresasconstructoras producto de la devaluación y el crecimiento del riesgo país.


Nacional – NEA - Provincia de Misiones

Noviembre2018

El Presente Reporte de Construcción Nacional, del NEA y de

la Provincia de Misiones se realiza para uso exclusivo de la

Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones,

quedando expresamente prohibida la reproducción total o

parcial del presente Reporte sin el permiso expreso y por

escrito de la Agencia para el Desarrollo Económico de

Misiones.

nacional nea - provincia de misiones€¦ · gráfico ii. isac. variaciones interanual. período...

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