NAFTA 20 Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

29 de octubre de 2014

2

TLCAN: un cambio de paradigma

+ +

Fuentes: ProMéxico, con información de SCT, Arizona State University, US Department of Transportation. 3

Una región bien integrada

• Cerca del 80% del comercio

bilateral cruza por tierra.

• El corredor NASCO conecta

a más de 71 millones de

personas y suma más de 4

mil kilómetros.

15,453

35,188

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4

MDD

Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía.

Flujos de IED hacia México (1999-2013)

Máximo histórico

EU: principal inversionista en México

5 Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía.

Inversión Extranjera Directa en México por país de origen (1999-2013)

6

Manufacturas

Petróleo

Primarios

Reservas

Inflación

récord de 176 mil mdd

récord de mil mdd 380

Tasa de inflación 2013 Reservas 2013 Exportaciones 2013

3.97%

Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México

(1993- 2013)

Ambiente macroeconómico sólido

Fuente: ProMéxico con información de INEGI / Banco de México.

7

Comercio intrarregional del TLCAN

24 en

horas (Cifras en mdd)

Otros productos

830

709

19 Minería

26 Farmacéutico

38 Equipo médico

199 Eléctrico

212 Químico

247 Alimentos

439 Electrónico

Petróleo, gas y

combustibles minerales

540

Automotriz y autopartes

Fuente: ProMéxico con información del GTA.

8

5 ventajas competitivas de México

Capital

humano

Manufactura avanzada

Macroeconomía

Plataforma de exportación

Mercado interno

9

118 millones de habitantes Equivale a unir la población

de Australia, Colombia y España.

La demografía está de nuestro lado

Hombres Mujeres

Población con una mediana de edad de

27 años. 14° país con mayor

territorio

Fuente: ProMéxico con información de INEGI.

Brasil México Alemania España Reino Unido EU

PORCENTAJE DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA Y

MANUFACTURA POR PAÍS

Graduados de México en ingeniería

10 Fuente: ProMéxico con información de UNESCO.

11

1993 2013 (Unidades) (Unidades)

13,900,000 16,355,000

Canadá

2,000,000

México

1,000,000

EU

10,900,000

Fuente: ProMéxico con datos de Asociaciones Automotrices de países seleccionados.

Canadá

2,380,000

México

2,930,000

EU

11,045,00

Producción de vehículos en NAFTA

(1993-2013)

Exportaciones per cápita

12 Fuente: ProMéxico con información del GTA/ Banco de México/ Ministerio de Comercio e Industria de Brazil / Banco Central de Rusia/ BEA/ Stratcan.

Canadá

EU

México

Rusia

China

Brasil

India

1994 2013

9,613.4

4,466.3

2,796.5

1,848.7

1,599.7

1,099.6

195.7

5,154.4

1,912.7

599.4

0.0

97.6

268.2

26.7

Exportaciones per cápita (economías seleccionadas), 1993 - 2013

Miles de USD Miles de USD

5x

Liderazgo en manufactura avanzada

13

AUTOMOTRIZ Y

AUTOPARTES

•8o productor y 4o

exportador de vehículos

nuevos.

ELÉCTRICO-

ELECTRÓNICO

•1er exportador de TV

de pantalla plana en el

mundo.

AEROESPACIAL

•6º proveedor de EU

en la industria

aeroespacial.

Fuente: ProMéxico con información de FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.

.

TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

• 3er exportador de

servicios de TI

Exportaciones por más de

380 mil mdd en 2013

50% en media y alta tecnología

Exportaciones de manufacturas de media y alta

tecnología como porcentaje del PIB (2012)

Una economía tecnológicamente sofisticada

14 Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.

Cifras en: US Real BDD; año base 2005

Corea del Sur

Alemania

México

China

Francia

28.9%

24.8%

16.7

% 14.1%

12.4%

1

2

3

4

5

Valor agregado

de exportaciones en México

15 Fuente: ProMéxico con información de USITC/ OCDE.

Cadenas de valor en el TLCAN

16

Las autopartes cruzan la

frontera 8 veces antes de

completar un vehículo.

El Learjet 85 se desarrolla

en Canadá, se

manufactura en México y

se ensambla en Estados

Unidos.

Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx 17

Reformas en acción

Energética Telecomunicaciones Competencia

Económica

Financiera

Hacendaria Política - Electoral Educativa

Laboral Código Nacional de

Procedimientos Penales

Ley de Amparo Transparencia

18

2.5 - 3% +0.1% +0. 5%

+1% +0. 3% 4.4 - 4.9%

Reforma

laboral

Reforma en

telecomunicaciones

Reforma

energética

Reforma

fiscal

Impacto de las reformas en el PIB

Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, (%)

Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.

Tasa natural del

crecimiento

del PIB (2013)

Tasa de crecimiento

estimada

(2018)

¿Qué es ProMéxico?

19

20

Eje conductor de ProMéxico

Crecimiento estratégico

Mayor valor agregado

Empleos de alta

remuneración

Mejorar la

productividad

Articulación productiva

Impulso a la

generación de conocimiento e innovación

21

Sectores de enfoque en ProMéxico

• Minería

• Plástico

• Químico

• Eléctrico-

electrónico

• Materiales de

construcción

• Ferretería

• Metalmecánica

___________

- Industrias

intermedias

(insumos

industriales)

• Tecnologías de

la Información

• Comunicaciones

• Arte

• Editorial

_____________

- Fotónico

- Contenidos

- KPO

- Animación

- E-learning

• Muebles

• Artículos de

Decoración

• Joyería

• Textil

• Confección

• Calzado, cuero,

marroquinería

• Juguetes

____________

- Arquitectura

- Smart cities

- Second Homes

• Automotriz

• Autopartes

• Aeroespacial

• Marítimo /

Naval

____________

- Astilleros

• Energías

renovables

• Biotecnología

aplicada

• Tecnologías

verdes

• Gestión del Agua

• Bonos de

Carbono

• Petroquímica

• Gas

____________

Plan Nacional de

Infraestructura

Construcción

DUIS

• Farmacéutica

• Dispositivos

Médicos

• Infraestructura

de salud

• Exportación

Servicios

Médicos

• Cárnicos

• Pesca y

acuacultura

• Frutas y

hortalizas

• Alimentos

Procesados

• Industrias

alimentarias

• Bebidas

• Flores y plantas

• Tabaco

• Animales vivos

______________

- Convencional

- Comercio justo

- Orgánico

- Halal

- Kosher

Agroalimentario Salud Energía, medio

ambiente e

infraestructura

Transporte y

Manufactura

Pesada

Diseño y

Hábitat

TIC, creativas y

del

conocimiento

Consumo

• Cadenas globales de valor

• Mercado hispano

• Compras de gobierno

• Impulso a la innovación bilateral

• Internacionalización de empresas

mexicanas

• Licenciamiento

• Asociaciones 22

Estrategia regional

23

Boston

Chicago

Dallas

Detroit

Houston

Los Ángeles

Miami

Nueva York

San Francisco

Seattle

Washington

Nuestra red de oficinas en EU

24

Red de alianzas en EU

CEO

Dialogue US

Chamber

Chamber

US-Mexico

US Association of

NASCO

State Officers

in Mexico

FUMEC

Casa San Antonio en México

COMCE

25

Plataforma ProMéxico e-global

Portal Mapa de Apps

Información sectorial

Podcasts en México Inversión

Estrategia ProMéxico e-commerce

Análisis internacional y detección de oportunidades.

Apoyo a empresas

mexicanas con capacidad exportable

para que adopten e incursionan en el

e-commerce.

Promoción de empresas que incursionen en

a través de diversos apoyos.

e-commerce

como plataforma de

para exportación y e-commerce

atracción de inversión.

26

Brújula del comercio exterior

27

Triple hélice de ProMéxico

28

Sector

público Sector

privado

Academia

www.promexico.gob.mx

enrique.ugarte@promexico.gob.mx

@ProMexicoTW

+52 (55) 54 47 7000

Camino a Santa Teresa 1679,

Col. Jardines del Pedregal

CP 01900, México, D.F.

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