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BOLETÍN DE
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Mayo 2015
Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria
Reporte de la producción manufacturera Mayo de 2015
El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó en 3.5%. El subsector primario creció en 2.4%, mientras el subsector no primario cayó en 5.7%.
Resumen
En mayo, el índice de la producción manufacturera disminuyó en 3.5%, explicado
principalmente por una caída de la producción de bienes de consumo e intermedios del
subsector no primario. Las actividades con mayor incidencia negativa sobre la producción
manufacturera corresponden al subsector no primario orientado al mercado extranjero,
donde destaca la menor demanda por prendas de vestir y productos de tocador y limpieza.
De manera opuesta, en mayo, el subsector primario registró una tasa positiva de
crecimiento por segundo mes consecutivo, aunque por debajo de la tasa registrada en el
mes previo (+2.4% en mayo frente a +37.7% en abril).
La producción del sector pesquero creció en 23.2% en mayo, lo que impulsó la evolución
positiva de la actividad industrial pesquera. Esto estuvo explicado por una mayor captura
de anchoveta para el consumo humano indirecto (+38.8%). La temporada de pesca
continuó en mayo y permitió capturar 937 miles de toneladas de anchoveta, acumulando
cerca del 90% de la cuota asignada. Con ello, la actividad industrial de procesamiento y
conservación de pescados, crustáceos y moluscos creció en 26.7% en mayo, siendo la
industria con mayor aporte al crecimiento de la producción manufacturera.
La minería no metálica se incrementó en 8.7%, gracias a una mayor producción de cobre
(+16.1%) y oro (+9.3%), pese a la caída en la extracción de zinc (-3.7%) y plata (-14.5%). Sin
embargo, el avance del sector minero no evitó una tasa negativa para la actividad industrial
de metales preciosos y no ferrosos primarios (-9.5%) en mayo, debido a las bajas leyes de
algunas minas de cobre relacionadas a centros de producción de cátodos de cobre.
La producción de hidrocarburos cayó en 22.1% debido a una menor extracción de
petróleo crudo (-15.0%), líquidos de gas (-31.7%) y gas natural (-12.6%). La producción de
gas se vio afectada en mayo por fuertes lluvias en la selva, lo que produjo la suspensión de
la producción de una importante planta en San Martín. Además, se registró una menor
extracción de petróleo, pues los bajos precios han reducido el número de pozos que se
tenía previsto perforar para este año. Esto originó que la actividad industrial de refinación
de petróleo caiga en 10.8% en mayo.
La producción agrícola creció en 1.3% debido a una mayor producción de arroz cáscara y
maíz amarillo. Con ello, las actividades de elaboración de productos de molinería y de
elaboración de almidones y productos elaborados del almidón crecieron en 6.2% y 22.9%,
respectivamente. El subsector pecuario continuó con un ritmo ascendente al registrar una
tasa de crecimiento de 6.5% en mayo gracias a la mayor producción de aves (10.5%).
Finalmente, los despachos locales de cemento cayeron en 8.4% en mayo, la cifra más baja
registrada en lo que va del 2015. Por ello, la actividad de fabricación de cemento, cal y yeso
cayó en 8.7%. A la menor inversión pública registrada en mayo (-15.8%) se suma una tenue
respuesta de la inversión privada en obras de construcción e inmobiliarias.
SECTORES
ECONÓMICOS
Mayo de 2015
(Variaciones
interanuales)
MANUFACTURA
El Índice de Volumen
Físico (IVF)
disminuyó en 3.5%
PESCA
La producción del
sector pesquero
creció en 23.2%.
MINERÍA
La producción de
minería metálica se
incrementó en 8.7%.
HIDROCARBUROS
La producción de
hidrocarburos cayó
en 22.1%.
AGROPECUARIO
El subsector agrícola
creció en 1.3%.
El subsector
pecuario aumentó
en 6.5%.
CONSTRUCCIÓN
Los despachos
locales de cemento
cayeron en 8.4%.
Producción Manufacturera En mayo, la producción manufacturera disminuyó en
3.5%, explicado principalmente por una caída en el
subsector no primario, cuya incidencia fue de -4.1%,
mientras que la incidencia del subsector primario fue de
0.6%. En lo que va del año, la actividad manufacturera ha
disminuido 2.6%, pese a venir recuperándose desde su
caída más pronunciada en noviembre de 2014.
Los sectores primarios se han mostrado más volátiles, ya
que en contraste al bajo dinamismo del primer trimestre,
a partir de abril empezaron a mejorar gracias al inicio de
la temporada de pesca y a la ligera recuperación del sector
minero. En cambio, el subsector no primario ha
continuado cayendo en lo que va del año, explicado
principalmente por una menor demanda de bienes de
consumo e intermedios destinados al exterior, de
materiales de construcción para el mercado local y, de
manera más reciente, de algunos bienes de consumo para
el mercado local (productos farmacéuticos e
impresiones).
Subsector Primario Este subsector creció en 2.4% gracias a la mayor
producción del sector pesquero industrial. Por otro lado,
la actividad de producción de metales preciosos y no
ferrosos primarios tuvo la mayor incidencia negativa
sobre el IVF manufacturero.
Metales preciosos y no ferrosos primarios
Esta menor producción industrial minera en mayo se
debió a la baja ley de cobre en algunas minas, lo cual ha
originado un recorte en la producción de cátodos de
cobre. Además, la menor demanda exterior por alambres
y platinas de cobre, y por aleaciones de zinc y plomo
también impactó en la producción del mes.
Productos de la refinación de petróleo
La refinación de petróleo y gas natural cayó en mayo
debido a fuertes lluvias en la selva, lo que produjo la
suspensión de la producción de una importante planta en
San Martín. Los menores precios del crudo han generado
la paralización de algunos proyectos y han reducido el
número de pozos que se tenía previsto perforar para este
año, por lo que esta industria ha acumulado una caída de
5.6% en lo que va del año. Asimismo, la menor
Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera, según subsectores
(Variaciones porcentuales)
May 15/
May 14
Ene-May 15/
Ene-May 14
Jun 14-May 15 /
Jun 13-May 14
Total -3.5 -2.6 -5.4
No primario -5.7 -4.2 -3.2
Primario 2.4 2.0 -11.5
Fuente: DEMI (PRODUCE)
Subsector Manufacturero Primario, según clases(Variaciones porcentuales)
May 15/
May 14
Ene-May 15/
Ene-May 14
Jun 14-May 15 /
Jun 13-May 14
Productos pesqueros 26.9 43.6 -25.5
Carne y productos cárnicos 7.6 5.7 6.7
Elaboración de azúcar -34.4 -19.4 -8.0
Refinación del petróleo -10.8 -5.6 -2.8
Metales preciosos y no ferrosos primarios -9.5 -9.9 -12.1
Fuente: DEMI (PRODUCE)
producción en los derivados del petróleo se debió a
menores ventas internas y hacia mercados extranjeros
importantes para los productos nacionales como EEUU y
México.
Productos pesqueros
Con una contribución positiva, la industria pesquera se vio
favorecida por una mayor disponibilidad de materia prima
para el procesamiento del consumo humano indirecto
(harina y aceite de pescado) y del consumo humano
directo (congelado y curado). La captura de anchoveta
aumentó en 38.8%, lo que ha permitido alcanzar cerca del
90% de la cuota asignada en la zona norte-centro para la
primera temporada de pesca (hasta finales de mayo).
Cabe recordar que esta zona es la más importante para la
pesca de anchoveta, pues abarca el 90% del volumen
nacional.
Para el procesamiento de harina y aceite de pescado, se
registró un mayor dinamismo en los lugares tales como
Paracas, Tambo de Mora, Callao y entre otros puertos. En
el consumo humano directo, la producción industrial se
concentró en la zona del norte: Paita, Sullana, Chimbote,
entre otros. En junio, se espera que el aporte de pesca al
PBI manufacturero sea menor, ya que la mayor parte de
la cuota ya ha sido ejecutada en abril y mayo.
Subsector No Primario
Este subsector cayó en 5.7% debido a la menor
producción de bienes de consumo y bienes intermedios.
A continuación, se detallan las principales actividades
industriales no primarias orientadas al mercado exterior:
Joyas y artículos conexos
Esta industria aumentó su producción debido a una
mayor demanda de joyería de plata y oro por parte del
mercado exterior, especialmente de Estados Unidos.
Conservas de frutas y legumbres
Esta actividad industrial registró un descenso debido a
una menor demanda del exterior de jugos envasados por
parte de España y Estados Unidos. Además, se registró
una disminución en la exportación de conservas y cremas
de pimientos, espárragos, mangos y arándanos, lo que ha
Subsector Manufacturero No Primario, según
principales clases orientadas al mercado exterior(Variaciones porcentuales)
May 15/
May 14
Ene-May 15/
Ene-May 14
Jun 14-May 15 /
Jun 13-May 14
Joyas y artículos conexos 50.5 33.5 16.8
Corte, talla y acabado de la piedra -18.9 -19.7 -30.7
Conservas de frutas y legumbres -9.7 -8.5 2.6
Hojas de madera para enchapado y tableros -31.1 5.1 7.9
Productos de tocador y limpieza -8.7 -9.8 -6.5
Prendas de vestir -12.2 -13.8 -12.4
Fuente: DEMI (PRODUCE)
llevado a las empresas a detener parte de su producción
para no acumular elevados niveles de inventarios.
Algunas empresas han sido aprovechado esto para
realizar el mantenimiento de sus maquinarias.
Hojas de madera para enchapado y tableros
La producción en esta actividad industrial tuvo una caída
incluso mayor a la registrada en el mes previo, explicada
por una menor fabricación de tableros de madera ante la
caída de pedidos del mercado local (bajo dinamismo del
sector inmobiliario) y menores pedidos para la
exportación al mercado chino. Las empresas prefieren
evitar la acumulación de inventarios debido a la
incertidumbre sobre la evolución de la demanda exterior
y de la actividad de construcción en los próximos meses.
Productos de tocador y limpieza
Esta industria registró una caída en mayo debido a las
menores exportaciones de productos de higiene, cuidado
personal y maquillaje a Ecuador y Colombia. Además, se
ha preferido utilizar los inventarios para evitar pérdidas
de mercancía ante una menor demanda de algunos
supermercados a nivel nacional. Esta actividad industrial
viene registrando mayores costos de materias primas
importadas para la elaboración de productos de limpieza
y aseo personal, lo que viene dificultando la producción
de estas líneas.
Corte, talla y acabado de piedra
Esta industria registró una fuerte caída en mayo explicada
por una disminución en las exportaciones de productos
de mármol y granito. Se experimentó una menor
demanda por parte de Ecuador debido al incremento de
los aranceles aplicados a la importación. Este mercado
mantiene tasas negativas de crecimiento desde febrero
del año pasado, aunque viene moderando su caída a
partir de 2015.
Prendas de vestir y textiles
La industria de prendas de vestir fue la clase de mayor incidencia negativa sobre el IVF manufacturero en mayo debido
a una caída en la fabricación de polos, camisas y pantalones por menores pedidos locales y extranjeros (especialmente
desde Estados Unidos). También se registraron menores pedidos internos en sacos y abrigos. Con ello, esta industria
acumula una caída de 13.8% en lo que va del año.
Otras actividades relacionadas a la industria textil que cayeron en mayo fueron la fabricación de artículos
confeccionados con textiles (sin incluir prendas de vestir) debido a la competencia con los productos importados de
menores costos procedentes de Asia. La preparación e hiladura de fibras textiles también cayó por menores pedidos
del exterior (provenientes de Chile y Estados Unidos) y menor demanda local, debido a que la competencia en precios
con los hilados procedentes de Asia está afectando la producción en el mercado nacional de hilado de algodón o
sintético. Las líneas de producción que subieron, pese a no lograr compensar la caída de las mencionadas previamente,
fueron: tejidos de punto y ganchillo (gracias al ligero aumento del consumo de telas asociadas al invierno como gamuza
y franela) y otros textiles como cintas y elásticos por mayor demanda local.
Asimismo, a continuación se detallan las principales actividades no primarias orientadas al mercado local:
Muebles
Esta actividad industrial se vio impulsada por las
campañas realizadas por el día de la madre. Destaca la
mayor producción de colchones y muebles para el hogar.
Asimismo esta actividad mostró un incremento en sus
exportaciones hacia Chile, EEUU y Bolivia. Este sector
mantiene una tendencia positiva desde inicios de año,
acumulando un crecimiento de 4.1% entre enero y mayo.
Productos farmacéuticos
La caída en la producción de esta actividad estuvo
explicada por el mantenimiento de plantas que viene
presentando importantes empresas del sector, así como
por la sustitución momentánea por productos
importados y por menores exportaciones hacia Uruguay,
Chile, Venezuela y Ecuador. Estos factores han mantenido
la tendencia de crecimiento del sector a la baja desde
marzo de 2015.
Impresión
Esta actividad registró una caída debido a menor
demanda local de libros, directorios y circulares para
editoriales y publicidad de tiendas por departamentos y
empresas comercializadoras de artículos de cuidado
personal. También se registraron menores pedidos de
clientes de Venezuela y Colombia. Este sector viene
registrando tasas negativas desde setiembre de 2014.
Cemento, cal y yeso
La menor producción de estos materiales de
construcción se debió, principalmente, a una menor
demanda local por los bajos niveles de inversión privada,
especialmente en el sur (debido a factores sociopolíticos)
y menor ejecución de obras públicas. Se espera que esto
empiece a reactivarse a partir del segundo semestre de
2015 con el inicio de algunos proyectos a nivel regional
(construcción de carreteras e infraestructura pública).
Subsector Manufacturero No Primario, según
principales clases orientadas al mercado local(Variaciones porcentuales)
May 15/
May 14
Ene-May 15/
Ene-May 14
Jun 14-May 15 /
Jun 13-May 14
Productos de panadería -13.5 -7.1 -5.0
Bebidas malteadas y de malta -3.0 -1.8 -0.6
Productos farmacéuticos y medicinales -18.0 -18.5 -3.3
Muebles 18.0 4.1 -3.2
Productos de molinería 6.2 -5.7 -5.9
Impresión -20.5 -30.3 -22.1
Productos de plástico 7.3 4.0 4.2
Cemento, cal y yeso -8.7 -2.1 2.2
Fuente: DEMI (PRODUCE)
Índice de Comercio Interno
En mayo, el comercio interno registró un crecimiento
interanual de 2.3%, superando la tasa de crecimiento del
mes previo (+1.6%). Pese a la expansión, el índice
mantiene una tendencia de menores tasas de
crecimiento desde mayo de 2013. Este índice está
construido con las seis principales clases CIIU que
corresponden a la actividad de comercio interno:
Venta al por menor en supermercados
Venta al por menor en tiendas por departamento
Venta al por menor en artículos de ferretería y otros
Venta al por menor de aparatos, muebles y equipos
de equipamiento
Venta al por menor de libros, periódicos y otros
productos
Venta al por menor de productos farmacéuticos,
medicinales y cosméticos.
En mayo, la principal actividad que creció fue venta de
libros, aunque este crecimiento podría moderarse si se
toma en cuenta que el sector de impresiones,
principalmente dedicado a la industria editorial, viene
registrando tasas negativas en los últimos meses.
Las ventas al por menor de artículos de ferretería y ventas en supermercados también aumentaron ligeramente en
mayo, relacionadas aún con el dinamismo que mantiene la demanda por bienes de consumo básico. Esto contrasta
con las menores ventas en tiendas por departamento (-0.7%), registrando una caída por segundo mes consecutivo, y
menores ventas de aparatos, muebles y equipos de equipamiento. Si se toma en cuenta la información sobre
producción de bienes no primarios destinada a mercado local, la causa de la caída en las ventas en tiendas por
departamento sería la menor demanda local de muebles de madera y prendas de vestir. Las ventas de productos
farmacéuticos y cosméticos no registraron variaciones interanuales y se mantendría estable pese a una menor
producción nacional de estos bienes, ya que los productos importados han suplido la caída en la producción nacional.
Índice de Comercio Interno, según principales clases(Variaciones porcentuales)
May 15/
May 14
Ene-May 15/
Ene-May 14
Jun 14-May 15 /
Jun 13-May 14
Supermercados 8.1 6.5 -8.4
Tiendas por departamento -0.7 0.6 -13.0
Artículos de ferretería y otros 3.5 2.5 -11.2
Aparatos, muebles y equipos de equipamiento -12.4 -5.8 -18.3
Libros y otros productos 9.4 11.6 -0.3
Farmacéuticos y cosméticos 0.0 2.5 -13.2
Fuente: DEMI (PRODUCE)
Índice de Opinión Industrial
El Índice de Opinión Industrial (INOPI) es un indicador de
las condiciones de negocios de la industria. Consiste en un
índice de confianza industrial compuesto por el agregado
entre la producción esperada y la cartera de pedidos, a lo
que se le resta los inventarios de productos terminados.
Esta información se obtiene de la muestra encuestada
para la elaboración del IVF de la producción
manufacturera, con periodicidad mensual. Los resultados
se cuantifican en un índice cuyos valores por encima de
50 indican una mejora prevista de las condiciones de
negocio. Caso contrario, cuando el indicador se encuentra
por debajo de 50, las condiciones de negocio tendrían un
deterioro esperado.
En mayo de 2015, el INOPI se ubicó en 50.36 puntos, ubicándolo en la fase expansiva de mejores condiciones de
negocio de la industria. Pese al avance de mayo, este indicador viene cayendo por tercer mes consecutivo, explicado
por una menor cartera de pedidos.
Créditos bancarios
Los créditos otorgados por instituciones bancarias
subieron en 2.8% en mayo respecto al saldo de
colocaciones del mes previo (abril de 2015), si se tiene en
cuenta un tipo de cambio constante para los créditos en
dólares (tipo de cambio promedio de abril de 2015
utilizado como base).
La industria con un mayor crecimiento en el saldo de
colocaciones fue la de vehículos y equipo de transporte,
aunque esta sólo representa el 1.6% del crédito bancario
otorgado a los sectores manufactureros. Cabe recordar
que esta industria generalmente presenta mayor
volatilidad al verse influenciada por monto altos de
inversión en capital según los pedidos antes de iniciar
grandes obras en minería y construcción. De manera
positiva, destaca el mayor flujo de crédito para los
sectores de textiles y cueros, y madera y papel en mayo,
los cuales venían registrando varios meses de caídas
consecutivas.
El mayor flujo de colocaciones en mayo para algunos sectores podría contribuir a una mayor inversión en nuevos
proyectos o a una mayor producción. Sin embargo, la mayor demanda por créditos también estaría financiando la
transformación de plantas y el mantenimiento de maquinarias que algunas empresas están realizando, a medida que
la acumulación de inventarios les ha permitido disminuir la producción en algunas líneas.