monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

REPORTE ANUAL 2013

1

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20132. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional internación3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales

1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional de Internación1. Dólares2. Pesos mexicanos

2

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawái4. El Caribe5. Las Vegas

9. Participación en el mercado de E.U.

3

1. Entorno Internacional 2013

-15

-10

-5

0

5

10

15

ene-

09fe

b-09

mar

-09

abr-

09m

ay-0

9ju

n-09

jul-0

9ag

o-09

sep-

09oc

t-09

nov-

09di

c-09

ene-

10fe

b-10

mar

-10

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10m

ay-1

0ju

n-10

jul-1

0ag

o-10

sep-

10oc

t-10

nov-

10di

c-10

ene-

11fe

b-11

mar

-11

abr-

11m

ay-1

1ju

n-11

jul-1

1ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

sep-

12oc

t-12

nov-

12di

c-12

ene-

13fe

b-13

mar

-13

abr-

13m

ay-1

3ju

n-13

jul-1

3ag

o-13

sep-

13oc

t-13

nov-

13di

c-13

Porc

enta

je

Fuente: Barometro de la OMT, Enero 2013

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

+5.0%+4.0%+4.8%+6.4%-3.6%

5

LLEGADA DE TURISTAS

1. Entorno Internacional 2013

Europa Occidental

Caribe EstadosUnidos

Hawai MéxicoTotal

MéxicoInternación

MéxicoAéreo

4.2%

1.0%

4.7%

2.5% 3.2%

6.6%7.6%

Tasa de Crecimiento 2013/2012

Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo,Barometros de la OMT, cifra a DiciembreEstados Unidos/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifras a DiciembreHawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a DiciembreMéxico/ Banco de México, cifra a Diciembre

Crecimiento Turismo Mundial

5.0%

6

2008 2010 2011 2012 2013

22.9

23.3 23.4 23.4

24.2

Fuente: Banco de México

TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)

ENERO - DICIEMBRE 2013(Millones de personas)

2008 2010 2011 2012 2013

13.4 13.3 13.213.7

14.6


TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2013

(Millones de personas)

3.2% 6.6%

2. Evolución del turismo en México

7

2. Evolución del turismo en México

2008 2010 2011 2012 2013

11.010.6 10.8

11.412.2


TURISTAS AÉREOSENERO- DICIEMBRE 2013

(Millones de personas)

7.6%

2008 2010 2011 2012 2013

13,369.7

11,991.7 11,868.8

12,739.4

13,949.0


INGRESO POR VISITANTES INTERNACIONALES

ENERO - DICIEMBRE 2013(Millones de USD)

9.5%

8

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

30.035.040.045.050.055.060.065.070.0

feb-

08ab

r-08

jun-

08ag

o-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun-

09ag

o-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun-

10ag

o-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun-

11ag

o-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun-

12ag

o-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun-

13ag

o-13

oct-

13di

c-13

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

2009 2010 2011 2012 2013

9

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

10

-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

0

20

40

60

80

100

120

ene-

07ab

r-07

jul-0

7oc

t-07

ene-

08ab

r-08

jul-0

8oc

t-08

ene-

09ab

r-09

jul-0

9oc

t-09

ene-

10ab

r-10

jul-1

0oc

t-10

ene-

11ab

r-11

jul-1

1oc

t-11

ene-

12ab

r-12

jul-1

2oc

t-12

ene-

13ab

r-13

jul-1

3oc

t-13

Tipo de Cambio Dolar-PesoAño Base 2000=100

(Fuente: Boureau of Labor Statistics, Banco de México, INEGI)

México Gana Competitividad(- Dls x 1 Peso)

TC Real

TC Nominal

México Pierde Competitividad (+ Dls x 1 Peso)

61.061.562.062.563.063.564.064.565.065.566.066.5

dic-

08fe

b-09

abr-

09ju

n-09

ago-

09oc

t-09

dic-

09fe

b-10

abr-

10ju

n-10

ago-

10oc

t-10

dic-

10fe

b-11

abr-

11ju

n-11

ago-

11oc

t-11

dic-

11fe

b-12

abr-

12ju

n-12

ago-

12oc

t-12

dic-

12fe

b-13

abr-

13ju

n-13

ago-

13oc

t-13

dic-

13

Participación Porcentual de la Población en Edad de Trabajar en la Fuerza de Trabajo

(Fuente: Boureau of Labor Statistics)

%

4. Indicadores Económicos - Canadá

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%

-200,000-150,000-100,000

-50,0000

50,000100,000150,000200,000250,000300,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

11

5. Indicadores Económicos - Europa

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)

2009 2010 2011 2012 2013

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

12

6. Indicadores Económicos - Francia

13

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

7. Indicadores Económicos – España

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

14

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


2009 2010 2011 2012 2013

15

9. Indicadores Económicos - México

-10.0%-7.5%-5.0%-2.5%0.0%2.5%5.0%7.5%

10.0%


PIB PIB Turistico

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI, Base 2008)

-20.0%-15.0%-10.0%

-5.0%0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Fuente: INEGI)

Transporte Aéreo Inflación

feb-

08ab

r-08

jun

-08

ago

-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

ago

-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun

-13

ago

-13

oct-

13di

c-13

Servicios Turisticos en Paquete Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete

-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

feb-

08ab

r-08

jun

-08

ago

-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

ago

-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun

-13

ago

-13

oct-

13di

c-13

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

2009 2010 2011 2012 2013

16

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

17

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,982 1,908 2,281 1,882 1,771 1,919 2,232 1,812 1,479 1,612 1,942 2,582 23,4032013 2,014 1,937 2,233 1,860 1,771 2,062 2,211 2,129 1,643 1,738 2,033 2,518 24,151

Var 12/11 -1.2% 3.6% 9.3% -4.7% -4.4% 2.5% -2.5% -2.7% 0.5% -0.4% 2.6% -2.0% 0.0%Var 13/12 1.6% 1.5% -2.1% -1.2% 0.0% 7.5% -0.9% 17.5% 11.0% 7.8% 4.7% -2.5% 3.2%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700


2011 2012 2013


18

2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,3272011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,178 1,464 1,118 945 1,158 1,299 1,013 728 875 1,105 1,598 13,6652013 1,223 1,220 1,502 1,112 1,081 1,283 1,331 1,091 781 959 1,214 1,763 14,562

Var 12/11 3.4% 6.6% 15.7% -5.4% 2.2% 11.5% 2.7% -1.5% 5.8% 5.5% -1.0% -3.1% 3.2%Var 13/12 3.5% 3.6% 2.6% -0.6% 14.4% 10.8% 2.5% 7.7% 7.3% 9.6% 9.9% 10.3% 6.6%

ad

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900


2011 2012 2013


19

2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 1,057 1,077 1,201 918 817 950 992 818 625 754 914 1,236 11,3612013 1,105 1,102 1,300 983 920 1,040 1,064 907 660 824 1,001 1,316 12,223

Var 13/12 4.5% 2.4% 8.3% 7.0% 12.6% 9.5% 7.3% 10.9% 5.7% 9.3% 9.5% 6.4% 7.6%2012 125 101 263 200 128 208 307 195 103 121 191 362 2,3042013 119 118 199 127 157 242 266 182 115 139 210 466 2,341

Var 13/12 -4.6% 16.2% -24.4% -36.4% 22.5% 16.5% -13.1% -6.9% 11.9% 14.8% 9.9% 28.8% 1.6%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)

(miles de personas)

Aéreo

Terrestre

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


2012 Aéreo 2013 Aéreo

2012 Terrestre 2013 Terrestre

Turismo Aéreo

Turismo Terrestre


20

3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

21

Europa14.7%

America Latina y Caribe13.2%

Asia2.7%

Otros0.8% Canadá

13.6%

Estados Unidos55.0%

68.6%

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Norteamérica 9.0%

1.8%

6.5%

18.1%17.3% 17.7%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTO DELMUNDO

TASA DE CRECIMIENTO 2013/2012

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero-Diciembre 2013

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,8052013 1,077 1,069 1,259 952 880 988 1,010 875 647 800 981 1,235 11,774

Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 10.1% 7.2% 6.9% 7.1% 6.3% 9.9% 6.8% 6.5%Var 13/12 5.1% 2.8% 9.3% 7.9% 14.0% 11.1% 8.6% 12.1% 9.6% 11.3% 11.8% 7.8% 9.0%

Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300


2011 2012 2013

Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Información Migratoria

22

3. Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

23

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

ENE-DIC

2010

ENE-DIC

2011

ENE-DIC

2012

EU CAN GB ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-DIC

2013

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Diciembre 2013/2012

9.0%

14.0

%

8.3%

2.6%

39.9

%

60.4

%

26.6

%

9.0%

16.1

%

18.5

%

-1.4

%

7.5%

Cifras sujetas a revisiónFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

-1.5

%

1.8%

1.2%

3. Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

24

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

DIC2010

DIC2011

DIC2012

EU CAN GB ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI DIC2013

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoDiciembre 2013/2012

8.5%

2.8%

1.2%

36.5

%

41.8

%

7.8%

15.2

%

30.1

%

2.4%

7.3%

14.0

%

Cifras sujetas a revisiónFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

6.6%

-6.4

%

6.4%

10.7

%

4. Divisas por visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 11,9922011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,094 1,161 1,347 1,048 953 1,037 1,105 904 744 876 1,040 1,431 12,7392013 1,231 1,210 1,443 1,103 1,028 1,156 1,209 1,044 833 997 1,163 1,531 13,949

Var 12/11 1.2% 11.8% 8.1% 0.0% 8.0% 9.0% 8.4% 3.4% 9.8% 14.8% 9.5% 6.9% 7.3%Var 13/12 12.5% 4.3% 7.1% 5.2% 7.9% 11.5% 9.4% 15.5% 12.0% 13.7% 11.9% 7.0% 9.5%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2011 2012 2013


25

4. Ingresos por visitantes internacionales


Var 12/11 11.9% 18.5% 14.9% 11.6% 26.7% 28.4% 24.2% 11.3% 8.6% 10.1% 4.3% -0.2% 13.5%Var 13/12 6.5% 3.6% 5.2% -1.7% -2.8% 3.9% 0.3% 13.3% 13.2% 14.6% 12.0% 8.2% 6.0%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000


2011 2012 2013


26

5. Gasto medio del turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 708.52011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 713.82012 754 811 766 743 769 715 688 699 764 759 751 746 746.32013 823 824 803 787 761 748 744 746 781 799 782 741 776.8

Var 12/11 -1.1% 5.7% -5.0% 6.1% 6.5% -1.0% 6.6% 4.9% 3.7% 7.7% 11.3% 10.2% 4.6%Var 13/12 9.1% 1.6% 4.8% 5.9% -1.1% 4.6% 8.1% 6.7% 2.3% 5.3% 4.1% -0.6% 4.1%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550

600

650

700

750

800

850


2011 2012 2013


27

5. Gasto medio del turismo internacional internación


Var 12/11 9.4% 12.1% 1.0% 18.4% 24.9% 16.7% 22.1% 13.0% 2.6% 3.3% 6.0% 2.9% 10.6%Var 13/12 3.3% 1.0% 2.9% -1.0% -10.9% -2.6% -0.8% 4.7% 3.4% 6.1% 4.2% 0.5% 0.8%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000


2011 2012 2013


28

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

29

Variación % Variación %ENE-DIC

2012ENE-DIC

2013ENE-DIC

2013/ 2012ENE-DIC

2012ENE-DIC

2013ENE-DIC

2013/ 2012Cancún, Q. Roo 4,767.7 5,272.3 10.6% Cancún, Q. Roo 2,320.3 2,557.1 10.2%

Ciudad de México (AICM) 2,432.4 2,650.2 9.0% Los Cabos, B.C.S. 844.9 1,003.6 18.8%

Los Cabos, B.C.S. 1,044.4 1,209.6 15.8% Ciudad de México (AICM) 860.0 947.4 10.2%

Puerto Vallarta, Jal. 852.8 860.6 0.9% Puerto Vallarta, Jal. 542.9 553.3 1.9%

Guadalajara, Jal. 575.1 605.0 5.2% Guadalajara, Jal. 520.2 547.7 5.3%

Cozumel, Q. Roo 182.3 184.6 1.3% Cozumel, Q. Roo 150.2 154.0 2.5%

Monterrey, N.L. 156.6 171.2 9.3% Monterrey, N.L. 111.3 121.0 8.7%

Silao, Gto. 106.3 107.2 0.8% Silao, Gto. 93.1 87.4 -6.2%

Mazatlán, Sin. 105.7 104.0 -1.6% Mazatlán, Sin. 73.2 69.3 -5.3%

Zihuatanejo, Gro. 75.8 74.9 -1.2% Zihuatanejo, Gro. 52.1 53.8 3.4%

Otros 505.6 534.6 5.7% Otros 373.7 384.3 2.8%

Total 10,804.7 11,774.1 9.0% Total 5,941.9 6,479.0 9.0%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

30

Variación % Variación %ENE-DIC

2012ENE-DIC

2013ENE-DIC

2013/ 2012ENE-DIC

2012ENE-DIC

2013ENE-DIC

2013/ 2012Cancún, Q.Roo 887.4 898.9 1.3% Cancún, Q.Roo 1,012.7 1,094.2 8.1%

Puerto Vallarta, Jal. 281.0 282.4 0.5% Ciudad de México (AICM) 513.6 531.2 3.4%

Los Cabos, B.C.S. 151.6 153.7 1.4% Los Cabos, B.C.S. 22.6 24.3 7.3%

Ciudad de México (AICM) 84.7 91.2 7.7% Guadalajara, Jal. 14.9 16.3 9.4%

Mazatlán, Sin. 30.5 32.8 7.4% Monterrey, N.L. 13.6 15.7 15.6%

Huatulco, Oax. 22.0 32.6 48.0% Puerto Vallarta, Jal. 17.3 13.7 -20.8%

Cozumel, Q.Roo 25.4 22.5 -11.5% León, Gto. 4.5 4.7 6.2%

Zihuatanejo, Gro. 21.7 19.0 -12.4% Querétaro, Qro. 3.7 4.5 20.3%

Manzanillo, Col. 19.8 16.5 -16.6% Cozumel, Q.Roo 3.3 4.1 26.8%

Guadalajara, Jal. 11.8 12.0 2.1% San Luis Potosí, S.L.P. 2.1 2.2 8.2%

Otros 35.5 37.6 5.9% Otros 18.5 21.2 14.2%

Total 1,571.5 1,599.4 1.8% Total 1,626.7 1,732.1 6.5%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

MILES MILES

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

Variación %

ENE-DIC 2012

ENE-DIC 2013

ENE-DIC 2013/ 2012

Estados Unidos 2,320.3 2,557.1 10.2%

Canadá 887.4 898.9 1.3%

Reino Unido 302.3 348.9 15.4%

España 149.7 137.9 -7.9%

Argentina 104.9 132.2 25.9%

Brasil 93.4 115.4 23.5%

Colombia 45.6 100.9 121.1%

Francia 100.4 98.4 -2.0%

Rusia 63.3 94.8 49.7%

Alemania 80.9 91.7 13.4%

Otros 619.4 696.1 12.4%

Total 4,767.7 5,272.3 10.6%

Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

50,00060,00070,00080,00090,000

100,000110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

31

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Variación %

ENE-DIC 2012

ENE-DIC 2013

ENE-DIC 2013/ 2012

Estados Unidos 860.0 947.4 10.2%

Colombia 110.9 153.6 38.4%

Brasil 148.0 144.4 -2.4%

España 120.5 134.6 11.7%

Argentina 140.0 118.8 -15.1%

Venezuela 80.5 103.8 28.9%

Perú 75.3 100.2 33.2%

Francia 93.1 91.7 -1.5%

Canadá 84.7 91.2 7.7%

Alemania 75.0 76.2 1.5%

Otros 644.5 688.3 6.8%

Total 2,432.4 2,650.2 9.0%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO


Miles0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

5,000

10,000

15,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

32

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos


Variación %

ENE-DIC 2012

ENE-DIC 2013

ENE-DIC 2013/ 2012

Estados Unidos 844.9 1,003.6 18.8%

Canadá 151.6 153.7 1.4%

Australia 7.1 8.0 13.0%

Reino Unido 7.0 7.5 7.8%

India 2.3 2.7 17.1%

Italia 2.2 2.5 14.5%

Alemania 2.3 2.5 8.3%

Japón 2.5 2.2 -9.5%

Francia 1.9 1.8 -4.1%

Brasil 1.6 1.5 -8.9%

Otros 21.1 23.5 11.3%

Total 1,044.4 1,209.6 15.8%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS


Miles30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

1,000

2,000

3,000

4,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

33

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Variación %

ENE-DIC 2012

ENE-DIC 2013

ENE-DIC 2013/ 2012


Canadá 281.0 282.4 0.5%

Reino Unido 5.0 4.6 -7.7%

Australia 2.3 2.4 4.8%

Alemania 1.7 1.6 -1.7%

India 1.3 1.3 -0.8%

Francia 1.1 0.8 -20.1%

Rusia 0.7 0.7 -8.9%

Nueva Zelanda 0.5 0.6 12.6%

Italia 0.7 0.6 -12.2%

Otros 15.5 12.2 -21.6%

Total 852.8 860.6 0.9%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

34

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Variación %

ENE-DIC 2012

ENE-DIC 2013

ENE-DIC 2013/ 2012


Canadá 11.8 12.0 2.1%

Alemania 3.2 3.6 10.0%

Colombia 2.5 3.0 16.1%

Venezuela 2.6 2.8 10.1%

Japón 2.9 2.6 -9.5%

Reino Unido 2.3 2.5 11.5%

Francia 1.9 2.2 14.5%

España 2.2 2.2 0.6%

Panamá 2.9 2.0 -29.2%

Otros 22.7 24.4 7.4%

Total 575.1 605.0 5.2%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

500

1,000

1,500

2,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

35

7. Turismo Nacional


Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%Var 13/12 4.9% 3.6% 8.2% -7.6% 4.7% 3.7% 0.9% 0.7% -1.8% -3.0% -1.4% 1.3% 1.6%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2011 2012 2013

Fuente: Sectur/ DATATUR

36

8. Llegada de visitantes a Estados Unidos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,663 4,128 5,291 5,689 5,299 5,141 7,016 7,270 5,763 5,541 5,231 5,627 66,6592013 4,792 4,358 5,840 5,602 5,677 5,508 7,008 7,814 6,016 5,879 5,378 5,895 69,768

Var 12/11 10.9% 7.2% 10.6% 3.1% 1.9% 5.7% 6.1% 9.0% 7.7% 5.1% 7.4% 9.8% 7.0%Var 13/12 2.8% 5.6% 10.4% -1.5% 7.1% 7.1% -0.1% 7.5% 4.4% 6.1% 2.8% 4.8% 4.7%

Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos (miles de personas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


2011 2012 2013

Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo

37

8. Llegada de visitantes a Canadá

38

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 666 689 778 977 1,370 1,993 2,610 2,278 1,697 1,151 771 1,036 16,0162012 677 747 848 998 1,393 2,068 2,497 2,449 1,658 1,157 790 1,063 16,2912013 684 742 920 917 1,445 2,066 2,547 2,580 1,625 1,179 819 1,066 16,590

Var 12/11 1.7% 8.3% 9.0% 2.2% 1.6% 3.8% -4.3% 7.5% -2.3% 0.5% 2.6% 2.6% 1.7%Var 13/12 1.1% -0.6% 8.5% -8.1% 3.7% -0.1% 2.0% 5.4% -2.0% 1.9% 3.6% 0.3% 1.5%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2011 2012 2013

Fuente: Comisión Canadiense de Turismo

8. Llegada de visitantes a Hawai

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 586 579 616 568 549 608 668 652 553 566 556 670 7,1692012 630 609 696 616 616 679 725 724 589 613 629 724 7,8672013 664 650 747 637 642 717 757 729 582 611 605 705 8,064

Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 11.8% 8.5% 11.0% 6.5% 8.3% 13.3% 8.1% 9.7%Var 13/12 5.4% 6.8% 7.3% 3.4% 4.2% 5.5% 4.5% 0.7% -1.1% -0.2% -3.9% -2.6% 2.5%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2011 2012 2013

Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai

39

8. Llegada de visitantes al Caribe

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 970 991 1,127 992 772 863 1,035 791 560 628 780 1,043 10,5522012 992 1,060 1,213 1,031 817 933 1,070 849 591 639 797 1,032 11,0252013 972 1,004 1,249 972 831 941 1,069 885 577 663 856 1,129 11,149

Var 12/11 2.2% 7.0% 7.7% 4.0% 5.8% 8.2% 3.3% 7.3% 5.6% 1.7% 2.3% -1.0% 4.5%Var 13/12 -2.0% -5.3% 3.0% -5.8% 1.8% 0.8% 0.0% 4.2% -2.5% 3.8% 7.4% 9.4% 1.1%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2011 2012 2013

Fuente: Caribbean Tourism Organization

*Bahamas, Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana

40

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,7272013 3,132 3,029 3,537 3,340 3,456 3,364 3,470 3,370 3,298 3,472 3,244 2,956 39,668

Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.1% -0.8% 1.5% 1.8% 2.9% 2.5% 2.8% 2.1%Var 13/12 -0.7% -1.3% 0.1% 0.5% 0.1% -0.9% 0.8% 0.9% -1.6% -1.4% 4.6% -2.8% -0.1%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600


2011 2012 2013

Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority

41

Participación en el mercado de EU

42

Participación en el Turismo Outbound de Estados UnidosEnero – Diciembre 2010-2013

Número de viajes

Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce

PAÍS/REGIÓNEne -Dic

2010Ene -Dic

2011Ene -Dic

2012Ene -Dic

2013PART %

2010PART %

2011PART %

2012PART %

2013

∆℅ 2013/2012

EUROPA 11,092,069 10,825,923 11,244,637 11,407,988 29.7% 30.1% 29.7% 29.2% 1.5%

ASIA 4,854,619 4,135,648 4,312,544 4,327,266 13.0% 11.5% 11.4% 11.1% 0.3%

ÁFRICA,OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE

2,429,498 2,217,505 2,381,437 2,503,186 6.5% 6.2% 6.3% 6.4% 5.1%

CANADÁ 3,465,111 3,451,331 3,595,614 3,770,362 9.3% 9.6% 9.5% 9.7% 4.9%

SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA

4,383,573 3,811,958 4,097,201 4,231,249 11.8% 10.6% 10.8% 10.8% 3.3%

CARIBE 5,702,608 6,031,974 6,435,343 6,545,774 15.3% 16.8% 17.0% 16.8% 1.7%

MEXICO 5,373,660 5,537,383 5,772,321 6,219,043 14.4% 15.4% 15.3% 15.9% 7.7%

TOTAL 37,301,138 36,011,722 37,839,097 39,004,868 100% 100% 100% 100% 3.1%

monitoreo de mercados y destinos coordinaciÓn de planeaciÓn direcciÓn de inteligencia de mercados...

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