modelo de inteligencia ______________________________

Modelo de inteligencia

______________________________

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=c8S7rM6fIRom7M&tbnid=h7-7nrDuAwyOwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/02/05/modelos-de-inteligencia-emocional-benat/&ei=bDi_UcH0FoWCyQHwuoDADQ&bvm=bv.47883778,d.aWc&psig=AFQjCNHhBEgZbLr2LV7zBHRgZtd-436quA&ust=1371572711277969

Identificación de

oportunidades relevantes de negocios de exportación

Actividades de Promoción con

servicios y apoyos de ProMéxico

Contacto con empresas

exportadoras y

compradores internacional

es

Objetivo

Planeación

Ejecución

InteligenciaComercial

Proceso del plan de trabajoModelos de inteligencia

1) Aumento de exportaciones;

2) Recurrencia en exportaciones;

3) Diversificación

Modelo de Inteligencia Comercial Modelos de inteligencia

En conclusión, el Modelo le facilita a las Empresas y Cámaras, las tareas de planeación estratégica relativas a la identificación de nuevos mercados y clientes potenciales.

¿Qué es y a quién va dirigido?

¿A qué le ayuda a la empresa exportadora?

Es un Modelo de Inteligencia Comercial para Empresas exportadoras y/o Cámaras o gremios empresariales.

Está diseñado, creado, operado y probado para identificar oportunidades de exportación en los mercados del exterior.

A que no tenga que hacer una alta inversión en bases de datos de inteligencia comercial y tenga que desarrollar recursos humanos especializados por su cuenta.

O bien, tenga que pagar a empresas consultoras privadas con estudios de mercado que no necesariamente son los adecuados para la empresa y que no ofrecen la “solución de valor” que el Modelo de ProMéxico presenta.

Metodología ______________________________

Herramientas de inteligencia comercial UPE

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RE1q4ZBrVFPrlM&tbnid=a4Zsjf0JkH5rfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.argonauta.org/web/guest/metodologia&ei=zaC7UeDOOofA9gTq_YD4Cg&bvm=bv.47883778,d.eWU&psig=AFQjCNFkYndnC8m7mcgmYQwSqHVbp66B8A&ust=1371337292072562

Identificar los productos con las mejores perspectivas para incrementar sus exportaciones en función de:

Demanda creciente en el mundo.

Análisis de la Participación de México en los mercados del exterior (cuota de mercado).

¿Con qué herramientas funciona?

Las herramientas de inteligencia comercial de la UPE permiten seleccionar productos competitivos, mercados objetivo y empresas con alto perfil como exportadoras.

¿Dónde?

¿Qué?

Metodología

MACIdentificaci

ón de productos

SAM Selección

de Mercados

Seleccionar los mercados donde existe una clara posibilidad de inserción y una atractiva oportunidad comercial:

Selección de países con mejor perfil importador.

Posibilidad de desplazamiento de competidores (por ventaja en arancel, distancia y tipo de cambio real).

¿Qué? ¿Dónde?

a) MAC: Dinamismo de productos (Metodología)

¿Dónde?

¿Qué?

Metodología

Para identificar productos con oferta exportable competitiva, se revisa la participación de las exportaciones de México respecto a las mundiales (en el tiempo); y la tasa de crecimiento 2009-2012 de las exportaciones mundiales (desempeño de la demanda)

Escenarios elegidos: A1, A2, B1, B2, CD1 y CD2Se eligen los productos con presencia creciente de México en el mundo y demanda en aumento

Participación de México en las exportaciones mundialesPerspectiva de corto plazo

D 2010 D 2011 D 2012 Categoría

A (+) (+) (+) Altamente creciente

B (-) (+) (+) Medianamente creciente

C (+) (-) (+) Creciente

C (-) (-) (+) Creciente

M (+) (+) (-) Decreciente

M (-) (+) (-) Decreciente

N (+) (-) (-) Medianamente decreciente

N (-) (-) (-) Altamente decreciente

Perspectiva de mediano plazo

D Part. % Exp. Mex. 2006 < Part. % Exp. Mex 2009Creciente Mediano Plazo

E Cualquier otro caso No creciente en MP

Desempeño de las exportaciones mundialesCrecimiento prom. anual

2009-2012Categoria

1 TMCA > 9.47% Alto crecimiento

2 6.31% < TMCA < 9.47% Perspectiva alta

3 3.16% < TMCA < 6.31% Perspectiva media

4 0< TMCA<3.16% Sin perspectiva

5 TMCA<0 perspectiva negativa

b) SAM: Selección de mercados

¿Dónde?

¿Qué?

Metodología

Variables consideradas e importancia:1) Principales mercados importadores del

producto (30% de importancia en el modelo).

2) Crecimiento esperado en las importaciones de la rama de actividad en cada mercado (20% de ponderación).

3) Déficit comercial en el producto para cada mercado (10%).

4) Crecimiento del déficit de 2008 a 2012 (5%). 5) Ventaja cambiaria real estimada de

2012 a 2016 (15%).

6) Aranceles (10%).

7) Distancia. Horas marítimas desde México a los mercados analizados (10%).

Valor de la oportunidad asociado al “abatimiento” de competidores (umbral de 1 mdd).

Selección de mercados (SAM): Fases del Modelo

¿Dónde?

¿Qué?

Metodología

Selección preliminar

Calificación por país

Análisis/ Competencia

Top 20 de Países con mayores montos de importación en el producto bajo análisis.

Criterios:

Calificación: Tamaño del mercado y

dinamismo. Déficit comercial en el

producto y comportamiento del déficit (2008-2012).

Desempeño cambiario real estimado (2012-2016).

Aranceles. Distancia (horas

marítimas).

Criterios:

Se eligen los países con mayor posibilidad de desplazamiento de competidores

1 2 3

Ventaja cambiaria real de México frente a competidores del exterior, en el mercado objetivo.

Ventaja en distancia de México frente a competidores del exterior en un mercado.

Selección de mercados (SAM): Fuentes de información utilizadas

¿Dónde?

¿Qué?

Metodología

Global trade Atlas: Estadísticas de comercio (exportaciones e importaciones) para 80 países. (MAC y SAM).

Trade Wizards: Aranceles y regulaciones no arancelarias; para Selección de mercados (SAM).

Sea Rates (pública): Calcula distancias marítimas puerto a puerto; para Selección de mercados (SAM).

Global Insight: Información histórica y pronósticos de diversos indicadores por rama de actividad y 70 países, con la que se construyen las Herramientas (SAM).

Marketline, bussiness monitor, ibis world: Condiciones en los mercados (diagnóstico por país e industria)

Kompass, Hoover’s, Urunet: Permiten identificar importadores y/o distribuidores de productos en mercados de interés.

Siglas utilizadasMAC= Modelo de Análisis de Cuadrantes (Identificación de productos) SAM= Sistema de Análisis de Mercados (Selección de mercados)

Junio, 2013

“Mercados de Oportunidad DE EXPORTACIÓN en la Industria de Lácteos”

Unidad de Promoción de Exportaciones

Contenido:

I. PANORAMA Y PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2015e

II. TAMAÑO Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS: REGIONES Y GRUPOS DE PRODUCTOS, 2008-2011

III. MAC: DINAMISMO DE LAS FRACCIONES EXPORTADAS DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2011

IV. SAM: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS.

V. CONSIDERACIONES FINALES

I. PANORAMA Y PERSPECTIVAS MUNDIALES

DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2015e

Panorama Mundial de Productos lácteos

Valor del mercado• El mercado global de lácteos, creció 4% en 2011, alcanzando ventas por

333,300 millones de dólares.

• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de lácteos alcanzará un valor de 389,753 millones de dólares, un crecimiento de 17% desde 2011, y una TMCA de 4.0%.

Volumen del mercado• El mercado mundial de lácteos en polvo creció 3.2% en 2011 alcanzando

43,671 millones de kilogramos. Por su parte, el la porción del mercado correspondiente a lácteos líquidos creció 1.8% alcanzando 95,325 millones de litros.

• Se estima que en 2015, el mercado mundial de lácteos alcance un volumen de 49,333 millones de kilogramos y 103,709 millones de litros.

Ventas en la industria mundial de lácteos, 2008-2015e (millones de dólares)

Fuente: Datamonitor

Canales de mercado en la Industria de lácteos, 2011

TMCA= 3.7% TMCA= 4.0%

Segmentación del mercado por regiones Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e

Europa 45% 45% 43%

América 31% 31% 32%

Asia Pacífico 21% 21% 22%

África y M.O. 3% 3% 3%

Rank Principales Empresas en la industria de lácteos, 2011Empresa % de Participación

1 Groupe Danone 5%2 Groupe Lactalis 4%3 Nestle S.A. 3%4 Kraft Foods, Inc. 3%5 FrieslandCampina 2% Private Label 18% Otras 64%

Supermercados / Hipermercados

Minoristas independientes

Tiendas especializadas

Tiendas de conveniencia

Otras

Tiendas Departamentales

Farmacias

Estaciones de Servicio

Máquinas Expendedoras

Almacenes

61%

16%

11%

9%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

299,131 308,461 320,692 333,300 346,689 360,726 375,208 389,753

Valor de mercado por categoría

Categoría % participación 2011

% participación 2012

% participación 2015

Leche 35% 35% 34%

Quesos 26% 26% 26%

Yogurt 15% 15% 15%

Grasas untables 11% 11% 11%

Crema 5% 5% 5%

Productos de soya 3% 3% 3%

Postres refrigerados 3% 3% 3%

Queso de crema 2% 2% 2%

Panorama Mundial de Leche

Valor del mercado• El mercado global de leche, creció 2.8% en 2011,

alcanzando ventas por 117,286 millones de dólares.

• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de leche alcanzará un valor de 129,973 millones de dólares , un crecimiento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%

Volumen del mercado• El mercado mundial de leche en polvo creció 1.9% en

2011 alcanzando 5,345 millones de kilogramos. Por su parte, el la porción del mercado correspondiente a leche líquida creció 1.4% alcanzando 87,876 millones de litros.

• Se estima que en 2015, el mercado mundial de leche alcance un volumen de 5,790 millones de kilogramos y 93,345 millones de litros.

Ventas en la industria mundial de leche, 2008-2015e (millones de dólares)

TMCA= 1.6% TMCA= 2.6%

Segmentación del mercado por regiones

Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e

Europa 35% 35% 35%

América 30% 30% 31%



Valor de mercado por categoríaCategoría % participación

2011% participación

2012% participación

2015

Leche fresca(sin saborizantes)

47% 47% 46%

Leche de larga duración (sin saborizantes)

22% 22% 22%

Leche en polvo 12% 12% 12%Leche de larga duración con sabor 7% 7% 7%Leche concentrada 6% 6% 6%Leche fresca con sabor 6% 6% 6%

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

111,678 111,490114,141

117,286

120,263

123,460

126,636

129,973

Panorama Mundial de QuesosValor del mercado• El mercado global de quesos, creció 5% en 2011, alcanzando

ventas por 85,768 millones de dólares.

• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de quesos alcanzará un valor de 102,595 millones de dólares , un crecimiento de 20% desde 2011, y una TMCA de 4.6%.

Volumen del mercado• El mercado mundial de quesos creció 2.6% en 2011

alcanzando 8,829 millones de kilogramos.

• Se estima que en 2015, el mercado mundial de quesos alcance un volumen de 9,838 millones de kilogramos, un incremento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.7%

Ventas en la industria mundial de quesos, 2008-2015e (millones de dólares)

Fuente: Datamonitor

Canales de mercado en la Industria de quesos, 2011

TMCA= 5.2% TMCA= 4.5%



% participación 2012e


Queso natural 82% 82% 81%

Queso procesado 18% 18% 19%

Segmentación del mercado por regiones Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e

Europa 54% 54% 52%

América 37% 38% 39%



2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

73,745 77,833 82,019 85,768 89,834 94,020 98,304 102,595

Rank Principales Empresas en la industria de quesos, 2011Empresa % de Participación

1 Kraft Foods, Inc. 11%2 Groupe Lactalis 6%3 Bongrain SA 4%4 Bel Group 3%5 Groupe Danone 2% Private Label 23% Otras 50%

Supermercados / HipermercadosMinoristas independientes

Tiendas especializadasTiendas de conveniencia

Tiendas DepartamentalesFarmacias

AlmacenesOtras

Máquinas ExpendedorasEstaciones de Servicio

72%13%

8%6%

1%0%0%0%0%0%

39448 39814 40179 40544 2012e 2013e 2014e 2015e

42,037 44,234 46,349 48,569 50,903 53,343 55,943 58,408

Panorama Mundial del Yogurt

Valor del mercado• El mercado global de yogurt, creció 4.8% en 2011,


• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de yogurt alcanzará un valor de 58,408 millones de dólares , un crecimiento de 20% desde 2011, y una TMCA de 4.7%.

Volumen del mercado• El mercado mundial de yogurt creció 4% en 2011


• Se estima que en 2015, el mercado mundial de yogurt alcance un volumen de 19,342 millones de kilogramos, un incremento de 16% desde 2011, y una TMCA de 3.7%

Ventas en la industria mundial de yogurt, 2008-2015e (millones de dólares)

Fuente: Datamonitor

Canales de mercado en la Industria de yogurt, 2011

TMCA= 4.9% TMCA= 4.7%





Yogurt estándar 75% 75% 74%

Bebidas de yogurt 25% 25% 26%



Europa 46% 45% 44%

América 29% 29% 31%



Rank Principales Empresas en la industria del yogurt, 2011Empresa % de Participación

1 Groupe Danone 17%2 General Mills, Inc. 7%3 FrieslandCampina 5%4 Nestle S.A. 5%5 Bright Food (Group) Co., Ltd. 4% Private Label 11% Otras 51%






Almacenes



Farmacias

Otras

65%

16%

12%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Panorama Mundial de Grasas para untar

Valor del mercado• El mercado global de grasas para untar (mantequilla

y margarina), creció 3% en 2011, alcanzando ventas por 26,329 millones de dólares.

• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de grasas para untar alcanzará un valor de 29,187 millones de dólares , un crecimiento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%.

Volumen del mercado• El mercado mundial de grasas para

untar creció 1.4% en 2011 alcanzando 5,779 millones de kilogramos.

• Se estima que en 2015, el mercado mundial de grasas para untar alcance un volumen de 6,154 millones de kilogramos, un incremento de 6.5% desde 2011, y una TMCA de 2.1%

Ventas en la industria mundial de grasas para untar, 2008-2015e (millones de dólares)

TMCA= 2.5% TMCA= 2.6%





Mantequilla52% 52% 53%

Margarina48% 48% 47%



Europa 58% 58% 58%

América 23% 23% 23%



2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

24,458

25,048

25,685

26,329

27,007

27,715

28,445

29,187

Panorama Mundial de Crema

Valor del mercado• El mercado global de crema, creció 3% en 2011,


• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de crema alcanzará un valor de 18,115 millones de dólares , un crecimiento de 13% desde 2011, y una TMCA de 3.2%.

Volumen del mercado• El mercado mundial de crema creció 2.5% en 2011


• Se estima que en 2015, el mercado mundial de crema alcance un volumen de 3,002 millones de kilogramos, un incremento de 10.5% desde 2011, y una TMCA de 2.5%

Ventas en la industria mundial de crema, 2008-2015e (millones de dólares)

Fuente: Datamonitor

Canales de mercado en la Industria de crema, 2011

TMCA= 3.0% TMCA= 3.2%



Europa 47% 46% 45%

América 27% 27% 29%



Rank Principales Empresas en la industria de crema, 2011Empresa % de Participación

1 Nagoya Seiraku 7%2 FrieslandCampina 6%3 Groupe Lactalis 5%4 Arla Foods Amba 4%5 Nestle S.A. 3% Private Label 17% Otras 59%

2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

14,614 15,104 15,487 15,967 16,477 17,021 17,583 18,115






Almacenes



Farmacias

Otras

72%

12%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Panorama Mundial de postres refrigerados

Valor del mercado• El mercado global de postres refrigerados, creció 4%

en 2011, alcanzando ventas por 10,973 millones de dólares.

• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de postres refrigerados alcanzará un valor de 12,738 millones de dólares , un crecimiento de 16% desde 2011, y una TMCA de 3.8%

Volumen del mercado• El mercado mundial de postres

refrigerados creció 2.9% en 2011 alcanzando 2,424 millones de kilogramos.

• Se estima que en 2015, el mercado mundial de postres refrigerados alcance un volumen de 2,682 millones de kilogramos, un incremento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%

Ventas en la industria mundial de postres refrigerados , 2008-2015e (millones de dólares)

Fuente: Datamonitor

Canales de mercado en la Industria de postres refrigerados, 2011

TMCA= 4.1% TMCA= 3.7%

Región % participación 2011 % participación 2012 % participación 2015Europa 72% 72% 72%Asia Pacífico 15% 15% 15%América 11% 11% 11%Africa y M.O. 2% 2% 2%


2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

9,738 10,140 10,553 10,973 11,414 11,849 12,295 12,738

Empresa % de Participación1 Groupe Danone 14%2 Nestle S.A. 11%3 Friesland Campina 8%4 Ohayo Dairy Products Co Ltd 3%5 Muller Group 3%

Private Label 17%Otras 44%

RankPrincipales Empresas en la industria de postres

refrigerados, 2011






Almacenes



Farmacias

Otras

65%

23%

8%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Categorías: Valor de mercado y Dinamismo (2008-2015e)

Fuente: Datamonitor

Valor de Mercado por Categoría de Productos Lácteos (millones de dólares)Categoría 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e

Productos lácteos (Total) 299,131 308,461 320,692 333,300 346,689 360,726 375,208 389,753Leche 111,183 111,221 114,139 117,530 121,048 124,858 128,739 132,873Quesos 73,745 77,833 82,019 85,768 89,834 94,020 98,304 102,595Yogurt 42,037 44,234 46,349 48,569 50,903 53,343 55,943 58,408Grasas untables 34,165 35,384 36,689 38,061 39,518 41,046 42,651 44,196Crema 14,614 15,104 15,487 15,967 16,477 17,021 17,583 18,115Productos de soya 6,797 7,538 8,275 9,089 9,981 10,901 11,834 12,800Postres refrigerados 9,738 10,140 10,553 10,973 11,414 11,849 12,295 12,738Queso de crema 6,852 7,009 7,180 7,344 7,514 7,688 7,860 8,030

Dinamismo por Categoría de Productos Lácteos (TMCA:2008-2011 y 2012-2015)

Productos de soya

Yogurt

Quesos

Grasas untables

Postres refrigerados

Crema

Leche

Queso de crema

10.2%

4.9%

5.2%

3.7%

4.1%

3.0%

1.9%

2.3%

8.6%

4.7%

4.5%

3.8%

3.7%

3.2%

3.2%

2.2%

TMCA 2012-2015

TMCA 2008-2011

Productos Lácteos: TMCA (2012-2015) = 4%

II. TAMAÑO Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS:

REGIONES Y GRUPO DE PRODUCTOS, 2008-2011

A). MUNDO Y REGIONES

Importaciones en el Mundo de la Industria de Lácteos

Fuente: Global Trade Atlas.

• En 2008 el valor de las importaciones de la industria de lácteos (considerando 32 productos a seis dígitos) en el mundo alcanzó 96.9 miles de millones de dólares.

• En 2011 dicha cifra ascendió a 110 miles de millones de dólares. • Las importaciones en el Mundo crecieron a una tasa promedio anual de 4.3% entre 2008

y 2011.• La siguiente tabla muestra el detalle por región.

Región Tamaño del

mercado 2008 (millones de

dólares)

Tamaño del mercado 2011 (millones de

dólares)

Tamaño del mercado

(promedio 2008-2011) millones de

dólares

Dinamismo TMCA (2008-

2011)

Mundo(76) 96,938 110,015 96,080 4.3Unión Europea (26) 57,052 58,964 54,324 1.1Asia-Pacífico (12) 16,793 24,533 18,900 13.5NAFTA (3) 9,070 9,574 8,650 1.8Resto de Europa (8) 5,315 6,736 5,657 8.2América Latina (16) 4,643 4,828 4,285 1.3África (8) 2,699 3,373 2,665 7.7Medio Oriente (3) 1,366 2,007 1,599 13.7


• La Unión Europea es la región que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 58.9 miles de millones de dólares

• El mayor dinamismo en las importaciones se presentó en la región de Medio Oriente, que creció a una tasa promedio anual de 13.7% entre 2008 y 2011.

• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)

Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.00

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Unión Europea

Resto de Europa

NAFTA

Asia-Pacífico

Medio OrienteAmérica Latina África

Importaciones en el Mundo de la Industria de Lácteos

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.00

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Alemania

Reino Unido Italia

Francia

Países Bajos

Bélgica

España

SueciaAustria

Grecia PoloniaDinamarca

Rep.ChecaPortugal IrlandaHungría

FinlandiaEslovaquia

Rumanía

LituaniaEsloveniaBulgaria

LetoniaEstonia

Malta Chipre


• Alemania es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 10.1 miles de millones de dólares.

• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Lituania, que crecerá a una tasa promedio anual de 9.0% entre 2008 y 2011.


Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

Importaciones de Europa de la Industria de Lácteos

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.00

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ChinaJapón

Australia

Malasia

Indonesia

Singapur

Corea del Sur

Hong KongFilipinas

Tailandia Taiwán

Nueva ZelandaSri LankaIndia


• China es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 4.9 miles de millones de dólares

• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en India, que creció a una tasa promedio anual de 49.1% entre 2008 y 2011.


Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

Importaciones de la región Asia-Pacífico de la Industria de Lácteos

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.00

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500Estados Unidos

MéxicoCanadá

Importaciones de la región NAFTA de la Industria de Lácteos


• Estados Unidos es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 4.6 miles de millones de dólares

• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Canadá, que creció a una tasa promedio anual de 3.7% entre 2008 y 2011.


Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.00

100

200

300

400

500

600

700

Egipto

Turquía

Irán


• Egipto es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2008, con 829 millones de dólares

• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Irán, que creció a una tasa promedio anual de 28.5% entre 2008 y 2011.


Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

Importaciones de Medio Oriente de la Industria de Lácteos

-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.00

200

400

600

800

1,000

1,200

Venezuela

Brasil

GuatemalaPerú

El SalvadorColombiaChile

Ecuador

NicaraguaParaguay

BoliviaUruguay


• Brasil es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con mil millones de dólares

• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó de igual forma en Brasil, que creció a una tasa promedio anual de 31.4% entre 2008 y 2011.


Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

Importaciones de América Latina de la Industria de Lácteos

-6.0 -1.0 4.0 9.0 14.0 19.00

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Argelia

Marruecos SudáfricaSenegal

MauricioCosta de Marfil Kenya


• Argelia es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2008, con 1.8 miles de millones de dólares

• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Kenia, que creció a una tasa promedio anual de 16.3% entre 2008 y 2011.


Tam

año:

Impo

rtac

ione

s (p

rom

edio

200

8-20

11)

Importaciones en África de la Industria de Lácteos

III. MAC: DINAMISMO DE LAS FRACCIONES EXPORTADAS

DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS,

2008-2011

Consideraciones MAC

•En 2011, México registró exportaciones en 55 fracciones (8 dígitos) en la industria de lácteos.•La metodología del MAC utiliza información de comercio a 6 dígitos, por lo que el análisis estadístico se realizó para 32 fracciones.

•La herramienta encontró los siguientes resultados para las 32 fracciones de Lácteos:

• 16 fracciones tienen el mayor dinamismo en el ámbito del comercio a escala mundial (clasificadas como 1= Alto dinamismo).• En lo concerniente a la participación de México en el comercio mundial de dichas

fracciones, ésta varía y va de:o Mediana participación (B): 4 fraccioneso Crecimiento en MP (CD): 1 fraccióno No crecimiento en MP(CE): 2 fraccioneso Decreciente participación (M): 3 fraccioneso Alto Decrecimiento en participación (N): 6 fracciones

•Con perspectiva Alta en el Mundo (clasificadas como 2) se registraron 5 fracciones: En lo concerniente a la participación de México o Crecimiento en MP (CD): 1 fraccióno Decreciente participación (M): 2 fraccioneso Alto Decrecimiento en participación (N): 2 fracciones

Consideraciones MAC

•Con perspectiva Mediana en el Mundo (clasificadas como 3) se registró 1 fracción: Que representa una participación decreciente (M)

•Sin Perspectiva en el Mundo (clasificadas como 4) se registraron 3 fracciones: En lo concerniente a la participación de México o No crecimiento en MP(CE): 1 fraccióno Decreciente participación (M): 2 fracciones

•La herramienta encontró que 7 fracciones, tienen perspectiva negativa en el ámbito del comercio a escala mundial (clasificadas como 5): En lo concerniente a la participación de México:o Crecimiento en MP (CD): 2 fraccioneso Decreciente participación (M): 3 fraccioneso Alto Decrecimiento en participación (N): 2 fracciones

•Se concluye que 69% de las fracciones analizadas y exportadas desde México, correspondientes a productos lácteos, están bien aspectadas en el comercio mundial (1, 2 y 3); sin embargo, en el 68% de ellas (15 fracciones) México ha ido perdiendo participación en un mercado en expansión.

•En el 31% restante, 3 de ellas sin perspectiva (4) y 7 con perspectiva negativa (5), es importante observar el comportamiento al cierre del 2012, para ver si se mantiene su tendencia negativa, en cuyo caso se estará teniendo participación en un mercado que tiende a achicarse.

Consideraciones MAC: 2012 vs 2011

PRODUCTO Subpartida (6 DÍGITOS) 32 Fracciones

Calificación MAC 2011 Calificación MAC 2012 Situación Mundo Situación México

040229 N5 N2 # =

040310 M5 M3 # =040390 CE4 A3 # #

040490 N2 B1 # #

040520 CD5 N4 # ##

MANTEQUILLAS Y DEMAS GRASAS DE LA LECHE

040510 CE1 B1 = #

040590 N1 A1 =

LACTOSUEROS 040410 M1 CE1 = #

040299 M2 CD3 # #

SUEROS DE MANTEQUILLA, LECHE Y NATA, YOGURT

#

040291 CD5 A1 # #LECHE Y NATA CONCENTRADA O CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT

040210 CE1 A1 = #

040221 CD2 M1 #

=

040130 N1 CD5 # #

LECHE Y NATA SIN CONCENTRAR, SIN ADICION DE AZUCAR O EDULCO

040110 N5 A3 # #

040120 M3 M3 =

Consideraciones MAC: 2012 vs 2011

PRODUCTOSubpartida (6 DÍGITOS)

32 Fracciones Calificación MAC 2011 Calificación MAC 2012 Situación Mundo Situación México

040610 N1 M1 = #040620 B1 M2 # #

040640 M4 N4 = #040690 M4 N3 # #170211 M1 M1 = =170219 B1 N1 = #

190190 B1 M1 = #210500 M2 CD4 # #210690 N1 N2 # =

BEBIDAS 220290 N1 N1 = =350110 M5 N1 # #350190 N2 CD1 # #350211 M5 CD2 # #350220 CD1 M1 = #350290 N1 N3 # =

#

#

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

CASEINA

OBOALBUMINAS Y LACTOALBUMINAS

QUESOS Y REQUESONES 040630 M1 N2 #

LACTOSA

PREPARACIONES ALIMENTICIAS190110 B1 M1 =

IV. SAM: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN EN LA

INDUSTRIA DE LÁCTEOS.

1) Leche y nata sin concentrar, sin adición de

azúcar o edulcorante.

Mercados con oportunidad para CANILEC: Fracción (040130)

SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)

Mer

cado

s con

pot

enci

al (1

)

Ventaja estimada en Corea del Sur por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)

Mercado potencial en Corea del Sur asociado a ventajas en TCR y distancia

• México estará superando a 3 países por la variación en el tipo de cambio real y a 2 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).

Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales.

Mexico

Vietnam

Filipinas

China

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

-8.3%

-0.3%

1.1%

14.5%

PaísMercado potencial

Var. % en TCR

Distancia Tipo de ventaja

México N.A. -8.3% 459 N.A.Uruguay 3,446,985 -8.3% 736 Ventaja en dist., "empate" en TCREslovaquia 35 -5.9% 587 Ventaja en dist., "empate" en TCR

Total 3,447,020

Mercado objetivoRanking (Tamaño

del Sector, Val. Agr., 21 países)

Ranking (Margen de Ganancias 2012-

2015, 21 países)

Número de países superados en Tipo

de Cambio Real

Mercado potencial por ventaja cambiaria

(USD, 2011)

Número de países con empate o ventaja

en distancia o TCR

Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)

Corea Del Sur 5 1 3 1,791,987 2 3,447,020Francia 2 1 1 53,324 2 54,170

Países Bajos (Holanda) 3 1 2 79 1 79Taiwán 4 1 1 0 0 0Suecia 3 1 1 0 0 0

Reino Unido 3 1 1 0 0 0Italia 2 1 0 0 0 0China 3 1 0 0 0 0

Bélgica 2 1 0 0 0 0Alemania 2 1 0 0 0 0

1,845,390 Total 3,501,269Total

Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 4,623,516 99.522 Guatemala 18,054 0.393 Belice 2,093 0.054 Cuba 1,788 0.045 Honduras 514 0.01

4,645,965 100.0Total

México: Exportaciones en 2011Fracción: 040130

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Con un contenido de materias grasas superior

al 6%

2) Leche y nata concentrada o con azúcar u otro

edulcorante.

Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040221)


Mer

cado

s con

pot

enci

al (2

)

Ventaja estimada en Venezuela por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)

Mercado potencial en Venezuela asociado a ventajas en TCR y distancia

• México estará superando a 3 países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).


• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 2 mercados México tendrá atractivas oportunidades comerciales.




2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Venezuela/1 4 1 3 30 1 16,331,758China 3 1 0 0 1 1,602,225

Taiwán 5 1 2 0 1 93,365Tailandia 5 1 3 103,905 0 0Singapur 3 1 0 0 0 0Malasia 4 1 2 13,184 0 0

Indonesia 3 1 2 4,406,819 0 0Hong Kong 5 1 4 42,975,438 0 0

Filipinas 3 1 0 0 0 0Egipto 2 1 1 775,481 0 0

48,274,857 Total 18,027,348Total

Mexico

Corea Del Sur

Panamá

China

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

36.3%

50.6%

52.4%

73.2%


Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja

México N.A. 36.3% 130 N.A.Uruguay 16,331,758 35.7% 315 Ventaja en dist., "empate" en TCR

Total 16,331,758

Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 22,488,566 64.532 Puerto Rico 6,310,817 18.113 Belice 2,158,361 6.194 Nicaragua 1,286,351 3.695 Venezuela 945,564 2.71

Otros 1,662,803 4.834,852,462 100.0


Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Total

3) Lactosueros.



Mer

cado

s con

pot

enci

al (1

)

Ventaja estimada en China por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)

Mercado potencial en China asociado a ventajas en TCR y distancia



• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 mercado México tendrá atractivas oportunidades comerciales.




2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


China 3 1 0 0 1 5,904,648Japón 3 1 1 240,454 1 552,101

Canadá 6 1 2 1,253 2 1,453Singapur 4 1 0 0 0 0

Países Bajos (Holanda) 3 1 0 0 0 0Malasia 4 1 1 211,614 0 0Filipinas 3 1 1 147,686 0 0

Corea Del Sur 3 1 0 0 0 0Bélgica 4 1 0 0 0 0

Alemania 1 1 0 0 0 0601,007 Total 6,458,202Total

Mexico

-25% -20% -15% -10% -5% 0%

-19.8%

Rank País Monto (dólares) Part %1 Cuba 57,701 40.392 Canadá 35,399 24.783 Ecuador 31,600 22.124 Estados Unidos 18,064 12.645 Corea Del Sur 100 0.07

Otros 6 0.00142,870 100.0


Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante

Total



México N.A. -19.8% 457 N.A.Uruguay 5,904,648 -19.8% 723 Ventaja en dist., "empate" en TCR

Total 5,904,648

4) Quesos y requesones.



Mer

cado

s con

pot

enci

al (1

)

Ventaja estimada en Corea del Sur por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)

Mercado potencial en Corea del Sur asociado a ventajas en TCR y distancia







2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Corea Del Sur/1 3 1 0 0 1 6,257,312Suiza 2 1 0 0 0 0Rusia 2 1 0 0 0 0

Reino Unido 3 1 0 0 0 0Países Bajos (Holanda) 2 1 0 0 0 0

Japón 4 1 0 0 1 0Italia 2 1 0 0 0 0

España 2 1 0 0 0 0Bélgica 3 1 0 0 0 0

Alemania 2 1 0 0 0 00 Total 6,257,312Total

Mexico

-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1% 0%

-8.3%



México N.A. -8.3% 459 N.A.Uruguay 6,257,312 -8.3% 736.1 Ventaja en dist., "empate" en TCR

Total 6,257,312

Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 771,350 57.132 Guatemala 505,992 37.483 Corea Del Sur 72,297 5.354 Belice 483 0.045 Alemania 10 0.00

Otros 24 0.001,350,156 100.0


Queso fresco y requesón

Total

5) Lactosa.



Mer

cado

s con

pot

enci

al (1

)

Ventaja estimada en Nueva Zelanda por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)

Mercado potencial en Nueva Zelanda asociado a ventajas en TCR y distancia







2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Nueva Zelanda 5 1 2 0 1 42,006,533India 5 1 3 2,916,610 0 0

Malasia 6 1 3 182,065 0 0Filipinas 5 1 4 164,889 0 0

Japón 5 1 3 26,765 0 0Singapur 6 1 3 21,490 0 0

Corea Del Sur 6 1 1 3,533 0 0Países Bajos (Holanda) 5 1 3 0 0 0

Francia 5 1 2 0 0 0China 4 1 2 0 0 0

3,315,352 Total 42,006,533Total

Rank País Monto (dólares) Part %1 Cuba 47,224 73.792 Honduras 7,900 12.343 Guatemala 5,378 8.404 Costa Rica 3,499 5.47

64,001 100.0


Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso.

Total

Mexico

Corea Del Sur

China

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1.5%

11.2%

27.6%



México N.A. 1.5% 379 N.A.Estados Unidos 42,006,533 2.4% 570 Ventaja en dist., "empate" en TCR

Total 42,006,533

6) Preparaciones alimenticias.



Mer

cado

s con

pot

enci

al (3

)

Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)

Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia







2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Estados Unidos/1 4 1 5 25,933,160 9 53,967,687Canadá/2 4 1 6 2,712,679 7 4,124,790

Reino Unido/3 5 1 1 869,489 3 1,752,704Alemania 4 1 2 532,836 3 824,021

Japón 4 1 4 140,820,703 0 0Malasia 4 1 3 31,910,399 0 0Taiwán 5 1 4 7,202,778 0 0

Tailandia 5 1 4 6,356,250 0 0China 4 1 1 2,518,288 0 0

Filipinas 5 1 2 989,024 0 0219,845,606 Total 60,669,202Total

Mexico

Taiwán

Vietnam

Corea Del Sur

Filipinas

China

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-1.0%

5.1%

7.8%

8.4%

9.1%

24.3%

Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 13,683,342 34.582 Guatemala 8,644,115 21.853 Irlanda 7,172,499 18.134 El Salvador 3,002,544 7.595 Costa Rica 1,667,786 4.2222 Canadá 727 0.0024 Reino Unido 179 0.00

Otros 5,395,649 13.6339,566,841 100.0


Las demás preparaciones alimenticias

Total



México N.A. -1.0% 110 N.A.Tailandia 14,635,037 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRChina 10,357,128 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Japón 7,173,064 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCRTaiwán 5,198,040 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.Vietnam 4,612,834 7.8% 455 Ventaja camb. y en dist.Corea Del Sur 3,870,475 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.Singapur 3,759,378 4.0% 511 Ventaja en dist., "empate" en TCRMalasia 2,467,048 3.6% 481 Ventaja en dist., "empate" en TCRFilipinas 1,894,683 9.1% 435 Ventaja camb. y en dist.

Total 53,967,687

7) Preparaciones alimenticias diversas.



Mer

cado

s con

pot

enci

al (1

)









2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Estados Unidos/1 4 1 4 7,841,540 7 10,038,439Francia 3 1 1 28,752 2 362,996

Reino Unido 3 1 1 253,772 1 253,772Países Bajos (Holanda) 4 1 1 51,077 3 183,895

Alemania 1 1 0 0 1 81,383Austria 2 1 1 12,899 1 12,899Suecia 3 1 0 0 1 9,763

Singapur 5 1 4 570,432 0 0España 3 1 0 0 0 0

Dinamarca 2 1 0 0 0 08,758,472 Total 10,943,147Total

Rank País Monto (dólares) Part %1 Chile 981,512 38.082 Cuba 782,144 30.353 Rep. Dominicana 405,230 15.724 Puerto Rico 155,335 6.035 El Salvador 98,946 3.849 Estados Unidos 31,567 1.22

Otros 5,395,649 13.632,577,363 100.0


Helados, incluso con cacao

Total

Mexico

Taiwán

Corea Del Sur

Filipinas

China

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-1.0%

5.1%

8.4%

9.1%

24.3% PaísMercado potencial


México N.A. -1.0% 110 N.A.Corea Del Sur 5,104,670 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.China 1,384,140 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Tailandia 1,284,413 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRTaiwán 835,746 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.Perú 724,597 4.0% 224 Ventaja en dist., "empate" en TCRFilipinas 516,984 9.1% 435 Ventaja camb. y en dist.Japón 187,889 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCR

Total 10,038,439



Mer

cado

s con

pot

enci

al (6

)






Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 168,752,237 52.092 Guatemala 21,395,390 6.603 Argentina 15,868,151 4.904 Brazil 15,511,243 4.795 Costa Rica 11,185,668 3.456 Canadá 9,743,722 3.01

22 Reino Unido 1,462,110 0.4524 Alemania 849,368 0.26

Otros 79,169,281 24.00323,937,170 100.0


Las demás preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte

Total




2012, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2008)


en distancia o TCR


Estados Unidos/1 5 1 3 140,605,606 5 333,355,160Reino Unido/2 4 1 2 21,539,968 3 50,394,016

Alemania/3 3 1 1 18,238,045 2 36,920,616Canadá/4 6 1 4 12,769,155 6 20,860,440

Corea Del Sur 5 1 3 25,099,421 1 7,702,904España 3 1 1 1,296,792 3 6,430,578Rusia 4 1 2 22,792,030 0 0Japón 4 1 4 388,262,509 0 0China 5 1 1 21,961,294 0 0

Australia 5 1 2 545,984,085 0 01,198,548,905 Total 455,663,714Total

Mexico

Taiwán

Corea Del Sur

China

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-1.0%

5.1%

8.4%

24.3% PaísMercado potencial


México N.A. -1.0% 110 N.A.Tailandia 138,413,811 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRChina 79,465,048 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Japón 54,335,743 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCRCorea Del Sur 33,738,797 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.Taiwán 27,401,761 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.

Total 333,355,160

8) Bebidas.



Mer

cado

s con

pot

enci

al (8

)









2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Estados Unidos 5 1 4 61,721,850 6 155,737,531Canadá 5 1 6 10,640,330 8 16,948,799

Países Bajos (Holanda) 4 1 5 9,407,038 6 12,194,339Francia 4 1 5 5,957,388 6 8,452,159

Alemania 3 1 1 4,914,478 3 6,788,592España 4 1 2 1,491,788 3 2,089,179

Reino Unido 3 1 1 513,224 2 1,276,761Italia 3 1 1 1,264,887 1 1,264,887Japón 5 1 5 24,276,455 1 122,338

Singapur 5 1 5 21,245,542 0 0Total 141,432,980 Total 204,874,585




2015, 21 países)


de Cambio Real


(USD, 2011)


en distancia o TCR


Estados Unidos/1 5 1 4 61,721,850 6 155,737,531Canadá 5 1 6 10,640,330 8 16,948,799

Países Bajos (Holanda) 4 1 5 9,407,038 6 12,194,339Francia 4 1 5 5,957,388 6 8,452,159

Alemania 3 1 1 4,914,478 3 6,788,592España/2 4 1 2 1,491,788 3 2,089,179

Reino Unido 3 1 1 513,224 2 1,276,761Italia 3 1 1 1,264,887 1 1,264,887Japón 5 1 5 24,276,455 1 122,338

Singapur 5 1 5 21,245,542 0 0Total 141,432,980 Total 204,874,585

Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 34,742,526 68.642 Perú 3,671,351 7.253 Ecuador 2,679,248 5.294 Guatemala 1,666,566 3.295 Bolivia 1,241,468 2.45

25 España 31,949 0.06Otros 6,581,814 13.00

50,614,922 100.0


Las demás bebidas

Total

Mexico

Taiwán

Corea Del Sur

Filipinas

China

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-1.0%

5.1%

8.4%

9.1%

24.3%País

Mercado potencial


México N.A. -1.0% 110 N.A.Tailandia 85,296,010 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRCorea Del Sur 38,696,990 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.Taiwán 13,966,212 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.Japón 8,719,671 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCRChina 5,586,047 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Filipinas 3,472,601 9.1% 435 Ventaja camb. y en dist.

Total 155,737,531

V. CONSIDERACIONES FINALES

Resultados Consolidados del SAM (Top 10 de Importadores a Escala Mundial)


(1ª. Parte)

Fracción Descripción Industria

Países con Oportunidad (Umbral

Arriba de 1 Millón USD)

Monto de Oportunidad (USD)

Países a los que ya exporta en dicha fracción

(USD)

Monto (USD)

040130

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar

ni otro edulcorante. Con un contenido de materias grasas

superior al 6%

Lácteos o Corea del Suro 3,447,020

Ninguno Ninguno

040221Leche y nata en polvo, sin adición

de azúcar ni otro edulcorante Lácteoso Venezuelao China

o 16,331,758o 1,602,225

o Venezuelao 945,564

040410

Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado

o con adición de azúcar u otro educorante

Lácteos o China o 5,904,648 Ninguno Ninguno

040610 Queso fresco y requesón Lácteos o Corea del Sur o 6,257,312 o Corea del Sur o 72,297

170211Lactosa y jarabe de lactosa con

un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso

Lácteos o Nueva Zelanda o 42,006,533 Ninguno Ninguno

Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Merados Importadores

Resultados Consolidados del SAM (Top 10 de Importadores a Escala Mundial)


(2ª. Parte)






(USD)

Monto (USD)

190190 Las demás preparaciones alimenticias

Lácteoso Estados Unidoso Canadáo Reino Unido

o 53,967,687o 4,124,790o 1,752,704

o Estados Unidoso Canadáo Reino Unido

o 13,683,342o 727o 179

210500 Helados, incluso con cacao Lácteos o Estados Unidos o 10,038,439 o Estados Unidos o 31,567

210690Las demás preparaciones

alimenticias no expresadas en otra parte

Lácteos

o Estados Unidoso Reino Unidoo Alemaniao Canadáo Corea del Suro España

o 333,355,160o 50,394,016o 36,920,616o 20,860,440o 7,702,904o 6,430,578

o Estados Unidoso Reino Unidoo Alemaniao Canadá

o 168,752,237o 1,462,110o 849,368o 9,743,722

220290 Las demás bebidas Lácteos

o Estados Unidoso Canadáo Países Bajoso Franciao Alemaniao Españao Reino Unidoo Italia

o 155,737,531o 16,948,799o 12,194,339o 8,452,159o 6,788,592o 2,089,179o 1,276,761o 1,264,887

o Estados Unidos

o España

o 34,742,526

o 31,949

Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Merados Importadores

Resultados Consolidados del SAM (Principales mercados de América Latina)


(1ª. Parte)






(USD)

Monto (USD)

040210

Leche y nata en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas

inferior o igual al 1.5% en peso

Lácteos o Perú o 23,714,344 Ninguno Ninguno

040221 Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Lácteos o Venezuelao Colombia

o 16,331,758o 2,242,953

o Venezuela o 945,564

040410

Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o

con adición de azúcar u otro educorante

Lácteos o Colombiao Costa Rica

o 1,561,636o 1,301,638

Ninguno Ninguno

040490 Los demás lactosueros Lácteos o Perúo Panamá

o 1,915,573o 1,301,287

Ninguno Ninguno

040510 Mantequilla Lácteos o Perú o 948,960 Ninguno Ninguno

040590 Las demás mantequillas y materias grasas de la leche

Lácteos o Venezuela o 1080000 Ninguno Ninguno

040610 Queso fresco y requesón Lácteos o Perú o 2,473,053 Ninguno Ninguno

040620Queso de cualquier tipo, rallado o

en polvo Lácteoso Perúo Costa Rica

o 3,018,199o 2,056,044 Ninguno Ninguno

Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Mercados Importadores en América Latina

Resultados Consolidados del SAM (Principales mercados de América Latina)


(2ª. Parte)






(USD)

Monto (USD)

040630Queso fundido (excepto el rallado

o en polvo) Lácteoso Costa Ricao Perúo Colombia

o 5,947,317o 1,427,170o 1,381,481

Ninguno Ninguno

170219 Los demás jarabes de lactosa Lácteos o Perú o 1,109,864 Ninguno Ninguno

190110

Preparaciones para la alimentación infantil

condicionadas para la venta al por menor

Lácteos o Perúo Panamá

o 1,686,974o 1,334,419

o Perúo Panamá

o 23,835,855o 22,434,902

190190 Las demás preparaciones alimenticias

Lácteos o Costa Rica o 1,780,853 o Costa Rica o 1,667,786

210500 Helados, incluso con cacao Lácteos o Costa Ricao Panamá

o 2,973,798o 1,849,346

Ninguno Ninguno

210690Las demás preparaciones

alimenticias no expresadas en otra parte

Lácteos

o Panamáo Perúo Costa Ricao Ecuadoro Honduraso Colombiao Boliviao Brasil o Venezuela

o 37,072,512o 33,906,048o 29,750,478o 19,731,307o 17,287,467o 10,084,475o 9,783,990o 7,244,801 o 5,471,547

o Brasilo Costa Rica

o 15,511,243o 11,185,668

220290 Las demás bebidas Lácteos

o Panamáo Costa Ricao Colombiao Perú

o 10,419,878o 3,535,225o 1,455,019o 1,110,008

o Perú o 3,671,351

350190 Los demás derivados de la caseína Lácteos o Brasil o 1,273,965 Ninguno Ninguno

Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Mercados Importadores en América Latina

Consideraciones finales


ProMéxico puede trabajar conjuntamente con CANILEC y sus empresas agremiadas en el diseño de una estrategia de contacto con los mercados sugeridos por el presente análisis (u otros que sean de interés para la empresa), que incluya el diseño de “un traje a la medida” que incorporé servicios y apoyos como:

SERVICIOS: Agenda de Negocios Promoción de Oferta Exportable Programa de “Practicantes en Negocios Internacionales”

APOYOS: Bolsa de viaje Centros de Distribución, Showrooms y Centros de Negocios en el Extranjero Envío de muestras Estudios de logística de exportación, investigación de mercado, canales de

distribución. Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación. Participación en Ferias Internacionales y/o Participación individual en eventos

internacionales.

¡Muchas gracias!Oscar León Islas.

Director de Análisis de ResultadosCamino a Santa Teresa 1679

Col. Jardines del Pedregal 01900México, D.F.

Tel. 5447 7000 ext. [email protected]

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=promexico&source=images&cd=&cad=rja&docid=1mkwRJckxaa1rM&tbnid=uNS3ylvJk8TGEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://comunicacion.promexico.gob.mx/bancoProMexico/detalle.php?id=59&ei=3B4VUdmuAcqj2QWur4HgDw&bvm=bv.42080656,d.aWM&psig=AFQjCNHisqUCSl10BjCmXtAAfwZBkyHI1Q&ust=1360425002250517

modelo de inteligencia ______________________________

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